Gate 研究院：加密市场企稳反弹，比特币触及 57,600 阻力，以太坊反弹乏力
摘要
- 本周 BTC 最高价 65,650 美元，经历暴跌后形成 5 万 7 千美元的短期压力位。
- ETH 本周跌幅超 40%，现价 2,500 美元，价格反弹乏力。
- Ronin Bridge 漏洞被攻击导致流失 3,996 个 ETH，目前黑客已归还 1,000 万美元的 ETH。
- 山寨板块在加密货币低沉后市值迅速反弹，单日增值超 1670 亿。
- 加密货币市场暴跌导致链上排队清算，以太坊链上出现 Gas Fee 迅速飙升的情况。
- 本周涨幅靠前的三个重要板块是 Meme 板块、Sol 生态和比特币侧链。
- 本周融资主要涉及基础设施、游戏和代币化商品系统等多个领域。
市场解读
行情点评
- BTC 行情 —— 受宏观经济衰退预期影响，BTC 在周一的跳水行情里跌破 $50000 大关，“插针” 触及 $49000 后，一路震荡回升至 5 万 7 千美元上下，进入阶段性反弹趋势，截止目前 BTC 报价为 $56,168。可以看到，BTC 虽然有一定的反弹，但是短期依然存在反弹压力位在 5 万 7 千美元，市场需要密切关注 BTC 的二次探底趋势。
- ETH 行情 —— ETH 的走势对比比特币明显偏弱，同样受到资本市场行情和市场情绪多重因素的影响，本周跌幅一度突破 40%，目前在 2500 美元水平陷入窄幅震荡的泥沼。在 8 月 5 日之后，ETH 市值增幅却稍显乏力。
- 山寨币 —— 8 月 6-7 日，山寨板块日内市值暴涨，单日增值超 1670 亿，出现了明显探底反弹行情，其中 meme 板块，尤其是 Solana 生态 meme 和 Ton 生态的 Tap to Earn 板块迎来 30%+ 单日涨幅。 \
- 宏观数据 —— 本周日本央行超预期加息 15 个基点，将利率上调至 0.15%-0.25%。美联储在 7 月议息决议是继续保持利率不变，美联储官员之后多次表态放出了 9 月即将降息的信号，降息再次重提，市场普遍认为通胀没有回到预期的数值，9 月份降息可能为一次防御性降息。
- 稳定币 —— 本周稳定币总市值突破 1650 亿美元，其中 USDT 市值超 1150 亿美元，巩固了在稳定币市场的主导地位。近期，市场内的 USDT 频繁在交易结束后又重新参与，从官方数据来看，亚欧资金并未持续涌入市场，而是选择持观望态度。
热点点评
“黑色星期一”：加密货币与全球股市同步暴跌，投资者避险情绪加剧
周一，全球金融市场剧烈震荡，加密货币和传统股市均大幅下跌，投资者避险情绪明显加剧。日本股市创下 1987 年以来的最大单日跌幅，市场对美国经济衰退、科技股泡沫和地缘政治风险的担忧加剧，导致数万亿美元资金撤离风险资产。比特币价格一度跌破 5 万美元，24 小时内跌幅超 18.42%，以太坊等其他主流加密货币也出现两位数跌幅，加密货币市场市值一天内蒸发近 2000 亿美元。【1】
上周，美联储将基准贷款利率维持在 5.25% 至 5.5% 之间，为二十多年来最高水平。这一决定被市场解读为引发抛售的关键因素之一。尽管通胀趋于 2% 目标且就业市场潜在疲软，联储仍计划将利率维持高位超过一年，这被部分市场参与者视为重大政策错误。【2】
过去两年，美国股市特别是科技板块吸引了大量外国投资，推动了三大基准指数的显著增长。这些增长很大程度上依赖于日元套利交易，投资者利用日本的接近零利率借款，然后在全球市场寻求更高回报。然而，随着日本央行近期两次加息，这种套利交易开始撤离。这是日本央行自 2001 年以来首次加息，导致日元对美元的汇率从上月的 161.61 升至 142.71，升值幅度达到 11%。这一升值促使交易员出售海外资产并兑换回日元，以减少汇率波动带来的损失。日元和人民币的升值对套利策略构成了打击，使得借入低利率资金投资高收益资产的策略变得不再具有吸引力。
8月7日，日本央行副行长内田真一在讲话中明确表示，面对市场不稳定，日本央行将暂不加息，以维护市场信心。随着日本央行放弃加息，本次危机似乎暂时缓和，但“黑色星期一”仍然值得全球投资者警醒。目前，多数分析师对长期经济前景保持谨慎乐观。投资者需密切关注通胀数据及各国央行政策动向，以便及时调整投资策略。
加密市场价格大跳水后，市场缓慢回温
在“黑色星期一”后，周二金融市场全面反弹。美股和加密货币有所回升，但价格仍低于抛售前的水平。截至当天收盘，标普、道指、纳指均上涨，涨幅分别为 1.04%、0.76%、1.03%。黄金因避险需求减弱下跌 0.63%。
根据 Gate.io 数据，比特币从 5 万 4 千美元美元的支撑位攀升至周二 57,100 美元的高位，重新获得自 2 月底以来交易区间低端的支撑。 截至 8 月 9 日，比特币交易价格为 56,051 美元，24 小时涨幅 2.25%。
山寨币出现两位数复苏，除稳定币外，市值前 200 大代币均实现上涨。其中，Meme token cat in a dogs world（MEW）反弹最为强劲，上涨 39.8%，交易价为 0.00568 美元， Notcoin（NOT）上涨 30%，AIOZ Network（AIOZ）上涨 27.9%。目前加密货币整体市值为 2 万亿美元，比特币的占有率为 55.9%。
Jump Crypto 地址资产转移操作引发市场关注
根据 Arkham 的数据显示，自 8 月 3 日以来，Jump Crypto 的地址流入约 4 亿美元，主要来自交易所钱包，同时流出约 8000 万美元至 Coinbase、Gate.io 和 Binance 等交易所，主要以 ETH 形式存在。自 7 月 25 日美国现货以太坊 ETF 推出后，Jump 开始赎回超过 5 亿美元的 Lido 的 wstETH，以换取 ETH，目前仍持有约 1.3 亿美元的质押 ETH，近 2 亿美元的未质押 ETH 已进入交易所。此外，Jump Crypto 还将 USDC、USDT、UNI 和 SHIB 转移至交易所。在 ETF 推出后的敏感时期，此举被解读为对以太坊未来走势的不看好。
同时，Jump Trading 在 8 月 6 日 22 时（GMT+8) 前再次套现 1.167 亿美元。自 7 月 24 日开始出售 ETH 以来，Jump Trading 从币安提取了 6.1178 亿枚 USDC，并将 5.582 亿枚 USDC 存入 Coinbase。【3】
如下图所示，当前 Jump Trading 地址内大部分为 USDC 与 USDT 两种稳定币，其中 USDC 的持仓总占比约为74.3%，USDT 的持仓总占比例约为25.7%。
本周聚焦
Solana 上 Meme 新玩法——推文发币
makenow.meme 让任何人都可以直接从 X 上的一条推文中发行 meme 币，是一个 Solana 链上的类似于 Pump.fun 的代币发射平台，其最大的亮点是直接通过 X 平台发文来进行发币。通过 MakeNow 发布时，用户理论上与发币者处于同一起跑线，能够比较放心的买入而不用担心老鼠仓，这一方式或有可能成为后续名人发币的主要途径。【4】
这一平台的应用非常简单，用户首先在推文中写上 “$” 符号加上代币代码开头，然后加入代币的描述，最后 @makenowmeme 即可。除了文字外，用户还可附上图片或者视频作为补充信息。
除了发布流程与传统代币发射有所不同外，MakeNow.Meme 还有几大重要特性：
- 部署代币无需 dev（部署者）出钱，由平台补贴。其他平台需要 dev 付出 Gas 费用，这一费用大约为 0.02 SOL。而从内盘发射到 Raydium 需要 2-3 SOL 的成本，这一部分 Pump.fun 从内盘筹集的 85 SOL 中支出，暂不确定 MakeNow 是否相同。
- 传播力与低价筹码不可兼得。用户在 X 平台发帖时，就无法获得底部筹码，但能够最快速、最大化地传播这一代币。除了 X 平台发帖，MakeNow 还支持与 Pump.fun 一样的网站内部署，此时 dev 能够选择第一个购入代币，且购买比例也可以自由抉择，但代币信息传播需要其二次操作。
- Bonding Curve 或比较陡峭。Bonding Curve 的具体算法各家平台均没有公布，但据社区用户反应，MakeNow 的曲线相较 Pump 更为陡峭，意味着早期筹码的获利倍数将相对高一些。
注：Bonding Curve 常翻译为联合曲线，更准确地可以翻译成价格变化函数，指代币在销售过程中的价格随着进度变化而变化。
热门概念
据 Coingecko 与 CoinmarketCap 数据，本周反弹幅度较大的三个重要板块是：Meme 币，Solana 生态币和比特币侧链（Bitcoin Sidechains）。本周一，加密货币市场受日本央行加息等宏观因素影响，整体市值跌破 2 万亿美元。周二开始，市场迎来修复行情，meme 币板块、SOL 生态币反弹力度较大。【5】
Meme 币 —— 比特币价格在短暂跌破 50000 点之后，周二迅速反弹上升至 55000 上方，市场投资情绪回暖。Meme 币作为市场情绪的灵敏指标，在本周迎来较大的涨幅反弹。其中，猫主题的 Meme 币（Cat-themed Meme）与 Solana 生态的 Meme 币（Solana Meme）表现亮眼，Popcat、MEW 与 WIF 等代币价格反弹幅度较大，截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8），上述代币 24 小时价格涨幅均超过 20%。
Solana 生态币 —— Solana 代币价格在本周短暂跌破 110 美元之后迎来强势反弹，截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8）Solana 代币价格 24 小时涨幅超过 11.5%，SOL/ETH 汇率超过 0.061，处于历史高位。ETH 受近期灰度 ETH 现货 ETF 抛压影响，价格反弹力度不足，山寨行情普遍表现不佳。在此背景下，Solana 得益于高性能交易表现、完善的 DeFi 生态建设、全民空投计划、Meme 币造富效应等有利因素，在一众公链中表现突出。JUP、JTO、Pyth、HNT、RAY 等 Solana 生态币，24 小时上涨幅度均超过 10%。
比特币侧链（Bitcoin Sidechains） —— 比特币侧链是一种与比特币主区块链进行互动的独立区块链系统，侧链可以是与比特币区块链平等的独立链，也可以是依赖于比特币主链的子链。它们最显著的特征是能够通过双向锚定机制实现资产在比特币主链和侧链之间的自由转移。侧链不仅可以处理简单的资产转移，还支持资产交换，甚至实现更复杂的智能合约功能，侧链技术为比特币生态系统提供了一种灵活的扩展方案，使得比特币网络能够适应更多样化的应用场景。7 月，比特币侧链 TVL 超过 20 亿美元。截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8），根据 Coingecko 数据，比特币侧链板块，24 小时市值上涨幅度超 15%。其中，STX 代币反弹力度较大，目前市值排名居于第 32 位。【6】
热点币种
据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：
NEIRO ——7月28日，狗狗币原型柴犬Kabosu的主人在社交平台X上宣布收养了一只名为“Neiro”的新柴犬。这一消息迅速引发了加密货币社区的热议，多个以Neiro命名的代币在以太坊、Solana等公链上被创建。根据Coingecko数据，截至8月7日，以太坊上的NEIRO市值已超过2.6亿美元，7天内涨幅超过120%。
MAX —— MATR1X 代币MAX近期表现亮眼，自8月5日跌至$0.18附近后，开始震荡向上趋势，8月7日价格来到$0.46附近，价格涨幅达到155%。 目前，MATR1X平台已推出丰富的产品线，包括四款Web3爆款原生游戏：经典射击手游MATR1X FIRE、MATR1X BATTLE、RPG+Roguelike 3A游戏Castile，以及Web3 MOBA游戏Evermoon。另外，MATR1X平台已完成多轮融资，公开披露的融资总额超过2000万美元。
Pendle —— Pendle 是一款部署在Ethereum 和Arbitrum上的DeFi收益交易（Yield Trading）协议，旨在为“可产生收益的代币”提供“到期收益率”交易市场。Pendle 将传统金融市场中的“本息分离”概念引入 DeFi 领域，将可产生收益的代币分为本金代币与收益代币，同时为这两种代币提供交易流动性。用户通过 Pendle 可以实现资产利用率最大化，并实现多重收益。从传统金融角度来看，Pendle的核心操作类似于票息剥离，其swap功能类似于浮动利率和固定利率互换（利率掉期）。目前，Pendle已经以新颖的收益结构下创下近50亿美元的总锁仓价值。
安全事件
在8月6日，Ronin Bridge 项目出现了异常提取跨链资产的行为。根据链上数据分析得知，此次异常行为的根本原因在于项目方升级合约时，未正常初始化配置跨链交易确认所需的 operator 权重，导致合约中的 minimumVoteWeight 参数为零，从而使得任何人的签名都能通过跨链验证。 【7】
漏洞函数_submitWithdrawal是一个内部函数，用于处理加密货币或代币的提现操作。由于函数中的权重参数mininumWeight未被正确初始化，因此值为0，导致资金无需经过任何多重签名阈值检查限制即可提取。【8】
这次事件导致Ronin bridge 流失 3,996 个 ETH，资金存放在 0xc6a 开头的MEV bot地址。截止8月8日12：00，白帽黑客已归还约 1000 万美元的 ETH，预计 USDC 将于晚些时候归还。【9】
亮点数据
宏观资金
截至 8 月 8 日数据，BTC ETF 的总成交额达到了 20 亿美元，BTC ETF 的总市值为 519 亿美元 ，BTC ETF 的总资产管理规模为 476.2 亿美元，本周 BTC ETF 连续净流出，但流出金额有所下降，宏观环境上的避险情绪升温，使外界资金对高风险资产如加密货币的投资兴趣下降。【10】
ETH ETF总成交额$3.16亿，总资产管理规模 59 亿美元。本周ETH ETF净流入6908万美元，灰度ETHE抛压持续下降。
BTC ETF净流入减少的同时，稳定币市值小幅上升了0.14% 至 1642.4 亿美元，场外资金进入速度放缓。这一现象可能由宏观环境不稳定导致，资金更多处于观望状态。【11】
以太坊 Gas Fee
本周初以太坊Gas Fee一直处于个位数水平，链上活动并不活跃。直到5日加密货币市场暴跌导致链上排队清算，以太坊链上Gas Fee迅速飙升，最高时超300Gwei。【12】在行情回暖后，以太坊Gas Fee回落至个位数水平。Top 6 Gas消耗中，Circle位列六位。USDC通常作为场内资金兑回美元的方式，也可以视作场外资金进来抄底的方式。当USDC消耗的ETH数量异常上升，可能意味着场内有较大的资金进出。【13】
Bitcoin 彩虹图
BTC 彩虹图显示，目前处于考虑定投阶段，表示近期可以考虑买入 BTC，是一个较为积极的信号。
BTC彩虹图是一种将比特币价格历史数据以颜色带形式展示的可视化工具，每个颜色带代表一个特定的价格区间。颜色的深浅通常与该价格区间内比特币的持有量成正比，颜色越深，持有量越多。
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：Super Champs
简介
Super Champs（中文名：超级冠军），由Joyride Games开发运营，是一系列角色扮演类手游集合，目前已经上线2款游戏，分别是Bullet League（子弹联盟）和Racket Rampage（疯狂球拍），均为休闲类小游戏。根据appbrain数据显示，Bullet League下载次数已经超过100万，有4.3万条评分，目前分数4.4。Super Champs的团队成员都是游戏界的资深人士，来自迪士尼、EA和Zynga（全球最大社交游戏开发商）。据官网显示，项目推出了名为“SEASON 1”的奖励活动，将空投一定比例代币奖励早期活动参与者.【14】
参与方式
- 连接 Metamask 并完成注册，加入奖励计划。
- 完成社交、游戏、邀请等任务，获得任务积分。
- 持有超级冠军：Racket Rampage Genesis 系列的 Genesis NFT，可以获得更多积分。赛季结束时，使用任务积分竞赛获取 CHAMP 代币。
融资周报
本周多个项目成功完成了关键轮次的融资，涉及基础设施、AI、游戏和代币化商品系统等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，8 月 2 日 - 8 月 8 日期间，共有 10 个项目宣布获得融资，其中 1 个项目获得高于 1000 万美元的融资。而且 Top 10 融资中有 3 轮为种子轮融资。以下是融资规模前三的情况：
Cartridge —— 链游基础设施提供商 Cartridge 完成 750 万美元 A 轮融资，Bitkraft Ventures 领投，Fabric、Dune、StarkWare、Primitive 和 Ergodic 参投。Cartridge 是一个 Starknet 生态游戏集成平台，让用户在 Starknet 玩游戏变得容易。Cartridge 还宣布推出开源开发工具集和框架 Dojo 1.0，可用于构建可验证的游戏。【15】
Curio —— Curio 于 8 月 6 日完成了 570 万美元种子轮融资。Curio 是一款链上实时战略 (RTS) 游戏。玩家可以在丰富的 2D 世界中收获资源、建造基地和防御工事、指挥军队并占领对方的塔楼，类似于席德・梅尔的《文明》和马库斯・佩尔森的《迷你世界》。与其他专注于链上资产的加密游戏不同，Curio 将所有游戏逻辑和状态变化存储在区块链上，取代了传统的游戏服务器。
Andrena —— Andrena 于 8 月 7 日完成 1,800 万美元融资。Andrena 利用尖端无线电技术部署一系列天线，创建无线网络，为整个城市提供互联网接入。这形成了一个覆盖全市的无线网络，为建筑业主免费提供下一代互联网便利设施，同时为居民和当地社区提供经济实惠且有吸引力的互联网选择。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.8.9-8.15）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中 SEI 释放比例较大。8 月 15 日，SEI 将解锁约 31.8 亿枚代币，约占据现流通量的比例的 25.5%，价值约 7.0596 亿美元。SAND 将解锁约 22.8 亿枚代币约占与现流通量的比例为 86.2%，价值约 5.18 亿美元。
解锁详情如下：
加密日历
在接下来的一周内，区块链和加密货币行业将迎来多个关键事件，宏观层面的一些重要数据公布对行业有重大影响。【16】
此前，Terra官方在X平台表示，Terraform Labs Pte Ltd (TFL) 和 Terraform Labs Limited (TLL) 的第11章破产案件的一般索赔截止日期已经确定为北京时间2024年8月10日05:00。如果用户对TFL有2024年1月21日之前产生的索赔，务必在这个一般索赔截止日期之前提交。其他重点关注事件如下图所示：
参考资料
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- FED，https://www.federalreserve.gov/
- Arkham，https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
- MakeNow，https://makenow.meme/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/en/categories
- Etherscan，https://etherscan.io/tx/0x2619570088683e6cc3a38d93c3d98899e5783864e15525d5f5810c11189ba6cb
- X，https://x.com/Ronin_Network/status/1820846361945792751
- Vscode，vscode.blockscan.com
- Coinglass，https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
- DefilLama，https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan，https://etherscan.io/gastracker
- UltraSound，https://ultrasound.money
- Super Champs，https://app.superchamps.com/seasons/?r=airdrops2
- Cartridge，https://cartridge.gg/
- WallStreet，https://wallstreetcn.com/calendar
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摘要
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- ETH 本周跌幅超 40%，现价 2,500 美元，价格反弹乏力。
- Ronin Bridge 漏洞被攻击导致流失 3,996 个 ETH，目前黑客已归还 1,000 万美元的 ETH。
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- ETH 行情 —— ETH 的走势对比比特币明显偏弱，同样受到资本市场行情和市场情绪多重因素的影响，本周跌幅一度突破 40%，目前在 2500 美元水平陷入窄幅震荡的泥沼。在 8 月 5 日之后，ETH 市值增幅却稍显乏力。
- 山寨币 —— 8 月 6-7 日，山寨板块日内市值暴涨，单日增值超 1670 亿，出现了明显探底反弹行情，其中 meme 板块，尤其是 Solana 生态 meme 和 Ton 生态的 Tap to Earn 板块迎来 30%+ 单日涨幅。 \
- 宏观数据 —— 本周日本央行超预期加息 15 个基点，将利率上调至 0.15%-0.25%。美联储在 7 月议息决议是继续保持利率不变，美联储官员之后多次表态放出了 9 月即将降息的信号，降息再次重提，市场普遍认为通胀没有回到预期的数值，9 月份降息可能为一次防御性降息。
- 稳定币 —— 本周稳定币总市值突破 1650 亿美元，其中 USDT 市值超 1150 亿美元，巩固了在稳定币市场的主导地位。近期，市场内的 USDT 频繁在交易结束后又重新参与，从官方数据来看，亚欧资金并未持续涌入市场，而是选择持观望态度。
热点点评
“黑色星期一”：加密货币与全球股市同步暴跌，投资者避险情绪加剧
周一，全球金融市场剧烈震荡，加密货币和传统股市均大幅下跌，投资者避险情绪明显加剧。日本股市创下 1987 年以来的最大单日跌幅，市场对美国经济衰退、科技股泡沫和地缘政治风险的担忧加剧，导致数万亿美元资金撤离风险资产。比特币价格一度跌破 5 万美元，24 小时内跌幅超 18.42%，以太坊等其他主流加密货币也出现两位数跌幅，加密货币市场市值一天内蒸发近 2000 亿美元。【1】
上周，美联储将基准贷款利率维持在 5.25% 至 5.5% 之间，为二十多年来最高水平。这一决定被市场解读为引发抛售的关键因素之一。尽管通胀趋于 2% 目标且就业市场潜在疲软，联储仍计划将利率维持高位超过一年，这被部分市场参与者视为重大政策错误。【2】
过去两年，美国股市特别是科技板块吸引了大量外国投资，推动了三大基准指数的显著增长。这些增长很大程度上依赖于日元套利交易，投资者利用日本的接近零利率借款，然后在全球市场寻求更高回报。然而，随着日本央行近期两次加息，这种套利交易开始撤离。这是日本央行自 2001 年以来首次加息，导致日元对美元的汇率从上月的 161.61 升至 142.71，升值幅度达到 11%。这一升值促使交易员出售海外资产并兑换回日元，以减少汇率波动带来的损失。日元和人民币的升值对套利策略构成了打击，使得借入低利率资金投资高收益资产的策略变得不再具有吸引力。
8月7日，日本央行副行长内田真一在讲话中明确表示，面对市场不稳定，日本央行将暂不加息，以维护市场信心。随着日本央行放弃加息，本次危机似乎暂时缓和，但“黑色星期一”仍然值得全球投资者警醒。目前，多数分析师对长期经济前景保持谨慎乐观。投资者需密切关注通胀数据及各国央行政策动向，以便及时调整投资策略。
加密市场价格大跳水后，市场缓慢回温
在“黑色星期一”后，周二金融市场全面反弹。美股和加密货币有所回升，但价格仍低于抛售前的水平。截至当天收盘，标普、道指、纳指均上涨，涨幅分别为 1.04%、0.76%、1.03%。黄金因避险需求减弱下跌 0.63%。
根据 Gate.io 数据，比特币从 5 万 4 千美元美元的支撑位攀升至周二 57,100 美元的高位，重新获得自 2 月底以来交易区间低端的支撑。 截至 8 月 9 日，比特币交易价格为 56,051 美元，24 小时涨幅 2.25%。
山寨币出现两位数复苏，除稳定币外，市值前 200 大代币均实现上涨。其中，Meme token cat in a dogs world（MEW）反弹最为强劲，上涨 39.8%，交易价为 0.00568 美元， Notcoin（NOT）上涨 30%，AIOZ Network（AIOZ）上涨 27.9%。目前加密货币整体市值为 2 万亿美元，比特币的占有率为 55.9%。
Jump Crypto 地址资产转移操作引发市场关注
根据 Arkham 的数据显示，自 8 月 3 日以来，Jump Crypto 的地址流入约 4 亿美元，主要来自交易所钱包，同时流出约 8000 万美元至 Coinbase、Gate.io 和 Binance 等交易所，主要以 ETH 形式存在。自 7 月 25 日美国现货以太坊 ETF 推出后，Jump 开始赎回超过 5 亿美元的 Lido 的 wstETH，以换取 ETH，目前仍持有约 1.3 亿美元的质押 ETH，近 2 亿美元的未质押 ETH 已进入交易所。此外，Jump Crypto 还将 USDC、USDT、UNI 和 SHIB 转移至交易所。在 ETF 推出后的敏感时期，此举被解读为对以太坊未来走势的不看好。
同时，Jump Trading 在 8 月 6 日 22 时（GMT+8) 前再次套现 1.167 亿美元。自 7 月 24 日开始出售 ETH 以来，Jump Trading 从币安提取了 6.1178 亿枚 USDC，并将 5.582 亿枚 USDC 存入 Coinbase。【3】
如下图所示，当前 Jump Trading 地址内大部分为 USDC 与 USDT 两种稳定币，其中 USDC 的持仓总占比约为74.3%，USDT 的持仓总占比例约为25.7%。
本周聚焦
Solana 上 Meme 新玩法——推文发币
makenow.meme 让任何人都可以直接从 X 上的一条推文中发行 meme 币，是一个 Solana 链上的类似于 Pump.fun 的代币发射平台，其最大的亮点是直接通过 X 平台发文来进行发币。通过 MakeNow 发布时，用户理论上与发币者处于同一起跑线，能够比较放心的买入而不用担心老鼠仓，这一方式或有可能成为后续名人发币的主要途径。【4】
这一平台的应用非常简单，用户首先在推文中写上 “$” 符号加上代币代码开头，然后加入代币的描述，最后 @makenowmeme 即可。除了文字外，用户还可附上图片或者视频作为补充信息。
除了发布流程与传统代币发射有所不同外，MakeNow.Meme 还有几大重要特性：
- 部署代币无需 dev（部署者）出钱，由平台补贴。其他平台需要 dev 付出 Gas 费用，这一费用大约为 0.02 SOL。而从内盘发射到 Raydium 需要 2-3 SOL 的成本，这一部分 Pump.fun 从内盘筹集的 85 SOL 中支出，暂不确定 MakeNow 是否相同。
- 传播力与低价筹码不可兼得。用户在 X 平台发帖时，就无法获得底部筹码，但能够最快速、最大化地传播这一代币。除了 X 平台发帖，MakeNow 还支持与 Pump.fun 一样的网站内部署，此时 dev 能够选择第一个购入代币，且购买比例也可以自由抉择，但代币信息传播需要其二次操作。
- Bonding Curve 或比较陡峭。Bonding Curve 的具体算法各家平台均没有公布，但据社区用户反应，MakeNow 的曲线相较 Pump 更为陡峭，意味着早期筹码的获利倍数将相对高一些。
注：Bonding Curve 常翻译为联合曲线，更准确地可以翻译成价格变化函数，指代币在销售过程中的价格随着进度变化而变化。
热门概念
据 Coingecko 与 CoinmarketCap 数据，本周反弹幅度较大的三个重要板块是：Meme 币，Solana 生态币和比特币侧链（Bitcoin Sidechains）。本周一，加密货币市场受日本央行加息等宏观因素影响，整体市值跌破 2 万亿美元。周二开始，市场迎来修复行情，meme 币板块、SOL 生态币反弹力度较大。【5】
Meme 币 —— 比特币价格在短暂跌破 50000 点之后，周二迅速反弹上升至 55000 上方，市场投资情绪回暖。Meme 币作为市场情绪的灵敏指标，在本周迎来较大的涨幅反弹。其中，猫主题的 Meme 币（Cat-themed Meme）与 Solana 生态的 Meme 币（Solana Meme）表现亮眼，Popcat、MEW 与 WIF 等代币价格反弹幅度较大，截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8），上述代币 24 小时价格涨幅均超过 20%。
Solana 生态币 —— Solana 代币价格在本周短暂跌破 110 美元之后迎来强势反弹，截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8）Solana 代币价格 24 小时涨幅超过 11.5%，SOL/ETH 汇率超过 0.061，处于历史高位。ETH 受近期灰度 ETH 现货 ETF 抛压影响，价格反弹力度不足，山寨行情普遍表现不佳。在此背景下，Solana 得益于高性能交易表现、完善的 DeFi 生态建设、全民空投计划、Meme 币造富效应等有利因素，在一众公链中表现突出。JUP、JTO、Pyth、HNT、RAY 等 Solana 生态币，24 小时上涨幅度均超过 10%。
比特币侧链（Bitcoin Sidechains） —— 比特币侧链是一种与比特币主区块链进行互动的独立区块链系统，侧链可以是与比特币区块链平等的独立链，也可以是依赖于比特币主链的子链。它们最显著的特征是能够通过双向锚定机制实现资产在比特币主链和侧链之间的自由转移。侧链不仅可以处理简单的资产转移，还支持资产交换，甚至实现更复杂的智能合约功能，侧链技术为比特币生态系统提供了一种灵活的扩展方案，使得比特币网络能够适应更多样化的应用场景。7 月，比特币侧链 TVL 超过 20 亿美元。截止 8 月 7 日 17:00（GMT+8），根据 Coingecko 数据，比特币侧链板块，24 小时市值上涨幅度超 15%。其中，STX 代币反弹力度较大，目前市值排名居于第 32 位。【6】
热点币种
据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：
NEIRO ——7月28日，狗狗币原型柴犬Kabosu的主人在社交平台X上宣布收养了一只名为“Neiro”的新柴犬。这一消息迅速引发了加密货币社区的热议，多个以Neiro命名的代币在以太坊、Solana等公链上被创建。根据Coingecko数据，截至8月7日，以太坊上的NEIRO市值已超过2.6亿美元，7天内涨幅超过120%。
MAX —— MATR1X 代币MAX近期表现亮眼，自8月5日跌至$0.18附近后，开始震荡向上趋势，8月7日价格来到$0.46附近，价格涨幅达到155%。 目前，MATR1X平台已推出丰富的产品线，包括四款Web3爆款原生游戏：经典射击手游MATR1X FIRE、MATR1X BATTLE、RPG+Roguelike 3A游戏Castile，以及Web3 MOBA游戏Evermoon。另外，MATR1X平台已完成多轮融资，公开披露的融资总额超过2000万美元。
Pendle —— Pendle 是一款部署在Ethereum 和Arbitrum上的DeFi收益交易（Yield Trading）协议，旨在为“可产生收益的代币”提供“到期收益率”交易市场。Pendle 将传统金融市场中的“本息分离”概念引入 DeFi 领域，将可产生收益的代币分为本金代币与收益代币，同时为这两种代币提供交易流动性。用户通过 Pendle 可以实现资产利用率最大化，并实现多重收益。从传统金融角度来看，Pendle的核心操作类似于票息剥离，其swap功能类似于浮动利率和固定利率互换（利率掉期）。目前，Pendle已经以新颖的收益结构下创下近50亿美元的总锁仓价值。
安全事件
在8月6日，Ronin Bridge 项目出现了异常提取跨链资产的行为。根据链上数据分析得知，此次异常行为的根本原因在于项目方升级合约时，未正常初始化配置跨链交易确认所需的 operator 权重，导致合约中的 minimumVoteWeight 参数为零，从而使得任何人的签名都能通过跨链验证。 【7】
漏洞函数_submitWithdrawal是一个内部函数，用于处理加密货币或代币的提现操作。由于函数中的权重参数mininumWeight未被正确初始化，因此值为0，导致资金无需经过任何多重签名阈值检查限制即可提取。【8】
这次事件导致Ronin bridge 流失 3,996 个 ETH，资金存放在 0xc6a 开头的MEV bot地址。截止8月8日12：00，白帽黑客已归还约 1000 万美元的 ETH，预计 USDC 将于晚些时候归还。【9】
亮点数据
宏观资金
截至 8 月 8 日数据，BTC ETF 的总成交额达到了 20 亿美元，BTC ETF 的总市值为 519 亿美元 ，BTC ETF 的总资产管理规模为 476.2 亿美元，本周 BTC ETF 连续净流出，但流出金额有所下降，宏观环境上的避险情绪升温，使外界资金对高风险资产如加密货币的投资兴趣下降。【10】
ETH ETF总成交额$3.16亿，总资产管理规模 59 亿美元。本周ETH ETF净流入6908万美元，灰度ETHE抛压持续下降。
BTC ETF净流入减少的同时，稳定币市值小幅上升了0.14% 至 1642.4 亿美元，场外资金进入速度放缓。这一现象可能由宏观环境不稳定导致，资金更多处于观望状态。【11】
以太坊 Gas Fee
本周初以太坊Gas Fee一直处于个位数水平，链上活动并不活跃。直到5日加密货币市场暴跌导致链上排队清算，以太坊链上Gas Fee迅速飙升，最高时超300Gwei。【12】在行情回暖后，以太坊Gas Fee回落至个位数水平。Top 6 Gas消耗中，Circle位列六位。USDC通常作为场内资金兑回美元的方式，也可以视作场外资金进来抄底的方式。当USDC消耗的ETH数量异常上升，可能意味着场内有较大的资金进出。【13】
Bitcoin 彩虹图
BTC 彩虹图显示，目前处于考虑定投阶段，表示近期可以考虑买入 BTC，是一个较为积极的信号。
BTC彩虹图是一种将比特币价格历史数据以颜色带形式展示的可视化工具，每个颜色带代表一个特定的价格区间。颜色的深浅通常与该价格区间内比特币的持有量成正比，颜色越深，持有量越多。
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：Super Champs
简介
Super Champs（中文名：超级冠军），由Joyride Games开发运营，是一系列角色扮演类手游集合，目前已经上线2款游戏，分别是Bullet League（子弹联盟）和Racket Rampage（疯狂球拍），均为休闲类小游戏。根据appbrain数据显示，Bullet League下载次数已经超过100万，有4.3万条评分，目前分数4.4。Super Champs的团队成员都是游戏界的资深人士，来自迪士尼、EA和Zynga（全球最大社交游戏开发商）。据官网显示，项目推出了名为“SEASON 1”的奖励活动，将空投一定比例代币奖励早期活动参与者.【14】
参与方式
- 连接 Metamask 并完成注册，加入奖励计划。
- 完成社交、游戏、邀请等任务，获得任务积分。
- 持有超级冠军：Racket Rampage Genesis 系列的 Genesis NFT，可以获得更多积分。赛季结束时，使用任务积分竞赛获取 CHAMP 代币。
融资周报
本周多个项目成功完成了关键轮次的融资，涉及基础设施、AI、游戏和代币化商品系统等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，8 月 2 日 - 8 月 8 日期间，共有 10 个项目宣布获得融资，其中 1 个项目获得高于 1000 万美元的融资。而且 Top 10 融资中有 3 轮为种子轮融资。以下是融资规模前三的情况：
Cartridge —— 链游基础设施提供商 Cartridge 完成 750 万美元 A 轮融资，Bitkraft Ventures 领投，Fabric、Dune、StarkWare、Primitive 和 Ergodic 参投。Cartridge 是一个 Starknet 生态游戏集成平台，让用户在 Starknet 玩游戏变得容易。Cartridge 还宣布推出开源开发工具集和框架 Dojo 1.0，可用于构建可验证的游戏。【15】
Curio —— Curio 于 8 月 6 日完成了 570 万美元种子轮融资。Curio 是一款链上实时战略 (RTS) 游戏。玩家可以在丰富的 2D 世界中收获资源、建造基地和防御工事、指挥军队并占领对方的塔楼，类似于席德・梅尔的《文明》和马库斯・佩尔森的《迷你世界》。与其他专注于链上资产的加密游戏不同，Curio 将所有游戏逻辑和状态变化存储在区块链上，取代了传统的游戏服务器。
Andrena —— Andrena 于 8 月 7 日完成 1,800 万美元融资。Andrena 利用尖端无线电技术部署一系列天线，创建无线网络，为整个城市提供互联网接入。这形成了一个覆盖全市的无线网络，为建筑业主免费提供下一代互联网便利设施，同时为居民和当地社区提供经济实惠且有吸引力的互联网选择。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.8.9-8.15）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中 SEI 释放比例较大。8 月 15 日，SEI 将解锁约 31.8 亿枚代币，约占据现流通量的比例的 25.5%，价值约 7.0596 亿美元。SAND 将解锁约 22.8 亿枚代币约占与现流通量的比例为 86.2%，价值约 5.18 亿美元。
解锁详情如下：
加密日历
在接下来的一周内，区块链和加密货币行业将迎来多个关键事件，宏观层面的一些重要数据公布对行业有重大影响。【16】
此前，Terra官方在X平台表示，Terraform Labs Pte Ltd (TFL) 和 Terraform Labs Limited (TLL) 的第11章破产案件的一般索赔截止日期已经确定为北京时间2024年8月10日05:00。如果用户对TFL有2024年1月21日之前产生的索赔，务必在这个一般索赔截止日期之前提交。其他重点关注事件如下图所示：
参考资料
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- FED，https://www.federalreserve.gov/
- Arkham，https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
- MakeNow，https://makenow.meme/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/en/categories
- Etherscan，https://etherscan.io/tx/0x2619570088683e6cc3a38d93c3d98899e5783864e15525d5f5810c11189ba6cb
- X，https://x.com/Ronin_Network/status/1820846361945792751
- Vscode，vscode.blockscan.com
- Coinglass，https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
- DefilLama，https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan，https://etherscan.io/gastracker
- UltraSound，https://ultrasound.money
- Super Champs，https://app.superchamps.com/seasons/?r=airdrops2
- Cartridge，https://cartridge.gg/
- WallStreet，https://wallstreetcn.com/calendar
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