Автор: Weilin, PANews

В этом месяце провайдер облачных вычислений CoreWeave, поддерживаемый Nvidia, заключил два контракта с криптовалютной шахтерской компанией Core Scientific на поставку инфраструктуры общей мощностью 270 мегаватт для поддержки высокопроизводительных вычислений. В то же время криптовалютная шахтерская компания Hut 8 объявила о получении инвестиций в размере 150 миллионов долларов от Coatue Management для развития инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом.

Сотрудничество между компаниями, занимающимися майнингом шифрования, и компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, стало новым трендом. После Биткойн Халвинг снижения доходов шифрование горнодобывающие компании, некоторые из которых обладают достаточным Вычислительная мощность и мощностью, получают больше лонг доходов за счет развертывания средств искусственного интеллекта.

В то же время Morgan Stanley заявил, что после сотрудничества Core Scientific и CoreWeave новость привлекла широкое внимание инвесторов, которые выразили признание перспективам майнинговой индустрии. Организация отмечает, что такая тенденция может стать причиной дальнейших слияний и поглощений.

Компания искусственного интеллекта нацеливается на частые действия по приобретению и сотрудничеству с шахтами шифрования

В начале июня облачный провайдер CoreWeave, поддерживаемый Nvidia, заключил 12-летний контракт с майнинговой компанией Core Scientific. По оценкам, этот контракт принесет Core Scientific среднегодовой доход около 290 миллионов долларов, а общий доход за 12 лет превысит 3,5 миллиарда долларов. Core Scientific планирует предоставить инфраструктуру в размере 200 мегаватт.

26 июня стороны заключили новый дополнительный контракт, в соответствии с которым Core Scientific предоставит дополнительную инфраструктуру мощностью около 70 мегаватт для обеспечения работы высокопроизводительных вычислений. Ожидается, что новый контракт позволит Core Scientific получить дополнительные доходы в размере 1,225 миллиарда долларов США по предыдущему соглашению. Предполагается, что работы по модернизации объекта начнутся во второй половине 2024 года и будут введены в эксплуатацию во второй половине 2025 года.

3 июня CoreWeave предложил приобрести Core Scientific за сумму более 1 миллиарда долларов. Core Scientific отказалась от этого предложения, заявив, что оно недооценивает стоимость компании. CoreWeave, поддерживаемая NVIDIA, основной бизнес которой заключается в аренде GPU для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, была оценена в 19 миллиардов долларов в мае этого года в ходе раунда финансирования.

О сотрудничестве между горнодобывающими предприятиями и компаниями по искусственному интеллекту говорит главный исполнительный директор Core Scientific Адам Салливан в заявлении: "Многие из построенных за последние 20 лет центров обработки данных не соответствуют будущим потребностям вычислений. Core Scientific может разработать и построить приложение-специфический центр обработки данных (ASDC) для будущих нужд."

Он также заявил, что компания будет продолжать сосредотачиваться на основной деятельности: "Мы планируем продолжить трансформацию и расширить наши услуги по кастодии и прибыльность... В то же время компания будет продолжать укреплять свои возможности в области майнинга криптовалюты."

Только в этом месяце, 25 июня, криптовалютное горнодобывающее предприятие Hut 8 объявило о получении инвестиций в размере 150 миллионов долларов от Coatue Management для развития инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом. Эти средства предоставлены в форме конвертируемых облигаций с годовой процентной ставкой 8%. Инвестиционные новости подтолкнули акции Hut 8 к росту почти на 4%.

Core Scientific и Hut 8 не являются единственными компаниями, которые стремятся увеличить доход за счет искусственного интеллекта. 25 июня канадская горнодобывающая компания Hive Digital Technologies объявила о финансовых результатах за четвертый квартал финансового года, закончившегося 31 марта. По отчету, годовой доход компании вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил в общей сложности 114,5 млн долларов США.

«Компания Hive продолжает усиливать свою инфраструктуру, чтобы предоставлять высокопроизводительные вычисления (HPC) для компаний в области игр, искусственного интеллекта и графического рендеринга», - говорится в заявлении компании Hive, с добавлением, что компания «прочно вошла в процветающую глобальную инфраструктуру центров обработки данных». В настоящее время у Hive есть инфраструктура в Канаде, Исландии и Швеции.

Кроме вышеуказанных компаний, биткоин-шахтёрская компания Bit Digital в настоящее время получает около 27% дохода от искусственного интеллекта и присоединилась к волне сотрудничества с компаниями по искусственному интеллекту. 24 июня компания заявила, что заключила соглашение с одним клиентом о поставке 2048 блоков Nvidia GPU в течение трех лет, что увеличит количество процессоров, предоставляемых клиенту. Чтобы выполнить контракт, Bit Digital заказала 256 серверов у Dell Technologies и вскоре развернет эти серверы в одном из центров обработки данных в Исландии.

Bit Digital говорит, что этот контракт предполагает годовой доход в размере 92 миллионов долларов. Чтобы оплатить эти GPU, часть расходов будет покрыта за счет продажи некоторых криптовалют.

Расширение доходов для горнодобывающих предприятий с преимуществом в вычислительной мощности и электроэнергии

Одной из причин, по которой горнодобывающие компании обращаются к сотрудничеству с компаниями по искусственному интеллекту, является значительное снижение доходов горнодобывающих шифровальщиков после сокращения в апреле доходов от добычи биткойна. Согласно данным The Block, в мае доходы от добычи биткойна упали на 46,15% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле горнодобывающие шифровальщики заработали 1,79 миллиарда долларов, в то время как в мае эта цифра составила около 964,24 миллиона долларов. В настоящее время горнодобывающие компании ищут способы расширения источников доходов.

С другой стороны, криптовалютные горнодобывающие предприятия имеют явное преимущество в вычислительной мощности и электроэнергии, поскольку они обычно уже обладают вычислительными мощностями, которые так желает компания искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных систем (HPC), и имеют несколько мест для майнинга в США, а также заключили контракты с поставщиками электроэнергии.

Открытые данные показывают, что в настоящее время в США годовой объем производства электроэнергии составляет около 1300 гигаватт, и разрабатывается еще 500 гигаватт новой производственной мощности. По оценкам Федеральной комиссии по энергетике США, к 2024 году американские центры обработки данных будут потреблять 21 гигаватт электроэнергии, к 2030 году это число вырастет до 35 гигаватт, что составит 9% от общего объема производства электроэнергии в США.

В условиях недостатка электроэнергии, вызванного AI, ресурсы электроэнергии в руках биткоин-добывающих компаний особенно ценны. По оценке JPMorgan, только биткоин-добывающие компании, котирующиеся на американской бирже, располагают более чем 5 ГВт электроэнергии и получили дополнительные 2,5 ГВт электроэнергии в результате электроснабжения, связанного с неиспользуемыми земельными участками. В сравнении с этим, Cambridge оценивает, что во всей глобальной сети биткоина требуется примерно 17 ГВт электроэнергии.

Согласно схеме сотрудничества, основными способами предоставления услуг по управлению для майнинговых предприятий являются две модели: первая - предоставление своих центров обработки данных крупным корпорациям в аренду, которые должны приобрести и предоставить необходимые графические процессоры (GPU) для выполнения высокопроизводительных вычислений (HPC) или задач по искусственному интеллекту (AI); во второй модели майнинговые предприятия финансируют приобретение GPU и отвечают за их эксплуатацию и обслуживание, после чего они продают вычислительные мощности клиентам в области искусственного интеллекта, которым необходимы эти GPU для вычислений.

J.P. Morgan: разнообразное развитие проекта HPC, наступление эпохи слияний и поглощений в горнодобывающей промышленности

Компания Morgan Stanley в своём исследовательском докладе от 24 июня отметила, что индустрия майнинга биткоина привлекла широкое внимание инвесторов благодаря сотрудничеству Core Scientific и компании искусственного интеллекта CoreWeave. После объявления об этом сотрудничестве рыночная капитализация 14 майнинговых компаний, отслеживаемых банком, выросла на 22%, то есть на $4 млрд, в то время как цена на биткоин упала на 7%, а индекс акций S&P 500 незначительно вырос на 3%. Это сотрудничество вызвало не только переоценку отрасли, но и продемонстрировало признание инвесторами позитивного будущего майнинговой индустрии.

Аналитики Реджинальд Смит и Чарльз Пирс считают, что это сотрудничество подчеркивает «потенциал замены (и, возможно, более ценного) использования майнинговых объектов, а также дефицита и ценности электроэнергии». Сделка Core Scientific рассматривается как сильное подтверждение и ускоритель разнообразия HPC-проектов в отрасли.

Морган Стэнли также заявил, что спрос крупных центров обработки данных и компаний по искусственному интеллекту на электроэнергию может открыть новую эпоху слияний и поглощений в секторе биткойн-шахтинга.

При оценке производительности различных компаний JPMorgan отмечает, что Iris Energy (IREN), получившая рейтинг перевеса, наилучшим образом сможет воспользоваться этой возможностью благодаря избыточной мощности и преимуществам ранней адаптации к тенденции HPC. Компания уже использует GPU в своих объектах и имеет хорошие достижения в области строительства центров обработки данных и получения электроэнергии.

Напротив, майнинг с нейтральным рейтингом (IFR) имеет привлекательные затраты на электроэнергию и сильную историю эксплуатации, но его энергопровод меньше. Компания Riot Platforms (RIO), которая также получила рейтинг «Overweight», «по-прежнему полностью привержена Биткойн Майнинг» и не проявляет особого интереса к высокопроизводительным вычислениям.

Кроме того, отчет также указывает, что Marathon Digital (MARA) с низким рейтингом и CleanSpark (CLSK) с нейтральным рейтингом являются “самыми дорогими в предприятии по стоимости электроэнергии”, что свидетельствует о необходимости усилий в области контроля затрат.

На данный момент сотрудничество между компаниями по искусственному интеллекту и горнодобывающими предприятиями перешло от рыночного ажиотажа к дальнейшим практическим действиям. PANews будет внимательно следить за дальнейшими событиями.