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Introducción

Podría decirse que el mercado de criptomonedas de Corea del Sur es uno de los más activos y maduros. Casi todos en Corea del Sur están familiarizados con BTC, y la población es más receptiva a los proyectos emergentes. En particular, los jóvenes muestran un entusiasmo mucho mayor por las criptomonedas en comparación con las generaciones anteriores. Además, debido al entorno económico del mercado en Corea del Sur, las personas más jóvenes experimentan un sentimiento más fuerte de FOMO (miedo a perderse algo).

1. Indicadores macroeconómicos y situación actual

Corea del Sur es un país desarrollado de altos ingresos y uno de los estados miembros más industrializados de la OCDE. Las marcas coreanas de renombre, como LG Electronics y Samsung, son reconocidas internacionalmente por sus productos electrónicos de alta calidad y otros productos manufacturados. Corea del Sur se convirtió en miembro de la OCDE en 1996.

Geografía y población Corea

del Sur, oficialmente la República de Corea (ROK), se encuentra en la parte sur de la península de Corea, extendiéndose a unos 1.100 kilómetros del continente asiático. Comparte frontera con Corea del Norte a lo largo de la Zona Desmilitarizada de Corea, con el Mar Amarillo al oeste y el Mar de Japón al este. El país (incluidas todas sus islas) se extiende desde los 33° a 39° de latitud norte y los 124° a 130° de longitud este, con una superficie total de 100.410 kilómetros cuadrados (38.768,52 millas cuadradas).

En 2022, la población de Corea del Sur se estimaba en aproximadamente 51,7 millones. Sin embargo, la tasa de natalidad del país se convirtió en la más baja del mundo en 2009, y la población en edad de trabajar disminuyó al ritmo más rápido entre los países de la OCDE. Se proyecta que para 2025, la proporción de la población de 65 años o más superará el 20%, y para 2050, se acercará al 45%.

Corea del Sur es conocida por su alta densidad de población, estimada en 514,6 personas por kilómetro cuadrado en 2022, más de diez veces la media mundial. Excluyendo los microestados y las ciudades-estado, es el tercer país más densamente poblado del mundo. Corea del Sur es también una de las sociedades étnicamente más homogéneas, ya que los coreanos representan alrededor del 96% de la población total. Dado que muchos inmigrantes son coreanos étnicos, las estadísticas no registran el origen étnico, lo que dificulta la estimación precisa de las cifras.

Estructura y características económicas

Corea del Sur tiene una economía mixta con industrias clave como los textiles, el acero, la fabricación de automóviles, la construcción naval y la electrónica. El rápido crecimiento en las últimas décadas ha sido impulsado en gran medida por las exportaciones de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, lo que le ha valido al país la reputación de ser uno de los principales productores mundiales y centro de innovación.

El país ocupa una posición significativa o dominante en muchas de las principales industrias mundiales, como la energía nuclear, la electrónica de consumo y la biotecnología. También se esfuerza por convertirse en un actor importante en la tecnología de redes inteligentes, el Internet de las cosas (IoT) y la robótica.

La economía de Corea del Sur depende en gran medida del comercio internacional. En 2014, fue el quinto mayor exportador del mundo y el séptimo mayor importador. Sin embargo, a la luz del endurecimiento de los tipos de interés y del debilitamiento de la demanda externa que afecta a las exportaciones, se espera que el crecimiento económico sea moderado pero lento a corto plazo. En particular, el principal producto de exportación de Corea del Sur, los semiconductores, experimentó un descenso del 41% en abril de 2023. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una tasa de crecimiento del PIB real del 1,5% para 2023.

A partir de 2023, Corea del Sur tiene 82 chaebols (conglomerados de propiedad unifamiliar y tienen activos totales de 5 billones de wones (3.690 millones de dólares) o más), siendo Samsung uno de los más valiosos, con un valor de mercado que supera los 375 mil millones de dólares, más grande que la economía de Qatar. Según Statista.com, los cinco principales conglomerados (Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG y POSCO) representaron casi el 53% de los ingresos totales de los 82 principales grupos empresariales de Corea del Sur en mayo de 2023.

Ranking del PIB de Corea del Sur

La economía de Corea del Sur es una de las más grandes y avanzadas del mundo, ocupando el puesto 13 por PIB nominal y el 14 por PIB de paridad de poder adquisitivo (PPA). Según el Banco Mundial, el PIB de Corea del Sur en 2022 fue de 1,67392 billones de dólares, lo que representa el 0,72% de la economía mundial.

Inflación Datos de tasas

En abril de 2024, la tasa de inflación anual de Corea del Sur se desaceleró hasta el 2,9%, por debajo del 3,1% del mes anterior y ligeramente por debajo de las previsiones del mercado del 3%. Se trata de la lectura más baja desde enero, ya que los costes de los alimentos y las bebidas no alcohólicas (5,9% frente al 6,7% de marzo) y los restaurantes y hoteles (3% frente al 3,4%) aumentaron a un ritmo más lento.

Mientras tanto, los costos de vivienda, electricidad, gas y agua aumentaron al mismo ritmo (1.8%), mientras que los precios de la ropa aumentaron más rápidamente (2.9% vs. 2.8%). En términos mensuales, la inflación se mantuvo estable tras un subir del 0,1% del mes anterior, por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%.

moneda de curso legal de Corea del Sur

El won surcoreano (KRW) es la moneda oficial de Corea del Sur. El código de moneda es KRW y el símbolo es ₩. El factor de conversión para el won es de 6 dígitos significativos. Es una moneda fiat. Según datos de la firma de investigación Kaiko, en el primer trimestre de 2024, el won se convirtió en una moneda importante en el comercio global de criptomonedas, con un volumen comercial acumulado de $ 456 mil millones, lo que refleja el creciente interés especulativo de Corea del Sur en criptoactivos de alto riesgo.

2. Estado actual y características del mercado Cripto

alta proporción de usuarios

Según el informe semestral sobre negocios de criptoactivos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KOFIU), el número de usuarios activos registrados en los exchanges de criptoactivos en Corea del Sur aumentó en 390.000 en el segundo semestre de 2023, con más de 6,4 millones (11% de la población) participando activamente en el comercio de criptomonedas.

Alta tasa de adopción

Impulsada por una población conocedora de la tecnología y un gran interés en la innovación financiera, la propiedad y adopción de criptomonedas en Corea del Sur ha aumentado significativamente. La mayoría de los inversores se dedican principalmente a actividades centralizadas centradas en el intercambio, lo que hace que los intercambios centralizados sean muy influyentes en el mercado criptográfico de Corea del Sur. Ha habido un subir notable en las tenencias de criptomonedas, especialmente entre las personas de 40 y 50 años, así como entre los jóvenes inversores de entre 20 y 30 años.

Grandes volúmenes de trading

Además, con la llegada de un nuevo ciclo de mercado y el subir en los precios de BTC, ha surgido un renovado frenesí en el comercio de criptomonedas en Corea del Sur. En marzo de 2024, el volumen de negociación en los intercambios de cifrado nacionales alcanzó un récord de 11,8 billones de KRW (aproximadamente $ 9 mil millones), superando el volumen de negociación en el mercado de valores de Corea del Sur en 11,47 billones de KRW (aproximadamente $ 8,7 mil millones).

3. Características de los usuarios Cripto

Datos recientes muestran un aumento significativo en la propiedad de criptomonedas en Corea del Sur, con un rango demográfico diverso, especialmente entre las personas de 40 y 50 años, así como entre los jóvenes inversores de entre 20 y 30 años. Según un informe de Forkast, el 31% de los inversores surcoreanos tienen 30 años, el 27% 40 y una cuarta parte 20.

Mayor proporción de usuarias femeninas en comparación con otros mercados regionales

Según una encuesta de 2023 realizada por Kucoin:

El 26% de los usuarios adultos de Internet en Corea del Sur de entre 18 y 60 años habían invertido en criptomonedas en los últimos seis meses;

Entre todos los criptoinversores, los hombres (56%) participaron más que las mujeres (44%);

La tasa de inversión entre las mujeres jóvenes (Generación Z) de entre 18 y 30 años ha aumentado significativamente, representando el 67% de las mujeres inversoras en criptomonedas;

Esta tendencia indica que las mujeres, en particular las de la Generación Z, pueden desempeñar un papel más importante en las futuras inversiones en criptomonedas.

La generación Z prefiere la riqueza rápida Acumulación

La encuesta también analizó diferentes motivaciones para invertir en criptomonedas:

Los grupos de mayor edad están motivados por la acumulación de riqueza a largo plazo (47%);

La Generación X tiende a preferir inversiones a largo plazo (55%) y diversificación de cartera (38%);

La Generación Z se inclina por los rendimientos rápidos, con un 38% que apunta a "hacerse rico rápidamente", en comparación con el promedio general del 30%;

Los inversores jóvenes son impulsados principalmente por el FOMO, reflejado en su mayor frecuencia de negociación, con el 64% de los inversores de la Generación Z operando más de una vez a la semana, en comparación con el 48% de la Generación Y y el 42% de la Generación X.

Además, la Generación Z muestra un mayor interés en el valor de entretenimiento de las inversiones en criptomonedas (27%), viéndolas como una actividad agradable más allá de los rendimientos financieros.

4. Estado de CEX en Corea del Sur

Corea del Sur es uno de los mercados de criptomonedas más grandes y activos a nivel mundial. Según CoinGecko, a partir del 14 de mayo de 2024, sus cinco exchanges con licencia (Upbit, Bithumb, Coinone, Krobit y Gopax) manejaron más de USD 2 mil millones en transacciones de criptomonedas.

Upbit

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Upbit es el intercambio más grande de Corea del Sur, dominando el mercado con más del 80% de los volumen comerciales (USD 1.5 mil millones al 17 de mayo de 2024), lo que lo convierte en uno de los cinco principales intercambios de criptomonedas a nivel mundial. También opera en Singapur, Tailandia e Indonesia, centrándose en los principales mercados de criptomonedas del sudeste asiático.

Bithumb

Fundada en 2014, Bithumb ha crecido hasta convertirse en uno de los exchanges de criptomonedas más grandes e influyentes con sede en Seúl, Corea del Sur. A partir del 14 de mayo de 2024, ocupó el segundo lugar con un volumen de negociación diario de $ 411 millones, según CoinGecko.

Other CEX

Según CoinGecko, al 17 de mayo de 2024, otros CEX tenían cuotas de mercado más pequeñas en comparación con Upbit y Bithumb, con volúmenes de negociación diarios de USD 5 millones (Korbit), USD 2 millones (Gopax) y USD 29 millones (Coinone).

5. Proyectos Web3 de Corea del Sur

ZEAT

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ZEAT es una plataforma social de juegos diseñada para conectar a los jugadores, fomentar la búsqueda de compañeros de juego, chatear con amigos y compartir contenido. Es compatible con clanes con funciones como partidas casuales, torneos y misiones. ZEAT tiene como objetivo integrar elementos Web3 como NFT, SocialFi y tokens para mejorar la experiencia de juego. El sistema de recomendación de IA de la plataforma ayuda a los jugadores a descubrir personas con ideas afines y a crear comunidades.

CXT. Tax

CXT. Tax, también conocida como CryptoTax, es una plataforma diseñada para la gestión eficiente de activos e impuestos de criptomonedas. Ofrece funciones como la agregación de datos de transacciones en varias plataformas de negociación, el monitoreo de activos en tiempo real y las últimas noticias y divulgaciones. Los usuarios pueden obtener una vista previa y declarar impuestos, estimar las obligaciones fiscales futuras y recibir actualizaciones importantes sobre sus activos. CryptoTax tiene como objetivo simplificar la gestión de activos digital y el cumplimiento fiscal para los inversores.

DSRV

DSRV es una empresa de infraestructura blockchain con sede en Seúl, Corea del Sur. Proporciona una gama de servicios, que incluyen operación de nodos, participación y herramientas de desarrollo de blockchain. DSRV es compatible con más de 40 redes blockchain importantes y opera más de 4.000 nodos. La compañía también ofrece productos como Welldone Studio, una herramienta de desarrollo integrada para entornos multicadena, y All That Nodo, una suite integral de desarrollo multicadena. DSRV tiene como objetivo simplificar la integración de blockchain y promover el crecimiento sostenible dentro de la industria.

Hyperithm

Hyperithm es una empresa de gestión de activos digital con sede en Tokio y Seúl, especializada en comercio cuantitativo y capital de riesgo. Utilizan estrategias comerciales avanzadas y experiencia en inversiones para proporcionar servicios de grado institucional en el espacio de activos digitales.

KODA

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Korea Digital Asset (KODA) es la compañía de servicios de custodia criptográfica institucional más grande de Corea del Sur, anunciada el 22 de febrero de 2023, financiada por KB Kookmin Bank (el banco minorista más grande de Corea del Sur), Haechi Labs y el fondo de VC de Corea del Sur 2020 Hashed. KODA vio cómo el valor de sus criptoactivos custodiados se expandía casi un 248% en la segunda mitad de 2023.

6、South Korean Cripto Venture Capital

Lecca Ventures

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Lecca Ventures es una empresa de capital riesgo surcoreana centrada en los sectores de la Web3 y las criptomonedas. Se especializan en invertir en startups impulsadas por la comunidad, en particular aquellas dirigidas por fundadores visionarios. Lecca Ventures adopta un enfoque práctico, proporcionando no solo capital, sino también participando activamente en el desarrollo y la expansión de las empresas de su cartera.

Su estrategia de inversión enfatiza la calidad sobre la cantidad, con el objetivo de soporte para nuevas empresas que ofrezcan soluciones únicas e innovadoras en el espacio Web3. Su cartera incluye empresas como Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima y Mission ate Cash, conocidas por sus contribuciones a la industria de las criptomonedas.

Hashed

Hashed es una reconocida firma de inversión e incubadora de blockchain con sede en Seúl, con oficinas en Silicon Valley. La empresa se centra en apoyar e invertir en proyectos innovadores de blockchain y startups de Web3. Fundada por Simon Kim, Hashed se dedica a construir un futuro descentralizado apoyando a empresarios visionarios y proporcionando soporte integral a las empresas de su cartera. Hashed desempeña un papel importante en el ecosistema global de blockchain, organizando eventos como la Semana de la Cadena de Bloques de Corea para promover la comunidad y la colaboración dentro de la industria.

7. Regulación del mercado Cripto de Corea del Sur

Corea del Sur ha establecido un marco regulatorio integral para las criptomonedas, con el objetivo de garantizar la protección de los inversores y la integridad del mercado. Los componentes clave de este marco incluyen:

Ley Básica de Activos Digitales

Esta próxima legislación tiene como objetivo proporcionar un enfoque estructurado para regular los activos virtuales. Incluye requisitos regulatorios para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), estándares para emitir y listados de criptomonedas y requisitos de divulgación de información para evitar prácticas comerciales desleales.

Prevención del blanqueo de capitales (AML) y Cumplimiento

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) está mejorando su escrutinio de los exchanges de criptomonedas. La estrategia de la FIU incluye inspecciones rigurosas y la aplicación de estrictas normas reglamentarias para frenar actividades ilegales como el lavado de dinero y la malversación de fondos. Los exchanges deben obtener servicios de verificación de nombre real y separar los fondos de los usuarios de los fondos de la empresa.

Medidas de protección de los inversores

Tras incidentes de alto perfil como el colapso de Terra-LUNA, el enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el fortalecimiento de la protección de los inversores. Esto incluye controles más estrictos sobre la emisión de tokens y el listado, así como la divulgación obligatoria de las tenencias por parte de altos funcionarios para evitar conflictos de intereses.

Global Cumplimiento Standards

Los esfuerzos regulatorios de Corea del Sur se alinean con los estándares globales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto garantiza que las regulaciones del país sean consistentes con las mejores prácticas internacionales, mejorando la confiabilidad y seguridad de su mercado de activos digitales. Estas medidas tienen como objetivo crear un entorno más seguro y transparente para el comercio de criptomonedas en Corea del Sur, equilibrando la necesidad de innovación con la necesidad de proteger a los inversores y mantener la estabilidad del mercado.

8. Políticas fiscales de Corea del Sur

Las políticas fiscales de Corea del Sur sobre las criptomonedas están evolucionando, lo que refleja los esfuerzos del gobierno para equilibrar la regulación y el crecimiento del mercado. Inicialmente, Corea del Sur planeó imponer un impuesto del 20% sobre las ganancias de criptomonedas que superen los 2,5 millones de KRW (aproximadamente USD 2.300) a partir de 2022. Sin embargo, esto enfrentó varios retrasos debido a la oposición de la industria y los cambios legislativos. A partir de ahora, la implementación del impuesto se ha pospuesto hasta enero de 2025, aplicable a los ingresos por comercio de criptomonedas, lo que requiere que los inversores informen sus ganancias para la tributación. Además, el gobernante Partido del Poder Popular ha propuesto otro aplazamiento, priorizando el establecimiento de un marco regulatorio integral, posiblemente retrasando la fecha de entrada en vigor hasta 2027.

Las regulaciones fiscales clasifican las ganancias de criptomonedas como "ingresos varios", y cualquier transferencia de criptoactivos que no sea de venta, como regalos o herencias, está sujeta a las tasas legales del impuesto sobre donaciones y sucesiones, que pueden llegar al 50%. El gobierno de Corea del Sur también se centra en aumentar la transparencia y combatir las actividades ilegales en el mercado de las criptomonedas, exigiendo a los exchanges que compartan los registros de las transacciones y a los altos funcionarios que revelen sus tenencias de criptomonedas a partir de 2024.

En Corea del Sur, el impuesto sobre las ganancias de capital varía según el tipo de activo y si el vendedor es residente o no residente.

Los no residentes deben pagar el impuesto sobre las ganancias de capital sobre los ingresos de fuentes coreanas, con tasas y reglas típicamente similares a las de los residentes.

9. Conclusión

Como miembro del G20 con una economía fuerte respaldada por empresas como Samsung y Hyundai, Corea del Sur desempeña un papel importante en el panorama económico mundial. También es un mercado culturalmente homogéneo, lo que dificulta la entrada en el mercado de equipos sin presencia local.

Por otro lado, el sistema financiero de Corea del Sur goza de una alta confianza, lo que lleva a un menor entusiasmo por la autocustodia descentralizada y DeFi entre los usuarios. Sin embargo, impulsado por el FOMO (miedo a perderse algo) para la inversión, la preservación del valor y la creación de riqueza, el mercado criptográfico de Corea del Sur sigue siendo robusto y se destaca en el panorama criptográfico global, especialmente con la amplia adopción de intercambios y usuarios de criptomonedas con licencia.

A partir de 2024, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur se caracteriza por un entorno regulatorio en rápida evolución, una mayor supervisión gubernamental y una importante actividad de mercado. Con altos niveles de participación en el mercado y estrictas medidas de cumplimiento, Corea del Sur se ha convertido en un actor clave en el campo global de las criptomonedas. A medida que la industria continúa desarrollándose, Corea del Sur está preparada para desempeñar un papel cada vez más importante en el mercado mundial de criptomonedas.

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