主要要點

• Web3行業於2024年11月完成了121筆融資交易，總額為17.6億美元，較上個月減少了28.45%。
• 11月份看到了更多多元化的籌資方式，MARA通過可轉換債券籌集資金，OG Labs則通過種子融資和代幣購買承諾的創新組合來籌集資金。
• 區塊鏈服務和公共區塊鏈領域成為了募資的熱點，其中區塊鏈服務的資金費用排名第一，達到11.1億美元，其次是公共區塊鏈，總計3.56億美元。
• 籌資規模主要分佈在300萬至1000萬美元和100萬至300萬美元的範圍內，分別占37.68%和24.64%。
• Seed和Pre-Seed輪次顯示出最高的活動量，Seed和A輪次佔用了總融資的最大部分。
• Animoca Brands在11月期間保持了高頻率的投資節奏。

資金費用概況

根據 Cryptorank 數據，Web3 行業在 2024 年 11 月完成了 121 筆融資交易，總融資金額為 17.6 億美元。[1]

• 成交數量增加，但總資金費用較低：相比十月，十一月的融资交易数量略有增加，但总融资金额下降，较上个月减少了28.45%。
• 十一月的資金費用總額排名高居其中：儘管下降，11月的總資金費用達17.6億美元，僅次於10月的創紀錄數字，這一數字僅次於Stripe收購Bridge所帶動的10月數字。
• 在資金費用中，十月和十一月脫穎而出：兩個月見證了非凡的融資總額——10 月是由於 Stripe 的重大收購，11 月是 MARA 通過可轉換債券獲得 10 億美元。

11月延續了10月的強勁籌款勢頭，同時引入了更多多元化的融資方法。MARA通過創新的可轉換債券籌集了10億美元，計劃利用這筆資金回購債務，增加比特幣持有量，優化其資本結構，並擴大業務。OG Labs則通過結合種子輪和代幣購買承諾結構籌集了2.9億美元。這些多元化的籌款方式表明區塊鏈行業日漸成熟，融資選擇日益豐富。[2]

根據 Cryptorank 的數據，2024 年 11 月，Web3 融資主要集中在五個領域：區塊鏈服務、公鏈、DeFi、GameFi 和 CeFi。區塊鏈服務以11.1億美元的資金位居榜首，代表性專案包括MARA、Deblock和嘉楠耘智，分別專注於比特幣挖礦、數字資產管理和礦機解決方案。這凸顯了投資者對綜合區塊鏈解決方案的濃厚興趣。MARA以最高的單筆融資金額脫穎而出，成為行業的焦點。

公共區塊鏈部門跟隨著3.56億美元的資金，其中OG Labs的模塊化AI區塊鏈引起了重大關注。DeFi以8545萬美元的資金排名第三，由StakeStone和World Liberty Financial等項目帶領，專注於流動抵押和去中心化貸款等領域。值得注意的是，在CeFi部門中，Wyden和Partior通過提供專業的數字資產交易和支付解決方案，以滿足不斷增長的市場需求，面向機構投資者。此外，以usdx.money為代表的穩定幣部門為Web3生態系統提供了穩定的價值錨定。

在GameFi領域，Monkey Tilt率先將預測遊戲，體育和撲克與加密貨幣相結合，使用戶能夠通過預測遊戲結果來賺取加密貨幣。

根據11月份披露的69個募資項目的數據，大多數資金金額集中在300萬至1000萬美元和100萬至300萬美元的範圍內，分別佔總數的37.68%和24.64%。這表明市場對中小型項目表現出強烈的熱情。資金超過5000萬美元的大型項目相對較少，僅佔總數的2.9%，反映了投資者對大規模籌資活動持謹慎態度。

就融資輪而言，在 68 個公開披露融資輪的項目中，種子輪和前種子輪最活躍，分別佔 35.3% 和 23.5%。這反映了投資者對早期 Web3 項目持續強烈的興趣。

值得注意的是，種子輪融資占總募資額的最大比例，達到45.7%，其次是A輪融資，占22%。這表明一些初創項目已經獲得市場驗證，並開始進入快速增長階段。儘管Pre-Seed項目數量眾多，但每筆交易的融資金額相對較小，突顯投資者對初創投資的廣泛覆蓋和謹慎態度。

根據Cryptorank的數據，Animoca Brands在11月保持了高頻投資步伐，參與了六輪融資。其投資跨越多個領域，包括公共區塊鏈、區塊鏈服務、DeFi、GameFi和社交平臺。相比之下，大多數其他投資機構主要關注區塊鏈服務和DeFi，反映了投資者對基礎服務和去中心化金融的持續興趣。然而，社會部門仍然相對平靜。

標題：2024年11月Web3投資機構投資的項目數量，數據來源：Cryptorank

11月的重要資金費用項目

0G實驗室

概覽：0G實驗室是一家開發分散式人工智能系統的公司。他們正在建立一個高性能、可擴展的模塊化AI區塊鏈，為AI dApps提供安全的基礎架構。通過其Uni-Chain架構，0G Labs實現了不同區塊鏈之間的互操作性，並開發了分散式人工智能操作系統（dAIOS）和分散式推理層，以提高AI應用的效率和安全性。[3]

11月13日，0G實驗室宣布完成了2.9億美元的籌資輪，其中包括4000萬美元的種子融資和2.5億美元的代幣購買承諾。這筆資金將推動dAIOS的發展，促進鏈上人工智能應用的增長。該公司的總籌資金額已達到3.25億美元。這筆新資本將用於團隊擴充至80人以及支持開發者激勵計劃、黑客松和社區建設項目等倡議。[4]

投資者/天使投資者: Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next、Bankless Ventures、Animoca Brands 及其共同創辦人 Yat Siu、Polygon 及其共同創辦人 Sandeep Nailwal、Stanford Blockchain Fund、Abstract VC、Alchemy、Blockdaemon、Foresight Ventures

要點:

1. 0G架构被誉为具有通用存储层和无限可扩展性的第一个分散式数据可用性层。与EigenDA和Celestia等其他解决方案相比，0G在性能和可扩展性方面具有显著优势。根据报道，0G的性能比以太坊的Dank Sharding快10,000倍，比Solana的Fire Dancer快四倍。
2. 0G Labs已經吸引了頂尖的投資者，包括Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures和三星Next基金。在2024年3月，該公司在Pre-Seed輪募集了3500萬美元，為0G Labs在去中心化數據可用性領域的創新和潛力提供了強大的資金支持，並展示了市場對其的認可。
3. 0G生態系統已經開始成型，與重要項目建立了深度合作。0G在ZK-Layer1 Gevulot、EigenLayer、Babylon和loNet等幾個項目上起到了關鍵性的支持。此外，像Polygon、Optimism（OP）、Arbitrum這樣的主流區塊鏈，以及像Nodekit和AltLayer這樣的Web3基礎設施提供商都採用了0G的去中心化存儲和數據可用性解決方案，展示了其強大的生態系統整合能力。
4. 0G Labs組建了一支由來自頂尖大學和科技巨頭的行業精英組成的團隊，擁有豐富的區塊鏈、金融和技術經驗。創始人Michael Heinrich是Pioneer Fund的合夥人，也是Garten的創始人，他是斯坦福大學的畢業生，也是Stripe、Anthropic和Brex等獨角獸的早期投資者。Ming Wu和Fan Long是Conflux Network的創始成員，而Thomas Yao是IMO Ventures的創始合夥人。

StakeStone

概述：StakeStone是一個創新的全鏈通用流動性資產協議，通過整合主流的鏈上權益池、重押和LSD DeFi策略收益，為DeFi生態系統提供高度適應性的流動ETH（stETH）和BTC（SBTC，STONEBTC）。StakeStone的適應性權益池網絡支持無風險的共識層並通過鏈上治理機制最大化收益。該協議致力於創建一個去中心化、透明且可審計的流動性協議。 [5]

11月11日，StakeStone在Polychain Capital的一輪融資中獲得了2200萬美元的資金。這筆資金將推動StakeStone的DeFi部門擴張，使該平臺能夠為使用者提供增強的流動性產品和服務套件。[6]

投資者：Polychain Capital、Binance Labs、OKX Ventures、SevenX、Nomad Capital、HashKey Capital、Amber Group、Bankless Ventures

亮點：

1. StakeStone發現了傳統流動性質押代幣（LST）在跨鏈流動性方面的局限性，並創新性地引入了全鏈流動性分配的概念。利用零層協定， STONE 代幣實現了跨鏈互操作性，克服了傳統的 LST 流動性限制。通過結合特徵層重質押技術，StakeStone 實現了資產重用，顯著提高了資本效率。
2. 與傳統的LSD和重質押協定相比，StakeStone實施OPAP機制，靈活調整基礎收益產生資產池，根據市場情況優化收益率。用戶可以積极參與選擇基礎收益方案和ETH分配決策，確保更高水準的去中心化。此外，StakeStone 通過使用智慧合約自動選擇高收益、低風險的收益場景，為使用者消除了收益管理的複雜性。
3. 自2023年12月開放ETH存款以來，StakeStone的總鎖定價值（TVL）迅速增長，最高達到13億美元，展示了強勁的增長勢頭。目前，StakeStone的TVL仍保持在4.86億美元的高水平。除了令人印象深刻的TVL表現外，StakeStone還積極擴展其多鏈存在。它現在支持主流區塊鏈，如以太坊、Arbitrum、Polygon、BNB Chain和比特幣L2，並與眾多公共區塊鏈建立了深入的合作關係。

KGeN

概述：KGeN 是一個去中心化的遊戲平臺，通過其玩家證明 （PoG） 引擎建立了跨流派和地區的全球遊戲社區。它使玩家能夠分享遊戲體驗，與新朋友聯繫，並獲得對其遊戲數據的完全擁有權，他們可以利用這些數據獲得額外的獎勵和好處。KGeN 連接全球數百萬玩家，為遊戲開發者提供深入的玩家洞察，以説明定製遊戲體驗並培養忠誠度。[7]

11月20日，KGeN宣布由Aptos Labs領投的1000萬美元融資輪完成。這筆資金主要用於擴大平台規模和開發新功能。到目前為止，該平台共籌集了3000萬美元。[8]

投資者：Aptos Labs、Game7 DAO、Polygon、Prosus Ventures、Courtside Ventures

亮點：

1. KGeN旨在通過構建去中心化的多鏈玩家網絡，解決遊戲公會和社區中的資源分配挑戰。通過引入Soulbound Tokens（SBT）和PoG評分，KGeN為遊戲行業提供了創新的玩家數據解決方案。 SBT作為玩家獨特的數字身份，使他們能夠建立數字聲譽，而PoG得分為開發人員提供了針對性的用戶概況。集成SBT和PoG評分有助於促進健康的生態系統發展，吸引更多玩家。
2. 迄今為止，KGeN的PoG引擎已經構建了廣泛的玩家數據圖，在93個維度上積累了超過1.97億個玩家屬性數據點。有了這些見解，開發人員可以實施個人化的行銷策略來提高使用者保留率。合作夥伴的反饋表明，採用KGeN的解決方案將客戶獲取成本降低了30%-60%。
3. KGeN 致力於將新興市場的數百萬微遊戲社區帶入 Web3 世界。目前，KGeN在印度、巴西和奈及利亞等新興市場擁有強大的影響力，擁有1080萬註冊使用者和330萬月活躍使用者。此外，該平臺在 2024 年 10 月實現了 1200 萬美元的年收入。

貴族

概觀：Noble是建立在Cosmos生態系統上的一個應用鏈，旨在簡化數字資產的本地發行過程。它使像USDC這樣的穩定幣可以直接在Cosmos生態系統內進行鑄造和燃燒，而不需要依賴外部橋樑。Noble通過利用Cosmos-SDK的靈活性，為開發人員構建去中心化應用程序提供了高效的平台。Noble的願景是成為全球領先的數字資產發行中心，連接不同的區塊鏈，推動區塊鏈行業的增長。[9]

11月19日，來寶宣佈完成由Paradigm領投的1500萬美元A輪融資。這些資金將用於開發以使用者為中心的新產品，擴大團隊，並加速穩定幣的採用。本輪融資使來寶的總資金達到1830萬美元。[10]

投資者/天使投資人：範式，Polychain，Foresight Ventures，Wintermute Ventures

亮點：

1. 作為一個資產發行平臺，來寶彌合了穩定幣發行人和應用鏈開發者之間的鴻溝。通過集成區塊鏈間通信（IBC）協定，在Noble上發行的資產可以無縫地流經50多個區塊鏈生態系統，從而顯著提高流動性和可用性。Noble簡化了資產發行流程，為穩定幣發行人提供了一個安全高效的管道，將資產分配到更廣闊的市場。
2. 來寶的經濟模式強調高效的資源配置和創新的技術架構。它可以在一秒鐘內實現區塊發行，確保快速的資產轉移和交易。此外，Noble為開發人員提供直觀且使用者友好的介面，促進應用程式鏈的輕鬆集成並加速生態系統開發。
3. Noble已與Circle、Ondo Finance、Hashnote Labs和Monerium等主要穩定幣發行商合作。該平台目前管理著價值超過4.58億美元的資產。Circle已在Noble上推出了其USDC穩定幣，而Noble則與Ondo合作，在Cosmos網絡上推出了第一個本地收益穩定幣USDY。Monerium在Noble的區塊鏈上發行了以歐元為支撐的穩定幣EURe，填補了Cosmos生態系統內以歐元計價的穩定幣的空白。

Deblock

概述：Deblock是一家由Revolut和Ledger的前高管创立的金融科技公司，旨在提供安全便捷的加密货币金融服务。该平台将传统银行的优势（如欧元提款和Apple Pay支付）与非托管加密钱包的优势相结合，使用户完全控制其数字资产。Deblock已在法国推出，受当地金融当局的严格监管，提供强大的数字资产管理平台。[11]

11月21日，Deblock宣佈完成一輪1330萬英鎊（約合1680萬美元）的種子輪融資。此前，該公司去年籌集了1200萬歐元。[12]

投資者：Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

亮點：

1. Deblock賦予用戶對其數字資產的完全控制。通過其非托管錢包，用戶可以安全地存儲和管理各種加密貨幣和NFT。此外，Deblock提供便捷的個人IBAN帳戶，支持多貨幣交易，並為日常消費提供可定制的借記卡。該平台還使用戶能夠將數字資產轉換為法定貨幣，以滿足房地產或車輛等大額支付的需求。
2. Deblock的創始團隊在各自的領域取得了卓越的成就。團隊成員包括Revolut的前加密負責人Jean Meyer、Revolut的前支付負責人Aaron Beck、Ledger的前工程負責人Mario Eguiliuz，以及Revolut歐洲銀行業務的前COO Adriana Restrepo。憑藉來自支付、區塊鏈和傳統金融行業的頂尖人才，Deblock已獲得了業界的廣泛關注和支持。
3. Deblock已獲得法國金融市場管理局（AMF，Autorité des marchés financiers）的數字資產服務提供者註冊，以及ACPR的電子貨幣機構許可證，顯示該平台在監管合規方面的領先地位。

摘要

2024 年 11 月，儘管總融資額與 10 月相比下降了 28.45%，但每月籌款金額仍以 17.6 億美元位居今年第二高。區塊鏈服務、公共區塊鏈和 DeFi 領域受到廣泛關注，在 MARA 廣泛討論的可轉換債券發行的推動下，區塊鏈服務的資金領先 11.1 億美元。籌款方式的多樣性和對中小型項目的熱情反映了市場的活力和對創新舉措的持續關注。與此同時，0G Labs、StakeStone、KGeN、Noble和Deblock等領先專案的快速增長進一步凸顯了Web3行業的巨大潛力。


參考：

1. Cryptorank , https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G 實驗室 ，https://0g.ai/
4. 街區，https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-funding-token-commitment
5. 木樁石，https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com，https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN，https://kgen.io/
8. X (@KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. 高貴，https://www.noble.xyz/
10. 財富加密 ，https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock , https://deblock.com/en-FR
12. 篩選，https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Gate 研究
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