En 2024, Solana, souvent appelé le « tueur d'Ethereum », fait des vagues. Au cours de la semaine du 22 juillet, le mainnet de Solana a dépassé Ethereum en termes de frais totaux hebdomadaires pour la première fois, générant environ 25 millions de dollars de revenus par rapport aux 21 millions de dollars d'Ethereum. Le 28 juillet, les frais totaux de Solana ont atteint plus de 5,5 millions de dollars, marquant un pic de trois mois. De plus, après un crash généralisé sur le Black Monday, le prix de Solana a explosé de plus de 35% en moins de 48 heures, dépassant Bitcoin alors que le marché se stabilisait.

Source: Recherche Blockworks

Après avoir connu des hauts et des bas significatifs au cours des deux dernières années, Solana et son écosystème sont une fois de plus sous les projecteurs du marché. Cette fois, son élan semble éclipser Ethereum. Cependant, de nombreux projets précédemment surnommés des "tueurs d'Ethereum" ont finalement échoué dans leurs défis. Solana réussira-t-elle là où d'autres ont échoué ? Aujourd'hui, revenons sur la naissance et la montée de Solana et explorons les derniers développements de son écosystème pour voir si nous pouvons trouver des indices…

La Naissance de Solana

Solana est né des réflexions de son fondateur sur le trilemme de la blockchain. Bitcoin a été créé en 2009, et d'ici 2013, le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, est devenu un utilisateur précoce de Bitcoin et a commencé à se concentrer sur le "trilemme impossible" de la blockchain, c'est-à-dire les défis liés à l'équilibre entre la décentralisation, la sécurité et l'évolutivité. À cette époque, les réseaux de blockchain étaient lents et les frais de gaz étaient prohibitifs.

Déterminé à construire une infrastructure blockchain plus rapide, Anatoly a eu un moment d'eureka tard dans la nuit en travaillant tard. Il a réalisé que le passage du temps lui-même pouvait servir de structure de données, permettant d'ordonner chronologiquement les transactions et les événements sur une blockchain. Il a immédiatement sauté et a écrit les premières lignes du code de Solana. Cette idée est devenue l'innovation clé qui a permis à Solana de fonctionner à une vitesse fulgurante, un avantage qui le distinguerait plus tard de Bitcoin et Ethereum.

En 2016, Anatoly a quitté Qualcomm, où il avait travaillé pendant 13 ans. En 2017, il s'est associé à deux anciens collègues de Qualcomm pour fonder Solana, marquant ainsi sa naissance officielle.

Cependant, Solana n'était pas à l'origine appelée Solana. La blockchain prototype initiale s'appelait "Silk". En mars 2017, le projet Silk a été rebaptisé Solana. Le nom "Solana" a été inspiré par Solana Beach, une petite ville au nord de San Diego, en Californie, où Anatoly et ses co-fondateurs vivaient, travaillaient et surfaient pendant leur séjour chez Qualcomm.

De 2017 à 2020, Anatoly a mené Solana à affiner progressivement son infrastructure technique, réalisant des progrès significatifs dans l'amélioration du débit des transactions et des performances du réseau. Ces avancées ont commencé à attirer un certain niveau d'attention et d'intérêt au sein de la communauté blockchain.

Cependant, les premiers jours de Solana ont été parsemés de défis. L'équipe, composée principalement de personnes sans antécédents notables, a eu du mal à obtenir une reconnaissance, surtout pendant le marché baissier de la cryptomonnaie. Les perspectives du projet n'étaient pas très bien considérées à l'époque. Après avoir publié leur livre blanc en janvier 2018, ils ont rencontré d'importantes difficultés pour obtenir des financements, des doutes ayant été soulevés quant à la sécurité de leur technologie. Avant de lancer sur Binance LaunchPad, le projet n'avait réussi à obtenir des investissements que de Binance Labs et Coinbase Ventures, le financement total pouvant s'élever à moins d'1 million de dollars.

Ce n'est qu'en 2019, lorsque le marché a commencé à s'améliorer, que Solana a commencé à attirer des dizaines de millions à des centaines de millions de dollars d'investissement. Pendant ce temps, l'équipe s'est concentrée sur les tests internes et la validation technique, consacrant ses efforts à la préparation du lancement officiel du mainnet.

Au cours de cette phase, l'équipe a également activement engagé la communauté des développeurs et les passionnés de la blockchain, recueillant des commentaires pour affiner leur technologie et leur écosystème. En juillet 2020, le mainnet de Solana a été officiellement lancé. Grâce à ses transactions rapides et à ses frais réduits, Solana a rapidement comblé certaines lacunes d'Ethereum et s'est forgé la réputation d'être un “Ethereum killer.”

Grandir sous des conditions de marché baissier

Après le lancement de son mainnet en 2020, Solana a connu une croissance rapide au cours des deux années suivantes, devenant l'un des projets les plus recherchés dans le monde de la crypto. Il a même attiré l'attention de personnalités importantes comme Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de FTX, qui était alors l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto au niveau mondial. SBF a même déclaré : « Je crois que Solana dépassera Ethereum et deviendra le prochain Bitcoin. »

FTX a joué un rôle significatif dans la montée de Solana. Le premier coup de pouce majeur est survenu en juillet 2020 lorsque FTX a choisi Solana comme blockchain préférée pour construire son échange décentralisé (DEX), Serum. De plus, FTX a aidé Solana à lever environ 300 millions de dollars pour inciter les développeurs et faire croître l'écosystème Solana. FTX a non seulement investi directement dans Solana, mais aussi dans de nombreux projets construits sur sa blockchain, attirant une grande base d'utilisateurs, en particulier dans les écosystèmes DeFi et NFT en expansion rapide.

De l'été 2020 à la fin de 2021, DeFi a atteint de nouveaux sommets historiques et SOL, le jeton natif de Solana, a vu son prix passer de 0,51 $ à 259,9 $ en un peu plus d'un an - une augmentation de 510x. Bien que Solana ait commencé comme un concept pendant le marché haussier de fin 2017, il n'a été lancé que pendant le marché haussier de 2020. Cette entrée tardive signifiait que de nombreux participants précoces et secondaires ont rejoint Solana à un moment où il était encore sous-estimé, ce qui a ironiquement aidé à filtrer les bulles spéculatives, permettant ainsi à sa vraie valeur de briller.

Cela a marqué le premier cycle de croissance explosive de Solana. En tirant parti de ses forces, combinées au boom du marché et au soutien des influenceurs et des entreprises crypto, Solana a réussi à faire le saut de zéro à un.

Cependant, l’ascension rapide de Solana n’a pas été sans problèmes. Les défenseurs de la décentralisation ont critiqué sa tokenomique agressive, ses exigences de validation élevées et ses allocations de capital-risque, arguant que celles-ci étaient injustes pour les investisseurs particuliers. De plus, entre 2021 et 2022, le réseau de Solana a subi de multiples pannes, ce qui a nui à sa réputation de blockchain « haute performance » et a suscité des critiques de la part de la communauté.

Mais ces problèmes ont pâli en comparaison de l'impact de l'effondrement de FTX. En 2022, DeFi a connu son premier ralentissement significatif et en novembre 2022, l'implosion de FTX a directement mis Solana à genoux. L'effondrement a entraîné la liquidation d'une grande quantité de SOL détenue par FTX, causant une dévaluation d'actifs, des sorties de capitaux et une pression de vente sur le marché. En l'espace de quelques jours, le prix de SOL a chuté d'environ 75 %, tombant à un niveau bas d'environ 10 $. La valeur totale bloquée (TVL) sur Solana est tombée à environ 200 millions de dollars et est restée à ce niveau.

Source : Coinmarketcap

Cette période difficile pour Solana a duré un an, au cours de laquelle les applications sur la chaîne Solana ont souffert de sorties de capitaux et de plusieurs incidents de piratage, notamment le vidage de plus de 8 000 portefeuilles Phantom et une perte de 116 millions de dollars de la bourse centralisée Mango. De plus, pendant la majeure partie de 2022 et 2023, l'ensemble de l'industrie de la cryptographie a été soumis à une forte pression, les conditions de marché externes se détériorant.

Plutôt qu'un revers, le marché baissier a présenté à Solana une opportunité unique. La communauté Solana est restée activement engagée à relever deux défis majeurs auxquels est confrontée la blockchain Solana : les pannes de réseau et la décentralisation. Par la suite, une série de mises à niveau ont été mises en œuvre, améliorant considérablement la stabilité du réseau et ouvrant de nouvelles perspectives de croissance.

En décembre 2023, l'histoire de l'« Airdrop Story » des projets de l'écosystème Solana a apporté un nouvel espoir, conduisant à une renaissance au sein de l'écosystème. La valeur totale verrouillée (TVL) est passée d'environ 300 millions de dollars à près de 1 milliard de dollars en l'espace de deux mois.

Source: DeFiLlama

À ce moment-là, des rumeurs circulaient selon lesquelles la résurgence de Solana n'était pas simplement due aux investisseurs particuliers, mais peut-être à l'intérêt de Wall Street pour relancer FTX. Étant donné que Solana était l'un des plus importants actifs de FTX, augmenter la valeur de Solana pourrait aider à augmenter la valorisation de FTX, facilitant ainsi son redémarrage potentiel. Cependant, l'authenticité de ces rumeurs reste à confirmer.

Évolutions actuelles

Indépendamment de la spéculation, la communauté Solana est optimiste pour cette année. Avec des améliorations continues de son écosystème, Solana a consolidé sa position en tant que pilier de l'industrie de la cryptomonnaie. Ses fonctionnalités sont constamment affinées et les applications de l'écosystème se développent rapidement.

Au 28 avril 2024, selon les données publiques, l'écosystème de Solana s'étend désormais à huit domaines majeurs : DeFi, outils, infrastructure, NFT, jeux, portefeuilles, applications DApp et développement. Ces domaines englobent près de 15 sous-secteurs, notamment les DEX, les produits dérivés, l'analyse et la visualisation des échanges, le prêt, les actifs synthétiques et les stablecoins. Ce nombre continue de croître presque chaque semaine. De plus, cette année, l'écosystème s'est étendu à de nouveaux secteurs tels que DePIN et l'IA.

Dans le paysage concurrentiel des blockchains L0/L1/L2, Solana se distingue comme le joueur le plus important après Ethereum. Solana a fait des progrès remarquables dans presque tous les domaines, sauf pour les solutions ZK et L2. Grâce à ses avantages de performance, Solana peut également prendre en charge des fonctionnalités difficiles à développer sur Ethereum.

Plongeons dans certains des secteurs prospères au sein de l'écosystème Solana :

1. Memecoin

Le secteur des Memecoins a été une tendance importante sur le marché cette année. Dans notre article précédent, « Memecoin : Base est-il prêt à défier le trône de Solana ? », nous avons discuté de plusieurs tendances des Memecoins, notamment celles stimulées par Pepe, BRC-20 et l'écosystème Solana.

L'essor des Memecoins a entraîné une vague de trafic vers Solana. De « dogwifhat » à « Bonk » en passant par « Slerf », les Memecoins sur Solana ont suscité un engouement et une excitation sans précédent. La hausse des fonds internes provenant des largages de plates-formes telles que Jito, Jupiter, Kamino, Parcl et Tensor a contribué à porter la capitalisation boursière des Memecoins à 1 milliard de dollars en une semaine. Selon un rapport du fournisseur de services de nœuds Syndica, jusqu'à 92% des échanges sur le DEX de Solana, Raydium, provenaient auparavant de transactions Memecoin.

Au cours d'un deuxième trimestre relativement calme sur le marché des cryptomonnaies, lorsque la plupart des jetons étaient en baisse, les Memecoins sur Solana sont devenus un sujet chaud. Les coûts de transaction faibles, combinés à l'émergence de plateformes comme Pump.fun, ont abaissé les barrières à l'émission de jetons, faisant de Solana le terrain de jeu le plus actif pour la spéculation on-chain. Les Memecoins sur Solana ont surpassé leurs homologues sur Ethereum, mettant en évidence que l'activité des Memecoins était un facteur clé dans le fait que Solana soit devenue le chouchou de ce cycle de marché.

1. DeFi

Actuellement, Solana est classé quatrième plus grand écosystème DeFi, avec une valeur totale verrouillée (TVL) d'environ 5 milliards de dollars. Le paysage DeFi de Solana couvre un large éventail de secteurs, y compris les DEX, les dérivés, les oracles, les assurances, les marchés de prédiction, les stablecoins, les plateformes IDO, le trading et la liquidité, les rendements et les agrégateurs, les actifs synthétiques et les prêts.

Le volume des transactions DEX sur Solana continue de croître, avec Jupiter comme principal agrégateur de liquidité, offrant la plus large gamme de jetons et les meilleures routes entre toutes les paires de jetons. Le protocole de prêt et de rendement Kamino est devenu le plus grand protocole DeFi sur Solana. Au deuxième trimestre, environ 63% de l'offre de SOL était bloquée, Marinade étant la première solution de mise en jeu liquide native de Solana. Le principal protocole de mise en jeu est Jito, et Sanctum LST a connu une croissance significative de sa part de marché au deuxième trimestre.

Source: DeFiLlama (au 9 août 2024)

1. Jeux Web3

Avec un temps de bloc de 400 millisecondes et une vitesse de confirmation ultra-rapide, Solana est idéalement adaptée aux développeurs de jeux. Les développeurs peuvent construire des jeux en utilisant Javascript, Canvas, Flutter, ou l'un des SDK de jeu de Solana, tels que UnitySDK et UnrealSDK.

L'un des principaux jeux play-to-earn de Solana, Stepn, a annoncé une distribution aérienne de 30 millions de dollars en avril 2024. De plus, les "Hunger Games" de Solana (basés sur la célèbre série de livres et de films) ont rapidement gagné en popularité sur Twitter au premier trimestre, réunissant plus de 100 000 abonnés et recevant plus de 2 millions de pages vues au cours des premières 24 heures, ce qui a fait planter leur site web.

1. Infrastructure de paiement

Un récent rapport de recherche d'Alliance Bernstein met en évidence que Solana est devenu le réseau de transfert de stablecoins le plus populaire, notamment pour les paiements transfrontaliers.

En mars 2024 seulement, Solana a traité environ 1,4 billion de dollars de transferts de stablecoins. Selon Artemis, Solana détient une part de marché de 43% en termes de valeur de transfert de stablecoins, dépassant nettement Ethereum.

PayFi est maintenant une réalité, avec le plugin Helio Solana Pay sur Shopify permettant d'économiser à Solana Labs plus de 1 million de dollars de frais de vente au chapitre 2. Il est également devenu plus polyvalent, permettant aux utilisateurs de payer avec leurs jetons préférés, qui peuvent être instantanément convertis en la devise préférée du commerçant grâce à Jupiter.

Au deuxième trimestre 2024, les entreprises d'infrastructure de paiement natives de Solana comprennent Stripe pour les paiements en crypto-monnaie et le plugin Solana Pay pour Shopify. Notamment, le plugin Solana Pay pour Shopify a permis à Solana Labs d'économiser plus de 1 million de dollars de frais et prend en charge les paiements USDC sur Solana, Ethereum et Polygon.

Des avancées supplémentaires comprennent le lancement de l'accès à Decaf, le lancement de Code sur Google Play, l'intégration de Phantom avec Meso pour les services d'accès, le soutien de la banque numérique brésilienne Nubank et l'intégration de XPOS avec Solana.

1. DePIN

Les coûts de transaction faibles, le débit élevé et la scalabilité de Solana en font un excellent choix pour les projets DePIN (réseaux d'infrastructure physique décentralisée). Solana devient rapidement un centre d'applications DePIN, hébergeant des projets tels que le réseau informatique en nuage iot.net, le réseau sans fil Helium, la plateforme de cartographie Hivemapper, le réseau informatique décentralisé Render, le projet de communications Teleport et le service de stockage GenesysGo.

En plus de ces avancées, Solana s'est aventurée dans la technologie mobile. Son premier téléphone Web3, Saga, sorti en mai 2023, s'est rapidement vendu sur le marché américain. Le 17 janvier 2024, Solana Mobile a annoncé son intention de lancer son deuxième smartphone, le SAGA CHAPTER 2. Le nouveau téléphone comportera un portefeuille crypto, un logiciel Android personnalisé et une boutique d'applications crypto. Comparé au premier téléphone Saga, SAGA CHAPTER 2 devrait être plus abordable, avec un dépôt de précommande de 450 $. Le téléphone devrait être expédié dans la première moitié de 2025.

D'autres réalisations notables dans divers secteurs comprennent:

• RWA: Maple Finance
• NFT: Magic Eden
• Matériel et Mème: Sage & Bonk
• Inscriptions: Nos-20 (Neon)
• Portefeuilles: Sac à dos, Atomic Wallet, Exodus, Phantom Wallet

Résumé

En essence, l'histoire de croissance de Solana peut se résumer à "le progrès à travers l'adversité". Selon CoinGecko, Solana était la blockchain la plus populaire en 2024, soulignant son influence croissante dans l'industrie.

En regardant ses premiers jours, Anatoly Yakovenko a introduit un nouveau mécanisme de consensus, Proof of History (POH), inspiré de son expérience en télécommunications, pour résoudre les problèmes de congestion de la blockchain. Le projet a rapidement gagné en popularité après son lancement, alimenté par les principaux influenceurs et les partenariats stratégiques qui ont suscité l'excitation du marché et attiré un grand nombre de développeurs et d'utilisateurs. Sur le plan technique, Solana s'est concentré sur la performance et l'expérience utilisateur, améliorant la stabilité grâce à des mises à niveau technologiques même face aux fluctuations du marché, à la pression de l'implication institutionnelle et à la dynamique des jetons.

Alors qu'Ethereum a ouvert le marché de la blockchain avec des innovations telles que les smart contracts, Solana a adopté une approche différente, similaire à celle des entreprises Web2 traditionnelles comme Google et Microsoft, en se concentrant sur les Dapps pour attirer les utilisateurs.

Anatoly a déclaré que l'atteinte de la domination dépendra de la prochaine grande application révolutionnaire sur la blockchain de Solana : « Je pense que si nous voyons vraiment une percée de 100 millions d'utilisateurs sur Solana, cela constituera une partie essentielle de notre réussite. Et je ne sais pas à quoi ressemblera cette expérience, mais pour moi, si quelque chose d'équivalent à Facebook ou aux NFT est construit sur Solana, je pense que ce sera la clé de notre succès. » Il a également exprimé l'espoir qu'au cours des 7 à 10 prochaines années, un grand nombre d'applications Web3 orientées vers les consommateurs émergeront, peut-être dans les paiements ou quelque chose de similaire à DePIN/Helium.

Bien sûr, il y a aussi des critiques. Par exemple, l'écosystème de Solana est actuellement dominé par des Memecoins, qui ont tendance à avoir des cycles de vie courts et peuvent rendre le réseau vulnérable lorsque la tendance diminue. De plus, les pannes passées ont ébranlé la confiance dans la technologie et la communauté de Solana. Avec à la fois de l'innovation et des défis à venir, l'avenir de Solana reste à voir.

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