總結一下：

• 比特幣在達到每週最高$65,650後暴跌，形成短期阻力位於$57,000左右。
• 以太坊本週大幅下跌超過40％，目前交易價格約為$2,500，價格反彈較弱。
• Ronin Bridge受到利用，導致損失3996個以太幣，盡管駭客已經歸還價值1000萬美元的以太幣。
• 在整個加密貨幣市場下跌後，另類幣市場的市值迅速反彈，單日增加超過1670億美元。
• 加密貨幣市場崩潰導致鏈上清算激增，以太坊Gas費用飆升。
• 本週表現最好的三個類別分別是傳聞幣、Solana生態系統和比特幣側鏈。
• 本周的資金募集主要集中在基礎建設、遊戲和代幣化資產系統上。

市場分析

評論與見解

• BTC 市場 — 比特幣本週出現重大下跌，周一跌破5萬美元大關，引發衰退擔憂。 比特幣價格暫時跌至4萬9千美元，隨後反彈至約5萬7千美元，目前正在5萬6千美元左右震盪。目前，BTC的交易價格為56,168美元。儘管出現一些回升，但5萬7千美元仍然是一個重要的阻力點，投資者對另一次潛在下跌保持高度警惕。
• 以太坊市場 —以太坊的表現顯著落後比特幣。它也受到整體市場情緒和資本流動波動的影響。本週，ETH下跌超過40%，目前在2500美元左右盤整。自8月5日以來，ETH的市值增長相對較弱。
• 另類幣 - 8月6日和7日，另類幣市場出現了大幅反彈，每日市值增加超過1670億美元。值得注意的是，模因幣領域，尤其是基於Solana的模因幣和Ton的Tap to Earn項目，每日獲利超過30%。
• 宏觀經濟數據 — 日本央行本週通過將利率上調15個基點，將新的範圍設定為0.15%-0.25%，給市場帶來了驚喜。與此同時，美聯儲在7月份的會議上保持利率不變，儘管有幾位聯儲官員暗示可能會在9月份進行利率削減。儘管有這些跡象，市場上的共識是通脹還沒有達到期望的水平，這表明9月份的利率削減可能是一項預防性措施。
• 穩定幣 — 本週穩定幣的總市值超過了1650億美元，其中USDT超過了1,150億美元，加強了其在穩定幣市場的領先地位。最近的數據顯示，USDT經常在交易時間結束後重新進入市場。然而，官方數據顯示，亞洲和歐洲的資金並沒有持續流入市場，而是採取了更謹慎的方法。

每週焦點

“黑色星期一”：投資者尋求安全，加密貨幣和全球股市同時暴跌
星期一，全球金融市場出現了嚴重的震盪，加密貨幣和傳統股票都出現了顯著下跌。由於日本股市遭受自1987年以來最大的單日跌幅，投資者的風險回避情緒加劇。對美國經濟衰退、科技泡沫破裂和地緣政治風險的擔憂日益加劇，導致資金從風險資產大規模撤離。比特幣的價格下跌至50000美元以下，24小時內下跌超過18.42%。其他主要加密貨幣如以太坊也出現了兩位數的下跌，導致整個加密貨幣市場在一天內蒸發了近2000億美元。[1]

上週，美聯儲將基準利率維持在5.25%至5.5%的區間內，創下二十多年來的最高水平。市場將此決定解讀為導致抛售的關鍵觸發因素。儘管通脹趨於2%的目標且就業市場可能出現疲弱，美聯儲計劃在一年多的時間內保持較高的利率。一些市場參與者將此視為重大的政策錯誤。[2]

在過去的兩年中，美國股市，特別是科技部門，吸引了大量外國投資，推動了三大指數的顯著增長。這種增長主要是由日元融資交易推動的，投資者在日本以接近零利率借貸，並在全球市場尋求更高的回報。然而，隨著日本銀行最近的加息，這種融資交易開始解除。這是日本銀行自2001年以來首次加息，使日元兌美元匯率在一個月內從161.61上升到142.71，增加了11％。這種升值促使交易員出售海外資產並將其轉換回日元，以減輕匯率波動。日元和人民幣的升值對融資交易策略造成打擊，使得借低利率資金投資高收益資產變得不那麼有吸引力。

8月7日，日本央行副行長內田進一在演講中表示，日本央行將暫時避免提高利率，以維持市場信心面對不穩定。隨著日本央行放棄加息，眼下的危機似乎暫時減緩。然而，“黑色星期一”成為全球投資者的醒目提醒。大多數分析師對長期經濟前景保持謹慎樂觀態度。投資者應密切關注通脹數據和各國央行政策，並相應調整其投資策略。

價格急劇下跌後，加密貨幣市場緩慢恢復
經歷“黑色星期一”崩盤後，金融市場在星期二出現了廣泛的反彈。美國股市和加密貨幣都經歷了一些恢復，雖然價格仍低於抛售前的水平。截至當天結束時，標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克指數分別上漲了1.04％、0.76％和1.03％。與此同時，黃金因避險需求減少而下跌了0.63％。

根據Gate.io的數據，比特幣從其54000美元的支撐位攀升至周二的57100美元高點，重新獲得自2月底以來交易範圍低端的支持。截至8月9日，比特幣的交易價格為56051美元，過去24小時上漲了2.25%。

除了穩定幣以外，市值前 200 名的所有加密貨幣都經歷了兩位數的回升。其中，梗圖代幣“狗世界中的貓”（MEW）回升最強，飆升 39.8%，交易價格為 0.00568 美元。Notcoin（NOT）和 AIOZ Network（AIOZ）也分別取得了 30% 和 27.9% 的顯著收益。整體加密貨幣市值目前為 2 萬億美元，比特幣佔比 55.9%。

跳躍加密貨幣的資產轉移引發市場猜測
阿卡姆數據顯示，自 8 月 3 日以來，與 Jump Crypto 相關的地址發生了重大資產變動。大約4億美元流入Jump，主要來自交易所錢包。與此同時，大約8000萬美元已經轉移到Coinbase，Gate.io 和Binance等交易所，主要是ETH。自 7 月 25 日推出美國現貨乙太坊 ETF 以來，Jump 已將價值超過 5 億美元的 Lido 的 wstETH 兌換為 ETH。該公司目前持有約 1.3 億美元的質押 ETH，並已將近 2 億美元的未質押 ETH 轉移到交易所。此外，Jump Crypto已將USDC，USDT，UNI和SHIB轉移到交易所。鑒於ETF推出后一段時間的敏感性，此舉被解讀為乙太坊未來的看跌信號。

此外，Jump Trading於8月6日22:00（GMT+8）再次執行價值1.167億美元的交易。自7月24日開始出售ETH以來，Jump Trading已從Binance提取了6.1178億美元的USDC，並將5.582億美元的USDC存入了Coinbase。[3]

如下圖所示，Jump Trading目前持有大量的USDC和USDT。 USDC佔總持有量的約74.3％，而USDT佔25.7％。

每週焦點

Solana上的新梗方式：推特轉幣
MakeNow.Meme是一個基於Solana的代幣發行平台，類似於Pump.fun，允許任何人直接從推特上發行模因幣。其最顯著的特點是通過在X上發推特就能發行代幣。使用MakeNow，理論上用戶在購買代幣時和代幣創建者處於平等地位，減少了內幕交易的擔憂。這種方式有可能成為名人發行自己代幣的主要方法。[4]

使用該平台非常簡單。用戶只需在推文中以$符號開頭，加上代幣名稱的代碼，添加幣種的描述，並標記@makenowmeme在推文末尾。除了文字外，用戶還可以附加圖片或視頻以獲得更多信息。

除了其獨特的啟動方式，MakeNow.Meme還提供了其他幾個關鍵功能:

• 部署者无需费用。該平台補貼部署成本，消除了部署者支付的需要。其他平台通常要求部署者支付約0.02 SOL的燃氣費用。從內部池到Raydium的啟動通常會產生2-3 SOL的費用，而Pump.fun則使用從內部池收集的85 SOL來支付這些費用。目前尚不清楚MakeNow是否有類似的安排。
• 在覆蓋率和低成本代幣之間的權衡。在X平台上發佈的用戶無法獲得最底層的代幣，但可以最大限度地擴大代幣的覆蓋範圍。除了X帖子外，MakeNow還支持在其網站上進行內部部署，類似於Pump.fun，允許部署者首先購買代幣並確定其購買比例。但是，這需要額外的步驟來傳播有關代幣的信息。
• 更陡的債券曲線：雖然具體的債券曲線算法在不同平台上有所不同，但社區反饋表明，MakeNow的曲線比Pump.fun的曲線更陡峭。這意味著早期投資者有更高的回報潛力。

註：債券曲線指的是在銷售過程中代幣價格隨著進展而變化。

熱門類別

根據 CoinGecko 和 CoinMarketCap 的數據，本週顯著反彈的三個主要類別是 Meme 代幣、Solana 生態系統代幣和比特幣側鏈。星期一，由於日本銀行的利率上調等宏觀經濟因素，整體加密貨幣市場估值下跌至 2 兆美元以下。從星期二開始，市場開始出現反彈趨勢，Meme 代幣和 Solana 生態系統類別有顯著反彈。[5]

Meme Tokens — 比特幣短暫跌破50,000美元後，在周二迅速反彈至55,000美元以上，表明市場情緒改善。作為市場情緒的風向標，迷因代幣在本周獲得了顯著的收益。貓主題的迷因代幣和Solana生態系統中的代幣表現出色。Popcat、MEW和WIF等代幣在8月7日下午5:00（GMT+8）時24小時內價格上漲超過20%。

Solana生態系統代幣 —Solana代幣在本週短暫跌破110美元後迎來了強勁反彈。截至8月7日下午5:00（GMT+8），Solana代幣在24小時內上漲了超過11.5％，SOL/ETH匯率超過0.061，達到歷史高點。由於Grayscale的ETH現貨ETF最近的賣壓，ETH的價格回升較弱，而其他替代幣表現普遍不佳。在這種情況下，Solana在公鏈中脫穎而出，得益於高性能交易、強大的DeFi生態系統、廣泛的空投計劃和Meme代幣的財富效應。像JUP、JTO、Pyth、HNT和RAY等Solana生態系統代幣的24小時漲幅超過10％。

比特幣側鏈 - 比特幣側鏈是與比特幣主區塊鏈交互的獨立區塊鏈系統。這些側鏈既可以作為與比特幣區塊鏈相當的獨立鏈運行，也可以作為依賴於比特幣主鏈的子鏈運行。它們最顯著的特點是能夠使用雙向挂鉤機制在比特幣主鏈和側鏈之間自由轉移資產。側鏈可以管理簡單的資產轉移，支援資產交換，甚至執行複雜的智能合約。該技術為比特幣生態系統提供了靈活的擴展，使比特幣網路能夠適應各種應用。7月，比特幣側鏈的總價值鎖定（TVL）超過20億美元。根據CoinGecko的數據，截至8月7日下午5：00（GMT+8），比特幣側鏈行業的市值在24小時內增長了15%以上。特別是STX代幣，顯示出顯著的反彈強度，目前按市值排名第32位。[6]

頂尖表現者

根據CoinGecko的數據，在過去的7天中表現最好的是：

NEIRO — 7月28日，多吉狗幣原型柴犬的主人Kabosu在社交平台X上宣布她收養了一隻名為“Neiro”的新柴犬。這一消息迅速在加密貨幣社區引起轟動，導致在以太坊和Solana上創建了多個名為NEIRO的代幣。根據CoinGecko，截至8月7日，以太坊上的NEIRO市值已超過2.6億美元，在一周內增加了120%。

MAX — MATR1X 代幣 MAX 近期表現強勁。在 8 月 5 日下跌至約 0.18 美元後，開始呈現上升趨勢，8 月 7 日達到約 0.46 美元，價格上漲了 155%。MATR1X 推出了包括四款熱門 Web3 遊戲在內的全面產品線：經典射擊手機遊戲 MATR1X FIRE、MATR1X BATTLE、Castile（一款 RPG 和 Roguelike 3A 遊戲）和 Evermoon（一款 Web3 MOBA 遊戲）。此外，MATR1X 已完成多輪融資，公開披露的總融資額超過 2000 萬美元。

PENDLE— Pendle 是部署在乙太坊和 Arbitrum 上的 DeFi 收益率交易協定，為交易收益率資產的“未來收益率”提供了一個市場。通過將傳統金融的「本息分離」概念引入DeFi，Pendle將有收益資產分為主要代幣和收益率代幣，為兩者提供流動性。用戶可以通過Pendle最大限度地利用其資產並獲得多種收益。從傳統金融的角度來看，Pendle的核心業務類似於息票剝離，其掉期功能類似於浮動到固定利率掉期。目前，Pendle憑藉其創新的收益率結構實現了近50億美元的總鎖定價值。

安全事件

8月6日，Ronin Bridge遭受重大安全漏洞，未經授權的加密資產提領發生。根據鏈上數據分析，此異常的根本原因是由於項目團隊在合約升級期間未能正確初始化跨鏈交易確認所需的操作者權重。這導致合約中的minimumVoteWeight參數被設置為零，使得任何簽名都能通過跨鏈驗證。[7]

弱點函數_submitWithdrawal是一個用於處理加密貨幣或令牌的提款的內部函數。由於權重參數minimumWeight的初始化不正確，其值被設置為0，使得資金可以在沒有任何多重簽名閾值檢查的情況下提取。 [8]

由於這次的攻擊，大約有 3,996 ETH 從 Ronin Bridge 被轉移並存入以 0xc6a 開頭的 MEV 機器人地址。截至 8 月 8 日，白帽駭客已經歸還了價值約 1,000 萬美元的 ETH，預計 USDC 也將在稍後歸還。[9]

數據亮點

宏觀基金

截至8月8日，比特幣ETF的總交易量已達20億美元，市值為519億美元，管理資產總額為476.2億美元。儘管本週比特幣ETF持續出現淨流出，但流出金額已經減少。宏觀環境中不斷增加的避險情緒降低了投資者對於像加密貨幣這樣的高風險資產的食欲。[10]

ETH ETF的總交易量為3.16億美元，管理資產總額為59億美元。本週，ETH ETF的淨流入額達到6908萬美元，而Grayscale的ETHE的賣壓逐漸減小。

雖然BTC ETF的淨流入已經減少，但穩定幣的市值略微增加了0.14%至1642億美元，表明場外資金流入的減緩。這種現象可能歸因於不穩定的宏觀環境，促使投資者采取更加謹慎的態度。[11]

以太坊 Gas 費用

以太坊 Gas 費用本週初仍保持在個位數，表明鏈上活動低迷。然而，當加密貨幣市場出現急劇下跌時，Gas 費用於 5 號激增至超過 300 Gwei，觸發了鏈上的大量清算。[12] 隨著市場的恢復，以太坊 Gas 費用又回到了個位數水平。Circle 在排名前六位的 Gas 消費者中排名第六。考慮到 USDC 經常被用於兌換法幣在交易所中進行交易，也可以被視為非交易所資金進入市場的一種方式，USDC 消耗的 ETH 顯著增加可能表明著大量資金流入和流出交易所。[13]

比特幣彩虹圖

那個比特幣彩虹圖表示目前處於美元成本平均法階段，建議考慮很快購買比特幣的相對正面信號。

比特幣彩虹圖是一個視覺工具，它使用彩色條帶顯示比特幣的歷史價格數據。每個彩色條帶代表特定的價格範圍。顏色的深淺通常與該價格範圍內持有的比特幣數量成比例；顏色越深，持有量越大。

市場機會

空投專案

本周值得關注的空投項目：超級冠軍

介紹

Super Champs由Joyride Games開發和運營，是角色扮演手機遊戲的集合。目前，已經推出了兩款遊戲：子彈聯盟和球拍橫衝直撞，兩者都是休閒小遊戲。根據AppBrain的數據，《子彈聯盟》的下載量已超過100萬次，評分為43,000，平均得分為4.4。Super Champs團隊由來自迪士尼，EA和Zynga（全球最大的社交遊戲開發商）等公司的經驗豐富的遊戲行業資深人士組成。正如官方網站所述，該專案推出了一個名為“SEASON 1”的獎勵活動，該活動將向早期參與者空投一定比例的代幣。[14]

如何參與

1. 連接您的Metamask錢包並完成註冊流程以加入獎勵計劃。
2. 通過完成各種任務（如社交媒體互動、遊戲活動和邀請朋友）來獲得任務積分。
3. 持有超級冠軍：球拍橫衝直撞創世紀系列創世紀 NFT 可讓您賺取更多積分。在賽季結束時，使用你的任務點數來爭奪$CHAMP。

每週募資報告

本週有幾個項目成功完成了關鍵的籌款，涵蓋了廣泛的應用領域，包括基礎設施、人工智慧、遊戲和代幣化商品系統。根據RootData統計，從8月2日到8月8日，總共有10個項目宣布籌款，其中一個項目籌得超過1000萬美元。此外，排名前10的籌款中有3個是種子輪。以下是前三名的籌款項目：

Cartridge -遊戲基礎設施供應商 Cartridge 完成了 750 萬美元的 A 輪融資，由 Bitkraft Ventures 領投，Fabric、Dune、StarkWare、Primitive 和 Ergodic 參與其中。Cartridge是一個Starknet生態系統遊戲集成平臺，簡化了在Starknet上玩遊戲的過程。他們還宣佈推出他們的開源開發工具包和框架Dojo 1.0，可用於構建可驗證的遊戲。[15]

Curio - Curio在8月6日完成了570萬美元的種子輪融資。Curio是一款鏈上即時策略（RTS）遊戲。玩家可以在豐富的2D世界中收穫資源、建立基地和防禦工事、指揮軍隊，並捕獲對手的塔樓，類似於Sid Meier的文明和Markus Persson的Minecraft。與其他專注於鏈上資產的加密遊戲不同，Curio將所有遊戲邏輯和狀態變化存儲在區塊鏈上，取代了傳統的遊戲伺服器。

Andrena – Andrena在8月7日完成了一輪1800萬美元的融資。Andrena使用尖端無線電技術部署一系列天線，創建一個無線網絡，為整個城市提供互聯網接入。這形成了一個覆蓋整個城市的無線網絡，免費為建築業主提供下一代互聯網服務，同時為居民和當地社區提供負擔得起且具有吸引力的互聯網選擇。

下週值得關注的事項

代幣解鎖

根據Token Unlocks數據，下週（8月9日至8月15日）將有幾次重要的代幣解鎖事件。值得注意的是，SEI將在8月15日進行重大發布，解鎖約31.8億代幣，佔其當前流通供應量的約25.5％，價值約為7.05億美元。同樣，SAND將解鎖約22.8億代幣，佔其當前流通供應量的86.2％，總價值約為5.18億美元。

解鎖的詳細信息如下:

加密貨幣日曆

區塊鏈和加密貨幣行業即將在接下來的一周中經歷幾個重要事件。一些重要的宏觀經濟數據的發布將對該行業產生重大影響。[16]

此前，Terra在X的官方帳戶宣布，Terraform Labs Pte Ltd (TFL)和Terraform Labs Limited (TLL)的第11章破產案的一般索賠截止期限為2024年8月10日北京時間上午5:00。如果用戶對TFL在2024年1月21日之前的索賠，必須在此一般索賠截止日期前提交。其他關鍵事件如下：

- 參考資料

1. Gate.io，https://www.gate.io/price/比特幣-btc
2. 美聯儲，https://www.federalreserve.gov/
3. 阿卡姆，https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
4. 立即製造，https://makenow.meme/
5. CoinGecko，https://www.coingecko.com/
6. CoinGecko，https://www.coingecko.com/zh/categories
7. 以太掃描https://etherscan.io/tx/0x2619570088683e6cc3a38d93c3d98899e5783864e15525d5f5810c11189ba6cb
8. X，https://x.com/Ronin_Network/status/1820846361945792751
9. Vscode，vscode.blockscan.com
10. Coinglass，https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
11. 德菲拉瑪，https://defillama.com/stablecoins
12. 以太掃描https://etherscan.io/gastracker
13. 超聲波，https://ultrasound.money
14. Super Champs，https://app.superchamps.com/seasons/?r=airdrops2
15. 墨盒，https://cartridge.gg/
16. 華爾街，https://wallstreetcn.com/calendar

Gate 研究
Gate Research是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平臺，可提供深入的內容。這包括技術分析、熱門話題洞察、市場評論、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。

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免責聲明
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