С взрывным ростом рестейкинга токены стейкинга ликвидности снова привлекли внимание рынка. Общий объем заложенных токенов на цепочке ETH достиг 14,15 миллиона ETH (приблизительно 37,702 миллиарда долларов), причем только Lido составляет 69,49% всего рынка стейкинга Ethereum. Всё больше и больше проектов стейкинга-темной лошадки часто получают признание, делая сектор стейкинга очень конкурентоспособным.

О токене ETH LST

LST означает токен ликвидного стейкинга. Инвесторы все чаще отдают предпочтение ликвидным токенам в экосистеме Ethereum из-за их гибкости и потенциала доходности. Они также являются одним из основных способов, с помощью которых держатели токенов могут зарабатывать награды и поддерживать сеть. Ликвидные токены предоставляют пользователям ликвидность при стейкинге Ethereum и позволяют осуществлять торговлю или инвестирование на рынке.

В то время как Lido и его токен stETH доминируют на рынке, различные другие токены активно внедряют новые игровые механики, повышают стабильность токена и исследуют потенциал долгосрочного развития на рынке.

Источник: defillama

Топ-10 рейтингов Bitcoin NFT

1. Lido Finance —— TVL：$25.737B

Источник: defillama

Lido - один из самых ранних протоколов стейкинга ликвидности и в настоящее время самый крупный. Он отличается высоким уровнем безопасности, глубокой ликвидностью и конкурентоспособной доходностью. Lido позволяет пользователям делать стейкинг ETH в жидкой форме и получать взамен токены stETH. Протокол быстро получил признание на рынке благодаря своей децентрализации и эффективному распределению доходности.

Основанный в 2020 году, создатели Лидо пришли из P2P Validator, профессиональной некастодиальной стейкинг-платформы. На сегодняшний день Лидо завершил четыре раунда финансирования, собрав $170 миллионов.

В декабре 2020 года Lido Finance получил $2 миллиона финансирования. В мае 2021 года он привлек $73 миллиона в раунде, возглавляемом Paradigm, с участием Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Jump Trading, Alameda Research, iFinex, Dragonfly Capital, Delphi Digital, Robot Ventures (фонд основателей Compound), Coinbase Ventures, Digital Currency Group и The LAO. В марте 2022 года a16z объявила о инвестициях в Lido в размере $70 миллионов, а в мае того же года он получил еще $25 миллионов, возглавляемых Dragonfly.

Источник:lido.fi

Пользователи могут посетить официальный веб-сайт lido.fi и выбрать любую поддерживаемую криптовалюту, например ETH. Нажав на Stake, они получат токен, например stETH, после стейкинга ETH. Наоборот, пользователи могут непосредственно продать этот токен, чтобы обменять его обратно на ETH, и стоимость stETH будет увеличиваться по мере накопления стейкинговых вознаграждений.

В настоящее время годовая доходность по stETH составляет от 4% до 6%, в зависимости от фактической ставки ставки сети. Кроме того, stETH можно обменять на wETH или ETH на других DEX-биржах, таких как Curve, Uniswap и 1inch. Кроме ETH, Lido поддерживает стейкинг для цепей Solana, Polygon, Polkadot и Kusama.

2. Binance ставка ETH —— TVL: 3.738B

Источник: binance

Как одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, Binance предлагает простой способ для пользователей участвовать в стейкинге ETH, значительно снижая барьеры для входа. Пользователи могут стейкать уже от 0,0001 ETH и получать ежедневные награды на блокчейне. Они также могут стейкать ETH в качестве WBETH, который можно использовать для различных целей, таких как торговля на рынке, залог для кредитов и доходы от DeFi.

Binance имеет широкий спектр криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, социальное благосостояние, инвестиции и инкубацию, децентрализованные решения и инфраструктуру. В сентябре 2024 года Binance достигла исторического рубежа с объемом торгов в размере 100 трлн долларов.

Основатель и генеральный директор Binance Чанпен Чжао ранее работал соучредителем и техническим директором OKCoin, техническим директором Blockchain.info, основателем и президентом компании Fuzhong Information Technology в Китае, а также техническим директором Bloomberg, что приносит обширный опыт в области торговли и технологии блокчейн.

Сооснователь Хэ Йи ранее был вице-президентом Yidao Technology и сооснователем торговой платформы биткоин OKCoin. Главный технический директор Ван Ли ранее работал старшим архитектором в Morgan Stanley и обладает глубокими знаниями отрасли.

Источник:бинанс

Пользователи зарабатывают награды, стейкая ETH, чтобы получить WBETH. Каждый WBETH представляет собой 1 BETH (1:1 с заложенным ETH), плюс все накопленные награды за стейкинг ETH2.0. По мере накопления наград за стейкинг, стоимость 1 WBETH постепенно превышает стоимость 1 ETH, и она не зафиксирована в соотношении 1:1.

Согласно последним данным на официальном сайте, общий объем ETH, заложенный на Binance, достиг 1 536 450, с APR 2.74%. Годовая процентная ставка по ETH залогов динамична. Она следует за наградами за стейкинг Ethereum на цепи, которые колеблются из-за активности на цепи и наград за консенсус. Это обеспечивает устойчивость продукта.

3. Ракетный пул —— TVL: $3,189 млрд

Источник:rocketpool

Rocket Pool - это первый по-настоящему децентрализованный пул стейкинга Ethereum, прежде всего направленный на содействие развитию децентрализованного сообщества валидаторов, чтобы гарантировать, что власть валидатора не сконцентрирована в руках небольшого числа лиц или организаций. Rocket Pool стремится снизить барьеры для вступления в стейкинг. Пользователи могут участвовать в сети через свои узлы или использовать услуги других узлов. В отличие от отдельных стейкеров, которые должны внести 32 ETH для создания нового валидатора, узлы Rocket Pool должны внести всего 16 ETH на валидатора.

Согласно официальному веб-сайту, у Rocket Pool в настоящее время 3 753 оператора узла и заложено 721 536 ETH, что составляет 8,59% от общего рынка стейкинга.

Даррен Лэнгли основал Rocket Pool. Прежде чем присоединиться, у него было более 17 лет опыта в бизнес-секторе, и он остается движущей силой за Платформой. Платформа официально запустилась в ноябре 2021 года и объявила в феврале 2023 года, что получила частное финансирование от Coinbase Ventures, хотя конкретная сумма инвестиций не была разглашена.

Источник: rocketpool

Пользователи, удерживающие rETH, могут зарабатывать награды через стейкинг, с текущей годовой процентной ставкой ликвидности на стейкинге в размере 2,58% и на узловом стейкинге в размере 5,01%. Годовая доходность составляет от 4% до 7%, в зависимости от сетевых условий и участвующих узлов. Пользователи могут легко генерировать пассивный доход через Rocket Pool, поскольку сеть поддерживает стейкинг-пулы как для ETH, так и для RPL. Любой может зарабатывать комиссии от наград стейкинг-пула, предоставляя RPL в качестве залога.

Пользователи могут участвовать в качестве узловых валидаторов, удерживая и стейкинг ETH и управляя узлами Ethereum валидации. Во время периода стейкинга они могут получать вознаграждения от своего собственного ETH и получать комиссионные вознаграждения на основе вознаграждений, сгенерированных для заинтересованных сторон ликвидности их узлами. Кроме того, как участники узлов Rocket Pool, пользователи могут непосредственно участвовать в жидкостном стейкинге или индивидуальном стейкинге, чтобы получать более высокие доходы, хотя это также связано с большей ответственностью.

4. Mantle Заложенный ETH —— TVL：$1.332B

Источник: мантия

Mantle Staked ETH - это разрешенный, некастодиальный протокол жидкой ставки ETH, развернутый на сети Ethereum Layer 1. mETH стремится стать наиболее широко принятым и капиталоэффективным токеном для ставки ETH. Это токен-квитанция накопления стоимости для ставки ETH, с возможностью получения вознаграждения в ETH.

Mantle поддерживается одной из крупнейших организаций DAO на сегодняшний день, BitDAO, основанной в 2021 году Даниэлем Яном и Беном Чжоу, соучредителями криптовалютной деривативной биржи Bybit с базой в Сингапуре. Среди инвесторов такие компании, как Founders Fund, Pantera Capital, Dragonfly Capital и другие. В ее DAO-казне управляется примерно 3,4 миллиарда долларов активов, в основном состоящих из BIT, MNT, ETH, USDC и USDT.

Источник: мантия

Mantle разработал более простой процесс на основе обновления Ethereum Shanghai, акцентируя целостность процесса ETH на mETH на уровне 1 без добавления сложности от других токенов PoS и цепочек.

Пользователи могут заложить ETH через протокол mETH, чтобы получить mETH. Когда они выводят mETH, они могут получить основной ETH и накопленные награды. В настоящее время годовая процентная ставка для mETH составляет 3,39%, с общим количеством заложенных ETH в размере 500 722. Пользователи могут получить основной ETH и накопленные награды, когда они выводят mETH.

5. Coinbase Wrapped Staked ETH —— TVL：$528.18M

Источник:coinbase

Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, запустила cbETH, чтобы предоставить пользователям возможность ликвидного стейкинга. Coinbase позволяет пользователям, которые делают стейкинг ETH, получать токен, называемый Coinbase Wrapped Staked ETH («cbETH»), который выступает в качестве ликвидного представления их залоченных ETH. Пользователи могут получить cbETH, упаковав свои заблокированные ETH, что позволяет им использовать его в других DeFi и децентрализованных приложениях. В настоящее время cbETH развернут на цепочках Ethereum и Base, с планами поддержки сетей Solana и Arbitrum.

Coinbase была основана в 2016 году бывшим инженером Airbnb Брайаном Армстронгом. На сегодняшний день Coinbase завершила шесть раундов финансирования и после привлечения $300 миллионов в рамках раунда E финансирования в 2018 году она достигла оценки в $8 миллиардов, что делает ее одной из самых ценных частных компаний в США.

Источник:coinbase

Coinbase Wrapped Staked ETH (“cbETH”) - это токен утилиты ERC20, позволяющий пользователям получать cbETH, упаковывая свои заблокированные стейкированные ETH, которые могут быть использованы в других DeFi и децентрализованных приложениях. Эта функция позволяет держателям участвовать в стейкинге без ограничений по периодам блокировки или разблокировки.

Согласно официальным данным, годовая процентная ставка по стейкингу ETH на Coinbase составляет 2.26%, с общим количеством заложенных токенов в размере 34.41 миллиона, что составляет стейкинговую ставку в размере 28.59%. Coinbase использует несколько клиентов Ethereum для снижения риска сбоев сети, которые могут привести к событиям по сокращению. Операторы узлов также запускают валидаторы в различных средах размещения (например, bare metal, AWS, GCP и т. д.) и различных регионах для максимизации устойчивости своей инфраструктуры, тем самым дополнительно минимизируя риск связанных с сокращением событий.

6. StakeStone —— TVL：$428.61M

Источник:stakestone

StakeStone - это децентрализованный протокол ликвидного стейкинга на основе Ethereum, созданный для предоставления пользователям гибких и безопасных услуг по стейкингу. Он интегрирует основные пулы стейкинга, Re-Stake, а также доходную стратегию LSD blue-chip DeFi, чтобы предложить новые высокоадаптивные доходы от стейкинга базовых активов, требующих ликвидности для LSD, предоставляя пользователям больше возможностей для заработка. Уникальность StakeStone заключается в его совместимости с кросс-цепным стандартом OFT Layerzero и инновационных механизмах оптимизации стейкинга.

StakeStone обеспечила несколько раундов инвестиций, с Binance Labs объявившей о своей инвестиции в StakeStone в марте этого года, хотя конкретная сумма не была раскрыта. В том же месяце OKX Ventures объявила о своей инвестиции в StakeStone и установила стратегическое партнерство с проектом. Другие детали финансирования пока не были раскрыты. Основная команда StakeStone состоит из технических экспертов из области блокчейна и профессионалов из финансового сектора, непрерывно развивающих техническую инфраструктуру своего протокола, чтобы предоставлять пользователям более безопасные, прозрачные и эффективные услуги по стейкингу.

Источник:app.stakestone.io

Цена STONE определяется смарт-контрактами и не зависит от цен DEX или информационных платформ, таких как CoinGecko. Доход, предоставляемый StakeStone, в основном поступает из двух частей:

• Награды за стейкинг: Пользователи могут стейкить ETH на платформе StakeStone, чтобы участвовать в валидации сети Ethereum и зарабатывать награды за стейкинг ETH. Эти награды основаны на инфляционной модели сети Ethereum и количестве стейкеров. В настоящее время годовая доходность StakeStone составляет 3,19%, и общее количество стейкнутых ETH составляет 163 433.
• Награды за ликвидность: Получая токены STONE, пользователи могут получать вознаграждения за стейкинг и предоставлять ликвидность на других платформах или приложениях DeFi, продолжая получать вознаграждения за стейкинг. Пользователи также могут получать торговые комиссии и награды за майнинг ликвидности, предоставляя ликвидность STONE-ETH.

7. Frax Ether —— TVL: $362.15 млн

Источник:frax finance

Frax Finance — это инновационный децентрализованный протокол стейблкоинов и инфраструктура стейблкоинов DeFi. Экосистема Frax — это самодостаточная DeFi-экономика, использующая стейблкоины в качестве валюты. Frax Finance интегрирует свои стейблкоины через внутренние подпротоколы Fraxlend (рынок кредитования) и Fraxswap (маркет-мейкер). В настоящее время Frax выпускает три типа стейблкоинов: FRAX, FPI и frxETH.

Один из основателей Frax, Сэм Каземян, также является бизнес-ангелом Fantom Foundation и соучредителем Everipedia. Трэвис Мур, технический директор и один из соучредителей, имеет почти десятилетний опыт работы в области технологии блокчейн и предпринимательства. Член основной команды Надер Газвини — опытный специалист по обработке и анализу данных с многолетним опытом работы в индустрии компьютерного программного обеспечения, специализирующийся на математическом моделировании, численном моделировании, обработке естественного языка и понимании естественного языка.

По сообщениям, Frax Finance завершил два раунда финансирования в июле и августе 2021 года, причем токены финансирования составляют 12% от общего предложения. Однако суммы финансирования и оценки не были разглашены. Раунды возглавила Dragonfly, а также последующие инвестиции были получены от Electric Capital, Robot Ventures, Crypto.com Capital, Balaji Srinivasan, Stani Kulechov и других.

Источник: app.frax.finance

FXS - это стейкинговый и управляющий токен всей экосистемы Frax. Все функции сосредоточены в FXS, а его заблокированная версия - veFXS. Пользователи могут получать вознаграждения, ставя на стейкинг токены FXS с периодом блокировки от 7 дней до 4 лет. Чем дольше выбран срок блокировки, тем больше veFXS заработано. Владение veFXS дает пользователям больший вес в получении вознаграждений за майнинг.

Согласно официальному веб-сайту, текущий заблокированный объем FXS достиг 51,9 миллионов токенов, с APR на основе veFXS = 0,25 FXS (в настоящее время составляет 790%). Основной механизм распределения денежных потоков протокола Frax направляет средства держателям veFXS. Денежные потоки, заработанные с помощью AMO, кредитов Fraxlend и комиссий Fraxswap, обычно используются для выкупа FXS с рынка, а затем распределяются в качестве вознаграждения держателям veFXS.

8. StakeWise —— $345.3M

Источник: www.stakewise.io

StakeWise - это протокол ликвидного стейкинга на Ethereum, который предлагает разнообразные гибкие решения для стейкинга. Он позволяет пользователям легко управлять своими заложенными активами, получать дополнительный доход в DeFi и выводить свои ставки в любое время, гибко управляя стейкинговыми наградами. Весь Эфир, заложенный через StakeWise, может быть ликвидирован с помощью osETH, ликвидного стейкингового токена.

Основанная в 2019 году, команда StakeWise в основном состоит из людей из Эстонии. Основатель Дмитрий Цумак имеет более десятилетнего опыта в области программного обеспечения блокчейна, в то время как сооснователь Кирилл Кутаков ранее работал в Avaron Asset Management, также из Эстонии. В марте 2021 года StakeWise завершила свой первый раунд финансирования на сумму $2 миллиона, возглавленный Greenfield, с участием gumi Cryptos Capital, Collider Ventures, Lionschain Capital и других. В марте 2022 года Blockdaemon объявил о стратегическом инвестировании в StakeWise, хотя конкретная сумма не была раскрыта.

Источник: app.stakewise.io

Официальный сайт показывает, что текущая годовая процентная доходность (APY) для стейкинга StakeWise составляет 3,21%, с участием более 5 000 пользователей и общим объемом заложенного ETH в размере 128 384. Пользователи в основном получают вознаграждения через протокол StakeWise с помощью хранилищ и токена osETH.

• Хранилища: Пользователи могут ставить ETH в различные Хранилища, чтобы заработать награды в ETH, в то время как операторы Хранилищ зарабатывают комиссионные за ставки. Любой может запустить свое собственное Хранилище, чтобы другие могли поставить в него ставку.
• osETH: osETH - это ликвидный токен стейкинга, накапливающий награды ETH для своих держателей. Его можно использовать для торговли стейкнутым ETH в DeFi и заработка дополнительных наград. osETH выпускается стейкерами в хранилищах, которые хотят использовать свой стейк в DeFi. Любой может обменять свой ETH на osETH в DeFi и заработать награды ETH, удерживая токен.

9. Stader —— TVL：345.25M

Источник: www.staderlabs.com

Stader - это некастодиальная платформа стейкинга, построенная на смарт-контрактах, разработанная для того, чтобы помочь пользователям легко находить и получать доступ к решениям стейкинга. Она предоставляет критическую инфраструктуру промежуточного слоя стейкинга для розничных пользователей криптовалют, бирж и кастодианов на нескольких сетях PoS, упрощая процесс транзакций и облегчая участие в инвестициях. Stader быстро расширяется на другие блокчейны PoS и в настоящее время поддерживает Ethereum, Polygon, Hedera и BNB.

Команда Stader в основном базируется в Индии и включает в себя членов с обширным опытом работы в области блокчейна, технологий и криптовалюты. Генеральный директор и соучредитель Амитеж Гаджала имеет более десятилетней опыт стратегического консультирования и управления стартапами, работал в Swiggy и ATKearney. Главный технический директор и соучредитель Сидхартха имеет долгую историю работы в области майнинга криптовалюты и применения технологий. Соучредитель Дхирадж имеет более десятилетней опыт работы в области инженерии в Силиконовой долине, ранее работал в LinkedIn, Blend и PayPal.

Основанная в 2021 году компания Stader успешно завершила свой первый раунд финансирования в размере 4 миллиона долларов в июле того же года. В нем приняли участие Pantera Capital, Coinbase Ventures, Hypersphere Ventures, True Ventures, Solana Foundation и Terraform Labs. В январе 2022 года Stader привлекла 12,5 миллионов долларов в ходе частного раунда финансирования, достигнув оценки в 450 миллионов долларов, и провела публичный раунд финансирования в размере 23,5 миллиона долларов в феврале того же года.

Источник: www.staderlabs.com

Согласно последним данным, общая заблокированная стоимость Stader достигла $91 миллион, с более чем 100 000 пользователей, делающих ставку, что делает его одним из ведущих протоколов по жидкой ставке на нескольких цепях. Stader особенно отличился на цепях Hedera и Polygon. Общие вознаграждения, выплаченные Stader, превышают $25 миллион, с годовой процентной ставкой (APR) 3.06%.

В отличие от других решений по стейкингу, Stader предлагает представительный токен под названием ETHx. Этот токен позволяет пользователям торговать, продавать или использовать его в протоколах DeFi, при этом получая вознаграждение за стейкинг. Это повышает ликвидность и удобство использования стейкинговых активов пользователей. ETHx позволяет пользователям получать вознаграждение за стейкинг с помощью их хранящихся ETH.

Например, если пользователь ставит 100 ETH под 5% годовых при коэффициенте ставки 1:1 и получает 100 ETHx, стоимость удерживаемых ETHx увеличится по мере роста обменного курса. Через год 100 ETH пользователя вырастут до 105 ETH. Изменения в обменном курсе ETHx/ETH также повлияют на пассивный доход пользователя.

10. Swell Liquid Staking —— $308.52M

Источник: www.swellnetwork.io

Swell Network - это протокол ликвидного стейкинга, который обеспечивает пользователям безупречный опыт ликвидного стейкинга и рестейкинга, упрощая доступ к DeFi и обеспечивая будущее Ethereum и услуги рестейкинга. Пользователям нужно только подключить свои кошельки для стейкинга ETH, заработать $swETH, накопить баллы для эйрдропов и начать получать вознаграждения.

В 2022 году Swell привлек $3,75 миллиона в сид-раунде, возглавленном компанией Framework, с участием инвесторов, таких как IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven11 и Bixin Ventures. Кроме того, среди заметных ангельских инвесторов можно выделить Марка Кубана, Фернандо Мартинелли (Balancer), Райана Шона Адамса и Дэвида Хоффмана (Bankless), которые также являются инвесторами EigenLayer и Puffer.

Источник:app.swellnetwork.io

Через Swell пользователи могут получать пассивный доход, стейкать или рестейкать ETH, тем самым получая блокчейн-награды и награды AVS, а также ликвидные токены (LST или LRT), которые могут быть удержаны или использованы в широкой экосистеме DeFi для дополнительных заработков. Официальные данные показывают, что общая сумма стейкинга Swell достигла 992 миллиона долларов.

swETH представляет собой заложенный пользователями ETH и накопленные награды за стейкинг, с текущей официальной годовой процентной ставкой на уровне 3,70%. Общий объем заложенного ETH составляет 110 331, принимают участие более 130 000 пользователей. swETH имеет ту же полезность, что и ETH в DeFi, позволяя его передавать, использовать в качестве залога для займов и обеспечивать ликвидность, при этом по-прежнему получая награды за стейкинг.

rswETH - это токен остаточного ликвидного рестейкинга (LRT), который предлагает вознаграждение за рестейкинг, с текущей годовой процентной ставкой для rswETH в размере 3,08%. Более 38 200 пользователей приняли участие в стейкинге, внесши общую сумму в 86 235 ETH. Кроме того, пользователи имеют возможность зарабатывать награды от EigenLayer и потенциальные возможности для получения токенов в рамках воздушного капитала.

Заключение

С улучшением Ethereum Shanghai выпуск инновационных протоколов стейкинга, таких как restaking, привлекает все больше внимания рынка, что приводит к непрерывному росту объема стейкинга ETH. Считается, что объем заложенного ETH в будущем может достигнуть 31% и даже 45% от общего предложения Ethereum, что дополнительно усилит рыночную стоимость LSD.

Liquid staking предлагает пользователям больше преимуществ, чем традиционные протоколы стейкинга. Он снижает барьеры для участия пользователей, позволяя выводить средства без ожидания окончания периода блокировки. Кроме того, он прост и удобен в управлении и предоставляет более богатые и гибкие возможности для получения вознаграждения. LST можно использовать в других протоколах DeFi для участия в различных майнинговых активностях, что приводит к более широкому применению LST и привлечению большего количества пользователей и капитала в экосистему.