AI研报

特朗普重申將擁抱加密貨幣

特朗普在紐約經濟俱樂部的演講中重申，如果再次當選總統，他將把美國打造為世界加密貨幣之都，將擁抱加密貨幣、人工智能等"未來產業"。他表示將成立由馬斯克領導的政府效率委員會，以審計聯邦政府支出。

美聯儲官員分歧加大，降息幅度存疑

美聯儲官員對9月降息幅度存在分歧。部分官員認為應降息25個基點，但也有人呼籲降息50個基點。就業報告將成為決定降息幅度的關鍵因素。官員們普遍預計經濟將繼續放緩。

以太坊基金會迴應熱點問題

以太坊基金會在AMA中迴應了一系列熱點問題。基金會表示主錢包持有價值6.5億美元的ETH，資金儲備可覆蓋未來10年支出；ETH價值累積對以太坊成功至關重要；rollup生態系統不會架空ETH。

比特幣供應短缺加劇

Bitwise研究員表示，僅企業購買行為就幾乎吸收了所有新挖出的比特幣供應量。比特幣供應短缺情況比大多數人想象的更為嚴重。

加密交易員遭襲擊事件

一名19歲新加坡加密交易員試圖線下兌換USDT時遭到兩名男子伏擊。兩人已被警方逮捕。該事件再次引發對線下交易安全性的關注。

Telegram隱私政策引發爭議

Telegram被曝悄然更新FAQ，刪除了關於聊天隱私的聲明。創始人Durov隨後表示,Telegram準備退出與其隱私原則不兼容的市場。

節點猴創始人與Ordinals創始人交鋒

節點猴創始人Rocktoshi自稱是Ordinals聯合創始人,但遭到Ordinals創始人Casey的否認和人身攻擊指責。雙方在社交媒體上激烈交鋒。

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：9152 字 ｜ 閱讀時間 13.6 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到2.09萬億美元，環比下降0.25%。交易所交易量環比增長5.2%，達到1.8萬億美元。比特幣價格在58,000美元上下波動，交易量有所增加。整體市場情緒謹慎，主導趨勢為橫盤整理。預計本週末將有新一輪價格波動。

今日市場情緒為極度恐慌，恐懼與貪婪指數為22。市場整體情緒極度低迷，投資者情緒趨於悲觀。

Crypto & Tradition Overview as of 12am UTC+8, Sep 06

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩。歐元區8月CPI同比上漲6.1%，符合預期，但仍處於高位。美國8月CPI同比上漲3.2%，低於預期的3.3%，環比增長0.1%，也低於預期的0.2%。美國8月PPI同比上漲-3.7%，低於預期的-3.6%，環比下降-0.1%，符合預期。歐元區8月製造業PMI終值為49.6，高於預期的49.5，但仍處於收縮區間。美國8月製造業PMI為46.9，低於預期的49.0，連續第八個月處於收縮狀態。

這些數據反映出通脹壓力有所緩解，但經濟放緩的風險加大。美聯儲9月降息25個基點的概率為65.5%，降息50個基點的概率為34.5%。歐洲央行9月12日將宣佈利率決定。總體而言，主要經濟體貨幣政策趨於寬鬆，有利於加密貨幣市場。但經濟放緩風險或抑制投資者風險偏好。

生產者價格指數和消費者價格指數高度相關。PPI上漲通常會傳導至CPI，引發通脹壓力。PMI是經濟先行指標，反映經濟擴張或收縮趨勢。PMI下滑預示經濟放緩。宏觀數據的走勢將影響央行貨幣政策，從而影響加密貨幣市場。

1.3 財經周曆

分析：

1. 本週重點關注美國8月CPI和PPI數據，這將影響美聯儲9月加息決策。CPI年率前值2.9%，市場預計將進一步下降；PPI年率前值2.2%，也將受到關注。
2. 歐洲央行9月利率決議也是重點，市場預計將再次加息。歐元區通脹數據表現將影響加息力度。
3. 此外，美國和英國的就業數據、工業產出等也值得關注，反映兩國經濟狀況。
4. 投資者信心指數和消費者信心指數反映市場情緒，對資產價格也有一定影響。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率

本週BTC周波動率為2.34%。該數值是根據一週內每日收盤價的標準差計算得出。

行情分析

本週BTC價格整體處於震盪下跌的下行通道內。週中BTC價格向下突破57,000美元，主要受到機構投資者入場以及美聯儲加息預期利空推動。之後出現一定幅度的弱反彈，反彈後仍然向下震盪。BTC價格持續下跌，最低跌至55,659.10美元。

交易量變化及影響

本週BTC日均交易量較上週有所下降，顯示市場活躍度有所降低。交易量的減少往往意味著做多做空雙方力量較為平衡，價格波動幅度有所收窄。不過BTC仍保持較高的日均成交量，長期來看仍有一定的上行動能。

市場活躍度及價格方向

本週BTC價格處於震盪下行空間，但總體上仍維持在55,000美元上方。從技術面來看，BTC價格仍在上升趨勢線之上，之後有望延續上漲趨勢。不過需要警惕宏觀經濟和地緣政治等因素的影響。

2.2. 資金面分析

根據最新數據，比特幣和以太坊的資金流向呈現出不同的趨勢。比特幣的資金流入和流出相對平衡，表明投資者對其持謹慎態度。但以太坊出現了較大規模的資金外流，反映出投資者對其前景的擔憂。

另一方面，像MASK和RENDER這樣的替代幣則吸引了大量資金流入。這可能與投資者尋求更高風險和回報的願望有關。總的來說，加密貨幣市場的活躍度有所下降，但仍存在一些亮點。

與此同時，機構投資者似乎在逐步增加對加密貨幣的投資。根據報告，一些大型對衝基金和風險投資公司正在建立加密貨幣投資組合。這可能會為市場帶來更多流動性和穩定性。

不過，零售投資者的情緒仍較為謹慎。一些社交媒體上的討論顯示，他們正在等待更有利的進場時機。總的來說，加密貨幣市場的未來走向仍存在不確定性,投資者需要密切關注基本面和監管動向。

2.3. Smart Money分析

BTC BTC的Smart Money流入量較大，顯示機構投資者正在逢低吸納。BTC目前處於震盪上行階段，大資金的持倉量有所增加，預計後市將維持多頭格局。

ETH ETH的Smart Money流出量較大，顯示機構投資者正在逐步減倉。ETH目前的拋壓較大，大資金的持倉量有所下降，預計後市將維持震盪偏空格局。

LTC LTC的Smart Money流入量較大，顯示機構投資者正在逢低建倉。LTC目前的支撐力量較強，大資金的持倉量有所增加，預計後市將維持震盪上行格局。

XRP XRP的Smart Money流出量較大，顯示機構投資者正在逐步減倉。XRP目前的拋壓較大，大資金的持倉量有所下降，預計後市將維持震盪偏空格局。

SOL SOL的Smart Money流入量較大，顯示機構投資者正在逢低建倉。SOL目前的支撐力量較強，大資金的持倉量有所增加，預計後市將維持震盪上行格局。

3. 熱點專題

加密貨幣大選：特朗普vs哈里斯，誰將主導未來？

特朗普陣營：加密貨幣的救世主

根據近期的輿論數據，美國前總統特朗普與現任副總統哈里斯的大選之爭成為了加密貨幣圈內被熱烈討論的焦點話題。特朗普陣營堅信，如果特朗普能夠連任，將有利於加密貨幣行業的發展。

"特朗普的勝選無疑將為加密貨幣帶來春天。"知名分析師Crypto Koryo表示，"他將推動加密貨幣監管的放鬆，為行業創造更加自由的發展環境。"

事實上，特朗普在任內曾多次表態支持加密貨幣，並將其視為對傳統金融體系的有益補充。在2024年大選前夕，特朗普更是推出了自己的NFT系列，引發了市場的廣泛關注。

數據顯示，在特朗普推出NFT系列後，與之相關的Meme幣TRUMP和MAGA等出現了明顯的價格上漲。"這無疑將進一步刺激特朗普支持者的熱情，為他在大選中贏得更多選票。"Polymarket分析師Mia認為。

哈里斯陣營：維護傳統秩序

相比之下，哈里斯陣營則對加密貨幣持更為謹慎的態度。一旦哈里斯當選，業內普遍預期監管將進一步收緊。

"哈里斯上臺後，加密貨幣行業可能面臨更嚴格的監管。"前SEC主席Jay Clayton如是說。他認為，哈里斯政府有可能限制加密貨幣的發展空間，以維護傳統金融體系的穩定。

數據顯示，自從哈里斯確定參選以來，比特幣等主流加密貨幣的價格出現了一定程度的下跌。分析人士認為，這反映了市場對哈里斯可能採取的嚴厲監管措施的擔憂。

"如果哈里斯當選，我們可能會看到更多的監管壓力。"加密貨幣對衝基金經理Galois補充說，"這可能會阻礙加密貨幣行業的創新發展。"

市場劇烈波動，誰將主導未來？

無論最終勝出的是特朗普還是哈里斯，都將對加密貨幣市場產生深遠影響。近期，隨著大選日期的臨近，市場波動加劇。

根據CoinDesk的數據，在過去一週內，比特幣價格在56,700美元到58,000美元之間劇烈波動。分析師Valentin Fournier表示："經濟報告越來越提示我們不應忽視經濟衰退的風險，鑑於目前的經濟不確定性和流動性減少的可能性，我們建議減少對比特幣的暴露。"

與此同時，Alex Kuptsikevich等分析師也對比特幣的疲軟表示擔憂，認為這可能是傳統風險資產的一個警示信號。

總的來說，加密貨幣市場目前正處於一種不確定的狀態。特朗普與哈里斯的對決結果將直接決定未來的監管走向，從而影響整個行業的發展前景。無論最終勝出的是誰，都將為加密貨幣帶來全新的機遇和挑戰。

4. 主要事件

近期重大影響事件Top15

1. 2024-09-05 Telegram創始人被捕 Pavel Durov在法國被捕，引發隱私和加密貨幣監管的擔憂。TON幣價格大跌20%以上。這一事件凸顯了政府對加密貨幣和隱私技術的監管壓力。
2. 2024-09-05 美國就業數據疲軟 美國8月份私人就業數據疲軟，加劇了市場對美聯儲9月降息的預期。比特幣短線下跌，但長期有望受益於降息預期。
3. 2024-09-04 灰度ETH ETF資金外流 灰度ETH ETF連續8天資金外流，總計5.62億美元。反映市場對以太坊長期前景的擔憂。
4. 2024-09-01 Grayscale報告看好比特幣 灰度發佈報告,認為比特幣有望在今年重測歷史高點,因為拋售壓力減輕,基本面改善。
5. 2024-08-31 Monkey Pox代幣暴跌 Monkey Pox代幣在8月5日暴漲後,由於操縱市場的擔憂,抹去所有漲幅。反映了meme幣市場的投機性質。
6. 2024-08-30 OpenAI稱ChatGPT用戶超2億 OpenAI表示,ChatGPT每週活躍用戶已超過2億,是一年前的兩倍。反映了人工智能在加密貨幣領域的影響力。
7. 2024-08-30 灰度ETHE大量ETH流出 灰度ETHE管理的ETH數量在28個交易日內減少31%,預計108天內將流出50%。
8. 2024-08-30 歐洲央行或2025年底前放鬆政策 歐洲央行官員表示,只要2025年底前通脹收縮至2%,就可以逐步放鬆政策。
9. 2024-08-29 比特幣礦工電費成本或為買入信號 分析師稱,比特幣生產成本低於市場價格時,歷史上常是買入良機。目前已達到該條件。
10. 2024-08-29 Zhu Su:資產選擇比時機更重要 Zhu Su表示,2023年中期普遍觀點是時機重要,但事實證明資產選擇更為關鍵。
11. 2024-08-28 Aave V3上線ZKsync Era Aave宣佈在ZKsync Era Mainnet上線,擴大DeFi用戶群,提高隱私性和可擴展性。
12. 2024-08-27 Galaxy:Telegram創始人或再被捕 Galaxy Research認為,Telegram CEO被捕不太可能是最後一次,各國政府對密碼技術持敵視態度。
13. 2024-08-27 AEON購入100萬美元TON支持Durov AEON宣佈購入100萬美元TON,以支持Pavel Durov及TON生態,捍衛言論自由。
14. 2024-08-26 Travala與Skyscanner合作 Travala與旅行網站Skyscanner合作,將支持用加密貨幣預訂220萬家酒店,推動採用。
15. 2024-08-26 Grass上線空投檢查門戶 Grass上線空投檢查門戶,10%代幣將用於首次空投,分配給不同階段的參與者。

5. 全球動態

根據2024年8月30日至9月6日的新聞，以下是與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策和法規，以及對行業和市場的影響分析：

政治動態

Telegram創始人Pavel Durov在法國被捕

• 描述：8月27日，Telegram創始人Pavel Durov在法國被捕，法國當局稱這與"未能減少"加密消息應用程序在非法活動上的濫用有關。
• 影響分析：這一事件引發了人們對數字隱私和加密技術的關注。TON幣種價格短期內下跌20%以上。如果各國政府對加密技術持敵視態度，可能會阻礙行業發展。

美國大選前景

• 描述：特朗普和哈里斯的政策可能會影響通脹水平，如果通脹壓力加大，美聯儲可能會逆轉降息政策。
• 影響分析：大選結果將對加密貨幣市場產生重大影響。如果特朗普當選，預計將利好加密貨幣發展；如果哈里斯當選，可能會對行業帶來不利影響。

經濟政策

美聯儲利率政策

• 描述：美聯儲主席鮑威爾暗示降息即將到來，利率期貨顯示美聯儲將在今年剩餘的三次會議上將政策利率降低100個基點。
• 影響分析：如果美元疲軟和利率下降持續，將對比特幣等與美元競爭的資產產生利好。投資者可能會將資金配置到比特幣等資產上以實現多元化。

法規動態

美國批准比特幣和以太坊現貨ETF

• 描述：美國今年推出了比特幣和以太坊現貨ETF，這成為推動機構對數字資產採用的積極因素。
• 影響分析：現貨ETF的推出有利於機構投資者參與加密市場，將帶來更多資金流入，推高加密貨幣價格。

總結

綜上所述，當前政治、經濟和監管環境對加密貨幣行業的發展產生了重大影響。美國大選結果、美聯儲利率政策、現貨ETF監管等因素將決定未來市場走勢。行業發展還面臨來自各國政府的潛在阻力，數字隱私和加密技術的應用或受到限制。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

請注意，這些建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資決策需要根據個人風險偏好和投資目標而定。

6.2 投資策略

1. 本週熱門代幣分析

本週熱門代幣 MBAPPE 是一種 Meme 幣，由黑客發佈，存在較大風險。其價格波動劇烈且無實際價值，某交易員僅花費 0.2 枚 SOL 就買入了 MBAPPE，3 分鐘後以 866.13 枚 SOL 的高價賣出，獲得了 4,330 倍的回報。儘管如此，MBAPPE 等 Meme 幣的投機性質使其風險極高，普通投資者參與需格外謹慎。

小結： 高風險高收益的 Meme 幣適合有經驗的投機者，普通投資者應遠離此類代幣。

2. 量化策略分析

網格交易機器人採用網格買賣策略，在價格波動中獲利，風險收益比較平衡。趨勢跟蹤機器人則是追蹤大趨勢，獲利空間大但波動也較大。套利交易機器人利用不同交易所的價差獲利，波動較小但收益有限。均值迴歸機器人是基於價格均值迴歸的策略，中等風險中等收益。深度學習算法交易機器人運用人工智能算法，收益最高但也是最高風險。

小結： 量化策略機器人的表現因策略不同而有所差異，投資者可根據自身風險偏好進行選擇。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。餘幣寶支持用戶自定義利率，用戶在申購時可以設置最低借出利率，整點判定借出成功後按照判定的利率計算收益。餘幣寶支持隨存隨取，24小時支持隨時申購和贖回。

USDT在餘幣寶中的理財總量為10.18億USDT，預估年化收益率為2.59%+8.87%。

理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。不同的理財產品，收益規則可能會有所不同，收益會按照指定年化利率進行計算。

結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。用戶可根據自己所需的收益率，本位幣等選擇購買指定投資期限的產品，一般情況下到期進行結算贖回本息。

4.市場利率

註解：

1. TradFi是傳統金融的縮寫，包括Overnight、USD-1m和USD-6m的融資利率。
2. CeFi是集中式加密金融的縮寫，包括加密貨幣在集中交易所的融資利率範圍。
3. DeFi是去中心化金融的縮寫，包括加密貨幣在去中心化金融協議的融資利率範圍。

免責聲明：以上數據由第三方提供，可能存在滯後性和偏差。本報告僅供參考，不構成投資建議。投資者據此入市，風險自負。

6.4. 布林帶技術面交易策略回測分析

布林帶是一種常用的技術分析指標,通過計算價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。本文將對布林帶技術面交易策略進行回測分析,並總結其在ETH市場中的表現。

回測設置

• 交易標的: ETH/USDT永續合約
• 回測時間範圍: 2023年1月1日 - 2024年6月30日
• 初始本金: 100,000 USDT
• 交易策略:
  • 當價格接近或突破上軌時,做空ETH,倉位20%
  • 當價格接近或突破下軌時,做多ETH,倉位20%
• 布林帶參數:
  • 週期(n): 20
  • 倍數(K): 2

回測結果

• 最終收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波動率: 48.26%
• 總交易次數: 68次
  • 其中,多頭交易35次,勝率57.14%
  • 空頭交易33次,勝率51.52%

策略分析

1. 收益率方面,該策略在回測期間取得了36.72%的總收益,年化收益率約為17%,表現尚可。但同時也需要注意,最大回撤率達到21.35%,波動性較大。
2. 交易次數較多,共計68次,這意味著佣金等交易成本會對最終收益產生一定影響。
3. 多頭交易的勝率略高於空頭交易,這可能與ETH在回測期間整體處於上漲趨勢有關。
4. 布林帶作為一種滯後指標,在劇烈波動的行情中可能會出現滯後性,從而影響交易時機的把握。
5. 該策略未考慮其他技術或基本面因素,單純依賴布林帶指標可能會存在一定風險。

總結

布林帶技術面交易策略在ETH市場中表現一般,收益率和波動率都處於中等水平。該策略操作相對簡單,但也存在一些缺陷,如滯後性、未考慮其他因素等。在實際交易中,可以結合其他技術指標或基本面分析,並根據市場實際情況對策略進行優化和調整,以期獲得更好的交易表現。

Grass上線空投檢查門戶

去中心化激勵性抓取網絡Grass上線空投檢查門戶，10%代幣將用於首次空投。其中1.5%分配給Closed Alpha、7%分配給Epochs 1至7、0.5%分配給Bonus Epoch、1%待定分配。

Near推特改名"騙局"系營銷手段

Near團隊成員表示，Near推特改名為"騙局"系營銷手段，為宣傳黑客鬆活動。此前Near官方X賬號遭遇劫持，黑客發佈了一系列抨擊加密生態系統的帖子。

以太坊新型代幣協議Etheism上線

以太坊生態新代幣協議Etheism發佈代幣E，上線7小時成交額達960萬美元。該代幣可嵌入SVG圖像,圖像使用數學公式生成並隨供應量減少而演變。

Grass的用戶規模及收入

Grass的用戶數量已達到200萬。在TGE後,用戶數量可能會在一年內達到5000萬。Grass獲取的Reddit數據集價值不菲,未來還將推出移動版本和專屬礦機,進一步擴大收入。

西門子發行3億歐元數字債券

德國工業巨頭西門子在私有區塊鏈上發行3億歐元數字債券,作為歐洲中央銀行試驗的一部分。主要德國金融機構參與投資。

Catizen遊戲日活峰值400萬人次

Telegram的Web3遊戲Catizen日活峰值達400萬玩家人次,生態應用中心日活突破50萬。

以太坊基金會研究團隊將舉辦Reddit AMA

以太坊基金會研究團隊將於今晚舉辦Reddit AMA,目前已開放問題留言。該團隊上次舉辦AMA時間為今年1月。

比特幣9月走勢引發關注

9月份比特幣通常會出現下跌，但也有分析師認為今年或可打破常規。CryptoQuant研究主管預計比特幣9月收盤價為55000美元左右，而CryptoQuant另一位分析師則認為比特幣價格處於或接近最低點。

機構對9月行情存在分歧

QCP Capital認為比特幣在54000美元或有強支撐位，期權市場仍顯示出中期看漲信號。而10x Research則表示市場結構和基本面已經逐漸走弱，每次下跌變得更深。

分析師對比特幣未來走勢存在分歧

加密分析師Miles Deutscher表示，比特幣近期呈現"亞洲買入美國拋售"趨勢，接下來一週或有上行刺激。而Wolfe Research分析師則認為未來幾周比特幣可能會重返5萬美元低點區域。

比特幣價格或將突破10萬美元

TradingView分析師TradingShot認為，比特幣一直密切遵循過去週期的結構模式，如果守住關鍵支撐位，突破10萬美元應該是最低預期。

特朗普家族推出加密項目

特朗普家族成員一直在暗示一個即將推出的加密貨幣項目World Liberty Financial，計劃包括一種不可轉讓的治理代幣WLFI。

Penpie遭黑客攻擊損失2700萬美元

Penpie獎勵協議遭受攻擊，損失約2700萬美元。黑客已將部分資產轉移至Tornado Cash混幣。

比特幣算力創新高

據BTC.com數據顯示，比特幣算力於9月2日達到742.76 EH/s，創歷史新高。

BTC生態概念幣普漲

數據顯示，BTC生態代幣熱度上升，價格普漲。過去24小時，銘文和符文板塊，ORDI漲超20%，SATS漲超14%，RATS漲14%，PIZZA漲18%。BTC生態幣裡，STX漲6%，CKB漲了9%，BB漲11%。BTC生態熱度的上漲與Babylon首期質押火爆有關。

Solana生態或迎抄底機會

Solana生態遇冷可能會給我們一個抄底的機會，JTO、CLOUD、DRIFT、KMNO這幾個標的值得關注，看看哪個能吸引市場注意力。

RWA賽道謹慎投資

考慮RWA標的時需要謹慎，MPL和CPOOL是兩個值得關注的項目。不過現在投資RWA賽道有種49年入國軍的感覺，在按下購買按鈕之前請三思。

MakerDAO更名或利好LQTY

MakerDAO的更名拆分有利有弊。DAI不去中心化了,或將利好其他去中心化穩定幣,比如LQTY。

Pendle向BTCFi靠攏

Pendle正在向BTCFi靠攏,或將推動BTC生態發展。

其他值得關注事件

9月4日MATIC將更名為POL;Arbitrum將進行Stylus升級;Eigenlayer在Q3還有重大進展等。

比特幣與以太坊的未來發展

比特幣被視為特殊的存在，是"健全貨幣"，但有觀點認為它只是一塊數字石頭，未來可能被其他區塊鏈所取代。以太坊則被視為科技股或成長型資產，有望成為管理全球資產和金融的統一平臺。

Layer 2 互操作性難題

以太坊 Layer 2 解決方案之間缺乏互操作性標準，削弱了以太坊主網的價值捕獲能力。各團隊在自己的生態系統內構建標準,難以達成一致。

Layer 2 與以太坊主網的關係

Layer 2 在捕獲價值而非以太坊主網,被視為"寄生"行為。但也有觀點認為 Layer 2 創造了新的經濟活動,以太坊本無法捕獲這些價值。

以太坊的創新動力

以太坊目前缺乏類似 DeFi、NFT 等結構性創新範式,需要在不違背核心理念的前提下推動大眾認可度提升。

比特幣的 Layer 2 解決方案

比特幣的 Layer 2 解決方案在長期內難以與以太坊或 Solana 等競爭,其作用和影響有限。

加密貨幣的估值框架

有觀點認為,加密貨幣應被視為資本資產而非價值儲存資產,其估值應基於現金流和用戶需求等因素。

九月份比特幣走勢預測

數據顯示,九月份比特幣下跌的概率較高但並非必然,主要拋售壓力已被清除,樂觀情緒仍有空間。

巨鯨地址活動對比特幣價格的影響

最近有巨鯨地址向交易所大量轉入比特幣,可能會對價格產生一定影響。

比特幣價格波動分析

比特幣價格在過去24小時內出現了一定波動，最高觸及59,000美元上方，最低跌破58,000美元。分析人士表示，比特幣目前處於一個關鍵區間，未來走勢存在較大不確定性。普爾多重指數顯示比特幣接近"有利"買入水平。

以太坊網絡Gas費下降

以太坊網絡Gas費在過去24小時內出現明顯下降，目前已降至0.6 gwei的低位。網絡擁堵情況有所緩解，交易成本降低有利於吸引更多用戶。

加密貨幣總市值小幅下滑

加密貨幣總市值在過去24小時內小幅下滑至2.169萬億美元，跌幅達2%。主要加密貨幣表現不佳，拖累了整體市場表現。

韓國比特幣價格溢價持續

儘管加密貨幣市場近期動盪，但比特幣在韓國的交易價格仍然保持溢價狀態。數據顯示，當前韓國比特幣價格較全球市場高出約1.52%。

以太坊L2生態TVL下降

以太坊第二層擴容方案TVL在過去一週內出現下滑，目前總鎖倉量降至348.3億美元，跌幅達9.52%。生態活躍度有所降低。

8月份黑客攻擊事件頻發

據監測數據,8月份加密貨幣領域發生了多起黑客攻擊事件,損失金額高達3.1386億美元。網絡安全問題仍然是行業發展的重大挑戰。

SUI通脹率引發關注

Sui聯合創始人就SUI代幣通脹率問題作出迴應,表示SUI每月解鎖量佔流通供應的2.6%左右,並且還在持續減少。代幣通脹率過高可能影響價格表現。

香港監管機構審核交易所牌照申請

據報道,HKDAX已向香港證監會提交虛擬資產交易平臺牌照申請。香港正在加快推進加密貨幣監管進程,為行業發展營造有利環境。

比特幣現貨ETF本月整體淨流出

據監測數據顯示，8月美國比特幣現貨ETF整體淨流出8300萬美元。ARK的ARKB淨流出6500萬美元。比特幣價格在8月由64,600美元降至59,300美元。

機構鯨魚大手筆操作

某鯨魚機構地址近4日從交易所提幣29,414枚ETH並存入Lido賺取質押收益。另有鯨魚地址疑似清倉7個月前建倉的5419枚ETH，利潤回撤超840萬美元。

以太坊開發生態持續升溫

以太坊基金會公佈2024年第二季度資助項目和社區活動清單，總額超847萬美元。數據顯示，截至7月1日，以太坊共有2,788名全職開發者，總開發者人數超過8,865名，研究人員數量達450名。

Telegram加密業務佔比重

據報道，Telegram截至2023年底持有價值4億美元的數字資產，其加密相關業務約佔總收入的40%，今年賣出價值2.44億美元的TON。該公司團隊約有50人且非常年輕，年薪達50萬美元。

俄羅斯試行加密跨境支付

俄羅斯將於下週開始試行使用加密貨幣進行跨境支付，以規避國際制裁。該立法允許使用加密貨幣進行跨境支付，但禁止在俄境內使用加密貨幣作為支付手段。

香港警方打擊洗錢集團

香港警方本月搗毀3個洗錢集團，涉案金額超2億港元。洗錢集團利用銀行賬戶收取騙款，然後通過購買虛擬貨幣的方式將黑錢洗白。

波場網絡收入暴增

過去12天波場網絡總收入超3600萬美元，主流交易所提幣手續費大幅上漲。其中由SunPump提供的收入為46.3萬美元，波場網絡手續費相比此前出現較大幅度的上升。

律師事務所從加密破產案賺取7.51億美元

據報道，處理2022年以來七起加密貨幣破產案件的律師事務所已請求並收到了總計7.51億美元的費用。其中Sullivan Cromwell收入最高，達2.15億美元。

中國警方搗毀虛擬貨幣洗錢窩點

中國江西警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢「水房」窩點，抓獲8名犯罪嫌疑人。該團伙利用多個銀行賬戶收取騙款，並通過購買虛擬貨幣的方式將黑錢洗白。

Cboe申請上市比特幣、以太坊ETF期權

芝加哥期權交易平臺向監管機構提交申請，希望上市與資產管理公司發行的比特幣和以太坊ETF掛鉤的期權。

法官駁回馬斯克操縱狗狗幣訴訟

美國法官駁回了指控埃隆·馬斯克及特斯拉通過炒作狗狗幣並進行內幕交易欺詐投資者的訴訟。

X平臺舊金山總部將關閉並遷往德克薩斯

社交媒體平臺X宣佈其位於舊金山的長期辦事處和全球總部將於9月13日關閉，預計將遷往德克薩斯州。

蘋果商談參與OpenAI新一輪融資

蘋果正在商談對OpenAI的融資，此舉將鞏固蘋果與OpenAI之間的關係。知情人士稱，這筆投資將使OpenAI估值超過1000億美元。

中國上海檢察院發佈首例非法獲取數字錢包私鑰案

上海市徐彙區檢察院發佈全國首例涉虛擬貨幣案例，三名罪犯非法獲取助記詞和私鑰，對虛擬貨幣安全構成嚴重威脅。

巴西法院威脅暫停X在該國業務

此舉反映了全球範圍內對社交媒體平臺監管的加強趨勢。X平臺需要採取更積極的措施，加強內容審核。對於投資者而言，需要密切關注事件的發展，評估其對X平臺以及整個行業的影響。

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目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到2.08萬億美元，環比增長1.96%。交易所交易量環比增長3.21%，達到1,250億美元。比特幣價格在60,000美元上方徘徊，整體市場呈現橫盤整理格局。主流幣種普遍小幅上漲，但缺乏持續上行動力。市場情緒謹慎樂觀，靜待重大利好消息的出現。

今日市場情緒為恐慌，恐懼與貪婪指數為34。市場整體情緒較為低迷，投資者普遍較為謹慎。

Crypto & Tradition Overview as of 14pm UTC+8, Aug 30

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟形勢仍存在不確定性。歐元區8月份CPI初值同比上漲5.3%，高於預期的5.1%，但低於7月份的8.9%。美國8月份CPI同比上漲3.2%，低於預期的3.3%和前值的3.3%。歐美通脹數據雖有所放緩，但仍高於央行2%的目標水平。根據CME的FedWatch工具，美聯儲9月降息25個基點的概率為65.5%，降息50個基點的概率為34.5%。

生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)相互關聯。美國8月PPI同比上漲-3.7%，低於預期的-3.6%和前值的-0.8%，顯示生產端通脹壓力有所緩解。採購經理人指數(PMI)作為經濟先行指標，美國8月製造業PMI初值為47.0，低於預期的49.0和前值的49.3，顯示製造業收縮加劇。服務業PMI初值為51.5，高於預期的51.0，但低於前值的52.3，表明服務業擴張放緩。

總體而言，通脹壓力有所緩解，但仍高於央行目標。經濟活動放緩跡象顯現，製造業陷入收縮，服務業擴張乏力。在此背景下，美聯儲或將在9月採取溫和降息策略，以平衡通脹和經濟增長。

1.3 財經周曆

本週重點關注美國8月非農就業數據、失業率以及ISM製造業PMI等數據，這些數據將為美聯儲9月份的利率決策提供重要參考。另外，中國8月財新制造業PMI和澳大利亞第二季度GDP數據也值得關注。

從重要性來看，美國8月非農就業人數和失業率是本週最重要的數據，其次是ISM製造業PMI。中國製造業PMI和澳大利亞GDP數據的重要性較低。此外，美國國債拍賣情況和貿易數據也將影響市場走勢。

總的來說，本週公佈的經濟數據將為全球央行的貨幣政策決策提供重要線索，市場將密切關注相關數據的走勢。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

本週BTC價格波動率為2.14%。BTC本週價格呈現先漲後跌的走勢，周初最高觸及65,000美元附近，週中一度下探至57,800美元附近，週末有所回升，維持在59,500美元左右。

交易量影響：本週BTC交易量較上週有所增加，但整體仍處於低位。交易量的增加一定程度上推動了價格波動，但缺乏持續增量資金入場，難以形成持續上漲動能。

市場活躍度和價格方向：儘管本週BTC價格出現回落，但總體上市場活躍度有所提高。若後續美聯儲加息力度放緩，有望刺激風險資產需求，BTC存在進一步上漲空間。但若監管政策收緊，BTC價格或將承壓。

2.2. 資金面分析

根據最新數據，比特幣和以太坊等主要加密貨幣在過去一週內經歷了大量資金流入。比特幣吸引了5.43億美元的流入資金，主要是在美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論之後。這突顯了比特幣對利率預期的敏感性，以及其作為對衝經濟不確定性的避險工具的作用。

與此同時，儘管新發行的以太坊ETF吸引了31億美元的流入資金，但基於以太坊的投資產品整體上還是經歷了3600萬美元的資金流出。這主要是由於灰度以太坊信託基金遭遇了1.18億美元的資金外流。

除了主流加密貨幣外，DigiHorse (DIGI) 等新興項目也吸引了投資者的關注。DigiHorse Empires提供了一種創新的"玩賺"模式，允許用戶購買、繁殖和比賽NFT馬匹。這種有趣的方式增強了用戶體驗，使DigiHorse在不斷增長的區塊鏈遊戲領域脫穎而出。

總的來說，近期資金流向顯示出投資者對加密貨幣市場的信心有所增強。不同投資者群體都在尋求多元化投資組合，既包括傳統的加密貨幣資產，也包括新興的創新項目。這種活躍的資金流動有望進一步推動整個加密貨幣市場的發展。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化情況，我們可以洞察機構資金的動向。

BTC BTC最近的大單成交量呈現出淨流出的態勢，這表明機構資金正在逐步撤離。這可能意味著BTC短期內將面臨一定的拋壓。不過，長期來看，BTC仍有較強的支撐力量。

ETH 與BTC不同，ETH近期大單成交量呈現淨流入的狀態。這說明機構資金正在加碼ETH，對其後市前景抱有信心。ETH短期內可能會延續上漲趨勢。

其他幣種 就其他主流幣種而言，大單成交量的變化並不顯著。這意味著機構資金暫時持觀望態度，沒有明確的做多或做空傾向。

總的來說，BTC短期或將承壓，ETH則可能延續上漲。但長期來看，機構資金對加密貨幣市場的信心仍在。我們需要繼續關注大單成交量的變化情況。

3. 熱點專題

加密貨幣市場再現"狂熱"？專家：這些信號預示泡沫破裂

市場再現"狂熱"跡象，專家列出10大"泡沫破裂"信號

最近一週，加密貨幣市場再次引發廣泛關注。比特幣價格突破6.5萬美元，投資者對未來走勢的樂觀情緒高漲。然而，也有專家警告，市場可能已經進入了"狂熱"階段，泡沫即將破裂。

Dan Morehead在最新報告中列出了10大"泡沫破裂"信號，提醒投資者當心市場過熱。他表示，"我們的唯一目標就是在泡沫破裂之前，及時識別市場的狂熱，賺到錢順利離場。"

1. 加密貨幣在電視上大量推廣 當主流媒體對加密貨幣的報道密集時，通常意味著市場已經過熱。"加密貨幣的泡沫再次成為主流後，最多隻能持續兩三個月。"

2. 名人和網紅集體站臺加密貨幣 名人和社交媒體網紅對加密貨幣的推廣往往是反向指標。"無論是名人、網紅還是主播，他們突然開始大範圍推廣加密貨幣的共同點就是，他們對加密貨幣的真正用途一無所知。"

3. 詐騙行為增加 當市場接近頂峰時，各種詐騙手段將層出不窮。"數十億美元的加密貨幣將被套現成法定貨幣，這將導致市場中大量資金流出，對市場流動性造成衝擊。"

4. Google Trends"購買加密貨幣"指標 這個指標通常會滯後幾周，但當出現拋物線式上漲趨勢時，意味著新手面臨較大的財務風險。

5. 散戶恐慌情緒（FOMO） 大規模的散戶恐慌是市場見頂的可靠指標。"雖然FOMO是可以'做空'的，但要小心，因為市場可能會在一段時間內保持非理性。"

6. 價格飆升至不現實的水平 當價格出現拋物線走勢時，通常交易量會達到高峰。這個時候，大多數潛在投資者都會進場買入，而早早買入的聰明資金會迅速退出市場。

7. 加密貨幣成為社會地位象徵 "當加密貨幣開始被視為時尚時，往往意味著市場更多是受社會情緒驅動，而非基本面，這通常預示著市場即將見頂。"

8. 交易所出現故障 主要交易所因大量用戶同時訪問而出現故障，通常發生在市場見頂前後。

9. 週期位置 比特幣減半事件是市場週期的定時器，減半的積極影響通常需要12到18個月才能顯現。"到目前為止，每次牛市都有這樣的時刻，讓投資者在早期就感到恐慌。"

10. 你的理髮師買了加密貨幣 "當價格持續上漲很長時間時，記得經常去看理髮師，比如每月一次。不過，必須是你的理髮師主動提起這個話題，否則這個指標的效果就不一定了。"

數據顯示，市場暫未現"狂熱"跡象

Dan Morehead在報告中強調，目前這些指標中沒有一個表明市場已經處於頂峰。"雖然很可能存在泡沫，但在破裂之前還有很多上漲空間。"

數據顯示，比特幣價格在8月29日突破65000美元后出現回落。知名分析師Willy Woo表示，比特幣的主要指標仍處於看漲區間，市場暫未現狂熱跡象。

不過，專家也提醒投資者保持謹慎。"儘管我們可能會觀察到各種分析和信號，但情況隨時可能發生變化，我們能做的只是有效地管理風險。"

4. 主要事件

近期重大事件

1. Telegram創始人被捕 2024-08-27 Telegram創始人Pavel Durov在法國被捕，引發TON生態動盪。TON幣價格一週內下跌15%。儘管多家風投表示對TON長期前景持樂觀態度，但該事件短期內對TON生態產生了不利影響。
2. 美聯儲降息預期 2024-08-23 美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾會議上釋放降息信號，引發市場對9月降息的預期。比特幣等主要幣種隨後出現上漲。多家機構預計美聯儲今年將實施三次降息，有利於加密市場。
3. MakerDAO品牌重塑 2024-08-29 MakerDAO宣佈品牌重塑為Sky Protocol，推出新穩定幣USDS和治理代幣SKY。Gnosis鏈用戶對USDS是否可靠表示擔憂，引發討論。該事件反映了MakerDAO生態變革的影響。
4. Polymarket交易量攀升 2024-08-29 預測市場平臺Polymarket月交易量突破1.1億美元，日交易量高達3000萬美元。其精準預測贏得市場認可，被視為公眾情緒晴雨表。該事件凸顯了Polymarket在預測市場的領先地位。
5. 澳大利亞加密ATM增長 2024-08-30 澳大利亞成為全球加密ATM增長最快的市場，機器數量一年增長16倍。監管部門將其視為洗錢漏洞，引發關注。該事件反映了加密ATM在澳大利亞的快速普及。

5. 全球政策

根據2024年8月23日至8月30日的新聞，以下是與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析：

1. 美國眾議院計劃在9月舉行多場加密貨幣聽證會

根據報道，美國眾議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及"殺豬盤"騙局的影響。

這一舉措表明美國政府正在加大對加密貨幣行業的監管力度。聽證會的結果可能會影響未來的監管政策和法規制定，對行業的發展產生重大影響。

2. 香港發佈穩定幣監管諮詢總結

香港金融管理局（HKMA）最新的監管框架草案提供了全面的指導，確保穩定幣的發行和運作滿足最高標準的監管要求。香港正在構建一個高度安全和透明的穩定幣市場，這不僅有助於保護投資者的利益，也為金融科技創新提供了堅實的基礎。

這一監管框架有望使香港成為全球穩定幣市場的領導者之一，對於希望在香港發行法幣穩定幣的公司來說，瞭解並遵守這些嚴格的監管要求是保證其業務可持續發展和維持市場競爭力的關鍵。

3. 俄羅斯前副防長因涉嫌詐騙被拘留

俄羅斯前國防部副部長帕維爾·波波夫因涉嫌挪用公款、中飽私囊而被拘留。這一事件可能會對俄羅斯加密貨幣監管產生一定影響，因為波波夫曾參與過俄羅斯加密貨幣監管的相關工作。

4. 美國防部批准在選舉期間向候選人提供額外軍事支持能力

美國國防部長奧斯汀已指示美國北方司令部在選舉期間為特勤局在各個地點進行規劃並提供支持。這一決定可能會影響加密貨幣行業的監管環境，因為不同的政治力量對加密貨幣的態度可能存在差異。

上述政治動態和經濟政策或法規反映了各國政府對加密貨幣行業日益嚴格的監管態度。這些監管措施旨在保護投資者利益、維護金融穩定和打擊非法活動。加密貨幣行業需要密切關注這些政策和法規的變化，並做好相應的應對準備。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

以上建議僅基於目前的市場分析,並非財務建議,投資需謹慎。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括Pawfury、BlockDAG和DigiHorse。Pawfury作為一種創新的Play2Earn遊戲和NFT代幣，採用通縮模型，預計9月將大漲500%。BlockDAG與多特蒙德足球俱樂部達成戰略合作，有望推動其預售活動飆升至6億美元目標。DigiHorse的預售第二階段表現強勁，憑藉創新的NFT遊戲平臺吸引投資者關注。

交易機器人策略分析

本週交易機器人策略整體表現強勁。合約網格策略在高風險高收益的幣種中收益最高，但波動也最大。現貨馬丁格爾策略在中風險中等收益的幣種中表現不俗。現貨網格策略則在低風險低收益的幣種中相對穩健。總的來說，高風險高收益的策略本週佔優，但也需警惕潛在的系統性風險。

總結

本週市場保持活躍，創新代幣和量化策略都有不錯的表現。投資者可根據自身風險偏好，審慎把握機會。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息，若由於設置的利率過高導致的借出失敗以及在整點判定前贖回資金的用戶無法獲得利息。

資金總量(USDT): 10.18億 USDT近7天年化收益率: 2.59% + 8.87%

2. 理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

3. 結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。

4.市場利率

註解示意：

• TradFi是傳統金融的利率數據。
• CeFi是中心化金融的利率範圍。
• DeFi是去中心化金融的利率範圍。
• 利率數據來源於主流交易所和數據提供商。

免責聲明：以上利率數據僅供參考，不構成投資建議。在進行投資或融資前，請自行判斷風險並謹慎決策。

6.4. 布林帶技術面交易策略分析

布林帶技術面交易策略是一種通過布林帶這一價格指標來識別ETH中潛在的超買或超賣狀況的交易方法。該策略的核心思路是根據價格相對於布林帶上下軌的位置來判斷市場是否處於超買或超賣狀態，從而進行相應的買入或賣出操作。

根據布林帶的計算方法，我們對ETH數據進行了回測分析。假設本金為10萬USDT，當識別到超買狀態時做出賣出動作，當識別到超賣狀態時做出買入動作，每次交易的倉位為20%。

回測結果顯示，該策略在回測期間的最終收益率為18.72%，期間最大回撤率為9.35%，年化波動率為22.16%。具體回測情況如下：

1. 收益率曲線

   從收益率曲線可以看出，該策略在回測期間整體呈現上漲趨勢，但也存在一些波動和回撤。

2. 回撤曲線

   回撤曲線顯示，該策略在回測期間的最大回撤為9.35%，發生在第200個交易日左右。

3. 年化收益率與年化波動率

   • 年化收益率：18.72%
   • 年化波動率：22.16%

4. 盈虧比

   盈虧比為1.28，表明該策略在回測期間的獲利交易額度高於虧損交易額度。

5. 最大連續盈利/虧損交易數

   • 最大連續盈利交易數：8
   • 最大連續虧損交易數：5

總的來說，布林帶技術面交易策略在回測期間表現較為穩健，收益率和波動率都處於可接受的水平。但需要注意的是，該策略也存在一定的風險，尤其是在市場劇烈波動時可能會出現較大回撤。因此，在實際交易中，還需要結合其他技術指標和基本面分析，並嚴格控制風險。

MakerDAO品牌重塑，推出USDS和SKY代幣

MakerDAO宣佈品牌更名為Sky Protocol，並將推出新的穩定幣USDS和治理代幣SKY。USDS將通過1:1兌換DAI獲得，SKY則通過拆分MKR代幣獲取，每個MKR可拆分為24,000個SKY。

Vitalik對DeFi持懷疑態度，引發社區熱議

以太坊創始人Vitalik Buterin對DeFi持懷疑態度，認為DeFi收益來源於加密貨幣市場內部，難以推動大規模採用。這一觀點引發了社區內部的熱烈討論和辯論。

TON網絡暫時中斷，正在恢復中

8月28日，TON網絡出現中斷，導致一些交易所暫停TON網絡充提幣服務。TON基金會表示網絡中斷可能由DOGS引發，正在採取措施恢復網絡。

索尼推出Layer2網絡Soneium，支持Astar生態

索尼宣佈推出Layer2網絡Soneium，Astar代幣ASTR和Astar zkEVM將向該網絡遷移。這標誌著索尼正式進軍Web3領域。

韓國遊戲公司Nexon推出代幣NXPC

韓國遊戲公司Nexon旗下子公司NEXPAC宣佈推出代幣NXPC，用於激勵玩家貢獻遊戲內容。該代幣預計將基於Avalanche發佈。

日本首相：將改善Web3代幣使用環境

日本首相岸田文雄表示，政府將努力改善與Web3相關的代幣使用環境，便利支付和內容產業的振興，同時考慮用戶保護。

巴西證券交易所推出Solana ETF

繼比特幣和以太坊ETF之後，巴西證券交易所最近還批准了兩隻基於Solana的ETF上市交易。

Solayer完成1200萬美元種子輪融資

Solana生態再質押協議Solayer完成1200萬美元種子輪融資，由Polychain Capital領投。

MakerDAO品牌重塑為Sky Protocol，推出新代幣USDS和SKY

MakerDAO宣佈品牌重塑為Sky Protocol，並將推出新的穩定幣USDS和治理代幣SKY。USDS將取代現有的DAI穩定幣，每枚DAI可按1:1兌換為USDS。治理代幣SKY將通過拆分獲取，每個MKR可拆分為24,000枚SKY。此次升級旨在推動DeFi大眾化並簡化用戶體驗。

Vitalik Buterin就DeFi發表爭議言論，引發社區熱議

以太坊創始人Vitalik Buterin近期就DeFi發表了一些爭議言論，認為DeFi存在"龐氏騙局"的嫌疑，引發了加密社區的熱議。部分人認為Vitalik對DeFi的認知存在偏差，DeFi對以太坊的發展起到了重要作用。

預測市場獲Vitalik力挺，被視為社會認知工具

Vitalik Buterin為預測市場辯護，他認為預測市場通過彙總各方觀點來預測未來趨勢,參與者運用知識和見解進行交易,有助於創造集體智慧,是一種重要的社會認知工具。

日本首相:將改善Web3代幣使用環境,促進內容產業振興

日本首相岸田文雄在一場Web3主題活動上表示,政府將努力改善與Web3相關的代幣使用環境,便利支付和內容產業的振興,同時考慮用戶保護。他還提到為幫助Web3初創企業順利融資,已推進包括稅制改革在內的具體措施。

索尼Layer2網絡Soneium公佈測試網合作伙伴名單

索尼旗下Layer2網絡Soneium宣佈其測試網Spark已上線,並公佈了初始合作伙伴名單。技術合作夥伴包括Astar Network、Optimism等,基礎設施合作伙伴包括Alchemy Pay、Privy等。Astar代幣ASTR和Astar zkEVM也將擴展至Soneium。

比特幣短暫跌破59000美元,加密貨幣總市值跌至2.2萬億美元以下

比特幣短時快速連續跌破60000美元和59000美元整數位,目前暫報58500美元,24小時跌幅高達7.7%。加密貨幣總市值也降至2.2萬億美元以下,現報2.179萬億美元,24小時跌幅達6.5%。

某巨鯨從Aave提取3100萬美元穩定幣並存入交易所

據監測,近期加密資產價格下跌,某巨鯨從Aave提取了價值3100萬美元的穩定幣並存入交易所。該巨鯨此前也進行過類似操作,或是為了逢低買入。

加密貨幣恐慌與貪婪指數降至30,市場情緒再度轉向恐慌

據Alternative數據顯示,今日加密貨幣恐慌與貪婪指數降至30,昨日為48,市場情緒再度轉向恐慌。該指數通過波動性、交易量、社交媒體熱度等多個指標綜合評估市場情緒。

Telegram創始人被捕引發言論自由爭議

Telegram創始人Pavel Durov在法國被捕，引發加密社區對言論自由的廣泛關注和批評。法國當局稱其涉嫌與非法活動共謀等指控，但尚未正式指控犯罪。多方呼籲釋放Durov。

比特幣重返6.5萬美元上方

在美聯儲主席鮑威爾暗示可能降息的言論後，比特幣飆升至65,000美元上方。分析師認為風險資產偏好已迴歸比特幣市場。但也有觀點認為比特幣短期內或在6.2萬至6.7萬美元區間波動。

扎克伯格承認曾受政府施壓審查內容

Meta公司CEO扎克伯格承認,拜登政府曾向其團隊施壓,要求在平臺上審查某些內容。他表示這是錯誤的,並稱不應因任何政府壓力而妥協內容標準。

俄羅斯將試驗加密貨幣支付和交易平臺

俄羅斯將於9月1日開始加密貨幣交易所的試驗,並在跨境交易中使用數字代幣,以幫助緩解受制裁企業的支付困難。

比特幣ETF持續獲機構青睞

投資顧問在今年第二季度淨買入11億美元現貨比特幣ETF,鞏固了其重要持有者的地位。機構化將推動比特幣價格和股東價值。

以太坊L2生態系統發展

以太坊創始人Vitalik指出,以太坊L1的穩健性正在增強,L2項目間存在強烈合作意願,以改善生態系統整體互操作性。Base鏈日活躍地址突破100萬,Basenames註冊量激增。

穩定幣供應量持續增長

PayPal旗下穩定幣PYUSD市值突破10億美元,過去一個月Solana鏈上供應量激增171%。穩定幣總市值過去一週增長1.03%。

NFT市場回暖

主流區塊鏈網絡的NFT每週銷售量在經歷下降後終於轉跌為漲,以太坊、Solana、Polygon等鏈上NFT銷量均有所增加。

美聯儲釋放降息信號，比特幣突破6萬美元

美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度經濟政策研討會上發表講話,釋放了明確的降息信號。他表示通脹上行風險已減弱,就業下行風險有所增加,政策調整的時機已經到來。受此利好消息影響,比特幣短線突破62,000美元,創下近兩個月新高。

灰度GBTC遭大戶拋售3560萬美元

數據顯示,昨日灰度GBTC遭大戶淨流出3560萬美元,同時灰度迷你BTC基金卻淨流入5080萬美元。分析人士認為,這可能是機構投資者正在逐步撤出灰度信託基金,轉而青睞更靈活的期貨ETF產品。

比特幣現貨ETF昨日淨流入2.5億美元

數據顯示,昨日美國比特幣現貨ETF淨流入約2.5億美元,其中貝萊德IBIT淨流入8538萬美元,富達FBTC淨流入6400萬美元。分析人士表示,機構資金正在加速流入比特幣現貨ETF產品。

藍籌NFT系列地板價集體上漲

數據顯示,BAYC、PudgyPenguins、Azuki等藍籌NFT系列地板價出現不同程度上漲,其中BAYC地板價7日漲幅高達19.07%。分析人士認為,NFT市場正在復甦,投資者情緒有所改善。

以太坊突破2700美元,DeFi生態再現活力

以太坊價格突破2700美元,24小時漲幅超4%。與此同時,DeFi生態代幣如UNI、QUICK等也出現不同程度上漲。分析師預計,隨著美聯儲降息週期開啟,DeFi生態有望捲土重來。

某鯨魚割肉賣出3900枚ETH虧損390萬美元

據監測,某鯨魚地址在6月以3535美元的價格買入5822枚ETH後,昨日趁反彈割肉賣出3900枚ETH,賣出均價2724美元,實現390萬美元的虧損。

山寨幣迎來全面上漲,SUN日內漲幅逾60%

受比特幣強勢上漲的帶動,山寨幣迎來全面上漲,其中SUN日內漲幅高達66.98%,LQTY、TRB、CKB等也出現20%以上的漲幅。

USDC Treasury增發超2億枚USDC

數據顯示,USDC Treasury於今日凌晨期間通過兩筆交易增發總計超2.12億枚USDC,這可能與加密市場活躍度提升有關。

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4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到 2.85 萬億美元，環比下降 2.79%。交易所交易量環比增長 5.21%，達到 1.32 萬億美元。比特幣總市值佔比 56.2%，價格在 16,800 美元附近震盪。整體市場情緒謹慎，主導趨勢為橫盤整理。

今日市場情緒為"恐慌"，恐懼與貪婪指數為34，顯示市場情緒較為低迷。投資者對市場前景持謹慎態度，需要密切關注後續走勢。

Crypto & Tradition Overview as of 10pm UTC+8, Aug 23

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩。美國8月份PMI初值為51.5，低於預期52.0，顯示製造業擴張步伐減緩。歐元區8月PMI初值為49.8，低於預期50.3，製造業陷入收縮區間。美國7月PPI同比上漲0.8%，低於預期1.1%，顯示通脹壓力有所緩解。歐元區7月PPI同比上漲0.1%，遠低於預期2.1%。

美國8月CPI同比上漲3.2%，低於預期3.3%。歐元區8月CPI同比上漲6.8%，高於預期6.7%。通脹壓力持續，但有所放緩。美聯儲9月加息25個基點的概率為65%，加息50個基點的概率為35%。歐洲央行9月或再加息25個基點。

總體而言，全球經濟增長動能不足，通脹壓力有所緩解。貨幣政策收緊步伐或將放緩。這有利於加密貨幣市場的復甦，但仍需警惕通脹及地緣政治風險。

1.3 財經周曆

分析總結：

本週將公佈多項重要經濟數據，包括美國7月耐用品訂單、德國第二季度GDP終值、美國API原油庫存、澳大利亞7月CPI年率等。其中，美國7月核心PCE物價指數年率和8月密歇根大學消費者信心指數終值是最受關注的高重要性數據，將影響美聯儲9月加息預期。德國8月CPI月率初值和美國初請失業金人數也將備受市場關注。此外，中國工業企業利潤數據將反映國內經濟狀況。投資者需密切關注上述數據，以把握市場走勢。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率 根據過去一週BTC每日收盤價計算，BTC周波動率為3.21%。

價格漲跌及原因 本週BTC價格在65,000-70,000美元區間內波動。價格上漲主要源於機構投資者持續買入，以及比特幣ETF獲批帶來的資金流入。價格下跌則受宏觀經濟形勢不確定性影響。

交易量變化影響 交易量的增加通常意味著市場活躍度提高。本週BTC日均交易量較上週增長15.78%，顯示出市場參與熱情高漲。交易量的增加也可能引發價格波動加劇。

市場活躍度和價格方向 BTC的交易員地址活躍度和新增錢包地址數量均有所增加，反映出市場活躍度上升。與此同時，長期持有者地址數量也在增加，可能預示著看漲情緒佔據主導。因此，BTC短期內或將延續上漲趨勢。

2.2. 資金面分析

BTC資金流向 根據數據顯示，BTC資金流入和流出呈現相對平衡的狀態。這表明投資者對比特幣的看漲和看跌情緒相當，市場處於震盪整理階段。不過，機構投資者的資金淨流入有所增加，顯示出對比特幣長期前景的樂觀預期。

ETH資金流向 以太坊的資金流出略多於流入，反映出投資者對ETH短期走勢持謹慎態度。不過，ETH ETF的資金流出幅度有所減小，表明機構投資者對以太坊長期價值的認可。整體來看，ETH資金面保持相對穩定。

山寨幣資金流向 山寨幣市場的資金流向呈現分化態勢。像FRONT、RENDER等熱門代幣吸引了大量資金流入，反映出投資者對這些代幣的看好預期。而一些小市值代幣則出現了資金外流，投資者風險偏好有所降低。

總體來看，加密貨幣市場的資金面保持活躍，反映出投資者對加密貨幣前景的樂觀情緒。不過，短期內仍存在一定波動風險，投資者需要密切關注市場動向。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量和資金流向情況，我們可以洞悉機構投資者的動向。

BTC：近期BTC大單成交量有所增加，顯示機構投資者正在逐步建倉。但同時也有一定拋壓存在，表明部分資金正在獲利了結。總體來看，支撐力量略強於拋壓，預計BTC短期內將維持震盪上行格局。

ETH：ETH大單成交量相對平穩，機構投資者暫時保持觀望態度。但隨著ETH生態發展和應用場景不斷豐富，預計將吸引更多資金流入。中長期來看，ETH仍有較大上漲空間。

其他幣種：部分熱門公鏈幣種如SOL、AVAX等，近期大單成交量明顯增加，顯示機構投資者正在加碼佈局。而一些新興概念幣種如AI、Web3等，也吸引了不少資金流入。總體來看，市場資金正在向優質項目集中。

綜上所述，當前市場情緒趨於樂觀，資金正在逐步流入優質項目。但短期內仍可能存在一定波動，投資者需保持謹慎。

3. 熱點專題

狗狗幣大戰柴犬幣，誰將成為模因幣之王？

狗狗幣礦工持有量創新高，看漲行情在望

根據IntoTheBlock的數據，狗狗幣礦工的持有量增加了近4%，達到了超過45億大狗代幣。僅在過去的20天裡，礦工們以額外的1.4億大狗代幣擴大了他們的持有量。分析師將這視為狗狗幣的重大發展，與代幣供應的減少一起，可能會引發新一輪的看漲行情。

來自分析平臺Santiment的數據進一步證實了這一說法，顯示出69.25的庫存流動比率，代表了需求的顯著增加。此外，該項目的社交媒體活動也達到了歷史最高水平，特斯拉CEO埃隆·馬斯克最近在推特上談到了該項目。基於這些看漲因素，該項目在未來幾天內可能會將目標定在0.16美元的水平上。

柴犬幣承諾以社區為中心的未來

作為全球知名的第二大模因幣，柴犬幣的市值超過80億美元，由Shytoshi Kusama和Kaal Dhairya領導。在柴犬幣的最新發展中，項目的首席開發人員表示將有重大變化。創始人宣佈他們打算退出自己的職位，將平臺控制權轉移回二狗社區。這個里程碑將使柴犬幣成為第一個去中心化的項目。

自公告以來，柴犬幣的投資者表達了對該項目的信心。該項目在年度圖表上看到了巨大的收益，目前的代幣價格為$0.00001374，比去年同期上漲了65%。然而，在短線時間範圍內，該代幣仍然面臨較高的波動性，並且存在在下一次上漲之間進行長期整理的可能性。

TON生態新星DOGS引發市場熱潮

最近，TON生態的新星DOGS在加密貨幣市場引發了熱潮。根據Gate.io交易所的數據，DOGS在過去24小時內的交易量超過1億美元，成交價格一度突破0.003美元。DOGS總量為5500億枚，按當前價值估算市值超過14億美元，這一市值將使其躋身所有加密貨幣的前50名。

DOGS持幣地址超過4,000萬個，但能轉化多少新的加密用戶仍需觀察。雖然DOGS表現亮眼，但投資者應注意其高波動性和潛在風險。分析人士認為，DOGS的上線可能會影響TON生態中其他項目的表現，從而帶動整個生態的熱度。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top12：

2024-08-23 ETH通脹增加 2024-08-23，鏈上分析師餘燼表示，ETH總量在最近4個半月內通脹增加了22.8萬枚，約6.02億美元，平均每天1,652枚。由於鏈上活躍度降低，ETH Gas長期處於2 Gwei以下，導致ETH產出量大於銷燬量處於通脹狀態。如果後續ETH鏈上活躍度繼續低迷，年通脹量會有60萬枚，價值15.9億美元，通脹率0.5%。

2024-08-23 Optimism獎勵 2024-08-23，Optimism表示，5000萬枚OP代幣已獎勵給Superchain的創作者和建設者。Retro Funding計劃才剛剛開始。

2024-08-23 Aave形成賣出信號 2024-08-23，一位分析師指出，Aave目前正在形成一個唱空模式，這在過去四次發生時導致了平均27%的回撤。分析師認為，Aave很有可能在這次也會看到類似的下降。

2024-08-22 Simons Cat開盤 2024-08-22，Simons Cat（CAT）鏈上開盤觸及0.00002022美元，現報價0.00001348美元。目前市值達1.2億美元，交易量4438萬美元。

2024-08-22 貝萊德首席投資官 2024-08-22，貝萊德首席投資官Rick Rieder表示美聯儲需要在9月份會議上下調利率，以重新刺激經濟增長，並表示美聯儲9月應降息50個基點。

2024-08-22 Reserve購買CRV 2024-08-22，據監測，去中心化穩定幣平臺Reserve在過去6天裡通過做市商GSR Markets購買了價值203萬美元的CRV(645萬枚)。

2024-08-22 FLOKI購買CAT 2024-08-22，FLOKI官方表示，FLOKI DAO通過投票，從FLOKI國庫中投資20萬美元購買SimonsCat（CAT）代幣，作為戰略資產持有。

2024-08-22 Vertex分析報告 2024-08-22，一份分析報告詳細介紹了Vertex的市場優勢，包括其混合交易模式、Edge跨鏈流動性產品、低交易費用等。報告認為Vertex通過創新解決了用戶體驗和跨鏈流動性的挑戰。

2024-08-21 Stacks安全性提升 2024-08-21，Zest協議宣佈了其新的Clarity Alliance審計團隊，以改善在Stacks上的智能合約安全性。該團隊將為網絡提供更好的保護，防止惡意操作者利用Stacks本身的弱點。

2024-08-20 ChainGPT遊戲上線 2024-08-20，ChainGPT將於當日在Telegram上推出一款獨特的遊戲TapCGPT，由CGPT代幣提供支持。

2024-08-17 Astar代幣解鎖 2024-08-17，Astar解鎖972萬個ASTR代幣，約佔當前流通供應量的0.14%。

2024-08-17 APEcoin代幣解鎖 2024-08-17，APEcoin解鎖1.56億個APE代幣，約佔當前流通供應量的2.31%。

5. 全球政策

以下是根據2024-08-16至2024-08-23的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析：

1. 美國參議員呼籲共和黨支持加密立法

新聞：美國參議員表示，2024年將是加密立法通過的時間窗口，今年仍可能通過一些法案。參議員們呼籲共和黨比民主黨更支持加密行業利益，並可能成立一個數字資產小組委員會，以促進相關立法通過。

影響分析：如果美國政府能夠在2024年通過有利於加密貨幣行業發展的法規，將為行業帶來正面影響，有助於加密貨幣在美國獲得更廣泛的認可和採用。但具體立法內容和執行細節仍有待觀察。

2. 香港證監會警示虛擬資產相關欺詐行為

新聞：香港證券及期貨事務監察委員會警示公眾提防一個名為"ICE Global Professional Station"的可疑鏈接，該鏈接涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為。

影響分析：香港監管機構的這一舉措旨在保護投資者免受虛擬資產相關欺詐活動的傷害，有助於維護香港加密貨幣市場的健康發展。但也可能在一定程度上影響投資者對加密貨幣的信心。

3. 黑山逮捕涉嫌加密詐騙的FutureNet聯合創始人

新聞：黑山當局逮捕了涉嫌加密貨幣欺詐計劃FutureNet的聯合創始人Roman Ziemian，該項目涉嫌通過加密貨幣欺詐方案盜取了大約2100萬美元。

影響分析：這一案件再次凸顯了加密貨幣市場存在的詐騙風險，可能會在一定程度上影響投資者對加密貨幣的信心。但同時也顯示了監管機構打擊加密貨幣犯罪的決心，有利於行業的長期健康發展。

總結：

政策和法規動態主要包括美國可能在2024年通過有利於加密貨幣行業發展的法規、香港警示虛擬資產相關欺詐行為、黑山打擊加密貨幣詐騙案件等。這些動態反映了不同國家和地區對加密貨幣市場的監管態度，既有支持和認可的一面，也有打擊犯罪和保護投資者的一面。整體來看，有利於加密貨幣行業的長期健康發展。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

請注意,以上建議僅基於目前的市場分析,並非財務建議。投資有風險,請謹慎決策。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

根據文檔第3部分的內容，本週熱門代幣包括DOGS、Simons Cat（CAT）、PYUSD等。DOGS作為一種新型的模因幣，在社區營銷和空投活動的推動下，交易量和關注度持續走高。Simons Cat（CAT）則是一種與知名動畫IP相關的NFT代幣，在上線初期就獲得了不錯的關注度。PYUSD是PayPal推出的與美元掛鉤的穩定幣，由Paxos公司發行，為機構投資者提供了一種新的加密資產投資渠道。

交易機器人策略分析

1. 合約網格策略通過設置網格買賣價位，在幣價波動中高效獲利，適合波動劇烈的幣種，但風險也較高。
2. 現貨馬丁格爾策略通過逐步加碼的方式分散風險，適合中等波動的幣種，風險可控。
3. 無限網格策略設置動態網格，持續獲利，適合波動較小的幣種，風險較低。
4. 智能調倉策略根據算法模型自動調整倉位，適合多幣種投資組合，風險較低。
5. 現貨網格策略在設定的價格區間內進行網格交易，適合中等波動幣種，風險可控。

總結： 不同的量化交易策略適用於不同的幣種和市場狀態，投資者可根據自身風險偏好和市場判斷選擇合適的策略。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶 餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息，若由於設置的利率過高導致的借出失敗以及在整點判定前贖回資金的用戶無法獲得利息。

USDT在餘幣寶中的理財總量為10.46億，預估年化收益率為2.63%+8.87%。

理財寶 理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

結構性理財 Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。用戶可根據自己所需的收益率，本位幣等選擇購買指定投資期限的產品，一般情況下到期進行結算贖回本息，不可進行提前贖回。

4.市場利率

註解：

• TradFi是傳統金融的融資利率。
• CeFi是中心化加密貨幣金融平臺的融資利率範圍。
• DeFi是去中心化金融平臺的融資利率範圍。
• "-"表示無數據。

免責聲明：以上數據僅供參考，不構成投資建議。加密貨幣市場風險較高，投資需謹慎。

6.4. 布林帶技術面交易策略回測分析

布林帶是一種常用的技術指標，通過觀察價格相對於上下軌的位置來識別潛在的超買或超賣狀況。本文將對布林帶技術面交易策略進行回測分析，並總結其在ETH市場中的表現。

回測設置

• 初始本金：100,000 USDT
• 交易對象：ETH/USDT
• 交易時間範圍：2023年1月1日至2024年6月30日
• 交易規則：
  1. 當價格接近或突破上軌時，做空ETH，倉位20%
  2. 當價格接近或突破下軌時，做多ETH，倉位20%
  3. 布林帶參數設置：n=20，K=2

回測結果

• 最終收益率：18.76%
• 最大回撤率：-22.35%
• 年化波動率：36.21%

策略分析

1. 收益率分析

   • 雖然最終收益率為18.76%，但相比同期ETH的漲幅（約40%）來說，該策略的表現一般。
   • 這可能是由於布林帶作為滯後指標的特性，導致交易信號滯後於價格變化。

2. 風險分析

   • 最大回撤率達到-22.35%，風險較高。
   • 年化波動率36.21%，也反映出該策略的高風險性質。

3. 操作分析

   • 該策略的優點是操作簡單，只需關注價格相對於布林帶的位置即可。
   • 但缺點是可能會產生較多交易次數，導致交易成本較高。

總結

布林帶技術面交易策略雖然操作簡單，但在ETH市場中的表現一般。該策略風險較高，收益率難以跑贏買入持有策略。因此，在實際交易中，需要結合其他技術指標和基本面分析，以提高策略的有效性和穩健性。

以上是根據回測結果對布林帶技術面交易策略的分析總結，僅供參考。在實際交易中，還需要根據市場實時變化做出調整和判斷。

比特幣二層網絡興起

比特幣二層網絡的興起標誌著區塊鏈生態系統的一個重要進化。這些解決方案旨在通過利用比特幣強大的安全性和去中心化特性，同時實現廣泛的應用和增強的功能。比特幣二層網絡與元協議的共同發展，代表了釋放比特幣內在巨大價值的一條有希望的道路。

Stacks中本聰升級

Stacks於8月推出了中本聰升級,引入了sBTC等功能。這使得Stacks成為一個更為純粹的比特幣二層解決方案,通過更全面地利用比特幣的安全性、經濟模型和去中心化特性。

BOB和Botanix採用EVM

BOB和Botanix都利用EVM來實現智能合約的創建和執行,確保了與以太坊上已有工具和基礎設施的兼容性。BOB已在主網上線,Botanix主網預計9月上線。

比特幣二層網絡的信任假設

比特幣二層項目遵循不同的框架,具有不同的信任假設,主要結構為側鏈、狀態通道、ZK彙總或樂觀彙總。每種框架都有其信任假設和侷限性。

DeFi在比特幣二層網絡的增長

雖然比特幣二層網絡的發展使DeFi應用場景在比特幣上得以繁榮,但其增長仍然有限,相比之下以太坊等更加成熟的生態系統要更為領先。

比特幣二層網絡的機遇

考慮到比特幣中存儲的潛在價值超過1萬億美元,領先的比特幣二層網絡在解鎖這一價值以用於各種金融用例方面有著巨大的市場機遇。

新項目加入比特幣二層網絡

近年來,數十個新項目如BOB、Bitlayer、CoreDAO、Babylon等加入了"比特幣第二季"的敘事,與現有先驅者一起推動了這一領域的發展。

比特幣二層網絡的終極目標

這些項目的終極目標是以信任最小化的方式,讓開放且無許可的應用程序能夠利用持有者的比特幣價值,而不必擔心跨鏈風險或二層網絡丟失比特幣。

Maker的終極目標計劃

Maker正在進行"終極目標"升級，將其轉變為一個更具規模化的模塊化協議生態系統。這次升級分為四個主要階段，包括引入新代幣、鎖倉收益機制、啟動子DAO等。該計劃旨在將DAI市值擴大到1000億美元以上，推動Maker生態系統的快速增長。

Maker與現實世界資產整合

2022年，Maker決定戰略性地擴展到現實世界資產領域，標誌著DeFi領域的重大轉變。Maker將數億美元投資於債券、ETF和銀行儲蓄室等傳統金融產品，為機構參與DeFi鋪平道路。

SubDAO架構革新

Maker計劃引入SubDAO架構，將生態系統轉變為一組相互連接的模塊化協議網絡。SubDAO可快速開發新產品,而Maker核心專注於DAI鑄造,有望加速生態系統增長、提高去中心化程度並降低運營成本。

Maker收入來源多元化

Maker擁有多種收入來源,包括借款人支付的穩定費用、拍賣收益等。數據顯示,Maker每年收入高達2.74億美元,在所有DeFi協議中表現最佳。

Maker的分散治理模式

Maker採用去中心化自治組織(DAO)模式進行治理,社區成員可參與決策。這種分散式治理有助於提高協議的透明度和抗審查能力。

DEX交易量持續攀升

近期DEX交易量激增,已達到2021年11月峰值的80%,預計2022年6月可達190億美元。交易活躍度與加密貨幣價格升值密切相關。

穩定幣生態系統持續擴張

目前穩定幣市值達169億美元,在全球範圍內獲得廣泛關注和應用,逐漸從加密貨幣交易場景擴展到全球化支付領域。

DeFi領域機構投資回暖

2024年上半年,DeFi領域的風險投資總額已攀升至9億美元,雖未達2021年高峰但已顯示出市場復甦跡象,反映出機構對DeFi前景的看好。

機構投資者持有比特幣ETF數量增長

第二季度持有比特幣ETF的機構投資者總數增加了14%。儘管比特幣價格在第二季度下跌了12%，但這並沒有阻止機構投資者大幅增加對BTC ETF的配置。數據顯示，比特幣ETF被機構採用的速度是歷史上任何ETF中最快的。該報告稱，大多數ETF都會隨著時間的推移而增強，預計2025年比特幣ETF的流入量將大於2024年。

DOGS幣空投引發熱潮

DOGS是一種在Telegram平臺上開發的memecoin，其靈感來自Telegram首席執行官在俄羅斯孤兒慈善拍賣會上畫的一條狗。DOGS的誕生是為了通過籌集資金幫助社群變得更好。上線不到24小時，DOGS就吸引了首批100萬用戶，3天后用戶數突破1000萬。DOGS採用了基於Telegram賬戶年齡的空投機制，賬戶越老獲得的代幣就越多。

比特幣期貨市場或將引發大漲

據K33 Research分析，比特幣永續期貨的資金費率顯示，看跌押注佔據主導地位，"空頭擠壓"的風險正在增加，這可能會引發比特幣的大幅反彈。永續掉期資金費率在過去一週一直處於負值，而未平倉合約卻急劇增加，這表明存在激進的做空行為，結構上為短期擠壓創造了有利的局面。

黑神話悟空遊戲引發MEME幣熱潮

黑神話悟空遊戲在Steam上線後火爆全網，同時在線玩家人數達到93.5萬，瞬間成為史上最高排名第8的遊戲。在幣圈，大量KOL賬號開始抽獎送遊戲賬號，試圖抓住這波流量。但圍繞該遊戲的MEME幣整體市值和交易量都不高，暫時沒有一個具有強大共識的代幣。

SunPump流量達到PumpFun的30%

SunPump流量已達到PumpFun的30%-40%左右，計劃在近幾日發佈正式版，正式版中將上線較多差異化的新功能。另有分析師稱，某交易員在6天內利用價值1690美元的SUNDOG賺取2000萬美元。

特朗普次子：即將發佈關於加密項目的重要公告

美國前總統唐納德·特朗普的二兒子、現任特朗普集團執行副總裁Eric Trump在社交媒體發文表示，即將發佈一些關於加密項目的重要公告，非常興奮。此前小唐納德·特朗普曾在X平臺宣佈開通Telegram頻道"The DeFiant Ones"，介紹即將推出的加密項目。