TL;DR

• Pendant le week-end, les prix du BTC et de l'ETH ont évolué dans une fourchette étroite, le BTC faisant face à une résistance au niveau critique de 65 000 $.
• Le marché des NFT rebondit, avec BAYC gagnant 12,77% et Pudgy Penguins bondissant de 19,91% au cours des 7 derniers jours.
• L'indice de peur et de cupidité est revenu dans la zone de « cupidité ». Les données montrent que les contrats BTC et ETH sont principalement des positions longues.
• Vendredi, les ETF BTC ont enregistré une entrée nette de 252 millions de dollars, tandis que les ETF ETH ont enregistré une sortie nette de 5,7 millions de dollars.
• L'arrestation du fondateur de Telegram a entraîné une baisse significative de la valeur totale verrouillée (TVL) de TON et une forte baisse des prix des jetons de l'écosystème associé.

Analyse du marché

Selon Gate.io, au 26 août, 03:00 UTC[1] :

BTCLe prix du Bitcoin a baissé de 0,14% au cours des dernières 24 heures, se négociant actuellement autour de 64 032,10 $. Il a atteint un sommet quotidien de 65 098 $, avec un creux de 63 788 $. Après avoir brièvement dépassé les 65 000 $, le BTC est revenu à la moyenne mobile MA5 sur 4 heures près de 64 109 $, fluctuant entre 64 000 $ et 65 000 $ tout au long de la journée[2].

ETHLe prix de l'Ethereum a baissé de 0,78 % au cours des dernières 24 heures, s'établissant actuellement à environ 2 741,46 $. Il a atteint son sommet à 2 792 $, avec un creux à 2 720 $. L'ETH a été négocié entre 2 740 $ et 2 800 $ au cours de la journée, avec un support à court terme au niveau de 2 730 $[3].

SOL —— Solana a connu une légère augmentation de 0,11 % au cours des dernières 24 heures, avec un prix actuel d'environ 158,72 $. Le plus haut quotidien a atteint 161,92 $, avec un plus bas de 155,22 $. SOL a affiché une performance solide, rebondissant rapidement après être tombé en dessous de la moyenne mobile MA10 sur 4 heures à 156 $, formant un solide support à ce niveau. Le support actuel est à 156 $, avec une résistance à 163[4].

ETF au comptant ——Selon les données de SoSoValue et Coinglass, les ETF Bitcoin ont connu une entrée nette de 252 millions de dollars vendredi dernier, tandis que les ETF Ethereum ont connu une sortie nette de 5,7 millions de dollars[2][5].

NFTs —— Au 26 août, 06:00 UTC, les données de Blur montrent une augmentation des prix planchers des collections NFT de premier plan : le prix plancher de BAYC est de 13,8 ETH, en hausse de 12,77 % sur 7 jours ; les Pudgy Penguins à 10,9 ETH, en hausse de 19,91 %; Azuki à 4,77 ETH, en hausse de 7,35 %; et MAYC à 2,15 ETH, en hausse de 8,1 %[6].

Indice de la peur et de la cupidité ——Au 26 août, à 06:00 UTC, l'indice de la peur et de la cupidité se situe à 55, indiquant un sentiment de marché "Cupidité". Cela suggère que les investisseurs pourraient ajuster leurs positions, ce qui pourrait entraîner une volatilité significative des prix aux niveaux actuels[7].

Meilleurs Performants

Selon Gate.io, au 26 août, 03:00 UTC, les altcoins suivants ont montré des performances notables au cours des 24 dernières heures, en fonction du volume de transactions et des mouvements de prix :

• FET - Le jeton FET a enregistré une forte hausse quotidienne de 7,63 %, avec une capitalisation boursière de 3,612 milliards de dollars et un volume d'échange de 24 heures de 14,76 millions de dollars sur Gate.io. Fetch.ai est une plateforme blockchain basée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, permettant à quiconque de partager ou d'échanger des données. Récemment, Fetch.ai a lancé un laboratoire d'innovation doté d'un fonds de 10 millions de dollars pour les startups d'agents d'IA sur la plateforme.[8].

• LQTYLe jeton LQTY a enregistré une hausse quotidienne de 2,65 %, avec une capitalisation boursière de 102 millions de dollars et un volume de négociation de 24 heures de 5,2 millions de dollars sur Gate.io. Liquity est une plateforme de prêt décentralisée qui accepte l'ETH comme garantie et émet la pièce stable LUSD. LQTY est le jeton d'utilité utilisé pour le staking et la liquidité minière. La récente hausse de LQTY peut être liée au lancement à venir de Liquity v2. La mise à niveau v2 aborde plusieurs problèmes de v1, en supprimant les pénalités pour l'effet de levier en augmentant le risque de rachat, en prenant en charge plusieurs configurations de garantie et en introduisant des taux d'intérêt définis par l'utilisateur. Ces améliorations devraient encore étendre l'écosystème LUSD[9].

• LUNALe jeton LUNA a connu une augmentation quotidienne significative de 12,15 %, avec une capitalisation boursière de 282 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 39,6 millions de dollars sur Gate.io. LUNA est le jeton natif de Terra, qui s’est effondré en mai 2022 en raison du désancrage de son stablecoin algorithmique, l’UST, ce qui a conduit à l’effondrement de Terra. La récente flambée du prix de LUNA pourrait être motivée par l’annonce que Terraform Labs tiendra une audience de restructuration de faillite le 19 septembre. Selon les ordonnances du tribunal divulguées dans l’affaire du chapitre 11 de Terra, Terraform Labs est tenu de déléguer et de brûler 150 millions de LUNA reçus du financement communautaire de Terra. Cette ordonnance entrera en vigueur après l’audience du 19 septembre. En outre, Terraform Labs brûlera également 25 millions de LUNA alloués à la fourniture de liquidités[10].

Faits saillants des données

Le volume des transactions sur la chaîne BSC augmente de 39,82 % sur 7 jours
À partir de 02:00 UTC le 26 août, les données de DeFiLlama montrent que le volume des échanges sur BSC au cours des 24 dernières heures a presque atteint celui de la chaîne Solana, BSC enregistrant environ 725 millions de dollars de transactions, contre 729 millions de dollars pour Solana. Au cours de la semaine écoulée, le volume de transactions sur BSC a augmenté de 39,82%, se rapprochant du volume global de Solana. Cette tendance suggère un intérêt croissant des participants du marché pour l'écosystème BSC[11].

L’augmentation du volume d’échange de BSC pourrait être liée à l’émergence d’une plate-forme de lancement de mèmes sur la chaîne BSC, similaire à Pump.fun. Four.meme se distingue comme une plate-forme de lancement de foire aux mèmes de premier plan sur BSC, offrant un moyen transparent et peu coûteux d’émettre des jetons mèmes. Soutenu par une solide équipe promotionnelle, Four.meme tire parti du marketing viral sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter, permettant aux nouveaux arrivants et aux amateurs de crypto chevronnés de créer ou de découvrir rapidement les jetons mèmes les plus populaires et d’en tirer profit.

Les ETF Bitcoin Spot enregistrent une entrée nette de 252 millions de dollars
Selon les données de SoSoValue et de Coinglass, vendredi dernier a vu un afflux net de 252 millions de dollars dans les ETF au comptant Bitcoin[12], tandis que les ETF au comptant Ethereum ont connu une sortie nette de 5,7 millions de dollars[13]. La plupart des ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes, à l’exception de GBTC, qui a enregistré une sortie nette de 35,5 millions de dollars. Cette tendance peut être liée aux signaux macroéconomiques favorables des remarques publiques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Le même jour, les ETF Ethereum ont probablement connu des sorties en raison d'un retrait de 9,8 millions de dollars de l'ETH de Grayscale. De plus, l'ETHA de Blackrock et l'EZET de Franklin ont tous deux enregistré des entrées nettes nulles.

Ratio contrat long/court
À partir de 02:00 UTC le 26 août, les données de Coinglass montrent que le taux de financement pondéré pour l'intérêt ouvert de Bitcoin était de 0,0001%[14], tandis que pour Ethereum, il était de 0,0011%[15]. Au cours des dernières 24 heures, le ratio long/court pour les contrats Bitcoin et Ethereum s'est orienté vers des positions longues[16]. De plus, à partir de 04:00 UTC le 26 août, les liquidations totales sur le marché au cours des dernières 24 heures ont atteint environ 79 millions de dollars, les positions longues représentant plus de 53,14 millions de dollars au total. Le ratio achat/vente pour Bitcoin était de 0,8235, ce qui suggère que les participants du marché sont généralement prudents quant à la direction des prix à court terme de Bitcoin[17].

Powell exprime sa confiance dans le retour de l'inflation à 2 %, signale sa volonté de baisser les taux en septembre
Le 23 août, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé un discours sur les perspectives économiques lors du Symposium de Jackson Hole, indiquant que le moment des ajustements de la politique est arrivé et signalant clairement l'intention de la Fed de réduire les taux d'intérêt en septembre. Suite aux commentaires de Powell sur le changement de politique imminent, l'outil "FedWatch" du CME a montré un changement positif dans les attentes : la probabilité d'une réduction cumulative de 50 points de base d'ici novembre est de 43 %, une réduction de 75 points de base est de 45,2 % et une réduction de 100 points de base est de 11,8 %. Dans l'ensemble, les remarques de Powell ont apporté un certain optimisme pour le marché de la cryptographie mais ont également introduit un degré d'incertitude. La réduction spécifique des taux et l'orientation politique lors de la réunion de septembre de la Fed seront des facteurs cruciaux influençant la trajectoire future du marché de la cryptographie[18].

Analyse Spotlight

Le fondateur de Telegram a été arrêté, les jetons de l’écosystème TON et la TVL connaissent une volatilité importante
Le 24 août, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à un aéroport français et pourrait faire face à plusieurs accusations criminelles. Durov est accusé de ne pas avoir suffisamment traité les activités criminelles sur la plateforme Telegram et de ne pas coopérer avec les forces de l'ordre françaises. Bien que le Telegram Open Network (TON) ait été initialement développé par l'équipe de Telegram, il a ensuite été remis à la communauté en raison de problèmes juridiques. Cependant, TON entretient un partenariat étroit avec Telegram, qui a intégré un portefeuille de crypto-monnaie basé sur TON dans son écosystème, permettant à près d'un milliard d'utilisateurs de Telegram de réaliser facilement des paiements en crypto-monnaie. De nombreuses DApps dans l'écosystème TON fonctionnent comme des mini-applications Telegram.

Selon les données du marché de Gate.io, suite à la nouvelle de l'arrestation de Pavel Durov, le prix du Toncoin (TON) a connu une baisse significative. Aux premières heures du 26 août, le TON a chuté de plus de 20%, atteignant un creux de 5,20 $. Au 26 août, à 04:00 UTC, le prix avait rebondi autour de 5,80 $. Les jetons de l'écosystème TON, tels que NOT, ont également connu des baisses, NOT chutant jusqu'à 25%, et d'autres jetons associés subissant des pertes de degrés divers[19].

Selon les données de DeFiLlama, la TVL (valeur totale verrouillée) sur la chaîne TON a considérablement diminué, passant à 337 millions de dollars - une baisse de 34% en 24 heures et de plus de 56% par rapport à son pic de juillet. Les projets de mise en jeu liquide sur TON, tels que Tonstakers et Bemo, ont vu leur TVL diminuer de plus de 15% en raison de la baisse du prix de TON. Les données de Staking Rewards indiquent que le montant de TON mis en jeu est resté relativement stable, fluctuant entre 600 millions et 630 millions au cours des deux dernières semaines, montrant jusqu'à présent un impact minimal. Cependant, la liquidité DEX a connu des retraits notables. Comme le montre les données ci-dessous, plusieurs DEX ont subi des pertes de TVL dépassant 20%, probablement en raison de cet exode de liquidité. DeFiLlama rapporte que les deux principaux DEX de TON, DeDust et Ston.Fi, ont tous deux vu leur TVL baisser de plus de 30%.

La récente baisse du prix du TON est similaire à la baisse du BNB à la suite de l’arrestation du fondateur de BNB Chain, Zhao Changpeng, qui a affecté la confiance du marché. En raison du partenariat solide entre Telegram et TON, TON est considéré comme un point d’entrée important dans le Web3. Bien que l’arrestation de Pavel Durov n’ait pas été directement liée à TON, de nombreux développeurs et entrepreneurs de l’écosystème TON ont commencé à prêter plus d’attention aux risques réglementaires et juridiques potentiels. Alors que les accusations portées contre Durov pourraient potentiellement conduire à une restructuration ou même à une fermeture de Telegram, cela pourrait saper les avantages associés à TON. Cependant, selon les données de TON Stat, les mesures on-chain telles que le volume des transactions, les frais et le nombre de comptes actifs sont déjà revenues aux niveaux d’avant l’incident. [20] Comme les détails de l’arrestation n’ont pas encore été divulgués et que la procédure judiciaire pourrait être longue, l’impact de l’arrestation de Durov sur l’écosystème TON reste à voir. Gate Research continue de suivre cet événement de près.

La quantité de Bitcoin détenue par Mt. Gox diminue d'environ 68,3%
Selon la surveillance d'Arkham, le portefeuille Mt. Gox détenait un total de 141 690 BTC depuis le début de 2021, atteignant une valeur marchande maximale de 10,12 milliards de dollars en mars 2024. À 09:00 UTC le 24 août, le portefeuille Mt. Gox détenait 32 900 BTC (environ 2,11 milliards de dollars). À 06:00 UTC le 26 août, le portefeuille détenait 44 899 BTC (environ 2,87 milliards de dollars), soit environ 31,7% de ce qu'il détenait début 2021, reflétant une diminution d'environ 68,3%.

Dans un rapport quotidien précédent, Gate Research a mentionné que les remboursements en cours de Mt. Gox pourraient potentiellement causer une certaine perturbation sur le marché. Cependant, compte tenu des activités récentes de remboursement et des tendances des prix du BTC, le marché ne semble pas avoir été significativement impacté par le BTC mis en circulation. Il est à noter qu'après les deux grandes transactions du 21 août, les prix du BTC n'ont pas baissé mais ont au contraire augmenté passant d'environ 60 000 $ à environ 64 000 $ le 23 août, maintenant ce niveau depuis plus de deux jours[21].

Actualités de financement

Selon RootData, du 24 août au 26 août 2024, seul un projet du secteur DePin a reçu un financement. Les détails sont les suivants[22] :

ATT:La plateforme ATT, qui intègre les technologies DePin et RWA, a sécurisé un investissement institutionnel de Waterdrip Capital. Ce financement soutiendra l'expansion de la plateforme sur les marchés internationaux, renforçant la position stratégique d'ATT dans les secteurs DePin et RWA. ATT utilise un mécanisme unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-Artificial Intelligence Internet of Things-Payment) pour construire un nouvel écosystème publicitaire numérique qui intègre les actifs publicitaires physiques, les marchands de commerce électronique, les ressources utilisateur et la technologie numérique. Actuellement, l'écosystème se concentre sur les écrans LED dans le quartier de Lan Kwai Fong à Hong Kong, avec des plans d'expansion dans les principales zones commerciales en Asie du Sud-Est, au Japon, en Corée et en Europe[23].

Opportunités de largage aérien

Réseau Ordonné—— Le niveau de liquidité des dérivés de la chaîne transversale, Orderly Network, a commencé son processus de réclamation de largage aérien le 26 août, allouant 13,3% de l'offre totale pour le largage aérien. Les utilisateurs pouvaient réclamer l'intégralité du largage aérien ce jour-là. Orderly Network a précédemment levé 20 millions de dollars en juin 2022, soutenu par des investisseurs, dont Pantera Capital, Dragonfly Capital, Sequoia China, Jump Crypto et Seven X. En mars 2023, Orderly Network a mené à bien une levée de fonds stratégique avec une valorisation de 200 millions de dollars. Le 16 août 2024, Orderly Network a sécurisé un financement stratégique supplémentaire de 5 millions de dollars, avec la participation de OKX Ventures et d'autres[24].

Maïs —— Corn, une solution Ethereum Layer 2 qui utilise Bitcoin comme gaz, a terminé une levée de fonds de 6,7 millions de dollars le 19 août, avec des investissements de Polychain Capital, Binance Labs, Framework Ventures, OKX Ventures, HTX Ventures et Relayer Capital. Le 23 août, Corn a annoncé le lancement d'une campagne de largage aérien, offrant aux utilisateurs éligibles des points de récompense rétroactifs appelés Kernel, qui représentent leur part du largage aérien $CORN. La capture d'écran pour ce largage aérien a été prise le 13 juillet 2024, à 04:20 (UTC+8).

En plus de la distribution aérienne rétroactive, Corn organise plusieurs campagnes de distribution aérienne en cours, notamment la distribution de points Galxe et la campagne de dépôt pour gagner des points.

• Distribution de points Galxe :Il s'agit de deux missions Galaxy. La première mission est déjà terminée, tandis que la seconde est actuellement en cours sans date de fin spécifiée. Les participants peuvent gagner des points en partageant et en réalisant diverses tâches.
• Campagne de points de dépôt pour gagner: Les utilisateurs peuvent déposer sept types de tokens - WBTC, weETH, rsETH, DAI, sDAI, USDC et USDe - sur le site officiel de Corn. Le dépôt de WBTC, qui est ensuite frappé en BTCN, rapporte 2x les points ; le dépôt de DAI, de sAI ou d’USDC, qui sont convertis en sDAI, rapporte 1,25 fois les points ; Le dépôt de weETH rapporte également 1,25 fois les points. Les dépôts peuvent être retirés à tout moment, et pour chaque 1 $ déposé pendant 210 minutes, les participants gagnent 1 point Kernel. Cependant, la participation à cette campagne de dépôt pour gagner des points nécessite un code d’invitation[26].

Référence:

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Gate.io, https://www.gate.io/price/solana-sol
5. CoinGlass, https://www.coinglass.com/eth-etf
6. BLUR https://blur.io/eth/collection
7. Gate.io, https://www.gate.io/fr/bigdata/homeindex
8. FET https://cointelegraph.com/news/fetch-ai-innovation-lab-10-m-fund-startups
9. LQTY, https://www.liquity.org/blog/licensing-liquity-v2-may-the-fork-be-with-you
10. Luna, https://medium.com
11. DeFiLlama, https://defillama.com/dexs/chains
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
13. CoinGlass, https://www.coinglass.com/eth-etf
14. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
15. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
16. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
17. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
18. Groupe CME : https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
19. Gate.io, https://www.gate.io/prix/le-réseau-ouvert-ton
20. Tonstat, https://www.tonstat.com/
21. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
22. Rootdata,https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
23. ATT https://x.com/aiwayworld/status/1827265235776106774
24. Orderly Network, https://x.com/OrderlyNetwork/status/1826907267075031223
25. Maïs, https://blog.usecorn.com/corn-the-genesis-of-the-super-yield-network-f52170ffbe84

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