Gate 研究院：比特币市占率走高，Telegram 创始人获保释，Sony 推出全新 L2
摘要
- 近七天，BTC 在短期上涨后回撤至低点，市占率创新高，ETH 跟随下跌，表现较弱。
- 比特币 ETF 本周净流入超 2,800 万美元，以太坊 ETF 持续净流出超 2,560 万美元。
- TON 两度网络宕机，后恢复正常，Pavel Durov 缴纳保证金后获释。
- 在周三发布财报后，Nvidia 的股价在盘后交易中一度下跌超过 8%，同时 AI 概念代币也随之回调。
- Sony 推出新 Layer 2 Soneium Minato，合作项目质押活动首分钟质押满 1,000 ETH。
- 即将有价值约 4,500 万美元的 OP 与 5,300 万美元的 SUI 进行解锁。
- 《黑神话：悟空》爆火引发相关题材 Meme 炒作。
市场解读
行情点评
根据 Gate.io 行情数据，截止 8 月 29 日 4 时（UTC+0）【1】：
- BTC —— 从 8 月 23 日连涨三天触及最高 65,098 美元后，BTC 随即步入连跌态势并抹掉近期涨幅，价格一度跌破 6 万整数关口，回撤至最低 57,864 美元。截至撰文日，BTC 近 7 日跌幅达 2.99%，但市占率小幅上涨至 55.95%，再创新高。周线收阴几乎成定局，而日线方面币价向下跌破 60 日均线，成交量在下跌后有所回落，后市行情或将震荡后再选方向。【2】
- ETH —— ETH 行情继续被动跟随 BTC，但表现更为弱势。本周从最高 2,819 美元跌到最低 2,393 美元，目前在 2,500 美元附近震荡，偏弱的走势也导致 ETH/BTC 逼近前低，尚无好转迹象。ETH 近 7 日跌幅达 3.91%，周线已跌破 60 周均线，下方支撑价格为 2,300 美元，偏弱的态势表明资金仍然在等待推动以太坊持续增长的新叙事。【3】
- 山寨币 —— 近 7 日，稳定币市值小幅上涨 0.43%，除 BTC、ETH 以外的其它币种市值下跌 2.64%。本周山寨行情涨跌不一，但多数跟随 BTC 下跌为主，价格表现较为强势的有 Tron Meme、PolitiFi Meme、AI、Parallelized EVM 等板块。
- ETF —— 美国比特币现货 ETF 方面，8 月 27 日、28 日两天净流出 2,320 万美元，结束了连续 8 日的净流入态势。总的来看，本周已累计净流入超 2,800 万美元，总市值达 560 亿美元；美国以太坊现货 ETF 因灰度持续抛压表现逊色，8 月 15 日至今均为净流出且成交量日趋萎缩，本周已累计净流出超 2,560 万美元。【4】
- 美股三⼤指数 —— 本周美股高位震荡，道琼斯、纳斯达克、标普 500 指数跌幅分别为 0.20%、1.80%、0.75%。【5】本周比特币与纳斯达克、标准普尔 500 指数的 30 天皮尔逊相关性分别攀升至 0.50、0.37，与黄金相关系数降至 -0.30，表现了加密市场在目前多重不确定性背景下与各金融市场在波动节奏上的差异。【6】
热门概念
本周比特币价格在 58,059 美元至 64,668 美元区间宽幅震荡，山寨币各板块表现不一。据 Coingecko 数据，本周 AI Agents（人工智能代理），Optimism 超链生态系统和 Meme（Cat Themed）三个板块实现较大突破，七天内分别上涨约 27%、27% 与 16%。上述三大板块的共性在于技术或叙事较为新颖，都属于本轮牛市的热点赛道。（以下代币均为七日涨幅）【7】
AI Agents（人工智能代理） —— AI Agents 是指利用 AI 模型执行复杂任务或进行复杂决策的自主系统，能够在无需持续人为干预的情况下完成多种任务。随着 ChatGPT 的成功，市场对人工智能代理的关注度大幅提升，同时，美股 AI 牛市的投资热情也推动了该板块的上涨。随着英伟达财报公布日期的临近，AI 相关板块普遍表现强劲。截止 8 月 28 日 13:00（UTC+8），过去 7 天 AI Agents 板块整体上涨超 21.5%，其中 AGIX、FET、PHA、OLAS 涨幅尤为显著。
Optimism 超链生态系统 —— Optimism 超链生态系统是基于 Optimism 技术栈构建的多链网络，旨在实现链间的无缝交互和共享安全性。近期，随着 Optimism 超链生态的持续发展，相关代币表现亮眼。CYBER 七日价格上涨 8.1%，Fractal 代币 FRA 七日涨幅达 18.7%，Fractal 即将于 9 月 9 日上线主网，Op 生态或受此影响整体上涨。而 GameSwift 则表现更加出色，代币在过去 7 天内上涨 19.9%。这些代币的价格波动反映了市场对 Optimism 超链生态的信心和关注度。
Meme（Cat Themed） —— MEME 板块在本轮牛市中表现抢眼，受网络文化中表情包及搞笑内容启发，相关代币更多依赖社区热情和市场情绪推动。受 Pump.fun 和 SunPump 等 meme 公平发射平台的热度影响，MEME（Cat-Themed）板块在过去 7 天内表现优异。截止 8 月 28 日 5:00（UTC+0），该板块整体上涨超 15.8%，其中 OMNI 涨幅接近 125.2%，Cat Poop Joystick 涨幅超 79%。
热点币种
据 Gate.io 与 Coingecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：
FET（Fetch.AI）—— Fetch.AI 是一个基于人工智能和机器学习的区块链平台，支持任何人共享或交易数据。近日，Fetch.ai 推出了 Innovation Lab，为使用该平台构建人工智能代理的初创项目提供高达 1,000 万美元的资助。8 月 28 日，英伟达将发布第二季度的财报，其财报方面的利好可能会带动区块链 AI 板块轮动。Fetch.AI 最近也发布了 AI 代理网络，该网络显著提升了区块链上 AI 应用的效率和可扩展性。或受上述多种消息影响，FET 7 日涨幅达 23.05%，流通市值约 30.1 亿美元。
LQTY (Liquity) —— Liquity 是一个去中心化借贷平台，接受 ETH 作为抵押并借出稳定币 LUSD。LQTY 是用于质押和流动性挖矿的实用代币。据官方消息，Liquity 将于第四季度推出 v2 版本。Liquity v2 解决了 Liquity v1 的一些问题，v2 将不再通过增加赎回风险来惩罚杠杆，同时支持多种抵押品配置，并引入用户设定利率。v2 的这些设计将促进 LUSD 生态系统的进一步扩大。或受这一消息影响，LQTY 7 日上涨 20.58%，流通市值约 7.8 亿美元。【8】
Render (RNDR) —— RNDR 是 Render Network 的原生代币，该网络旨在为 3D 渲染提供去中心化的计算能力。根据 Gate.io 数据，RNDR 七日内 上涨了 0.827 美元，涨幅为 17.22%，七日内的整体上涨势头强劲。RNDR 的上涨可能与其最近宣布的网络升级有关，该升级将显著提高渲染效率和网络吞吐量。此外，受元宇宙概念影响，对高质量 3D 渲染的需求增加也推动了 RNDR 的价格上涨。
本周聚焦
热点点评
Telegram 再次暂停出块后恢复正常，Pavel Durov 缴纳保证金后获释
Gate 研究院近期日报持续追踪 Telegram 创始人被捕情况及 Ton 生态进展。8 月 29 日，被捕事件迎来新进展，Telegram 创始人 Pavel Durov 以 500 万欧元保释金获得保释，但将被监视居住，需每周至少两次至警察局报道，并且不被允许离开法国。在保释前一天，Durov 被押送至巴黎法庭。值得注意的是，在 Durov 保释前夕，TON 网络经历了第二次出块暂停，目前已恢复正常运行。
Telegram 是极早发展区块链技术，且技术成果（Ton 网络）逐渐发展壮大的社交媒体。作为仅次于 X 的加密主流社交媒体软件，众多加密社区建立在 Telegram 之上。借助 Telegram 高达十亿的日活跃用户，众多 Ton 生态项目获得超过百万级别订阅，获得数十万甚至百万用户，吸引了一大批传统开发者和 Telegram 用户进入 Web3。而 Telegram 创始人法律问题也将进一步影响 Telegram 的运营和行动策略。
尽管在相关指控中未对加密货币相关部分进行指控，但有一条指控涉及到包括提供密码学服务和工具。【9】这也引起了部分 Ton 建设者的恐慌。Ton 网络在此前的第二次出块暂停也进一步加剧了市场对 Ton 网络稳定性和节点能力的担忧。此外，本次被捕也引起美国、法国等多个国家相关部门的关注，“通讯自由”再次成为热议话题，而 Web3 社交赛道的去中心化和个人持有数据所有权等特点可能会让这些项目在规模扩大后同样面临相似的法律风险，是否有必要进行中心化的内容审核成为部分社交项目的考虑因素。
Nvidia 本周发布财报后股价在盘后交易中一度暴跌超过 8%
人工智能巨头 Nvidia（NVDA）周三美股交易日盘后公布了第二季度财报【10】，英伟达第二财季营收达到 300 亿美元，同比增长 122%，高于分析师预期的 288.6 亿美元。但 Nvidia 将第三季度收入预期上调至 325 亿美元，略高于普遍预期的 317.7 亿美元。财报发出后，股价在盘后交易中一度暴跌超过 8%。
综合财报数据来看，本次财报成绩仅超出预期个位数涨幅，并不算过度超出预期，且第三季度收入预期仅相较于第二季度营收高出 8.3% 左右，相较于此前的两位数营收增速，该数字略显逊色。或受此数据影响， 部分投资者对企业收入是否可以保持持续增长抱有怀疑态度，因此引发一定的看空情绪。
昨日 AI 主题相关概念代币 ，例如 RDNR、FET、TAO 等代币也迎来迎来一定的价格回调。作为半导体行业的领头羊，Nvidia 的财务数据变动和产品情况极大影响了 AI 行业的发展，从而进一步影响到涉及 AI 概念，尤其是需要硬件基础设施和算力的的 Web3 项目。尽管短期股价进行了调整，但其 AI 基础设施平台 Blackwell 在四季度开始量产，Blackwell 系统可将 72GB200 封装的 144 个 GPU 连接到 NVLink 域，一个机架的 NVLink 总带宽为每秒259TB。而 NVLink 对于低延迟、高吞吐量的大型模型至关重要。长期来看，Nvidia 仍将以领导者地位推动半导体和 AI 行业的发展。
《黑神话：悟空》爆火引发同名 Meme 炒作
《黑神话：悟空》是由游戏科学公司开发，以西游记神话为背景的首款 3A 游戏，上周在 Steam 平台全面发售上线后，销售额直达 15 亿元登顶全球榜首，在线玩家突破 2M。
该游戏的火爆也激发了相关 Meme 代币的涌现，这些 Meme 币虽与游戏官方无直接关联，且普遍市值低、交易量少、波动性大。在投机者的推动下，部分代币价格 ATH 超发行价 500%，甚至 1,000% 以上。但截止撰稿日，多数 Meme 已经接近归零，只有 Tron 链上的 WUKONG（Sun Wukong）维持在 $0.7M 左右的市值。【11】值得一提的是，先前也出现过热门电影《孤注一掷》中的 Ketaicoin 和 Netflix 的《鱿鱼游戏》同名币 SQUID，但它们在短暂狂欢后走向沉寂。
注：文中所提到的各种代币均不作投资建议，仅作为研究案例使用。
项目关注
本期项目关注是 Sony 公司区块链部门于 8 月 23 日推出的新区块链网络 Soneium。 Soneium 是一条基于以太坊的 Layer 2 解决方案，采用 Optimistic Rollup 技术。28 日，Soneium 推出 Soneium Minato 测试网和 Soneium Spark 开发者孵化计划。Soneium Minato 使用测试加密资产，支持开发者和用户无风险参与，并已发布连接 Soneium Minato 测试网的跨链桥。
同时，该部门启动了面向开发者和创作者的 Spark 孵化计划，旨在加速生态系统的发展，支持开发者和社区成员构建 Web3 应用程序。第一期申请将于十月中旬开始，涵盖 DeFi、Web3 体验、Open Category 三个领域【12】。
尽管刚刚推出测试，但 Pyth Network、Alchemy、Circle、Graph Protocol、Chainlink 等基础设施正在陆续与其达成合作。此外 Soneium 还与已拥有 800 万用户的社交软体 Yay! 以及全链流动性资产协议 StakeStone 建立了合作关系。Yay! 与 StakeStone 在 8 月28 日 13:00 (UTC+0) 开启首次质押活动，活动上线一分钟内迅速达到质押上限1,000 枚 ETH【13】。质押活动将为参与者提供 “Yay! Gold 代币空投”、双倍 StakeStone 积分和限量 NFT 等奖励。此外，Astar Network 也宣布将从 Astar zkEVM 过渡到 Soneium L2，代币 ASTR 将在 Soneium L2 上部署的多个项目中使用。【14】
作为传统科技领域的巨头之一，Sony 最近在 Web3 领域的动作频繁，通过与多个合作伙伴的合作，积极推动其在该领域的发展，有望为 Web3 带来更多新用户。生态内质押活动的快速质押满额也证明了 Web3 投资者和建设者对 Soneium 的积极参与。而新的孵化计划也将为传统 Web2 团队进入 Web3，以及Web3 原生团队带来新的开发机会和援助计划。
亮点数据
ETF 数据
截至 8 月 29 日 2 时（UTC+0)，美国 BTC 现货 ETF 的总资产管理规模为 499.4 亿美元，占比特币总市值比例约为 4.67%，总成交额超 23.9 亿美元。尽管连续两天出现连续净流出，但本周仍录得净流入超 2,800 万美元。贝莱德管理的 IBIT 这一 ETF 累积净流入已超 210.6 亿美元，资产净值和日交易额均在灰度 GBTC 的 2 倍以上。
受灰度 ETHE 持续抛售以及生态乏力等影响，美国 ETH 现货 ETF 表现相对萎靡，已连续 10 个交易日呈资金净流出状态。目前总资产规模为 70.4 亿美元，本周累计净流出为 2,560 万美元。
资金费率
根据 coinglass 数据【15】，比特币持仓加权资金费率为 0.0028%，以太坊持仓加权资金费率为 0.0030%。过去七天，比特币持仓加权资金费率总体为正。 比特币与以太坊弱势下行，自 8 月 27 日出现多头仓位大规模清算后，市场陷入震荡。过去 24 小时，BTC 全网合约持仓量下降 2.04% 至 305.7 亿美元，ETH 全网合约持仓量下降 0.42% 至 105 亿美元。当前全网比特币 / 以太坊合约多空比以做空为主。
以太坊 Gas
根据 Etherscan 的 Gas Tracker，近 7 日以太坊第 1 层的平均网络费用不到 2 gwei，延续了上周至今的历史新低水平。【16】链上费用的降低造成 ETH 燃烧量降低，导致供应量持续增加，近 7 日增加 16,974 ETH，折合年通胀率 0.736%。【17】
巨鲸动作
根据链上数据，多个重要的以太坊鲸鱼账户近期进行了大额抛售，累计金额接近 6 亿美元，这或许解释了以太坊价格的疲软现象。
8 月 23 日，以太坊基金会向 Kraken 转入了 35,000 ETH。五天后，ETH 价格下跌了约 9%。此外，Jump Trading 在 7 月 25 日至 8 月 6 日期间向多个中心化交易所净存入了 88,917 ETH。值得注意的是，8 月 5 日 ETH 价格暴跌了 20%，而这一天恰逢 Jump Trading 的大量抛售。然而，在 8 月 5 日的第一次崩盘之后，他们似乎暂停了 ETH 的进一步存款。目前，Jump Trading 仍持有 29,000 个 stETH 和 24,600 个 ETH，总计价值约 1.324 亿美元。
另有一只鲸鱼自 7 月 9 日以来已向 OKX 存入 48,500 ETH，并且自 7 月 25 日以来两次向 Kraken 存入 25,000 ETH。这些大额交易行为在一定程度上加剧了市场的抛售压力。【18】
市场机会
潜在空投
Corn
Corn 是使用比特币作为 Gas 的以太坊 L2 解决方案。该项目于 8 月 19 日完成了 670 万美元融资，由 Polychain Capital等机构共同投资。Corn 致力于 BTC DeFi 创新，开发了由原生比特币 1:1 支持的混合代币化比特币 BTCN。Corn 于 8 月 23 日宣布启动空投活动，为符合条件的用户发放追溯性奖励积分 Kernel（代表 $CORN 空投中的比例份额）。该批次空投的快照时间为 2024 年 7 月 13 日 4:20（UTC+8）。此外，Corn 正在进行 Galxe 积分空投和存款赚取积分活动。【19】
参与步骤：
- 通过分享和完成任务获取Galxe积分，第二个银河任务正在进行中。
- 在 Corn 官网存入 WBTC 等代币可获得积分。
Story Protocol
Story Protocol 是一个链上知识产权协议，旨在创建、管理和许可链上 IP，形成一个可重组的“故事乐高积木”生态系统。该协议设计注重模块化和可扩展性，支持生成式 AI、粉丝平台、游戏、特许经营管理、DeFi、社交媒体和 DAO 等应用。在 8 月份，Story Protocol 完成了 8,000 万美元的融资，由 a16z 领投，估值达到 22.5 亿美元。【20】
参与方式：
- 访问官方网站，连接社交账户并输入钱包地址，领取测试币。
- 在官网完成关注社交账户、点赞推文和加入社区等步骤，领取 IP 资产。
- 在 Sepolia 测试网上进行交互，上传图片并填写信息进行注册，注册 IP ID。
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报
本周加密市场融资活动频繁，涵盖了从种子轮到 D 轮的各个阶段，涉及的领域包括 Layer 2 网络、NFT、游戏、金融科技等。据 RootData 统计，8 月 22 日 - 8 月 29 日期间，共有 30 个项目宣布获得融资，总计 1.1237 亿美元。以下是融资规模前三的情况：【21】
Space and Time —— 在 8 月 27 日宣布完成了 2000 万美元的 A 轮融资。这一轮融资由 Framework Ventures 和 Arrington Capital 两家知名投资公司领投，Space and Time 是一家专注于区块链基础设施的创新公司，公司的主要目标是通过先进技术解决区块链领域中存在的可扩展性和去中心化问题，进而提升区块链网络的整体性能和效率。随着应用的增多和用户基数的扩大，网络的可扩展性和效率直接影响到用户体验和区块链技术的普及。通过这轮融资，Space and Time 有望加强其研发力度，吸引更多人才加入，同时与其他行业参与者建立合作伙伴关系，共同推动区块链技术向前发展。
Solayer —— 在 8 月 27 日完成了 1200 万美元的种子轮融资，该轮融资由 Polychain Capital 领投，其他投资者包括 Big Brain Holdings、Hack VC、Nomad Capital等。这轮融资完成后，它的估值达到了 8000 万美元。Solayer 是一个 Solana 生态的再质押协议，资金将用于扩大团队、整合新协议以及准备平台的第二阶段。Solayer 计划在未来推出其原生代币，目前该代币 “正在设计中”。此外，Solayer 上个月还宣布了一轮未公开规模的 pre-seed 融资，天使投资人包括 Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 和 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal。Solayer 允许用户在不同的协议中锁定他们的质押资产来获得额外的奖励 。
Gameplay Galaxy —— 在 8 月 28 日，该公司完成了 1117 万美元的拓展种子轮融资，此轮融资由 Blockchain Capital 和 Merit Circle 领投。这轮融资使 Gameplay Galaxy 的估值达到了 7100 万美元。Gameplay Galaxy 是一家 Web3 游戏开发工作室，专注于为游戏玩家提供全面的 Web3 体验。通过这轮融资，Gameplay Galaxy 计划将其极限运动游戏品牌转型为 Web3 生态系统，目前正在开发首款 Web3 游戏《Trial Xtreme Freedom》，并计划于次年第一季度正式发布，同时发行游戏代币。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.8.30-9.5）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中，本周解锁前 3 情况如下：【TokenUnlocks, https://token.unlocks.app/】
OP —— Optimism（OP）将在 8 月 31 日解锁 48.27M 单位的代币，占其流通量的 2.64%。这次解锁的金额达到近亿美元，其中超过 1275 万枚代币归属于核心贡献者，剩余的 1140 万枚则归属于投资者。这次解锁虽然占流通量的 2.65%，但相较于之前的解锁比例，本次解锁的占流通量比例已经有所下降，因为随着时间的推移和流通量的增加，每次定额解锁的占流通量比例都在逐渐减少。
PRIME —— Echelon Prime（PRIME）将在 8 月 31 日解锁 6.26M 单位的代币，这一解锁量占其流通量的 1.68%，根据 Token Unlocks 的数据，这部分解锁的代币价值约为 540 万美元。这次解锁的代币将用于支持游戏开发和 Web3 游戏生态系统的扩展。
MENTA —— Menta（MENTA）项目计划于 8 月 31 日解锁 1.51M 单位的代币，占其流通供应量的 0.5%。这次解锁是该项目代币释放计划的一部分，旨在逐步向市场引入更多代币以用于网络的各种功能和激励措施。
加密日历
在接下来的一周内，区块链和加密货币市场将迎来多个关键事件，宏观层面的一些重要数据公布对行业或将产生重大影响【22】【23】【24】：
Korea Blockchain Week 2024（KBW2024）盛会
9 月 1 日，Korea Blockchain Week 2024（KBW2024）将在韩国首尔举办，这是一个由 FACTBLOCK 创立、Hashed联合主办的年度国际区块链和Web3盛会。今年的新增了“机构舞台”，专注于机构对 Web3 的兴趣和应用，预计将吸引超过 10,000 名参与者。【25】
美国 8 月制造业 PMI 数据发布
9 月 3 日，美国将公布 8 月制造业相关 PMI 数据，显示制造业持续收缩，可能为经济产生更广泛的影响，并为美联储提供加息政策的支持。市场对此数据的反应可能会影响投资决策和货币政策预期。【26】
美联储褐皮书公布
9 月 5 日，美国将公布美联储的褐皮书（Beige Book) ，这份报告是评估美国经济状况的关键参考，可能影响市场预期美联储的利率决策。经济放缓或通胀压力减轻的迹象可能促进市场预期更为宽松的货币政策，而经济活动强劲的信号可能预示利率上升。【27】
参考资料
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- SoSoValue, https://sosovalue.xyz/tc/assets/etf/us-btc-spot
- yahoo finance, https://finance.yahoo.com/markets/
- TheBlock, https://www.theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- LQTY, https://www.liquity.org/blog/licensing-liquity-v2-may-the-fork-be-with-you
- Tribunal Judiciaire de Paris,https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/
- Nvidia, https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2025
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/sun-wukong/
- Soneium, https://soneium.org/en/blog
- X, https://x.com/stake_stone/status/1828765948465270826
- X, https://x.com/AstarNetwork/status/1826832310949347807
- coinglass, https://www.coinglass.com/
- etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- ultrasound, https://ultrasound.money/
- X, https://x.com/spotonchain/status/1828744993227604228
- Corn, https://blog.usecorn.com/corn-the-genesis-of-the-super-yield-network-f52170ffbe84
- Story Protocal, https://docs.story.foundation/docs/introduction
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- PanNewsLab, https://www.panewslab.com
- Jin 10, https://rili.jin10.com
- WuBllock123, https://www.wublock123.com
- Korea Blockchain Week, https://koreablockchainweek.com/
- ISM World, https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/
- Federal Reserve, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm
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- ETF —— 美国比特币现货 ETF 方面，8 月 27 日、28 日两天净流出 2,320 万美元，结束了连续 8 日的净流入态势。总的来看，本周已累计净流入超 2,800 万美元，总市值达 560 亿美元；美国以太坊现货 ETF 因灰度持续抛压表现逊色，8 月 15 日至今均为净流出且成交量日趋萎缩，本周已累计净流出超 2,560 万美元。【4】
- 美股三⼤指数 —— 本周美股高位震荡，道琼斯、纳斯达克、标普 500 指数跌幅分别为 0.20%、1.80%、0.75%。【5】本周比特币与纳斯达克、标准普尔 500 指数的 30 天皮尔逊相关性分别攀升至 0.50、0.37，与黄金相关系数降至 -0.30，表现了加密市场在目前多重不确定性背景下与各金融市场在波动节奏上的差异。【6】
热门概念
本周比特币价格在 58,059 美元至 64,668 美元区间宽幅震荡，山寨币各板块表现不一。据 Coingecko 数据，本周 AI Agents（人工智能代理），Optimism 超链生态系统和 Meme（Cat Themed）三个板块实现较大突破，七天内分别上涨约 27%、27% 与 16%。上述三大板块的共性在于技术或叙事较为新颖，都属于本轮牛市的热点赛道。（以下代币均为七日涨幅）【7】
AI Agents（人工智能代理） —— AI Agents 是指利用 AI 模型执行复杂任务或进行复杂决策的自主系统，能够在无需持续人为干预的情况下完成多种任务。随着 ChatGPT 的成功，市场对人工智能代理的关注度大幅提升，同时，美股 AI 牛市的投资热情也推动了该板块的上涨。随着英伟达财报公布日期的临近，AI 相关板块普遍表现强劲。截止 8 月 28 日 13:00（UTC+8），过去 7 天 AI Agents 板块整体上涨超 21.5%，其中 AGIX、FET、PHA、OLAS 涨幅尤为显著。
Optimism 超链生态系统 —— Optimism 超链生态系统是基于 Optimism 技术栈构建的多链网络，旨在实现链间的无缝交互和共享安全性。近期，随着 Optimism 超链生态的持续发展，相关代币表现亮眼。CYBER 七日价格上涨 8.1%，Fractal 代币 FRA 七日涨幅达 18.7%，Fractal 即将于 9 月 9 日上线主网，Op 生态或受此影响整体上涨。而 GameSwift 则表现更加出色，代币在过去 7 天内上涨 19.9%。这些代币的价格波动反映了市场对 Optimism 超链生态的信心和关注度。
Meme（Cat Themed） —— MEME 板块在本轮牛市中表现抢眼，受网络文化中表情包及搞笑内容启发，相关代币更多依赖社区热情和市场情绪推动。受 Pump.fun 和 SunPump 等 meme 公平发射平台的热度影响，MEME（Cat-Themed）板块在过去 7 天内表现优异。截止 8 月 28 日 5:00（UTC+0），该板块整体上涨超 15.8%，其中 OMNI 涨幅接近 125.2%，Cat Poop Joystick 涨幅超 79%。
热点币种
据 Gate.io 与 Coingecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：
FET（Fetch.AI）—— Fetch.AI 是一个基于人工智能和机器学习的区块链平台，支持任何人共享或交易数据。近日，Fetch.ai 推出了 Innovation Lab，为使用该平台构建人工智能代理的初创项目提供高达 1,000 万美元的资助。8 月 28 日，英伟达将发布第二季度的财报，其财报方面的利好可能会带动区块链 AI 板块轮动。Fetch.AI 最近也发布了 AI 代理网络，该网络显著提升了区块链上 AI 应用的效率和可扩展性。或受上述多种消息影响，FET 7 日涨幅达 23.05%，流通市值约 30.1 亿美元。
LQTY (Liquity) —— Liquity 是一个去中心化借贷平台，接受 ETH 作为抵押并借出稳定币 LUSD。LQTY 是用于质押和流动性挖矿的实用代币。据官方消息，Liquity 将于第四季度推出 v2 版本。Liquity v2 解决了 Liquity v1 的一些问题，v2 将不再通过增加赎回风险来惩罚杠杆，同时支持多种抵押品配置，并引入用户设定利率。v2 的这些设计将促进 LUSD 生态系统的进一步扩大。或受这一消息影响，LQTY 7 日上涨 20.58%，流通市值约 7.8 亿美元。【8】
Render (RNDR) —— RNDR 是 Render Network 的原生代币，该网络旨在为 3D 渲染提供去中心化的计算能力。根据 Gate.io 数据，RNDR 七日内 上涨了 0.827 美元，涨幅为 17.22%，七日内的整体上涨势头强劲。RNDR 的上涨可能与其最近宣布的网络升级有关，该升级将显著提高渲染效率和网络吞吐量。此外，受元宇宙概念影响，对高质量 3D 渲染的需求增加也推动了 RNDR 的价格上涨。
本周聚焦
热点点评
Telegram 再次暂停出块后恢复正常，Pavel Durov 缴纳保证金后获释
Gate 研究院近期日报持续追踪 Telegram 创始人被捕情况及 Ton 生态进展。8 月 29 日，被捕事件迎来新进展，Telegram 创始人 Pavel Durov 以 500 万欧元保释金获得保释，但将被监视居住，需每周至少两次至警察局报道，并且不被允许离开法国。在保释前一天，Durov 被押送至巴黎法庭。值得注意的是，在 Durov 保释前夕，TON 网络经历了第二次出块暂停，目前已恢复正常运行。
Telegram 是极早发展区块链技术，且技术成果（Ton 网络）逐渐发展壮大的社交媒体。作为仅次于 X 的加密主流社交媒体软件，众多加密社区建立在 Telegram 之上。借助 Telegram 高达十亿的日活跃用户，众多 Ton 生态项目获得超过百万级别订阅，获得数十万甚至百万用户，吸引了一大批传统开发者和 Telegram 用户进入 Web3。而 Telegram 创始人法律问题也将进一步影响 Telegram 的运营和行动策略。
尽管在相关指控中未对加密货币相关部分进行指控，但有一条指控涉及到包括提供密码学服务和工具。【9】这也引起了部分 Ton 建设者的恐慌。Ton 网络在此前的第二次出块暂停也进一步加剧了市场对 Ton 网络稳定性和节点能力的担忧。此外，本次被捕也引起美国、法国等多个国家相关部门的关注，“通讯自由”再次成为热议话题，而 Web3 社交赛道的去中心化和个人持有数据所有权等特点可能会让这些项目在规模扩大后同样面临相似的法律风险，是否有必要进行中心化的内容审核成为部分社交项目的考虑因素。
Nvidia 本周发布财报后股价在盘后交易中一度暴跌超过 8%
人工智能巨头 Nvidia（NVDA）周三美股交易日盘后公布了第二季度财报【10】，英伟达第二财季营收达到 300 亿美元，同比增长 122%，高于分析师预期的 288.6 亿美元。但 Nvidia 将第三季度收入预期上调至 325 亿美元，略高于普遍预期的 317.7 亿美元。财报发出后，股价在盘后交易中一度暴跌超过 8%。
综合财报数据来看，本次财报成绩仅超出预期个位数涨幅，并不算过度超出预期，且第三季度收入预期仅相较于第二季度营收高出 8.3% 左右，相较于此前的两位数营收增速，该数字略显逊色。或受此数据影响， 部分投资者对企业收入是否可以保持持续增长抱有怀疑态度，因此引发一定的看空情绪。
昨日 AI 主题相关概念代币 ，例如 RDNR、FET、TAO 等代币也迎来迎来一定的价格回调。作为半导体行业的领头羊，Nvidia 的财务数据变动和产品情况极大影响了 AI 行业的发展，从而进一步影响到涉及 AI 概念，尤其是需要硬件基础设施和算力的的 Web3 项目。尽管短期股价进行了调整，但其 AI 基础设施平台 Blackwell 在四季度开始量产，Blackwell 系统可将 72GB200 封装的 144 个 GPU 连接到 NVLink 域，一个机架的 NVLink 总带宽为每秒259TB。而 NVLink 对于低延迟、高吞吐量的大型模型至关重要。长期来看，Nvidia 仍将以领导者地位推动半导体和 AI 行业的发展。
《黑神话：悟空》爆火引发同名 Meme 炒作
《黑神话：悟空》是由游戏科学公司开发，以西游记神话为背景的首款 3A 游戏，上周在 Steam 平台全面发售上线后，销售额直达 15 亿元登顶全球榜首，在线玩家突破 2M。
该游戏的火爆也激发了相关 Meme 代币的涌现，这些 Meme 币虽与游戏官方无直接关联，且普遍市值低、交易量少、波动性大。在投机者的推动下，部分代币价格 ATH 超发行价 500%，甚至 1,000% 以上。但截止撰稿日，多数 Meme 已经接近归零，只有 Tron 链上的 WUKONG（Sun Wukong）维持在 $0.7M 左右的市值。【11】值得一提的是，先前也出现过热门电影《孤注一掷》中的 Ketaicoin 和 Netflix 的《鱿鱼游戏》同名币 SQUID，但它们在短暂狂欢后走向沉寂。
注：文中所提到的各种代币均不作投资建议，仅作为研究案例使用。
项目关注
本期项目关注是 Sony 公司区块链部门于 8 月 23 日推出的新区块链网络 Soneium。 Soneium 是一条基于以太坊的 Layer 2 解决方案，采用 Optimistic Rollup 技术。28 日，Soneium 推出 Soneium Minato 测试网和 Soneium Spark 开发者孵化计划。Soneium Minato 使用测试加密资产，支持开发者和用户无风险参与，并已发布连接 Soneium Minato 测试网的跨链桥。
同时，该部门启动了面向开发者和创作者的 Spark 孵化计划，旨在加速生态系统的发展，支持开发者和社区成员构建 Web3 应用程序。第一期申请将于十月中旬开始，涵盖 DeFi、Web3 体验、Open Category 三个领域【12】。
尽管刚刚推出测试，但 Pyth Network、Alchemy、Circle、Graph Protocol、Chainlink 等基础设施正在陆续与其达成合作。此外 Soneium 还与已拥有 800 万用户的社交软体 Yay! 以及全链流动性资产协议 StakeStone 建立了合作关系。Yay! 与 StakeStone 在 8 月28 日 13:00 (UTC+0) 开启首次质押活动，活动上线一分钟内迅速达到质押上限1,000 枚 ETH【13】。质押活动将为参与者提供 “Yay! Gold 代币空投”、双倍 StakeStone 积分和限量 NFT 等奖励。此外，Astar Network 也宣布将从 Astar zkEVM 过渡到 Soneium L2，代币 ASTR 将在 Soneium L2 上部署的多个项目中使用。【14】
作为传统科技领域的巨头之一，Sony 最近在 Web3 领域的动作频繁，通过与多个合作伙伴的合作，积极推动其在该领域的发展，有望为 Web3 带来更多新用户。生态内质押活动的快速质押满额也证明了 Web3 投资者和建设者对 Soneium 的积极参与。而新的孵化计划也将为传统 Web2 团队进入 Web3，以及Web3 原生团队带来新的开发机会和援助计划。
亮点数据
ETF 数据
截至 8 月 29 日 2 时（UTC+0)，美国 BTC 现货 ETF 的总资产管理规模为 499.4 亿美元，占比特币总市值比例约为 4.67%，总成交额超 23.9 亿美元。尽管连续两天出现连续净流出，但本周仍录得净流入超 2,800 万美元。贝莱德管理的 IBIT 这一 ETF 累积净流入已超 210.6 亿美元，资产净值和日交易额均在灰度 GBTC 的 2 倍以上。
受灰度 ETHE 持续抛售以及生态乏力等影响，美国 ETH 现货 ETF 表现相对萎靡，已连续 10 个交易日呈资金净流出状态。目前总资产规模为 70.4 亿美元，本周累计净流出为 2,560 万美元。
资金费率
根据 coinglass 数据【15】，比特币持仓加权资金费率为 0.0028%，以太坊持仓加权资金费率为 0.0030%。过去七天，比特币持仓加权资金费率总体为正。 比特币与以太坊弱势下行，自 8 月 27 日出现多头仓位大规模清算后，市场陷入震荡。过去 24 小时，BTC 全网合约持仓量下降 2.04% 至 305.7 亿美元，ETH 全网合约持仓量下降 0.42% 至 105 亿美元。当前全网比特币 / 以太坊合约多空比以做空为主。
以太坊 Gas
根据 Etherscan 的 Gas Tracker，近 7 日以太坊第 1 层的平均网络费用不到 2 gwei，延续了上周至今的历史新低水平。【16】链上费用的降低造成 ETH 燃烧量降低，导致供应量持续增加，近 7 日增加 16,974 ETH，折合年通胀率 0.736%。【17】
巨鲸动作
根据链上数据，多个重要的以太坊鲸鱼账户近期进行了大额抛售，累计金额接近 6 亿美元，这或许解释了以太坊价格的疲软现象。
8 月 23 日，以太坊基金会向 Kraken 转入了 35,000 ETH。五天后，ETH 价格下跌了约 9%。此外，Jump Trading 在 7 月 25 日至 8 月 6 日期间向多个中心化交易所净存入了 88,917 ETH。值得注意的是，8 月 5 日 ETH 价格暴跌了 20%，而这一天恰逢 Jump Trading 的大量抛售。然而，在 8 月 5 日的第一次崩盘之后，他们似乎暂停了 ETH 的进一步存款。目前，Jump Trading 仍持有 29,000 个 stETH 和 24,600 个 ETH，总计价值约 1.324 亿美元。
另有一只鲸鱼自 7 月 9 日以来已向 OKX 存入 48,500 ETH，并且自 7 月 25 日以来两次向 Kraken 存入 25,000 ETH。这些大额交易行为在一定程度上加剧了市场的抛售压力。【18】
市场机会
潜在空投
Corn
Corn 是使用比特币作为 Gas 的以太坊 L2 解决方案。该项目于 8 月 19 日完成了 670 万美元融资，由 Polychain Capital等机构共同投资。Corn 致力于 BTC DeFi 创新，开发了由原生比特币 1:1 支持的混合代币化比特币 BTCN。Corn 于 8 月 23 日宣布启动空投活动，为符合条件的用户发放追溯性奖励积分 Kernel（代表 $CORN 空投中的比例份额）。该批次空投的快照时间为 2024 年 7 月 13 日 4:20（UTC+8）。此外，Corn 正在进行 Galxe 积分空投和存款赚取积分活动。【19】
参与步骤：
- 通过分享和完成任务获取Galxe积分，第二个银河任务正在进行中。
- 在 Corn 官网存入 WBTC 等代币可获得积分。
Story Protocol
Story Protocol 是一个链上知识产权协议，旨在创建、管理和许可链上 IP，形成一个可重组的“故事乐高积木”生态系统。该协议设计注重模块化和可扩展性，支持生成式 AI、粉丝平台、游戏、特许经营管理、DeFi、社交媒体和 DAO 等应用。在 8 月份，Story Protocol 完成了 8,000 万美元的融资，由 a16z 领投，估值达到 22.5 亿美元。【20】
参与方式：
- 访问官方网站，连接社交账户并输入钱包地址，领取测试币。
- 在官网完成关注社交账户、点赞推文和加入社区等步骤，领取 IP 资产。
- 在 Sepolia 测试网上进行交互，上传图片并填写信息进行注册，注册 IP ID。
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报
本周加密市场融资活动频繁，涵盖了从种子轮到 D 轮的各个阶段，涉及的领域包括 Layer 2 网络、NFT、游戏、金融科技等。据 RootData 统计，8 月 22 日 - 8 月 29 日期间，共有 30 个项目宣布获得融资，总计 1.1237 亿美元。以下是融资规模前三的情况：【21】
Space and Time —— 在 8 月 27 日宣布完成了 2000 万美元的 A 轮融资。这一轮融资由 Framework Ventures 和 Arrington Capital 两家知名投资公司领投，Space and Time 是一家专注于区块链基础设施的创新公司，公司的主要目标是通过先进技术解决区块链领域中存在的可扩展性和去中心化问题，进而提升区块链网络的整体性能和效率。随着应用的增多和用户基数的扩大，网络的可扩展性和效率直接影响到用户体验和区块链技术的普及。通过这轮融资，Space and Time 有望加强其研发力度，吸引更多人才加入，同时与其他行业参与者建立合作伙伴关系，共同推动区块链技术向前发展。
Solayer —— 在 8 月 27 日完成了 1200 万美元的种子轮融资，该轮融资由 Polychain Capital 领投，其他投资者包括 Big Brain Holdings、Hack VC、Nomad Capital等。这轮融资完成后，它的估值达到了 8000 万美元。Solayer 是一个 Solana 生态的再质押协议，资金将用于扩大团队、整合新协议以及准备平台的第二阶段。Solayer 计划在未来推出其原生代币，目前该代币 “正在设计中”。此外，Solayer 上个月还宣布了一轮未公开规模的 pre-seed 融资，天使投资人包括 Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 和 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal。Solayer 允许用户在不同的协议中锁定他们的质押资产来获得额外的奖励 。
Gameplay Galaxy —— 在 8 月 28 日，该公司完成了 1117 万美元的拓展种子轮融资，此轮融资由 Blockchain Capital 和 Merit Circle 领投。这轮融资使 Gameplay Galaxy 的估值达到了 7100 万美元。Gameplay Galaxy 是一家 Web3 游戏开发工作室，专注于为游戏玩家提供全面的 Web3 体验。通过这轮融资，Gameplay Galaxy 计划将其极限运动游戏品牌转型为 Web3 生态系统，目前正在开发首款 Web3 游戏《Trial Xtreme Freedom》，并计划于次年第一季度正式发布，同时发行游戏代币。
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.8.30-9.5）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中，本周解锁前 3 情况如下：【TokenUnlocks, https://token.unlocks.app/】
OP —— Optimism（OP）将在 8 月 31 日解锁 48.27M 单位的代币，占其流通量的 2.64%。这次解锁的金额达到近亿美元，其中超过 1275 万枚代币归属于核心贡献者，剩余的 1140 万枚则归属于投资者。这次解锁虽然占流通量的 2.65%，但相较于之前的解锁比例，本次解锁的占流通量比例已经有所下降，因为随着时间的推移和流通量的增加，每次定额解锁的占流通量比例都在逐渐减少。
PRIME —— Echelon Prime（PRIME）将在 8 月 31 日解锁 6.26M 单位的代币，这一解锁量占其流通量的 1.68%，根据 Token Unlocks 的数据，这部分解锁的代币价值约为 540 万美元。这次解锁的代币将用于支持游戏开发和 Web3 游戏生态系统的扩展。
MENTA —— Menta（MENTA）项目计划于 8 月 31 日解锁 1.51M 单位的代币，占其流通供应量的 0.5%。这次解锁是该项目代币释放计划的一部分，旨在逐步向市场引入更多代币以用于网络的各种功能和激励措施。
加密日历
在接下来的一周内，区块链和加密货币市场将迎来多个关键事件，宏观层面的一些重要数据公布对行业或将产生重大影响【22】【23】【24】：
Korea Blockchain Week 2024（KBW2024）盛会
9 月 1 日，Korea Blockchain Week 2024（KBW2024）将在韩国首尔举办，这是一个由 FACTBLOCK 创立、Hashed联合主办的年度国际区块链和Web3盛会。今年的新增了“机构舞台”，专注于机构对 Web3 的兴趣和应用，预计将吸引超过 10,000 名参与者。【25】
美国 8 月制造业 PMI 数据发布
9 月 3 日，美国将公布 8 月制造业相关 PMI 数据，显示制造业持续收缩，可能为经济产生更广泛的影响，并为美联储提供加息政策的支持。市场对此数据的反应可能会影响投资决策和货币政策预期。【26】
美联储褐皮书公布
9 月 5 日，美国将公布美联储的褐皮书（Beige Book) ，这份报告是评估美国经济状况的关键参考，可能影响市场预期美联储的利率决策。经济放缓或通胀压力减轻的迹象可能促进市场预期更为宽松的货币政策，而经济活动强劲的信号可能预示利率上升。【27】
参考资料
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- SoSoValue, https://sosovalue.xyz/tc/assets/etf/us-btc-spot
- yahoo finance, https://finance.yahoo.com/markets/
- TheBlock, https://www.theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- LQTY, https://www.liquity.org/blog/licensing-liquity-v2-may-the-fork-be-with-you
- Tribunal Judiciaire de Paris,https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/
- Nvidia, https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2025
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/sun-wukong/
- Soneium, https://soneium.org/en/blog
- X, https://x.com/stake_stone/status/1828765948465270826
- X, https://x.com/AstarNetwork/status/1826832310949347807
- coinglass, https://www.coinglass.com/
- etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- ultrasound, https://ultrasound.money/
- X, https://x.com/spotonchain/status/1828744993227604228
- Corn, https://blog.usecorn.com/corn-the-genesis-of-the-super-yield-network-f52170ffbe84
- Story Protocal, https://docs.story.foundation/docs/introduction
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- PanNewsLab, https://www.panewslab.com
- Jin 10, https://rili.jin10.com
- WuBllock123, https://www.wublock123.com
- Korea Blockchain Week, https://koreablockchainweek.com/
- ISM World, https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/
- Federal Reserve, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm
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