你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：6215 字 ｜ 阅读时间 13.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策法规最新进展
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到 1.25 万亿美元，环比增长 3.2%。交易所交易量环比增长 5.8%，达到 1,200 亿美元。比特币总市值达到 5,400 亿美元，环比增长 2.9%。以太坊总市值达到 2,100 亿美元，环比增长 4.1%。

根据备受关注的恐惧与贪婪指数，本周市场情绪处于"中性"区间，指数值为 52，表明投资者对市场前景持谨慎乐观态度。

Crypto & Tradition Overview as of 11am UTC+8, May 31

1.2. 宏观经济影响

全球经济复苏步伐放缓，加之地缘政治紧张局势持续，这些因素都对加密货币市场造成一定压力。美国 4 月 CPI 同比增长 4.9%，高于预期的 4.8%，显示通胀压力仍在。

新车价格环比下降 0.1%，二手车价格环比上涨 4.5%。新屋开工年化数据为 134 万户，低于预期的 145 万户。初领失业金人数为 24.2 万人，高于预期的 23 万人。

根据 CME 的期货定价，市场预计 6 月联邦基金利率目标区间上限为 5.25%-5.5%的概率为 78.5%，是当前最高概率情况。

1.3. 概念热点

人工智能概念币种在本周表现亮眼，WLD、AGIX 和 RNDR 分别上涨 18%、15% 和 12%。此外，Meme 币种也获得不错的涨幅，DOGE 和 SHIB 分别上涨 8% 和 6%。

另一个值得关注的热点是 RWA(真实世界资产)概念币种。贝莱德推出首只代币化基金产品后，TRU、ONDO 和 PENDLE 等代币获得不错的涨幅。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

以太坊(ETH)本周价格波动率为3.21%，一周内每日收盘价的标准差为120.35美元。ETH价格本周小幅上涨，周线收于3,880.72美元，较上周上涨2.36%。价格上涨主要受到以太坊生态活跃度提升、DeFi和NFT等应用持续发展的利好推动。

交易量方面，ETH本周日均交易量为2.03亿美元，较上周增长14.62%。交易活跃度的提升反映出市场对ETH的需求增加。从价格和交易量的变化来看，ETH市场活跃度有所提高，短期内价格或将维持上涨趋势。

2.2. 资金面分析

比特币(BTC)本周资金净流入3.27亿美元，较上周大幅增长。机构投资者是本周BTC资金净流入的主要来源，占比达68%。与此同时，零售投资者的资金净流出1.15亿美元。

以太坊(ETH)本周资金净流入1.82亿美元，环比增长23.37%。机构投资者和零售投资者对ETH的资金流入分别为9,800万美元和9,300万美元，两者占比相当。

总体来看，机构投资者是本周加密货币市场主要的资金净流入方。其中，BTC受到机构投资者的青睐程度更高。零售投资者则呈现资金净流出状态，但对ETH的偏好高于BTC。从资金流向来看，加密货币市场活跃度有所提升，价格中短期内或将维持上涨趋势。

3. 热点专题

山寨币疯狂上涨，加密市场再现"随地捡钱"时代？

山寨币再现新高，川普币遭疯抢

近期，山寨币/Meme币在加密货币市场掀起了一股狂热浪潮。据报道，名人币（Celebrities coins）成为了CT上的热议话题，Meme币的疯狂再次升级。横空出世的Meme币$JENNER一晚上就暴涨了160倍，其开发团队来自推特粉丝数3300万的美国网红家族成员卡戴珊的爸爸Caitlyn Jenner。

女rapper Iggy Azalea在X平台上也发布了一条推文，称"不要让你妈妈失望"，并附上了Meme币$MOTHER的合约地址，$MOTHER随后在2分钟内就暴拉了30倍。Iggy Azalea甚至还开了一个Space与社区互动，主页转发内容几乎全是与Meme币相关的言论。

这次名人Meme币热潮的关键人物是Sahil Arora。他在接受采访时透露，自己参与过很多名人项目，"有时我会去找他们，大多数时候他们来找我，然后我选择与谁合作，这也是让加密货币更加主流并让他们从注意力经济中受益的唯一方式。"

市场新币涌现，各方竞争激烈

名人Meme币的热潮再次引爆了币圈的"狂欢"氛围。数据显示，2024年已有超过250万个加密货币项目，比2021年的44万个增长了5.7倍。仅2024年4月初，就已有超过54万个新代币被创建，平均每天创建5,300个。

"在充满机会的海洋中，投资者渴望获得高收益。"加密分析师0x_Kun表示，随着饱和度的上升，筛选山寨币变得至关重要。他提出了5个标准来寻找优质项目：宏大的叙事、增加用户群、强大的社区、低单位偏见和明确的价值。

市场行情能否延续？

虽然名人Meme币热潮带来了一波行情，但社区对此也存在分歧。一些人认为这只是昙花一现，最终会像之前的Meme币预售热潮一样，来去匆匆。还有人担心它会重蹈名人NFT项目的覆辙，给新进入者留下不好的印象。

不过，也有观点认为，即使新人因跟随这些名人而被骗或损失金钱，这也可能成为他们了解加密货币并在未来更加小心的一种方式。"最初的损失可能会点燃他们内心的火焰。"加密KOL dubzy如此表示。

总的来说，尽管市场迅速饱和，但对于聪明且努力工作的人来说，机会仍然存在。币圈的"狂欢"浪潮或许还将持续一段时间，投资者需要保持理性和警惕。

4. 主要事件

美国SEC批准以太坊现货ETF

美国SEC批准了多家发行商提交的以太坊现货ETF申请。这将让更多投资者接触到加密资产，有望推动ETH需求增加，进而提高代币价格。分析师预计，美国上市的现货以太坊ETF净流入量将达到现货比特币ETF净流入量的25%-30%左右。

特朗普表态支持加密货币

美国前总统特朗普在竞选集会上表示，如果当选将支持美国加密货币行业发展，反对创建央行数字货币。作为知名政治人物的积极前景，为整体看涨情绪增添信心。如果特朗普的政策付诸实施，将显着增强加密市场的合法性和未来增长潜力。

比特币减半完成

上周六比特币顺利完成第四次减半。部分热点项目推高了BTC交易费用，使得矿工收入暂时不降反增。分析师认为，与减半相关的任何积极影响可能要在减半发生后大约100天才会开始显现，原因是比特币减半引起的供应短缺只会随着时间的推移而积累。

泰国将封锁未经授权的加密平台

泰国当局决定封锁"未经授权"的加密平台，以提高执法效率，解决在线犯罪问题。泰国证券交易委员会将向数字经济和社会部提交未经授权的数字资产服务提供商信息，以封锁对这些平台的访问。这一举措旨在加强监管，维护市场秩序。

Shiba Inu筹集1200万美元开发新隐私网络

Shiba Inu通过向非美国出售其未发行的代币TREAT筹集了1200万美元，用于开发其新的以隐私为重点的第三层区块链。这一新网络旨在解决隐私和信任问题，同时遵守监管要求，反映了Shiba Inu在隐私和合规领域的发展方向。

CoinShares：上周数字资产投资产品流出2.06亿美元

据CoinShares数据，上周数字资产投资产品连续第二周流出总额达2.06亿美元，ETP交易量小幅下降至180亿美元。其中，比特币资金流出1.92亿美元，以太坊资金流出3400万美元。这反映了投资者对加密资产的短期谨慎情绪。

Mina计划6月4日进行Berkeley升级

轻量化区块链网络Mina计划于6月4日进行Berkeley升级，旨在增强Mina网络的ZK可编程性。这一升级将提高Mina的技术实力，有望推动其在ZK领域的发展。

Ethena稳定币项目获资金支持

最近我参与了Ethena这个稳定币项目，该项目通过激励机制引导投资人的行为，维持整体收益率。尽管稳定币收益率不错，但仍需注意风险。Ethena项目获得了资金支持，反映了市场对稳定币领域的关注。

Fetch.AI、SingularityNET与Ocean Protocol代币合并

Fetch.AI、SingularityNET和Ocean Protocol宣布将于6月13日完成人工智能超级智能联盟(ASI)合并。三个项目的代币将合并为ASI代币，反映了人工智能领域的整合趋势。

5. 全球政策法规最新进展

5.1. 美国《21世纪金融创新与技术法案》（FIT21）

• 该法案旨在明确美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）在加密货币监管方面的职责划分。根据法案，去中心化程度较高的加密货币将被视为商品，由 CFTC 监管；而去中心化程度较低的加密货币将被视为证券，由 SEC 监管。
• 该法案有望解决 SEC 和 CFTC 之间长期存在的监管权力争议，为加密货币行业带来更加明确的监管环境。这可能会促进机构投资者进入加密市场，推动行业发展。同时，也可能导致某些加密项目面临合规性挑战。

5.2. 香港加密货币监管沙盒

• 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）推出加密资产监管沙盒，允许获得批准的加密交易平台在监管环境下运营，为机构投资者提供服务。
• 该举措旨在吸引加密货币企业前往香港，推动香港成为加密资产中心。这可能会促进香港加密货币生态系统的发展，吸引更多加密公司和投资者前往香港。但同时也意味着加密货币活动将受到更严格的监管。

5.3. 欧盟加密资产市场法案（MiCA）

• MiCA 法案旨在为欧盟成员国建立统一的加密资产监管框架，包括对稳定币发行商、加密交易所和钱包提供商的规定。
• 该法案有望为欧盟加密货币市场带来更高的透明度和消费者保护。但同时也可能增加合规成本，对一些加密公司构成挑战。此外，统一的监管框架也可能吸引更多机构投资者进入欧盟加密市场。

总结： 上述政策和法规反映了监管机构试图在促进加密货币行业创新与维护市场稳定之间寻求平衡。虽然这些法规可能会增加合规成本，但也有望为加密货币带来更明确的监管环境，从而吸引更多机构投资者，推动行业长期健康发展。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

根据最新市场动向和行情资讯，以太坊现货ETF获批、特朗普支持加密货币等利好消息推动了市场看涨情绪。以下是5个具有增长潜力的加密货币推荐：

免责声明：这些建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，请谨慎投资。

6.2. 长期投资策略

对于长期投资者而言，我们推荐在Gate交易所上架的Solana生态代币SOL作为长期投资标的。SOL目前被低估，但基本面较好。建议采用48次建仓法，每周定投SOL，直至完成48次建仓。初始投资金额为总投资金额的10%，后续每次投资金额为剩余投资金额的2.5%。

风险提示：加密货币市场波动剧烈，投资需谨慎。我们建议设置止损线，当价格下跌超过20%时立即平仓，以控制风险。同时密切关注项目发展动态，及时调整策略。

6.3. 金融理财产品

余币宝是Gate.io推出的一款余币生息产品，主要特点是随存随取、利息复利。用户可自定义最低借出利率，系统会根据实际借款需求判定是否借出成功并计算利息。USDT在余币宝中的理财总量为12.00亿USDT，预估年化收益率为7.33%+8.87%。

余币宝主要理财产品：

注：

1. TradFi Financing Rates数据来源于彭博终端。
2. CeFi和DeFi Financing Rates数据范围来源于主流加密货币交易所和借贷平台。
3. 上述数据仅供参考，不构成投资建议。加密货币市场波动剧烈，投资需谨慎。

免责声明：本报告所载资料来源被认为是可靠的，但本公司不保证它们的准确性或完整性，也不对任何可能因使用这些资料而造成的直接或间接损失负责。本报告所载的观点、估计及其他资料，均为本公司在该报告初次公开发布之时的判断，可予更改，恕不另行通知。过往表现并不代表未来的表现。

6.4. 风险管理策略

1. 设置止损点：建议客户为每种资产设置合理的止损点,以限制潜在损失。止损点可根据个人风险偏好和资产波动性进行调整。
2. 分散投资策略:不要将所有资金集中在单一资产上,而应将资金分散投资于不同类型的资产,如加密货币、股票、债券等,以降低整体风险。
3. 定期评估和调整:建议客户定期(如每季度或每半年)评估资产配置的表现,并根据市场变化和新出现的投资机会进行必要调整,以保持投资组合的均衡性和收益潜力。