覆盤去年2049小作文:究竟錯過了多少機會

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作者 :2898

Twitter:@punk2898

沒想到吧,還有人記得去年的小作文,暴漲 10 倍之前的 2049 大家都在說什麼?

市場主流的聲音是市場情緒的外化表現,所以要關注的是那些非主流的刺耳的觀點

本文大綱:

暴漲 10 倍之前的 2049 大家情緒樂觀麼?

哪些非主流觀點反而成為了主流?

哪些美好的希望反而沒有實現?

似乎 GPT 才是那個分析行情最好的人?

正文開始。

**一、**暴漲前的 2049 大家情緒樂觀麼?

先看一下去年大家的整體情緒,大家判斷的對麼?

1、60%參會者對 BTC 走勢持謹慎樂觀態度

結果:完全錯誤

2、投資與技術:Token2049是資本對接的舞臺,而非技術創新聚集地

結果:完全正確

3、市場週期:比特幣減半週期只是小週期,真正的大週期是從行業誕生至今,即美元量化寬鬆的散戶週期’機會與風險:‘熊市有聚光燈效應,即一旦有某應用爆發,會很容易受到資金關注

結果:對錯參半

**二、**哪些非主流觀點反而成為了主流?

市場主流的聲音是市場情緒的外化表現,所以要關注的是那些非主流的刺耳的觀點

Jocy@IOSGVC @JinzhouLin 去年提出的兩個非主流觀點都被驗證

1、儘管熊市,但一些公司(如zkEVM)仍然在技術上有突飛猛進的表現。

去年的 zKEVM 技術迭代孕育了 ZKFair、Merlin 等公鏈;事後諸葛亮來說,這個預見性爆炸

2、AI賽道已經成為美國Crypto Fund 豪賭的激進賽道。

從去年底開啟的 DePin&Al是這輪小牛最耀眼的賽道之一

期待這一輪 Jocy 老哥的真知灼見

Will Wang @willwangtf 提出的特殊觀點非常有意思,他提出的“美元量化寬鬆的散戶週期”回過頭來非常準確。

1、比特幣減半週期只是小週期,真正的大週期是從行業誕生至今,即“美元量化寬鬆的散戶週期”,未來是否能進化到機構佔比較高的市場需要關注。

現在大家搬著小板凳都在等美聯儲降息

2、行業中普遍缺少長期主義和基礎信任,但是太過聚焦於基建可能會導致“審美疲勞”。

那個時間點L2 還沒有遍地開花,現在大家都在討論應用在哪裡?

雖然說長期主義會錯過短途的風光,但是理性的風會從過去吹到現在,賺長期且穩定的收益。

加密韋馱 @thecryptoskanda 這就是屬於爆論了,但是很有意思的是完全命中,只不過是以沒有預料的方式。

1、優秀的Buidler和Degen本質上是同一群人,只是目標和手段不同。前者是為了在牛市中通過提高估值而暴富,後者則是通過“割韭菜”來實現利潤。

2、下一輪市場中,所有以機構自居的純投資架構CryptoVC將不復存在,這包括作者所在的AC公司。

這一輪大家都在罵 VC 幣,而 VC 在罵韭菜不接盤,這盛世如你所願。

戈多Godot @GodotSancho非主流觀點全部命中

1、ZKP、模塊化、Intent+AA受到關注,但還沒有大規模應用。

在之前的小牛中模塊化被反覆炒作

2、AA錢包和無 Gas 鏈可能是解決使用門檻問題的關鍵。

現在 AA 錢包應用的越來越普遍,已經有非常成熟的AA 錢包服務商。

3、"熊市有聚光燈效應",即一旦有某應用爆發,會很容易受到資金關注。

銘文、MEME 都驗證了這個觀點

**三、**哪些美好的希望反而沒有實現?

我們懷有美好的期待,但是現實一次次告訴我們可以有美好的期待,但是現實很複雜。

1、如果貝萊德ETF申請成功,而圈規模可能會大幅增長。

並沒有,BTC是增長了,幣圈規模卻沒有大幅增長。不斷解鎖的 VC 幣算麼?

2、如果比特幣和以太坊能夠承接新的歷史使命和敘事,它們的價值可能會得到新的認可。

比特幣有了新的敘事,以太坊陷入到敘事枯竭;V神變成小V、V割

3、雖然Layer1沒有得到廣泛共識,但分歧可能產生Alpha收益。

並沒有哪條新的 L1 跑出來。

4、從“玄學的角度”看,Friendtech觸及到Crypto行業繁榮的某種本質即獨特的信任關係。

FT 憑藉一己之力把這個賽道證偽了。

5、Web3儘管有顛覆Web2的潛力,但由於既得和益的問題,這一顛覆可能比預想要困難。既得利益者不可能完成自我革命。

Web3 沒有能力顛覆 Web2,但是 Web2 已經死了(Web2 都沒有啥融資了)

6、由於SEC(美國證券交易委員會)的嚴格管制,北美的區塊鏈人才和項目正在流失,這使得新加坡成為一個更具吸引力的選項。

並沒有。

**四、**似乎 GPT才是那個分析行情最好的人?

以上的非主流觀點都是由 GPT 篩選出來的,看來 GPT 更適合做行情分析專家

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