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川普胜选比特币破新高「利好落地」会砸盘吗？币价是否被高估？
短期内的上涨波动被过度高估，行情的核心部分已经发生。本文源自加密 KOL MiyaHedge 的 X 平台研究长文，由 Block Beats 整理、编译及撰稿。 （前情提要：盘点川普「全力支持加密货币」利好承诺：BTC战略储备、开除SEC主席、不发CBDC…） （背景补充：比特币突破76400美元再创新高！以太坊站上2800，川普胜选 美股齐飙高） 本文讨论了选举期间比特币的价格波动，指出比特币价格与川普的胜选机会紧密相关。短期内的上涨被过度高估，而实际的涨势已经发生。比特币作为通膨对冲资产的价值将逐渐显现，并且认为川普胜选后的价格变化不大，最终比特币的长期上涨将在 2025/2026 年发生。 以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）： 今日选举结果的系列分析 首先，我们从当前主导比特币价格走势的博彩市场赔率分析开始。供参考：本帖释出时（14:02 UTC），川普获胜的赔率为 61.7%，而比特币价格为 $70,047.38。 BTC 价格走势与川普获胜赔率的关系 我将首先对比 BTC 价格走势与川普获胜赔率的关系，假设过去几周比特币价格的波动完全基于川普的胜算。接下来，我会把这些价格走势划分为四个不同的阶段。 10 月 5 日 – 10 月 12 日：初现机会 在这一周里，市场参与者的心态开始发生变化： 川普的胜选概率（在博彩市场中缓慢上升至 50% 以上）并非零。实际上，选情看起来比预期更为接近（尤其是在拜登退休后）。这一认知最初带来的影响是：市场参与者开始对贺锦丽获胜的预期进行对冲，或者重新评估之前的偏见。 通过对比 GSP24DEM 和 GSP24REP 这两个篮子，可以清晰地看到在贺锦丽与川普辩论之后，市场对于贺锦丽获胜的信心一度显得过于自满。 市场不仅对结果表现出自满，还在川普胜选的可能性上严重误判。在 8 月和 9 月几乎没有关注选情的情况下，市场接近完全定价为贺锦丽获胜。 因此，出现了如下情形： 1. 超过 75% 的人认为贺锦丽胜选的概率非常高 2. 几乎无人关注川普胜选的对冲，大家都集中在指数风险的对冲上 3. 博彩市场开始突然向川普倾斜 当时传统金融市场中还发生了另一件值得关注的事情，这能帮助更好地理解当时情绪变化的速度。在第一个阶段（10 月 5 日 – 10 月 12 日），指数级别的对冲需求非常高。这意味着：大家都认为市场指数（如标普 500、纳斯达克）可能会出现大幅下跌。[还记得伊朗等局势吗？] 因此，投资者纷纷购买指数对冲，以避免遭受巨大的「爆炸性」冲击。然而，每次在没有实际风险爆发的情况下出现大量指数对冲时，「痛苦交易」往往反向向上。于是，市场开始上涨。最坏情况下的冲突（如伊朗与以色列）并未发生，市场情绪也随之平息。 中东的「恐惧、不确定性与怀疑（FUD）」并非无关紧要，尽管加密推特（CT）似乎错误地淡化了它的影响。在这一周时间内，指数对冲的溢价达到了前所未有的高度，投资者的紧张情绪使他们几乎将所有注意力集中在指数下跌风险上，而对「尚未到来」的选举几乎不在意。 这种情绪的反转并非发生在 10 月初油价见顶时（检视影象：油价压力），而是在 10 月下旬。川普 / 选举的交易开始于投资者全神贯注于指数风险之时（检视比特币在 10 月 10 日的强劲表现），而不是最近才开始。 上述内容是为了让读者理解 10 月 5 日 – 10 月 12 日这一期间的主题，以及为什么大家对这一交易的关注不足、为什么「川普交易」成了如此重要的主导主题，以及最终没有买家来接手获利盘的原因。 总结来说：中东局势带来的指数风险给那些敢于挑战恐慌情绪的资金提供了良好的买入机会，而「川普交易」由此开启。对于贺锦丽获胜的自满情绪开始逆转，市场重心转向中东的 FUD。 于是，发生了一件事：川普敏感股迎来了最被厌恶的反弹，受到「没人拥有右尾风险」和川普的均值回归的推动。比特币对这种情绪变化反应较慢，我们是最后一批跟随变化的资产之一，跟川普媒体（有点像 MEME 股）一起，随着川普胜选概率的上升而上涨，（实际的股票篮子调整得较快，大部分共和党股票在 10 月初就已调整完毕。）均值回归正在发生。 比特币从 10 月 10 日的最后一次回拨开始展现出强势，因为市场参与者意识到选举交易已经开始，整个市场现在都进入了「风险开」状态。 10 月 12 日 – 10 月 30 日：追涨交易 在这 18 天的视窗期内，仅仅为了等待选举结果，积累的比特币数量简直疯狂。这波反弹基本上是单向上涨，空头被戏谑，回拨完全被吞噬。ETF 资金流入创下新高。简直是疯狂的看涨环境。 但为什么会这样？Saylor 前瞻性交易？其实并不是，MSTR 的公告几乎没有引发波动这一切都源于选举交易，仅此而已。除了川普胜选概率的上升，没有其他因素（如利率或通膨）能为买家提供这种追涨讯号。 在那几天，市场几乎每天都在上涨，地缘政治风险和纳斯达克的疲软被完全忽略（例如 10 月 15 日，纳斯达克与比特币的走势差异）。整个市场表现为一根大大的绿蜡烛。所有的这一切都与川普的胜选概率密切相关。川普敏感的股票被大量买入，比特币也随之上涨。 我们一直在追逐价格，未平仓合约（OI）不断增加，即便永续合约的领先幅度非常大，比特币仍然持续上涨，没有出现剧烈回拨，即使纳斯达克表现疲弱。比如在 10 月 17 日，67K 附近的价格保持平稳一段时间，随后现货市场稍微跟进，但没有大幅回拨。这表明，市场上不仅有短期的杠杆清算需求，实际的需求也在支撑上涨。这也暗示了这波上涨是由事件驱动的，投资者希望在此时进场。 10 月 14 日左右，市场从「我们没有正确考虑川普获胜的概率」转变为「川普似乎要赢了，现在得赶紧追涨」。那一周，宏观市场的表现表现出明显的川普交易相关性，尤其是核能和商业地产板块，它们与比特币敏感股票一同上涨。显然，这一波上涨并非偶然，而是川普交易的推动结果。这次行情的真正核心发生在那一周，之后的任何...