gate 研究：BTC突破10萬美元里程碑，11月加密貨幣交易量首次超過10萬億美元
gate研究週報：比特幣本週呈上升趨勢，上漲8.39％至100,550美元，突破100,000美元，達到新的歷史高點。應密切關注支撐位以防回撤。過去7天，以太坊價格上漲6.16％至3,852.58美元，目前處於上升通道，關鍵突破位值得關注。Grayscale已申請將其Solana Trust轉換為現貨ETF。比特幣的新高與Coinbase溢價上升同步，表明美國市場參與者的買盤實力強勁。本週在基礎設施等各個行業中有多個項目獲得了總額103百萬美元的資金。TL;DR
- 比特幣在過去七天中上漲了8.39%，至100,550美元，突破了10萬美元里程碑，創下了新的歷史高點。
- 以太坊在過去7天內上漲6.16％至3,852.58美元，保持上升趨勢，關鍵阻力位於3,600美元。
- Grayscale提交將其Solana信託轉為現貨ETF的文件。
- 比特幣的新歷史高點伴隨著Coinbase溢價的激增，顯示出美國市場參與者的強勁買盤壓力。
- Mara宣布計劃發行7億美元的債券，用於購買比特幣。
- Wormhole推出W代幣质押計劃，提供最低5000萬代幣的獎勵。
- 本週多個項目成功完成籌款，涵蓋基礎設施和其他領域的應用，總共籌得1.03億美元。
市場分析
審查與見解
- BTC市場—在過去的七天裡，比特幣價格上漲了8.39%，目前交易價格為$100,550。在這段時期內的整體趨勢一直是向上整理。12月2日至12月6日之間，價格跌至約$93,000的低點，但隨後在一些因素的推動下迅速超過了$100K，例如提名一位對加密貨幣友好的SEC主席。在達到新的歷史高點後，需要關注之前的阻力水平是否能在任何回調期間充當支撐。[1]
- ETH 市場 — 在過去7天中，ETH價格上漲了6.16％，目前交易價格為3,852.58美元，周高點為3,886美元。價格仍處於上升通道中，短期波動預期在3,600美元至3,900美元之間。如果3,900美元的阻力水平被有效突破，則可能測試更高的目標。未來趨勢將取決於關鍵支撐和阻力水平的突破。 [2]
- 替代幣 - 在過去的七天裡，受比特幣表現顯著影響，另類幣市場呈現整體上升趨勢。永續部門增長了142.9％，物聯網（IoT）部門上漲了60.6％，而Outlier Ventures Portfolio部門增加了55.5％。[3]
- 期貨市場 — 期貨市場的整體情緒保持積極，多頭佔主導地位。比特幣的買賣比率為正，反映了對其短期價格走勢的樂觀情緒。加權資金費率一直保持正值，顯示了對多頭倉位的強烈期望。在加密貨幣市場中，買權占64.35%，而賣權占35.65%。在過去24小時內，總市場清算額達到6.3億美元，其中來自多頭倉位的金額為3.4億美元，而來自空頭倉位的金額為2.9億美元。[4]
- 宏觀數據 - 11月，美國ADP就業增加了146,000人，是自2024年8月以來的最小增幅，低於市場預期的150,000人。此外，10月的數據從233,000人修正為184,000人。然而，儘管受到颶風和罷工的影響，就業增長趨勢仍保持穩定。最近的美國經濟數據包括：ISM製造業指數為48.4，超過前值46.5和預期的47.7；JOLTS非農業職位空缺為7.74百萬，超過之前的7.372百萬和預期的7.51百萬；以及ISM非製造業指數為52.1，低於前值56.0和預期的55.5。 [5]
- 穩定幣 — 穩定幣的總市值上漲了2.47%，達到1962億美元，並有額外的場外資金流入。[6]
- 燃氣費用 —以太坊網絡活動最近一直很活躍，最高日消耗達到205 Gwei，每日平均燃料費用為27 Gwei。[7]
熱門概念
本週比特幣價格在94,000美元和103,000美元之間大幅波動，各種替代幣行業表現不一。根據CoinGecko和CoinMarketCap的數據，過去七天，永續合約、物聯網(IoT)和Outlier Ventures組合行業分別上漲了約142.9%、60.6%和55.5%。這三個行業在市場中展示了獨特的特性和強勁的增長趨勢。[8]
永續合約 — 永續合約是交易中常用的金融工具，為投資者提供特定的機會和戰略選擇。受整體市場活動及其固有的交易優勢的影響，該行業在過去七天中出現了顯著增長，截至 12 月 5 日 12：00 （UTC+8） 增長了 142.9%。
一個顯著的事件是Hyperliquid在11月29日針對其本地代幣HYPE進行了大規模的代幣創世空投。總共空投了3.1億個代幣，價值6.2億美元，使其成為2024年最大的空投項目之一。這一事件顯著提升了市場情緒。
物聯網（IoT）— 物聯網（IoT）旨在通過網絡連接各種設備進行數據交換和智能控制，為眾多領域提供廣泛的應用前景。受到新興技術日益受到關注的推動，該行業在截至12月5日12:00（UTC+8）的過去七天內上漲了60.6%。
XYO Coin以超過120%的激增脫穎而出，短暫進入前100名市值排行榜，吸引廣泛關注。該項目最近完成了Gamma階段的代幣銷售，推出了其主網，並宣布已收到來自10家領先交易所的上市提案。它還成功在LA Token上市，顯著提升了投資者信心。
Outlier Ventures組合 -Outlier Ventures Portfolio 包括一系列具有獨特投資邏輯和增長潛力的項目。在產業發展和個別項目增長的支持下，截至12月5日12:00（UTC+8），該行業過去7天內增長了55.5％，並有顯著的表現。
其中，Celo的代幣價格上漲了26.8%。由於社區對其L2遷移計劃的不滿以及cLabs提議保留L1並將其更名為Celo Gold的爭議，該項目最近受到廣泛關注。
表現最佳
根據Gate.io的數據，過去7天表現最好的代幣如下：[9]
XYO - 在七天內上漲了約166.29％，流通市值為3.59億美元。
XYO 是一個致力於增強數據的有效性、確定性和價值的技術協議。通過建立數據市場，XYO 為依賴可信數據的應用、網站和區塊鏈技術提供高標準的解決方案。
最近，XYO因其DePIN概念的崛起而引起市場關注，該概念使用區塊鏈技術重塑基礎設施和數據主權，解決集中系統中的效率和安全問題，同時符合數據隱私保護和可持續發展的趨勢。
XVG - 在七天內上漲了約159.74％，市值約為3.03億美元。
XVG是Verge區塊鏈的原生代幣，以其對隱私和匿名性的關注而聞名。它支持快速、低成本的跨境支付，並與多種支付協議兼容。
XVG最近的強勁表現可能歸因於社區對隱私技術及其支付使用案例的興趣增加。此外，Verge的網絡更新和擴展計劃增強了投資者對其潛力的信心。
ARTY - 在七天內上漲了約147.9％，流通市值為2587萬美元。
ARTY是Artify項目的核心代幣，旨在支持數字藝術品的創作、交易和管理，同時推動去中心化藝術生態系統的發展。Artyfact是一個遊戲元宇宙，集成了玩賺模式，讓玩家可以探索虛擬世界，參與遊戲，展示和交易NFT，舉辦活動，提供沉浸式的多功能互動體驗。
ARTY最近的暴涨主要是由於在一家知名交易所上市了$ARTY/USDC交易對。這一舉措顯著增加了$ARTY的流動性，同時為美元穩定幣（USDC）支持地區的用戶提供了一個新的交易門戶，為交易者和投資者創造了更多機會。
每週焦點
熱門話題評論
Grayscale申請將Solana Trust轉換為Spot ETF
Grayscale Investments最近向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份申請，將其Solana Trust轉換為現貨Solana ETF，股票代碼為GSOL。如果獲得批准，該ETF將在紐約證券交易所（NYSE）上市，為投資者提供Solana（SOL）的直接敞口。截至申請日，灰度索拉納信託管理著約1.342億美元的資產，使其成為全球最大的索拉納投資基金。此應用程式是Grayscale將加密貨幣信託基金轉變為受監管的ETF的更廣泛戰略的一部分，標誌著這項工作的另一個里程碑。今年早些時候，Grayscale成功將其比特幣和乙太坊信託轉換為現貨ETF，得到了市場的積極回應。
儘管SEC對加密貨幣ETF持謹慎態度，並提到對市場操縱、流動性和投資者保護的擔憂，但Grayscale和其他公司仍對批准持樂觀態度，因為加密貨幣市場日漸成熟並且監管框架得到改善。Grayscale的舉措被視為加密行業更廣泛的受監管投資選擇的重要一步，並可能為其他區塊鏈資產的ETF奠定基礎。[10]
比特幣創歷史新高，Coinbase溢價飆升顯示美國買盤實力強勁
比特幣已經取得了重要的里程碑，突破了10萬美元，創下了新的歷史高位。Coinbase的溢價，衡量了Coinbase上比特幣價格與其他交易所之間的價格差異，顯示出了顯著的增加。這個溢價被廣泛認為是美國市場買盤實力的關鍵指標，它目前的上升表明了美國投資者的強勁需求。這種增加的興趣可以歸因於有利的宏觀經濟條件和大量的機構資本流入。
市場分析師指出，即將推出的現貨比特幣ETF是機構投資的主要推動因素。比特幣固有的稀缺性以及其作為對經濟不確定性的避險工具的角色也引起了更多的關注。然而，儘管市場動力積極，投資者仍應謹慎行事，考慮到潛在的市場波動性。密切監控技術指標和宏觀經濟發展對於做出明智的決策仍然至關重要。[11]
Mara計劃發行7億美元債券以購買比特幣
全球領先的數字資產計算企業MARA Holdings宣布計劃通過私募發行7億美元零息可轉換債券，面向合格的機構投資者。這些債券將於2031年到期。
公司打算將所得款項用於以下目的：
- 重新購入現有債務：通過私下協商交易，分配最多2億美元用於購回到2026年到期的部分可轉換票據。
- 購買比特幣：使用剩餘資金增加比特幣持有量，增強公司的數位資產儲備。
- 一般企業用途：包括營運資金、戰略收購、擴展現有資產和償還其他未償還債務。
此外，MARA Holdings授予首次購買人在發行日後13天內購買額外105億美元的票據的選擇權。該票據是無擔保的優先債務，除非在某些條件下特殊利益適用，否則不支付定期利息。隨著比特幣今年持續創下新高，這代表傳統金融機構獲得比特幣曝險的一種方法之一。[12]
安全事件
XT暫停所有代幣的提款
加密貨幣交易所 XT.COM 據報遭到駭客攻擊，導致大約價值 170 萬美元的加密貨幣資產遭竊。被盜資金已轉換為 461.58 ETH，並轉至地址 0xB43f…8F83。XT.COM 宣布因錢包維護和升級暫停所有代幣的提取，並表示將於以後的日期宣布恢復提取。
此外，根據“BitJungle - Zhong Kui System”的監控資料，XT.COM在包括以太坊、Polygon和OP在內的多個鏈上的熱錢包出現了異常的資金流出。受影響的資產包括DOGE、TRUMP和其他代幣，全部兌換成以太坊，總價值約167萬美元。[13]
項目亮點
Wormhole推出W代幣质押計劃，最低獎勵5000萬代幣
跨鏈協議領先者Wormhole已推出其W代幣质押獎勵計劃（SRP）。作為一個去中心化的通用消息協議，Wormhole使開發人員和用戶能夠創建利用多個區塊鏈生態系統的跨鏈應用。該平台現在支持Solana和各種EVM鏈上的W代幣质押，包括Ethereum，Arbitrum，Optimism和Base。該計劃將從2024年6月6日（EVM鏈质押開始的日期）起追溯，並分發至少5000萬個W代幣作為獎勵。
用戶可以通過新的W儀表盤訪問該程序，該儀表盤提供全面的股份管理、指標可視化和獎勵追踪功能。展望未來，Wormhole計劃在2025年第一季度推出MultiGov，這是一個多鏈治理系統，將賦予股東參與和執行跨鏈治理決策的能力。在最初的17億代幣發行中，大約有8.58億W代幣目前可供社區使用。 [14]
數據亮點
BlackRock和MicroStrategy各自持有超過400,000比特幣
比特幣正成為機構基金的核心資產。BlackRock持有496,854個BTC，價值約47億美元，佔總供應量的2.37％；MicroStrategy持有402,100個BTC，佔1.91％。比特幣ETF持有量已達到6％，在過去5個月內增加了1％。目前還有1,106,775個比特幣尚未挖掘，佔總供應量的5.3％，價值約1,100億美元。
機構的湧入顯示了對比特幣未來的信心，像是黑石等資產管理巨頭逐漸將比特幣納入主流資產。比特幣ETF的增長進一步降低了投資門檻，吸引了更多的資金流入。隨著比特幣的稀缺性加劇，由於供應有限和需求增加，其價格可能繼續上升，逐漸成為全球的財富儲備工具。然而，持有的高度機構集中可能帶來市場波動和過度金融化的風險。市場需要在去中心化和機構化之間保持平衡，以確保長期穩定的發展。[15]
11月份加密貨幣交易量首次超過10萬億美元，創下歷史新高
2024年11月，全球加密貨幣交易量首次突破10兆美元，顯示市場活動迅速增長。交易量激增主要來自現貨比特幣和以太坊交易，同時DeFi領域的活動也顯示出顯著增加。現貨比特幣和以太坊ETF的推出吸引了大量機構資金進入市場，為交易量提供了強勁動力。[16]
在這種增長背後，存在著宏觀經濟的不確定性。受到避險需求的推動，投資者越來越多地轉向加密貨幣。此外，區塊鏈技術應用範圍的擴大以及基於鏈上資產 tokenization 等新產品的推出，為市場注入了更多活力。這些創新不僅提高了交易效率，還吸引了更多用戶參與。
在交易活動中，亞洲市場表現特別強勁。數據顯示，亞洲交易量佔全球總量的40%以上，反映了該地區對加密貨幣的高度興趣和積極參與。亞洲市場的機構投資者和個人用戶均展現出強勁的增長潛力。儘管市場數據創下歷史新高，風險仍然存在。價格波動和監管政策變化可能對未來的交易活動產生重大影響。在這種背景下，市場的長期走向仍有待觀察。
TRON網路實現歷史性收入
波場創始人孫宇晨在X平臺上宣佈，波場網路在12月3日達到了歷史性的收入里程碑，日收入超過2000萬美元，達到2166萬美元。其中，質押收入約佔1652萬美元（76.27%），燒毀收入貢獻約514萬美元（23.73%）。這一成就不僅突顯了TRON的強勁增長，也強調了其在全球加密生態系統中的重要作用。
最近南韓的政治動盪對市場產生了深遠影響，成為TRON創紀錄的每日收入背後的關鍵推動力。韓元急劇貶值引起市場恐慌，導致南韓主要中心化加密交易所崩潰。投資者紛紛轉移資金到海外交易所。在這種背景下，TRON的TRC20-based USDT成為韓國投資者的首選工具，既作為價值儲存器，又作為穩定市場的硬貨幣。此事件再次證明了TRON在全球市場中的可靠性和關鍵作用。[17]
市場機會
空投專案
本週值得關注的空投項目：Namada
宇宙生態系統隱私區塊鏈Namada推出主網和代幣空投。該專案的核心特徵是「多資產遮罩池」技術，允許使用者在DEX流動性池中隱藏資產詳細資訊，並實現跨鏈私募交易。該專案將分五個階段部署，第一階段開放質押和治理職能。
NAM 代幣的總供應量為 10 億，首批解鎖的代幣將分發給社區成員、早期貢獻者和未來的發展計劃。Anoma 基金會表示，將不會運營驗證節點，以確保社區完全控制網絡。符合條件的用戶可以立即索取 NAM 代幣空投並參與權益和治理。[18]
參與方式：
用戶可以參加Namada空投計劃：
- 打開官方網站
- 選擇登錄方式
- 安裝並創建新錢包
- 連接錢包並導入地址
- 點擊 '領取' 按鈕以獲取
注意:
空投計劃和參與方法可能會有所更改。建議用戶關注 Namada 的官方渠道以獲取最新資訊。此外，用戶在參與前應謹慎行事，注意潛在風險，並進行深入研究。Gate.io 不保證未來空投獎勵的分發。
每週募資報告
本週多個項目成功完成融資，涵蓋基礎設施、DeFi和遊戲應用等各個領域。根據RootData的數據，11月29日至12月5日期間，共有16個項目宣布融資總額達1.03億美元。以下是按融資規模排名前三位的項目：[19]
USDX 11月29日完成了4500萬美元的融資，Dragonfly、NGC Venture、UOB Venture等投資了這筆資金。USDX（USDX.Money）是為加密貨幣生態系統打造的合成美元穩定幣。它提供了一種不依賴傳統銀行基礎設施的加密貨幣穩定幣解決方案，具有防禦審查、可擴展性和高穩定性的特性。此外，它還提供了一種多層次的儲蓄工具，涵蓋了從靈活的資金利率到穩定幣的各種選擇，支持全球用戶以美元進行存取。
聯盟12月3日成功完成了一輪1200萬美元的A輪融資，由gumi Cryptos Capital和LongHash Ventures領軍，還有Borderless Capital和其他投資者參與。Union是一個高效的互通性協議，可以連接任何生態系統中的所有區塊鏈和Rollups。它基於共識驗證，不依賴可信任的第三方、預言機、多重簽名或MPC。
Earos12 月 4 日完成了一輪 1000 萬美元的 Pre-seed 融資，由 Lemon Ltd 投資。Earos 是一個去中心化的 AI 生態系統（數字孿生地球），允許全球節點合作進行 AI 模型訓練、部署和驗證，開發人員也可以創建和部署自己的 AI 代理。該項目將使用代幣獎勵提供計算能力、執行 AI 代理工作站驗證和運行節點的參與者。
下週有什麼值得關注
代幣解鎖
根據Token Unlocks數據，下周（2024年12月6日至12日）市場上將有幾個重要的代幣解鎖事件，總解鎖價值將超過7.04億美元。 [20]
下週的前3名解鎖如下：
JTO將於UTC+0時區的7日上午12:00解鎖大約1.35億個代幣，占目前流通供應量的102％，價值約為4.91億美元。由於解鎖量超過目前的流通供應量，這一事件可能會導致JTO的價格劇烈波動，持有者應保持警惕。
APT將於UTC+0時間11點解鎖1131萬代幣，佔流通供應量的2.11%，價值約1.53億美元。此解鎖包括創始人、核心貢獻者、投資者和社區的代幣。這一事件可能導致APT價格出現一些波動，持有者應保持警惕。
ENA 將於UTC+0時區6日上午12:00解鎖1853萬代幣，佔流通供應量的0.05%，價值約2261萬美元。鑒於解鎖量相對較小，這不太可能對ADA的價格走勢產生顯著影響。
加密貨幣日曆
下週（2024年12月6日至12日）將有幾個重大事件將影響加密貨幣市場、全球經濟和能源市場。去中心化的Web3社交協議Farcaster將於12月6日發布一個帶有新功能的重大更新。與此同時，ai16z的創始人正在與a16z就一個實體組織進行談判，並計劃於本週推出ai16z DAO的自主交易功能。12月6日，美國政府還將公佈11月份的失業率數據。這一關鍵的經濟指標反映了勞動力市場的狀況，可能會影響未來一個月的加密貨幣市場趨勢。[21]
參考文獻
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
- Gate.io，https://www.gate.io/bigdata/estimate
- 加密貨幣量，https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan，https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Gate.io，https://www.gate.io/price/
- Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/grayscale-files-spot-solana-etf-sec
- CoinDesk，https://www.coindesk.com/markets/2024/12/04/
- Mara，https://ir.mara.com/news-events/press-releases/detail/1380/mara-holdings-inc-宣佈拟發行7億美元零息可轉換債券的私募計劃
- XT, https://xtsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/articles
- Wormhole，https://wormhole.com/blog/w-staking-rewards-program
- Saylor 追蹤器，https://saylortracker.com/
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/zh/charts/
- X, https://x.com/justinsuntron/status/1864230752625545472
- Namada，https://namada.net/
- Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
- Tokenomist, https://tokenomist.ai/unlocks
- PANews，https://www.panewslab.com/calendar/index.html
Gate 研究
Gate Research 是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台，提供深入的內容。這包括技術分析、熱門話題洞察、市場評論、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
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免責聲明
在加密貨幣市場投資涉及高風險，建議用戶在做出任何投資決策之前進行獨立研究並充分了解所購買的資產和產品的性質。Gate.io對此類投資決策造成的任何損失或損害概不負責。
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TL;DR
- 比特幣在過去七天中上漲了8.39%，至100,550美元，突破了10萬美元里程碑，創下了新的歷史高點。
- 以太坊在過去7天內上漲6.16％至3,852.58美元，保持上升趨勢，關鍵阻力位於3,600美元。
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- Wormhole推出W代幣质押計劃，提供最低5000萬代幣的獎勵。
- 本週多個項目成功完成籌款，涵蓋基礎設施和其他領域的應用，總共籌得1.03億美元。
市場分析
審查與見解
- BTC市場—在過去的七天裡，比特幣價格上漲了8.39%，目前交易價格為$100,550。在這段時期內的整體趨勢一直是向上整理。12月2日至12月6日之間，價格跌至約$93,000的低點，但隨後在一些因素的推動下迅速超過了$100K，例如提名一位對加密貨幣友好的SEC主席。在達到新的歷史高點後，需要關注之前的阻力水平是否能在任何回調期間充當支撐。[1]
- ETH 市場 — 在過去7天中，ETH價格上漲了6.16％，目前交易價格為3,852.58美元，周高點為3,886美元。價格仍處於上升通道中，短期波動預期在3,600美元至3,900美元之間。如果3,900美元的阻力水平被有效突破，則可能測試更高的目標。未來趨勢將取決於關鍵支撐和阻力水平的突破。 [2]
- 替代幣 - 在過去的七天裡，受比特幣表現顯著影響，另類幣市場呈現整體上升趨勢。永續部門增長了142.9％，物聯網（IoT）部門上漲了60.6％，而Outlier Ventures Portfolio部門增加了55.5％。[3]
- 期貨市場 — 期貨市場的整體情緒保持積極，多頭佔主導地位。比特幣的買賣比率為正，反映了對其短期價格走勢的樂觀情緒。加權資金費率一直保持正值，顯示了對多頭倉位的強烈期望。在加密貨幣市場中，買權占64.35%，而賣權占35.65%。在過去24小時內，總市場清算額達到6.3億美元，其中來自多頭倉位的金額為3.4億美元，而來自空頭倉位的金額為2.9億美元。[4]
- 宏觀數據 - 11月，美國ADP就業增加了146,000人，是自2024年8月以來的最小增幅，低於市場預期的150,000人。此外，10月的數據從233,000人修正為184,000人。然而，儘管受到颶風和罷工的影響，就業增長趨勢仍保持穩定。最近的美國經濟數據包括：ISM製造業指數為48.4，超過前值46.5和預期的47.7；JOLTS非農業職位空缺為7.74百萬，超過之前的7.372百萬和預期的7.51百萬；以及ISM非製造業指數為52.1，低於前值56.0和預期的55.5。 [5]
- 穩定幣 — 穩定幣的總市值上漲了2.47%，達到1962億美元，並有額外的場外資金流入。[6]
- 燃氣費用 —以太坊網絡活動最近一直很活躍，最高日消耗達到205 Gwei，每日平均燃料費用為27 Gwei。[7]
熱門概念
本週比特幣價格在94,000美元和103,000美元之間大幅波動，各種替代幣行業表現不一。根據CoinGecko和CoinMarketCap的數據，過去七天，永續合約、物聯網(IoT)和Outlier Ventures組合行業分別上漲了約142.9%、60.6%和55.5%。這三個行業在市場中展示了獨特的特性和強勁的增長趨勢。[8]
永續合約 — 永續合約是交易中常用的金融工具，為投資者提供特定的機會和戰略選擇。受整體市場活動及其固有的交易優勢的影響，該行業在過去七天中出現了顯著增長，截至 12 月 5 日 12：00 （UTC+8） 增長了 142.9%。
一個顯著的事件是Hyperliquid在11月29日針對其本地代幣HYPE進行了大規模的代幣創世空投。總共空投了3.1億個代幣，價值6.2億美元，使其成為2024年最大的空投項目之一。這一事件顯著提升了市場情緒。
物聯網（IoT）— 物聯網（IoT）旨在通過網絡連接各種設備進行數據交換和智能控制，為眾多領域提供廣泛的應用前景。受到新興技術日益受到關注的推動，該行業在截至12月5日12:00（UTC+8）的過去七天內上漲了60.6%。
XYO Coin以超過120%的激增脫穎而出，短暫進入前100名市值排行榜，吸引廣泛關注。該項目最近完成了Gamma階段的代幣銷售，推出了其主網，並宣布已收到來自10家領先交易所的上市提案。它還成功在LA Token上市，顯著提升了投資者信心。
Outlier Ventures組合 -Outlier Ventures Portfolio 包括一系列具有獨特投資邏輯和增長潛力的項目。在產業發展和個別項目增長的支持下，截至12月5日12:00（UTC+8），該行業過去7天內增長了55.5％，並有顯著的表現。
其中，Celo的代幣價格上漲了26.8%。由於社區對其L2遷移計劃的不滿以及cLabs提議保留L1並將其更名為Celo Gold的爭議，該項目最近受到廣泛關注。
表現最佳
根據Gate.io的數據，過去7天表現最好的代幣如下：[9]
XYO - 在七天內上漲了約166.29％，流通市值為3.59億美元。
XYO 是一個致力於增強數據的有效性、確定性和價值的技術協議。通過建立數據市場，XYO 為依賴可信數據的應用、網站和區塊鏈技術提供高標準的解決方案。
最近，XYO因其DePIN概念的崛起而引起市場關注，該概念使用區塊鏈技術重塑基礎設施和數據主權，解決集中系統中的效率和安全問題，同時符合數據隱私保護和可持續發展的趨勢。
XVG - 在七天內上漲了約159.74％，市值約為3.03億美元。
XVG是Verge區塊鏈的原生代幣，以其對隱私和匿名性的關注而聞名。它支持快速、低成本的跨境支付，並與多種支付協議兼容。
XVG最近的強勁表現可能歸因於社區對隱私技術及其支付使用案例的興趣增加。此外，Verge的網絡更新和擴展計劃增強了投資者對其潛力的信心。
ARTY - 在七天內上漲了約147.9％，流通市值為2587萬美元。
ARTY是Artify項目的核心代幣，旨在支持數字藝術品的創作、交易和管理，同時推動去中心化藝術生態系統的發展。Artyfact是一個遊戲元宇宙，集成了玩賺模式，讓玩家可以探索虛擬世界，參與遊戲，展示和交易NFT，舉辦活動，提供沉浸式的多功能互動體驗。
ARTY最近的暴涨主要是由於在一家知名交易所上市了$ARTY/USDC交易對。這一舉措顯著增加了$ARTY的流動性，同時為美元穩定幣（USDC）支持地區的用戶提供了一個新的交易門戶，為交易者和投資者創造了更多機會。
每週焦點
熱門話題評論
Grayscale申請將Solana Trust轉換為Spot ETF
Grayscale Investments最近向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份申請，將其Solana Trust轉換為現貨Solana ETF，股票代碼為GSOL。如果獲得批准，該ETF將在紐約證券交易所（NYSE）上市，為投資者提供Solana（SOL）的直接敞口。截至申請日，灰度索拉納信託管理著約1.342億美元的資產，使其成為全球最大的索拉納投資基金。此應用程式是Grayscale將加密貨幣信託基金轉變為受監管的ETF的更廣泛戰略的一部分，標誌著這項工作的另一個里程碑。今年早些時候，Grayscale成功將其比特幣和乙太坊信託轉換為現貨ETF，得到了市場的積極回應。
儘管SEC對加密貨幣ETF持謹慎態度，並提到對市場操縱、流動性和投資者保護的擔憂，但Grayscale和其他公司仍對批准持樂觀態度，因為加密貨幣市場日漸成熟並且監管框架得到改善。Grayscale的舉措被視為加密行業更廣泛的受監管投資選擇的重要一步，並可能為其他區塊鏈資產的ETF奠定基礎。[10]
比特幣創歷史新高，Coinbase溢價飆升顯示美國買盤實力強勁
比特幣已經取得了重要的里程碑，突破了10萬美元，創下了新的歷史高位。Coinbase的溢價，衡量了Coinbase上比特幣價格與其他交易所之間的價格差異，顯示出了顯著的增加。這個溢價被廣泛認為是美國市場買盤實力的關鍵指標，它目前的上升表明了美國投資者的強勁需求。這種增加的興趣可以歸因於有利的宏觀經濟條件和大量的機構資本流入。
市場分析師指出，即將推出的現貨比特幣ETF是機構投資的主要推動因素。比特幣固有的稀缺性以及其作為對經濟不確定性的避險工具的角色也引起了更多的關注。然而，儘管市場動力積極，投資者仍應謹慎行事，考慮到潛在的市場波動性。密切監控技術指標和宏觀經濟發展對於做出明智的決策仍然至關重要。[11]
Mara計劃發行7億美元債券以購買比特幣
全球領先的數字資產計算企業MARA Holdings宣布計劃通過私募發行7億美元零息可轉換債券，面向合格的機構投資者。這些債券將於2031年到期。
公司打算將所得款項用於以下目的：
- 重新購入現有債務：通過私下協商交易，分配最多2億美元用於購回到2026年到期的部分可轉換票據。
- 購買比特幣：使用剩餘資金增加比特幣持有量，增強公司的數位資產儲備。
- 一般企業用途：包括營運資金、戰略收購、擴展現有資產和償還其他未償還債務。
此外，MARA Holdings授予首次購買人在發行日後13天內購買額外105億美元的票據的選擇權。該票據是無擔保的優先債務，除非在某些條件下特殊利益適用，否則不支付定期利息。隨著比特幣今年持續創下新高，這代表傳統金融機構獲得比特幣曝險的一種方法之一。[12]
安全事件
XT暫停所有代幣的提款
加密貨幣交易所 XT.COM 據報遭到駭客攻擊，導致大約價值 170 萬美元的加密貨幣資產遭竊。被盜資金已轉換為 461.58 ETH，並轉至地址 0xB43f…8F83。XT.COM 宣布因錢包維護和升級暫停所有代幣的提取，並表示將於以後的日期宣布恢復提取。
此外，根據“BitJungle - Zhong Kui System”的監控資料，XT.COM在包括以太坊、Polygon和OP在內的多個鏈上的熱錢包出現了異常的資金流出。受影響的資產包括DOGE、TRUMP和其他代幣，全部兌換成以太坊，總價值約167萬美元。[13]
項目亮點
Wormhole推出W代幣质押計劃，最低獎勵5000萬代幣
跨鏈協議領先者Wormhole已推出其W代幣质押獎勵計劃（SRP）。作為一個去中心化的通用消息協議，Wormhole使開發人員和用戶能夠創建利用多個區塊鏈生態系統的跨鏈應用。該平台現在支持Solana和各種EVM鏈上的W代幣质押，包括Ethereum，Arbitrum，Optimism和Base。該計劃將從2024年6月6日（EVM鏈质押開始的日期）起追溯，並分發至少5000萬個W代幣作為獎勵。
用戶可以通過新的W儀表盤訪問該程序，該儀表盤提供全面的股份管理、指標可視化和獎勵追踪功能。展望未來，Wormhole計劃在2025年第一季度推出MultiGov，這是一個多鏈治理系統，將賦予股東參與和執行跨鏈治理決策的能力。在最初的17億代幣發行中，大約有8.58億W代幣目前可供社區使用。 [14]
數據亮點
BlackRock和MicroStrategy各自持有超過400,000比特幣
比特幣正成為機構基金的核心資產。BlackRock持有496,854個BTC，價值約47億美元，佔總供應量的2.37％；MicroStrategy持有402,100個BTC，佔1.91％。比特幣ETF持有量已達到6％，在過去5個月內增加了1％。目前還有1,106,775個比特幣尚未挖掘，佔總供應量的5.3％，價值約1,100億美元。
機構的湧入顯示了對比特幣未來的信心，像是黑石等資產管理巨頭逐漸將比特幣納入主流資產。比特幣ETF的增長進一步降低了投資門檻，吸引了更多的資金流入。隨著比特幣的稀缺性加劇，由於供應有限和需求增加，其價格可能繼續上升，逐漸成為全球的財富儲備工具。然而，持有的高度機構集中可能帶來市場波動和過度金融化的風險。市場需要在去中心化和機構化之間保持平衡，以確保長期穩定的發展。[15]
11月份加密貨幣交易量首次超過10萬億美元，創下歷史新高
2024年11月，全球加密貨幣交易量首次突破10兆美元，顯示市場活動迅速增長。交易量激增主要來自現貨比特幣和以太坊交易，同時DeFi領域的活動也顯示出顯著增加。現貨比特幣和以太坊ETF的推出吸引了大量機構資金進入市場，為交易量提供了強勁動力。[16]
在這種增長背後，存在著宏觀經濟的不確定性。受到避險需求的推動，投資者越來越多地轉向加密貨幣。此外，區塊鏈技術應用範圍的擴大以及基於鏈上資產 tokenization 等新產品的推出，為市場注入了更多活力。這些創新不僅提高了交易效率，還吸引了更多用戶參與。
在交易活動中，亞洲市場表現特別強勁。數據顯示，亞洲交易量佔全球總量的40%以上，反映了該地區對加密貨幣的高度興趣和積極參與。亞洲市場的機構投資者和個人用戶均展現出強勁的增長潛力。儘管市場數據創下歷史新高，風險仍然存在。價格波動和監管政策變化可能對未來的交易活動產生重大影響。在這種背景下，市場的長期走向仍有待觀察。
TRON網路實現歷史性收入
波場創始人孫宇晨在X平臺上宣佈，波場網路在12月3日達到了歷史性的收入里程碑，日收入超過2000萬美元，達到2166萬美元。其中，質押收入約佔1652萬美元（76.27%），燒毀收入貢獻約514萬美元（23.73%）。這一成就不僅突顯了TRON的強勁增長，也強調了其在全球加密生態系統中的重要作用。
最近南韓的政治動盪對市場產生了深遠影響，成為TRON創紀錄的每日收入背後的關鍵推動力。韓元急劇貶值引起市場恐慌，導致南韓主要中心化加密交易所崩潰。投資者紛紛轉移資金到海外交易所。在這種背景下，TRON的TRC20-based USDT成為韓國投資者的首選工具，既作為價值儲存器，又作為穩定市場的硬貨幣。此事件再次證明了TRON在全球市場中的可靠性和關鍵作用。[17]
市場機會
空投專案
本週值得關注的空投項目：Namada
宇宙生態系統隱私區塊鏈Namada推出主網和代幣空投。該專案的核心特徵是「多資產遮罩池」技術，允許使用者在DEX流動性池中隱藏資產詳細資訊，並實現跨鏈私募交易。該專案將分五個階段部署，第一階段開放質押和治理職能。
NAM 代幣的總供應量為 10 億，首批解鎖的代幣將分發給社區成員、早期貢獻者和未來的發展計劃。Anoma 基金會表示，將不會運營驗證節點，以確保社區完全控制網絡。符合條件的用戶可以立即索取 NAM 代幣空投並參與權益和治理。[18]
參與方式：
用戶可以參加Namada空投計劃：
- 打開官方網站
- 選擇登錄方式
- 安裝並創建新錢包
- 連接錢包並導入地址
- 點擊 '領取' 按鈕以獲取
注意:
空投計劃和參與方法可能會有所更改。建議用戶關注 Namada 的官方渠道以獲取最新資訊。此外，用戶在參與前應謹慎行事，注意潛在風險，並進行深入研究。Gate.io 不保證未來空投獎勵的分發。
每週募資報告
本週多個項目成功完成融資，涵蓋基礎設施、DeFi和遊戲應用等各個領域。根據RootData的數據，11月29日至12月5日期間，共有16個項目宣布融資總額達1.03億美元。以下是按融資規模排名前三位的項目：[19]
USDX 11月29日完成了4500萬美元的融資，Dragonfly、NGC Venture、UOB Venture等投資了這筆資金。USDX（USDX.Money）是為加密貨幣生態系統打造的合成美元穩定幣。它提供了一種不依賴傳統銀行基礎設施的加密貨幣穩定幣解決方案，具有防禦審查、可擴展性和高穩定性的特性。此外，它還提供了一種多層次的儲蓄工具，涵蓋了從靈活的資金利率到穩定幣的各種選擇，支持全球用戶以美元進行存取。
聯盟12月3日成功完成了一輪1200萬美元的A輪融資，由gumi Cryptos Capital和LongHash Ventures領軍，還有Borderless Capital和其他投資者參與。Union是一個高效的互通性協議，可以連接任何生態系統中的所有區塊鏈和Rollups。它基於共識驗證，不依賴可信任的第三方、預言機、多重簽名或MPC。
Earos12 月 4 日完成了一輪 1000 萬美元的 Pre-seed 融資，由 Lemon Ltd 投資。Earos 是一個去中心化的 AI 生態系統（數字孿生地球），允許全球節點合作進行 AI 模型訓練、部署和驗證，開發人員也可以創建和部署自己的 AI 代理。該項目將使用代幣獎勵提供計算能力、執行 AI 代理工作站驗證和運行節點的參與者。
下週有什麼值得關注
代幣解鎖
根據Token Unlocks數據，下周（2024年12月6日至12日）市場上將有幾個重要的代幣解鎖事件，總解鎖價值將超過7.04億美元。 [20]
下週的前3名解鎖如下：
JTO將於UTC+0時區的7日上午12:00解鎖大約1.35億個代幣，占目前流通供應量的102％，價值約為4.91億美元。由於解鎖量超過目前的流通供應量，這一事件可能會導致JTO的價格劇烈波動，持有者應保持警惕。
APT將於UTC+0時間11點解鎖1131萬代幣，佔流通供應量的2.11%，價值約1.53億美元。此解鎖包括創始人、核心貢獻者、投資者和社區的代幣。這一事件可能導致APT價格出現一些波動，持有者應保持警惕。
ENA 將於UTC+0時區6日上午12:00解鎖1853萬代幣，佔流通供應量的0.05%，價值約2261萬美元。鑒於解鎖量相對較小，這不太可能對ADA的價格走勢產生顯著影響。
加密貨幣日曆
下週（2024年12月6日至12日）將有幾個重大事件將影響加密貨幣市場、全球經濟和能源市場。去中心化的Web3社交協議Farcaster將於12月6日發布一個帶有新功能的重大更新。與此同時，ai16z的創始人正在與a16z就一個實體組織進行談判，並計劃於本週推出ai16z DAO的自主交易功能。12月6日，美國政府還將公佈11月份的失業率數據。這一關鍵的經濟指標反映了勞動力市場的狀況，可能會影響未來一個月的加密貨幣市場趨勢。[21]
參考文獻
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
- Gate.io，https://www.gate.io/bigdata/estimate
- 加密貨幣量，https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan，https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Gate.io，https://www.gate.io/price/
- Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/grayscale-files-spot-solana-etf-sec
- CoinDesk，https://www.coindesk.com/markets/2024/12/04/
- Mara，https://ir.mara.com/news-events/press-releases/detail/1380/mara-holdings-inc-宣佈拟發行7億美元零息可轉換債券的私募計劃
- XT, https://xtsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/articles
- Wormhole，https://wormhole.com/blog/w-staking-rewards-program
- Saylor 追蹤器，https://saylortracker.com/
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/zh/charts/
- X, https://x.com/justinsuntron/status/1864230752625545472
- Namada，https://namada.net/
- Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
- Tokenomist, https://tokenomist.ai/unlocks
- PANews，https://www.panewslab.com/calendar/index.html
Gate 研究
Gate Research 是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台，提供深入的內容。這包括技術分析、熱門話題洞察、市場評論、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
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