Original-Autor: Stephen, Gründer des DeFi Dojo

Ursprüngliche Übersetzung: Felix, PANews

Die Arbitrum-Stiftung hat zuvor das Langzeit-Anreizpilotprogramm (LTIPP) eingeführt, das darauf abzielt, durch die Verwendung von ArbitrumDAO, um Protokollmittel als Liquiditätsanreize in kooperative Projekte auf der Grundlage von Arbitrum zu lenken, eine größere Netzwerkbeteiligung zu fördern. Die vergebenen LTIPP-Zuwendungen werden über das Protokoll des Empfängers als Liquiditätsanreiz an die Arbitrum-Community zurückfließen. Dies ermutigt die Arbitrum-Benutzer, neue Anwendungsfälle auszuprobieren und gleichzeitig eine größere Netzwerkaktivität zu generieren.

Das Budget für dieses Programm beträgt insgesamt etwa 30 Millionen US-Dollar, und die meisten Projekte werden bis September gefördert. Stephen, der Gründer von DeFi Dojo, hat eine Bestandsaufnahme der Erträge der verschiedenen Projekte vorgenommen.

Faktor

Die meisten Anreizstrategien sind LRT Silo Labs Hebelstrategien oder LRTPenpie LP Strategien.

Die Rendite reicht von 22% bis 93%, aber das TVL des Faktors ist relativ niedrig, daher ist Vorsicht geboten hinsichtlich Verdünnung und Sicherheitsrisiken.

• Rendite: 22% -93%
• TVL in Vault: <200 million US dollars

Getriebe

Gearbox hat zunächst Kreditaktivitäten eingeführt, wird aber bald Anreiztransaktionen und Anreizhebel für Renzo einführen. In ihrer neuen STIMMIES-Aktion können Sie nicht nur ARB-Belohnungen, sondern auch GEAR-Belohnungen erhalten. Aktuelle Kreditverzinsung: 01928374656574839201

• USDC: 15%
• ETH: 14%

Es wird erwartet, dass der Hebel von ezETH subventioniert wird, aber es wird eine Woche dauern, bis alle Details sichtbar sind. Sie können auch den Hebel von LSTs wie rETH, wstETH und cbETH zum Mining nutzen und von den niedrigen Zinssätzen profitieren, die durch LTIPP-Subventionen für Kredite gewährt werden.

Es gibt auch STIMMIES beim Handel auf PURE.

Contango

Das DeFi-Protokoll Contango hat einen erheblichen Zufluss an ARB in gehebelte ETH-Positionen. Im Vergleich dazu können diese eine große Menge an ETH verarbeiten. Die Rendite liegt zwischen 20-30%, einige Strategien können theoretisch über 2 Millionen US-Dollar verarbeiten.

Die Verwendung von Contango führt auch zu einigen Punkten, die für eine etwa einmonatige TGE-Airdrop verwendet werden.

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Silo Labs

Obwohl sowohl Factor als auch Contango die Silo-Chancen aggregiert haben, sollten Sie auch auf einige andere Chancen achten.

WOETH Sicherheiten haben derzeit einen Kreditzins von -7.4% auf ETH.

Das bedeutet, dass man durch das Ausleihen von ETH eine Belohnung erhält.

Unter der maximalen Hebelwirkung entspricht dies einem Jahreszinssatz von 63 %, obwohl fast alles in ARB bezahlt wird.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Verkauf von ARB mehr WOETH erhalten, um Ihre Sicherheiten weiter zu erhöhen.

Merkl

Merkl hat viele LTIPP-Anreizmaßnahmen, da große Projekte wie Lido, PancakeSwap und Camelot Merkl als Anreizschicht für LTIPP-Aktivitäten verwenden.

Allerdings kann eine solche Vielzahl von Optionen überwältigend sein.

Der Autor neigt dazu, Stablecoin-Paare und ETH-Paare zu bevorzugen (wenn die Rendite>30% beträgt, gelegentlich auch ETH/BTC).

ETH收益率“

• WETH/ETHx: 45%
• wstETH/ETHx: 37%
• ezETH/WETH: 21%
• uniETH/ETH: 46%

Stablecoin-Rendite:

• fUSDC/USDC: 52%
• USDe/USDT: 43%
• grai / usdc: 40%
• usdc / usdc: 25%

Achtung: Dies sind durchschnittliche APR; viele von ihnen haben niedrigere Liquidität, daher ist Verdünnung besonders zu beachten.

Curve 和 Convex

Curve und Convex verwenden ARB Belohnungen, um einige interessante Pools zu subventionieren. Ebenso bevorzugen die Autoren ETH, BTC oder Stablecoin-Pools.

Stablecoin-Pool:

• crvUSD/sUSDe: 41%
• usdd / fraxbp: 38%
• sUSD/FRAXBP: 32%

ETH und BTC Pool:

• 2B TC-nq: 27%
• WETH/weETH: 18%
• frxETh/afETH： 26%

Timeswap

Das Timeswap-Leihprotokoll hat einen interessanten Pendle-Markt, auf dem Sie ARB-Belohnungen durch Leihen und Ausleihen erhalten können.

Hier können Sie PT-weETH verleihen und eine Rendite von 30% erzielen, während Sie mit Sicherheiten WETH leihen und eine Rendite von 9% erzielen.

Beachten Sie: Aufgrund des aufstrebenden Marktes besteht Liquidität für Kreditvergabe.

Weitere Artikel: Eine detaillierte Erklärung von Timeswap: Die Ablösung des zeitlichen Werts von Token und die Schaffung eines neuen Paradigmas für Kreditverträge

Trader Joe

Trader Joe hat jetzt auch einige interessante Farmen, die LTIPP betreiben.

Es gibt hier einige verrückte Jahreszinsen, aber es ist zu beachten, dass die von Trader Joe beworbenen Jahreszinsen davon ausgehen, dass die Liquidität in einer einzelnen Bin (Tick) (eine Art Behälter zur Aufbewahrung von Liquidität) vorhanden ist.

Das bedeutet, dass jeder vernünftige Liquidität einen niedrigeren APR erhalten wird. Sie können schnell den durchschnittlichen APR des Pools berechnen. Zum Beispiel (WBTC/ETH):

• Behauptete APR: 2065%
• TVL: 33.1 万美元
• 24-Stunden-Handelsvolumen: 44,1 Tausend US-Dollar
• Kosten: 0.04%
• Belohnung: 214 ARB/Tag (173 USD)

Daher:

• Durchschnittliche Kosten APR: 19.45%
• ARB Anreiz durchschnittlicher APR: 19,08%
• Gesamtdurchschnittlicher APR: 38.53%

Es gibt einen großen Unterschied zum beworbenen Einzel-Tick-APR.

RAMSES

Ramses und Trader Joes ähneln sich sehr und lieben es, den APR der Liquidität eines einzigen Ticks zu bewerben.

Das ist für normale Miner sehr unrealistisch, aber zumindest kann man wissen, wohin die Anreize gehen.

Der Autor bevorzugt das Sortieren nach "EPOCH REWARDS", um zu sehen, wo alle ARB-Anreize liegen.

Dann kann man anhand von Token-Paaren wie Renzos ezETH/ETH besser verstehen, wie hoch die tatsächliche Rendite ist.

Bei einer Liquidität von 5 Ticks kann ein APR von 18% erzielt werden (siehe Abbildung unten).

Für Stable Coin Miner könnte das Anziehende USDC/USDT sein. Miner können 8 Tick als Intervall festlegen und erhalten 73% APR.