Джейк Пахор

Компиляция: основной участник Biteye Crush

Unibot сейчас очень популярный проект, который откроет новую волну криптоинвестирования.

Сегодняшний пост - мой подробный разбор проекта, обязательно дочитайте до конца, чтобы узнать мою общую оценку проекту!

01. Обзор проекта

Unibot — это торговый бот, который позволяет вам проводить автоматическую торговлю DEX через приложение Telegram.

** Он упрощает торговлю на Uniswap, предоставляя следующие функции: **

• Более понятный пользовательский интерфейс
• Защита МЭВ
• Уменьшить риск сбоя транзакции
• Более быстрые транзакции (в 6 раз быстрее, чем Uniswap)

02. Фактические варианты использования

Если вы когда-либо использовали Uniswap, вы знаете, что его опыт очень средний.

Торговые боты Telegram штурмом берут мир криптовалют, потому что они предлагают более простой и быстрый способ торговли, особенно для новых пользователей.

Они имеют следующие преимущества:

• Более высокая скорость транзакций
• Улучшенный пользовательский интерфейс
• автоматизация
• Проще использовать для новых пользователей
• Безопасность (анти-MEV и анти-RUG)

03. Пользователи принимают

Unibot доминирует на рынке и в настоящее время занимает около 71% рынка.

Я думаю, что это только начало этого пространства, так как телеграмм-бот поможет большему количеству пользователей и инвесторов войти в пространство web3.

С момента запуска в мае 2023 года пользовательская база Unibot продолжала расти: количество активных пользователей в день стабилизировалось на уровне 1500, а общее количество пользователей едва превысило 10 000.

04. Доход проекта

Unibot распределяет доли дохода между держателями токенов через свой протокол. Если у вас есть не менее 10 токенов $UNIBOT, вы будете получать вознаграждение в ETH (залог или блокировка не требуются).

Доход, распределяемый между держателями токенов, включает:

• 40% от всех комиссий за транзакцию бота
• 1% от объема торгов UNIBOT. (2% людей, которые участвовали в переносе токенов до сентября)

Согласно DeFi Llama, Unibot занимает 26-е место среди всех протоколов по выручке и стабильно приносит доход в размере 40 000 долларов США в день.

05. Экономическая модель

Экономическая модель токена Unibot довольно проста:

• Запуск выставки 17 мая 2023 г.;
• выпущено и полностью выпущено 1 миллион токенов;
• На каждую транзакцию $UNIBOT взимается налог в размере 5% (1% поступает в LP, 1-2% возвращается держателям токенов, а 2% идет команде).

Ниже приведены текущие данные о выпуске токенов:

• Тираж и максимальное предложение = 1 миллион
• Рыночная капитализация = 200 миллионов долларов.
• FDV = 200 миллионов долларов
• Рыночная капитализация / FDV = 1

Зеленые пузыри на рисунке выше отражают распределение доли дохода: видно, что самый большой кошелек содержит только 2,46% от общего количества токенов (24,7 тыс. UNIBOT = 4,7 млн долларов).

Для более подробного анализа ознакомьтесь с твитами Bubblemaps.

06. Сокровищница

Ни в одной документации Unibot нет упоминания о казне протокола, однако упоминается, что 2% налоговых поступлений UNIBOT идет на команду и операции.

Поскольку проект все еще находится на ранней стадии, я ожидаю, что они могут подумать об этом по мере его роста.

07. Сообщество и управление

Хотя официального форума децентрализованного управления не существует, пока у вас есть 10 токенов UNIBOT, вы можете получить доступ к частному каналу держателей токенов Telegram Unibot.

Вот некоторые социальные и пользовательские данные, связанные с Unibot:

• Твиттер – 31 600 подписчиков
• Telegram – 8700 человек
• Уникальные пользователи – 10 300

08. Команда и средства

У Unibot есть «честный запуск» в мае 2023 года, но очень мало информации об анонимной команде, которая основала проект.

Проект недавно прошел миграцию с V1 на V2 (обновление экономической модели токенов, добавление токенов, изначально использовавшихся для сжигания, в его пул ликвидности)), что было одобрено 81% голосов в Telegram-канале держателя токенов (не Формальное голосование DAO).

09. Анализ конкурентного продукта

Конкурентов в сфере телеграм-ботов на самом деле довольно много, среди которых дольше всего существует Maestro, из-за чего он опережает Unibot по комиссиям за транзакции и совокупному количеству пользователей.

Однако с момента своего запуска Unibot занимал доминирующее положение, и сейчас Unibot владеет примерно 71% рыночной стоимости гусеничного робота (данные Coingecko).

Я считаю, что вскоре Unibot превзойдет Maestro во всех аспектах данных.

10. Риск

Меня больше всего беспокоят торговые боты Telegram — это конфиденциальность и безопасность закрытых ключей кошелька.

Unibot заявляет в своей документации:

• Закрытые ключи шифруются или расшифровываются с использованием стандартных симметричных ключей (никто не может получить доступ к вашим ключам);
• В отличие от централизованных бирж, пользователи могут получить доступ к закрытому ключу транзакционного кошелька, сгенерированному Unibot;
• Вы можете импортировать свои ключи в Metamask и в любое время иметь полный контроль над своими средствами в Unibot;
• Пользователи всегда могут обращаться с этим кошельком как с горячим кошельком;
• Другие риски включают уязвимости смарт-контрактов, эксплойты и взлом.

11. Резюме

В целом, я очень впечатлен Unibot. Он имеет уникальные сценарии использования и инновационным образом упрощает транзакции DEX.

Но ему нужны улучшения в управлении, казначействе и дополнительные разъяснения по вопросам конфиденциальности. Как показано на картинке выше, общая взвешенная оценка, я думаю, может составлять около 7,4 балла, что является моей оценкой проекта.