Autor: Stephen, Gründer des DeFi Dojo

Übersetzung: Felix, PANews

Die Arbitrum Foundation hat zuvor das Long-Term Incentive Pilot Program (LTIPP) ins Leben gerufen, um durch die Verwendung von ArbitrumDAO-Protokollmitteln als Liquiditätsanreiz die Beteiligung an auf Arbitrum basierenden Kooperationsprojekten zu fördern. Die gewährten LTIPP-Zuwendungen werden als Liquiditätsanreiz durch das Protokoll des Empfängers an die Arbitrum-Community umverteilt. Dadurch werden Arbitrum-Benutzer ermutigt, neue Anwendungsfälle auszuprobieren und gleichzeitig eine größere Netzwerkaktivität zu erzeugen.

Das Budget für dieses Programm beträgt insgesamt etwa 30 Millionen US-Dollar, wobei die meisten Projekte bis September gefördert werden. Stephen, der Gründer von DeFi Dojo, hat die Erträge der verschiedenen Projekte überprüft.

Faktor

Die meisten Anreizstrategien sind LRT Silo Labs Hebelstrategien oder LRTPenpie LP-Strategien.

Die Rendite reicht von 22% bis 93%, aber das TVL des Factors ist relativ niedrig, daher ist Vorsicht geboten, um Verdünnungs- und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

• Rendite: 22%-93%
• TVL in Vault: <200 million US dollars

Getriebe

Gearbox hat zunächst Leihaktivitäten eingeführt, wird aber bald Anreizhandel und Anreiz-Renzo-Hebel einführen. In ihrer neuen STIMMIES-Aktivität können Sie nicht nur ARB-Belohnungen, sondern auch GEAR-Belohnungen erhalten. Aktuelle Verleihrendite:

• USDC: 15%
• ETH: 14%

Es wird erwartet, dass der Hebel von ezETH subventioniert wird, aber es wird eine Woche dauern, bis alle Details sichtbar sind. Sie können auch den Hebel von rETH, wstETH und cbETH sowie anderen LSTs zur Mining nutzen und von den niedrigen Zinssätzen profitieren, die durch das LTIPP subventioniert werden.

Beim Handel auf PURE gibt es auch STIMMIES.

Contango

Das DeFi-Protokoll Contango verfügt über eine große Menge an ARB-Flüssen, die in gehebelte ETH-Positionen fließen. Im Vergleich dazu kann es große Mengen an ETH verarbeiten. Die Renditen liegen zwischen 20-30% und einige Strategien können theoretisch mehr als 2 Millionen US-Dollar verarbeiten.

Die Verwendung von Contango generiert auch einige Punkte, die für einen TGE-Airdrop von etwa einem Monat verwendet werden.

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Silo Labs

Obwohl Factor und Contango beide Chancen im Silo bieten, sollten auch andere Chancen beachtet werden.

WOETH Sicherheiten haben derzeit einen Kreditzins von -7,4% auf ETH.

Dies bedeutet, dass man eine Belohnung für das Ausleihen von ETH erhalten kann.

Mit dem maximalen Hebel entspricht dies einem Jahreszinssatz von 63%, obwohl fast alles in ARB bezahlt wird.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Verkauf von ARB mehr WOETH erhalten, um Ihre Sicherheiten weiter zu erhöhen.

Merkl

Merkl hat viele LTIPP-Anreizmaßnahmen, da große Projekte wie Lido, PancakeSwap und Camelot Merkl als Anreizschicht für LTIPP-Aktivitäten nutzen.

Allerdings kann eine solche Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten verwirrend sein.

Der Autor bevorzugt Stablecoin-Paare und ETH-Paare (gelegentlich ETH/BTC, wenn die Rendite >30% beträgt).

ETH Rendite

• WETH/ETHx: 45%
• wstETH/ETHx: 37%
• ezETH/WETH: 21%
• uniETH/ETH: 46%

Stabile Münzen Rendite:

• fUSDC/USDC: 52%
• USDe/USDT: 43%
• grai / usdc: 40%
• usdc / usdc: 25%

Achtung: Dies sind durchschnittliche APR; viele davon haben niedrigere Liquidität, daher ist Vorsicht geboten, um Verdünnung zu vermeiden.

Curve und Convex

Curve und Convex verwenden ARB Belohnungen, um einige interessante Pools zu subventionieren. Ebenso bevorzugt der Autor ETH, BTC oder Stablecoin Pools.

Stablecoin-Pool:

• crvUSD/sUSDe: 41%
• usdd / fraxbp: 38%
• sUSD/FRAXBP: 32%

ETH** und BTC Pool****:**

• 2BTC-nq：27%
• WETH/weETH：18%
• frxETh/afETH: 26%

Timeswap

Timeswap, ein interessanter Pendle-Markt für Kreditverträge, der ARB-Belohnungen durch Kreditvergabe ermöglicht.

Hier können Sie PT-weETH verleihen und 30% Rendite erzielen, während Sie mit Sicherheiten WETH ausleihen und 9% Rendite erzielen.

Achtung: Aufgrund des aufstrebenden Marktes gibt es Zinsliquidität für Kredite.

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Trader Joe

Trader Joe hat jetzt auch einige interessante Farmen, die LTIPP betreiben.

Es gibt hier einige verrückte Jahreszinsen, aber es ist zu beachten, dass die beworbenen Jahreszinsen auf Trader Joe auf der Annahme der Liquidität eines einzelnen Bins (Tick) (das als Behälter für die Aufbewahrung von Liquidität betrachtet werden kann) basieren.

Dies bedeutet, dass jede vernünftige Liquidität eine niedrigere APR erhalten wird. Sie können die durchschnittliche APR des Pools schnell berechnen. Zum Beispiel (WBTC/ETH):

• Behaupteter APR: 2065%
• TVL: 33.1万美元
• 24-Stunden-Volumen: 44.1 Tausend US-Dollar
• Gebühr: 0,04%
• Belohnung: 214 ARB/Tag (173 US-Dollar)

Daher:

• Durchschnittliche Gebühr APR: 19,45%
• ARB Anreiz Durchschnitts-APR: 19.08%
• Gesamtdurchschnittlicher Jahreszins: 38,53%

Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem beworbenen APR für einen einzelnen Tick und dem tatsächlichen APR.

RAMSES

Ramses und Trader Joes ähneln sich sehr und mögen es, den APR der Liquidität mit nur einem einzelnen Tick zu bewerben.

Für gewöhnliche Miner sind diese Dinge sehr unrealistisch, aber man kann zumindest wissen, wohin die Anreize gehen.

Der Autor mag es, auf "EPOCH REWARDS" zu klicken, um zu sehen, wo alle ARB-Anreize sind.

Dann kann man anhand von Token-Paaren wie Renzos ezETH/ETH besser verstehen, wie hoch die tatsächliche Rendite sein kann.

In der Liquidität von 5 Ticks kann man eine APR von 18% erzielen (siehe Abbildung unten).

Für Stable Coin Miner könnte das Anlocken von ihnen möglicherweise USDC/USDT sein, und sie können 8 Ticks als Intervall festlegen und eine APR von 73% erhalten.

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