FX168 Financial News (Amérique du Nord) - En 2023, la croissance de l'industrie de la blockchain est remarquable. L'une des pierres angulaires du marché des capitaux est de permettre aux investisseurs de parier sur l'émergence de nouvelles technologies. L'industrie de la blockchain a manifestement mûri et développé son propre marché pour parier sur les gagnants et les perdants du secteur de la blockchain. Le CoinDesk Market Index (CMI), en tant que référence pour mesurer la performance du marché des actifs numériques, fournit aux investisseurs un rendement comparatif sur divers actifs en 2023.

Les rendements du CMI sont 5 fois supérieurs à ceux du S&P 500

(Source : CoinDesk)

En tant que mesure étendue et inclusive du marché des actifs numériques de CoinDesk, le CoinDesk Market Index (CMI) est surnommé le "crypto S&P 500". Au cours de l'année écoulée jusqu'au 21 décembre, le CMI a augmenté de 125 %, soit un doublement. Comme le montre le graphique, la majorité des rendements de cette année ont été concentrés au début et à la fin, avec une période relativement plate au milieu, ce qui a provoqué une anxiété considérable (et des licenciements) dans l'ensemble du secteur des cryptomonnaies jusqu'à ce que des signes de croissance commencent à émerger. Le bitcoin (BTC), la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a surperformé l'indice de référence, tandis que l'ethereum (ETH), qui occupe la deuxième place, a sous-performé. Depuis le début de l'année, le rendement du CMI est environ cinq fois supérieur à celui du S& P 500, ce dernier étant l'indice de référence du marché boursier américain.

Les rendements des leaders du CoinDesk Computing Index (CPU) dans les secteurs du CMI

(Source : CoinDesk)

Le CoinDesk Computing Index est en tête des secteurs CMI, avec un taux de rendement de 167 % en 2023. Cet indice correspond au bloc de calcul numérique dans la norme de classification des actifs numériques de CoinDesk.

La définition de la blockchain numérique est la suivante : "La blockchain numérique est constituée de projets visant à décentraliser le partage, le stockage et la transmission de données en éliminant les intermédiaires et en garantissant la protection de la vie privée de tous les utilisateurs. Tous les projets conçus pour le partage décentralisé de données et de services de réseau, y compris le transfert de données sur chaîne et hors chaîne, les plateformes de données sociales, les transactions de données sécurisées de pair à pair, les réseaux ouverts, l'informatique privée de marché libre, et le stockage et le partage de fichiers décentralisés, sont des éléments cruciaux dans la construction de l'infrastructure du Web3".

Le CoinDesk Currency Index (CCY) se classe deuxième dans l'indice de l'industrie, avec un taux de rendement de 150 %. Cet indice comprend le bitcoin (BTC), le XRP (XRP), le Stellar Lumens (XLM) et le Dogecoin (DOGE).

Injective, RenderToken et Solana en tête des retours de jetons du CMI

(Source : CoinDesk)

Une augmentation de près de 32 fois ! C'est le taux de rendement du jeton INJ (INJ) d'Injective Protocol. Se targuant d'être le plus rapide des protocoles de couche 1, Injective est une blockchain financière construite sur la base de Cosmos Blockchain. En août, CoinDesk a fait état de la mise à jour "2.0" de son modèle économique de jetons, visant à "augmenter de manière significative la quantité d'INJ brûlée chaque semaine", ce qui a suscité quelques réactions négatives à l'époque.

RenderToken (RNDR), un réseau de rendu GPU, provient de Render. Cette année, elle a migré d'Ethereum à Solana, enregistrant une hausse de 972 %. (Il convient de noter que RenderToken est le plus performant dans le secteur de l'informatique numérique). Le jeton SOL de Solana a également grimpé en flèche de 833 %.

Sur le marché volatil des actifs numériques, rien ne garantit que ces gains soient mérités ou durables. Ce qui est certain, c'est que le marché des actifs numériques en 2023 a connu des rendements étonnants et un risque élevé, ce qui a attiré davantage de traders sur le marché des crypto-monnaies.

ApeCoin, Luna, DASH, BAL, OMG, ZEC sont les pires perdants du CMI en 2023

(Source : CoinDesk)

En 2023, les rendements les plus importants ont probablement été enregistrés par les traders de crypto-monnaies à la hausse. Toutefois, il se peut aussi que certains investisseurs chanceux ou avisés aient réalisé des bénéfices considérables en réussissant à vendre certains projets à découvert. Certains de ces projets se sont soldés par des échecs traditionnels, comme le projet LUNA (LUNA) de Terra. D'autres projets ont perdu leur élan en cours de route, comme ETHW (ETHW) d'EthereumPOW, qui s'est essentiellement effondré lorsque la blockchain principale d'Ethereum est passée avec succès à une blockchain à preuve d'enjeu, atteignant ce qui a été appelé la mise à niveau "Shapella" au début de l'année, permettant pour la première fois des retraits par enjeu. Ethereum Name Service (ENS) et Zcash's ZEC (ZEC) représentent quelques projets qui sont toujours considérés comme intéressants par de nombreux analystes cryptographiques, bien qu'ils aient connu une année difficile.

Le bitcoin a étendu sa domination.

Le bitcoin étend sa domination

(Source : CoinDesk)

Il est parfois difficile pour le commun des mortels de comprendre ce qu'il en est, mais le bitcoin(BTC) est en fait considéré comme un pari sûr par de nombreux traders de crypto-monnaies avisés. D'un point de vue risque/récompense, on ne peut donc guère se plaindre du rendement de 164 % de la crypto-monnaie "vieillissante" depuis le début de l'année, au 16 décembre. (Le graphique ci-dessus montre les leaders du CoinDesk Currency Index (CCY) depuis le début de l'année).

XRP (XRP), le jeton de paiement utilisé dans le réseau Ripple Labs, a connu une bonne année, augmentant de 83 % alors que des décisions clés l'affectent dans une affaire en cours de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse des États-Unis).

Stellar se prépare à la mise à jour majeure de son contrat intelligent "Soroban" prévue pour début 2024, et son jeton XLM (XLM) affiche également un rendement décent de 73 %.

Indice CoinDesk de la plateforme de contrats intelligents (SMT)

(Source : CoinDesk)

L'indice CoinDesk Smart Contract Platforms Index (SMT) couvre la plus grande infrastructure blockchain au-delà de Bitcoin, y compris Ethereum et de nombreuses blockchains alternatives de niveau 1 ainsi qu'un nombre croissant de réseaux de niveau 2. Ils rivalisent de pertinence. En 2023, le taux de rendement de l'indice SMT est de 107 %, légèrement inférieur à celui de l'indice de référence CMI, au moins en partie en raison de la surperformance du bitcoin.

Les leaders du marché, Injective et Solana, que nous avons déjà mentionnés, ont enregistré des performances exceptionnelles, tout comme Ethereum, qui a progressé de 87 %. L'AVAX (AVAX) d'Avalanche a connu sa grande année parce que des rumeurs ont laissé entendre qu'il pourrait attirer l'attention des adoptants institutionnels de la pression de la blockchain ; le projet a joué un rôle de premier plan dans les grandes démonstrations de vérification de la preuve de concept dans les grandes banques d'investissement de Wall Street, JPMorgan Chase et Apollo.

Le jeton OP (OP) de l'écosystème Optimism a pris de l'ampleur lorsque la base de Coinbase et plusieurs autres projets ont choisi la technologie comme modèle pour les réseaux de couche 2 qu'ils souhaitaient construire.

Le grand gagnant de cette année est le jeton SKALE de Skale Network, qui se décrit comme "un réseau multi-chaîne natif construit sur Ethereum, visant à mettre à l'échelle les dApps Ethereum en permettant un débit élevé, une finalité rapide et des transactions de frais de gaz". Il a augmenté de 151 % en 2023.

Le jeton MATIC de Polygon a affiché une performance modeste avec une augmentation de 6,2 %. Bien qu'il se soit positionné à l'avant-garde de la concurrence de la couche 2 d'Ethereum et qu'il ait été proactif dans le domaine de la cryptographie "zéro connaissance", les performances du projet sont relativement modérées.

En revanche, le jeton ATOM dans l'écosystème Cosmos a été quelque peu décevant, avec une augmentation de seulement 20 %. Malgré sa vision d'un univers de chaînes multiples et interopérables dominant l'ensemble de l'espace des chaînes de blocs, elle a également décroché quelques projets importants, notamment une nouvelle chaîne de blocs de niveau 1 pour la bourse de produits dérivés décentralisée dYdX, s'éloignant ainsi de sa position antérieure de réseau de niveau 2 d'Ethereum.

Que se passera-t-il sur le marché des crypto-monnaies en 2024 ?

Pour le marché des cryptomonnaies, historiquement, la division par deux du bitcoin qui se produit tous les quatre ans (comme prévu l'année prochaine) a tendance à entraîner un cycle de marché de quatre ans. Toutefois, cette histoire ne remonte qu'à 14 ans.

Le marché des cryptomonnaies est un domaine entièrement similaire aux marchés traditionnels, et personne ne sait vraiment ce qui va se passer - tout le monde ne fait que spéculer. Ou, comme le dit le proverbe à propos des négociateurs en bourse de Wall Street, s'ils vous disent d'acheter, c'est qu'ils ont déjà acheté.

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