Solana生態系統的演化：從"以太坊殺手"到創新先鋒
介紹
自2017年成立以來，Solana在激烈競爭的加密行業中迅速崛起，由於其高性能、低延遲和獨特的歷史證明（PoH）共識機制，成為公共區塊鏈領域的核心競爭對手。它通常被稱為“以太坊殺手”.
目前，Solana在全球排名第四的DeFi生態系統中，擁有獨特的技術優勢和強大的開發者社區。它在多個領域取得了重要進展，包括NFT、區塊鏈遊戲和像DePIN這樣的新興領域。這些發展使其在未來幾年進一步加強了其市場地位。
該報告從Solana的背景和發展軌跡開始，系統分析了其當前狀態、增長驅動因素和特定領域，並預測其潛在增長路徑，為投資者提供全面的市場洞察。
Solana區塊鏈技術解構
獨特的 PoH 機制
Solana的底層架構基於創新技術，旨在解決“區塊鏈三難題”——可擴展性、去中心化和安全性之間的取捨。Solana的創始團隊開發的時間證明（PoH）機制是突破行業限制的關鍵，使Solana成為支持大規模去中心化應用（DApps）的高性能公共區塊鏈之一。
具體來說，PoH 機制引入了可驗證延遲函數 (VDF)：在執行計算後，會快速生成一個小型的證明，可以在不重新計算的情況下進行驗證。與傳統的區塊鏈依靠工作量證明 (PoW) 或權益證明 (PoS) 來排序交易不同，PoH 記錄了事件的順序，使節點能夠獨立驗證順序，而不需要等待全網同步。這大大提高了交易確認速度，減少了共識期間的通信開銷。
通過PoH，Solana實現了安全性和高性能。例如，Solana可以處理近70,000筆每秒的交易（TPS），遠超過以太坊的15-45 TPS。PoH還加速區塊創建，將Solana的平均區塊時間減少至400毫秒，而以太坊則為12秒，提高了30倍。
Solana和Ethereum之間的關鍵數據比較（來源：gate Learn）
DPoS+PoH
DPoS，或稱委託權益證明，與 PoH 機制相輔相成，以增強 Solana 的智能合約的計算效率。用戶將代幣委託給負責維護網絡安全和共識的驗證節點。DPoS 減少了參與的節點數量，加快了決策的速度，而不會顯著損害去中心化。
結合的共識機制在交易驗證期間最大程度地減少延遲，使Solana能夠在平衡可擴展性、安全性和去中心化的同時保持高吞吐量。
DPoS（股份授權證明）下的節點選舉和區塊生成過程（來源：learnblockchain)
其他創新技術
除了PoH和DPoS之外，Solana還整合了其他幾項創新技術，增強了其處理大規模交易和複雜去中心化應用的能力，進一步提升了其競爭力。
Ⅰ. Tower BFT 算法
Tower BFT是基于PoH构建的优化的拜占庭容错（BFT）算法。它通过使用类似于PBFT的PoH优化共识模型来降低通信成本和延迟。当节点对分叉进行投票时，投票绑定到特定的时间间隔，称为“槽”，持续400毫秒。随着后续的投票累积，逆转较早投票变得指数级更加困难。
例如，驗證者每12秒投票32次。對於這些12秒的投票，超時時間可以達到2³²個slot，大約54年。因此，這些投票實際上幾乎不可能被撤銷。相比之下，最近的投票僅持續2個slot的時間，大約800毫秒。這種設計確保隨著新塊的添加，舊塊的最終性持續改善，因為確認舊塊的概率增加。
在運行時，Tower BFT 利用 PoH 的時間戳記，使驗證者能夠基於最小的歷史數據快速達成共識，從而消除了頻繁的節點間通信。它就像一個“全球時鐘”，使每個節點能夠在無需相互確認的情況下精確同步時間。它還允許驗證者通過參與區塊生成過程獲得獎勵，確保整個區塊鏈網絡的協調和高效運行。
Tower BFT 共識和數據傳播 (來源: binance）
Ⅱ. 渦輪
渦輪是Solana的塊傳播優化協定。它將大塊分割成更小的部分，並將它們分發到多個驗證器節點，從而減少網路擁塞。與BitTorrent的文件共用方法一樣，Turbine將數據分解成小數據包，並在節點之間中繼。這確保了更快的數據分發，並通過Reed-Solomon糾錯減輕了潛在的數據丟失，即使缺少一些數據包，也可以重建，類似於完成一個缺少一些碎片的拼圖。
Turbine 在 Solana 交易中的角色（来源：coinchoice）
Ⅲ. 海灣暖流
Gulf Stream機制使驗證者能夠在交易正式添加到區塊之前對其進行預處理，取代傳統的記憶體池（mempool）管理。這減少了事務積壓並允許更快的事務確認，從而顯著提高了整體效率。
就像足球比赛中的前锋在接球之前提前定位一样，Gulf Stream提前将交易发送到下一个领导节点。这消除了在内存池中等待所引起的延迟，提高了效率，减少了拥堵——这些问题通常困扰着其他区块链网络。
墨西哥灣流的原理圖
開發者支援
除了其技術優勢外，Solana還為DApp開發人員提供了豐富的工具和支持。
Solana的開發工具包包括各種資源，如更新的Solana Web3.js庫，該庫具有模塊化設計，可提高開發效率和體驗。該庫增強了類型安全性，支持像BigInt、Web Crypto API和AsyncIterators等現代JavaScript功能，幫助開發人員減少運行時錯誤並加快開發過程。
此外，Solana的開發環境與多種編程語言兼容，特別是Rust和JavaScript，有助於Web2開發人員順利過渡到Web3。以其性能和內存安全性而聞名的Rust，尤其適用於在Solana上構建複雜的智能合約和高性能的去中心化應用程式。
對於開發者來說，Anchor 框架通過提供建立、測試和部署 Solana 智能合約的工具，簡化了 DApp 開發過程，降低了開發門檻。Solana 還提供了豐富的線上資源、教程和文檔，以幫助開發者快速入門並建立高級應用。這個強大的支援生態系統使 Solana 成為 DeFi、NFT 和 Web3 應用創新的熱門選擇。
Solana 開發工具和支援（來源：Solana）
從以太坊虛擬機（EVM）的角度分析Solana虛擬機（SVM）
智能合約設計
安全性能
- EVM（以太坊虛擬機）
在EVM中，智能合約主要使用像Solidity這樣的靈活程式語言撰寫，但這種靈活性的代價是增加了安全風險。EVM在PoS（權益證明）共識機制下運作，需要驗證者抵押ETH以獲得驗證權利。然而，該機制在很大程度上依賴於驗證者的誠實，使網絡容易受到攻擊，特別是當攻擊者聚集足夠的代幣來操縱網絡時。
此外，雖然以太坊虛擬機的低硬體需求降低了運營成本，但也限制了網絡處理大量交易的能力。節點運營者必須不斷優化其節點，以保持兼容性並防止鏈分叉。
儘管存在這些挑戰，以太坊受益於其早期的發展，這導致了豐富的社區經驗和廣泛的安全審計工具。這些先發優勢和強大的社區支持為以太坊提供了穩健的安全性能和韌性。
- SVM (Solana虛擬機)
在合約設計方面，SVM 使用像 Rust 這樣的高性能語言，Rust 以其內存安全性和對並發的支持而聞名。這減少了常見漏洞（例如“空指針引用”）的可能性，增強了系統的穩健性和抵抗 DDoS 攻擊的能力。因此，SVM 可以在內部或外部條件變化時保持穩定運行，減少節點運營商需要頻繁更新和維護的需求。
在不同信心水平下，強大的SVM分類器決策的變化（來源：無法分離點的 SVM 優化）
回顧過去，Solana 曾遭遇重大的安全事件，尤其是在2021-2022年期間多次發生故障。然而，在熊市期間，Solana 專注於解決網絡中斷問題，改善網絡穩定性和生態系統擴展。
与EVM相比，SVM的审计工具Anchor提供了一个便利的工具包，但其成熟度仍然有限。例如，在Anchor框架内滥用某些账户保护机制可能会导致与程序派生账户（PDA）的冲突，使攻击者能够阻止用户发起特定交易。这表明Solana在实际应用中存在一些潜在的安全漏洞，并有改进空间来抵御复杂攻击。
開發經驗
Solana區塊鏈上的代幣
什麼是SOL?
SOL是Solana網絡的本地加密貨幣。它具有多個用途，包括支付交易費用、參與權益投資，並做出治理決策。 SOL遵循Solana區塊鏈上的SPL協議，該協議類似於Ethereum上的ERC-20標準。
與其他區塊鏈網絡一樣，SOL的主要功能是支付在網絡互動和執行智能合約期間產生的交易手續費。更重要的是，SOL是Solana的PoS（股權證明）共識機制的關鍵。通過抵押SOL，持有人可以為網絡安全做出貢獻並獲得獎勵。此外，SOL持有人可以通過對重要議題進行投票，例如平台升級和參數調整。驗證者通過驗證和確認交易來獲得SOL獎勵，激勵更多節點加入網絡。
Solana的代幣模型
Solana的代幣經濟設計旨在支持該網絡的可持續增長。 SOL的初始供應量為4.89億個代幣，沒有固定的供應上限。相反，Solana遵循通脹模型，發行新代幣以獎勵驗證者和持幣者。
Solana最初的通膨率為8％，每年減少15％，並在2031年降至1.5％。該網絡還採用了令牌銷毀機制，其中用於支付交易費用的部分SOL被永久銷毀，從而減少了流通供應並增加了令牌稀缺性。這在令牌經濟中創造了一個積極的反饋循環。
SOL分配和獎勵
為了促進 Solana 生態系統的增長，該網絡提供了各種開發者獎勵和補助計劃。這些獎勵通常以 SOL 代幣的形式發放，鼓勵開發者在 Solana 上構建和擴展去中心化應用程序（DApps）。這些倡議促進了快速項目開發，推動了創新和擴展，加強了 Solana 生態系統。
SOL代幣分配結構（來源：cointelegraph)
SOL的價格歷史
早期
- 2020年3月：Solana項目推出，引入獨特的歷史證明（PoH）共識機制，以提高交易速度並降低費用。
- 2020年4月：SOL代幣上線，初始價格約為0.20美元。當時，該項目未受到太多關注，交易量和認知度都很低。
快速增長
- 2021年1月：SOL的價格從0.20美元上升，超過1美元，標誌著市場對其初步認可。
- 2021年3月：隨著DeFi的崛起，大量資本流入Solana，推升SOL的價格至10美元。
- 2021年5月：隨著生態系成熟，市場認為Solana是一個可行的以太坊競爭對手，贏得了“以太坊殺手”的綽號。在這段時期，SOL首次突破50美元。
高峰時段
- 2021年8月：一次成功的NFT拍賣展示了Solana的高吞吐量和低交易費用，吸引了藝術家和投資者，推動價格上漲至80美元。
- 2021年9月：Solana遭遇了一次重大的網絡故障，使交易暫停了幾個小時，導致價格下跌到30美元。此事件引起了人們對PoH機制和網絡穩定性可靠性的擔憂。
- 2021年10月：儘管遭遇挫折，Solana生態系統仍蓬勃發展，承辦了Serum和Raydium等重要DeFi和NFT項目。在這個有利的市場環境中，SOL價格一度飆升至260美元，從而鞏固了其在區塊鏈領域的地位。
修正和反彈
- 2022年1月：全市場下跌，SOL跌至100美元，投資者對未來趨勢變得更加謹慎。
- 2022年2月至6月：尽管Solana持续升级其网络并提升性能，但在熊市情绪影响下，SOL的价格在30美元至60美元之间波动。
- 2022年11月：隨著加密寒冬的加深，SOL的價格下跌至約10美元，反映出整個市場面臨的挑戰。
第二次恢复
- 2023年中期：市場情緒改善，像Jito這樣的新項目提升了信心，使SOL的價格恢復到30-50美元。
- 2024年初：隨著重要網絡升級的推出，交易效率得到提升，SOL的價格反彈至100美元。
- 2024年9月：投資者的興趣增加和網絡活動的激增穩定了SOL的價格在150美元。市場對Solana的未來持樂觀態度，預期去中心化金融（DeFi）和Web3行業將進一步增長。
SOL代幣價格多年來的趨勢（資料來源：Solana - Blockchain.com)
Solana的最新趋势
截至2024年10月，Solana在过去一年中取得了显著进展。继Visa宣布在Solana区块链上扩展其稳定币功能后，SOL的价格大幅上涨，反映出强劲的市场势头。Solana的市值现在约为733亿美元，在主要区块链平台中排名第五，并成为吸引链外用户的首选。
下圖顯示了Solana過去24小時和過去一周的價格趨勢和波動。灰色區域代表Bollinger帶，它衡量每日和每週價格變動的波動性，灰色區域越大，市場波動性越高。
SOL價格數據（來源：Solana的價格在24小時內增長超過6％- Benzinga)
如下圖所示，在過去的30天中，Solana生態系統記錄了6561萬個總活躍用戶（總UAW，獨特活躍錢包），較上一時期增長了39.54％，突顯出用戶參與度顯著提高。總交易量達到3.403億筆。然而，總DApp交易量下降了36.94％至26.7億美元，可能反映了市場波動條件和不斷變化的用戶行為。
Solana生態系統中已註冊的DApp總數已達到344個，過去一個月新增了13個。這表明其開發者社區持續增長，並且顯示Solana的生態系統仍在快速發展軌道上。
Solana DApp數據截至2024年10月14日（資料來源：Blockchain.com)
Solana DAO
Solana的治理模式
Solana上的DAO由幾個關鍵組件組成，包括治理代幣、智能合約和庫房。
治理代幣是DAO的基礎，代表所有權和投票權，允許持有者參與決策。例如，代幣持有者可以對重大項目提案進行投票。DAO金庫通常通過DeFi協議進行管理，確保資金的安全和高效管理。
Solana上的許多DAO採用委託或分層投票系統，參與者可以將投票權委託給可信的代表，從而提高治理效率。這種靈活的治理模式使Solana的DAO能夠適應不同的項目需求。
Solana DAO的治理參與界面（來源：DAO和治理 | Solana）
Solana DAO 工具
在Solana上建立DAO非常依賴智能合約和使用SPL（Solana Program Library）代幣。Solana的高性能區塊鏈使DAO智能合約能夠快速處理交易並且低手續費，這對於大規模去中心化治理至關重要。SPL代幣作為核心基礎設施，使得DAO內部可以進行投票、治理和金融活動。
Solana的開發工具使得自動化DAO管理成為可能。開發者可以使用Rust或C等編程語言編寫智能合約，特別需要關注投票機制、資金分配和成員管理。維護智能合約也非常重要，開發者需要定期更新它們以應對不斷變化的需求和潛在漏洞。
在Solana上的DAO治理工具示例（來源：Medium）
DAO發展的現狀
Solana上的DAO在各個領域被廣泛應用，從DeFi和NFT到集體決策和投資基金。例如，Mango Markets通過DAO管理其去中心化交易所，使用MNGO代幣讓用戶對協議升級和其他決策進行投票。同樣，Solana基金會在資助項目、維護網絡和促進生態系統增長方面起著關鍵作用。
然而，Solana 上的 DAO 也面臨著挑戰。其中一個最重要的風險涉及對治理機制的攻擊。如果受到破壞，治理過程可能會被操縱，從而破壞公平性和透明度。智能合約的漏洞是另一個潛在的風險，因為黑客可能會利用它們，導致財務損失或運營中斷。
Solana DAOs通常採用多層安全策略來減輕這些風險。這些策略包括徹底的智能合約審核、多簽名機制以及改進的投票系統，以確保治理透明度並提高對攻擊的抵抗力。
Mango Markets介面，一個基於Solana的交易平台（來源：Mango.markets)
關鍵生態領域
DeFi 领域
在Solana的DeFi生態系統中，像Jupiter、Kamino和Raydium這樣的重要專案涵蓋了交易匯總、流動性提供、借貸和去中心化權益投資等基本領域。例如，作為Solana的主要DEX匯總器，Jupiter處理了80%的交易量，提供高效的交易路線優化和低手續費，使其成為用戶首選的平台。Kamino提供了先進的借貸服務，讓用戶以最優利率管理流動性。Raydium不僅提供流動性，而且通過其自動做市商（AMM）模型支持Solana內的各種DeFi應用，從而鞏固了其在生態系統中作為核心去中心化交易所的角色。
Solana創始人Anatoly Yakovenko的推文（來源：X (@aeyakovenko))
2023 年，Solana 的總鎖定價值 (TVL) 增長了 91%，從 9800 萬美元增加到 1.9 億美元。去中心化股權鏈（LSD，流動股權鏈衍生品）領域的領先協議 Marinade Finance 鎖定了 1.2 億美元的資產。這些頂級項目凸顯了 Solana 去中心化金融生態系統的強大增長潛力和市場競爭力，吸引了更多的開發者和用戶，推動創新，推動生態系統活動。
LST 項目
- Jito
Jito是Solana生態系統中的流動性抵押協議，旨在優化SOL抵押體驗。 它允許用戶抵押SOL並獲得jitoSOL等流動性代幣，從而使他們能夠在DeFi生態系統內靈活利用資產的同時享受抵押獎勵。 這一設計提高了資本效率，為用戶增強了流動性選擇。
Jito的一個重要特點是其治理機制，該機制授予JTO令牌持有者通過決策塑造Jito網絡未來的能力。這確保了協議與用戶需求和更廣泛的Solana生態系統保持一致。作為生態系統的一部分，Jito的設計和目標使其在DeFi空間中實現可持續增長。
官方 Jito 主页（来源：jito-network.pro)
- 聖所
Sanctum 是 Solana 中的另一種流動性質押協定，允許使用者質押 SOL 並獲得像 sancSOL 這樣的流動性代幣。它使用戶能夠從質押中獲得獎勵，並確保他們可以繼續參與其他 DeFi 活動。Sanctum 強調去中心化治理，讓代幣持有者在專案開發中擁有發言權，確保與使用者需求和 Solana 生態系統的趨勢保持一致。通過優化質押體驗和增強流動性，Sanctum 推動了 DeFi 領域的增長。
聖所進入頁面（來源：聖所指南)
交易平台
- 木星
Jupiter作為Solana的主要DEX聚合器，整合多個去中心化交易所，幫助用戶在不同平台上找到最優價格，並減少交易手續費。這提高了交易效率，改善了用戶體驗，特別是在DeFi的碎片化流動性環境中。
Jupiter的設計旨在提高整個Solana網路的流動性，確保使用者可以在不同市場之間快速有效地切換，同時享受最優惠的價格和最低的費用。Jupiter 通過其聚合功能管理 Solana 約 80% 的交易量，已成為執行交易的首選工具。這個多功能平台不僅僅是一個交易中心，它是支援Solana生態系統內流動性和優化的重要支柱。
官方木星頁面（來源：木星 |SWAP)
永續合約
- 漂移
Drift是一個去中心化的衍生品交易平台，專注於無滑點永續合約交易。它允許用戶在提供自動清算和風險管理工具的同時進行杠桿交易，以增強資產利用率。這些功能確保用戶的資產在波動市場條件下免於不必要的損失，為衍生品交易者創造了一個穩健高效的環境。
Drift協議整合了自動市場製造機制，改善了流動性管理，提供更好的價格發現和穩定的流動性支持。此外，Drift通過用戶友好的界面和集成分析工具優化用戶體驗，幫助交易者快速決策，加強Solana在衍生品市場的競爭地位。
Drift 首頁（來源：漂移 | 交易永續期貨)
借貸平台
- 卡米诺
Kamino專注於Solana生態系統內的智能流動性管理和借貸服務。它的智能利率管理系統在DeFi中迅速引起了關注和採用。通過結合自動化策略，Kamino動態調整借貸利率，確保用戶的資產在市場波動期間保持最佳表現。這種智能利率管理改善了資本效率，簡化了用戶操作，幫助借款人在不同的市場條件下獲得更高的回報。
Kamino還擁有簡化的用戶界面和先進的風險管理工具，可供初學者和有經驗的用戶使用。 該平台利用Solana的高性能區塊鏈提供低費用和高吞吐量，確保用戶能夠在快速且具有成本效益的環境中高效地管理其借貸活動。 這在DeFi領域中建立了強大的競爭優勢。
Kamino 首頁（來源：借貸 | Kamino Finance)
NFT數字資產
截至2024年10月，CryptoSlam的數據顯示，Solana上的NFT總銷售額已超過60億美元，在鏈上進行了5000多萬筆交易，涉及約500萬名買家和200萬名賣家。歷史記錄顯示，僅在2023年12月，Solana上的NFT銷售額就超過3.65億美元，創下了最高月銷售記錄。
不同區塊鏈網路的 NFT 鑄造成本比較（來源：門學習）
Solana 的 NFT 市場在低交易費用和高網路性能的推動下，在整個 2024 年繼續快速增長。與乙太坊相比，Solana較低的費用吸引了大量的藝術家和收藏家，使其成為避免高額汽油費的理想平臺。這種經濟優勢降低了進入門檻，並顯著加速了 Solana NFT 生態系統的擴張。
成功的NFT項目，如瘋狂小子，通過創新設計和互動元素迅速吸引了大量用戶，展示了該平台的吸引力。截至目前，Solana上已鑄造了超過1.1億個NFT，顯示了該平台的強大影響力和增長潛力，使其成為新NFT項目的首選。
此外，Magic Eden 是 Solana 上最受歡迎的 NFT 市場，方便交易各種資產，從數字收藏品到虛擬房地產。這個市場在確立 Solana 在多元化 NFT 交易方面的領導地位和為未來的創意項目奠定基礎方面扮演著重要角色。
Solana 最大的 NFT 專案——Ok Bears （來源：OpenSea)
Meme幣行業
在區塊鏈行業，模因幣是受互聯網文化啟發的數字貨幣，通常帶有幽默或諷刺的主題。Solana已經推出了幾個成功的memecoin專案，吸引了大量的社區參與和交易量。這些專案有效地將使用者帶入生態系統並促進其擴展。
在 Solana 上的熱門 Memecoin 項目（來源：gate Learn）
Bonk被認為是Solana上第一個廣泛流行的memecoin。它在生態系統內外引發了熱烈的討論，是一個社區驅動的項目的典型例子。像Bonk這樣的項目通常使用空投來產生話題，吸引網絡流量，對Solana的增長做出了重大貢獻。memecoin現在已成為Solana生態系統的重要組成部分，擴大了其用戶基礎。
Solana上的代表性Memecoin項目
(1) SAMO
成立於2021年的SAMO擁有一個名為“The Samo Famo”的社區。它旨在推廣Solana生態系統，並教育用戶關於區塊鏈自我保管，促進對去中心化世界的更好理解。作為Solana鏈上開創性的狗主題meme幣之一，SAMO與以太坊的Dogecoin有相似之處。
(2) BONK
與SAMO類似，BONK是另一種以狗為主題的模因幣。該專案通過空投迅速普及，將其 50% 的代幣分發給社區，其餘的分配給開發、行銷、流動性及其 DAO。BONK 在 Solana 的 DeFi 空間中至關重要，可推動社區參與和生態系統活動。
(3) BERN
伯爾尼利用Solana的SuperToken技術，並作為BONK的配套代幣。它引入了交易稅等功能，其中一部分代幣被重新分配給持有者，其中一些被燒毀，隨著時間的推移增加稀缺性。
（4） WIF
WIF以柴犬吉祥物為特色，成為Solana上快速崛起的模因幣，成為第一個價格超過3美元的索拉納模因幣，實現了顯著的里程碑。這一成就凸顯了其在市場上的重大影響。
這些memecoin項目展示了Solana作為一個高性能、低成本的新興趨勢平台的潛力。它們增加了社區活動，並為Solana在DeFi領域的整體發展做出了貢獻。
GameFi / SocialFi (SoFi)
在Solana上的頂級GameFi項目（來源：GameFi)
有了Unity SDK和Unreal SDK的支持，Solana在Web3游戏开发领域建立了强大的存在，使开发人员更容易地构建高性能的区块链游戏。例如，Stepn是一款基于Solana的流行Web3社交项目，是第一款“走路挖矿”的移动NFT游戏。Stepn允许用户通过户外活动如步行、慢跑或跑步来赚取代币，旨在将数百万人带入Web3时代，同时促进碳中和。
除了 Stepn，Solana 上还有其他几款区块链游戏也吸引了大量用户群体:
(1) 星球大戰
Star Atlas 是一款基於 Solana 構建的科幻元宇宙遊戲，玩家在其中探索太空、從事經濟管理並參與太空戰鬥以賺取資源和虛擬資產，如飛船、行星和設備。這些資產可以作為 NFT 進行交易，遊戲集成了 DeFi 和 NFT 元素，為玩家提供了一種通過遊戲賺取收入的獨特方式。
(2) Aurory
Aurory 是一款回合制 RPG 遊戲，玩家可以在其中探索、戰鬥和收集 NFT 角色。
它采用了玩赚（P2E）模式，允许玩家通过完成任务和参与竞技战斗来赚取AURY代币。这些代币可以用于游戏内购买或在市场上交易，打造了一个独特的游戏经济。
(3) Genopets
Genopets結合了move-to-earn（M2E）和play-to-earn（P2E）模式。玩家通過參與體育活動來培養數字寵物（Genopets）。隨著這些寵物在玩家的活動中進化，它們可以被出售或用於戰鬥。
Genopets提供現實世界鍛煉和區塊鏈遊戲的獨特融合，鼓勵使用者在獲得加密獎勵的同時保持健康的生活方式。
(4) 飢餓機器人雞俱樂部 (HRCC)
HRCC 是一款基於 NFT 的遊戲，以機器人雞為主題，融合了 NFT 和 DeFi 機制。玩家通過與他們的 NFT 雞一起參與遊戲活動來獲得獎勵。憑藉其有趣的設計和獎勵結構，HRCC吸引了龐大的使用者群。
(5) MonkeyBall
MonkeyBall 是 Solana 上的一款多人足球遊戲，玩家可以使用 NFT 猴子角色參加比賽。獲勝者獲得代幣獎勵，角色可以隨著時間的推移而升級。該遊戲的獨特設計和競爭性質迅速在 Solana 生態系統中引起了關注。
這些遊戲利用區塊鏈的透明度和去中心化，同時提供創新的玩而賺取模式，吸引玩家和投資者。它們還為用戶提供通過遊戲賺取收入的機會，進一步推動 Solana 的 GameFi 生態系統的採用和增長。
Web3 支付錢包
Solana Pay 付款流程圖（來源：gate Learn）
Solana在支付領域取得了顯著進展，利用其低Gas費用成為穩定幣轉帳的首選平台，特別是在跨境支付方面。Solana與Shopify等傳統支付系統的整合進一步簡化了商戶和用戶的支付體驗，降低了交易成本。Helio和Solana Pay等加密支付解決方案的推出加速了去中心化支付生態系統的採納，增強了Web3錢包的可行性和便利性。
隨著Solana通過與更多平台和傳統金融機構的整合來擴展其支付基礎設施，其市場影響力不斷增長。值得注意的是，與PayFi相關項目的合作為Solana進入DeFi支付應用鋪平了道路。Huma是另一個值得注意的項目，它利用Solana的高性能網絡提供可靠穩定的支付解決方案。引入Paypal USD進一步增強了生態系統，具備了監管合規性和易用性，擴大了Solana在各種支付場景中的應用。
Solana 的錢包功能的進步同樣令人印象深刻。其新推出的 Blink 錢包提供了簡化高效的支付體驗。與 Twitter（X）等社交媒體平台的整合提升了 Web3 支付的可訪問性和可用性，促進了錢包在主流社交平台上的採用。具有強大的多存儲解決方案，Blink 加強了 Solana 在支付生態系統中的競爭力。
這些支付解決方案簡化了用戶的支付體驗，幫助商家降低交易成本，使Solana的基礎設施在Web3領域中脫穎而出。隨著Solana繼續與更多平台和支付機構整合，特別是通過對去中心化支付應用（如Blink和Action）和主流支付解決方案（如Paypal USD）的支持，預計Solana支付錢包的影響力將進一步增長。
新興行業
DePIN
DePIN 或去中心化物理基礎設施網路是指支援現實世界基礎設施的去中心化硬體網路，包括但不限於無線網路、計算資源、映射數據和感測器。Solana的高性能使其成為許多關鍵DePIN專案的首選平臺，隨著這些專案的發展，為廣泛的去中心化網路的發展做出了貢獻。
Solana上的前10個DePIN項目（來源：coingape)
在Solana上代表DePIN項目
- Helium
Helium是全球最大的去中心化无线网络，已经迁移到Solana区块链。它在192个国家部署了近100万个热点，提供负担得起的5G服务，以吸引大量用户。
Solana的Helium介紹（來源：Solana）
- 渲染
Render Network提供用於分散式GPU計算的去中心化市場，支持人工智能（AI）和媒體渲染等高性能任務。自從遷移到Solana區塊鏈以來，Render已經處理了數千萬幀的圖像數據，展示了其在分散式計算中的強大潛力。特別是在提供GPU計算資源的去中心化市場方面，Solana的高吞吐量和低延遲技術優勢使Render能夠更高效地處理這些任務，進一步推動其在AI計算中的應用。這為未來基於AI的DApp開發提供了廣闊的發展空間，不斷推動Web3生態系統的演進。
Render Network的活躍節點數（來源：Flipside Crypto 報告)
- 蜂巢映射器
Hivemapper是一個去中心化的地圖網絡，通過使用車載攝像頭收集地圖數據，挑戰傳統的地圖壟斷，激勵用戶參與。
在社交媒體上介紹 Hivemapper（來源：SolanaFloor/status）
移动设备行业
Solana進軍Web3硬體市場，推出Saga手機，一款以Web3技術為核心的高端5G智能手機。 Saga手機提供安全的種子短語存儲和先進的性能，為Web3應用程序提供了方便的入口。例如，Helium Mobile網絡可以與Saga手機集成，提供低成本的5G連接性，展示Solana在硬件方面的潛力。
佐賀手機型號（出處：eBay)
RWA創新
RWA（現實世界資產）專注於將傳統資產（如房地產、債券和股票）進行代幣化，實現其在鏈上的去中心化管理。這個過程提高了流動性，降低了中介成本。Solana的高效、低成本的區塊鏈技術在RWA行業取得了重要進展。
例如，Maple Finance是一個去中心化的借貸平台，使用Solana的基礎設施將現實世界的金融資產（如企業貸款）帶到鏈上。該平台允許機構借款人通過智能合約進行借貸和資產管理，提高了傳統借貸流程的透明度。Solana的快速結算時間和低費用使像Maple這樣的RWA項目能夠更高效地運作。
在接下來的五年裡，隨著金融機構越來越多地擁抱區塊鏈技術，RWA 部門將迎來爆炸性增長。這種擴張將提升傳統資產管理在數字領域中的安全性、透明度和效率，同時吸引更多機構投資者進入區塊鏈生態系統。
Solana RWA登陸頁面（來源：Solana基金會）
SWOT 分析
優勢
- 高吞吐量：Solana采用时间戳变量，使用全球时间来验证链的正确性，大大减少了交易时间和成本。这种技术架构使其能够每秒处理高达70,000笔交易。
- 模塊化設計：將PoH和PoS相結合的共識機制有效地降低了網絡通信成本，增強了DDoS攻擊的抵抗力，提供了靈活的可擴展性和多語言支持，加速了Solana生態系統的發展。
- 低成本优势：与以太坊相比，Solana的燃气费用可以忽略不计，尤其是在高负载交易环境下，其节流优势明显。这种低成本结构使Solana在NFT、游戏和DeFi应用中得到了广泛采用。
弱點
- 社區信任問題：儘管Solana具有顯著的性能優勢，在其發展過程中卻經歷了多次網絡中斷，尤其是在交易量激增時。這些事件對網絡穩定性和社區聲譽造成了不可逆轉的負面宣傳。存在安全問題不僅影響用戶體驗，還削弱了Solana在機構投資者中的可信度。
- 中心化問題：Solana的高性能依賴於許多硬體要求高的驗證器節點，將驗證器集中在具有高性能硬體的實體中。這種不平衡可能會帶來潛在的治理攻擊風險。
- 代幣模型限制：SOL 代幣具有一定的通貨膨脹特性，通過抵押機制發行新代幣。然而，這種通脹率可能會稀釋現有代幣的價值，特別是在需求不穩定的情況下，這可能會加劇價格波動。此外，由於大量 SOL 代幣被抵押，機構資金的大規模提取可能會對 Solana 生態系統產生負面影響。
機會
- 市場擴張潛力：隨著Web3應用的普及，Solana的高吞吐量和低手續費為高頻交易和DeFi應用提供了巨大的擴張機遇。與Ethereum L2解決方案相比，Solana具有更大的擴張潛力。
- 監管環境的演變：隨著全球加密資產監管的進一步完善，Solana 可能從更清晰的監管法規中受益。特別是考慮到大規模應用需求的趨勢，監管環境的開放預計將吸引更多機構資金。
威脅
- 行業競爭：區塊鏈技術領域發展迅速，不斷涌現新概念。Solana始終面臨來自其他高性能區塊鏈的競爭，尤其是像以太坊這樣的成熟區塊鏈。由於早期進入市場並擁有龐大用戶基礎，它們具有明顯的先發優勢。如果Solana不能持續創新或跟上競爭對手的創新速度，可能會失去市場份額。
- 高市場波動性：在加密貨幣市場，Solana的發展和價值評估一直受到整體市場情緒和加密市場波動的影響。特別是在市場不穩定期間，恐慌性拋售情緒會引發SOL硬幣價格的大幅下跌。
結論
Solana的旅程充滿了起起伏伏，從最初被稱為“以太坊殺手”到展現在網絡穩定性挑戰中的出色韌性。這一軌跡展示了Solana在區塊鏈技術創新方面的強大能力。在與以太坊和Polkadot等老牌參與者的激烈競爭中，Solana以其高吞吐量、低成本的技術架構脫穎而出。這使其在高頻交易和大規模場景的未來應用中處於有利地位。對於複雜的投資者來說，Solana的生態系統擴展性和技術風險在未來投資軌道中既帶來機遇又帶來挑戰。隨著Solana的用戶基數增長，人們預計其市場份額將繼續迅速擴大，反映出採用和使用的積極趨勢。
參考
- https://www.blockchain.com/explorer/assets/sol
- https://docs.solanalabs.com/consensus/synchronization
- https://solana.com/news/tower-bft—Solana的高性能PBFT實現
- https://coinchoice.net/8-innovation-of-solnaa-towerbft-turibne_202006/
- https://www.helius.dev/blog/turbine-block-propagation-on-Solana
- https://solana.com/news/gulf-stream—Solana的无记忆池交易转发协议
- https://solana.com/developers
- https://blog.quicknode.com/solana-web3-js-2-0-a-new-chapter-in-solana-development/
- https://dev.to/edge-and-node/全面指南：使用React、Anchor、Rust和Phantom进行全栈Solana开发
- https://www.researchgate.net/publication/359632740_Distributionally_robust_joint_chance-constrained_support_vector_machines
- 增強區塊鏈安全性- Solana 的 2020 年至 2023 年及未來之旅 | Solana Compass
- https://cointelegraph.com/learn/solana-sol-ecosystem-overview
- https://blog.superteam.fun/p/solana-dao-tooling-ecosystem-challenges
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- https://solanafloor.com/news/solanas-defi-ecosystem-a-meteoric-rise-in-2023
- https://www.coingecko.com/learn/top-solana-projects
- https://magiceden.us/solana
- https://phantom.app/learn/crypto-101/solana-memecoins-tokens
- https://gamefi.to/protocol/Solana
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- https://solana.com/news/helium-upgrades-to-solana
- https://cryptonews.net/news/altcoins/29082257/
- https://solanafloor.com/news/hivemapper-unveils-new-bee-device-earn-rewards-while-building-decentralized-maps-on-Solana
- https://solanafoundation.typeform.com/to/wKLZxpbj
- https://www.prolitus.com/blog/solana-smart-contract-audit/
- https://www.helius.dev/blog/a-hitchhikers-guide-to-solana-program-security
- https://blocksec.com/blog/how-a-critical-bug-in-Solana-network-was-detected-and-timely-patched
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Solana的最新趨勢
Solana DAO
關鍵生態系統部門
新興行業
SWOT分析
結論
介紹
自2017年成立以來，Solana在激烈競爭的加密行業中迅速崛起，由於其高性能、低延遲和獨特的歷史證明（PoH）共識機制，成為公共區塊鏈領域的核心競爭對手。它通常被稱為“以太坊殺手”.
目前，Solana在全球排名第四的DeFi生態系統中，擁有獨特的技術優勢和強大的開發者社區。它在多個領域取得了重要進展，包括NFT、區塊鏈遊戲和像DePIN這樣的新興領域。這些發展使其在未來幾年進一步加強了其市場地位。
該報告從Solana的背景和發展軌跡開始，系統分析了其當前狀態、增長驅動因素和特定領域，並預測其潛在增長路徑，為投資者提供全面的市場洞察。
Solana區塊鏈技術解構
獨特的 PoH 機制
Solana的底層架構基於創新技術，旨在解決“區塊鏈三難題”——可擴展性、去中心化和安全性之間的取捨。Solana的創始團隊開發的時間證明（PoH）機制是突破行業限制的關鍵，使Solana成為支持大規模去中心化應用（DApps）的高性能公共區塊鏈之一。
具體來說，PoH 機制引入了可驗證延遲函數 (VDF)：在執行計算後，會快速生成一個小型的證明，可以在不重新計算的情況下進行驗證。與傳統的區塊鏈依靠工作量證明 (PoW) 或權益證明 (PoS) 來排序交易不同，PoH 記錄了事件的順序，使節點能夠獨立驗證順序，而不需要等待全網同步。這大大提高了交易確認速度，減少了共識期間的通信開銷。
通過PoH，Solana實現了安全性和高性能。例如，Solana可以處理近70,000筆每秒的交易（TPS），遠超過以太坊的15-45 TPS。PoH還加速區塊創建，將Solana的平均區塊時間減少至400毫秒，而以太坊則為12秒，提高了30倍。
Solana和Ethereum之間的關鍵數據比較（來源：gate Learn）
DPoS+PoH
DPoS，或稱委託權益證明，與 PoH 機制相輔相成，以增強 Solana 的智能合約的計算效率。用戶將代幣委託給負責維護網絡安全和共識的驗證節點。DPoS 減少了參與的節點數量，加快了決策的速度，而不會顯著損害去中心化。
結合的共識機制在交易驗證期間最大程度地減少延遲，使Solana能夠在平衡可擴展性、安全性和去中心化的同時保持高吞吐量。
DPoS（股份授權證明）下的節點選舉和區塊生成過程（來源：learnblockchain)
其他創新技術
除了PoH和DPoS之外，Solana還整合了其他幾項創新技術，增強了其處理大規模交易和複雜去中心化應用的能力，進一步提升了其競爭力。
Ⅰ. Tower BFT 算法
Tower BFT是基于PoH构建的优化的拜占庭容错（BFT）算法。它通过使用类似于PBFT的PoH优化共识模型来降低通信成本和延迟。当节点对分叉进行投票时，投票绑定到特定的时间间隔，称为“槽”，持续400毫秒。随着后续的投票累积，逆转较早投票变得指数级更加困难。
例如，驗證者每12秒投票32次。對於這些12秒的投票，超時時間可以達到2³²個slot，大約54年。因此，這些投票實際上幾乎不可能被撤銷。相比之下，最近的投票僅持續2個slot的時間，大約800毫秒。這種設計確保隨著新塊的添加，舊塊的最終性持續改善，因為確認舊塊的概率增加。
在運行時，Tower BFT 利用 PoH 的時間戳記，使驗證者能夠基於最小的歷史數據快速達成共識，從而消除了頻繁的節點間通信。它就像一個“全球時鐘”，使每個節點能夠在無需相互確認的情況下精確同步時間。它還允許驗證者通過參與區塊生成過程獲得獎勵，確保整個區塊鏈網絡的協調和高效運行。
Tower BFT 共識和數據傳播 (來源: binance）
Ⅱ. 渦輪
渦輪是Solana的塊傳播優化協定。它將大塊分割成更小的部分，並將它們分發到多個驗證器節點，從而減少網路擁塞。與BitTorrent的文件共用方法一樣，Turbine將數據分解成小數據包，並在節點之間中繼。這確保了更快的數據分發，並通過Reed-Solomon糾錯減輕了潛在的數據丟失，即使缺少一些數據包，也可以重建，類似於完成一個缺少一些碎片的拼圖。
Turbine 在 Solana 交易中的角色（来源：coinchoice）
Ⅲ. 海灣暖流
Gulf Stream機制使驗證者能夠在交易正式添加到區塊之前對其進行預處理，取代傳統的記憶體池（mempool）管理。這減少了事務積壓並允許更快的事務確認，從而顯著提高了整體效率。
就像足球比赛中的前锋在接球之前提前定位一样，Gulf Stream提前将交易发送到下一个领导节点。这消除了在内存池中等待所引起的延迟，提高了效率，减少了拥堵——这些问题通常困扰着其他区块链网络。
墨西哥灣流的原理圖
開發者支援
除了其技術優勢外，Solana還為DApp開發人員提供了豐富的工具和支持。
Solana的開發工具包包括各種資源，如更新的Solana Web3.js庫，該庫具有模塊化設計，可提高開發效率和體驗。該庫增強了類型安全性，支持像BigInt、Web Crypto API和AsyncIterators等現代JavaScript功能，幫助開發人員減少運行時錯誤並加快開發過程。
此外，Solana的開發環境與多種編程語言兼容，特別是Rust和JavaScript，有助於Web2開發人員順利過渡到Web3。以其性能和內存安全性而聞名的Rust，尤其適用於在Solana上構建複雜的智能合約和高性能的去中心化應用程式。
對於開發者來說，Anchor 框架通過提供建立、測試和部署 Solana 智能合約的工具，簡化了 DApp 開發過程，降低了開發門檻。Solana 還提供了豐富的線上資源、教程和文檔，以幫助開發者快速入門並建立高級應用。這個強大的支援生態系統使 Solana 成為 DeFi、NFT 和 Web3 應用創新的熱門選擇。
Solana 開發工具和支援（來源：Solana）
從以太坊虛擬機（EVM）的角度分析Solana虛擬機（SVM）
智能合約設計
安全性能
- EVM（以太坊虛擬機）
在EVM中，智能合約主要使用像Solidity這樣的靈活程式語言撰寫，但這種靈活性的代價是增加了安全風險。EVM在PoS（權益證明）共識機制下運作，需要驗證者抵押ETH以獲得驗證權利。然而，該機制在很大程度上依賴於驗證者的誠實，使網絡容易受到攻擊，特別是當攻擊者聚集足夠的代幣來操縱網絡時。
此外，雖然以太坊虛擬機的低硬體需求降低了運營成本，但也限制了網絡處理大量交易的能力。節點運營者必須不斷優化其節點，以保持兼容性並防止鏈分叉。
儘管存在這些挑戰，以太坊受益於其早期的發展，這導致了豐富的社區經驗和廣泛的安全審計工具。這些先發優勢和強大的社區支持為以太坊提供了穩健的安全性能和韌性。
- SVM (Solana虛擬機)
在合約設計方面，SVM 使用像 Rust 這樣的高性能語言，Rust 以其內存安全性和對並發的支持而聞名。這減少了常見漏洞（例如“空指針引用”）的可能性，增強了系統的穩健性和抵抗 DDoS 攻擊的能力。因此，SVM 可以在內部或外部條件變化時保持穩定運行，減少節點運營商需要頻繁更新和維護的需求。
在不同信心水平下，強大的SVM分類器決策的變化（來源：無法分離點的 SVM 優化）
回顧過去，Solana 曾遭遇重大的安全事件，尤其是在2021-2022年期間多次發生故障。然而，在熊市期間，Solana 專注於解決網絡中斷問題，改善網絡穩定性和生態系統擴展。
与EVM相比，SVM的审计工具Anchor提供了一个便利的工具包，但其成熟度仍然有限。例如，在Anchor框架内滥用某些账户保护机制可能会导致与程序派生账户（PDA）的冲突，使攻击者能够阻止用户发起特定交易。这表明Solana在实际应用中存在一些潜在的安全漏洞，并有改进空间来抵御复杂攻击。
開發經驗
Solana區塊鏈上的代幣
什麼是SOL?
SOL是Solana網絡的本地加密貨幣。它具有多個用途，包括支付交易費用、參與權益投資，並做出治理決策。 SOL遵循Solana區塊鏈上的SPL協議，該協議類似於Ethereum上的ERC-20標準。
與其他區塊鏈網絡一樣，SOL的主要功能是支付在網絡互動和執行智能合約期間產生的交易手續費。更重要的是，SOL是Solana的PoS（股權證明）共識機制的關鍵。通過抵押SOL，持有人可以為網絡安全做出貢獻並獲得獎勵。此外，SOL持有人可以通過對重要議題進行投票，例如平台升級和參數調整。驗證者通過驗證和確認交易來獲得SOL獎勵，激勵更多節點加入網絡。
Solana的代幣模型
Solana的代幣經濟設計旨在支持該網絡的可持續增長。 SOL的初始供應量為4.89億個代幣，沒有固定的供應上限。相反，Solana遵循通脹模型，發行新代幣以獎勵驗證者和持幣者。
Solana最初的通膨率為8％，每年減少15％，並在2031年降至1.5％。該網絡還採用了令牌銷毀機制，其中用於支付交易費用的部分SOL被永久銷毀，從而減少了流通供應並增加了令牌稀缺性。這在令牌經濟中創造了一個積極的反饋循環。
SOL分配和獎勵
為了促進 Solana 生態系統的增長，該網絡提供了各種開發者獎勵和補助計劃。這些獎勵通常以 SOL 代幣的形式發放，鼓勵開發者在 Solana 上構建和擴展去中心化應用程序（DApps）。這些倡議促進了快速項目開發，推動了創新和擴展，加強了 Solana 生態系統。
SOL代幣分配結構（來源：cointelegraph)
SOL的價格歷史
早期
- 2020年3月：Solana項目推出，引入獨特的歷史證明（PoH）共識機制，以提高交易速度並降低費用。
- 2020年4月：SOL代幣上線，初始價格約為0.20美元。當時，該項目未受到太多關注，交易量和認知度都很低。
快速增長
- 2021年1月：SOL的價格從0.20美元上升，超過1美元，標誌著市場對其初步認可。
- 2021年3月：隨著DeFi的崛起，大量資本流入Solana，推升SOL的價格至10美元。
- 2021年5月：隨著生態系成熟，市場認為Solana是一個可行的以太坊競爭對手，贏得了“以太坊殺手”的綽號。在這段時期，SOL首次突破50美元。
高峰時段
- 2021年8月：一次成功的NFT拍賣展示了Solana的高吞吐量和低交易費用，吸引了藝術家和投資者，推動價格上漲至80美元。
- 2021年9月：Solana遭遇了一次重大的網絡故障，使交易暫停了幾個小時，導致價格下跌到30美元。此事件引起了人們對PoH機制和網絡穩定性可靠性的擔憂。
- 2021年10月：儘管遭遇挫折，Solana生態系統仍蓬勃發展，承辦了Serum和Raydium等重要DeFi和NFT項目。在這個有利的市場環境中，SOL價格一度飆升至260美元，從而鞏固了其在區塊鏈領域的地位。
修正和反彈
- 2022年1月：全市場下跌，SOL跌至100美元，投資者對未來趨勢變得更加謹慎。
- 2022年2月至6月：尽管Solana持续升级其网络并提升性能，但在熊市情绪影响下，SOL的价格在30美元至60美元之间波动。
- 2022年11月：隨著加密寒冬的加深，SOL的價格下跌至約10美元，反映出整個市場面臨的挑戰。
第二次恢复
- 2023年中期：市場情緒改善，像Jito這樣的新項目提升了信心，使SOL的價格恢復到30-50美元。
- 2024年初：隨著重要網絡升級的推出，交易效率得到提升，SOL的價格反彈至100美元。
- 2024年9月：投資者的興趣增加和網絡活動的激增穩定了SOL的價格在150美元。市場對Solana的未來持樂觀態度，預期去中心化金融（DeFi）和Web3行業將進一步增長。
SOL代幣價格多年來的趨勢（資料來源：Solana - Blockchain.com)
Solana的最新趋势
截至2024年10月，Solana在过去一年中取得了显著进展。继Visa宣布在Solana区块链上扩展其稳定币功能后，SOL的价格大幅上涨，反映出强劲的市场势头。Solana的市值现在约为733亿美元，在主要区块链平台中排名第五，并成为吸引链外用户的首选。
下圖顯示了Solana過去24小時和過去一周的價格趨勢和波動。灰色區域代表Bollinger帶，它衡量每日和每週價格變動的波動性，灰色區域越大，市場波動性越高。
SOL價格數據（來源：Solana的價格在24小時內增長超過6％- Benzinga)
如下圖所示，在過去的30天中，Solana生態系統記錄了6561萬個總活躍用戶（總UAW，獨特活躍錢包），較上一時期增長了39.54％，突顯出用戶參與度顯著提高。總交易量達到3.403億筆。然而，總DApp交易量下降了36.94％至26.7億美元，可能反映了市場波動條件和不斷變化的用戶行為。
Solana生態系統中已註冊的DApp總數已達到344個，過去一個月新增了13個。這表明其開發者社區持續增長，並且顯示Solana的生態系統仍在快速發展軌道上。
Solana DApp數據截至2024年10月14日（資料來源：Blockchain.com)
Solana DAO
Solana的治理模式
Solana上的DAO由幾個關鍵組件組成，包括治理代幣、智能合約和庫房。
治理代幣是DAO的基礎，代表所有權和投票權，允許持有者參與決策。例如，代幣持有者可以對重大項目提案進行投票。DAO金庫通常通過DeFi協議進行管理，確保資金的安全和高效管理。
Solana上的許多DAO採用委託或分層投票系統，參與者可以將投票權委託給可信的代表，從而提高治理效率。這種靈活的治理模式使Solana的DAO能夠適應不同的項目需求。
Solana DAO的治理參與界面（來源：DAO和治理 | Solana）
Solana DAO 工具
在Solana上建立DAO非常依賴智能合約和使用SPL（Solana Program Library）代幣。Solana的高性能區塊鏈使DAO智能合約能夠快速處理交易並且低手續費，這對於大規模去中心化治理至關重要。SPL代幣作為核心基礎設施，使得DAO內部可以進行投票、治理和金融活動。
Solana的開發工具使得自動化DAO管理成為可能。開發者可以使用Rust或C等編程語言編寫智能合約，特別需要關注投票機制、資金分配和成員管理。維護智能合約也非常重要，開發者需要定期更新它們以應對不斷變化的需求和潛在漏洞。
在Solana上的DAO治理工具示例（來源：Medium）
DAO發展的現狀
Solana上的DAO在各個領域被廣泛應用，從DeFi和NFT到集體決策和投資基金。例如，Mango Markets通過DAO管理其去中心化交易所，使用MNGO代幣讓用戶對協議升級和其他決策進行投票。同樣，Solana基金會在資助項目、維護網絡和促進生態系統增長方面起著關鍵作用。
然而，Solana 上的 DAO 也面臨著挑戰。其中一個最重要的風險涉及對治理機制的攻擊。如果受到破壞，治理過程可能會被操縱，從而破壞公平性和透明度。智能合約的漏洞是另一個潛在的風險，因為黑客可能會利用它們，導致財務損失或運營中斷。
Solana DAOs通常採用多層安全策略來減輕這些風險。這些策略包括徹底的智能合約審核、多簽名機制以及改進的投票系統，以確保治理透明度並提高對攻擊的抵抗力。
Mango Markets介面，一個基於Solana的交易平台（來源：Mango.markets)
關鍵生態領域
DeFi 领域
在Solana的DeFi生態系統中，像Jupiter、Kamino和Raydium這樣的重要專案涵蓋了交易匯總、流動性提供、借貸和去中心化權益投資等基本領域。例如，作為Solana的主要DEX匯總器，Jupiter處理了80%的交易量，提供高效的交易路線優化和低手續費，使其成為用戶首選的平台。Kamino提供了先進的借貸服務，讓用戶以最優利率管理流動性。Raydium不僅提供流動性，而且通過其自動做市商（AMM）模型支持Solana內的各種DeFi應用，從而鞏固了其在生態系統中作為核心去中心化交易所的角色。
Solana創始人Anatoly Yakovenko的推文（來源：X (@aeyakovenko))
2023 年，Solana 的總鎖定價值 (TVL) 增長了 91%，從 9800 萬美元增加到 1.9 億美元。去中心化股權鏈（LSD，流動股權鏈衍生品）領域的領先協議 Marinade Finance 鎖定了 1.2 億美元的資產。這些頂級項目凸顯了 Solana 去中心化金融生態系統的強大增長潛力和市場競爭力，吸引了更多的開發者和用戶，推動創新，推動生態系統活動。
LST 項目
- Jito
Jito是Solana生態系統中的流動性抵押協議，旨在優化SOL抵押體驗。 它允許用戶抵押SOL並獲得jitoSOL等流動性代幣，從而使他們能夠在DeFi生態系統內靈活利用資產的同時享受抵押獎勵。 這一設計提高了資本效率，為用戶增強了流動性選擇。
Jito的一個重要特點是其治理機制，該機制授予JTO令牌持有者通過決策塑造Jito網絡未來的能力。這確保了協議與用戶需求和更廣泛的Solana生態系統保持一致。作為生態系統的一部分，Jito的設計和目標使其在DeFi空間中實現可持續增長。
官方 Jito 主页（来源：jito-network.pro)
- 聖所
Sanctum 是 Solana 中的另一種流動性質押協定，允許使用者質押 SOL 並獲得像 sancSOL 這樣的流動性代幣。它使用戶能夠從質押中獲得獎勵，並確保他們可以繼續參與其他 DeFi 活動。Sanctum 強調去中心化治理，讓代幣持有者在專案開發中擁有發言權，確保與使用者需求和 Solana 生態系統的趨勢保持一致。通過優化質押體驗和增強流動性，Sanctum 推動了 DeFi 領域的增長。
聖所進入頁面（來源：聖所指南)
交易平台
- 木星
Jupiter作為Solana的主要DEX聚合器，整合多個去中心化交易所，幫助用戶在不同平台上找到最優價格，並減少交易手續費。這提高了交易效率，改善了用戶體驗，特別是在DeFi的碎片化流動性環境中。
Jupiter的設計旨在提高整個Solana網路的流動性，確保使用者可以在不同市場之間快速有效地切換，同時享受最優惠的價格和最低的費用。Jupiter 通過其聚合功能管理 Solana 約 80% 的交易量，已成為執行交易的首選工具。這個多功能平台不僅僅是一個交易中心，它是支援Solana生態系統內流動性和優化的重要支柱。
官方木星頁面（來源：木星 |SWAP)
永續合約
- 漂移
Drift是一個去中心化的衍生品交易平台，專注於無滑點永續合約交易。它允許用戶在提供自動清算和風險管理工具的同時進行杠桿交易，以增強資產利用率。這些功能確保用戶的資產在波動市場條件下免於不必要的損失，為衍生品交易者創造了一個穩健高效的環境。
Drift協議整合了自動市場製造機制，改善了流動性管理，提供更好的價格發現和穩定的流動性支持。此外，Drift通過用戶友好的界面和集成分析工具優化用戶體驗，幫助交易者快速決策，加強Solana在衍生品市場的競爭地位。
Drift 首頁（來源：漂移 | 交易永續期貨)
借貸平台
- 卡米诺
Kamino專注於Solana生態系統內的智能流動性管理和借貸服務。它的智能利率管理系統在DeFi中迅速引起了關注和採用。通過結合自動化策略，Kamino動態調整借貸利率，確保用戶的資產在市場波動期間保持最佳表現。這種智能利率管理改善了資本效率，簡化了用戶操作，幫助借款人在不同的市場條件下獲得更高的回報。
Kamino還擁有簡化的用戶界面和先進的風險管理工具，可供初學者和有經驗的用戶使用。 該平台利用Solana的高性能區塊鏈提供低費用和高吞吐量，確保用戶能夠在快速且具有成本效益的環境中高效地管理其借貸活動。 這在DeFi領域中建立了強大的競爭優勢。
Kamino 首頁（來源：借貸 | Kamino Finance)
NFT數字資產
截至2024年10月，CryptoSlam的數據顯示，Solana上的NFT總銷售額已超過60億美元，在鏈上進行了5000多萬筆交易，涉及約500萬名買家和200萬名賣家。歷史記錄顯示，僅在2023年12月，Solana上的NFT銷售額就超過3.65億美元，創下了最高月銷售記錄。
不同區塊鏈網路的 NFT 鑄造成本比較（來源：門學習）
Solana 的 NFT 市場在低交易費用和高網路性能的推動下，在整個 2024 年繼續快速增長。與乙太坊相比，Solana較低的費用吸引了大量的藝術家和收藏家，使其成為避免高額汽油費的理想平臺。這種經濟優勢降低了進入門檻，並顯著加速了 Solana NFT 生態系統的擴張。
成功的NFT項目，如瘋狂小子，通過創新設計和互動元素迅速吸引了大量用戶，展示了該平台的吸引力。截至目前，Solana上已鑄造了超過1.1億個NFT，顯示了該平台的強大影響力和增長潛力，使其成為新NFT項目的首選。
此外，Magic Eden 是 Solana 上最受歡迎的 NFT 市場，方便交易各種資產，從數字收藏品到虛擬房地產。這個市場在確立 Solana 在多元化 NFT 交易方面的領導地位和為未來的創意項目奠定基礎方面扮演著重要角色。
Solana 最大的 NFT 專案——Ok Bears （來源：OpenSea)
Meme幣行業
在區塊鏈行業，模因幣是受互聯網文化啟發的數字貨幣，通常帶有幽默或諷刺的主題。Solana已經推出了幾個成功的memecoin專案，吸引了大量的社區參與和交易量。這些專案有效地將使用者帶入生態系統並促進其擴展。
在 Solana 上的熱門 Memecoin 項目（來源：gate Learn）
Bonk被認為是Solana上第一個廣泛流行的memecoin。它在生態系統內外引發了熱烈的討論，是一個社區驅動的項目的典型例子。像Bonk這樣的項目通常使用空投來產生話題，吸引網絡流量，對Solana的增長做出了重大貢獻。memecoin現在已成為Solana生態系統的重要組成部分，擴大了其用戶基礎。
Solana上的代表性Memecoin項目
(1) SAMO
成立於2021年的SAMO擁有一個名為“The Samo Famo”的社區。它旨在推廣Solana生態系統，並教育用戶關於區塊鏈自我保管，促進對去中心化世界的更好理解。作為Solana鏈上開創性的狗主題meme幣之一，SAMO與以太坊的Dogecoin有相似之處。
(2) BONK
與SAMO類似，BONK是另一種以狗為主題的模因幣。該專案通過空投迅速普及，將其 50% 的代幣分發給社區，其餘的分配給開發、行銷、流動性及其 DAO。BONK 在 Solana 的 DeFi 空間中至關重要，可推動社區參與和生態系統活動。
(3) BERN
伯爾尼利用Solana的SuperToken技術，並作為BONK的配套代幣。它引入了交易稅等功能，其中一部分代幣被重新分配給持有者，其中一些被燒毀，隨著時間的推移增加稀缺性。
（4） WIF
WIF以柴犬吉祥物為特色，成為Solana上快速崛起的模因幣，成為第一個價格超過3美元的索拉納模因幣，實現了顯著的里程碑。這一成就凸顯了其在市場上的重大影響。
這些memecoin項目展示了Solana作為一個高性能、低成本的新興趨勢平台的潛力。它們增加了社區活動，並為Solana在DeFi領域的整體發展做出了貢獻。
GameFi / SocialFi (SoFi)
在Solana上的頂級GameFi項目（來源：GameFi)
有了Unity SDK和Unreal SDK的支持，Solana在Web3游戏开发领域建立了强大的存在，使开发人员更容易地构建高性能的区块链游戏。例如，Stepn是一款基于Solana的流行Web3社交项目，是第一款“走路挖矿”的移动NFT游戏。Stepn允许用户通过户外活动如步行、慢跑或跑步来赚取代币，旨在将数百万人带入Web3时代，同时促进碳中和。
除了 Stepn，Solana 上还有其他几款区块链游戏也吸引了大量用户群体:
(1) 星球大戰
Star Atlas 是一款基於 Solana 構建的科幻元宇宙遊戲，玩家在其中探索太空、從事經濟管理並參與太空戰鬥以賺取資源和虛擬資產，如飛船、行星和設備。這些資產可以作為 NFT 進行交易，遊戲集成了 DeFi 和 NFT 元素，為玩家提供了一種通過遊戲賺取收入的獨特方式。
(2) Aurory
Aurory 是一款回合制 RPG 遊戲，玩家可以在其中探索、戰鬥和收集 NFT 角色。
它采用了玩赚（P2E）模式，允许玩家通过完成任务和参与竞技战斗来赚取AURY代币。这些代币可以用于游戏内购买或在市场上交易，打造了一个独特的游戏经济。
(3) Genopets
Genopets結合了move-to-earn（M2E）和play-to-earn（P2E）模式。玩家通過參與體育活動來培養數字寵物（Genopets）。隨著這些寵物在玩家的活動中進化，它們可以被出售或用於戰鬥。
Genopets提供現實世界鍛煉和區塊鏈遊戲的獨特融合，鼓勵使用者在獲得加密獎勵的同時保持健康的生活方式。
(4) 飢餓機器人雞俱樂部 (HRCC)
HRCC 是一款基於 NFT 的遊戲，以機器人雞為主題，融合了 NFT 和 DeFi 機制。玩家通過與他們的 NFT 雞一起參與遊戲活動來獲得獎勵。憑藉其有趣的設計和獎勵結構，HRCC吸引了龐大的使用者群。
(5) MonkeyBall
MonkeyBall 是 Solana 上的一款多人足球遊戲，玩家可以使用 NFT 猴子角色參加比賽。獲勝者獲得代幣獎勵，角色可以隨著時間的推移而升級。該遊戲的獨特設計和競爭性質迅速在 Solana 生態系統中引起了關注。
這些遊戲利用區塊鏈的透明度和去中心化，同時提供創新的玩而賺取模式，吸引玩家和投資者。它們還為用戶提供通過遊戲賺取收入的機會，進一步推動 Solana 的 GameFi 生態系統的採用和增長。
Web3 支付錢包
Solana Pay 付款流程圖（來源：gate Learn）
Solana在支付領域取得了顯著進展，利用其低Gas費用成為穩定幣轉帳的首選平台，特別是在跨境支付方面。Solana與Shopify等傳統支付系統的整合進一步簡化了商戶和用戶的支付體驗，降低了交易成本。Helio和Solana Pay等加密支付解決方案的推出加速了去中心化支付生態系統的採納，增強了Web3錢包的可行性和便利性。
隨著Solana通過與更多平台和傳統金融機構的整合來擴展其支付基礎設施，其市場影響力不斷增長。值得注意的是，與PayFi相關項目的合作為Solana進入DeFi支付應用鋪平了道路。Huma是另一個值得注意的項目，它利用Solana的高性能網絡提供可靠穩定的支付解決方案。引入Paypal USD進一步增強了生態系統，具備了監管合規性和易用性，擴大了Solana在各種支付場景中的應用。
Solana 的錢包功能的進步同樣令人印象深刻。其新推出的 Blink 錢包提供了簡化高效的支付體驗。與 Twitter（X）等社交媒體平台的整合提升了 Web3 支付的可訪問性和可用性，促進了錢包在主流社交平台上的採用。具有強大的多存儲解決方案，Blink 加強了 Solana 在支付生態系統中的競爭力。
這些支付解決方案簡化了用戶的支付體驗，幫助商家降低交易成本，使Solana的基礎設施在Web3領域中脫穎而出。隨著Solana繼續與更多平台和支付機構整合，特別是通過對去中心化支付應用（如Blink和Action）和主流支付解決方案（如Paypal USD）的支持，預計Solana支付錢包的影響力將進一步增長。
新興行業
DePIN
DePIN 或去中心化物理基礎設施網路是指支援現實世界基礎設施的去中心化硬體網路，包括但不限於無線網路、計算資源、映射數據和感測器。Solana的高性能使其成為許多關鍵DePIN專案的首選平臺，隨著這些專案的發展，為廣泛的去中心化網路的發展做出了貢獻。
Solana上的前10個DePIN項目（來源：coingape)
在Solana上代表DePIN項目
- Helium
Helium是全球最大的去中心化无线网络，已经迁移到Solana区块链。它在192个国家部署了近100万个热点，提供负担得起的5G服务，以吸引大量用户。
Solana的Helium介紹（來源：Solana）
- 渲染
Render Network提供用於分散式GPU計算的去中心化市場，支持人工智能（AI）和媒體渲染等高性能任務。自從遷移到Solana區塊鏈以來，Render已經處理了數千萬幀的圖像數據，展示了其在分散式計算中的強大潛力。特別是在提供GPU計算資源的去中心化市場方面，Solana的高吞吐量和低延遲技術優勢使Render能夠更高效地處理這些任務，進一步推動其在AI計算中的應用。這為未來基於AI的DApp開發提供了廣闊的發展空間，不斷推動Web3生態系統的演進。
Render Network的活躍節點數（來源：Flipside Crypto 報告)
- 蜂巢映射器
Hivemapper是一個去中心化的地圖網絡，通過使用車載攝像頭收集地圖數據，挑戰傳統的地圖壟斷，激勵用戶參與。
在社交媒體上介紹 Hivemapper（來源：SolanaFloor/status）
移动设备行业
Solana進軍Web3硬體市場，推出Saga手機，一款以Web3技術為核心的高端5G智能手機。 Saga手機提供安全的種子短語存儲和先進的性能，為Web3應用程序提供了方便的入口。例如，Helium Mobile網絡可以與Saga手機集成，提供低成本的5G連接性，展示Solana在硬件方面的潛力。
佐賀手機型號（出處：eBay)
RWA創新
RWA（現實世界資產）專注於將傳統資產（如房地產、債券和股票）進行代幣化，實現其在鏈上的去中心化管理。這個過程提高了流動性，降低了中介成本。Solana的高效、低成本的區塊鏈技術在RWA行業取得了重要進展。
例如，Maple Finance是一個去中心化的借貸平台，使用Solana的基礎設施將現實世界的金融資產（如企業貸款）帶到鏈上。該平台允許機構借款人通過智能合約進行借貸和資產管理，提高了傳統借貸流程的透明度。Solana的快速結算時間和低費用使像Maple這樣的RWA項目能夠更高效地運作。
在接下來的五年裡，隨著金融機構越來越多地擁抱區塊鏈技術，RWA 部門將迎來爆炸性增長。這種擴張將提升傳統資產管理在數字領域中的安全性、透明度和效率，同時吸引更多機構投資者進入區塊鏈生態系統。
Solana RWA登陸頁面（來源：Solana基金會）
SWOT 分析
優勢
- 高吞吐量：Solana采用时间戳变量，使用全球时间来验证链的正确性，大大减少了交易时间和成本。这种技术架构使其能够每秒处理高达70,000笔交易。
- 模塊化設計：將PoH和PoS相結合的共識機制有效地降低了網絡通信成本，增強了DDoS攻擊的抵抗力，提供了靈活的可擴展性和多語言支持，加速了Solana生態系統的發展。
- 低成本优势：与以太坊相比，Solana的燃气费用可以忽略不计，尤其是在高负载交易环境下，其节流优势明显。这种低成本结构使Solana在NFT、游戏和DeFi应用中得到了广泛采用。
弱點
- 社區信任問題：儘管Solana具有顯著的性能優勢，在其發展過程中卻經歷了多次網絡中斷，尤其是在交易量激增時。這些事件對網絡穩定性和社區聲譽造成了不可逆轉的負面宣傳。存在安全問題不僅影響用戶體驗，還削弱了Solana在機構投資者中的可信度。
- 中心化問題：Solana的高性能依賴於許多硬體要求高的驗證器節點，將驗證器集中在具有高性能硬體的實體中。這種不平衡可能會帶來潛在的治理攻擊風險。
- 代幣模型限制：SOL 代幣具有一定的通貨膨脹特性，通過抵押機制發行新代幣。然而，這種通脹率可能會稀釋現有代幣的價值，特別是在需求不穩定的情況下，這可能會加劇價格波動。此外，由於大量 SOL 代幣被抵押，機構資金的大規模提取可能會對 Solana 生態系統產生負面影響。
機會
- 市場擴張潛力：隨著Web3應用的普及，Solana的高吞吐量和低手續費為高頻交易和DeFi應用提供了巨大的擴張機遇。與Ethereum L2解決方案相比，Solana具有更大的擴張潛力。
- 監管環境的演變：隨著全球加密資產監管的進一步完善，Solana 可能從更清晰的監管法規中受益。特別是考慮到大規模應用需求的趨勢，監管環境的開放預計將吸引更多機構資金。
威脅
- 行業競爭：區塊鏈技術領域發展迅速，不斷涌現新概念。Solana始終面臨來自其他高性能區塊鏈的競爭，尤其是像以太坊這樣的成熟區塊鏈。由於早期進入市場並擁有龐大用戶基礎，它們具有明顯的先發優勢。如果Solana不能持續創新或跟上競爭對手的創新速度，可能會失去市場份額。
- 高市場波動性：在加密貨幣市場，Solana的發展和價值評估一直受到整體市場情緒和加密市場波動的影響。特別是在市場不穩定期間，恐慌性拋售情緒會引發SOL硬幣價格的大幅下跌。
結論
Solana的旅程充滿了起起伏伏，從最初被稱為“以太坊殺手”到展現在網絡穩定性挑戰中的出色韌性。這一軌跡展示了Solana在區塊鏈技術創新方面的強大能力。在與以太坊和Polkadot等老牌參與者的激烈競爭中，Solana以其高吞吐量、低成本的技術架構脫穎而出。這使其在高頻交易和大規模場景的未來應用中處於有利地位。對於複雜的投資者來說，Solana的生態系統擴展性和技術風險在未來投資軌道中既帶來機遇又帶來挑戰。隨著Solana的用戶基數增長，人們預計其市場份額將繼續迅速擴大，反映出採用和使用的積極趨勢。
參考
- https://www.blockchain.com/explorer/assets/sol
- https://docs.solanalabs.com/consensus/synchronization
- https://solana.com/news/tower-bft—Solana的高性能PBFT實現
- https://coinchoice.net/8-innovation-of-solnaa-towerbft-turibne_202006/
- https://www.helius.dev/blog/turbine-block-propagation-on-Solana
- https://solana.com/news/gulf-stream—Solana的无记忆池交易转发协议
- https://solana.com/developers
- https://blog.quicknode.com/solana-web3-js-2-0-a-new-chapter-in-solana-development/
- https://dev.to/edge-and-node/全面指南：使用React、Anchor、Rust和Phantom进行全栈Solana开发
- https://www.researchgate.net/publication/359632740_Distributionally_robust_joint_chance-constrained_support_vector_machines
- 增強區塊鏈安全性- Solana 的 2020 年至 2023 年及未來之旅 | Solana Compass
- https://cointelegraph.com/learn/solana-sol-ecosystem-overview
- https://blog.superteam.fun/p/solana-dao-tooling-ecosystem-challenges
- https://soladex.io/project/mango/
- https://solanafloor.com/news/solanas-defi-ecosystem-a-meteoric-rise-in-2023
- https://www.coingecko.com/learn/top-solana-projects
- https://magiceden.us/solana
- https://phantom.app/learn/crypto-101/solana-memecoins-tokens
- https://gamefi.to/protocol/Solana
- https://www.quicknode.com/guides/solana-development/solana-pay/getting-started-with-solana-pay
- https://solana.com/news/helium-upgrades-to-solana
- https://cryptonews.net/news/altcoins/29082257/
- https://solanafloor.com/news/hivemapper-unveils-new-bee-device-earn-rewards-while-building-decentralized-maps-on-Solana
- https://solanafoundation.typeform.com/to/wKLZxpbj
- https://www.prolitus.com/blog/solana-smart-contract-audit/
- https://www.helius.dev/blog/a-hitchhikers-guide-to-solana-program-security
- https://blocksec.com/blog/how-a-critical-bug-in-Solana-network-was-detected-and-timely-patched
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