Suivant le titre original : Analyse du potentiel d'une nouvelle force inter-chaînes : Wormhole

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La nouvelle année touche à sa fin. Tout le monde devrait passer une bonne année, et le marché est en plein essor. Nous devons encore continuer à explorer les projets liés à la blockchain. De nombreux étudiants du groupe m'ont demandé comment découvrir de nouveaux projets. En fait, c'est très simple. Prenons l'exemple, je parle d'un projet de blockchain tous les jours. En fait, de nombreux projets sont liés. Par exemple, nous avons déjà parlé du projet Jup. Quand nous en avons parlé, nous avons découvert ses deux ponts inter-chaînes, l'un est Wormhole et l'autre est Onramp, qui sont tous deux en phase de bêta-test. Alors, est-ce que cela éveille votre curiosité ? Cela a vraiment éveillé ma curiosité (surtout son nom). J'ai donc consulté Wormhole et j'ai découvert que ce projet était vraiment génial. Il n'a pas encore émis de pièces. Il y a donc une opportunité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Wormhole, qui pourrait lancer un airdrop à l'avenir.

Introduction

En termes simples, Wormhole est un protocole universel de transfert d'informations inter-chaînes décentralisé qui permet de transférer des actifs et des informations entre différents réseaux blockchain.

Au départ, Wormhole n'était qu'une passerelle d'actifs, mais avec le développement progressif de l'écosystème multichaînes et le nombre croissant d'applications multichaînes, Wormhole est devenu un pont AMB (Arbitrary-Message-Briage) universel qui permet le transfert de n'importe quel message entre plus de 24 chaînes publiques hétérogènes. Il est également connu sous le nom de protocole universel de transfert de messages inter-chaînes ou de protocole d'interopérabilité. La fonction du pont inter-chaînes d'actifs de Wormhole est assurée par l'application frontale Portal Bridge et fournit des services au monde extérieur.

Wormhole n'est pas une blockchain (L1 ou L2), mais un protocole sous-jacent qui fournit un moyen de communication pour les blockchains ou les rollups. Wormhole n'est pas un simple pont d'actifs, bien que certains protocoles basés sur Wormhole aient cette fonction. Cela inclut à la fois la transmission d'actifs et la transmission d'informations (appels contractuels, mises à jour de statut, etc.).

Structure organisationnelle de base

La structure organisationnelle de base de Wormhole est basée sur le mécanisme PoA (Proof of Authority) et se compose d'un groupe d'entités de confiance appelées Guardians. Ces Gardiens ne sont pas sélectionnés au hasard, mais ce sont des entités bien connues dotées d'un capital et d'une réputation reconnues. Actuellement, le réseau Wormhole's Guardian compte 19 membres, dont des sociétés renommées telles que Chorus One, Everstake, Figment et XLabs. Wormhole se compose de plusieurs éléments remarquables. Avant de passer à chaque composant, parlons du nom des principaux composants et de la façon dont ils s'emboîtent les uns dans les autres.

Composants intégrés à la chaîne

Emetteur - Un contrat qui utilise la méthode de publication des messages sur le contrat principal. Le contrat principal inscrira un événement dans le journal des transactions avec des informations sur l'émetteur et un numéro de séquence identifiant le message. Il peut s'agir de votre XDApp ou d'un protocole d'écosystème existant. Parmi les contrats existants qui agissent en tant qu'émetteurs, citons :

Contrats xAsset : des contrats qui permettent de convertir des jetons normaux en xAssets et de relier ces xAssets.

Contrat de relais - Un contrat qui permet aux applications inter-chaînes d'envoyer des messages à une blockchain spécifique via un réseau de relais universel décentralisé.

Contrat Worm Router - Un contrat qui permet aux développeurs de faire en sorte que leurs applications inter-chaînes Dapps interagissent uniquement par le biais du code client sur n'importe quelle chaîne prise en charge par Wormhole.

Contrat Wormhole Core - Le contrat principal, c'est celui que les Gardiens respectent et qui permet essentiellement la communication entre chaînes.

Journal des transactions - Un journal spécifique à la blockchain qui permet aux Gardiens d'observer les messages émis par le contrat principal.

Composants hors chaîne

Guardian Network - Un validateur qui existe sur son propre réseau P2P. Les gardiens observent et vérifient les messages émis par chaque contrat principal de la chaîne de support afin de générer des VAA (messages signés).

Guardian - L'un des 19 validateurs du réseau Guardian, qui contribue à VAA Multisig.

Spy : Un démon qui s'abonne aux messages publiés sur le réseau Guardian. Spy peut observer et transférer le trafic réseau, ce qui contribue à étendre la distribution du VAA.

API - Un serveur REST pour récupérer les informations du VAA ou du réseau de démons.

VAA - Les approbations d'actions vérifiables (VAA) sont des preuves de signature des messages observés dans le cadre du contrat principal de Wormhole.

Relayer - Tout processus hors chaîne qui relaie le VAA vers la chaîne cible.

Relais standard - Un réseau de relais décentralisé qui distribue les messages demandés en chaîne via le contrat de relais Wormhole. Aussi appelé relais universel.

Relais spécialisés - Des relais spécialisés dans la gestion de protocoles spécifiques ou d'applications inter-chaînes. Ils peuvent exécuter une logique personnalisée hors chaîne, réduisant ainsi les coûts de gaz et améliorant la compatibilité entre les chaînes. Actuellement, les développeurs d'applications inter-chaînes sont chargés de développer et d'héberger des relais spécialisés.

VAAS

Les VAA sont les principales primitives de messagerie de Wormhole. Vous pouvez les considérer comme des paquets inter-chaînes, qui sont émis chaque fois qu'un contrat d'application inter-chaînes interagit avec le contrat principal. Un VAA de base comprend deux composants : une tête et un corps. Les messages envoyés dans le cadre du contrat doivent être vérifiés par le gardien avant d'être envoyés à la chaîne cible. Une fois que la majorité des tuteurs auront observé le message et auront atteint sa finalité, ils signeront le hash keccak256 du corps du message. Les messages sont enveloppés dans une structure appelée VAA, qui associe le message à la signature d'un gardien pour en faire une preuve. Les VAA sont indexés de manière unique par des tuples (emitter_chain, emitter_address, sequence). À l'aide de ces informations, le VAA peut être obtenu en interrogeant Guardian RPC ou API. Ces VAA sont en fin de compte ce que les contrats intelligents de la chaîne de réception doivent traiter pour recevoir les messages Wormhole.

Principe de fonctionnement

Le flux de travail de Wormhole est concis et efficace. Son cœur est un format de message inter-chaînes appelé VAA (Verifiable Action Approval). Un ensemble spécifique de contrats, appelé Wormhole Core Contract, est déployé sur chaque chaîne prise en charge par Wormhole. Ces contrats sont chargés de convertir les requêtes inter-chaînes de l'application en VaaS.

Lorsqu'une demande inter-chaînes est traitée en tant que VAA, 19 Gardiens surveillent ces nouveaux VAA. Chaque gardien signera la VAA de manière indépendante, et ces signatures seront finalement combinées pour former une signature multiple. Afin de garantir l'authenticité et la sécurité du message, au moins les deux tiers des Gardiens doivent signer et approuver la VAA.

Ensuite, un rôle appelé relayer est chargé de relayer ces VAA signés vers la chaîne cible. Lorsque le contrat Wormhole Core de la chaîne cible reçoit ces VAA signés, il vérifie les signatures et transmet le message à l'application cible.

Il convient de noter que Relayer facturera des frais d'essence lorsqu'il relaie VAA. Ces frais incluent le coût de la soumission du message au Wormhole Core Contract et le coût de l'exécution du message par l'application cible. Relayer avancera ces frais. Wormhole ne met pas en place de relais public. Chaque application doit donc concevoir son propre mécanisme d'incitation pour les relais, ou gérer le relais elle-même.

Le modèle de transmission de messages de Wormhole est diffusé en multidiffusion, c'est-à-dire que le message est notarié par le réseau Guardian ou Oracle depuis la chaîne d'origine, et le relais qui transmet le message à la chaîne cible n'est pas fiable. Ce modèle nécessite essentiellement un réseau Oracle très puissant, les fonctions de sécurité du protocole en dépendent. Le projet Wormhole est doté de trois principaux dispositifs de sécurité intégrés au protocole en cours de développement : supervision, comptabilité et arrêt d'urgence. Ces fonctionnalités sont développées avec une visibilité publique, ce qui nous donne un aperçu de leur fonctionnement final. Ces fonctionnalités attendent d'être développées et adoptées par les tuteurs.

1. Supervision : Cette fonctionnalité est implémentée dans le Guardian/l'oracle et permet au gardien de surveiller le montant nominal du flux de valeur provenant de n'importe quelle chaîne réglementée dans un laps de temps donné. Le gardien peut fixer une limite supérieure acceptable pour chaque chaîne. Une fois cette limite supérieure atteinte, le flux d'actifs au-delà de la chaîne sera bloqué.

2. Comptabilité : Cette fonction est implémentée dans les gardiens ou les oracles, permettant aux gardiens de gérer leurs propres blockchains (également appelées wormchains), qui peuvent servir de registres inter-chaînes entre différentes chaînes. Ce registre permet non seulement au gardien d'agir en tant que validateur sur la chaîne, mais aussi en tant que plug-in de comptabilité. Les gardiens peuvent rejeter les transactions inter-chaînes lorsque la chaîne d'origine ne dispose pas de fonds suffisants (la vérification est indépendante de la logique des contrats intelligents).

3. Shutdown : Cette fonction est implémentée sur la chaîne, permettant aux gardiens de parvenir à un consensus pour arrêter temporairement le flux d'actifs sur le pont inter-chaînes après avoir pris conscience de la menace que représentait ce pont. L'implémentation actuelle permet la mise en œuvre via des appels de fonction en chaîne dans l'implémentation proposée.

Produits Wormhole Core et cas d'utilisation

En tant qu'explorateur de pointe de la communication inter-chaînes, Wormhole propose aux développeurs et aux utilisateurs une série de produits puissants, notamment Messaging, Connect et Gateway, qui concernent respectivement les niveaux du protocole, du front-end (application) et de la chaîne. Ces produits sont conçus pour simplifier les interactions entre chaînes tout en garantissant les plus hauts niveaux de sécurité et d'efficacité.

1. Messagerie

Dans un écosystème blockchain diversifié, la messagerie est devenue une exigence essentielle. Les produits de messagerie de Wormhole fournissent une solution décentralisée qui permet à différents réseaux de blockchain d'échanger des informations et des valeurs en toute sécurité et facilement.

La fonction principale de Messaging est le transfert d'informations entre chaînes. Elle est équipée d'une méthode d'intégration simplifiée pour accélérer la croissance du nombre d'utilisateurs et de la liquidité, et présente un haut degré de sécurité et de décentralisation.

Par exemple, supposons qu'un projet DeFi fonctionne sur Ethereum mais souhaite pouvoir interagir avec un autre projet sur Solana. Grâce à Wormhole's Messaging, les deux projets peuvent facilement échanger des informations et de la valeur sans étapes intermédiaires complexes ni intervention d'un tiers.

2. Connectez-vous

Le produit Wormhole's Connect fournit un outil de passerelle simple pour les applications qui peuvent intégrer le protocole Wormhole afin de bénéficier de fonctionnalités inter-chaînes en quelques lignes de code seulement.

La principale fonction de Connect est de fournir aux développeurs un ensemble d'outils d'intégration simplifiés, leur permettant d'intégrer les fonctions d'encapsulation et de passerelle d'actifs natives de Wormhole à leurs propres applications en quelques lignes de code seulement.

Par exemple, une place de marché de NFT voulait relier ses NFT d'Ethereum à Solana. Grâce à Connect, la place de marché peut fournir à ses utilisateurs un outil de transition simple et rapide intégré à son application, leur permettant de déplacer librement leurs NFT entre les deux chaînes.

3. Gateway

Wormhole Gateway est une blockchain spécifique à une application, alimentée par le SDK Cosmos. Grâce à son routeur de liquidité basé sur IBC, Gateway connecte les liquidités et les utilisateurs d'Ethereum et d'autres blockchains à la chaîne et aux applications Cosmos, permettant ainsi à des actifs non natifs d'entrer dans l'écosystème Cosmos. Il tire parti de la flexibilité du SDK Cosmos et de CosmWasm pour assurer une composabilité fluide entre Wormhole Stack et l'écosystème Cosmos, au profit des chaînes et des applications basées sur Cosmos en termes de liquidité et de croissance du nombre d'utilisateurs.

Par exemple, une plateforme DeFi sur Cosmos souhaite apporter des liquidités à Ethereum. En utilisant Gateway, la plateforme permet d'accéder facilement aux liquidités d'Ethereum tout en garantissant la sécurité et l'efficacité des transactions.

4. Requêtes

Permettre aux développeurs d'applications d'extraire toutes les données de la chaîne à la demande. Wormhole explique que par rapport au modèle push, Queries fournit une latence de moins d'une seconde et peut réduire les frais de gaz de 84 %. Wormhole Queries introduit un modèle pull, dans lequel les intégrateurs soumettent des demandes de requêtes au réseau Wormhole Guardian, et Guardian traite ces demandes et publie les résultats pour la vérification et la consommation des données en chaîne. Cela offre de nouvelles possibilités aux développeurs d'applications, notamment la mise en place de sources de prix inter-chaînes en temps réel dans DeFi et de mécanismes de jeu dynamiques inter-chaînes dans les jeux. Queries résout également le problème de fragmentation de l'identité numérique entre les chaînes, soutient un système d'identité unifié et améliore l'expérience utilisateur sur DeFi et les plateformes sociales.

Écosystème Wormhole

L'écosystème Wormhole est principalement divisé en trois parties : les Gardiens, les partenaires de la chaîne publique connectée et les autres partenaires. L'écosystème de projets actuel compte plus de 200 projets.

Partenaires de chaînes publiques connectées : À ce jour, Wormhole a pris en charge la transmission de messages arbitraires entre plus de 24 chaînes publiques hétérogènes, notamment : Solana, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, Aptos, Sui, Sei, Injective, Algorand, Moonbeam, Near, Oasis, Aurora, Fantom, Karura, Acala, Klaytn et Celo, etc.

Autres partenaires : Ces partenaires incluent diverses applications basées sur Wormhole (Bridge, DEX, Aggregator, etc.), des projets de gouvernance conjointe inter-chaînes via Wormhole, des projets intégrant les produits Wormhole Connect et des projets soutenant xAsset, tels que Uniswap, Lido, Frax, Hashflow, Carrier, Degods, Y00ts, etc.

En outre, Wormhole étend activement sa coopération et son développement avec d'autres protocoles inter-chaînes, tels que l'établissement d'une relation de coopération avec Circle CCTP.

Dans le même temps, Wormhole a également lancé de nombreux programmes de financement, notamment le Cross-Chain Ecosystem Fund, le programme XGrant, Wormhole Base Camp Accelerator, etc., dans le but de promouvoir la croissance et l'innovation de l'écosystème.

État du financement

En novembre 2023, le protocole inter-chaînes Wormhole a réalisé un financement de 225 millions de dollars américains pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars américains et a créé Wormhole Labs. Cela en fait le plus gros financement de projets cryptographiques de 2023. Aucun investisseur principal n'a participé à ce cycle de financement. Les investisseurs participants étaient notamment Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital et Jump Trading.

Saeed Badreg, PDG de Wormhole Labs, a déclaré qu'il s'agissait techniquement du premier cycle de financement de l'entreprise. Et Jump Crypto, la branche cryptographique de la société de trading à haute fréquence Jump Trading, fait incuber le projet depuis plusieurs années.

Tokenomics

Bien que le jeton du projet n'ait pas encore été lancé, le site officiel a déjà indiqué une allocation de jetons spécifique. Le nom du jeton est W, le total actuel est de 10 milliards, avec un tirage initial de 1,8 milliard, 31 % pour l'écosystème, 23,3 % pour la fondation, 17 % pour la communauté, 12 % pour les principaux contributeurs, 11,6 % pour les partenaires du réseau et 5 % pour les nœuds gardiens. On peut constater que l'équipe a presque remporté 23,3 + 12 = 35 %, ce qui n'est pas très élevé. Cependant, nous n'avons pas vu le ratio de largage, il est donc possible qu'il n'y ait pas eu de largage.

Enfin, résumons ce projet. On peut dire que ce projet est très impressionnant en termes d'échelle de financement. Elle a reçu plus de 200 millions de dollars américains de financement et il ne faut pas la sous-estimer. La solution technique est un peu similaire à celle de Layerzero. Layerzero vérifie par le biais d'oracles et de relais, tandis que Wormhole utilise 19 nœuds gardiens et a également besoin d'un solide réseau d'oracles. C'est pourquoi j'ai dit à de nombreuses reprises que la piste des oracles est très importante ! Récemment, de nombreux projets inter-chaînes ont explosé. Et nous avons récemment parlé de nombreux nouveaux projets dans le domaine du cross-chain. Est-il possible que le circuit inter-chaînes explose lors du prochain marché haussier ? L'écosystème de projets actuel est également très solide, puisqu'il est déjà connecté à plus de 25 chaînes publiques. Comparé au Polkadot qui progresse lentement avec 100 chaînes, c'est plus pratique de se connecter à une chaîne à la fois. Ce projet est très prometteur en ce moment, nous devons le surveiller de près. À l'heure actuelle, aucune information n'a été trouvée dans la distribution des jetons, mais une fois qu'ils seront mis sur le marché secondaire, tant que le prix est raisonnable, ils doivent avoir un fort potentiel. Ils pourront donc être ajoutés à notre liste de surveillance pour le moment.

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