Tôi cảm thấy điều gì đó lớn sẽ đến với tiền điện tử. Điều gì đó rất tích cực.

Tôi không chắc chắn điều gì sắp đến nhưng có những thay đổi đáng kể trên thị trường.

giảm lãi suất bắt đầu, sự chấp thuận etf eth, dòng tiền etf btc tăng, stripe ra mắt thanh toán stablecoin….

Chính như một đội quân chuẩn bị trước một trận chiến quyết định, các công ty tiền điện tử lớn và tradfi đều đang chuẩn bị cho đợt tăng giá sắp tới.

thêm về cảm giác này trong bài đăng dưới đây:

Cùng lúc đó, máy tính nội bộ tiền điện tử không ngừng di chuyển. Đúng vậy, giá cả đang giảm...

...nhưng luôn có sự thay đổi trên thị trường và các câu chuyện và xu hướng mới xuất hiện và ảnh hưởng đến thị trường khi chúng ngày càng mạnh mẽ.

Chính như MakerDAO đã ra mắt trước cả thuật ngữ “defi” được tạo ra, hiện có những xu hướng mới đang nổi lên trên thị trường mà vẫn quá nhỏ để tạo thành một câu chuyện mạch lạc.

Dưới đây là 7 xu hướng mới nổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

tôi nghĩ rằng dall-e với chatgpt 4o cuối cùng đã tốt hơn.

1. đóng gói lại

Các đồng tiền cũ nhạt nhẽo và những người chơi đánh bạc muốn những thứ mới.

Tưởng tượng nếu bạn có thể thay đổi tên thương hiệu, tạo một ký hiệu token mới và bắt đầu từ đầu với một biểu đồ mới? Điều đó nghe thật thú vị!

fantom → sonic

Đó chính xác là những gì fantom đang thực hiện với bản nâng cấp sonic.

sonic là một l1 mới với cầu nối l2 bản địa đến ethereum. Nó sẽ có tổ chức mới sonic foundation & labs cũng như hoàn toàn mới về danh tính hình ảnh.

quan trọng hơn, token mới đối với $s “đảm bảo tính tương thích và di chuyển giữa $ftm và $s theo tỷ lệ 1:1.”

Bước đi thông minh, khi di cư âm thanh tạo ra nhiều sự nao nức trên thị trường hơn việc chỉ gọi là “fantom 2.0.” điều này cho phép fantom bỏ lại vấn đề cầu nối multichain và bắt đầu lại từ đầu.

đăng ký

connext → everclear

tương tự, connext đang tái thương hiệu thành everclear.

rebranding không phải là điều mới trong tiền điện tử, nhưng xu hướng mới nổi ở đây là đóng gói lại các nâng cấp đáng kể như một sản phẩm mới.

Nó gửi tín hiệu mạnh mẽ hơn đến thị trường hơn là chỉ là một nâng cấp v2 hoặc v3 khác. Mọi người không quá phấn khích với việc nâng cấp "v4" khác.

bằng cách chuyển từ connext sang everclear, nhóm tín hiệu rằng điều này không chỉ là một việc đổi tên đơn giản; nó đại diện cho sự tiến bộ đáng kể trong tiến bộ công nghệ.

connext chuyển từ cơ sở hạ tầng giao tiếp đơn giản sang lớp thanh toán đầu tiên. Nó giống như một chuỗi trong chính nóđược xây dựng như một arbitrum orbit rollup (qua gelato raas) và sử dụng hyperlane với một eigenlayer ism để kết nối với các chuỗi khác.

kết nối bất kỳ chuỗi, bất kỳ tài sản nào cho tương lai tiền điện tử linh hoạt.

giá token tiếp theo tăng khoảng 38% sau tin tức (nhưng không giữ được). $ftm của fantom lại được giao dịch sôi động và tầm nhìn của họ trên x cũng đã tăng lên.

Tôi mong đợi nhiều giao thức sẽ được tái thương hiệu để phù hợp với xu hướng thị trường và tiến bộ kỹ thuật của năm 2024.

ví dụ, IOTA đang tái thương hiệu thành một l2 cho tài sản thực tế.

Hơn nữa, việc sáp nhập có thể trở nên phổ biến hơn khiFetch ai, ocean protocol, và singularitynet đã sáp nhập dưới một token $asivới một biểu đồ mới cho dự án siêu trí tuệ tiền điện tử.

Chìa khóa ở đây là theo dõi hiệu suất giá của các dự án đã được tái thương hiệu và mã chứng khoán mới (nếu ra mắt). Có thể nói sớm, nhưng hiệu suất giá ban đầu của ftm và next cũng như fet, agix, và ocean đều khá lạc quan. Chỉ cần thị trường bắt đầu tăng giá lại thôi...

Có thêm việc đóng gói/làm mới sắp tới không?

2. Quy định ủng hộ tiền điện tử

Quy định đã là một vấn đề đau đầu lớn, đặc biệt là tại Mỹ, nơi SEC đã nhắm vào những người chơi chủ chốt như Coinbase, Kraken và Uniswap. Mặc dù Ripple và Grayscale đã có những chiến thắng, và việc phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin, môi trường quy regulative vẫn tiếp tục thù địch, tập trung hơn vào các dự án hợp pháp hơn là những cái lừa đảo trắng trợn.

Nhưng đã có một sự thay đổi: Trump công khai ủng hộ tiền điện tử, buộc các đảng Dân chủ phải thay đổi chiến lược chống tiền điện tử của họ. Biden đang chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử. Và bây giờ SEC đã rút kiện chống lại Consensys, thực tế là thừa nhận ETH là một loại hàng hóa.

Hiện tại, tương lai ngắn hạn của tiền điện tử sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử. Tôi thích bài phân tích của Felix (Hartmann Capital) từ bài viết dưới đây.

đây là những điểm chính.

Nếu Gensler bị đuổi việc hoặc quyền lực của ông bị kiểm soát bởi tòa án và quốc hội, dự kiến ​​sẽ có một cuộc tăng trưởng mạnh mẽ hơn 30% trong tài sản tiền điện tử, được tiếp tục bởi một thị trường tăng giá kéo dài. Nếu ông ở lại trong vị trí hiện tại, dự kiến ​​sẽ có một giai đoạn suy thoái kéo dài nơi các văn phòng luật được lợi và tiền điện tử và người nộp thuế sẽ mất, chỉ có Bitcoin và Memecoin không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sự minh bạch về quy định có thể mang đến thị trường bò lớn nhất cho đến nay, biến đổi thị trường tài sản kỹ thuật số theo nhiều cách:

1. chuyển từ cách kể chuyện sang phù hợp với thị trường sản phẩm: các dự án tiền điện tử sẽ tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm có giá trị hơn là chỉ làm ồn ào, dẫn đến sự phát triển chất lượng cao hơn.
2. các chỉ số rõ ràng cho sự thành công: định giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự phù hợp thực sự của sản phẩm và doanh thu, giảm thiểu sự suy đoán và làm nổi bật các token mạnh về cơ bản.
3. Môi trường tài trợ dễ dàng hơn: Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ hơn sẽ giúp tài sản kỹ thuật số dễ dàng đảm bảo tài trợ hơn, giảm sự tăng và giảm theo chu kỳ của các altcoin.
4. Thị trường sáp nhập và hợp nhất phát đạt: Các dự án được tài trợ tốt có thể mua lại các giao protocôl DeFi giá trị nhưng thiếu vốn, thúc đẩy sự đổi mới và việc áp dụng gần hơn, với một số chuỗi khối lớp 1 biến việc sáp nhập thành tài sản công cộng để tăng giá trị mạng lưới.

Tôi khuyên bạn đọc toàn bộ bài viết dưới đây:

Nghiên cứu vốn Hartmann

The promise of Crypto - 2024 tầm nhìn tài sản số

Hôm nay chúng tôi sẽ xem tổng quan về triển vọng tài sản kỹ thuật số của chúng tôi cho phần còn lại của năm 2024, bao gồm việc xem xét kỹ hơn hai yếu tố chính ở thời điểm hiện tại này - quy định và thanh khoản. Một cái nhìn tổng quan về cấp độ danh mục đánh giá q2 sẽ được chia sẻ với các cộng tác viên giới hạn trong một email riêng...

Nghe ngay

23 ngày trước · 4 lượt thích · felix hartmann

3. giao dịch mang btc: btc etf + btc shorts

đòn bẩy luôn tìm cách tìm đường vào hệ thống. hoặc làGrayscale’s “widowmaker trade”hoặc cho vay không tài sản đảm bảo bởi cefi (celsius, blockfi, vv.).

Mỗi chu kỳ cơ chế đều khác nhau. Nhưng đòn bẩy đang ẩn chứa ở đâu hiện nay?

mục tiêu rõ ràng là ethena với các chiến lược trung lập delta. Miễn là tỷ lệ tài trợ là dương thì mọi thứ đều tốt, nhưng nếu tỷ lệ tài trợ trở thành âm và các vị trí usde cần được đóng?

một cái khác là restaking với lrts.

nhưng một mục tiêu nữa đã xuất hiện để trở thành những người mua etf btc yêu quý của chúng ta.

ETF Bitcoin trực tiếp đã ghi nhận dòng tiền tích cực trong 19 ngày liên tiếp, với 5,2% tổng số BTC đang lưu hành được giữ trong ETF (mặc dù chuỗi ngày tích cực đã bị phá vỡ hiện tại).

Vì sao btc không tăng chóng mặt?

Có vẻ như các quỹ đầu tư đang bán khống Bitcoin với các hợp đồng tương lai CME ở mức kỷ lục.

“và nếu việc đòn bẩy lớn ở mức kinh phí thấp là đòn bẩy của chu kỳ này và đã xuất hiện” - kamizak eth

Một giả thuyết có thể là các quỹ rủi ro mua bán chốt và bán ngắn BTC cho chiến lược trung lập delta 15%-20%.

Chiến lược giống như ethena. “nếu việc đòn bẩy lớn ở mức tài trợ thấp là đòn bẩy của chu kỳ này và đã hiện diện ở đây rồi” - kamizak eth

khi số tiền gửi trở âm (khi các nhà giao dịch ngừng lạc quan và đóng các vị thế dài hạn) thì điều gì sẽ xảy ra?

Liệu ethena (do người dùng bán lẻ chiếm ưu thế) và btc giao dịch ngay cùng hợp đồng tương lai cme ngắn hạn (do các tổ chức chiếm ưu thế) có thể dẫn đến một sự sụp đổ lớn khi những vị thế đó cần phải được giải quyết?

đáng sợ. nhưng có lẽ có một câu trả lời đơn giản hơn: các tổ chức đang thực hiện giao dịch chênh lệch giá tích cực giữa các điểm và tương lai btc khác nhau(which stands at 2.3%).

dù sao đi nữa, những động lực mới này mang lại bởi spot etfs cần được theo dõi chặt chẽ vì thường xuyên 'rủi ro miễn phí' kết thúc 'rủi ro hơn' so với ban đầu.

4. điểm trồng trọt gamification

Sự nghiện điểm của chúng tôi đang trở nên tệ hơn, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để ngừng nó.

các giao thức cần điểm để thu hút nguồn người dùng ban đầu. và chúng giúp tăng cường thống kê sự nhận dạng để tăng giá trị cao hơn.

chúng tôi đã mệt mỏi với điểm, nhưng không có phương án tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có phương án tốt hơn.

thay vào đó, tôi đã nhận thấy một xu hướng gamification của điểm số mà thêm các yếu tố bổ sung vào chiến lược trồng điểm nhàm chán.

sanctum giới thiệu wonderland, nơi bạn thu thập thú cưng và kiếm điểm kinh nghiệm (exp) để nâng cấp chúng. như một cộng đồng, bạn sẽ cần phải nhóm lại với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Không khác biệt nhiều so với các chương trình điểm khác vì phần lớn airdrop của bạn phụ thuộc vào sol đã gửi, nhưng ... cộng đồng rất yêu thích nó!

Việc Sanctum chỉ chạy chiến dịch mùa 1 trong vòng một tháng cũng đã tăng cường tinh thần xung quanh nó.

Blackwing, cũng đã thêm một yếu tố thú vị vào việc gieo điểm bằng điểm. bạn có thể giao dịch điểm đã kiếm được - bxp - (từ khoản gửi) để đổi lấy đồng usd thử nghiệm của blackwing (busd) và giao dịch trên nền tảng để kiếm thêm bxp.

nếu bạn giỏi giao dịch, bạn có thể kiếm được phân bổ airdrop cao hơn so với những con cá voi chỉ đơn giản gửi tiền.

→ Nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy tham gia với liên kết giới thiệu của tôi tại đây.

Tôi rất muốn thấy sự đổi mới từ 0 đến 1 trong việc trồng cây airdrop, nhưng ngay cả khi mệt mỏi, sự nghiện của chúng ta với chúng vẫn quá mạnh mẽ.

thay vì vậy, tôi mong đợi sẽ có nhiều cố gắng gamification hơn để mang lại niềm vui cho việc trồng trọt.

5. phản trào lưu của các dự án tiền điện tử có số lượng cổ phần thấp, giá trị vốn hóa thị trường cao

mọi người đều ghét việc ra mắt có số cổ phần lưu hành thấp và giá niêm yết cao. ngoại trừ các nhà đầu tư mạo hiểm và nhóm phát triển, những người có thể bán với mức giá cao hơn. ôi, và những người tham gia airdrop, họ nhận được nhiều tiền hơn trong airdrop.

nhưng bán lẻ? không. 26 trong số 31 mã thông báo mới được liệt kê trên sàn giao dịch binance đều đang lỗ.

Binance trước đây là nơi để mua các mã thông báo mới nóng, nhưng điều đó không còn đúng nữa. CEX listing là sự kiện bán tin tức và rút tiền.

Không ngạc nhiên khi Binance mới đây thông báo liệt kê các token có giá trị thấp và ưu tiên phần thưởng cộng đồng hơn là phân bổ nội bộ.

Chúng ta vẫn chưa thấy lời nói chuyển thành hành động nhưng đó là một bước tiến trong hướng đúng đắn.

các nhà đầu tư mạo hiểm đang nhận được một phần trách nhiệm của họ. một khi được xem là một tín hiệu tích cực, các khoản đầu tư lớn từ các nhà đầu tư mạo hiểm hiện nay được cộng đồng tiền điện tử coi là có tính chất khai thác giá trị. Lo ngại là các nhà đầu tư mạo hiểm nhắm đến lợi nhuận thông qua việc bán các phần cổ phần đáng kể của họ, mà họ đã mua với giá rất thấp.

các nhóm dự án cũng phải hành động để tránh biểu đồ giá liên tục đi xuống mãi mãi.

cũng có nhiều sự thử nghiệm từ phía giao thức. Ví dụ, ekubo trên starknet, phân phối 1/3 số token cho người dùng, 1/3 cho nhóm, và 1/3 còn lại sẽ được bán bởi dao trong vòng hai tháng.

Không phải ai cũng thích ý tưởng về việc bán ra trong 2 tháng, nhưng đây là một loại bán token cho cộng đồng, tương tự như các ICO trước đây.

tương tự, nostra (cũng trên starknet) đã ra mắt nstr tại 100% fdv với 25% phân bổ thông qua airdrops và 12% được bán trong sự kiện liquidity bootstrapping pool.

Họ gọi đó là sự ra mắt công bằng nhất trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, nhưng nó đưa ra những lo ngại dẫn đến việc có quá ít token ban đầu (đội ngũ, các nhà đầu tư mạo hiểm rút tiền sớm và thoát sớm). Nostra nói rằng token của đội ngũ và các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ được gắn nhãn trên chuỗi.

nếu bạn thấy họ bán, tốt nhất là bán cho bạn luôn.

Chúng tôi cũng đã có thử nghiệm airdrop 100% bởi friendtech và bitcoin runes đa phần đều miễn phí để tạo ra bởi cộng đồng (mặc dù runes cũng cho phép pre-mine).

Cái gì sẽ xảy ra từ đó? Không chắc. Nhưng vẫn có những lĩnh vực hy vọng.

Hãy chú ý đến các mô hình ra mắt token mới - một loại ra mắt thành công mới có thể trở thành meta mới cho đợt tăng giá này. và nếu bạn tìm thấy, hãy chia sẻ trong phần bình luận.

6. mckinseys đang đến với defi

defi cho phép tự chủ, cho phép bạn sở hữu và sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả, bất kể ranh giới quốc gia.

nhưng defi đang trở nên rất phức tạp! có rất nhiều chiến lược có sẵn và độ phức tạp của chúng tăng lên khi chúng ta muốn nắm bắt mọi % tỷ suất.

ngoài ra, quản lý các giao thức ngày càng phức tạp đòi hỏi kiến thức cụ thể.

as a result, tradfi-like consulting companies sprung up to help protocols deal with security, governance, and optimization. the most famous case is Gauntlet, mà thu phí hàng triệu đô la mỗi năm cho khách hàng của mình.

thêm vào đó, các giao thức defi đang thích nghi bằng cách cho phép các người quản lý tài sản của defi quản lý tài sản người dùng hoặc/và quản lý rủi ro bên ngoài.

Cho vay phi phép màu xanh morpho cho phép các nhà McKinsey của Defi tạo ra các thị trường với bất kỳ tài sản và tham số rủi ro nào mà không phải phụ thuộc vào quản trị chính phủ.

morpho xanh

Các kho bảo mật phổ biến nhất được quản lý bởi gauntlet, steakhouse, re7 labs, vv.

tương tự, giao thức mềm mại đã ra mắt lrts được quản lý bởi các ‘người điều hành’ cho phép “người gửi tiền linh hoạt hơn về mức độ rủi ro mong muốn của họ, trong khi vẫn được hưởng lợi từ tính thanh khoản của tài sản đã đặt cọc.

Tôi tin rằng xu hướng này sẽ phát triển với sự phức tạp của defi tăng lên và đẩy mạnh hơn nữa “defi” hướng towards “onchain finance.”

Có thể có những tác động gì từ đó? Một trong số đó là sự chuyển giao quyền lực từ người nắm giữ mã thông báo cho các công ty chuyên biệt. Liệu điều này có làm cho các mã thông báo ít hấp dẫn hơn không? Hay làm cho chúng hấp dẫn hơn, khi McKinzeys hỗ trợ DeFi giúp phát triển các giao thức theo cách chuyên nghiệp và tăng doanh thu cho DAO. Tôi chưa biết.

7. web2-like onboarding to defi

Tôi thực sự thích cái này.

while friend tech may have its problems, it has successfully popularized Privy, cho phép tạo và quản lý ví tiền điện tử bằng cách sử dụng tài khoản web2.

trong thời kỳ mania nft, tôi đã giúp bạn bè mua nft trên opensea. việc dạy họ cách sử dụng metamask thực sự là một nỗi đau.

nhưng bây giờ, bạn có thể tạo ví tiền điện tử với một địa chỉ email và mã 2FA trên opensea với privy.Thật sự, hãy thử nó đi. tôi mất một phút.

fantasy top đang tận dụng privy và các ứng dụng khác nhằm phục vụ người dùng.

khuynh hướng này không chỉ giới hạn ở phòng riêng.

infinex, được phát triển bởi synthetix, cho phép tạo ví bằng passkeys, vì vậy bạn chỉ cần sử dụng trình quản lý mật khẩu cho ví của bạn.

Coinbase đã ra mắt ví thông minh, cho phép thanh toán phí gas thay mặt người dùng, hỗ trợ giao dịch hàng loạt và cho phép tạo ví bằng công cụ web2.

Bây giờ, quá trình kích hoạt người dùng phức tạp không còn là lý do để thiếu sự chấp nhận tiền điện tử nữa. Chúng ta chỉ cần các ứng dụng người tiêu dùng độc đáo.

disclaimer：

1. bài viết này được tái bản từ [Ignas | nghiên cứu defi], tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Ignas | nghiên cứu defi]. nếu có ý kiến ​​phản đối với bản in lại này, vui lòng liên hệ Gate học và họ sẽ xử lý kịp thời.
2. miễn trừ trách nhiệm: quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi đội ngũ học của Gate.io. Trừ khi có ghi chú, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn những bài viết đã được dịch là không được phép.