TL;DR

• Hier, le BTC a fortement rebondi après être tombé en dessous de 58 000 $, avec une clôture de K-line d'une heure en hausse de 3,68 %, suivi de fluctuations entre 58 000 $ et 60 000 $.
• Au cours des 24 dernières heures, les chaînes de blocs modulaires, les inscriptions BTC et les jetons de mème à thème Trump ont connu des gains importants.
• Le premier jour de bourse de la semaine, les ETF au comptant Bitcoin ont enregistré un afflux net de 27,87 millions de dollars, tandis que les ETF au comptant Ethereum ont enregistré une sortie nette de 4,93 millions de dollars.
• Récemment, le taux de combustion quotidien d'Ethereum ainsi que le revenu quotidien des mineurs de Bitcoin ont atteint leurs niveaux les plus bas de l'année.
• Le taux de combustion quotidien de l'Ethereum a atteint son plus bas niveau de l'année, avec la Layer 2 devenant le principal centre d'activité de transaction au sein de l'écosystème.
• MakerDAO a proposé de fermer les prêts WBTC et de réduire le ratio de prêt WBTC de Spark à zéro.
• Plusieurs projets, dont Chibi Clash, SuiNS et Orderly Network, ont annoncé des airdrops ou publié des conceptions de tokenomics.

Revue du marché

• BTC ——Le 12 août, le BTC a rapidement rebondi après avoir chuté en dessous de 58 000 $. Il a rapidement dépassé les 60 000 $ en une heure, puis a reculé autour de 60 700 $ avant de consolider. Au 13 août midi, le BTC était échangé à 59 045 $, fluctuant entre 58 000 $ et 60 000 $. Le niveau de support à court terme se situe à 58 000 $.[1]
• ETH ——Le 12 août, l'ETH a reproduit le mouvement du BTC, rebondissant après un bref repli et se stabilisant au-dessus de 2 600 $. Les forces du marché sont équilibrées, avec une attention particulière sur la rupture du niveau de résistance de 2 700 $. Le niveau de support à court terme est d'environ 2 530 $.[2]
• Altcoins —— Les altcoins ont commencé à se redresser, avec des gains importants dans les blockchains modulaires, les inscriptions BTC et les pièces de monnaie à thème Trump.
• ETFs ——Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré une entrée nette de 27,87 millions de dollars hier, tandis que les ETF Ethereum spot ont enregistré une entrée nette de 4,93 millions de dollars. [3]
• Indices boursiers américains —— L'indice S&P 500 a augmenté de 43 points de base, le Nasdaq a augmenté de 0,21%, tandis que le Dow Jones a chuté de 0,36%. [4]
• Or au comptant ——Les prix de l'or ont augmenté à 2 475 $ l'once, en hausse de 0,12 % sur la journée.

Meilleures Performances

Selon Gate.io, à partir de 10h00 le 13 août, les jetons les plus populaires au cours des 24 dernières heures, avec une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars, sont[3] :

SAGA- En hausse d'environ 32 % en une seule journée. Saga est une plateforme blockchain modulaire de couche 1 conçue pour simplifier le processus de déploiement de blockchains dédiées pour les développeurs. Elle propose une blockchain en tant que service (RaaS). Cette hausse est probablement due au lancement officiel de la solution de fragmentation de liquidité de Saga, la couche de concentration de liquidité, le 13 août. Cette nouvelle solution introduit une nouvelle ligne de business pour Saga, ce qui a eu un impact positif sur ses fondamentaux.

SATS——En hausse d'environ 24,16% en une seule journée. SATS est un jeton BRC-20 qui rend hommage à Satoshi Nakamoto, dérivé de "satoshi", la plus petite unité de Bitcoin. La récente hausse peut être attribuée au plan de l'Unisat, leader des portefeuilles de l'écosystème BTC, de lancer la fonctionnalité Fractal Swap en septembre, qui utilisera SATS BRC-20 comme frais de gaz. Si cette fonctionnalité est lancée, l'utilité de SATS sera encore renforcée.

CRV—— En hausse d'environ 22,23% en une seule journée. Curve est un échange de pool de liquidité décentralisé sur Ethereum qui offre des transactions de stablecoins hautement efficaces. Lancé en janvier 2020, Curve permet aux utilisateurs de trader des stablecoins avec une faible glissement et des frais réduits.

Le 45e président américain Donald Trump X (anciennement Twitter) a récemment été déverrouillé. Tôt le 13 août (heure de Beijing), Trump et Elon Musk ont eu une conversation en direct sur X.[6] Ces événements ont recentré l'attention du marché sur les jetons mèmes liés à Trump. Compte tenu de l'influence d'Elon Musk dans le monde de la cryptomonnaie et de l'effet des jetons mèmes liés à Trump suite à sa tentative d'assassinat, de nombreux spéculateurs investissent rapidement dans ces jetons ou en émettent de nouveaux. En conséquence, ce secteur a connu une forte hausse. À 10h00 le 13 août, MAGA avait augmenté de 11,72% en 24 heures ; TRUMPCOIN avait augmenté de 21,54% en 24 heures ; et FIGHT avait augmenté de 8,22% en 24 heures.

Analyse Spotlight

Le taux de combustion quotidien d'Ethereum atteint son plus bas niveau annuel, la couche 2 devient le principal centre d'activité de l'écosystème
Selon les données de The Block, le 10 août, le taux de combustion quotidien de l'ETH sur le réseau Ethereum a atteint un plus bas annuel de 121,23 ETH. Bien qu'il y ait eu une certaine reprise ces derniers jours, cela reste relativement faible pour l'année. Les données d'Ultra Sound Money indiquent que l'offre quotidienne d'ETH est d'environ 2 600 ETH, avec 467,86 ETH brûlés au cours des dernières 24 heures. Récemment, l'ETH est entré dans une période inflationniste.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette situation:

1. Baisse de l'activité des transactions sur le Mainnet : Les ajustements du marché et une attitude prudente des investisseurs ont entraîné une réduction de l'activité de trading, ce qui a entraîné des frais de gaz extrêmement bas sur la chaîne. Selon les données d'Etherscan, les frais de gaz d'Ethereum sont restés en dessous de 10 Gwei pendant la majeure partie de la semaine dernière, dépassant brièvement 10 Gwei lors de grosses transactions et restant en dessous de 5 Gwei plus de la moitié du temps.[7]
2. Augmentation de l'activité de transaction de couche 2 : suite à la mise à niveau de Cancun, la plupart des frais de transaction de couche 2 sont passés en dessous de 0,01 $ par transaction, réduisant encore les frais transmis au mainnet. Les faibles frais des solutions de couche 2 ont attiré de nombreux utilisateurs du mainnet. Récemment, les plateformes de couche 2 comme Base et Manta Pacific, ainsi que les plateformes de jeux de couche 3 comme XAI et Proof of Play Apex, ont atteint de nouveaux sommets de TPS en temps réel. En termes d'activité on-chain, les solutions de couche 2 comme Base, Taiko et Arbitrum ont dépassé le mainnet.[8]

Malgré ces conditions de marché et l’influence des solutions de couche 2 conduisant à une phase inflationniste à court terme pour Ethereum, le ralentissement des sorties et les récentes entrées nettes d’ETF ETH pourraient bientôt contrecarrer la pression inflationniste de l’offre. De plus, les données de L2beat montrent que la TVL (Total Value Locked) de la couche 2, calculée en ETH, a atteint un sommet annuel. Depuis que le cumul a été confirmé comme un élément central de la feuille de route d’Ethereum, l’application et le capital des solutions de couche 2 n’ont cessé d’augmenter. Par rapport au réseau principal, la couche 2 est en train de devenir une « terre d’or » pour le développement de nouvelles applications et de nouveaux protocoles, avec plusieurs solutions de couche 2 à haute activité qui méritent d’être surveillées. [9]

MakerDAO Propose de Suspendre le Prêt de WBTC et de Réduire le Ratio de Prêt de Spark's WBTC à Zéro
Récemment, le dépositaire d'actifs numériques BitGo a annoncé qu'il transférait le contrôle de son produit WBTC à une coentreprise avec la société hongkongaise BiT Global. Le manque de détails publiquement divulgués sur la coentreprise, les spécificités du transfert, les informations d'audit des sociétés impliquées, et la gouvernance subséquente de WBTC ont suscité des préoccupations publiques concernant la transparence, l'ouverture et la centralisation de WBTC. En réponse, MakerDAO, le plus grand protocole de prêt collatéralisé de l'industrie, a proposé une initiative communautaire visant à réduire la part de WBTC dans son pool de collatéral.

La proposition de MakerDAO a encore accru l'attention du marché et suscité des préoccupations quant aux effets d'entraînement potentiels de l'événement. WBTC (Wrapped Bitcoin) est un jeton ERC20 sur le réseau Ethereum, arrimé à 1:1 à Bitcoin. Selon Coingecko, la valeur totale d'émission de WBTC dépasse 9,1 milliards de dollars. Les données de Dune montrent que plus de 41% de WBTC est utilisé dans des écosystèmes de prêt, MakerDAO étant le plus grand utilisateur (accepteur). De plus, près de 32,7% de WBTC est utilisé pour le commerce direct. Si MakerDAO réduit considérablement le ratio de garantie WBTC, WBTC pourrait faire face à des rachats massifs. Malgré l'arrimage on-chain à 1:1, une liquidité limitée pourrait entraîner une crise de liquidité. Outre MakerDAO, des protocoles tels que AAVE, SparkDAO et Compound impliquent également des produits WBTC, et un événement de décollage à grande échelle pourrait déclencher une réaction en chaîne de risques.

Actuellement, la proposition de MakerDAO en est encore au stade des discussions et BitGo fournit des explications supplémentaires et des divulgations sur la situation. Gate Research continuera de suivre de près cet événement.

Points saillants des données

Mouvements DeFi
Navi est un protocole de liquidité natif tout-en-un de premier plan sur Sui, permettant aux utilisateurs de participer en tant que fournisseurs de liquidité ou emprunteurs au sein de l'écosystème Sui. Selon DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) du projet a augmenté régulièrement, atteignant un niveau record de 322,58 millions de dollars aujourd'hui en raison des développements positifs au sein de l'écosystème Sui. Actuellement, la plus grande piscine de prêt de Navi est la piscine USDC, avec un APY d'approvisionnement de 3,39% et un APY d'emprunt de 24,40%.[9]

L'indice de peur et de cupidité passe de 25 à 31
Hier, le prix du Bitcoin a chuté à 57 642 $, faisant baisser l'indice de peur et de cupidité à 25. Après une légère reprise du marché, l'indice est passé à 31 mais reste dans la zone de peur. Cela reflète que le sentiment des investisseurs à l'égard du marché peut encore être relativement pessimiste, avec un enthousiasme du marché atténué[1].

Sortie nette de 148,5 millions de dollars de l'ETF Bitcoin hier
Selon les données de Sosovalue[4], les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré une sortie nette de 148,5 millions de dollars le 12 août, avec un volume de trading quotidien total de 2,2 milliards de dollars. L'influx net cumulatif s'élève à 17,19 milliards de dollars, et la valeur totale de BTC gérée par ces ETF est de 51,47 milliards de dollars, soit 4,61% de la capitalisation boursière totale de Bitcoin.

L'ETF Ethereum a enregistré une entrée nette de 98,3 millions de dollars hier
Selon les données de Sosovalue[4], les ETF spot Ethereum des États-Unis ont connu un afflux net de 98,3 millions de dollars le 12 août, avec un volume total de transactions quotidien de 330,1 millions de dollars. L'afflux net cumulatif s'élève à 363,6 millions de dollars et la valeur totale de l'ETH gérée par ces ETF est de 7,006 milliards de dollars, représentant 2,36 % de la capitalisation boursière totale d'Ethereum.

Opportunités de marché

Actualités de financement
Selon RootData, seul un projet a annoncé publiquement un financement au cours des dernières 24 heures:[12]

Protocole Ion
Introduction : Ion Protocol est un émetteur de position de dette garantie (CDP) qui accepte différents types de jetons d'enjeu liquide (LST) et de dépôts adossés à des actifs mis en jeu. Les utilisateurs peuvent librement déposer différents collatéraux mis en jeu/re-mis en jeu et émettre tous les ETH à partir d'eux.

Ion Protocol a levé 4,8 millions de dollars lors de cette levée de fonds, menée par gumi Cryptos Capital, avec la participation de Robot Ventures, BanklessVC, NGC Ventures, Finality Capital et SevenX Ventures. En juillet de l'année dernière, Ion Protocol avait levé 2 millions de dollars lors d'une levée de fonds préalable.

Opportunités de largage aérien

Chibi Clash
Introduction : Clash/Survivor est un jeu de survie Roguelike dans lequel les joueurs équipent des héros pour vaincre les ennemis. Il utilise un mécanisme de jeu pour conserver. Le jeu a levé 3 millions de dollars lors d'une ronde de financement privée le 31 mai 2022 et prétend être le premier jeu d'IA sur l'écosystème Base, utilisant la technologie IA générative.
Date de distribution de l'Airdrop : 13 août 2024 (UTC)
Méthode de distribution des jetons : L'offre totale de jetons CLASH s'élève à 5 milliards, répartis comme suit : 30 % pour les récompenses de l'écosystème, 30 % pour le fonds du trésor / de l'écosystème, 14,535 % pour l'équipe, 12,9 % pour les investisseurs, 4,525 % pour les conseillers, 1 % pour les KOLs/partenaires et 7 % pour la gestion de la liquidité. [15]

SuiNS
Introduction: SuiNS est un service de nom de domaine au sein de l'écosystème blockchain de Sui. Mysten Labs, l'équipe de développement derrière Sui, a participé à son financement de démarrage.
Date de distribution de l'Airdrop : Pas encore annoncée. La conception de l'économie des jetons a été publiée le 9 août.
Méthode de distribution de jetons: l'allocation de jetons NS est la suivante: 57% au trésor, 28% aux contributeurs principaux et aux premiers supporters, 10% aux membres de la communauté interagissant avec le protocole SuiNS, et 5% réservés aux futurs participants actifs à la gouvernance de SuiNS.[16]

Réseau Ordonné
Introduction: Orderly Network est une plateforme de liquidité construite sur le protocole NEAR qui utilise des contrats intelligents pour le trading pair à pair, offrant aux utilisateurs une gestion des risques et des pools d'actifs partagés. Lancé en avril 2022, Orderly Network est une incubation conjointe de NEAR et WOO Network.
Date de distribution de l'airdrop : août 2024, la date exacte n'étant pas encore déterminée.
Méthode de distribution des jetons : L'offre totale de jetons ORDER est de 1 milliard, répartie comme suit : 55 % pour le développement de l'écosystème, 20 % pour l'équipe d'Orderly et les conseillers, 15 % pour les investisseurs stratégiques, 10 % réservés dans le trésor de la fondation pour la gestion de la liquidité, etc.
Sur le total de l'offre, 13,3 % sont alloués à l'airdrop.[17]

deBridge
Introduction: deBridge est une couche d'interopérabilité sécurisée pour Web3, permettant le transfert décentralisé de messages et de valeurs arbitraires entre différentes blockchains. La vérification des transactions inter-chaînes est effectuée par un réseau de validateurs indépendants, élus et régis par deBridge. Les validateurs maintiennent l'infrastructure de la blockchain, chacun exécutant un nœud deBridge pour signer toutes les transactions via des contrats intelligents deBridge sur différentes blockchains.
Date de distribution de l'Airdrop : Pas encore annoncée. Le 12 août, la page d'éligibilité à la distribution de jetons DBR a été lancée.
Méthode de distribution des jetons: L'offre totale de DBR est de 1 milliard de jetons, avec une offre en circulation initiale de 180 millions de jetons. Au lancement: 10% seront alloués à la communauté et au lancement initial, 5% à la Fondation deBridge et 3% à l'écosystème.[18]

Référence :

1. Gate.io,https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price/ethereum-eth
3. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
4. Sosovalue, https://sosovalue.com/zh
5. Nasdap, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
6. X, https://x.com/realDonaldTrump/status/1823144316014911820
7. Etherscan,https://etherscan.io/gastracker#heatmap_gasprice
8. L2beat, https://l2beat.com/scaling/activity
9. L2beat, https://l2beat.com/scaling/summary
10. NaviProtocal, https://app.naviprotocol.io/market
11. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
12. RootData, https://www.rootdata.com/Fundraising
13. TheBlock, https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/ethereum/burned-eth-after-eip-1559-daily
14. Nucleusearn, https://x.com/nucleusearn/status/1823000206172143816
15. ClashFoundation,https://x.com/ClashFoundation
16. Mystenlabs, https://mystenlabs.com/blog/decentralization-of-suins
17. Ordonné, https://orderly.network/blog/orderly-network-ORDER-staking
18. deBridge, https://x.com/deBridgeFdn/status/1822969227550298196
19. Dune, https://dune.com/21co/wbtc

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