Gate 研究院：BTC、ETH 强势上行，Lido V3 借贷规模突破 10 亿美元
摘要
- 本周 BTC 和 ETH 的走势强劲，分别上涨 8.53%、5.30%。
- 香港金管局与巴西中央银行及泰国央行合作进行跨境代币化项目。
- 纽交所向美 SEC 提交 8.800-E 规则变更和灰度数字大盘基金上市申请。
- Lido V3 借贷规模破 10 亿美元。
- sUSD 上线即受市场热捧，首发一小时内存款额突破 1,000 万美元。
- 本周共 16 个项目宣布获得融资，共计 1.1 亿美元，涉及基础设施、DeFi、游戏等多个领域的广泛应用。
市场解读
行情点评
- BTC 行情 —— BTC 价格 7 日上涨 8.53%，目前价格为 72,353 美元， 7 日内最高价格 73,609 美元。 自 10 月 26 日开始上涨，并在 10 月 28 日至 30 日成交量放大，显示多头力量强劲。目前价格在 71,000-73,600 美元区间盘整，上方阻力位在 73,600 美元，下方支撑位在 71,000 美元。若能有效突破阻力位，则可能开启新一轮上涨；若跌破支撑位，则可能回撤至前期低点。【1】
- ETH 行情 —— ETH 价格 7 日上涨 5.30%，目前价格为 2,656 美元， 7 日内最高价格 2,723 美元。 ETH 目前跟随 BTC 的脚步，短期内或将延续上涨趋势。短期内若能有效突破 2,723 美元上方阻力位，有望进一步上涨。【2】
- 山寨币 —— 近 7 日，Elon Musk-Inspired、Wallets 、Restaking 三个板块实现较大幅度上涨，7 日内分别上涨约 21.3%、15.5% 与 15%。
- 期货行情 —— 过去 7 天，比特币、以太坊持仓加权资⾦费率总体为正，多头力量较强，反映出投资者对两大加密货币的看涨预期。【3】【4】
- 宏观数据 —— 周三公布的 10 月 ADP 报告显示，美国私营部门新增 23.3 万个就业机会，创一年多以来新高，超出预期 11.4 万，显示劳动力需求依然强劲。【5】
- 稳定币 —— 稳定币市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 亿美元，场外资金持续流入，显示市场对稳定币的需求不断增长。【6】
- Gas Fee —— 本周末以太坊链上交易活跃度较低，Gas 费长时间维持在 5 gwei 以下的低位，低于平日的 5-20 gwei 区间。【7】
热门概念
据 Gate.io 与 Coingecko 数据显示，本周内 Elon Musk-Inspired、Wallets 、Restaking 三个板块实现较大幅度上涨，七天内分别上涨约 21.3%、15.5% 与 15%。热门概念如下：【8】
伊隆·马斯克启发（Elon Musk-Inspired） —— 近 7 日涨幅约 21.3%，流通市值约 250 亿美元。
以 Elon Musk 为灵感，众多迷因币应运而生。其中，MELON、DOGE、69420 等币种因其与 Musk 的关联性，近期涨幅突出，过去一周分别上涨 92.8%、52.7% 和 35.4%。
钱包（Wallets） —— 近 7 日涨幅约 15.5%，流通市值约 18 亿美元。
随着加密市场的发展，加密钱包作为数字资产的保管工具，其重要性日益凸显。近期，加密钱包项目表现亮眼，其中 CTRL、TGT、SAFE 涨幅突出，分别上涨 29.6%、23.6%和 21.7%。
再质押（Restaking） —— 近 7 日涨幅约 15.0%，流通市值约 115 亿美元。
再质押机制通过将已质押代币的价值最大化，为用户提供了更广泛的参与方式，同时还带来了额外的收益。再质押带来的额外收益吸引了大量用户参与，推动了相关代币如 EGP、PUFFER、PENDLE 等的价格上涨，过去一周分别上涨 12.5%、9.2% 和 8.3%。
热点币种
根据 Gate.io 行情数据【9】，结合近 7 日交易量和价格表现，热门山寨币如下：
VISTA —— 近 7 日涨幅约 385.6%，流通市值为 3,432 万美元。
VISTA 是 Ethervista 推出的首个价值复利通货紧缩代币，作为 EthervistaDEX 的原生货币，标志着去中心化交易所的新标准，专为以太坊及其第二层网络构建。
10 月 28 日，Ethervista 推出了 etherfun，或因此成功推动了币价的复苏，從底部实现了 5 倍增长。【10】
TROY —— 近 7 日涨幅约 152.9%，流通市值为 3,376 万美元。
Troy Trade 是一家全球性的加密资产管理主经纪商。
10 月 29 日，TROY 在推特上宣布，已获得 Unicornverse 的战略流动性投资，10 月 30 日发布贴文“特洛伊是永恒的”，标志着项目的进一步发展和资金支持，或受此消息影响，推动了 TROY 代币上涨。【11】
VIRTUAL —— 近 7 日涨幅约 73.3%，流通市值为 3.49 亿美元。
Virtual Protocol 是一个去中心化的协议，专注于创建可共同拥有的、由人类策划的即插即用游戏人工智能（AI）代理。Virtual Protocol 允许用户创建多种类型的 AI 角色，这些角色可以在不同的虚拟环境中进行互动并生成收益，用户可以通过质押这些 AI 角色来分享收益。该协议还提供治理机制，允许持有人参与决策过程。
Virtuals 公司于 10 月 20 日推出了其 AI 机器人 Luna Virtuals，并发射了 AI 代币 $LUNA，市值一度达到 2.4 亿美元。受 $LUNA 大幅上涨的带动，母公司代币 $VIRTUAL 的价格也随之上升。
Luna 允许任何人发行自己的 AI 代理机器人，这一特性可能是推动其价格在单日内上涨的重要因素。
本周聚焦
热点点评
香港金管局与巴西中央银行及泰国央行合作进行跨境代币化项目
香港金管局正通过与巴西、泰国央行建立合作关系，积极推动跨境代币化。通过连接各自的央行数字货币实验平台，香港金管局正在探索将数字货币应用于跨境同步交收（PvP）和货银两讫（DvP）结算，以实现贸易融资和碳信用等领域的高效、安全的跨境支付。
香港金管局的一系列举措表明主流金融机构对数字资产的认可度正在提升，有助于消除部分投资者对加密资产的疑虑。这不仅有利于香港金融中心的转型升级，也将为全球数字资产市场的发展注入新的活力。此次合作将加速各国央行 CBDC 的研发和应用，或对法定货币体系产生深远影响；跨境支付的成功案例将扩大数字资产的应用场景，跨境支付的效率和成本有望大幅降低，传统金融机构或将面临新的竞争压力。央行的参与将推动数字资产的合规发展，为行业建立更明确的监管框架。【12】【13】
纽交所向美 SEC 提交 8.800-E 规则变更和灰度数字大盘基金上市申请
近日，纽交所旗下 NYSE Arca 向 SEC 提交了 8.800-E 规则变更申请，计划支持商品和数字资产投资产品上市，包括灰度的数字大盘基金。若获批，该基金将成为新型加密货币 ETF，主要持有比特币和以太坊，辅以 SOL、XRP 和 AVAX，标志着加密资产逐步进入主流金融市场。
一旦新规则 8.800-E 获批并应用到灰度大盘基金的 ETF 转换中，或将为其他多资产加密产品开辟通道。这一动态不仅可以增加市场流动性，还可能提升不同加密资产的市场认可度和稳定性。对于投资者而言，此举或将提供更丰富的投资组合选择，满足多元化配置需求。未来的审批结果将对整体加密市场，尤其是小型加密资产的流动性产生深远影响。
Base 主网推出故障证明，实现无许可验证
10 月 30 日，Base 官方宣布故障证明（Fault Proofs）上线主网。该功能允许任何用户验证 Base 状态，提出无许可提案，并对虚假声明发起挑战。用户在 3.5 天内可使用开源挑战软件进行挑战，成功者将获得无效声明的抵押金。此功能旨在减少对中心化实体的依赖，提升网络安全性。接下来，Base 将扩大智能合约的审核群体，形成去中心化的 “安全委员会”，以实现阶段 1 去中心化。未来还将支持多种故障证明实现，以增强网络的兼容性。【15】
Base 项目推出的故障证明功能提升了透明度和安全性，推动了去中心化，减少了对中心化实体的依赖。该功能通过激励用户揭露不实声明增强网络安全，有效识别和惩治恶意行为。此外，奖励机制鼓励社区参与治理，维护网络诚信。开源挑战工具让技术用户能轻松参与验证，树立了行业新标杆。
安全事件
SUNRAY 私钥遭泄露，攻击者已盗取 285.5 万美元
据 CertiK Alert 监测，SUNRAY·FINANCE 遭遇私钥泄露，攻击者取得 SUN 和 ARC 代币的控制权，大量铸造代币后在 DEX 上抛售，导致交易对资金被迅速耗尽。当前攻击者已窃取约 285.5 万美元的资金。【15】
这次事件再次暴露了私钥管理的薄弱环节，提醒项目方在安全措施上应更加严密。具体损失金额还需关注后续官方通报。
项目关注
Nillion
Nillion 是一个基于 Nil Message Compute （NMC） 的去中心化网络，采用非区块链的节点协作方式，为 Web3 提供去中心化信用评分、私有 NFT 和安全存储等新功能。Aptos 已宣布整合 Nillion，以支持隐私保护的 DeFi 和社交应用开发。项目特点如下：【16】
- 使用 NMC 协议，Nil Message Compute （NMC） 协议允许在去中心化网络中实现“盲计算”，无需泄露数据内容即可处理敏感信息，为跨行业私有数据应用奠定基础。
- 采用安全多方计算 （MPC） 和同态加密，Nillion 能在去中心化环境中安全存储和计算高价值数据，适用于医疗、DeFi 和 AI 数据市场等场景。
- 支持去中心化应用 （dApps） 集成隐私保护功能，助力构建下一代 Web3 应用，提升用户数据隐私性。
- 验证者节点机制通过质押和计算任务确保数据完整性和网络安全性，同时提升网络的去中心化水平。
近期，Nillion 完成了由 Hack VC 领投的 2,500 万美元融资，使其总融资额超过 5,000 万美元。此前，Nillion 在 CoinList 上开启了社区轮融资，引发广泛关注。此外，Nillion 推出了验证者计划，鼓励早期验证者通过维护数据完整性和安全性为主网启动贡献力量，并计划引入基于代币的激励机制，以支持验证者的长期投入。
亮点数据
宏观资金
截至 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），BTC ETF 的总资产净值为 720.4 亿美元 ，累计总净流入超 233.1 亿美元。本周，美国现货比特币 ETF 需求创 6 个月新高，过去 30 天内净流入总计 65,000 枚 BTC。另外，10 月 31 日，加密货币投资机构 Canary Capital 已向美国 SEC 提交 SOL ETF 申请。SOL ETF 若获批，将标志机构对主流以外公链的认可，表明市场对多元化加密资产需求强烈，并可能引发更多公链 ETF 申请，丰富投资选择。【17】
截至 10 月 31 日 2:00 （UTC+0），ETH ETF 的总资产净值为 73.3 亿美元 ，累计总净流出为 4,935.7 万美元。目前，以太坊现货 ETF 市场呈现分化趋势。灰度 ETHE 持续净流出，显示出其产品吸引力减弱，而富达和贝莱德的 ETF 则表现出显著资金流入，分别累计达 5.09 亿和 12.80 亿美元。这表明市场对现货 ETF 的兴趣上升，机构投资者对以太坊的配置需求持续增强。【18】
过去七天，稳定币市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 亿美元，场外增量资金进一步流入。本周，英国或将推出稳定币立法，美联储官员支持代币化，进一步推动稳定币监管和应用。此外，Felix 和 Solayer 等企业通过新型稳定币方案增强跨境支付和资产支持，助力稳定币加速主流化。【19】
比特币买入卖出比
比特币合约市场过去 7 日多空情绪转换强烈，10 月 28日，比特币买入卖出比超过 1.1，表明市场多头情绪强烈，但截止 10 月 31 日 2:00（UTC +0），仅过去 24 小时内清算规模超过 1.05 亿美元，多头损失严重，多单合约清算量超 6731.6 万美元。当前，比特币买入卖出比维持在 0.88，或受限于最近美国大选以及地缘政治影响，近期行情呈现高波动性，投资者需注意风险。【20】
加权资金费率
截止 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），比特币持仓加权资金费率为 0.0116%，以太坊持仓加权资金费率为 0.0107%。过去七天，比特币以太坊持仓加权资金费率总体为正，全网比特币 / 以太坊合约多空比以做多为主。【21】
Lido V3 借贷规模破 10 亿美元
据去中心化借贷平台 Aave 10 月 31 日的数据显示，Lido V3 市场在短短三个月内便达到超过 10 亿美元的借贷规模，展现出强劲的增长势头。Lido V3 为质押的 ETH 提供流动性，吸引大量用户参与借贷活动。这一成就反映了 DeFi 生态系统中对高效资金利用的需求持续增长。【22】
sUSD 上线即受市场热捧，首发一小时内存款额突破 1,000 万美元
Solana 上首个再质押平台 Solayer 发行的 RWA 支持的合成稳定币 sUSD 于 10 月 30 日上线，采用 Solana Token2022 标准，以美国国债 RWA 代币为抵押。上线一小时内存款突破 1,000 万美元，共吸引近 5,900 笔存款。截止 10 月 31 日 9:30（UTC+0），存款总额已达 1,226 万美元。【23】
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：Mitosis
Mitosis 是专注于模块化区块链生态的流动性协议，旨在革新跨链流动性提供（LP）体验。通过发行与锁定资产等值的衍生代币，Mitosis 让 LP 能够在保持对原始资产控制的同时，在以太坊 L1 和 L2 Rollup 上参与多样化的 DeFi 应用。这一机制不仅提升了跨链流动性的灵活性，还为 LP 提供额外收益，从而使跨链资产的利用率和吸引力显著增加，更在 5 月完成 700 万美元的融资。
参与方式
- 存入 $weETH：在 Scroll 网络上存入 $weETH 开始获取 marks。
- 将 $ETH 提现到 ARB 网络，使用 Owlto 跨链工具将 $ETH 转移到 Blast 网络。
- 在 EtherFi 平台上铸造 $weETH，通过 Owlto 桥接工具将 $weETH 转移到 Scroll 网络。
- 在 Mitosis 上完成 $weETH 的存款。
- 前往控制台连接你的 Twitter 和 Discord 账号，领取已解锁的免费空投积分。
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注 Mitosis 的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报
本周多个项目成功完成了融资，涉及基础设施、DeFi、游戏等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，10 月 25 日 - 10 月 31 日期间，共有 16 个项目宣布获得融资，总计 1.1 亿美元。以下是融资规模前 3 的情况：【24】
Nillion —— Nillion 是一个去中心化的公共网络，旨在通过一种名为 Nil Message Compute （NMC） 的新加密原语，提供安全、高效的数据处理和存储解决方案。这一创新技术使得 Nillion 能够在去中心化的环境中以非区块链的方式运作，从而解锁 Web3 中的多种实用案例，如去中心化信用评分、可信执行环境、私有 NFT 和安全存储服务等。本轮融资规模为 2,500 万美元，由 Hack VC 领投。
Bluesky —— Bluesky 是一个去中心化的社交媒体平台，最初由前 Twitter CEO Jack Dorsey 于 2019 年提出，旨在建立一个开放的社交媒体生态系统。该平台于 2021 年独立运营，并基于其自家开发的 AT Protocol 运行，这是一种允许不同社交网络之间互动的通讯协议，并在近期完成 1,500 万美元的 A 轮融资。
Gelato Network —— Gelato Network 是一个专注于去中心化的区块链项目，旨在简化智能合约的执行过程。作为 Web3 自动化中继网络，Gelato Network 提供无 Gas 交易、定制机器人、跨链桥接和跨链消息传递协议等服务，帮助 Web3 应用程序开发者通过简单的 API，快速实现用户或协议的各种交易。Gelato Network 本次获得 1100 万美元 A+ 轮融资，由Hack VC 领投。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.11.1-11.7）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中，本周解锁前 3 情况如下：【25】
SUI 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 6419 万枚代币，占其流通供应量的 2.32%，价值大约为 1.32 亿美元。
IMX 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 3247 万枚代币，占其流通供应量的 1.98%，价值大约为 4,383 万美元。
ZETA 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 5389 万枚代币，占其流通供应量的 11.72%，价值大约为 3,800 万美元。
加密日历
下周加密货币领域将迎来一系列重要事件。11 月 1 日，美国俄克拉荷马州推出了一项法案，旨在保护公民对数字资产的自主保管权，这将对加密货币用户的权益产生积极影响。11 月 2 日，Solana 链上的挖矿协议 Ore 要求 ORE v1 代币持有者升级至新版本 ORE，这可能会对持有者的操作和资产安全产生影响。此外，MakerDAO 社区将发起治理投票，决定品牌的未来方向。【26】
在宏观经济领域，下周俄罗斯央行将公布货币政策报告，这可能会对全球金融市场产生影响，尤其是在货币政策和利率预期方面。美国总统大选的结果将对全球政治和经济格局产生深远影响，尤其是在贸易政策和外交关系方面。美联储议息会议是下周最为关键的宏观事件，会议结果将直接影响全球金融市场的走势，尤其是对利率和货币政策的预期。这些宏观事件将对全球经济的稳定性和增长前景产生重要影响。【27】
参考资料：
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- Jin10, https://rili.jin10.com/day/2024-10-30
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Gasnow, https://gasnow.io/
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- X, https://x.com/ethervista/status/1850652161027588404
- X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-4/
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-3/
- Mirror, https://base.mirror.xyz/eOsedW4tm8MU5OhdGK107A9wsn-aU7MAb8f3edgX5Tk
- X, https://x.com/CertiKAlert/status/1851816489286041885
- Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nillion?k=NTk1Mw%3D%3D
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/FundingRate
- Aave, https://app.aave.com/markets/?marketName=proto_lido_v3
- Solayer, https://app.solayer.org/dashboard
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- Token Unlocks, https://tokenomist.ai/
- Calendar, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- Jinshi, https://rili.jin10.com
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- ETH 行情 —— ETH 价格 7 日上涨 5.30%，目前价格为 2,656 美元， 7 日内最高价格 2,723 美元。 ETH 目前跟随 BTC 的脚步，短期内或将延续上涨趋势。短期内若能有效突破 2,723 美元上方阻力位，有望进一步上涨。【2】
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- 宏观数据 —— 周三公布的 10 月 ADP 报告显示，美国私营部门新增 23.3 万个就业机会，创一年多以来新高，超出预期 11.4 万，显示劳动力需求依然强劲。【5】
- 稳定币 —— 稳定币市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 亿美元，场外资金持续流入，显示市场对稳定币的需求不断增长。【6】
- Gas Fee —— 本周末以太坊链上交易活跃度较低，Gas 费长时间维持在 5 gwei 以下的低位，低于平日的 5-20 gwei 区间。【7】
热门概念
据 Gate.io 与 Coingecko 数据显示，本周内 Elon Musk-Inspired、Wallets 、Restaking 三个板块实现较大幅度上涨，七天内分别上涨约 21.3%、15.5% 与 15%。热门概念如下：【8】
伊隆·马斯克启发（Elon Musk-Inspired） —— 近 7 日涨幅约 21.3%，流通市值约 250 亿美元。
以 Elon Musk 为灵感，众多迷因币应运而生。其中，MELON、DOGE、69420 等币种因其与 Musk 的关联性，近期涨幅突出，过去一周分别上涨 92.8%、52.7% 和 35.4%。
钱包（Wallets） —— 近 7 日涨幅约 15.5%，流通市值约 18 亿美元。
随着加密市场的发展，加密钱包作为数字资产的保管工具，其重要性日益凸显。近期，加密钱包项目表现亮眼，其中 CTRL、TGT、SAFE 涨幅突出，分别上涨 29.6%、23.6%和 21.7%。
再质押（Restaking） —— 近 7 日涨幅约 15.0%，流通市值约 115 亿美元。
再质押机制通过将已质押代币的价值最大化，为用户提供了更广泛的参与方式，同时还带来了额外的收益。再质押带来的额外收益吸引了大量用户参与，推动了相关代币如 EGP、PUFFER、PENDLE 等的价格上涨，过去一周分别上涨 12.5%、9.2% 和 8.3%。
热点币种
根据 Gate.io 行情数据【9】，结合近 7 日交易量和价格表现，热门山寨币如下：
VISTA —— 近 7 日涨幅约 385.6%，流通市值为 3,432 万美元。
VISTA 是 Ethervista 推出的首个价值复利通货紧缩代币，作为 EthervistaDEX 的原生货币，标志着去中心化交易所的新标准，专为以太坊及其第二层网络构建。
10 月 28 日，Ethervista 推出了 etherfun，或因此成功推动了币价的复苏，從底部实现了 5 倍增长。【10】
TROY —— 近 7 日涨幅约 152.9%，流通市值为 3,376 万美元。
Troy Trade 是一家全球性的加密资产管理主经纪商。
10 月 29 日，TROY 在推特上宣布，已获得 Unicornverse 的战略流动性投资，10 月 30 日发布贴文“特洛伊是永恒的”，标志着项目的进一步发展和资金支持，或受此消息影响，推动了 TROY 代币上涨。【11】
VIRTUAL —— 近 7 日涨幅约 73.3%，流通市值为 3.49 亿美元。
Virtual Protocol 是一个去中心化的协议，专注于创建可共同拥有的、由人类策划的即插即用游戏人工智能（AI）代理。Virtual Protocol 允许用户创建多种类型的 AI 角色，这些角色可以在不同的虚拟环境中进行互动并生成收益，用户可以通过质押这些 AI 角色来分享收益。该协议还提供治理机制，允许持有人参与决策过程。
Virtuals 公司于 10 月 20 日推出了其 AI 机器人 Luna Virtuals，并发射了 AI 代币 $LUNA，市值一度达到 2.4 亿美元。受 $LUNA 大幅上涨的带动，母公司代币 $VIRTUAL 的价格也随之上升。
Luna 允许任何人发行自己的 AI 代理机器人，这一特性可能是推动其价格在单日内上涨的重要因素。
本周聚焦
热点点评
香港金管局与巴西中央银行及泰国央行合作进行跨境代币化项目
香港金管局正通过与巴西、泰国央行建立合作关系，积极推动跨境代币化。通过连接各自的央行数字货币实验平台，香港金管局正在探索将数字货币应用于跨境同步交收（PvP）和货银两讫（DvP）结算，以实现贸易融资和碳信用等领域的高效、安全的跨境支付。
香港金管局的一系列举措表明主流金融机构对数字资产的认可度正在提升，有助于消除部分投资者对加密资产的疑虑。这不仅有利于香港金融中心的转型升级，也将为全球数字资产市场的发展注入新的活力。此次合作将加速各国央行 CBDC 的研发和应用，或对法定货币体系产生深远影响；跨境支付的成功案例将扩大数字资产的应用场景，跨境支付的效率和成本有望大幅降低，传统金融机构或将面临新的竞争压力。央行的参与将推动数字资产的合规发展，为行业建立更明确的监管框架。【12】【13】
纽交所向美 SEC 提交 8.800-E 规则变更和灰度数字大盘基金上市申请
近日，纽交所旗下 NYSE Arca 向 SEC 提交了 8.800-E 规则变更申请，计划支持商品和数字资产投资产品上市，包括灰度的数字大盘基金。若获批，该基金将成为新型加密货币 ETF，主要持有比特币和以太坊，辅以 SOL、XRP 和 AVAX，标志着加密资产逐步进入主流金融市场。
一旦新规则 8.800-E 获批并应用到灰度大盘基金的 ETF 转换中，或将为其他多资产加密产品开辟通道。这一动态不仅可以增加市场流动性，还可能提升不同加密资产的市场认可度和稳定性。对于投资者而言，此举或将提供更丰富的投资组合选择，满足多元化配置需求。未来的审批结果将对整体加密市场，尤其是小型加密资产的流动性产生深远影响。
Base 主网推出故障证明，实现无许可验证
10 月 30 日，Base 官方宣布故障证明（Fault Proofs）上线主网。该功能允许任何用户验证 Base 状态，提出无许可提案，并对虚假声明发起挑战。用户在 3.5 天内可使用开源挑战软件进行挑战，成功者将获得无效声明的抵押金。此功能旨在减少对中心化实体的依赖，提升网络安全性。接下来，Base 将扩大智能合约的审核群体，形成去中心化的 “安全委员会”，以实现阶段 1 去中心化。未来还将支持多种故障证明实现，以增强网络的兼容性。【15】
Base 项目推出的故障证明功能提升了透明度和安全性，推动了去中心化，减少了对中心化实体的依赖。该功能通过激励用户揭露不实声明增强网络安全，有效识别和惩治恶意行为。此外，奖励机制鼓励社区参与治理，维护网络诚信。开源挑战工具让技术用户能轻松参与验证，树立了行业新标杆。
安全事件
SUNRAY 私钥遭泄露，攻击者已盗取 285.5 万美元
据 CertiK Alert 监测，SUNRAY·FINANCE 遭遇私钥泄露，攻击者取得 SUN 和 ARC 代币的控制权，大量铸造代币后在 DEX 上抛售，导致交易对资金被迅速耗尽。当前攻击者已窃取约 285.5 万美元的资金。【15】
这次事件再次暴露了私钥管理的薄弱环节，提醒项目方在安全措施上应更加严密。具体损失金额还需关注后续官方通报。
项目关注
Nillion
Nillion 是一个基于 Nil Message Compute （NMC） 的去中心化网络，采用非区块链的节点协作方式，为 Web3 提供去中心化信用评分、私有 NFT 和安全存储等新功能。Aptos 已宣布整合 Nillion，以支持隐私保护的 DeFi 和社交应用开发。项目特点如下：【16】
- 使用 NMC 协议，Nil Message Compute （NMC） 协议允许在去中心化网络中实现“盲计算”，无需泄露数据内容即可处理敏感信息，为跨行业私有数据应用奠定基础。
- 采用安全多方计算 （MPC） 和同态加密，Nillion 能在去中心化环境中安全存储和计算高价值数据，适用于医疗、DeFi 和 AI 数据市场等场景。
- 支持去中心化应用 （dApps） 集成隐私保护功能，助力构建下一代 Web3 应用，提升用户数据隐私性。
- 验证者节点机制通过质押和计算任务确保数据完整性和网络安全性，同时提升网络的去中心化水平。
近期，Nillion 完成了由 Hack VC 领投的 2,500 万美元融资，使其总融资额超过 5,000 万美元。此前，Nillion 在 CoinList 上开启了社区轮融资，引发广泛关注。此外，Nillion 推出了验证者计划，鼓励早期验证者通过维护数据完整性和安全性为主网启动贡献力量，并计划引入基于代币的激励机制，以支持验证者的长期投入。
亮点数据
宏观资金
截至 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），BTC ETF 的总资产净值为 720.4 亿美元 ，累计总净流入超 233.1 亿美元。本周，美国现货比特币 ETF 需求创 6 个月新高，过去 30 天内净流入总计 65,000 枚 BTC。另外，10 月 31 日，加密货币投资机构 Canary Capital 已向美国 SEC 提交 SOL ETF 申请。SOL ETF 若获批，将标志机构对主流以外公链的认可，表明市场对多元化加密资产需求强烈，并可能引发更多公链 ETF 申请，丰富投资选择。【17】
截至 10 月 31 日 2:00 （UTC+0），ETH ETF 的总资产净值为 73.3 亿美元 ，累计总净流出为 4,935.7 万美元。目前，以太坊现货 ETF 市场呈现分化趋势。灰度 ETHE 持续净流出，显示出其产品吸引力减弱，而富达和贝莱德的 ETF 则表现出显著资金流入，分别累计达 5.09 亿和 12.80 亿美元。这表明市场对现货 ETF 的兴趣上升，机构投资者对以太坊的配置需求持续增强。【18】
过去七天，稳定币市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 亿美元，场外增量资金进一步流入。本周，英国或将推出稳定币立法，美联储官员支持代币化，进一步推动稳定币监管和应用。此外，Felix 和 Solayer 等企业通过新型稳定币方案增强跨境支付和资产支持，助力稳定币加速主流化。【19】
比特币买入卖出比
比特币合约市场过去 7 日多空情绪转换强烈，10 月 28日，比特币买入卖出比超过 1.1，表明市场多头情绪强烈，但截止 10 月 31 日 2:00（UTC +0），仅过去 24 小时内清算规模超过 1.05 亿美元，多头损失严重，多单合约清算量超 6731.6 万美元。当前，比特币买入卖出比维持在 0.88，或受限于最近美国大选以及地缘政治影响，近期行情呈现高波动性，投资者需注意风险。【20】
加权资金费率
截止 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），比特币持仓加权资金费率为 0.0116%，以太坊持仓加权资金费率为 0.0107%。过去七天，比特币以太坊持仓加权资金费率总体为正，全网比特币 / 以太坊合约多空比以做多为主。【21】
Lido V3 借贷规模破 10 亿美元
据去中心化借贷平台 Aave 10 月 31 日的数据显示，Lido V3 市场在短短三个月内便达到超过 10 亿美元的借贷规模，展现出强劲的增长势头。Lido V3 为质押的 ETH 提供流动性，吸引大量用户参与借贷活动。这一成就反映了 DeFi 生态系统中对高效资金利用的需求持续增长。【22】
sUSD 上线即受市场热捧，首发一小时内存款额突破 1,000 万美元
Solana 上首个再质押平台 Solayer 发行的 RWA 支持的合成稳定币 sUSD 于 10 月 30 日上线，采用 Solana Token2022 标准，以美国国债 RWA 代币为抵押。上线一小时内存款突破 1,000 万美元，共吸引近 5,900 笔存款。截止 10 月 31 日 9:30（UTC+0），存款总额已达 1,226 万美元。【23】
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：Mitosis
Mitosis 是专注于模块化区块链生态的流动性协议，旨在革新跨链流动性提供（LP）体验。通过发行与锁定资产等值的衍生代币，Mitosis 让 LP 能够在保持对原始资产控制的同时，在以太坊 L1 和 L2 Rollup 上参与多样化的 DeFi 应用。这一机制不仅提升了跨链流动性的灵活性，还为 LP 提供额外收益，从而使跨链资产的利用率和吸引力显著增加，更在 5 月完成 700 万美元的融资。
参与方式
- 存入 $weETH：在 Scroll 网络上存入 $weETH 开始获取 marks。
- 将 $ETH 提现到 ARB 网络，使用 Owlto 跨链工具将 $ETH 转移到 Blast 网络。
- 在 EtherFi 平台上铸造 $weETH，通过 Owlto 桥接工具将 $weETH 转移到 Scroll 网络。
- 在 Mitosis 上完成 $weETH 的存款。
- 前往控制台连接你的 Twitter 和 Discord 账号，领取已解锁的免费空投积分。
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注 Mitosis 的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报
本周多个项目成功完成了融资，涉及基础设施、DeFi、游戏等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，10 月 25 日 - 10 月 31 日期间，共有 16 个项目宣布获得融资，总计 1.1 亿美元。以下是融资规模前 3 的情况：【24】
Nillion —— Nillion 是一个去中心化的公共网络，旨在通过一种名为 Nil Message Compute （NMC） 的新加密原语，提供安全、高效的数据处理和存储解决方案。这一创新技术使得 Nillion 能够在去中心化的环境中以非区块链的方式运作，从而解锁 Web3 中的多种实用案例，如去中心化信用评分、可信执行环境、私有 NFT 和安全存储服务等。本轮融资规模为 2,500 万美元，由 Hack VC 领投。
Bluesky —— Bluesky 是一个去中心化的社交媒体平台，最初由前 Twitter CEO Jack Dorsey 于 2019 年提出，旨在建立一个开放的社交媒体生态系统。该平台于 2021 年独立运营，并基于其自家开发的 AT Protocol 运行，这是一种允许不同社交网络之间互动的通讯协议，并在近期完成 1,500 万美元的 A 轮融资。
Gelato Network —— Gelato Network 是一个专注于去中心化的区块链项目，旨在简化智能合约的执行过程。作为 Web3 自动化中继网络，Gelato Network 提供无 Gas 交易、定制机器人、跨链桥接和跨链消息传递协议等服务，帮助 Web3 应用程序开发者通过简单的 API，快速实现用户或协议的各种交易。Gelato Network 本次获得 1100 万美元 A+ 轮融资，由Hack VC 领投。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.11.1-11.7）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中，本周解锁前 3 情况如下：【25】
SUI 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 6419 万枚代币，占其流通供应量的 2.32%，价值大约为 1.32 亿美元。
IMX 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 3247 万枚代币，占其流通供应量的 1.98%，价值大约为 4,383 万美元。
ZETA 代币计划在 UTC+0 时间 11 月 1 日 0 点解锁约 5389 万枚代币，占其流通供应量的 11.72%，价值大约为 3,800 万美元。
加密日历
下周加密货币领域将迎来一系列重要事件。11 月 1 日，美国俄克拉荷马州推出了一项法案，旨在保护公民对数字资产的自主保管权，这将对加密货币用户的权益产生积极影响。11 月 2 日，Solana 链上的挖矿协议 Ore 要求 ORE v1 代币持有者升级至新版本 ORE，这可能会对持有者的操作和资产安全产生影响。此外，MakerDAO 社区将发起治理投票，决定品牌的未来方向。【26】
在宏观经济领域，下周俄罗斯央行将公布货币政策报告，这可能会对全球金融市场产生影响，尤其是在货币政策和利率预期方面。美国总统大选的结果将对全球政治和经济格局产生深远影响，尤其是在贸易政策和外交关系方面。美联储议息会议是下周最为关键的宏观事件，会议结果将直接影响全球金融市场的走势，尤其是对利率和货币政策的预期。这些宏观事件将对全球经济的稳定性和增长前景产生重要影响。【27】
参考资料：
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- Jin10, https://rili.jin10.com/day/2024-10-30
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Gasnow, https://gasnow.io/
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- X, https://x.com/ethervista/status/1850652161027588404
- X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-4/
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-3/
- Mirror, https://base.mirror.xyz/eOsedW4tm8MU5OhdGK107A9wsn-aU7MAb8f3edgX5Tk
- X, https://x.com/CertiKAlert/status/1851816489286041885
- Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nillion?k=NTk1Mw%3D%3D
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/FundingRate
- Aave, https://app.aave.com/markets/?marketName=proto_lido_v3
- Solayer, https://app.solayer.org/dashboard
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- Token Unlocks, https://tokenomist.ai/
- Calendar, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- Jinshi, https://rili.jin10.com
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