Au cours des dernières semaines et des derniers mois, Bitcoin en tant qu’actif a chuté de sa position dans les années 70. Les acteurs du marché s’attendaient à ce que le leader du marché perce dans les ATH, ce qu’il n’a pas encore fait au deuxième trimestre de 2024. La concurrence dans l’espace Bitcoin L2 s’intensifie, Starknet annonçant qu’ils déploieraient leur propre BTC L2, baptisé Catnet. Cette initiative implique la création d’un signet personnalisé avec OP_CAT activé ; c’est le code opérationnel qui Bitcoin’aurait permis d’héberger smart contracts dès le départ s’il n’avait pas été supprimé dès le début du développement de BTC. Maintenant, Babylon, un projet qui fournit des services de jalonnement BTC et de jalonnement, attire davantage l’attention. Le protocole est maintenant dans sa phase de testnet, tout en levant récemment quelque 70 millions de dollars auprès de Paradigm, entre autres.

Néanmoins, Bitlayer se distingue par sa méthode unique de mise en œuvre de la BitVM et d’attirer à la fois la liquidité et les utilisateurs. Indépendamment de l’action du prix du BTC, la croissance de l’écosystème Bitcoin continue de proliférer, Bitlayer étant le fer de lance de cet effort. Bitlayer a connu une forte croissance depuis que nous avons couvert pour la première fois le protocole émergent, il y a quelques semaines à peine. L’équipe vient d’apparaître à la GM Vietnam Blockchain Week, et sera également à EthCC, le mois prochain, adoptant une position très proactive lorsqu’il s’agit de promouvoir le travail qu’ils font, et la thèse BitVM en général. Le frais de gas médian de Bitlayer est actuellement coté à 0,4 $, et protocole TVL a presque triplé depuis lors, s’établissant à ~354 millions de dollars. Cela place le protocole à la 2ème place lors du classement des chaînes Bitcoin par TVL. Bitlayer n’est devancé que par la chaîne Merlin, qui occupe la première place. La TVL de cette chaîne a notamment plus que doublé en seulement 1 jour le mois dernier. L’écosystème Bitlayer compte aujourd’hui plus de 100 dApps.

Bitlayer n’est en ligne que depuis quelques semaines et a déjà affiché une croissance impressionnante. La chaîne a dépassé la barre des 1 million de transactions, avec un pic d’activité avec le prix du BTC. Dans notre dernière édition, nous avons informé les utilisateurs sur les protocoles Ready Player One airdrop, une campagne de 50 millions de dollars pour les développeurs et les équipes de protocole, dont 20 millions de dollars dédiés à la seule compétition de classement. Depuis lors, Bitlayer a mis en place un nouvel événement Mining Gala de 23 millions de dollars, qui s’est récemment terminé plus tôt cette semaine. Dans l’édition d’aujourd’hui, nous allons détailler certains des principaux projets partenaires qui faisaient partie de cette initiative, qui représentent une grande partie de la TVL, de la base d’utilisateurs et de l’activité totale de Bitlayer.

Restez vigilant sur les marchés ⬇

Avalon Finance

Avalon se décrit comme le premier marché de prêt « CeDeFi ». Le protocole contribue à plus de 120 millions de dollars en TVL sur Bitlayer, et son jeton AVAF natif ainsi que l’esAVAF peuvent être jalonnés pour recevoir des revenus de protocole et des récompenses esAVAF.

L’offre principale du protocole modulaire sur Bitlayer est son marché de prêt surgaranti qui permet aux utilisateurs d’effectuer des dépôts dans des pools isolés, à utiliser comme garantie pour emprunter des fonds. Les majors et les petits jetons peuvent tous deux être déposés, bien qu’à l’heure actuelle, seuls les BTC puissent être empruntés. Actuellement, il y a près de 86 millions de dollars de WBTC empruntés, avec ~ 180 millions de dollars de dépôts totaux. Le dépôt rapporte un multiplicateur de points de 2x, tandis que l’emprunt rapporte 6x. Pour cette raison, le plafond d’emprunt maximum de 1300 WBTC est presque plein, avec un ratio d’utilisation de ~43% des fonds disponibles. Les emprunteurs peuvent utiliser un LTV maximum de 60%, avec un ratio de liquidation de 85% et une pénalité de liquidation de 10%. Les utilisateurs peuvent suivre l’accumulation de leurs points dans le classement intégré du projet.

Pell Network

Pell Network détient ~95 millions de dollars de TVL sur Bitlayer. Pell Network fournit une suite de services pour le marché émergent de BTC L2, y compris des fonctionnalités de sécurité réseau, une infrastructure d’exploitation blockchain et une amélioration du rendement. Pell Network est également impliqué dans le retaking de BTC, visant à diversifier les rendements de Bitcoin L2 et à améliorer la sécurité de ces chaînes dans le processus.

Sur Bitlayer, les utilisateurs peuvent « repiquer » divers actifs, pour gagner 15 % de points Pell supplémentaires. En plus de WBTC, divers LSD BTC peuvent être déposés dans le protocole, stBTC représentant la majorité de Bitlayer TVL. Les utilisateurs peuvent gagner des points bonus en utilisant le protocole pour la première fois et en restant fidèles avec des durées de dépôt prolongées, en plus de certaines tâches d’engagement social de base.

Sur le backend, Pell Network agrège essentiellement à la fois le rendement natif du jalonnement Bitcoin natif ainsi que le rendement des LSD, créant ainsi un réseau où les jalonneurs peuvent choisir de valider de nouveaux modules construits dans l’écosystème.

BitCow BitCow

est le n°3 classé protocole par TVL sur Bitlayer, avec ~35 millions de dollars. BitCow fonctionne comme un AMM, avec à la fois des swaps stables et des services de liquidité concentrés. Le protocole vise spécifiquement à desservir les écosystèmes Bitcoin L2 en expansion. Avec sa v1, BitCow fournit des services d’échange stables pour les stablecoins et les actifs LSD, tout en maintenant une utilisation minimale de gas et en maximisant l’efficacité du capital. Les prix d’équilibre sont également ajustés au fil du temps pour tenir compte des actifs de LSD dont la valeur augmente lentement.

La V2 de BitCow se concentre sur la liquidité concentrée pour les swaps de paires volatiles. Les fonctionnalités comprennent une tarification automatisée, 0 IL et des informations transparentes sur le compte de résultat. La tarification automatisée est rendue possible par l’utilisation d’un oracle externe, ce qui permet de concentrer les liquidités sans avoir à gérer les intervalles de prix. Toute la liquidité d’un actif donné est automatiquement concentrée autour du prix déterminé par l’oracle. Ce compromis permet d’obtenir des rendements plus élevés pour les commanditaires tout en éliminant le besoin de protocoles de gestion des commanditaires et les compromis complexes associés à la concentration de liquidités.

Dans sa V2, BitCow utilise également une solution LP à double jeton, composée d’une paire représentant l’actif volatil de la paire et l’autre du stablecoin de la paire. Ceci est utilisé pour permettre aux détenteurs de tokens volatils LP de disposer de leurs actifs au fur et à mesure qu’ils prennent plus ou moins de valeur. Alternativement, le détenteur de stablecoin LP restera neutre au marché et accumulera plutôt des revenus de trading de la paire, tandis que le détenteur de jetons LP volatils. De plus, la fonctionnalité Trumeme du protocole permet aux utilisateurs de lancer leur propre memecoin sur testnet et de fournir une liquidité initiale.

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