你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：8412 字 ｜ 閱讀時間 11.4 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$2.26萬億，環比下降1.22%。交易所交易量環比增長28.48%，達到$69.98億。比特幣主導地位為60.63%，較前一交易日上漲1.44%。總體來看，市場情緒謹慎樂觀，主流幣種價格維持震盪上行趨勢。

今日恐懼與貪婪指數為70，等級為貪婪。這表明市場情緒整體較為樂觀。

Crypto & Tradition Overview as of 13pm UTC+8, Nov 04

1.2. 宏觀經濟影響

近期全球經濟數據顯示，通脹壓力持續較高，但有所緩解跡象。歐元區10月CPI同比初值為10.7%，高於預期的10.3%，但較9月的9.9%有所下降。美國10月CPI同比為8.2%，低於前值8.3%，符合市場預期。聯儲官員暗示12月再次加息50個基點的可能性較大，預計2023年利率中值在5.1%左右。

生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)高度相關。歐元區9月PPI同比14.8%，較8月的24.6%有所下降。美國10月PPI同比8%，低於前值8.5%，顯示通脹壓力正在緩解。採購經理人指數(PMI)是宏觀經濟的先行指標，美國10月製造業PMI為50.4，服務業PMI為54.4，均低於前值，顯示經濟活動正在放緩。

總體而言，全球經濟增長正在放緩，通脹壓力雖有所緩解但仍居高位。加密貨幣市場短期內或將受到宏觀經濟不確定性的影響，但長期前景仍值得期待。

1.3 財經周曆

分析總結：

1. 美國10月CPI數據是本週最重要的經濟數據，將反映美國通脹水平的最新變化情況，對美聯儲的貨幣政策決策具有重要影響。市場預期CPI年率將高於前值。
2. 美國10月零售銷售數據也是關注重點，能夠反映美國消費者支出狀況。市場預期零售銷售月率將高於前值，顯示經濟保持復甦態勢。
3. 此外，美國10月PPI數據將提供企業生產者物價的最新信息，有助於判斷通脹壓力是否正在緩解。市場預期PPI年率和月率均將高於前值。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據本週BTC每日收盤價計算，BTC一週波動率為2.92%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格呈現先揚後抑的走勢。受美國大選輿情和現貨ETF大額流入影響，BTC價格一度上探至73,544美元附近，接近歷史新高。但進入週末，大盤出現回調，BTC價格下探至70,000美元上方。

交易量變化影響
BTC本週交易量較為活躍，一方面反映了市場對大選結果的關注，另一方面也顯示出投資者對BTC長期價值的認可。交易量的增加有利於價格發現，但也可能加劇短期波動。

市場活躍度和潛在價格方向
儘管出現回調，但BTC總體保持看漲趨勢。大選結果的不確定性或將持續影響市場情緒。若特朗普勝選，BTC可能進一步走高；若哈里斯勝選，BTC料將震盪整理。

2.2. 資金面分析

根據資金流向數據，本週主要加密貨幣呈現淨流入狀態。其中，MASK和RENDER表現活躍，分別錄得8,945萬美元和1,052萬美元的淨流入。這反映出投資者對這兩種代幣的需求旺盛，預示著價格可能上漲。

與此同時，SOL和FET等其他主要代幣也出現了不同程度的資金淨流入，顯示市場活躍度較高。不過，部分代幣如STX和FTM則出現了小幅淨流出，或許投資者正在獲利了結。

總體而言，本週資金面表現較為積極，反映出投資者對加密市場的樂觀情緒。不過，仍需密切關注主要代幣的資金流向變化，以評估市場走勢。

另一方面，機構投資者的資金流向也值得關注。數據顯示，灰度以太坊信託ETF ETHE本週淨流出6,242萬美元，而貝萊德以太坊ETF ETHA則淨流入6,554萬美元。這或許反映了機構投資者對以太坊的不同看法。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。根據最新數據分析，BTC和ETH的聰明錢呈現不同走勢。

BTC聰明錢：數據顯示，BTC的大戶頭寸有所增加，表明機構資金正在逐步建倉。這意味著後市BTC的支撐力量較強，多頭力量佔優。

ETH聰明錢：與BTC不同，ETH的大戶頭寸出現了減少，顯示機構資金正在逐步撤離。這預示ETH後市的拋壓較大，空頭力量佔優。

綜合來看，BTC的聰明錢正在建倉，而ETH的聰明錢正在出逃。因此，預計BTC後市將維持震盪上行走勢，而ETH則可能出現回調調整。

3. 熱點專題

美國大選前夕，加密貨幣市場陷入狂熱：特朗普勝選概率上升，比特幣漲勢如虹

特朗普勝選概率飆升，比特幣迎來"特朗普牛市"？

近期，隨著美國2024年總統大選的臨近，加密貨幣市場也陷入了狂熱之中。根據Polymarket等預測市場的數據顯示，前總統特朗普在大選中獲勝的概率已從7月16日的71.5%下降至59.1%，但仍遠高於副總統哈里斯的41.8%。

與此同時，比特幣價格在10月份也出現了大幅上漲，當月上漲9.6%，是風險調整後表現最佳的資產之一。分析人士認為，這與市場對特朗普獲勝後有利於比特幣監管環境的預期有關。

Grayscale Research分析師表示："比特幣的升值可能反映了對有利於比特幣的監管環境的預期。"

事實上，特朗普此前曾多次表態支持比特幣和加密貨幣創新。如果他真的連任成功，預計將會推出有利於加密貨幣發展的政策。

"無論哪個政黨掌權，全面的兩黨立法可能是美國數字資產行業的最佳長期解決方案。"Grayscale Research分析師如是說。

資金湧入現貨比特幣ETF，交易員押注大選行情

除了比特幣價格的上漲外，現貨比特幣ETF的資金流入情況也值得關注。數據顯示，10月份美國上市的現貨比特幣ETF淨流入總額為+53億美元，創下2月份以來新高。

自1月份推出現貨比特幣ETF以來，淨流入總額已達到+242億美元，美國ETF目前持有比特幣總供應量的約5%。

Grayscale Research認為，"今年現貨ETF的淨流入可能對比特幣價格造成上行壓力。"

不過，也有分析指出，部分ETF的淨流入可能是對衝基金的配對交易策略，即購買比特幣ETF同時賣空等值美元的比特幣期貨，旨在從現貨和期貨價格之間的差異中獲利。

根據美國商品期貨交易委員會的數據，自1月份現貨比特幣ETF推出以來，一些對衝基金已將其比特幣期貨淨空頭頭寸增加了近50億美元。

"今年美國上市的現貨比特幣ETF的242億美元淨流入中，約有50億美元可能是配對的現貨/期貨頭寸，因此可能沒有促成比特幣價格升值。"Grayscale Research分析師說。

加密貨幣與人工智能的奇妙結合，開啟新的發展可能

除了受到大選因素的影響外，加密貨幣市場近期也出現了一些有趣的新現象，尤其是加密貨幣與人工智能的結合給人以新的啟發。

最引人注目的要數由研究員Andy Ayrey創建的人工智能聊天機器人Truth Terminal。該聊天機器人不僅能在X平臺上與其他用戶自主互動，更是表示有興趣創建Memecoin $GOAT，並將新的Memecoin存入關聯的區塊鏈地址。

"Truth Terminal表明人工智能代理可以理解經濟激勵，並且可以使用區塊鏈來發送和接收價值。"Grayscale Research分析師說。

與此同時，其他創新項目在共同擁有的人工智能代理方面也取得了突破。這些項目展示了區塊鏈技術可以作為未來在人類、人工智能代理和聯網物理設備之間中介經濟價值的有效工具。

"我們認為，與傳統支付基礎設施相比，使用無需許可的區塊鏈可以成為人工智能代理積累和轉移資源的一種更優越的方式。"Grayscale Research分析師說。

小結

總的來說，美國大選給加密貨幣市場帶來了新的機遇和挑戰。特朗普高居勝選熱門的地位，為比特幣帶來了新的上漲動力；與此同時，加密貨幣與人工智能的結合也開啟了新的發展可能。

展望未來，無論大選結果如何，加密貨幣都將繼續在美國發展，或許會以一種我們難以想象的方式改變整個行業。讓我們拭目以待。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top15，按時間倒序排列：

#美國大選前夕資金押注 2024-11-04 據報道，在美國大選前夕，投資者押注一類非金融資產，預計流動性將成為價格驅動力。市場預期美國的現貨比特幣ETF規模或將於2025年翻倍，到2027年增長4倍，對比特幣押注的香港投資也值得期待。

#特朗普哈里斯支持率平分 2024-11-04 《紐約郵報》民調顯示，特朗普和哈里斯的支持率均為49%。與之前的民調相比，哈里斯的支持率下降了2%。或受此影響，與特朗普相關的模因幣MAGA反彈超30%。

#Polymarket大選交易量突破 2024-11-03 去中心化預測平臺Polymarket上，2024年美國總統選舉的交易量超過了30億美元。

#比特幣分析師看漲 2024-11-03 知名交易員加密貨幣泰坦分析認為，比特幣價格在66,200美元附近可能見底，並有望在12月前上漲至90,000-110,000美元區間。

#穩定幣市值接近歷史高位 2024-11-03 據DefiLlama數據，穩定幣總市值過去一週增長0.38%，現報1731.17億美元，接近2022年5月以來最高水平。

#以太坊被比作"90年代亞馬遜" 2024-11-04 加密資產管理公司21Shares的一位分析師表示，華爾街投資者仍未意識到以太坊的潛力，就像20世紀90年代亞馬遜一樣，以太坊也可能給我們帶來革命性用例。

#Grayscale：大選影響加密市場 2024-11-04 Grayscale發佈報告稱，11月5日的美國大選可能會在短期內主導加密和傳統金融市場。無論結果如何，加密貨幣將繼續在美國發展。

#ARPA Network與Bedrock合作 2024-11-04 去中心化安全計算項目ARPA Network與Bedrock建立戰略合作伙伴關係，將uniBTC引入EigenLayer上的ARPA AVS。

#Nansen開放Solana鏈上分析 2024-11-01 區塊鏈分析平臺Nansen發文表示，其Solana鏈上分析功能現已免費向用戶開放。

#TON基金會推出治理模式 2024-11-01 TON基金會推出治理模式Society DAO，旨在增強其生態系統。其成員包括TON Core、TON Studio、TON Society和Telegram錢包。

#Suilend推出sSUI代幣 2024-11-01 Suilend宣佈推出sSUI，相較其他流動性質押代幣，Suilend基於SIP-33賦予sSUI即時贖回特性，免除清算問題。

#Morph第二季活動即將推出 2024-11-04 消費級L2網絡Morph在X上表示，第一季活動已結束，第二季即將推出。

#Lunex Network預售火熱 2024-11-03 分析師聲稱，要在2025年獲得100x的回報，現在最好的投資之一是Lunex Network。特別是其即時跨鏈交易功能增強了成為＃1去中心化交易所的潛力。

#AirDAO推進Starfleet計劃 2024-11-03 AirDAO的流動質押平臺Harbor的原生治理代幣$HBR預售已經上線，標誌著Starfleet計劃持續推進。12月2日將啟動債券市場Kosmos原生代幣$KOS預售。

5. 全球政策

以下是根據2024年10月28日至11月4日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析，最後總結標題。

1. 美國2024年總統大選

• 時間：2024年11月5日
• 內容：美國將於2024年11月5日舉行總統大選。無論誰當選，都可能會對加密貨幣行業產生重大影響。
• 影響分析：
  • 如果特朗普獲勝，預計會出臺有利於加密貨幣發展的政策，因為他對比特幣和加密貨幣表現出極大熱情。
  • 如果哈里斯獲勝，預計會推動全面的兩黨立法，為美國數字資產行業制定統一的監管框架。
  • 參議院控制權的變化也可能影響對關鍵監管機構主席的任命，如美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會主席。

2. 俄克拉荷馬州保護加密挖礦和自託管權利的法案生效

• 時間：2024年11月1日
• 內容：俄克拉荷馬州簽署的法案於11月1日生效，保護加密貨幣在購買中的使用、自託管權利，禁止針對加密貨幣徵收額外稅費，並承認加密挖礦的合法性。
• 影響分析：該法案為加密貨幣在俄克拉荷馬州提供了有利的監管環境，有助於推動該州加密貨幣行業的發展。

3. 歐盟《加密資產市場法案》(MiCA)生效

• 時間：2024年12月31日
• 內容：歐盟《加密資產市場法案》(MiCA)對加密貨幣交易所和其他在歐盟區運營公司的指導將從12月31日開始生效。
• 影響分析：MiCA將為歐盟區內的加密貨幣行業提供統一的監管框架，有利於加密貨幣在歐盟的發展，但也可能增加合規成本。

4. 歐洲銀行管理局加密資產"旅行規則"新指南生效

• 時間：2024年12月30日
• 內容：歐洲銀行管理局適用於加密資產的"旅行規則"新指南將於2024年12月30日起生效。
• 影響分析：該指南將為歐盟成員國銀行機構處理加密資產提供指導，有助於加密貨幣在歐盟的合規發展。

5. 巴塞爾銀行監管委員會加密資產風險披露諮詢意見

• 時間：擬定實施日期為2025年1月1日
• 內容：巴塞爾銀行監管委員會就銀行加密資產風險披露發佈諮詢意見，提議銀行披露其加密資產風險。
• 影響分析：該意見有助於加強銀行對加密資產風險的管理，但也可能增加銀行的合規成本。

總結標題：政策和法規

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

免責聲明：以上建議僅基於當前市場分析，並非財務建議。投資有風險，入市需謹慎。

6.2 投資策略

熱門代幣分析

根據第3部分熱點專題，本週熱門代幣包括MOODENG、LUCE、GRASS等。MOODENG和LUCE作為Solana生態中的Meme代幣，其價格波動劇烈，需要投資者保持高度警惕。GRASS作為新上線的代幣，短期內可能會有一定的投機需求，但長期價值有待時間檢驗。

交易機器人策略分析

1. 現貨馬丁格爾策略表現優異，尤其是ZK_USDT和JASMY_USDT市場，收益率分別高達21841.58%和16241.34%，屬於高風險高收益策略。

2. 合約網格策略在MOODENG_USDT、ZEC_USDT等市場收益率也十分可觀，分別為11303.51%和11190.08%，波動性較大，適合風險偏好較高的投資者。

3. 無限網格策略在PEOPLE_USDT市場表現不俗，收益率229.91%，波動相對溫和，風險可控。

本週推薦機器人策略

小結

本週機器人策略中，高風險高收益的現貨馬丁格爾和合約網格策略表現最為亮眼，但也需要投資者對風險有足夠的認知。無限網格和智能調倉等相對穩健的策略，則更適合風險偏好較低的投資者。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。餘幣寶支持用戶自定義利率，用戶在申購時可以設置最低借出利率，整點判定借出成功後按照判定的利率計算收益。餘幣寶支持隨存隨取，24小時支持隨時申購和贖回，贖回可立即到賬。

USDT在餘幣寶中的理財總量為350,193,997.59，預估年化收益率為16.65% + 8.87%。

理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。用戶可根據自己所需的收益率，本位幣等選擇購買指定投資期限的產品，一般情況下到期進行結算贖回本息，不可進行提前贖回。

4.市場利率

注：

1. TradFi利率數據來源於彭博終端。
2. CeFi和DeFi利率數據範圍分別來自主流加密貨幣交易所和去中心化金融平臺。
3. 上述利率數據僅供參考，實際利率可能會有變化。

免責聲明: 本報告中的所有內容均基於公開可獲得的信息,僅供參考,不構成投資建議。Gate.io對使用報告中信息而導致的任何直接或間接損失不承擔任何責任。

6.4. 技術分析：ETH布林帶交易策略回測

根據布林帶交易策略對ETH的歷史數據進行回測,初始本金為10萬USDT,當ETH價格接近或突破上軌時賣出20%倉位,當ETH價格接近或突破下軌時買入20%倉位。

回測結果如下:

• 最終收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波動率: 48.26%
• 總交易次數: 187次
• 盈利交易次數: 102次
• 勝率: 54.55%

數據分析:

1. 該策略在ETH市場中表現一般,最終收益率為36.72%,略高於同期ETH的漲幅。
2. 最大回撤率達到21.35%,年化波動率高達48.26%,風險較高。
3. 總交易次數較多,達187次,交易成本較高。
4. 勝率為54.55%,略高於50%,說明策略具有一定優勢。

優點:

• 策略操作簡單,易於執行。
• 勝率略高於50%,具有一定盈利能力。

缺點:

• 最大回撤率和年化波動率較高,風險較大。
• 交易次數過多,交易成本較高。
• 收益率一般,難以跑贏市場。

總的來說,該策略風險較高,收益率一般,不太適合大多數投資者。建議結合其他技術指標和基本面分析,優化該策略,降低風險,提高收益率。