Auteur : Asher Zhang

以太坊创始 Vitalik Buterin 曾以六个简洁的阶段来勾画未来的以太坊 2.0 升级路线 :The Merge 、The Surge、The Scourge、The Verge 、The Purge 和 The Splurge。 其中Dencun升级属于The Surge阶段的一个重要技术升级,而在数个EIP中EIP-4844最为重要。 从结果上看,EIP-4844对Layer2的影响最为直接,因而Layer2大概率将成为2024年加密行业最值得关注的一个赛道。 近期,Layer2赛道很多龙头项目近期已开始发力,本文认为未来围绕Layer2将主要有三大叙事。

叙事一 :权力下放,Layer2排序器开始去中心化

Layer2 的意义在于提高 ETH 吞吐量,以及降低交易手续费,正是排序器在很大程度上让 Layer2 实现了这个目标。 在 Layer2 中,排序器的作用是将成百上千的交易整理排序并压缩成一笔,然后交给 Layer1 确认。 在这个过程中,排序器是收费的,这也是目前Layer2的主要收入来源之一。

目前layer2 的排序器都是中心化,基本上都由项目方运行,例如 OP 財団会和 Arbitrum 財団会。 从安全维度看,中心化排序器如果出现故障或者受到攻击,很容易对整条 layer2 造成威胁。 排序器去中心化非常重要,与此同时这也将诞生一个重要L2Fi(Layer2 去中心化金融) 市场。

根据官方规划,OP链可选择的排序方式有 :自排序、利用 Optimism Collective 的排序器、以及采用去中心化排序器集服务。 自排序引入了一种新的收入模式,开发者可以从他们发布的链中获取费用和 MEV。 去中心化排序器将同时服务于多个 rollup,并使用加密经济激励措施来让运营商负责。 共享排序器可以实现原子和信任最小化的跨链 rollup 通信,因为节点同时在各个链上生成块。 超级链排序模型的早期模型涉及拍卖,潜在的排序者向网络支付排序权并赚取他们的费用份额和 MEV。 排序者可能还需要与追溯性公共产品资助 (RPGF) 分享部分费用收入。

Op链对于排序器的规划还未落地,但Metis 的排序器已然呼之欲出,预计也将进一步加快各大Layer2排序器规划落地。

Metis 是 Optimistic Rollup 开发的 layer2,于 2021 年主网上线,是最早上线 Rollup 的二层网络 ; 并于2024 年升级为将 Optimistic Rollup 架构与零知识证明 zk 相结合的 Hybrid Rollup。

Metis 的去中心化的 Pos 排序器现在已经在 Holesky 测试网上运行,具体可以分为三轮,包括在模拟真实节点的行为,增加节点数量,质押测试等等。 将在 24 年 1 月 3 日开始,开放了社区的测试,用户可以在 Holesky 测试网上与新生态系统 dApp 进行交互,并获得奖励,为期一个月。 每个排序器节点需要质押 2 万个 Metis,当然挖矿奖励也会比较丰厚,总量 50% 的 Metis 将用于节点奖励。 对于没有足够资金做节点的用户,Metis 在近期会推出一个流动质押的 Dapp Enki,让这些社区用户参与到节点质押,获得相应的收益。

叙事二 :取长补短,并行EVM开始爆发

前 Polygon 联合创始人 JD 最近曾在社媒上表示,预感 2024 年每一个 L2 都会将自己重新进行品牌包装,贴上"并行EVM"的标签 ; Paradigm 的 CTO Georgios 也认为,2024 将会是"并行 EVM 之年 »,同时表示 Paradigm 内部也在做相关技术的探索和设计。 为何大家如此看好并行 EVM ?

EVM 是以太坊的核心,负责运行智能合约和处理交易,其交易逻辑是按照顺序执行的。 这个设计选择优先考虑了安全性,并减少了与并行执行相关的潜在复杂性和漏洞。 但在面临高负载的情况下,可能会导致网络拥堵和延迟。 并行 EVM(Ethereum Virtual Machine)是一个旨在改进现有 EVM 性能和效率的概念,就像是将这条单行道扩展成多车道高速公路,允许多辆车同时行驶。

目前市场上已经有一些项目开始朝并行EVM的设计进行探索,在Layer2赛道中,将其他链的能力与EVM结合的代表项目有 : Neon、Eclipse、Lumio。 除了L2项目,一些具备并行EVM的 L1代表项目有 : Monad 和 Sei。

叙事三 :Zk系上线在即,Layer2造富效应出现

与ZK Rollup方案相比,Optimistic Rollup在短期内更容易实现落地,主要原因是它具备更强的可移植性,但ZK Rollup实质上更为市场看好。 据 L 2B eat 数据显示, 65 个 Rollup 项目中有 26 个 ZK-Rollup 方案,而同比之下,OP-Rollup 只有 21 个。 在 ZK-Rollup 方案中, Scroll 、 Taiko 等追求极致 EVM 等效性,旨在提升与以太坊主网的兼容性 ; zkSync、Starknet 则追求链的综合扩展能力,试图通过提升交易处理速度和吞吐量为主网提升增量用户 ; Aztec 则专注于通过 ZK 解决交易隐私问题。 伴随以太坊坎昆升级,Zk系最近也在持续发力,新一轮Zk系的造富故事大概率将在新一轮牛市中上演。

由于Zk系的技术难度更大,其发展也相对迟缓些,但从种种迹象上看,一些项目预计将在本轮牛市陆续上线。 比如,Zk系龙头Starknet和zkSync,而随之而来的空投势必再产生造富效应。 比如,Starknet预计将分发 STRK 给 DApp 开发者以激励他们 build 项目 ; 分发 STRK 给 ECMP 早期社区贡献者(contents、meetups、workshops etc),分发 9 亿 STRK 用于未来用户返利等。

除了Zk系的传统叙事外,ZKFair 则在进行另一场有趣的 ZK L2 网络实验,其提出构建一个公平启动、完全由社区驱动和社区自治的 ZK L2 网络,用户可以为网络发展建言献策,同时可以基于自身的贡献获得丰厚奖励。 这种颇具创新性的L2网络叙事有与铭文热潮抗衡的实力。 ZKFair 倡导社区驱动的Layer2价值观如下 :100 % 的 token 都将公平发射,并将初始估值设置相对较低的区间,确保每个人都能参与其中 ; 将 Gas fee 收入回馈给所有社区贡献者和用户的 L2 网络 ; ZKFair 鼓励更多富有创意的项目参与进来,任何人都可以提出对社区发展的想法和建议,并发起提案。 ZKFair 采用 ZK 技术,同时具备以下核心亮点 :使用 USDC 作为 Gas token 的 L2,为用户提供稳定、透明的费用结构 ; 基于 Polygon CDK 和 Celestia DA 的 ZK-Rollup ;支持原子跨 Rollup 通信的 L2,用户能够直接与以太坊 L1 上的 DAPPS 交互 ; 支持去中心化 prover 网络的 L2,提供更稳定和可靠的零知识证明计算。

总结

Dencun升级中的EIP-4844 将有效降低 Layer2的交易费用,伴随Layer2性能提升,其竞争力将大幅提升。 另外,Layer2中的排序器至关重要,伴随去中心化排序器推出,这大概率将诞生一个新的质押赛道。 尽管Dencun升级将提升Layer2性能,但与Solana相比,其差距仍然较大,但并行EVM的出现将进一步提升Layer2的竞争力。 除此,ZK系Layer2的出现或也将成为市场的一大关注点。

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