原文作者：Stephen, DeFi Dojo 创始人

Bản dịch gốc: Felix, PANews

Trước đó, Quỹ Arbitrum đã ra mắt Chương trình Thử nghiệm Khuyến khích Dài hạn (LTIPP) nhằm thúc đẩy sự tham gia mạng lưới lớn hơn bằng cách sử dụng các khoản tiền thưởng thanh khoản từ giao thức của ArbitrumDAO để hướng dẫn vốn giao thức chảy vào các dự án cộng tác dựa trên Arbitrum. Kinh phí LTIPP được cấp phát sẽ được phân phối lại cho cộng đồng Arbitrum thông qua khoản tiền thưởng thanh khoản từ các giao thức mà nhận được LTIPP. Điều này khuyến khích người dùng Arbitrum thử nghiệm các trường hợp sử dụng mới và tạo ra hoạt động mạng lớn hơn.

Kế hoạch này sẽ được cấp khoảng 30 triệu đô la, hầu hết các dự án sẽ được tài trợ đến tháng 9. Người sáng lập DeFi Dojo, Stephen, đã kiểm tra tình hình thu nhập của từng dự án.

Factor

大部分激励策略都是 LRT Silo Labs 杠杆策略或者 LRTPenpie LP 策略。

Phạm vi lợi nhuận dao động từ 22% đến 93%, nhưng TVL của Factor tương đối thấp, vì vậy cần chú ý đến rủi ro pha loãng và an toàn.

• Tỷ suất lợi nhuận: 22% -93%
• TVL in Vault: <200,000 USD

Hộp số

Gearbox đầu tiên giới thiệu hoạt động cho vay, nhưng sẽ sớm giới thiệu giao dịch khuyến khích và đòn bẩy khuyến khích Renzo. Trong hoạt động STIMMIES mới của họ, bạn không chỉ nhận được phần thưởng ARB mà còn nhận được phần thưởng GEAR. Tỷ lệ thu nhập cho vay hiện tại là:

• USDC： 15 ％
• ETH: 14%

Có thể kỳ vọng sự hỗ trợ đối với đòn bẩy ezETH, nhưng phải đợi một tuần để xem đầy đủ chi tiết. Bạn cũng có thể tận dụng việc đào khai thác đòn bẩy với các LSTs như rETH, wstETH và cbETH, để hưởng lợi từ lãi suất cho vay thấp được bù đắp bởi LTIPP.

Khi giao dịch trên PURE cũng sẽ có STIMMIES.

Contango

Giao thức DeFi Contango có lượng ARB lớn chảy vào vị thế ETH đòn bẩy. So với đó, chúng có thể xử lý một lượng lớn ETH. Lợi suất dao động từ 20-30%, và một số chiến lược có thể xử lý hơn 2 triệu đô la.

Sử dụng Contango cũng sẽ tích lũy một số điểm, điểm này sẽ được sử dụng cho việc airdrop trong khoảng một tháng.

Xem thêm: 9 cơ hội và sự kiện nóng bạn cần theo dõi trong tuần này

Silo Labs

Mặc dù Factor và Contango đã tập trung vào cơ hội Silo, nhưng cũng cần chú ý đến một số cơ hội khác.

WOETH Tài sản thế chấp hiện tại trên ETH có lãi suất vay là -7.4% .

Điều này có nghĩa là vay ETH có thể nhận được phần thưởng.

Với đòn bẩy tối đa, điều này tương đương với lãi suất hàng năm là 63%, mặc dù hầu hết được thanh toán bằng ARB.

Vui lòng chú ý rằng bằng cách bán ARB để nhận thêm WOETH, để tiếp tục tăng thêm Tài sản thế chấp của bạn.

Merkl

Merkl có nhiều biện pháp khuyến khích LTIPP, vì các dự án lớn như Lido, PancakeSwap và Camelot sử dụng Merkl làm lớp khuyến khích cho hoạt động LTIPP.

Tuy nhiên, có quá nhiều lựa chọn có thể làm người ta bối rối.

Tác giả có khuynh hướng thích cặp tiền ổn định và ETH (nếu lợi nhuận>30%, đôi khi sẽ có ETH/BTC).

Lợi suất ETH

• WETH/ETHx: 45%
• wstETH/ETHx: 37%
• ezETH/WETH: 21%
• uniETH/ETH: 46%

Tỷ suất lợi nhuận ổn định:

• fUSDC/USDC: 52%
• USDe/USDT: 43%
• grai / usdc: 40%
• usdc / usdc: 25%

Lưu ý: Đây là lãi suất APR trung bình; nhiều trong số đó có thanh khoản thấp, vì vậy cần phải chú ý đến sự pha loãng đặc biệt.

Curve và Convex

Curve và Convex sử dụng phần thưởng ARB để trợ giúp một số pool thú vị. Tác giả cũng thích các pool ETH, BTC hoặc stablecoin.

Hồ bơi ổn định:

• crvUSD/sUSDe: 41%
• usdd / fraxbp: 38%
• sUSD/FRAXBP: 32%

ETH và BTC Pool:

• 2B TC-nq: 27%
• WETH/weETH: 18%
• frxETh/afETH: 26%

Timeswap

Hợp đồng vay mượn Timeswap có một thị trường Pendle thú vị, nơi bạn có thể nhận được phần thưởng ARB thông qua việc vay mượn.

Ở đây, bạn có thể có lợi nhuận 30% bằng cách cho vay PT-weETH, trong khi có thể nhận 9% lợi nhuận bằng cách thế chấp Tài sản WETH.

Lưu ý: Do đây là một thị trường mới nổi, nên có sẵn thanh khoản lãi suất để cho vay.

Đọc thêm: Giải thích Timeswap: Loại bỏ giá trị thời gian của Token, tạo ra mô hình hợp đồng vay mới

Trader Joe

Trader Joe hiện đang vận hành một số trang trại thú vị trong LTIPP.

Đây có một số lãi suất hàng năm điên rồ, nhưng cần lưu ý rằng lãi suất hàng năm được quảng cáo trên Trader Joe là giả định về thanh khoản của một Bin (Tick) duy nhất (có thể hiểu là hộp chứa thanh khoản).

Điều này có nghĩa là bất kỳ thanh khoản hợp lý nào cũng sẽ nhận được APR thấp hơn. Bạn có thể tính toán nhanh APR trung bình của giao lưu. Ví dụ như (WBTC/ETH):

• Tuyên bố APR: 2065%
• TVL: 33.1 nghìn đô la
• Khối lượng giao dịch 24 giờ: 44.1 nghìn đô la
• Phí: 0.04%
• Phần thưởng: 214 ARB/ngày (173 USD)

Do đó:

• Phí trung bình APR: 19.45%
• ARB Incentive Average APR: 19.08%
• Tỷ lệ APR trung bình tổng cộng: 38.53%

Có sự khác biệt lớn so với APR tick đơn lẻ được quảng cáo.

RAMSES

Ramses và Trader Joes rất giống nhau, thích quảng cáo APR về thanh khoản single-tick.

Đối với người khai thác thông thường, điều này thực tế là không khả thi, nhưng ít nhất họ có thể biết được sự động viên đang được điều hướng đi đâu.

Tác giả thích nhấp vào sắp xếp 'Phần thưởng EPOCH', xem tất cả các động lực ARB đang ở đâu.

然后，如果看看像 Renzo 的 ezETH/ETH 这样的Token对，可以更好地了解实际的合理收益率是多少。

Trong thanh khoản 5 ticks, bạn có thể nhận được 18% APR (như hình dưới đây).

Đối với các thợ đào stablecoin, điểm thu hút có thể là USDC / USDT, trong đó các thợ đào có thể đặt 8 tick cho một phạm vi và có thể kiếm được 73% APR.