Points clés

Tendances du marché: Q3 a connu une volatilité accrue sur le marché. Le marché a baissé en août mais a rebondi en septembre en raison de baisses de taux favorables. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a fluctué entre 2 billions de dollars et 2,5 billions de dollars. La dominance du marché du BTC a augmenté régulièrement, atteignant 53 % le 30 septembre, un nouveau record pour l'année. Le ratio de prix ETH/BTC a continué à baisser, atteignant 0,038 le 30 septembre, le plus bas depuis près de trois ans.

Analyse BTC: Les options BTC ont enregistré un intérêt ouvert quotidien moyen de 20,2 milliards de dollars, soit une baisse de 1,53 % par rapport au trimestre précédent. À la date de règlement de septembre, l'intérêt ouvert a atteint son plus haut niveau depuis avril. Les flux nets trimestriels vers les ETF BTC ont atteint 4,34 milliards de dollars. En raison de l'augmentation du taux de hachage du réseau, la difficulté de minage a continué à augmenter pour atteindre 88,40 T, avec un taux de hachage de 659,19 EH/s au 30 septembre. La valeur totale bloquée (TVL) de l'écosystème BTC Layer 2 a augmenté de 20,47 % au cours du trimestre.

Analyse ETH: Les options ETH ont enregistré un intérêt ouvert quotidien moyen de 6,1 milliards de dollars, en baisse de 37,15 % par rapport au trimestre précédent, ce qui indique une baisse de l'activité de trading. Les ETF ETH ont enregistré des sorties nettes de 523 millions de dollars ce trimestre. Les frais de gaz moyens sur le réseau Ethereum sont passés à 8,88 Gwei, soit une baisse de 38,01 % par rapport aux 14,33 Gwei du trimestre précédent. La TVL de l'écosystème Ethereum Layer 2 était de 38,9 milliards de dollars, en baisse de 10,13 % par rapport au trimestre précédent.

Autres principales blockchains publiques:Le TVL DeFi de Solana a augmenté de 20,79% d'un trimestre à l'autre, avec la bourse décentralisée Jupiter en croissance de 72,60%. Le réseau TON a en moyenne 605 500 adresses actives quotidiennes et 1,9 million de transactions quotidiennes au T3. Le réseau Sui a en moyenne 699 700 adresses actives quotidiennes et 3,38 millions de transactions quotidiennes.

DeFi :Le volume total des transactions DEX au T3 a atteint 395 milliards de dollars, cinq principales DEX représentant près de 80 %, avec Uniswap en tête à 33,8 %. Les revenus cumulés des protocoles DeFi s'élevaient à 191 millions de dollars. Pump.fun était en tête avec 63 millions de dollars de revenus, suivi de MakerDAO, Uniswap, PancakeSwap et Aave.

NFTs et Gaming :Les volumes de trading NFT étaient concentrés sur Ethereum et Polygon, avec des moyennes quotidiennes de 5,4 millions de dollars et 4,3 millions de dollars respectivement. La capitalisation boursière de GameFi a atteint 21,42 milliards de dollars, en hausse de 6,25%.Pixels, un jeu agricole Web3 interopérable, mené par des adresses de portefeuille actives quotidiennement.

Incidents de sécurité :Au troisième trimestre, on a recensé 93 incidents de piratage, entraînant des pertes d'environ 784 millions de dollars, dont 27,54 millions de dollars ont été récupérés. Les attaques étaient variées, avec les vulnérabilités des contrats comme méthode principale (21 cas) et 36 piratages de compte. Les tactiques évolutives soulignent la nécessité de mesures de sécurité renforcées par les équipes de projet.

Financement de l'industrie :Un total de 324 projets ont obtenu un financement au T3, en baisse de 25,78%. Le financement total a atteint 2,4 milliards de dollars, soit une baisse de 15,21%. Les projets d'outils et de services d'information ont augmenté de 69,71% au T3, marquant le seul secteur à croissance positive.

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