Web3の世界における主要なコミュニケーションツールとして、Telegramは私たちの生活において極めて重要な役割を果たしています。 今月号のMask Researchでは、Telegramボットがどのように出現し、ユーザーの取引、情報収集、ソーシャルエクスペリエンスをどのように形成しているかに焦点を当てます。 レポートの後半では、Maestro、Unibot、Banana Gunの3つの主流製品を比較します。

目次:

• TGボットの登場
• TG Botの現状
• TGボットの今後の方向性

Banana Gunのトークンセールが最近開始されたことで、静かな市場の中でTelegram Bots(TG Bot)への関心が再燃しています。 多くのTGボットは市場の波に乗っているに過ぎませんが、Mark Researchは、TGボットは、暗号ネイティブのユーザーエクスペリエンスと何百万人ものTelegramユーザーの成長に焦点を当てた、より広範な市場トレンドの始まりであると考えています。

TGボットの登場

取引経験の向上の必要性

アプリストアのポリシーとモバイルウォレットの性質により、携帯電話のWeb3ユーザーに複雑なマルチステップ、マルチアプリ体験が生まれます。 一方、Telegramは、堅牢なオープンAPIセットを搭載したサードパーティアプリに適した、アクセス性が高く、リベラルなソーシャルエコシステムです。 暗号関連のボット以外では、TG Botエコシステムは、主に IFTTT ロジックで開発された通知ボットと効率ボットで構成されています。 これらのボットは、株式市場価格の追跡、RSSサブスクリプションの管理、グループ管理など、さまざまな機能を提供します。

モバイルでのWeb3のユーザーエクスペリエンスが劣悪で、App Storeの厳格なポリシーがTG Botsにとって完璧な市場機会を生み出しています。 モバイルウォレットの性質上、Web3ウェブアプリやその他のモバイルネイティブアプリは、接続、ログイン、取引やその他のオンチェーンアクティビティの承認のために、複数のステップと複数のアプリを必要とします。 Web3の貧弱なモバイル体験は、今日私たちが目にするほとんどのWeb3 dAppsのデスクトップファーストアプローチの主な推進力となっています。

また、ユーザーは、パブリックノードの輻輳やMEV攻撃などのリスクに遭遇する可能性もあります。 その結果、一部の開発者はTG Botの自動化スクリプトを活用してユーザーエクスペリエンスを向上させ始め、暗号追跡および取引ボットが市場に出現しました。 この傾向の代表的な例がマエストロです。

トレーディングボットの静かなスタート

2021年10月、 Maestro は、クジラやその他の収益性の高いアカウントのトークン活動と取引活動を監視するTGボットを立ち上げました。 当初はCatchyと名付けられ、そのトークンを利用したこのボットは、当初、ユーザーがイーサリアムとBinance Chainのトークン価格の動きを監視し、他のアカウントの活動を追跡して取引の「狙撃」の機会を見つけることを許可しました。 しかし、このボットはほとんど注目されず、最初のトークンのプレセールは参加者が不十分だったため延期されました。 2022年8月になってようやく、流動性市場をスキャンし、ブロックチェーン上の最新の流動性プールを検出するように設計されたソフトウェアプログラムであるSnipingボットが発売され、プロジェクトの名前がMaestroに変更されたことで、トレーダーの控えめなユーザーベースを引き付け始めました。

Maestroチームがさまざまな成長戦略を試みたにもかかわらず、ユーザー数とエンゲージメントは一貫して頭打ちになりました。 新規ユーザーのオンボーディングにおける主な障害の1つは、ウォレットの秘密鍵をインポートするか、TG Botによって生成されたカストディアルウォレットを使用する必要があることでした。 これは、セキュリティ問題に非常に敏感な多くの暗号ユーザーにとって、契約を破るものでした。

ニード・フォー・スピードとミームコインシーズンの到来

2023年3月のArbitrum Airdropにより、低迷していた暗号市場は壮大なミームコインシーズンを迎えました。 Dogeのミームを組み合わせたArbitrumのエアドロップである$AIDOGE)とAIが主導し、「数字が上がる」以外の明白な理由はなく、$PEPE、イーサリアム上のPepeミームコインです。その後、LADYS、TURBO、COCO、TESTなど、トークン価格が100倍、さらには1000倍になり、新たに発見された富を求めて多くのユーザーを魅了しました。

しかし、モバイル取引の経験が乏しいため、24時間オンチェーンにとどまることができない多くのユーザーは、参加するのが難しいと感じています。 たとえば、コピートレードはPCでは比較的簡単です。 ただし、モバイルユーザーは Ceilo.fiance などのTGボットを使用して新しいトークンと取引通知を取得できますが、コピートレードには複数のWebサイトやアプリで複雑な手順が必要です。

1. ブロックエクスプローラーでトランザクションの詳細を開く
2. トークン コントラクト アドレスをコピーする
3. ウォレットアプリに切り替えます(理想的には、Uniswapのインターフェースがすでに開いていて、接続され、ログインしている必要があります - 3つの追加ステップ)
4. コントラクトアドレスを貼り付けてクリックし、Uniswapからのリスク警告を受け入れます
5. 購入金額を入力します
6. 見積もりを確認し、[スワップ]をクリックします
7. ウォレットアプリで取引に署名する

このプロセスには、ユーザーの速度とインターネット接続に応じて、10秒から数分かかる場合があります。 時間的制約のあるローンチやミームコインの場合、これは大きな違いを意味する可能性があり、一部のミームコインのポンプ寿命は3分しかなく、1秒の差でユーザーが投げ売りするかピッキングするかが決まる可能性があり、トレーダーにとって死活問題です。

その結果、より効率的なツールが仮想通貨の世界で切望されるエクスカリバーとなり、TGボットの取引に率いられたTGボットが皆の視界に入るようになりました。

同じ取引に対して、トレーディングボットは特定のウォレットを自動的に監視および追跡するだけでなく、MEV攻撃を回避しながら取引プロセスの遅延を数ブロック以内にコピーし、希望の利益で自動的に販売することもできます。

「Block-0 Sniping」と呼ばれる重要な機能の1つは、以前は高度な技術を持つ個人のみがアクセスできるプロセスを、十分な資金があれば誰でも実行できるプロセスに変えました。 これにより、プレイヤー間の力関係が根本的に変化しました。

どんなゲームでも、かなりの富を持つグループと技術的な熟練度を持つグループという2つの重要なグループが存在します。 後者のグループは優れたスキルによって優位性と地位を獲得し、前者はゲームに多額のお金を費やすことでそれを獲得します。 バランスの取れたゲームでは、両グループが特定の段階で同等のアドバンテージを得ることができます。

しかし、過去には、TGボットの取引の導入により競争の場が平準化されるまで、裕福なプレーヤーは技術的に熟練した個人によって影が薄くなることがよくありました。 その結果、年会費が数千ドルに達する AlphaMan のようなボットでさえ、安定したユーザーベースを維持しています。

上記のすべてにより、TGボットの取引のようなインテント中心のアプリケーションの人気が再燃しました。 ここでは、Maestroの4月下旬の取引量の急増を見ることができます。

Maestroでの取引量

2023年6月の Unibot のローンチにより、7月の$LOOTの導入、TikTokの動画ミームコイン$YYYのバイラル化、 $BITCOINの復活により、ミームコインの人気が本格的に上昇しました。

また、この時期にウェブアプリ「Unibot X」を立ち上げ、その優れた取引体験で多くのデスクトップトレーダーを魅了しました。 Unibotは、トークンローンチの優位性を活かして、トークン価格を7月15日の57ドルから史上最高値の199ドルに引き上げることに成功し、2023年8月16日のピーク時価総額は2億ドルとなり、当時の主要なTG Botとしての地位を確固たるものにしました。

TG Botの現状

取引ボット

ここでは、トークンを使用したボットの取引に焦点を当てたいと思います。 例えば、CoinGeckoのTelegramアプリを見ると、独自のトークンを持っているため、上位5つは取引ボットであり、そのうち3つのボットはAIサービスにも焦点を当てています。 AIを搭載したボットにはAIの用途は他にもありますが、AIを使った取引が今日の主な利用促進要因となっています。

独自のトークンを持つTelegramアプリ

PAAL AI は、ユーザーがカスタマイズされたナレッジベースを使用して、独自のGPT搭載ボットを展開できるようにするプラットフォームです。 PAAL AIは、オンラインおよびリアルタイムのオンチェーンデータにアクセスして、ユーザーの質問に答え、ボットを介してオンチェーン取引取引を行うことができます。 その主な収益モデルは、購入と販売の両方に対する4%のトークン取引税から導き出されます。 現在、狙撃などの標準的な取引機能を含む モバイル取引アプリを開発しています。

ChainGPT も同様のアプローチをとっており、オンチェーンクエリ、スマートコントラクト生成、NFT作成、契約監査、その他の自動化されたWeb3機能を統合しています。 AIはトレーディングボットでも使用されています。

AimBot は、AIがトレーダーとして機能し、利益がプロトコルによって$AIMBOTトークン保有者に分配されるAI取引TGボットです。

この調査の後半では、今後のトークンのローンチを切り取り、ローンチされたトークンを購入する別のTGボットである Banana Gunのより詳細な分析を提供します。

TG Botの取引に加えて、 Collab.Land や Guildなどのコミュニティ管理とトークンゲーティングに焦点を当てたミドルウェアTGボットもあります。さまざまなTGウォレット ほとんどのウォレットアプリケーションは、この記事でレビューしていないTelegramのTONエコシステムにのみ基づいています。 イーサリアムやその他のEVM互換チェーンに焦点を当てたウォレットでは、秘密鍵をインポートする必要があります。

弱気相場にもかかわらず好調な業績

2023年10月8日時点のDuneのデータによると、比較的落ち着いた弱気相場でのTGボットの取引の全体的なパフォーマンスは、依然として印象的であると考えることができます。

総取引高は29億4,000万ドルに達し、74.9%がOGプロジェクトMaestro、12.3%が旧リーダーのUnibot、10.3%が新たにトップクラスのBanana Gun、2.3%がDC Bot Alphaman、残りの約0.2%がその他のプロジェクトによるものです。

Maestroの取引量は1%の取引サービス手数料から推測されますが、UnibotとBanana Gunの取引活動は、Duneなどのサービスを使用してトークン取引税を介してチェーン上で追跡できることに注意することが重要です。 1%のサービス料のみに頼って、その累積収益は約13,495ETH(約2,200万ドル)に達しました。

トークンの市場価値を見ると、UnibotはBanana Gunが登場する前は、市場価値の90%以上、さらには95%を支配していました。 9月14日にBanana Gunが$BANANAトークンをローンチすると、その低い手数料とミーム的な社会的人気で瞬く間に市場シェアを獲得し、新しいリーダーになりました。

現在、Trading Botトークンの総市場価値は1億3700万ドルで、Banana Gunが57.3%、Unibotが38.4%を占め、この2つを合わせると総市場価値の95.7%を占めています。

Unibot対s. Banana Gunの時価総額

ユーザー数に関しては、過去1か月間の上位3つのボットの平均DAU合計は5,651アドレスで、新たに栄冠したBanana GunとベテランのMaestroは、ほぼ同じくらいのユーザー数で、毎日約2,000アドレスとなっています。 Unibotは毎日約1,000のアドレスで比較的安定していますが、最近の市場の冷え込みに伴い、すべてのアドレスがさまざまな程度で減少しています。

3 つの製品のデイリー アクティブ アドレス

Web3製品の観点から見ると、TGボットの取引はうまく機能し、ユーザーの利益の可能性と取引体験を向上させます ちなみに、最も古いプロジェクトであるMaestroは、サービス料だけで毎日約40〜80ETHの収入を生み出しています。

トレーディング・ボットのビジネスモデル分析

収入について触れたので、トレーディングボットのビジネスモデルを分解してみましょう。

特徴

製品の機能は、主に購入、販売、および取引支援に分かれています。

• 買い

購入部分の中核となるのは、トークン狙撃機能です。 狙撃には通常3つの方法があります。 1つはFirst Block Bundle Sniping(またはBlock-0 Sniping)で、トークンの最初の取引トランザクションを監視し、マイナーに賄賂を贈ってトランザクションを最初のブロックにバンドルします。 これは狙撃の最も一般的な方法であり、成功率は賄賂に支払われる金額に完全に依存します。

他の2つはメソッド・スナイピングとリクイディティ・スナイピングで、特定の契約機能(取引の有効化など)のアクティビティを監視したり、スナイピングをトリガーするために流動性を追加したりします。 この2つは通常、ユーザーが特定のブロックチェーンの技術的知識を持っている必要があり、トークンコントラクトの特別な設定が原因で失敗する可能性があります。

購入部分の他の2つの比較的重要な機能は、コピートレードとプリセールススナイピングです。 コピートレードは、特定のウォレットトランザクションを監視し、同じトランザクションを作成することです。 プリセールス・スナイピングは、通常、Pinksalesプラットフォームでのプリセールスのみをサポートします。

また、Banana GunにはTax Limit Ordersと呼ばれる独自の購入機能があり、購入または販売の税金が目標値に達したときにのみ購入アクションがトリガーされます。

• 販売

売りの部分は比較的単純で、主に指値注文、トレーリングSL、ブラックリストでの転送が含まれます。

• 取引支援

これらは、プライベートノード、アンチMEV、アンチラグ、ハニーポット検出など、主に取引の高速化と損失保護に関する非常に一般的で標準的な機能でもあります。

以下は、3つの主流製品の機能比較です。

個人的な経験から、Maestroは最も包括的な機能を備えており、基本的にユーザーがおそらく使用できるすべてのものを備えています。 また、独自のコールチャネルがあり、コールチャネルで直接さまざまな操作を実行できるため、非常に体系的です。

Unibotは、初心者に適した非常に明確で整理されたUXを備えています。 すべてのステップで詳細なガイダンスを見つけることができ、非常に使いやすく、PCユーザー向けのUnibotXのWebアプリもあります。バナナガンは最も簡単で、最も重要な機能をすべて備えていますが、安価です。

収益源

まず、TGボットを取引するための一般的な収入源は取引手数料です。 上のグラフに示されているように、一般的なレートは取引合計の0.5%〜1%の間です。

違いは、トークンのあるプロジェクトとトークンのないプロジェクトによる料金の請求方法です。

• トークンを使用したプロジェクト

これらのプロジェクトでは、他の収入源はトークン取引税とトークンロック解除であり、トークン税は収益の50〜60%を占めています

Banana Gunのトークンには、バイサイドとセルサイドの両方に4%の取引税がかかり、そのうち2%がトークン保有者に分配され、1%が国庫に、残りの1%がチームに分配されます。 10月9日現在、チームの税負担分は半月余りで166ETH(約2700万ドル)に達している。

Unibotには5%の取引税がかかり、過去3+か月間にチームの税率だけで2,667ETH(約434万ドル)の収益を得ています。

トークンの主な用途は、会員レベル、手数料割引、収益分配の3つです。 プロジェクトによって組み合わせは異なりますが、一般的にレベニューシェアは不可欠です。 Banana Gunのトークン保有者にとって、収益分配が唯一のメリットです。

• トークンのないプロジェクト

トークンのないプロジェクトの場合、サブスクリプション料金を主な収入源として使用します。

サブスクリプション料金も2つのタイプに分けられます。

1)アルファマンなどの入場料は、有料ユーザーのみがボットを使用できますが、通常、これらのタイプのボットは取引手数料をスキップします。

2) Maestroなどのプレミアムサブスクリプション料金は、取引手数料を請求する一方で、サブスクリプション階層に基づいてより多くの使用量クォータと追加機能をユーザーに提供します。

データを見ると、プレミアムサブスクリプション料金のパフォーマンスは間違いなく優れています。 一方では、エントリー料タイプは新規ユーザーのコンバージョン率を大幅に低下させます。 一方、ミームコインの取引は一般的に頻度が高く、取引手数料によってもたらされる収入が予想よりも高いことが多いため、手数料が高くても問題になりません。

TGボットの今後の方向性

ズームアウト — 取引用のTGボットは、インテント中心のトレンドにおける過渡的な製品のようなものです。 それらは十分に軽量で効率的であり、Telegramエコシステムの支援により、コミュニティ間でのソーシャル共有と使用にかなりの可能性を秘めています。

ただし、TG Bot製品の完全性は、チャットベースのTG Botよりも画面領域が広い包括的にパッケージ化されたアプリケーションよりも常に多少劣ります。 トレーディング・ボットは、AIでボットをよりスマートにしたり、より使いやすいロジックで使いやすくしたりすることで、より小さなインターフェースを克服しようとしています。

1つのアプローチは、AIを統合し、GPTが主導するLLMを組み込むことで他のインテント中心のシナリオを充実させ、暗号のチャットボットに似たAIエージェントを構築することを目的としています。 代表的なプロジェクトには、Chain GPTやPAAL AIなどがあります。

もう1つのアプローチは、純粋に取引に焦点を当てた、より実用的です。 モバイルおよびWebベースのアプリを通じて製品体験を向上させ、取引内のさまざまな機能を深めることを目指しており、将来的にはAIを介して優れたウォレット体験を提供する可能性があります。 Unibotは、このアプローチの代表的な例です。

これらの新しい取引TG Botエクスペリエンスでは、ボットが、ユーザーが欲求を表明し、その欲求を実行するためにサービスを使用したいというインテント中心の概念の根底にあるロジックと密接に連携していることは明らかです。 インテントセントリックの本質は、Web2の世界では暗号資産以外では一般的であり、特定の用語はありません(最も近いのはユーザー中心かもしれません)。

最後に、Telegramのユーザーとボットの広大なソーシャルエコシステムは、TGボットの取引が始まったばかりであることを明確にしています。 Telegramエコシステムのオープン性を活用してブロックチェーンの構成可能性を実現し、特定の垂直モジュールやソーシャルポータルに変換できるかどうかは、時間が経てばわかります。

著者: Kasper Chen;編集:ローソン・ペ

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