Передмова

Найкращі торгові стратегії можна вивчити, імітуючи дії успішного трейдера.

Автоматизована система реальної торгівлі не тільки підвищує прибутковість, але й звільняє вас від страху перед невідомим ринком. Щоб дізнатися більше про те, як працює копіювання, продовжуйте читати.

Що таке копіювання?

Copy Trading — це тип інвестиційної стратегії, у якій вам не потрібно вибирати та використовувати власну інвестиційну стратегію, а натомість копіювати чиюсь торгову стратегію. Ця ідея виникла на валютному ринку в 2005 році і з тих пір поширилася на всі фінансові ринки.

У загальних торгових ситуаціях інвестори повинні використовувати фундаментальний і технічний аналіз для розробки торгових стратегій; однак особисте судження не завжди може точно передбачити тенденції ринкових цін, і все ще існує певний ризик. Більшість інвесторів втрачають гроші, торгуючи в довгостроковій перспективі.

Крім нездатності вловити ринкові тенденції через відсутність досвіду роботи з аналітичними інструментами, найпоширенішою проблемою є мислення інвестора. Навіть якщо розроблена підходяща і хороша торгова стратегія, інвестор не може залишитися за своїм серцем і виконати її. Натомість він часто змінює свою думку, коли ринок коливається та порушує правила за бажанням, потенційно збільшуючи втрати. Ви можете уникнути помилок, зроблених людиною, якщо використовуєте систематичну автоматизовану торгівлю Copy Trading.

Як працює Copy Trading?

Принцип роботи Copy Trading

Торгівля за копіюванням базується на кількості скоригованих позицій провідного трейдера та кількості транзакцій копіювання. Якщо кількість менша за мінімальну кількість копіювання ф’ючерсу, він не копіюється. Кількість транзакцій копіювання (округлено в меншу сторону) = частка копіювання * кількість скоригованих позицій. Потім обчисліть доступні угоди копіювального пристрою відповідно до доступних коштів користувача та встановленого множника майбутнього кредитного плеча. Якщо кількість операцій копіювання ≤ кількості доступних операцій копіювального апарату, копіювання буде успішним.

Без урахування множника копіювання, системи кредитного плеча та окремих обмежень, копіювальний пристрій копіюватиме зміну позиції провідного трейдера, доки фонд копіювання не буде дозволено. Коли провідний трейдер зменшує позицію відповідного майбутнього копіювання, копіювач матиме відповідні доступні кошти.

Приклад копіювання

Примітка: у прикладі не враховуються комісії за трансакції та ставки фінансування.

Якщо провідний трейдер має загалом 1000U коштів, з яких 100U використовується для купівлі ф’ючерсу на валюту A з кредитним плечем у 100 разів. Тоді значення побудованої позиції 100 * 100 = 10000U；

Загальна кількість коштів для копіювання для користувача копії становить 100U, множник копіювання встановлений на 0,1, а кредитне плече – 20 разів. Теоретично позиція копіювання копіювального апарату після наведених вище транзакцій загалом становить 10000 * 0,1 = 1000U. Копіювальний апарат повинен інвестувати маржу 1000/20=50U для копіювання, тоді залишилися доступні кошти копіювального апарату 100 - 50 = 50U;

Згодом провідний трейдер використав 200U для купівлі ф’ючерсу на валюту B із кредитним плечем у 100 разів. Тоді значення позиції 200 * 100 = 20000U;

Наразі копіювальний пристрій має залишок доступного фонду 50U, кредитне плече 20 разів і максимальне значення позиції, яку можна створити, 1000U. Якщо копіювальний апарат хоче продовжувати слідувати за провідним трейдером, щоб купити ф’ючерс B, копіювальний апарат може створити лише позицію 1000U. Наразі всі копійні кошти вичерпано.

У цей час, коли ціна обох монет A і B зросла на 10%, і трейдер закриває позицію, прибуток трейдера: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Заробіток ксерокса: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Потенційні проблеми в Copy Trading

На практиці ви можете виявити, що кредитне плече копіювачів і трейдерів є непослідовним, що є результатом використання різного капіталу, мультиплікатора левериджу тощо. Крім того, повний трейдер більше не може слідкувати за замовленням. Або якщо сам копіювач також є провідним трейдером, то він не може сам стежити за одним. Нарешті, прибуток копіювальних установ від копіювання = історичний прибуток – плата, вирахована з поточної посади – розподіл прибутку.

Принципали та керівники в торгівлі копіями

Копіювати інвестора:

Інвестор копії є принципалом і має встановити додаткові параметри торгівлі. Ви можете вибрати ордер відповідно до стилю інвестування або прибутковості трейдера з ордером після комісії. Слід також зазначити, що частка доходу, встановлена провідним трейдером, є вартістю інвестицій для наступної торгівлі.

Провідні трейдери:

Це ідентифікатор основного трейдера, який може встановлювати власну частку доходу відповідно до діапазону, встановленого платформою, який також буде диференційовано на різні рівні трейдерів відповідно до кількості підписників і діапазону сум, а також максимальний дохід обмеження частки також відрізняється. Мінімальна межа становить 1%.

Скопіюйте торговий процес і деталі

Принцип побудови та композиції копі-трейдингу описано вище, а сам процес виконання ордерів виглядає так:

Увійдіть на сторінку Copy Trading - Виберіть трейдера - Підпишіть угоду про копіювання - Встановіть параметри копіювання - Почніть копіювання. На цьому етапі важливо зазначити, що угоду про копіювання потрібно підписати перед першою копією. Для отримання додаткової інформації перегляньте Gate.io Copy Trading-Copiers Guide.

Копіювання Детальні кроки

1. Увійдіть на сторінку Copy Trading.

2. Виберіть трейдера, натисніть фотографію профілю трейдера, щоб увійти на його сторінку, і перевірте дані трейдера.

3. Угоду про копію потрібно підписати перед першою копією. Тому погодьтеся та підпишіть угоду.

Ви можете вибрати з наступних трьох режимів відповідно до ваших уподобань:

1. Режим швидкого копіювання:

Встановіть обсяг копіювання та множинне плече, а решта параметрів буде виконано відповідно до параметрів за замовчуванням. Потім натисніть «Швидке копіювання». Спливаюче вікно нагадає вам підтвердити параметри копіювання, після чого ви зможете почати копіювання.

2. Розширена копія:

Натисніть [Розширений режим копіювання], щоб ввести деталі. Необхідно заповнити основні параметри копії. Якщо користувач не встановлює індивідуальні параметри майбутнього окремо, всі копії будуть виконуватися відповідно до основних параметрів копіювання. Ще один налаштований параметр копіювання полягає в тому, що користувач може вибрати тип контракту для участі в копіюванні.

Ф'ючерси з настроюваними параметрами копіювання можуть виконуватися відповідно до настроюваних параметрів, а решта ф'ючерсів виконуватимуться відповідно до основних параметрів копіювання. Коефіцієнт копіювання також можна вибрати як фіксований множник або адаптивний множник.

3. Режим повного копіювання:

Копіювальний пристрій повністю стежить за трейдером відповідно до його множинного кредитного плеча, режиму перехресної маржі/ізольованої маржі та вибирає всі ф’ючерси, керовані трейдером. Потім він слідує за трейдером, щоб відкрити/додати позицію або закрити/зменшити позицію відповідно до частки коштів трейдера, що зробить копіювальний пристрій узгодженим із трейдером у ROI.

В інформації про ордер [Режим копіювання] ви можете натиснути кнопку [Закрити] на поточному ордері, щоб закрити позицію, яка потім буде негайно закрита за ринковою ціною.

Маржа копіювального апарату

Кожного разу, коли ви стежите за трейдером, кошти спотового рахунку будуть перераховані на субрахунок у формі віртуального субрахунку, а субрахунок буде стежити за трейдером лише для здійснення копіювання. Після торгівлі копіями вона буде ліквідована. Після вирахування акції та комісії за транзакції решта коштів буде переведено на спотовий рахунок.

Як перевірити прибуток копії?

В інформації про замовлення [Режим копіювання] ви можете переглянути прибуток від копіювання кожного скопійованого ф’ючерсу (без вирахування частки прибутку).

У списку трейдерів копій у [Режимі копіювання] ви можете переглянути дані про доходи трейдерів, за якими ви стежите.

Як закрити позицію?

1. Припиніть копіювання вручну

Копіювачі можуть виконувати операцію [Зупинити копіювання] на поточному трейдеру копіювання в поточному керуванні трейдером копіювання в [Режимі копіювання], і він більше не стежитиме за трейдерами та негайно закриє позицію для поточного майбутнього за ринковою ціною. Крім того, буде здійснено розрахунок за розподілом прибутку, а залишок коштів буде повернено на спотовий рахунок користувача, при цьому частка прибутку трейдера буде видана до 10:00 наступного дня.

2. Автоматична зупинка копіювання

Користувач може налаштувати часовий інтервал від 1 до 30 днів ([30] за замовчуванням), якщо копіювальний пристрій не здійснить торгівлю у вказаний час (наприклад, 30 днів), копіювання буде зупинено, а скопійований ф’ючерс буде автоматично закрито за ринковою ціною.

Переваги та примітки торгівлі копіями

Перевага

Чітко націлений:

Платформа надає список найефективніших трейдерів на вибір, а також їхні історичні показники виграшів і рекорди, і користувачі можуть знаходити трейдерів, яким слід слідувати, залежно від стилю, якому вони хочуть навчитися. Ви також можете диверсифікувати свій капітал у кількох портфелях, щоб відстежувати ринкові тенденції та розподіляти ризики.

Поліпшити торгові навички:

Копіювання дозволяє вчитися у досвідчених і прибуткових провідних трейдерів. Ви можете отримати професійні знання та навички, щоб знайти власну інвестиційну стратегію, наслідуючи поведінку стратегії провідного трейдера.

Диверсифікація:

Платформа Copy Trading надає широкий спектр торгових опцій, включаючи різноманітні портфелі та суміші активів. Якщо ви вибрали трейдера, який погано працює, ви також можете вибрати кілька торгових стратегій із ордерами на отримання прибутку або компенсацію збитків на різних типах ринків.

Економія часу:

Використання Copy Trading позбавляє від необхідності витрачати довгі години на моніторинг ринкових тенденцій і дозволяє системі ордерів замінити торгівлю людьми.

Застереження: у ринковій торгівлі існують численні ризики, а також численні неминучі невизначеності, такі як загальне середовище системного ризику або ринкового ризику, і зазвичай чим більша винагорода, тим більший ризик. Вплив фінансових рішень на активи також є основним ризиком копіювання.

Високоволатильні та швидкозмінні ринки:

Ринковий ризик стосується того факту, що ринкові торгові ціни часто не змінюються, як очікувалося, і коли ринок рухається нестабільним чином, це часто може призвести до збитків, якщо залучені кошти. Крім того, ринок криптовалют працює 24 години на добу, 365 днів на рік, без поняття «закриття ринку» та без обмеження коливання цін. Тому коливання цін є відносно високими.

Торгова історія провідного трейдера:

Дані платформи можуть бути використані для отримання солідного прибутку з одним трейдером, але торгова практика кожного трейдера неоднакова, тому пошук відповідного для себе або бажання наслідувати об’єкт навчання часто вимагає часу та тестування ринку. Крім того, хоча період значної ефективності з провідним трейдером не є довгим періодом гладкого плавання, інвестиційним користувачам рекомендується вибрати ще кілька з провідним трейдером.

Ліквідність конкретної торгової пари:

Якщо ринок вимагає достатньої ліквідності, як-от деякі відносно холодні торгові пари, угода матиме слизький спред або з нею буде важко впоратися, що інвестори повинні враховувати при виборі інвестиційних цілей.

Висновок

Копіювання трейдингу дозволяє будь-якому трейдеру досягти повністю автоматизованої торгової поведінки шляхом копіювання торгових стратегій перевірених ринком провідних трейдерів. Якщо ви виберете досвідченого, стабільного та прибуткового провідного трейдера або диверсифікуєте свої інвестиції та виберете кількох провідних трейдерів для торгівлі в реальному часі, ви можете отримати кращі прибутки, ніж якби торгували поодинці.

Copy Trading не тільки зменшує ризик, але й уникає ірраціональної психології під час роботи з вашими власними інвестиціями. Згідно з дослідженнями, інвестори часто не можуть дотримуватися власної попередньо встановленої торгової стратегії через волатильність ринку, і втрачають більше, ніж очікувалося.

Але найбільша перевага Copy Trading полягає в цьому. Вам не потрібно стежити за ситуацією на ринку, щоб не контролювати випадкове відкриття або скасування стоп-лоссу, вам просто потрібно слідувати налаштуванням ордерів, довіреним провідному трейдеру. Однак ми рекомендуємо, щоб копіювальний апарат уважно встановлював власні параметри копіювання та вибирав провідного трейдера з подібним капіталом, щоб уникнути ситуації падіння прибутку. Нарешті, вам також потрібно звернути увагу на вищезгадані ризики. Спробуйте вибрати торгову пару з достатньою ліквідністю, а також подумайте про розподіл доходів і комісійних витрат, які повинні бути вкладені в достатньо доступних коштів, щоб уникнути призупинення торгів.