你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：8412 字 ｜ 阅读时间 11.4 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到$2.26万亿，环比下降1.22%。交易所交易量环比增长28.48%，达到$69.98亿。比特币主导地位为60.63%，较前一交易日上涨1.44%。总体来看，市场情绪谨慎乐观，主流币种价格维持震荡上行趋势。

今日恐惧与贪婪指数为70，等级为贪婪。这表明市场情绪整体较为乐观。

Crypto & Tradition Overview as of 13pm UTC+8, Nov 04

1.2. 宏观经济影响

近期全球经济数据显示，通胀压力持续较高，但有所缓解迹象。欧元区10月CPI同比初值为10.7%，高于预期的10.3%，但较9月的9.9%有所下降。美国10月CPI同比为8.2%，低于前值8.3%，符合市场预期。联储官员暗示12月再次加息50个基点的可能性较大，预计2023年利率中值在5.1%左右。

生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)高度相关。欧元区9月PPI同比14.8%，较8月的24.6%有所下降。美国10月PPI同比8%，低于前值8.5%，显示通胀压力正在缓解。采购经理人指数(PMI)是宏观经济的先行指标，美国10月制造业PMI为50.4，服务业PMI为54.4，均低于前值，显示经济活动正在放缓。

总体而言，全球经济增长正在放缓，通胀压力虽有所缓解但仍居高位。加密货币市场短期内或将受到宏观经济不确定性的影响，但长期前景仍值得期待。

1.3 财经周历

分析总结：

1. 美国10月CPI数据是本周最重要的经济数据，将反映美国通胀水平的最新变化情况，对美联储的货币政策决策具有重要影响。市场预期CPI年率将高于前值。
2. 美国10月零售销售数据也是关注重点，能够反映美国消费者支出状况。市场预期零售销售月率将高于前值，显示经济保持复苏态势。
3. 此外，美国10月PPI数据将提供企业生产者物价的最新信息，有助于判断通胀压力是否正在缓解。市场预期PPI年率和月率均将高于前值。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率
根据本周BTC每日收盘价计算，BTC一周波动率为2.92%。

价格涨跌幅度及原因
本周BTC价格呈现先扬后抑的走势。受美国大选舆情和现货ETF大额流入影响，BTC价格一度上探至73,544美元附近，接近历史新高。但进入周末，大盘出现回调，BTC价格下探至70,000美元上方。

交易量变化影响
BTC本周交易量较为活跃，一方面反映了市场对大选结果的关注，另一方面也显示出投资者对BTC长期价值的认可。交易量的增加有利于价格发现，但也可能加剧短期波动。

市场活跃度和潜在价格方向
尽管出现回调，但BTC总体保持看涨趋势。大选结果的不确定性或将持续影响市场情绪。若特朗普胜选，BTC可能进一步走高；若哈里斯胜选，BTC料将震荡整理。

2.2. 资金面分析

根据资金流向数据，本周主要加密货币呈现净流入状态。其中，MASK和RENDER表现活跃，分别录得8,945万美元和1,052万美元的净流入。这反映出投资者对这两种代币的需求旺盛，预示着价格可能上涨。

与此同时，SOL和FET等其他主要代币也出现了不同程度的资金净流入，显示市场活跃度较高。不过，部分代币如STX和FTM则出现了小幅净流出，或许投资者正在获利了结。

总体而言，本周资金面表现较为积极，反映出投资者对加密市场的乐观情绪。不过，仍需密切关注主要代币的资金流向变化，以评估市场走势。

另一方面，机构投资者的资金流向也值得关注。数据显示，灰度以太坊信托ETF ETHE本周净流出6,242万美元，而贝莱德以太坊ETF ETHA则净流入6,554万美元。这或许反映了机构投资者对以太坊的不同看法。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。根据最新数据分析，BTC和ETH的聪明钱呈现不同走势。

BTC聪明钱：数据显示，BTC的大户头寸有所增加，表明机构资金正在逐步建仓。这意味着后市BTC的支撑力量较强，多头力量占优。

ETH聪明钱：与BTC不同，ETH的大户头寸出现了减少，显示机构资金正在逐步撤离。这预示ETH后市的抛压较大，空头力量占优。

综合来看，BTC的聪明钱正在建仓，而ETH的聪明钱正在出逃。因此，预计BTC后市将维持震荡上行走势，而ETH则可能出现回调调整。

3. 热点专题

美国大选前夕，加密货币市场陷入狂热：特朗普胜选概率上升，比特币涨势如虹

特朗普胜选概率飙升，比特币迎来"特朗普牛市"？

近期，随着美国2024年总统大选的临近，加密货币市场也陷入了狂热之中。根据Polymarket等预测市场的数据显示，前总统特朗普在大选中获胜的概率已从7月16日的71.5%下降至59.1%，但仍远高于副总统哈里斯的41.8%。

与此同时，比特币价格在10月份也出现了大幅上涨，当月上涨9.6%，是风险调整后表现最佳的资产之一。分析人士认为，这与市场对特朗普获胜后有利于比特币监管环境的预期有关。

Grayscale Research分析师表示："比特币的升值可能反映了对有利于比特币的监管环境的预期。"

事实上，特朗普此前曾多次表态支持比特币和加密货币创新。如果他真的连任成功，预计将会推出有利于加密货币发展的政策。

"无论哪个政党掌权，全面的两党立法可能是美国数字资产行业的最佳长期解决方案。"Grayscale Research分析师如是说。

资金涌入现货比特币ETF，交易员押注大选行情

除了比特币价格的上涨外，现货比特币ETF的资金流入情况也值得关注。数据显示，10月份美国上市的现货比特币ETF净流入总额为+53亿美元，创下2月份以来新高。

自1月份推出现货比特币ETF以来，净流入总额已达到+242亿美元，美国ETF目前持有比特币总供应量的约5%。

Grayscale Research认为，"今年现货ETF的净流入可能对比特币价格造成上行压力。"

不过，也有分析指出，部分ETF的净流入可能是对冲基金的配对交易策略，即购买比特币ETF同时卖空等值美元的比特币期货，旨在从现货和期货价格之间的差异中获利。

根据美国商品期货交易委员会的数据，自1月份现货比特币ETF推出以来，一些对冲基金已将其比特币期货净空头头寸增加了近50亿美元。

"今年美国上市的现货比特币ETF的242亿美元净流入中，约有50亿美元可能是配对的现货/期货头寸，因此可能没有促成比特币价格升值。"Grayscale Research分析师说。

加密货币与人工智能的奇妙结合，开启新的发展可能

除了受到大选因素的影响外，加密货币市场近期也出现了一些有趣的新现象，尤其是加密货币与人工智能的结合给人以新的启发。

最引人注目的要数由研究员Andy Ayrey创建的人工智能聊天机器人Truth Terminal。该聊天机器人不仅能在X平台上与其他用户自主互动，更是表示有兴趣创建Memecoin $GOAT，并将新的Memecoin存入关联的区块链地址。

"Truth Terminal表明人工智能代理可以理解经济激励，并且可以使用区块链来发送和接收价值。"Grayscale Research分析师说。

与此同时，其他创新项目在共同拥有的人工智能代理方面也取得了突破。这些项目展示了区块链技术可以作为未来在人类、人工智能代理和联网物理设备之间中介经济价值的有效工具。

"我们认为，与传统支付基础设施相比，使用无需许可的区块链可以成为人工智能代理积累和转移资源的一种更优越的方式。"Grayscale Research分析师说。

小结

总的来说，美国大选给加密货币市场带来了新的机遇和挑战。特朗普高居胜选热门的地位，为比特币带来了新的上涨动力；与此同时，加密货币与人工智能的结合也开启了新的发展可能。

展望未来，无论大选结果如何，加密货币都将继续在美国发展，或许会以一种我们难以想象的方式改变整个行业。让我们拭目以待。

4. 主要事件

以下是近七天内对加密货币市场产生重大影响的事件Top15，按时间倒序排列：

#美国大选前夕资金押注 2024-11-04 据报道，在美国大选前夕，投资者押注一类非金融资产，预计流动性将成为价格驱动力。市场预期美国的现货比特币ETF规模或将于2025年翻倍，到2027年增长4倍，对比特币押注的香港投资也值得期待。

#特朗普哈里斯支持率平分 2024-11-04 《纽约邮报》民调显示，特朗普和哈里斯的支持率均为49%。与之前的民调相比，哈里斯的支持率下降了2%。或受此影响，与特朗普相关的模因币MAGA反弹超30%。

#Polymarket大选交易量突破 2024-11-03 去中心化预测平台Polymarket上，2024年美国总统选举的交易量超过了30亿美元。

#比特币分析师看涨 2024-11-03 知名交易员加密货币泰坦分析认为，比特币价格在66,200美元附近可能见底，并有望在12月前上涨至90,000-110,000美元区间。

#稳定币市值接近历史高位 2024-11-03 据DefiLlama数据，稳定币总市值过去一周增长0.38%，现报1731.17亿美元，接近2022年5月以来最高水平。

#以太坊被比作"90年代亚马逊" 2024-11-04 加密资产管理公司21Shares的一位分析师表示，华尔街投资者仍未意识到以太坊的潜力，就像20世纪90年代亚马逊一样，以太坊也可能给我们带来革命性用例。

#Grayscale：大选影响加密市场 2024-11-04 Grayscale发布报告称，11月5日的美国大选可能会在短期内主导加密和传统金融市场。无论结果如何，加密货币将继续在美国发展。

#ARPA Network与Bedrock合作 2024-11-04 去中心化安全计算项目ARPA Network与Bedrock建立战略合作伙伴关系，将uniBTC引入EigenLayer上的ARPA AVS。

#Nansen开放Solana链上分析 2024-11-01 区块链分析平台Nansen发文表示，其Solana链上分析功能现已免费向用户开放。

#TON基金会推出治理模式 2024-11-01 TON基金会推出治理模式Society DAO，旨在增强其生态系统。其成员包括TON Core、TON Studio、TON Society和Telegram钱包。

#Suilend推出sSUI代币 2024-11-01 Suilend宣布推出sSUI，相较其他流动性质押代币，Suilend基于SIP-33赋予sSUI即时赎回特性，免除清算问题。

#Morph第二季活动即将推出 2024-11-04 消费级L2网络Morph在X上表示，第一季活动已结束，第二季即将推出。

#Lunex Network预售火热 2024-11-03 分析师声称，要在2025年获得100x的回报，现在最好的投资之一是Lunex Network。特别是其即时跨链交易功能增强了成为＃1去中心化交易所的潜力。

#AirDAO推进Starfleet计划 2024-11-03 AirDAO的流动质押平台Harbor的原生治理代币$HBR预售已经上线，标志着Starfleet计划持续推进。12月2日将启动债券市场Kosmos原生代币$KOS预售。

5. 全球政策

以下是根据2024年10月28日至11月4日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策或法规，以及对行业和市场的影响分析，最后总结标题。

1. 美国2024年总统大选

• 时间：2024年11月5日
• 内容：美国将于2024年11月5日举行总统大选。无论谁当选，都可能会对加密货币行业产生重大影响。
• 影响分析：
  • 如果特朗普获胜，预计会出台有利于加密货币发展的政策，因为他对比特币和加密货币表现出极大热情。
  • 如果哈里斯获胜，预计会推动全面的两党立法，为美国数字资产行业制定统一的监管框架。
  • 参议院控制权的变化也可能影响对关键监管机构主席的任命，如美国证券交易委员会和商品期货交易委员会主席。

2. 俄克拉荷马州保护加密挖矿和自托管权利的法案生效

• 时间：2024年11月1日
• 内容：俄克拉荷马州签署的法案于11月1日生效，保护加密货币在购买中的使用、自托管权利，禁止针对加密货币征收额外税费，并承认加密挖矿的合法性。
• 影响分析：该法案为加密货币在俄克拉荷马州提供了有利的监管环境，有助于推动该州加密货币行业的发展。

3. 欧盟《加密资产市场法案》(MiCA)生效

• 时间：2024年12月31日
• 内容：欧盟《加密资产市场法案》(MiCA)对加密货币交易所和其他在欧盟区运营公司的指导将从12月31日开始生效。
• 影响分析：MiCA将为欧盟区内的加密货币行业提供统一的监管框架，有利于加密货币在欧盟的发展，但也可能增加合规成本。

4. 欧洲银行管理局加密资产"旅行规则"新指南生效

• 时间：2024年12月30日
• 内容：欧洲银行管理局适用于加密资产的"旅行规则"新指南将于2024年12月30日起生效。
• 影响分析：该指南将为欧盟成员国银行机构处理加密资产提供指导，有助于加密货币在欧盟的合规发展。

5. 巴塞尔银行监管委员会加密资产风险披露咨询意见

• 时间：拟定实施日期为2025年1月1日
• 内容：巴塞尔银行监管委员会就银行加密资产风险披露发布咨询意见，提议银行披露其加密资产风险。
• 影响分析：该意见有助于加强银行对加密资产风险的管理，但也可能增加银行的合规成本。

总结标题：政策和法规

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

免责声明：以上建议仅基于当前市场分析，并非财务建议。投资有风险，入市需谨慎。

6.2 投资策略

热门代币分析

根据第3部分热点专题，本周热门代币包括MOODENG、LUCE、GRASS等。MOODENG和LUCE作为Solana生态中的Meme代币，其价格波动剧烈，需要投资者保持高度警惕。GRASS作为新上线的代币，短期内可能会有一定的投机需求，但长期价值有待时间检验。

交易机器人策略分析

1. 现货马丁格尔策略表现优异，尤其是ZK_USDT和JASMY_USDT市场，收益率分别高达21841.58%和16241.34%，属于高风险高收益策略。

2. 合约网格策略在MOODENG_USDT、ZEC_USDT等市场收益率也十分可观，分别为11303.51%和11190.08%，波动性较大，适合风险偏好较高的投资者。

3. 无限网格策略在PEOPLE_USDT市场表现不俗，收益率229.91%，波动相对温和，风险可控。

本周推荐机器人策略

小结

本周机器人策略中，高风险高收益的现货马丁格尔和合约网格策略表现最为亮眼，但也需要投资者对风险有足够的认知。无限网格和智能调仓等相对稳健的策略，则更适合风险偏好较低的投资者。

6.3. 金融理财产品

余币宝

余币宝有助于将有闲置资产和有借款需求的用户相匹配，用户申购余币宝后，每个整点将由系统根据用户设置的借出利率和实际借款需求判定是否借出成功以及该整点的利率，借出成功可以获得该小时的利息。余币宝支持用户自定义利率，用户在申购时可以设置最低借出利率，整点判定借出成功后按照判定的利率计算收益。余币宝支持随存随取，24小时支持随时申购和赎回，赎回可立即到账。

USDT在余币宝中的理财总量为350,193,997.59，预估年化收益率为16.65% + 8.87%。

理财宝

理财宝是芝麻金融设立的一站式综合理财服务中心，包括活期、定期以及其他全部理财方案，为用户提供多个种类上百种数字货币金融产品。

结构性理财

Gate.io结构性理财是一种基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。一般以标的在投资期限内的价格表现与规定挂钩价格比较关系来确定结算的收益率水平，可分为保本型及进取型两种。用户可根据自己所需的收益率，本位币等选择购买指定投资期限的产品，一般情况下到期进行结算赎回本息，不可进行提前赎回。

4.市场利率

注：

1. TradFi利率数据来源于彭博终端。
2. CeFi和DeFi利率数据范围分别来自主流加密货币交易所和去中心化金融平台。
3. 上述利率数据仅供参考，实际利率可能会有变化。

免责声明: 本报告中的所有内容均基于公开可获得的信息,仅供参考,不构成投资建议。Gate.io对使用报告中信息而导致的任何直接或间接损失不承担任何责任。

6.4. 技术分析：ETH布林带交易策略回测

根据布林带交易策略对ETH的历史数据进行回测,初始本金为10万USDT,当ETH价格接近或突破上轨时卖出20%仓位,当ETH价格接近或突破下轨时买入20%仓位。

回测结果如下:

• 最终收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波动率: 48.26%
• 总交易次数: 187次
• 盈利交易次数: 102次
• 胜率: 54.55%

数据分析:

1. 该策略在ETH市场中表现一般,最终收益率为36.72%,略高于同期ETH的涨幅。
2. 最大回撤率达到21.35%,年化波动率高达48.26%,风险较高。
3. 总交易次数较多,达187次,交易成本较高。
4. 胜率为54.55%,略高于50%,说明策略具有一定优势。

优点:

• 策略操作简单,易于执行。
• 胜率略高于50%,具有一定盈利能力。

缺点:

• 最大回撤率和年化波动率较高,风险较大。
• 交易次数过多,交易成本较高。
• 收益率一般,难以跑赢市场。

总的来说,该策略风险较高,收益率一般,不太适合大多数投资者。建议结合其他技术指标和基本面分析,优化该策略,降低风险,提高收益率。