2023 a été une année marquée par la résilience et l'innovation dans le secteur de la chaîne publique. Nous avons assisté à la résurgence du Bitcoin, aux gains réguliers de l'Ethereum et à l'ascension surprenante de Solana, dressant ainsi le tableau d'un marché en pleine reprise. Ce récit s'est tissé à travers une tapisserie où la capitalisation boursière des crypto-monnaies de la chaîne publique a atteint 1,3 billion de dollars, révélant l'interaction complexe des principaux actifs numériques et la promesse naissante des solutions de la couche 2.

Aperçu de la chaîne publique

Aperçu des principaux indicateurs

En 2023, le marché des crypto-monnaies montre les premiers signes de reprise après l'hiver des crypto-monnaies, avec en tête le bitcoin, dont le prix et la capitalisation boursière ont augmenté de plus de 150 %. L'ethereum est à la traîne avec des gains de 80 %. Solana se distingue également par sa résurgence remarquable après le déclin de 2022.

En tant qu'infrastructure importante pour les crypto-monnaies, le développement des chaînes publiques a un impact profond sur l'ensemble du secteur. Selon Footprint Analytics, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies de la chaîne publique atteindra 1,3 billion de dollars en 2023. Parmi eux, le bitcoin représente 62,2 %, l'ethereum 20,6 %, la chaîne BNB et Solana 3,6 % et 3,3 % respectivement. Il convient de mentionner qu'au cours de cette année, la valeur de marché de Solana, Avalanche, ICP, Bitcoin et Cardano a augmenté de plus de 100 %, ce qui témoigne d'une forte dynamique de croissance.

Source des données : Aperçu de la chaîne

En termes de valeur totale bloquée (TVL), Ethereum reste le leader, avec une TVL atteignant 55 milliards de dollars et représentant 72,4 % de la part de marché de la TVL de 76 milliards de dollars. Tron arrive en deuxième position avec 7,6 milliards de dollars, suivi par BNB Chain et Solana avec respectivement 3,4 et 2,1 milliards de dollars. En comparaison avec 2022, les TVL de Solana, Bitcoin Arbitrum et Tron ont augmenté de plus de 80 %, tandis que les chaînes Polygon et BNB ont connu une baisse de plus de 20 %.

Source des données : Aperçu de la chaîne

Vue d'ensemble de la couche 2

En ce qui concerne les solutions de la couche 2 d'Ethereum, Arbitrum est en tête avec une part de marché de 50,8 % et une TVL de 8,5 milliards de dollars. Il est suivi par l'Optimisme avec une part de marché de 32,1 % et une TVL de 5,4 milliards de dollars. Notamment, l'étoile montante Blast a atteint 1,1 milliard de dollars en TVL en seulement 40 jours, gagnant 6,7 % de part de marché. D'autres projets bien connus, tels que Base et zkSync Era, ont des parts de marché respectives de 3,7 % et 3,4 %. Dans cet écosystème diversifié, l'écart entre les petits acteurs et les géants traditionnels se réduit de plus en plus, à l'image d'un récif corallien dynamique - diversifié, férocement compétitif et en constante évolution. ("TVL" désigne ici le montant cumulé stocké et bloqué dans le contrat intelligent de la couche 2).

Les stratégies centrées sur l'utilisateur ont commencé à éclipser les approches purement techniques dans l'espace de la couche 2. Les leaders établis comme zkSync Era, Starknet et Polygon zkEVM, autrefois à la pointe, se sont retrouvés à la traîne en termes de TVL et de rythme de développement en 2023.

Source des données : Vue d'ensemble de la couche 2

Collecte de fonds

En termes de financement, la cyclicité des crypto-monnaies existe toujours - en 2023, les projets de chaînes publiques ont levé 539 millions de dollars US en 70 tours de financement, soit une baisse annuelle de 85,5 % par rapport au pic de 3,7 milliards de dollars US atteint en 2022. Toutefois, malgré une confiance vacillante, les investisseurs restent optimistes quant à l'infrastructure de la couche 2. Les financements de niveau 2 ont représenté 41,4 % des 70 cycles de financement en 2023, contre 34,5 % en 2022. En 2023, le montant moyen du financement de la couche 2 sera supérieur de 15 % à celui de la couche 1. Ces données montrent que, bien que le marché des crypto-monnaies soit en plein hiver, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les constructeurs professionnels et l'innovation technologique plutôt que sur la recherche d'un engouement et de bulles éphémères.

Les dix premiers projets de financement par montant (source de données : crypto-fundraising.info)

Jeux de blockchain et NFT

Jeux sur la blockchain

En 2023, le marché des jeux blockchain a continué à se développer, le nombre de jeux passant de 2 110 à 2 878. Toutefois, seuls 6,4 % des jeux comptent plus de 1 000 utilisateurs actifs mensuels (wallets), contre 10 % en 2022. Parmi les jeux actifs, les blockchains dominantes telles que BNB Chain, Polygon et Ethereum représentent plus de 80 % de la part de marché et ont un impact significatif sur le marché.

Source des données : Yearly Active Games - Blockchain Game Annual Report (rapport annuel sur les jeux de blockchain)

En outre, Layer 2 a également réalisé des progrès significatifs dans le domaine des jeux de blockchain. Par exemple, SUI a réalisé une percée en termes de débit, SUI 8192 atteignant 20 millions de transactions quotidiennes. Base a attiré l'attention du marché en intégrant des éléments sociaux et de divertissement par le biais de friend.tech. Ronin Network a également connu une croissance rapide en novembre, grâce au lancement d'Axie Infinity et de Pixels.

NFT

Dans le domaine des NFT, bien que le volume des transactions sur le marché ait atteint 13,1 milliards de dollars, il a diminué par rapport au pic de l'année précédente. Ethereum reste dominant, avec une part de marché de 97,8 %, mais a légèrement diminué, ce qui indique que le marché se diversifie. Le nombre d'utilisateurs de Polygon a augmenté de 231 % pour atteindre 1,3 million, tandis que le nombre d'utilisateurs d'Ethereum a chuté de 45,2 %. Dans le même temps, le nombre d'utilisateurs de la chaîne BNB a augmenté de 280,7 % pour atteindre 353 000. Cette année a également été marquée par des changements importants sur le marché en raison de l'augmentation des volumes d'échanges pour les Ordinals de Bitcoin et les NFT de Solana.

Source des données : Nombre annuel d'utilisateurs uniques par chaîne - NFT Research

Faits marquants 2023

Alors que le secteur des crypto-monnaies entre dans une période de maturité, l'année 2023 est porteuse d'impacts et de nouvelles opportunités. La spéculation évolue sur tous les fronts, tandis que l'adoption dans le monde réel s'accélère. Alors que les marchés entrent dans un cycle de pragmatisme dirigé par les sceptiques, plusieurs tendances clés dominent l'année.

Les garde-fous réglementaires émergent après les bouleversements du secteur

L'effondrement de FTX et la découverte d'un trou de 8 milliards de dollars dans les bilans ont mis en évidence la nécessité d'une plus grande coordination entre les décideurs politiques mondiaux au début de 2023 afin d'éviter les lacunes réglementaires. Cette décision intervient après que Binance a payé 4,3 milliards de dollars pour mettre fin à une enquête des autorités de régulation américaines concernant les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces chocs consécutifs ont suscité des réactions visant à trouver un équilibre entre des protections renforcées et la volonté de ne pas étouffer le progrès, alors que le boom des crypto-monnaies, qui dure depuis plusieurs années, touche à sa fin. Les obstacles sont éliminés grâce à la clarté de la réglementation et aux améliorations apportées, qui permettent aux utilisateurs ordinaires de vivre des expériences accessibles.

Les solutions de couche 2 passent au premier plan

En 2023, les solutions de couche 2 sont en hausse et des chaînes telles que Base, Linea et Blast deviennent très populaires. En réduisant les coûts pour l'utilisateur, les Rollups ont acquis une grande notoriété, en particulier le Rollup de la technologie zéro connaissance. Cependant, malgré toute l'attention qu'elle suscite, la couche 2 reste confrontée à des défis. L'évolutivité est encore plus un slogan qu'une réalité, la plupart des chaînes n'étant pas en mesure d'atteindre le débit annoncé. L'interopérabilité sans faille entre les couches 2 reste un idéal, pas la norme. En outre, de nombreux projets de niveau 2 très médiatisés ne disposent pas de dApps révolutionnaires ou d'écosystèmes dynamiques et diversifiés.

L'adoption massive s'accélère dans tous les secteurs

Les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont de plus en plus utilisées dans le monde réel, impliquant la finance, les médias, les jeux et d'autres domaines. Dans le secteur financier, Visa a étendu son soutien aux stablecoins en septembre 2023 en utilisant les capacités de la blockchain Solana pour régler les transactions. Visa a déjà intégré l'USDC et fourni un moyen plus pratique d'utiliser les crypto-monnaies. Le secteur des jeux a également attiré de nouveaux utilisateurs sur le Web3 en créant des plateformes orientées vers les joueurs qui offrent des expériences Web3 telles que des mondes virtuels et une véritable propriété des actifs. Toutefois, malgré les perspectives prometteuses de cette technologie, son adoption massive n'a pas répondu aux attentes du secteur en raison des mauvaises conditions du marché et du scepticisme des consommateurs face à l'effondrement des prix des jetons.

Le bitcoin retrouve sa raison d'être dans le chaos des marchés

En 2023, l'histoire de Bitcoin a évolué au-delà de son rôle traditionnel d'équivalent numérique de l'or. L'émergence des Ordinals, des objets de collection numériques uniques sur la blockchain Bitcoin, a modifié la discussion sur l'objectif de Bitcoin. Cette innovation fait de Bitcoin une couche de base pour les applications émergentes, ce qui accroît sa pertinence sur les marchés volatils. Le mois de décembre a été marqué par des volumes d'échanges record, tirés par les transactions ordinaires, ce qui témoigne de l'expansion de la portée du marché du bitcoin. Cette tendance positionne le bitcoin non seulement comme une réserve de valeur, mais aussi comme un actif polyvalent dont les applications ne cessent de se développer.

Perspectives en 2024

En 2024, le bitcoin devrait être au cœur des récits sur les cryptomonnaies, en particulier avec l'événement de réduction de moitié à venir. En outre, d'autres thèmes clés tels que la mise à jour Dencun d'Ethereum, la poussée de la décentralisation et les progrès de l'intelligence artificielle (IA) retiendront également l'attention.

Couche 2 Continuer à prospérer

En 2024, avec la mise en œuvre de l'EIP-4844, Ethereum et ses jetons de couche 2 devraient monter en flèche, grâce à la baisse des frais et à un regain d'intérêt pour l'évolutivité. Les principaux sujets abordés sont la décentralisation de Sequencer, le débat sur les mérites du développement modulaire par rapport au développement monolithique et l'interopérabilité. Cette croissance ne se limite pas à Ethereum, les options de la couche 2 pour les chaînes Bitcoin et BNB devraient également connaître un essor, reflétant l'intérêt du marché pour des stratégies de mise à l'échelle complètes.

Les blockchains axées sur les jeux évoluent

En 2024, la popularité des NFT de jeux devrait dépasser celle des NFT d'art et de collection. Le secteur des jeux cryptographiques devrait arriver à maturité, suscitant par intermittence l'intérêt des joueurs ordinaires, mais consolidant surtout sa position parmi les joueurs professionnels. Soutenus par les progrès de la technologie générée par l'IA, les jeux sur le Web3 connaîtront une évolution positive. Cette croissance sera alimentée par l'amélioration continue des plateformes blockchain de jeu telles que ImmutableX, Ronin Network et Oasys, qui se consacrent au perfectionnement de l'expérience de jeu blockchain.

L'intersection de l'IA et de la blockchain

En 2024, la combinaison de l'intelligence artificielle et de la blockchain deviendra un domaine émergent plein de potentiel disruptif. Alors que l'infrastructure de base autour de la puissance de calcul et des données fiables devra mûrir pour permettre une adoption à grande échelle, les incitations croissantes à échanger des ressources d'IA via des jetons cryptographiques devraient connaître une forte croissance. Les problèmes de réglementation et d'adéquation produit-marché dans ce domaine sont des obstacles temporaires plutôt que fondamentaux. Grâce à un grand nombre de spéculations et d'investissements, les fondations de l'intelligence artificielle de la blockchain ont été consolidées, et l'on s'attend à ce que des applications plus complexes de l'intelligence artificielle de la blockchain se développent progressivement.

Conclusion

Cette année, bien que l'évolution des prix soit limitée, des progrès notables ont été réalisés dans les applications réelles. L'amélioration de l'infrastructure a ouvert la voie à une adoption plus large, et les cas d'utilisation innovants dans les jeux, les NFT, l'IA et d'autres secteurs indiquent une prochaine vague de perturbation de l'industrie. Cette évolution jette les bases d'une année transformatrice en termes de progrès technologiques et de dynamique de marché dans les différentes plateformes de blockchain.

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