L'auteur original: Stephen, fondateur de DeFi Dojo

Original text compilation: Felix, PANews

La fondation Arbitrum a lancé précédemment le Long Term Incentive Pilot Program (LTIPP), dans le but de guider les fonds du protocole ArbitrumDAO en tant qu'incitation à la liquidité vers des projets collaboratifs basés sur Arbitrum, afin de favoriser une plus grande participation au réseau. Les subventions LTIPP attribuées seront réaffectées à la communauté Arbitrum en tant qu'incitation à la liquidité à travers les protocoles des bénéficiaires. Cela encourage les utilisateurs d'Arbitrum à explorer de nouveaux cas d'utilisation émergents, tout en générant une activité réseau plus importante.

Le financement total du programme est d'environ 30 millions de dollars, la plupart des projets recevront un soutien jusqu'en septembre. Stephen, fondateur de DeFi Dojo, a fait le point sur les performances de chaque projet.

Factor

La plupart des stratégies d'incitation sont des stratégies de levier LRT Silo Labs ou des stratégies LP LRTPenpie.

La plage de rendement varie de 22% à 93%, mais le TVL de Factor est relativement faible, il convient donc de faire attention aux risques de dilution et de sécurité.

• Taux de rendement : 22% -93%
• TVL in Vault: <200,000 USD

Boîte de vitesses

Gearbox a d'abord lancé des activités de prêt, mais prévoit bientôt de lancer des transactions incitatives et un effet de levier incitatif Renzo. Dans leur nouvelle activité STIMMIES, vous pouvez non seulement obtenir des récompenses ARB, mais aussi des récompenses GEAR. Taux actuel de rendement de prêt :

• USDC: 15%
• ETH： 14%

Il est à noter que des subventions pour le levier ezETH sont attendues, mais il faudra attendre une semaine pour voir tous les détails. Vous pouvez également profiter du minage à levier avec des LSTs tels que rETH, wstETH et cbETH, bénéficiant ainsi des faibles taux d'intérêt sur les prêts subventionnés par LTIPP.

Les STIMMIES seront également disponibles lors des transactions sur PURE.

Contango

Le protocole DeFi Contango a un flux important d'ARB vers des positions ETH à effet de levier. Par rapport à cela, ils peuvent traiter une grande quantité d'ETH. Les rendements varient de 20 à 30 % et certaines stratégies peuvent potentiellement traiter plus de 2 millions de dollars.

L'utilisation de Contango générera également des points, qui seront utilisés pour un largage de jetons TGE d'environ un mois.

Lire aussi: 9 événements et opportunités d'Airdrop à suivre cette semaine

Silo Labs

Bien que Factor et Contango agrègent des opportunités de Silo, il convient de noter d'autres opportunités.

Le taux d'intérêt actuel pour l'emprunt de WOETH en tant que collatéral sur ETH est de -7,4%.

Cela signifie qu'emprunter de l'ETH peut rapporter des bénéfices.

À un effet de levier maximal, cela équivaut à un taux d'intérêt annuel de 63 %, bien que presque entièrement payé en ARB.

Veuillez noter que vous pouvez obtenir plus de WOETH en vendant ARB afin de continuer à augmenter votre Collateral.

Merkl

Merkl has many LTIPP incentives because big projects like Lido, PancakeSwap, and Camelot use Merkl as the incentive layer for LTIPP activities.

Cependant, tant de choix peuvent être déroutants.

L'auteur préfère les paires de devises stables et les paires ETH (s'il y a un rendement > 30%, parfois ETH/BTC).

Taux de rendement ETH“

• WETH/ETHx: 45%
• wstETH/ETHx: 37%
• ezETH/WETH: 21%
• uniETH/ETH: 46%

Taux de rendement des stablecoins:

• fUSDC/USDC: 52%
• USDe/USDT: 43%
• grai / usdc: 40%
• usdc / usdc: 25%

Remarque: ce sont des APR moyens; Beaucoup d'entre eux ont une liquidité plus faible, il est donc important de faire attention à la dilution.

Curve 和 Convex

Curve et Convex utilisent des récompenses en ARB pour subventionner certains pools intéressants. De même, les auteurs aiment les pools ETH, BTC ou stablecoins.

Pool de stablecoins:

• crvUSD/sUSDe: 41%
• usdd / fraxbp: 38%
• sUSD/FRAXBP: 32%

Piscines ETH et BTC :

• 2B TC-nq： 27%
• WETH/weETH: 18%
• frxETh/afETH： 26%

Timeswap

Le protocole Timeswap du contrat de prêt dispose d'un marché intéressant de Pendle où vous pouvez obtenir des récompenses ARB en empruntant.

Ici, vous pouvez obtenir un rendement de 30% en prêtant du PT-weETH, et un rendement de 9% en empruntant du WETH avec une garantie.

Attention : en raison du caractère émergent de ce marché, la liquidité des taux d'intérêt est disponible pour les prêts.

Lecture connexe: Timeswap en détail: Découpler la valeur temporelle des jetons et créer un nouveau paradigme de protocole de prêt

Trader Joe

Trader Joe a maintenant quelques fermes intéressantes en cours d'exécution LTIPP.

Il y a des taux d'intérêt annuels fous ici, mais il faut noter que les taux d'intérêt annuels annoncés par Trader Joe sont basés sur l'hypothèse de la liquidité d'un seul Bin (Tick) (qui peut être compris comme une boîte de stockage de liquidité).

Cela signifie que tout ce qui est raisonnable en termes de liquidité obtiendra un APR plus bas. Vous pouvez rapidement calculer l'APR moyen du pool. Par exemple (WBTC/ETH):

• Taux annuel effectif global prétendu : 2065%
• TVL: 33.1 mille dollars américains
• Volume des transactions sur 24 heures: 44.1 mille dollars
• Frais : 0,04%
• Récompense : 214 ARB/jour (173 dollars)

Par conséquent:

• Coût moyen annuel APR : 19,45%
• ARB moyenne APR d'incitation : 19.08%
• Taux de rendement annuel moyen global : 38,53%

Il y a une grande différence par rapport au taux annuel unique (tick APR) annoncé.

RAMSES

Ramses et Trader Joes sont très similaires, ils aiment promouvoir l'APR de liquidité à un seul tick (single-tick).

Pour les mineurs ordinaires, tout cela est très irréaliste, mais au moins ils peuvent savoir où va l'incitation.

L'auteur aime cliquer sur 'EPOCH REWARDS' pour classer et voir où se trouvent toutes les récompenses ARB.

Ensuite, si vous regardez des paires de jetons comme ezETH/ETH de Renzo, vous pouvez avoir une meilleure idée du taux de rendement réel.

Dans la liquidité de 5 ticks, vous pouvez obtenir un APR de 18% (comme le montre le graphique ci-dessous).

Pour les mineurs de stablecoins, ce qui pourrait les attirer sont USDC/USDT, où les mineurs peuvent définir une plage de 8 ticks et obtenir un APR de 73%.