Eröffnungsbemerkungen

In unserem Sanctum Research Teil 1Wir haben untersucht, wie Liquid Staking transformiert das Asset Management in PoS Netzwerken. Wir haben besprochen, wie Liquid Staking Techniken Liquid Staking Tokens (LSTs) ausgeben, die im Austausch für gestakte Vermögenswerte ausgegeben werden und sowohl den gestakten Betrag als auch die angefallenen Belohnungen repräsentieren. Wir haben auch hervorgehoben, schnelles Wachstumim Gesamtwert gesperrt in flüssigem Staking und stellt fest, dass Solana stolz darauf ist, eineStaking-Verhältnisvon über 70%, deutlich höher als Ethereums 27%Trotzdem machen LSTs nur 6% des gesetzten Angebots von Solana aus, verglichen mit über 40% bei Ethereum, was eine erhebliche Marktchance darstellt für Sanctumim Solana-Ökosystem.

Quelle: Dune Analytics

Für weitere Einzelheiten über das Sanctum-Protokoll, seine Fähigkeiten, technische Struktur und Vergleich mit anderen Mitbewerbern, lesen Sie bitte Teil 1. Es dauert nur wenige Minuten und wird zeigen, warum wir bei Greythorn dieses Projekt genau verfolgen.

In diesem zweiten Teil werden wir uns auf den kürzlichen Airdrop und seine Struktur, den Erfolg ihres Alpha Vaults, die Tokenomics, wichtige DeFi-Partnerintegrationen und Listings, das Wachstum der LSTs sowie deren Integration in Web2 konzentrieren.

Tokenomics

Da die Tokenomics während unserer ersten Recherchen nicht verfügbar waren, fangen wir hier an. Sanctum verwendet ein Mehr-Token-System, um sein Ökosystem zu unterstützen und zu verbessern. Da das Projekt darauf abzielt, es den Menschen zu ermöglichen, Millionen von LSTs im Solana-Ökosystem zu starten und zu handeln, muss es einen Weg geben, um sicherzustellen, dass diese LSTs wirklich liquide sind. Hier kommt Sanctum ins Spiel und stellt das Gate vor.Infinity-Pool, ein Multi-LST-Liquiditätspool, der den Austausch zwischen allen LSTs im Pool ermöglicht. Benutzer können Liquiditätsanbieter werden, indem sie beliebige LSTs in den Infinity Pool einzahlen und dafür erhalten sie $INF Token, das sowohl Staking-Belohnungen als auch Handelsgebühren aus dem Pool ansammelt und direkt von DeFi-Protokollen genutzt werden kann.

Der Sanctum Governance Token, $CLOUDAuf der anderen Seite kontrolliert , das Kapital und die Aufmerksamkeit innerhalb des Ökosystems. Partner müssen $CLOUD einsatz, um sich für das Sanctum Verified Partner (SVP) Programm zu qualifizieren, und $CLOUD-Inhaber stimmen darüber ab, welche Partner akzeptiert werden.

Die Gesamtversorgung von $CLOUD-Token beträgt 1.000.000.000 (1B), aufgeteilt wie folgt:

• Start Liquidität (20%): 10% für ein erstes Luftabwurf und 10% zur Bereitstellung von Liquidität.
• Community Reserve (30%): Von der Community verwaltet für Wachstumsinitiativen.
• Strategische Reserve (11%): Wird vom Team für das Wachstum des Ökosystems und Partnerschaften verwendet.
• Team (25%): Für Gründer und Kernmitwirkende reserviert.
• Investoren (13%): Zugeteilt an Investoren.
• Jupiter LFG (1%): Reserviert für Jupiter LFG.

Quelle: Dune Analytics

TGE, Airdrop und Community-Feedback

Die Sanctumairdropfand am 18. Juli um 11 Uhr EST statt. Es wurde eine Verteilung von 10% der CLOUD-Token durchgeführt, wobei 5% (50 Millionen CLOUD) für Kapital und weitere 5% (50 Millionen CLOUD) für Ernsthaftigkeit vorgesehen waren. Insgesamt waren 108.185 Profile berechtigt, das Luftabwurf zu erhalten.

Die Teilnehmer hatten zwei Möglichkeiten, ihren Airdrop zu beanspruchen. Sie konnten den "Langfristig-ausgerichteten" Ansatz wählen, bei dem sie darauf warteten, ihre Token zu beanspruchen und je länger sie warteten, einen größeren Bonus erhielten, bis zu einem Maximum von 100%. Alternativ konnten sie den "Sanctum-Curious"-Ansatz wählen, der es ihnen ermöglichte, ihre Token sofort ohne jegliche Bonusse zu beanspruchen.

Um den vollen 100% Bonus für die Kapitalkomponente zu erhalten, mussten die Teilnehmer 14 Tage warten. Für die Ernsthaftigkeitskomponente wurde der volle 100% Bonus gewährt, wenn sie 180 Tage warteten. Die Teilnehmer konnten ihre Token jederzeit beanspruchen, aber sie würden den verbleibenden Bonus verlieren, wenn sie dies vorzeitig tun.

Die Reaktion der Community auf das Sanctum Airdrop war nicht wie erwartet, einige Benutzer fühlten sich...frustriert, insbesondere diejenigen, die erhebliche $SOL investiert haben und glaubten, dass sie im Vergleich zu nicht monetären Beitragenden, die größere Zuteilungen erhielten, unfair behandelt wurden.

Wie kürzlich gesehen, haben viele Projekte Schwierigkeiten, faire Kriterien zu etablieren, die alle verdienstvollen Teilnehmer belohnen und die Verteilung gerecht zwischen kleinen und großen Beitragsleistenden ausbalancieren; mit anderen Worten, es ist äußerst schwierig, alle zufriedenzustellen.

Sanctums Team ausgedrücktAnerkennung für alle Unterstützer, um klarzustellen, dass die Ernsthaftigkeitszuweisung darauf abzielte, eine engagierte Benutzerbasis aufzubauen. Sie erkannten an, dass viele verdienstvolle Benutzer fehlten, und versprachen, zukünftige Einreichungen sorgfältig zu überprüfen.

Quelle: X

Um Bedenken zu adressieren, hielt das Team einen spontanen Twitter Spaces ab Sitzung, um ihr Engagement für den Aufbau erstklassiger Produkte auf Solana zu bekräftigen und Sanctum zum besten Ort für SOL-Inhaber zu machen. Diese Antwort hob das Engagement des Sanctum-Teams und die Widerstandsfähigkeit seiner Community hervor sowie die Notwendigkeit einer besseren Kommunikation und gerechteren Verteilung.

Bis heute, dem 24. Juli, wurden 12,44 Millionen CLOUD-Token beansprucht, was 24,24% der Gesamtzuweisung (einschließlich verfallener Token) entspricht. Dies umfasst 6,53 Millionen Token aus der Earnest-Zuweisung und 5,91 Millionen Token aus der Capital-Zuweisung, basierend auf Daten von FlipsidedurchMarqu.

Quelle: Flipside

Am selben Tag hat das Sanctum TGE 1 Milliarde CLOUD-Token geprägt, aufgeteilt in 60/40 zwischen den Team Cold und Community Cold Multi-Sigs. Vom Team Cold Multisig wurden 250 Millionen Token für die Liquidität bereitgestellt, wobei 100 Millionen für den Startpool über Meteora DLMM verwendet wurden. Die verbleibenden Token werden die Liquiditätsbedürfnisse im ersten Jahr decken. Vom Community Cold Multisig wurden 150 Millionen Token für den Start-Airdrop und die Bedürfnisse der Community bestimmt. Dies ergibt 300 Millionen verfügbare Token im ersten Jahr, wovon anfänglich bis zu 125 Millionen im Umlauf sind.

Quelle: Sanctum

Sanctum Alpha Vault's Erfolg

Das Alpha Vaultwar ein besonderes Merkmal von Sanctum, in Zusammenarbeit mit Meteora, das langjährigen Unterstützern ermöglichte, $CLOUD-Token zu potenziell besseren Preisen zu kaufen. Die Teilnehmer konnten USDC in den Tresor einzahlen und erhielten im Gegenzug $CLOUD-Token mit Rabatt. Diese Token waren jedoch über sechs Monate gesperrt, um langfristiges Engagement zu fördern.

Quelle: Sanctum

Der Vault hatte ein Limit von 50 Millionen CLOUD-Token und ein maximales Kauflimit von 7,5 Millionen USDC. Der Startpreis von CLOUD wurde durch die Menge an USDC im Vault festgelegt und reichte von 0,001 $ bis maximal 0,5 $ auf dem LFG.KurveWenn USDC-Einzahlungen die Obergrenze überschritten, wurden die Token proportional zugewiesen, wobei etwaige überschüssige USDC an die Beitragenden zurückgegeben wurden.

Der Höchstpreis, den die Tresorkäufer zahlen würden, betrüge 0,15 $ pro CLOUD, wenn der Bestand bei einem TVL von 7,5 Millionen US-Dollar vollständig abonniert wäre. Andernfalls wären sowohl der Spotpreis als auch der Preis für Tresorkäufer niedriger.

Teilnehmer konnten in den Alpha Vault einzahlen und von einem Rabatt mit einer sechsmonatigen Sperrfrist profitieren oder auf dem freien Markt für sofortige Liquidität kaufen. Der Alpha Vault war vom 16. Juli bis zum 18. Juli 2024 geöffnet.

Der Alpha-Vault war sehr erfolgreich, überzeichnetum 416% gestiegen, was langfristige Unterstützer anzieht und starkes Interesse und Vertrauen in das Sanctum-Projekt zeigt.

Quelle: Meteora

Sanctums optimistische Zukunft: Eine Vision für das, was kommt

CEX-Notierungen und Defi-Partnerintegrationen

Von Anfang an hat sich $CLOUD konsequent dazu verpflichtet, keine CEX-Notierungsgebühren zu zahlen, doch es war erfolgreich.verwaltetseine Marktpräsenz durch strategische Auflistungen an großen Börsen wie Kraken, Bybit und Bitget zu stärken. Diese Maßnahmen haben die Liquidität verbessert und es Händlern und Investoren erleichtert, auf den Token zuzugreifen. Darüber hinaus gibt es Gerüchte über weitere Auflistungen in Sicht, die die Sichtbarkeit des Tokens und seine Integration im DeFi-Bereich weiter verbessern könnten.

Jenseits von Börsenauflistungen hat Sanctum auch wertvolle Partnerschaften im DeFi-Sektor aufgebaut, um sein Ökosystem zu erweitern. Kooperationen mit Plattformen wie Kamino, Drift, Texture und Orca bringen jeweils einzigartige Vorteile für das Sanctum-Netzwerk. Kamino verbessert die Liquidität durch seine Pools, Drift führt fortgeschrittene Handelsoptionen wie ewige Swaps ein, Texture erweitert die Funktionalität von $CLOUD durch Vermögenssynthese und Orca vereinfacht Token-Austausche durch seine benutzerfreundliche Oberfläche.

Sanctum Launchpad

Der Gründer von Sanctum, fpleehat Pläne vorgestellt, um ein Launchpad zu schaffen, das die On-Chain-Wirtschaft innerhalb der Sanctum-Community ankurbeln wird. Diese Plattform wird Liquiditätssupport-Token (LSTs) nutzen, um neue Projekte und innovative Produkte zu fördern, auf die die Community sich freut. Das Pathfinders-Team nutzt beispielsweise pathSOL-Erträge, um die Erstellung eines bahnbrechende kostenlose NFT-Prägung. Diese Initiative beschränkt sich nicht nur auf kreative Bestrebungen, sondern zielt auch darauf ab, Unternehmen zu unterstützen, die krypto-native Frameworks übernehmen möchten. In Zusammenarbeit mit Jupiter entwickelt Sanctum die erforderliche Infrastruktur, um diese Projekte zu unterstützen und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, in der jeder Erfolg den Weg für weitere ebnet und letztendlich ein lebendiges On-Chain-Ökosystem hervorbringt.

Sanctum Profile V2

Sanctum hat ein Upgrade auf seine Profilfunktionen, konzipiert, um Identitäten im Universum von Sanctum neu zu definieren. Diese Profile ermöglichen es den Benutzern, ihre Reputation innerhalb der Gemeinschaft aufzubauen und zu erweitern und dienen als digitale Identität, die für alle offen ist. Die bevorstehenden Sanctum-Profile V2 zielen darauf ab, die soziale Interaktion und Treueprogramme auf der Solana-Blockchain zu transformieren, indem sie eine anpassbare Ebene einführen, die jeder seinen Bedürfnissen anpassen kann.

Mit Sanctum Profiles V2 können Benutzer ihre eigenen LSTs erstellen und so ihre Aktivitäten auf verschiedene Weise monetarisieren. Die Plattform wird über herkömmliche Kommunikationskanäle wie private Discord- oder Telegram-Chats hinausgehen. Zum Beispiel kann Greythorn Forschungsergebnisse erstellen, die ausschließlich für Inhaber ihrer LSTs (greythornSOL) zugänglich sind und auf Plattformen wie Twitter oder anderen Websites verfügbar sind. Diese Verbesserung ermöglicht es Benutzern, ihre Anhänger mit einzigartigem Inhalt zu erkennen und zu belohnen und so die Verbindungen innerhalb der Community zu vertiefen.

Sanctum Pay

Sanctum Pay wird auch in Zusammenarbeit mit entwickeltBasedApp, eine Web3.0 Finanzplattform. Dieses innovative Projekt beinhaltet die Schaffung der ersten mit LST betriebenen Debitkarte. Durch die Umwandlung von Staking-Erträgen von cardSOL direkt in USDC umwandeln, Sanctum Pay ermöglicht es Benutzern, Einkäufe zu tätigen, ohne ihre SOL-Bestände liquidieren zu müssen. Diese Integration zielt darauf ab, die Notwendigkeit von herkömmlichen Auszahlungen zu beseitigen und den Benutzern ein einfaches Erlebnis zu bieten, ihre Transaktionen direkt über die Debitkarte zu verwalten.

Letzte Gedanken

Wir glauben, dass Sanctum eine neuartige und überzeugende Lösung für die Liquiditätsprobleme beim traditionellen Staking bietet. Indem es als Liquiditäts-Auffangbecken fungiert, ermöglicht es eine flexiblere Verwendung von gestaktem SOL in DeFi und verbessert signifikant die Nützlichkeit und Zugänglichkeit von gestakten Assets. Viele weitere potenzielle Wachstumsmöglichkeiten wie die Bezahlung von Abonnements, Mobilfunkplänen und anderen sind möglich. Gatevom James Hanley skizziertwas zu einem positiven Fluss für Sanctum führen könnte.

Mit einem gesundAufwärtstrend bei TVL, der sich der Marke von ~1 Milliarde USD (5,54 Millionen SOL) nähert. Sanctum hat bereits Integrationen mit Jupiter Exchange, Kamino und mehreren anderen Plattformen gesichert. Diese Integrationen dürften mehr Benutzer anziehen und die Akzeptanz und das Wachstum steigern.

Quelle: DeFiLlama

Sanctums Plan, eine DAO für dezentrale Governance zu etablieren, stellt sicher, dass sie sich aufgrund des Konsenses der Gemeinschaft weiterentwickelt. Dieser Ansatz schafft Vertrauen und Beteiligung in der wachsenden Solana-Gemeinschaft.

Angesichts dieser Faktoren ist Sanctums $CLOUDGovernance-Token, mit einer Marktkapitalisierung von 53 Millionen US-Dollar und einer FDV unter 300 Millionen US-Dollar, stellt ein interessantes Protokoll dar, das es zu beobachten gilt.

Allerdings ist der DeFi-Bereich auf Solana sehr wettbewerbsfähig, mit mehreren Projekten, die um Liquidität und Benutzerakzeptanz konkurrieren. Sanctum muss kontinuierlich innovieren und einen überlegenen Wert bieten, um seinen Konkurrenten voraus zu bleiben, was eine Herausforderung sein kann.

Wir hoffen, dass unsere Sanctum Research Series wertvolle Einblicke gegeben hat. Bitte denken Sie daran, dass nichts, was wir veröffentlichen, als Finanzberatung interpretiert werden sollte. Dies sind einfach unsere Gedanken und Ansichten, während wir diese Märkte durchschiffen. Die von uns erforschten Protokolle repräsentieren nicht unbedingt unser Anlageportfolio.

Quelle: Greythorn

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel ist eine Wiederveröffentlichung von [Gate], den Originaltitel "Einbruch in das Heiligtum – Teil 2" weiterleiten. Sollten Einwände gegen diesen Nachdruck bestehen, wenden Sie sich bitte an die Gate Learn Team, und sie werden sich umgehend darum kümmern.

Haftungsausschluss: Die Ansichten und Meinungen, die in diesem Artikel geäußert werden, sind ausschließlich die des Autors und stellen keine Anlageberatung dar.

Übersetzungen des Artikels in andere Sprachen werden vom Gate Learn-Team durchgeführt. Sofern nicht anders angegeben, ist das Kopieren, Verteilen oder Plagiieren der übersetzten Artikel verboten.