1. #DeFi, #NFT: Preparando o Terreno para o Crescimento do GameFi

DeFi e NFTs constroem a base para GameFi

Desde o lançamento da mainnet Ethereum em 30 de julho de 2015, ela anunciou a chegada da era Web3. A funcionalidade de contratos inteligentes do Ethereum possibilitou o design e a operação de DApps (aplicações descentralizadas). Esta base deu origem a uma série de projetos populares de DeFi (finanças descentralizadas), como a Uniswap, que implementou trocas descentralizadas (DEX) através de criadores de mercado automatizados, e a MakerDAO, que possibilitou empréstimos baseados em contratos. Estas plataformas DeFi atraíram um capital substancial com seus altos retornos de investimento, transparência, fortes características de privacidade e acessibilidade aberta. A capitalização total de mercado do DeFi disparou de $50 milhões em 2015 para $100 bilhões em 2023.

Tendência de crescimento da capitalização de mercado DeFi

À medida que o DeFi floresceu, o capital começou a explorar sinergias entre finanças descentralizadas e outros campos. Durante este período, o mercado NFT explodiu. Em 2017, o CryptoKitties - um projeto NFT baseado em blockchain no Ethereum - permitiu que os jogadores comprassem, criassem e negociassem gatos digitais, ganhando ampla atenção e marcando o início do boom NFT. A capitalização de mercado total dos NFTs subiu de alguns milhões de dólares em 2018 para $8 bilhões em 2023.

Tendência de crescimento da capitalização de mercado NFT

Enquanto o DeFi trouxe um influxo contínuo de capital para o mercado de criptomoedas, os NFTs deslocaram o foco do blockchain para o entretenimento e os jogos. Juntos, esses fatores criaram um terreno fértil para os jogos de blockchain, levando ao surgimento do GameFi, que integra o DeFi com os conceitos de jogos de blockchain.

A Gênese do GameFi

Na segunda metade de 2019, Mary Ma, Diretora de Estratégia da MixMarvel, introduziu o conceito de GameFi - 'finanças gamificadas' e 'novo negócio gamificado'. Este conceito une jogos e finanças, visando introduzir novos modelos de negócios e sistemas econômicos na indústria de jogos por meio da tecnologia blockchain. De acordo com Mary Ma, os jogos do futuro não apenas servirão como ferramentas de entretenimento, mas também como instrumentos financeiros. Itens virtuais dentro de jogos podem se tornar ativos digitais valiosos, que os jogadores podem adquirir, negociar e apreciar. Nesse modelo, empresas de jogos e jogadores podem participar de atividades econômicas dentro de um ambiente descentralizado, alcançando benefícios mútuos.

No entanto, naquela época, a tecnologia blockchain e seus paradigmas de aplicação ainda não estavam maduros, por isso o conceito de GameFi não ganhou imediatamente atenção e adoção generalizadas.

O Início do Boom GameFi

Em setembro de 2020, Andre Cronje, fundador do Yearn.finance, elaborou sua compreensão e visão do GameFi em um discurso e declaração pública. Com a autoridade de Andre Cronje na indústria DeFi, o conceito de GameFi começou a entrar na consciência pública. As perspectivas de Cronje também esclareceram a direção futura do GameFi.

Segundo Cronje, a indústria DeFi estava na fase de "TradeFi" (finanças tradicionais), onde os fundos dos usuários eram principalmente usados para negociação, staking e empréstimos, faltando as características distintivas das criptomoedas em comparação com as finanças tradicionais. GameFi, como direção futura do DeFi, ofereceria mais do que transações financeiras. Os fundos dos usuários poderiam ter valor no mundo real dentro dos mundos virtuais dos jogos, proporcionando recompensas substanciais em tokens por meio de atividades dentro do jogo, semelhante a receber salários no mundo real.

Assim, o setor GameFi começou a experimentar sua primeira onda de crescimento!

Imagem Promocional GameFi

2. GameFi Reshapes the Gaming Sector

GameFi combina DeFi, NFTs e tecnologia blockchain para integrar ativos de jogos e algumas mecânicas de jogo em contratos inteligentes baseados em blockchain. Gerenciado por #DAOs (Organizações Autônomas Descentralizadas), o GameFi garante a propriedade do usuário dos ativos no jogo e governança sobre o ecossistema do jogo. Ele enfatiza a construção de um sistema financeiro abrangente, apoiando transações de itens no jogo usando tokens nativos e permitindo que os usuários ganhem recompensas em tokens do gameplay, compartilhando os benefícios do desenvolvimento do jogo.

Abordando questões tradicionais de jogos

Nos jogos tradicionais, itens como skins e adereços possuem um valor significativo, o que tem sido reconhecido há muito tempo. Por exemplo, as vendas anuais de adereços do CSGO de 2018 a 2023 alcançaram uma média de mais de US$ 420 milhões, com um aumento consistente a cada ano. Da mesma forma, as vendas de skins do League of Legends cresceram de US$ 1,4 bilhão em 2018 para US$ 2,5 bilhões em 2023. As vendas de skins do Honor of Kings alcançaram impressionantes US$ 2,74 bilhões em 2023. Isso indica um mercado substancial para itens dentro do jogo tanto a nível doméstico quanto internacional.

No entanto, a negociação desses itens frequentemente prejudica os lucros dos editores de jogos e, devido à sua natureza financeira, pode conflitar com regulamentações legais em algumas regiões. Consequentemente, os editores de jogos adotam duas estratégias principais: ou monopolizam o mercado de negociação de itens com altas taxas de transação, como visto em CSGO e Steam, ou impõem oferta ilimitada com canais de compra uniformes e proibições rigorosas na negociação de contas, como visto em League of Legends e Honor of Kings.

Devido a estas restrições e desafios regulamentares, o mercado negro de itens de jogo tornou-se um negócio altamente lucrativo. À medida que os editores de jogos e as regulamentações locais intensificam a sua repressão às transações no mercado negro, a linha de fornecimento para estes itens mudou, aumentando os lucros da venda.

GameFi, construído com tecnologia blockchain, possui inerentemente características DeFi, o que pode abordar eficazmente os problemas dos monopólios dos editores e das atividades do mercado negro. O GameFi funciona tanto como um jogo quanto como um mercado, com skins e itens de jogo existindo como NFTs, e todas as transações aderindo aos princípios de mercado e buscando transparência.

Além disso, a governança DAO do desenvolvimento de jogos é uma característica notável do GameFi. Este modelo permite que os jogadores compartilhem o poder de governança do jogo, abordando questões como práticas manipuladoras por parte dos editores de jogos que podem alterar as probabilidades de lotaria ou reduzir os preços de itens anteriormente caros, potencialmente prejudicando os jogadores existentes. A governança DAO pode contrariar a autoridade absoluta dos editores de jogos, permitindo que os utilizadores desfrutem dos benefícios económicos globais do desenvolvimento de jogos sem preocupações constantes sobre alterações prejudiciais.

Acompanhando a Evolução dos Jogos

A história dos videojogos é marcada por avanços na tecnologia de computadores, atualizações de hardware e conceitos inovadores de jogos.

• Jogos de Computador Iniciais (décadas de 1970-1980): As primeiras fases do desenvolvimento de videojogos, principalmente em ambientes laboratoriais e universitários, viram jogos como "Spacewar!" e "Pong," com "Pong" marcando o início dos videojogos comerciais.
• Era das Consoles Domésticos (décadas de 1980-1990): o lançamento do NES da Nintendo trouxe jogos clássicos como 'Super Mario Bros.'
• Era da Consola de 16-Bit (década de 1990): A PlayStation da Sony introduziu a era do CD-ROM, com o jogo “Final Fantasy VII” a desencadear uma febre de jogos.
• Era dos Jogos 3D (final dos anos 90-início dos anos 2000): O lançamento de "Half-Life" da Valve, elogiado por sua história profunda e experiência imersiva, conquistou amplo reconhecimento.
• Era dos Jogos Online e MMORPGs (anos 2000): "World of Warcraft" da Blizzard Entertainment tornou-se um dos MMORPGs de maior sucesso, impulsionando o desenvolvimento de jogos multiplayer online.
• Era dos Jogos Móveis e Sociais (2010-presente): O “Clash of Clans” da Supercell tornou-se um dos principais jogos de estratégia móvel, e o “Pokémon GO” da Niantic combinou a realidade aumentada (AR) com jogos móveis, criando uma sensação global.

Historicamente, os jogos evoluíram através dos avanços na tecnologia de computadores, atualizações de hardware e conceitos inovadores de jogos. Hoje, o GameFi representa uma poderosa combinação de DeFi e NFTs, tornando-se uma das tecnologias de blockchain mais emocionantes e avançadas. Também exemplifica a interseção entre ciência da computação e finanças, apresentando um novo modelo inovador de 'jogar para ganhar' e oferecendo um novo exemplo para pesquisa de mercado financeiro. O GameFi alinha-se com dois dos três elementos-chave na evolução dos jogos e segue a trajetória histórica do desenvolvimento de jogos.

Nos últimos anos, o GameFi desenvolveu-se rapidamente, introduzindo conceitos inovadores e projetos de alta qualidade:

• Exploração Inicial (2018): Decentraland lançou-se como um dos primeiros projetos de GameFi, permitindo aos jogadores comprar, desenvolver e negociar terrenos virtuais, alcançando a verdadeira propriedade através da tecnologia blockchain. Gods Unchained introduziu um jogo de cartas colecionáveis baseado em blockchain, demonstrando o potencial dos NFTs nos jogos.
• Introdução ao conceito (2019): Mary Ma apresentou os conceitos de “finanças gamificadas” e “novo negócio gamificado”, marcando o surgimento da ideia GameFi. No mesmo ano, a Sky Mavis lançou Axie Infinity, chamando a atenção do público.
• Initial Surge (2020): Em setembro de 2020, o fundador da Yearn.finance, Andre Cronje, elaborou sobre o GameFi, prevendo o seu desenvolvimento futuro e integração com DeFi, onde os fundos dos utilizadores seriam usados como equipamento in-game. Este período também viu os mercados DeFi e NFT entrarem numa era dourada, preparando o terreno para o crescimento explosivo do GameFi.
• Crescimento Explosivo (2021): Axie Infinity alcançou um sucesso massivo, atraindo milhões de jogadores e atingindo um volume diário de negociação de $1 milhão em agosto. Seu modelo 'jogue-para-ganhar' tornou-se uma fonte de renda primária para centenas de milhares no Sudeste Asiático durante a pandemia de COVID-19. O Sandbox também ganhou popularidade, permitindo aos usuários criar, possuir e negociar ativos virtuais e terrenos, despertando interesse significativo de capital de risco.
• Declínio acentuado (2022-presente): Afetada pela queda geral no mercado de criptomoedas, a popularidade do GameFi diminuiu acentuadamente. O número de usuários ativos diários do Axie Infinity despencou de 740.000 em agosto de 2021 para 35.000 em agosto de 2022. Além disso, muitos projetos de GameFi enfrentaram graves problemas de inflação, com o fornecimento de tokens do DeFi Kingdoms aumentando de 60 milhões no início de 2022 para 100 milhões até meados do ano.

O surgimento do GameFi também impulsionou o conceito do Metaverso, que visa criar um espaço virtual compartilhado por meio de tecnologias de AR e VR, combinadas com tecnologias descentralizadas como blockchain. O ecossistema aberto do GameFi frequentemente representa o Metaverso em vários contextos. Em 2021 e 2022, muitas empresas de tecnologia tradicionais começaram a investir nos conceitos de GameFi e Metaverso:

• O Facebook foi renomeado como Meta para refletir sua visão de longo prazo para o Metaverso.
• A Tencent estabeleceu os Estúdios TiMi, focando no desenvolvimento de jogos relacionados com o Metaverso e investindo no The Sandbox e no Decentraland.
• A Microsoft adquiriu a Blizzard por $68.7 bilhões, planejando fundir jogos populares tradicionais com tecnologia blockchain para criar uma nova geração de GameFi.
• Goldman Sachs e SoftBank aumentaram os investimentos em GameFi, apoiando projetos conhecidos como Axie Infinity e The Sandbox.

A capitalização de mercado geral do GameFi cresceu de $200 milhões em 2018 para $24.52 bilhões em 2023, com uma taxa de crescimento de 733.3% de 2020 a 2021.

Apesar dos desafios atuais, o envolvimento substancial de empresas de tecnologia tradicionais e a maturação gradual da tecnologia apresentam possibilidades infinitas para o futuro do GameFi.

3. A Narrativa da Excelência Consolidada

GameFi é em si uma fusão de DeFi, NFT e Jogos Blockchain, transformando a paisagem tradicionalmente monótona de DeFi em algo vibrante, oferecendo aplicações práticas para a tecnologia NFT e fornecendo uma chance de implementar modelos de governança DAO. Aliado aos conceitos em expansão do Metaverso, as tecnologias AR (Realidade Aumentada) e VR (Realidade Virtual) devem se tornar partes integrais dos futuros títulos AAA de GameFi. Assim, GameFi representa uma área significativa de aplicação em que a tecnologia blockchain está profundamente integrada às tecnologias virtuais.

Economia de Token DeFi + NFT: Construindo um Ecossistema Financeiro Independente

A principal distinção entre GameFi e Jogos Blockchain reside em suas características financeiras. Enquanto Jogos Blockchain geralmente se concentram em aproveitar a tecnologia blockchain para melhorar a transparência, justiça e propriedade de ativos nos jogos, GameFi integra um sistema financeiro completo no jogo, criando Jogos Blockchain com características financeiras inerentes. Portanto, enquanto um Jogo Blockchain pode ser uma aplicação simples baseada em blockchain, GameFi inevitavelmente abrange funções financeiras e sistemas econômicos.

• De uma perspectiva técnica: A singularidade e indivisibilidade dos NFTs conferem a cada item do jogo um valor único. Ao limitar a emissão de itens NFT, pode-se criar escassez, adicionando valor a esses itens.
• De uma Perspectiva de Direitos: No GameFi, a equipe do projeto funciona principalmente como desenvolvedores de jogos, solucionadores de bugs e tomadores de decisão. No início do jogo, eles vendem Tokens e itens NFT para os jogadores, transferindo um poder substancial de governança para os jogadores comuns. As decisões sobre atualizações do jogo, desenvolvimento e distribuição de lucros são tomadas por uma organização DAO composta tanto por jogadores quanto por desenvolvedores do projeto.
• De uma perspectiva mecanicista: O modelo "jogar-para-ganhar" em GameFi permite que os jogadores ganhem itens NFT ou tokens através do investimento de tempo e entrada financeira inicial, que pode ser trocado por moedas do mundo real, gerando benefícios econômicos.

Integrar um sistema financeiro nos jogos não é um conceito novo exclusivo do GameFi. Jogos tradicionais há muito tempo apresentam sistemas financeiros complexos, demonstrando a viabilidade de tais medidas. Por exemplo:

• MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) “EVE Online”: Conhecido pelo seu complexo sistema financeiro, o jogo simula mercados do mundo real com elementos como produção, comércio e gestão de recursos. Possui mais de 40.000 itens, permitindo que os jogadores minerem, fabriquem, estabeleçam empresas e até mesmo manipulem mercados. A CCP Games, desenvolvedora de “EVE Online”, emprega o economista Eyjólfur Guðmundsson para estudar e gerir a economia do jogo e evitar colapsos de mercado.

Embora o sistema financeiro da GameFi ainda não seja tão complexo como os de “EVE Online”, “World of Warcraft” ou “Second Life”, sua natureza descentralizada garante a propriedade dos ativos dos jogadores sem a necessidade de confiar nos desenvolvedores do jogo.

Interoperabilidade de ativos entre cadeias + Operação multi-plataforma: criando um ecossistema financeiro maior

Projetos individuais de GameFi podem enfrentar problemas como baixo número de usuários, baixa participação e financiamento instável. A interoperabilidade de ativos entre blockchains e a operação em várias plataformas podem abordar esses desafios. Cada GameFi opera como uma entidade econômica e, quando interconectados, podem formar um grande mercado econômico. Isso requer a integração de compatibilidade entre blockchains, entre plataformas, sincronização de dados e tecnologias de gerenciamento de contas descentralizadas.

• Tecnologia Cross-Chain: A utilização de pontes inter-cadeias ou protocolos de interoperabilidade permite aos utilizadores negociar e comunicar diretamente entre diferentes blockchains.
• Compatibilidade entre plataformas: Durante o desenvolvimento do GameFi, é crucial garantir a compatibilidade em vários ambientes de hardware e software. Utilizar motores de jogo altamente compatíveis como Unity e Unreal Engine, juntamente com APIs padronizadas, é essencial para alcançar a compatibilidade entre plataformas.
• Sincronização de Dados e Consistência: Tecnologias como Canais de Estado permitem que os usuários realizem transações fora da cadeia e apenas enviem estados finais para a blockchain para sincronização de informações, reduzindo a pressão de transferência de dados.
• Gestão de Contas Descentralizadas: Ao apoiar operações multiplataforma e cross-chain para GameFi, tecnologias como DID (Identidade Descentralizada), SSO (Login Único) e armazenamento de contas distribuídas são vitais. Estas tecnologias aliviam o fardo da gestão de contas do utilizador e melhoram a segurança.

Uma circulação financeira unificada e eficaz não só pode melhorar a liquidez dentro do ecossistema, mas, como espera Andre Cronje, pode tornar-se a direção futura do desenvolvimento DeFi. Além disso, a circulação financeira do GameFi poderia modelar comportamentos financeiros entre países e regiões, fornecendo exemplos para futuras pesquisas econômicas.

Integração de tecnologias de RA e RV: transformando o "Ready Player One" em realidade

Beneficiando do crescimento explosivo do GameFi em 2021, o conceito de Metaverse dominou brevemente os mercados de ações A e dos EUA. Durante este período, surgiram esquemas fraudulentos associados ao Metaverse. Neste contexto, o GameFi é cada vez mais visto como um potencial portador do conceito de Metaverse.

Simultaneamente, as tecnologias de AR e VR associadas ao Metaverso têm avançado rapidamente. Até 2023, o tamanho do mercado global de AR e VR ultrapassou os 70 mil milhões de dólares e espera-se que ultrapasse os 400 mil milhões de dólares até 2030.

Estimativas de mercado AR e VR

Vários projetos estão agora focados na integração da blockchain com as tecnologias de AR e VR, tornando a visão de combinar AR, VR e GameFi uma realidade:

• Render Network: Fornece serviços de renderização de GPU distribuídos que suportam renderização 3D de alta qualidade para aplicativos de RV e AR. Muitos aplicativos, incluindo o Apple Vision Pro, já utilizam este serviço.
• Ozone: Oferece aplicações 3D e serviços de computação em nuvem que suportam compatibilidade multi-chain e cross-chain.
• IOTX: Fornece uma plataforma blockchain segura, que preserva a privacidade e é escalável para conectar e gerenciar dispositivos IoT.

Dado a futura demanda dos mercados virtuais, combinar as tecnologias de AR e VR com GameFi para criar uma nova geração de títulos AAA tornou-se um consenso crescente.

4. Era GameFi 1.0: Os jogos Ponzi em rápida evolução

CryptoKitties: O Amanhecer do GameFi 1.0

Em 28 de novembro de 2017, o CryptoKitties fez sua estreia na blockchain Ethereum, tornando-se o primeiro DApp de nível fenomenal. Sua chegada demonstrou aos usuários que o Ethereum não era apenas sobre emissão de tokens, mas também hospedava jogos NFT simples e envolventes. O CryptoKitties introduziu uma série de recursos inovadores de jogabilidade:

• Os utilizadores podiam comprar os seus NFTs de gato usando ETH no mercado CryptoKitties.
• Cada gato tinha um código genético único, permitindo aos utilizadores rastrear os pais, irmãos e atividades passadas de cada gato no mercado.
• Dois gatos poderiam se reproduzir para produzir uma nova geração de gatinhos. Após a reprodução, os gatos entraram num período de reflexão, que se alongou a cada reprodução subsequente. Os novos gatinhos herdariam o tempo de resfriamento.
• Os jogadores podem alugar seus gatos para reprodução, presenteá-los a outras pessoas ou leiloá-los no mercado.

A jogabilidade inovadora e o alto potencial de ganhos do CryptoKitties rapidamente atraíram especuladores. Um gato chamado 'Dragon' foi vendido por 600 ETH (cerca de 170.000 dólares), estabelecendo um recorde histórico. O projeto CryptoKitties também se separou de seu desenvolvedor original, Axiom Zen, e recebeu 12 milhões de dólares em investimento de importantes empresas de capital de risco, a16z e USV.

A partir de 2024, o CryptoKitties realizou mais de 700.000 transações, com um volume total de negociação de 67.818 ETH, equivalente a cerca de $115 milhões. No entanto, desde meados de 2018, o volume de transações do CryptoKitties despencou e ele caiu completamente da relevância do mercado.

Embora a intenção por trás do CryptoKitties não fosse criar um esquema de Ponzi, mas sim explorar novas oportunidades para o desenvolvimento futuro do Ethereum através de jogos NFT, resultou numa bolha econômica significativa.

Fomo3D: Um Jogo de Apostas Puro

A popularidade do CryptoKitties marcou o início da explosão dos jogos de blockchain, no entanto, muitos desses jogos de blockchain iniciais careciam de inovação. Um dos projetos mais notáveis foi o Fomo3D. Fomo3D é um jogo de azar baseado em mecanismos simples que apresenta quatro principais tipos de jogabilidade. Seu mecanismo central envolve uma caça ao tesouro, combinada com mecanismos de divisão de equipe, recompensas por indicação e um mecanismo de bala de sorte para aumentar a lucratividade.

O mecanismo de caça ao tesouro visa jogadores. No Fomo3D, cada sessão de jogo inclui uma contagem regressiva de 24 horas. Durante esta contagem regressiva, os jogadores gastam ETH para comprar tokens chamados de “Chaves”. Sempre que um jogador compra uma “Chave”, a contagem regressiva é estendida em 90 segundos (se ela exceder 24 horas, ela não aumenta mais). No final da contagem regressiva de 24 horas, o jogador que comprou uma “Chave” no último minuto (ou cujo valor da compra seja maior ou igual a uma “Chave”) ganha 48% do prêmio acumulado. Para garantir que a sessão de jogo termine, o Fomo3D ajusta continuamente o preço das “Chaves”. Após cada compra, os compradores subsequentes devem pagar um preço mais alto. Com o tempo, à medida que o custo para os jogadores aumenta, a contagem regressiva pode terminar mais rápido do que a extensão de 90 segundos, levando ao término do jogo.

É claro que Fomo3D é um exemplo clássico de um jogo Ponzi, onde todos esperam ser o último vencedor, mas a maioria acaba perdendo seus investimentos.

Jogos como Fomo3D, que são esquemas Ponzi, eram típicos durante a era GameFi 1.0. Esses jogos frequentemente envolviam transferência de fundos de novos usuários para recompensar os antigos, criando um equilíbrio frágil propenso a colapsos devido a fatores como vendas de moedas nativas, interesse decrescente e diminuição de novos usuários. Além disso, em termos de valor de entretenimento, esses jogos blockchain eram completamente inferiores aos jogos tradicionais. Portanto, em essência, esses jogos blockchain iniciais não possuíam um sistema financeiro completo e não podem ser classificados como verdadeiros GameFi.

5. Era do GameFi 2.0: Inspirado pelo conceito de “Jogar para Ganhar”

A era GameFi 2.0 representa uma fase de desenvolvimento robusto para o conceito GameFi, evoluindo de 'jogar para ganhar' para 'x para ganhar', expandindo gradualmente o sistema financeiro da blockchain para incluir elementos como comunidade, transações, combate e mercados dentro do GameFi.

Axie Infinity desperta a tendência "Play-to-Earn"

Ao contrário dos jogos anteriores de blockchain, Axie Infinity foi o primeiro a combinar o conceito de "jogar-para-ganhar" com mecanismos financeiros complexos, criando um mundo envolvente baseado em NFTs onde os jogadores podem coletar, criar, lutar e negociar criaturas conhecidas como Axies.

• Fase inicial (2018): Axie Infinity foi lançado pela startup vietnamita Sky Mavis, inspirado em Pokémon e CryptoKitties. A equipe tinha como objetivo criar um mundo governado pelos jogadores de criaturas.
• Fase Inicial de Desenvolvimento (2019–2020): Axie Infinity foi oficialmente lançado na blockchain Ethereum, permitindo aos jogadores comprar Axies para reprodução e venda no mercado. Posteriormente, introduziu modos PVP e de aventura, aprimorando a jogabilidade.
• Crescimento explosivo (2021): Devido ao seu modelo "play-to-earn", Axie Infinity atraiu um grande número de jogadores. O jogo ganhou ainda mais visibilidade através de um relatório intitulado "Play-to-Earn: The NFT Game Revolution in the Philippines", mostrando seu potencial.
• Fase de Expansão (2022-Presente): Axie Infinity continuou a evoluir e agora inclui vários componentes: Axie Infinity Origins, Axie Infinity: Homeland, Axie Classic, Axie Infinity: Raylights, Defenders of Lunacian e Project T protótipo.

Na versão clássica do Axie, os usuários começam comprando três Axies para começar a batalhar ou criar. Cada Axie é único e totalmente de propriedade do jogador. Os Axies possuem atributos distribuídos aleatoriamente, como saúde, habilidades, velocidade e moral, e possuem diferentes características de espécies que fornecem várias vantagens em batalhas. Existem muitas regras detalhadas do jogo que estão além do escopo deste resumo.

Axie Infinity utiliza um modelo de governança com dois tokens, com AXS como o token de governança e SLP como o token do jogo.

Funções AXS:

• Os detentores de AXS têm direitos de voto na governança do ecossistema Axie Infinity, incluindo decisões sobre o desenvolvimento futuro do jogo e decisões importantes.
• Os jogadores podem apostar tokens AXS para ganhar recompensas.
• Uma porção de AXS é necessária como taxa de reprodução para Axies.
• AXS também funciona como um token de recompensa em eventos do jogo.

Funções SLP:

• O SLP é usado principalmente para a reprodução de Axie, sendo que cada reprodução requer uma determinada quantidade de SLP. Quanto mais reproduções, maior o custo de SLP.
• Os jogadores podem ganhar recompensas SLP substanciais ao completar missões diárias, participar em PVE (modo de aventura) e PVP (modo de arena).

Mecanismo de Bolsa Única:

Axie Infinity possui um mecanismo de bolsas de estudo único, onde os detentores de Axie podem emprestar seus Axies para estudantes. Os estudantes usam os Axies para batalhar e ganhar SLP, enquanto os detentores recebem uma parte dos ganhos. Esse mecanismo permite que jogadores diligentes e conhecedores entrem no jogo sem investimento inicial, ganhando continuamente AXS e SLP e expandindo sua equipe de Axie. Durante a pandemia, muitas pessoas nas Filipinas usaram o Axie Infinity para sustentar suas subsistências básicas, representando um dos poucos projetos blockchain que realmente melhorou a vida das pessoas.

As conquistas inovadoras da Axie Infinity se refletem em suas métricas, incluindo usuários ativos mensais (MAU), volume de transações e receita. Em agosto de 2021, o volume total de transações da Axie Infinity ultrapassou US$ 2 bilhões, com receita mensal atingindo US$ 364 milhões, superando a de Honor of Kings pela primeira vez. No final desse ano, os utilizadores ativos mensais ultrapassavam os 2 milhões.

Embora Axie Infinity tenha feito contribuições inovadoras para GameFi, também foi afetado por bolhas econômicas e recessões de mercado. Sua base de usuários ativos diminuiu de um pico de 2,7 milhões em 2021 para 400.000 em 2023, com usuários mensais atuais em torno de 100.000. O volume de transações caiu de $4 bilhões em 2021 para $200 milhões em 2023.

Apesar da significativa bolha econômica, Axie Infinity resistiu à turbulência e continua sendo um líder em GameFi. Nos últimos 30 dias, Axie Infinity registrou 387.232 transações, com vendas totalizando 1.083,3 ETH, aproximadamente $4 milhões, o que é uma conquista notável para um jogo que existe há seis anos.

Axie Infinity foi o primeiro a implementar o modelo “jogar para ganhar”, incorporando com sucesso o conceito GameFi e atraindo fãs genuínos através de seus modos PEP e PVP, tornando-se um exemplo bem-sucedido no espaço GameFi.

The Sandbox: Moldando o Mundo Virtual

Se Axie Infinity representa uma oferta casual em GameFi, então The Sandbox é, sem dúvida, sua grande obra-prima. The Sandbox evoluiu a partir de dois jogos populares de sandbox, Sandbox e Sandbox Evolution, que juntos acumularam mais de 40 milhões de downloads no iOS e Android. Em 2018, o editor Pixowl decidiu fazer a transição deste jogo de conteúdo gerado pelo usuário de sucesso e sua vasta comunidade de criadores de dispositivos móveis para o ecossistema blockchain. Ao aproveitar os NFTs, The Sandbox tinha como objetivo fornecer direitos reais de propriedade intelectual aos criadores e recompensar suas contribuições à comunidade com tokens. Assim, The Sandbox nasceu.

De uma perspetiva técnica: O Sandbox herdou o modelo UGC (conteúdo gerado pelo usuário) dos jogos sandbox anteriores e oferece uma experiência de design abrangente por meio de três ferramentas integradas: VoxEdit, Marketplace e Game Maker. Ele também suporta blockchain e contratos inteligentes para garantir a proteção de direitos autorais para projetos bem-sucedidos.

De uma perspectiva de modelo de token: O Sandbox apresenta três tipos de tokens para sustentar seu ciclo econômico no jogo: SAND, LAND e ASSETS.

• SAND segue o padrão ERC-20 e é usado para adquirir ativos, comprar terrenos e publicar conteúdo dentro do The Sandbox. SAND também possui funções de governança e permite apostar para ganhar recompensas SAND.
• O LAND segue o padrão ERC-721 e representa ativos de terra no jogo. Cada LAND tem um tamanho de 96x96 unidades. Após a compra do LAND, os jogadores podem adicionar jogos e ativos e definir suas próprias regras de jogo. Vários LANDs podem ser combinados para formar grandes PROPRIEDADES, adequadas para criar jogos sandbox expansivos e ricos em conteúdo.
• ASSETS segue o padrão ERC-1155 e são tokens gerados por criadores para provar a propriedade. Estes podem ser vendidos no website do front-end do The Sandbox.

O forte efeito IP do Sandbox, o conceito inovador de jogo e o sistema financeiro aberto atraíram uma atenção significativa dos investidores. Em 2018, a Animoca Brands adquiriu a Pixowl e forneceu suporte de longo prazo para o desenvolvimento do The Sandbox. Em 2019, o The Sandbox levantou US$ 2,5 milhões em financiamento semente liderado pela Hashed. Em 2020, durante sua rodada de financiamento Série A, o The Sandbox garantiu US$ 3 milhões da True Global Ventures, Square Enix e outras instituições. Em 2021, o ecossistema robusto do The Sandbox, distinguindo-o dos jogos blockchain inferiores, foi reconhecido pelo SoftBank, levando a uma rodada de financiamento Série B onde levantou US$ 93 milhões liderado pelo SoftBank.

The Sandbox tem correspondido às expectativas dos investidores. Desde o início da venda de LAND, o preço médio tem continuamente subido, com os preços mínimos atuais no mercado de NFT OpenSea ainda a atingir 0.12 ETH.

Além disso, muitos terrenos premium foram vendidos por preços exorbitantes. Em novembro de 2021, a empresa de investimento em imóveis virtuais Republic Realm comprou um terreno virtual em The Sandbox por $4.3 milhões. No mês seguinte, um terreno adjacente ao de Snoop Dogg foi vendido por aproximadamente $450,000.

Desde a sua ICO, o valor de mercado de The Sandbox tem experimentado flutuações significativas, atingindo o pico de $6.8 bilhões e atualmente situando-se em torno de $700 milhões. Os retornos para as empresas de capital de risco que investem em The Sandbox são substanciais e difíceis de quantificar.

No geral, The Sandbox tem dado o exemplo para a integração da propriedade intelectual tradicional e tecnologia blockchain, demonstrando o poderoso efeito de agregação de riqueza de projetos GameFi de alta qualidade.

6. Era GameFi 3.0: Descobrindo o futuro do mercado GameFi

Mini Games Are Not GameFi

Recentemente, mini-jogos como Not e Hamster no Telegram tornaram-se imensamente populares. Com interações simples na tela, os jogadores podem ganhar tokens. Essa simplicidade levou a um crescimento viral na comunidade, alcançando milhões de usuários em um curto período. Desde o seu lançamento em janeiro de 2024, Not atraiu mais de 30 milhões de participantes, com usuários ativos diários chegando a 5 milhões. Seguindo isso, a Notcoin conduziu com sucesso um ICO em várias bolsas, incluindo a Binance, com um aumento de preço de mais de 400% em uma semana.

No entanto, esses jogos são construídos no Telegram e só podem ser classificados como mini-jogos. Eles carecem de um sistema financeiro abrangente e ficam aquém em termos de efeito IP e jogabilidade. Sua popularidade é amplamente apoiada pelo conceito de "lançamento justo". Ao contrário de jogos semelhantes para mini-programas do WeChat, os mini-jogos do Telegram não estão restritos pelas limitações da plataforma, e seus benefícios podem ser vistos como uma extensão do Web2 para o Web3.

Reexaminando o GameFi

Formas de jogo diversas, mas um mercado de oceano azul

Os anos de 2023 e 2024 têm visto um rápido desenvolvimento no setor GameFi, com tipos de jogos que agora abrangem Jogos de Agricultura/Mineração, Jogos de Cartas, Jogos de Ganhar ao Mover, MMORPGs, Jogos de Metaverso e Batalhas Automáticas.

No DappRadar, o jogo GameFi mais popular por UAW (usuários ativos) é Matr1x, um MMORPG. Tem 1,92 milhões de usuários ativos nos últimos 30 dias, mas o seu valor de mercado circulante é apenas de $49 milhões. Atualmente, o foco do mercado é principalmente em áreas fundamentais como Layer1 e Layer2, enquanto o GameFi se inclina para a integração tecnológica. Com avanços nos campos fundamentais, ainda existe a possibilidade de uma segunda onda de GameFi.

Jogos Full-Chain

Os jogos de cadeia completa operam com toda a lógica do jogo, dados e ativos sendo executados e armazenados na blockchain. Nas eras GameFi 1.0 e 2.0, a maioria dos jogos tinha apenas seus ativos ou alguma lógica on-chain. Os jogos de cadeia completa enfatizam a descentralização completa e a transparência, evitando efetivamente problemas como trapaças no jogo. Mundos autônomos podem ser vistos como um grande exemplo de jogos de cadeia completa, onde todo o mundo virtual é construído com tecnologia blockchain, tornando as regras e operações auditáveis. O objetivo futuro do GameFi é sem dúvida jogos de cadeia completa.

GameFi+?

No mercado atual, os projetos GameFi autônomos lutam para ganhar tração e a integração com IA, IoT e outras tecnologias pode ser um avanço. Uma série de projetos GameFi+AI, como Colony, Nimnetwork, Futureverse, Palio e Ultiverse, estão fazendo grandes avanços. Por exemplo, o Palio assegurou um investimento de $15 milhões da Binance Labs para desenvolver e integrar tecnologia de IA, destacando o forte interesse e endosso de grandes VCs em projetos GameFi+AI. Além disso, combinar GameFi com IoT, computação em nuvem e outras tecnologias populares representa outro caminho de desenvolvimento.

De uma perspectiva técnica, de efeito IP e de jogabilidade

O jogo de batalha de animais de estimação da Axie Infinity, inspirado no Pokémon, e a migração para blockchain da Sandbox de Sand e Sand Evolution mostram o imenso potencial de desenvolvimento de IPs tradicionais na blockchain. Apesar de terem passado por bolhas econômicas significativas, a Axie Infinity e a Sandbox ainda mantêm valores de mercado de $800 milhões e $700 milhões, respetivamente, provando sua capacidade de atrair usuários genuínos. Além disso, várias empresas de jogos estão planejando introduzir a tecnologia blockchain em jogos clássicos:

• Atari está colaborando com The Sandbox para trazer jogos clássicos como Centipede e Pong para a plataforma metaverse. Os jogadores podem usar tokens SAND em The Sandbox para participar e criar experiências baseadas nesses jogos clássicos.
• A Square Enix anunciou planos para integrar suas renomadas IPs de jogos, Final Fantasy e Dragon Quest, em plataformas blockchain.
• A Capcom revelou intenções de explorar a integração de seus jogos bem conhecidos, como Street Fighter e Resident Evil, no espaço de jogos blockchain.

Nos jogos tradicionais, o surgimento de jogos MOBA, como League of Legends e Honor of Kings, muitas vezes significa um pico no desenvolvimento de jogos. No setor de GameFi, o método inovador atual é criar um jogo altamente jogável com um sistema financeiro completo. O primeiro a integrar excelentes IPs de jogos terá a oportunidade de ganhar uma vantagem competitiva.

Conclusão

GameFi é essencialmente uma fusão de DeFi, NFTs e jogos blockchain, marcando uma nova era na aplicação integrada da tecnologia blockchain na indústria de jogos.

• A GameFi evoluiu das eras 1.0 e 2.0, fazendo a transição de esquemas Ponzi anteriores para ecossistemas de jogos que atraem usuários reais.
• O foco da indústria blockchain está atualmente na construção ecológica fundamental, com o GameFi ainda na fase de construção.
• "Jogos de cadeia completa" e "GameFi+?" são as tendências de desenvolvimento para o GameFi 3.0.
• O investimento em GameFi deve considerar os seus aspectos de PI, jogabilidade e tecnologia. Apenas os projetos de GameFi que realmente atraem jogadores têm potencial de desenvolvimento a longo prazo.

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