> Bạn đang đọc Báo cáo điểm nóng hàng tuần do Gate.io AI Lab tạo ra cho bạn. Xem tổng quan về tình hình thị trường và sự kiện quan trọng đáng chú ý của tuần trước, cùng với phân tích đầu tư và chiến lược tài chính được đề xuất cho bạn.

Số từ: 6215 từ | Thời gian đọc 13,7 phút.

Mục lục:

1. Tình hình thị trường chung
2. Phân tích về tình hình vốn và biến động giá cả
3. Chủ đề nổi bật
4. Sự kiện chính
5. Cập nhật mới nhất về chính sách và quy định toàn cầu
6. Phân tích đầu tư

1. Xu hướng thị trường

1.1. Tâm trạng thị trường

Trong tuần này, tổng vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số đạt 1.25 nghìn tỷ USD, tăng 3.2% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tăng 5.8% so với tuần trước, đạt 120 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 540 tỷ USD, tăng 2.9% so với tuần trước. Vốn hóa thị trường của Ethereum đạt 210 tỷ USD, tăng 4.1% so với tuần trước.

Theo chỉ số Fear &Greed Index được theo dõi chặt chẽ, tâm lý thị trường đang ở vùng "trung lập" trong tuần này, với giá trị chỉ số là 52, cho thấy các nhà đầu tư lạc quan một cách thận trọng về triển vọng thị trường.

Tổng quan Crypto & Tradition tính đến 11 giờ sáng UTC+8, ngày 31 tháng 5.

1.2. Tác động kinh tế tổng hợp

Toàn cầu, sự phục hồi kinh tế đang chậm lại và sự căng thẳng chính trị địa phương kéo dài, tất cả những yếu tố này đều tạo áp lực đối với thị trường tiền điện tử. CPI tháng 4 của Mỹ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán là 4,8%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn.

Giá xe mới giảm 0,1% so với cùng kỳ, trong khi giá xe cũ tăng 4,5%. Dữ liệu khởi công nhà mới ước tính là 1,34 triệu hộ, thấp hơn dự đoán là 1,45 triệu hộ. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 242.000 người, cao hơn dự đoán là 230.000 người.

Dựa trên giá cả hợp đồng tương lai của CME, thị trường dự đoán khả năng cao nhất là 78,5% cho mục tiêu khoảng trên giới hạn của lãi suất cơ bản liên bang vào tháng 6 là từ 5,25% đến 5,5%, là tình huống có khả năng cao nhất hiện tại.

1.3. Điểm nóng về khái niệm

Các loại tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã có hiệu suất ấn tượng trong tuần này, WLD, AGIX và RNDR lần lượt tăng 18%, 15% và 12%. Ngoài ra, các loại tiền Meme cũng có mức tăng khá tốt, DOGE và SHIB lần lượt tăng 8% và 6%.

Một điểm nóng khác đáng chú ý là các loại tiền mã hóa liên quan đến Tài sản Thế giới Thực (RWA). Sau khi BlackRock ra mắt sản phẩm quỹ mã hóa đầu tiên, các đồng tiền như TRU, ONDO và PENDLE đã tăng đáng kể.

2. Phân tích về tình hình tài chính, biến động giá cả

2.1. Giải phân tích biến động giá

Giá Ethereum (ETH) Biến động 3,21% trong tuần, với độ lệch chuẩn là 120,35 đô la cho Giá đóng hàng ngày trong tuần. Giá ETH đã tăng pump trong tuần này, đóng cửa ở mức 3.880,72 USD hàng tuần, pump 2,36% so với tuần trước. Về giá pump nó chủ yếu được thúc đẩy bởi Thông tin tốt tăng hoạt động của hệ sinh thái Ethereum và sự phát triển liên tục của các ứng dụng như Tài chính phi tập trung và NFT.

Khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của ETH trong tuần này là 203 triệu đô la, tăng 14,62% so với tuần trước. Sự tăng trưởng trong hoạt động giao dịch phản ánh nhu cầu đối với ETH đang tăng. Dựa trên sự thay đổi về giá cả và khối lượng giao dịch, sự hoạt động của thị trường ETH đã tăng, và trong thời gian ngắn tới, giá có thể tiếp tục tăng.

2.2. Phân tích tài trợ

比特币(BTC) tuần này có dòng tiền ròng 327 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với tuần trước. Các nhà đầu tư tổ chức là nguồn chính của dòng tiền ròng BTC tuần này, chiếm tỷ lệ 68%. Trong khi đó, dòng tiền ròng của các nhà đầu tư bán lẻ là 115 triệu đô la Mỹ.

以太坊(ETH) tuần này đã ghi nhận dòng tiền ròng vào mức 182 triệu đô la Mỹ, tăng 23.37% so với tuần trước. Sự chuyển tiền vào ETH từ các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ lần lượt đạt 98 triệu đô la Mỹ và 93 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ gần như ngang nhau.

Tổng thể, nhà đầu tư tổ chức là nguồn tiền ròng chính trên thị trường tiền điện tử tuần này. Trong đó, BTC được ưa chuộng hơn bởi nhà đầu tư tổ chức. Nhà đầu tư bán lẻ đang rút tiền, nhưng ưu tiên ETH hơn BTC. Về luồng tiền, hoạt động thị trường tiền điện tử đã tăng lên, giá có thể duy trì xu hướng tăng trong thời gian ngắn và trung hạn.

3. Chủ đề nóng

AltCoin pump, mã hóa market lại xuất hiện thời đại "nhặt tiền ở khắp mọi nơi"?

AltCoin lại lập đỉnh mới, TrumpCoin bị săn lùng điên cuồng

Gần đây, đồng tiền ảo/Meme đã tạo ra một làn sóng cuồng loạn trên thị trường tiền điện tử. Theo báo cáo, đồng tiền của người nổi tiếng (Celebrities coins) đã trở thành chủ đề nóng trên CT, khiến sự điên rồ của Meme tiếp tục leo thang. Đồng Meme $JENNER mới xuất hiện đã tăng lên 160 lần chỉ trong một đêm, đội ngũ phát triển đến từ thành viên trong gia đình ngôi sao mạng xã hội Mỹ có 33 triệu người theo dõi trên Twitter - Caitlyn Jenner, bố của thành viên gia đình.

"Nữ rapper Iggy Azalea cũng đã đăng một tweet trên nền tảng X, nói rằng "Đừng làm mẹ bạn thất vọng", và đính kèm địa chỉ hợp đồng của đồng tiền Meme $MOTHER, $MOTHER sau đó tăng 30 lần trong vòng 2 phút. Iggy Azalea thậm chí còn mở một không gian và tương tác với cộng đồng, hầu hết các bài đăng chuyển tiếp trên trang chủ đều liên quan đến đồng tiền Meme."

"Quan trọng trong làn sóng Meme coin lần này là Sahil Arora. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy tiết lộ rằng anh ấy đã tham gia vào nhiều dự án nổi tiếng, "Đôi khi tôi tự mình tìm đến họ, nhưng hầu hết thời gian họ tìm đến tôi, và sau đó tôi chọn cùng ai hợp tác. Đó là cách duy nhất để làm cho tiền điện tử trở nên phổ biến hơn và để họ có lợi từ nền kinh tế chú ý"."

Các đồng tiền mới trên thị trường xuất hiện, cạnh tranh gay gắt từ mọi phía

Meme coin của nhân vật nổi tiếng đã làm nổ ra một làn sóng "mừng rỡ" trong thế giới tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy đã có hơn 2,5 triệu dự án tiền điện tử vào năm 2024, tăng gấp 5,7 lần so với con số 44 nghìn vào năm 2021. Chỉ trong tháng 4 năm 2024, đã có hơn 540 nghìn token mới được tạo ra, trung bình mỗi ngày tạo ra 5.300 token.

"Trong đại dương đầy cơ hội này, nhà đầu tư khao khát đạt được lợi nhuận cao." Nhà phân tích mã hóa 0x_Kun cho biết, khi mức độ bão hòa tăng lên, việc lựa chọn tiền ảo trở nên cực kỳ quan trọng. Anh ấy đưa ra 5 tiêu chí để tìm kiếm dự án chất lượng: câu chuyện lớn, tăng số lượng người dùng, cộng đồng mạnh mẽ, thiên vị đơn vị thấp và giá trị rõ ràng.

Thị trường có thể tiếp tục hay không?

Trong khi cơn sốt meme coin người nổi tiếng đã mang đến một làn sóng thị trường, cộng đồng cũng bị chia rẽ về nó. Một số người tin rằng đây chỉ là một tia sáng trong chảo và cuối cùng sẽ đến và đi giống như Meme trước đó coin sự bùng nổ bán trước. Cũng có những lo ngại rằng nó sẽ lặp lại những sai lầm của các dự án NFT người nổi tiếng và để lại ấn tượng xấu cho những người mới tham gia.

Không ob, cũng có quan điểm cho rằng, ngay cả khi người mới bị lừa dối hoặc mất tiền bởi việc theo đuổi những người nổi tiếng này, đó cũng có thể trở thành một cách để họ hiểu về tiền điện tử và cẩn thận hơn trong tương lai. "Những tổn thất ban đầu có thể làm bùng cháy ngọn lửa trong trái tim họ", như KOL mã hóa dubzy đã nói.

总的来说，尽管市场迅速饱和，但对于聪明且努力工作的人来说，机会仍然存在。thế giới tiền điện tử的"狂欢"浪潮或许还将持续一段时间，投资者需要保持理性和警惕。

4. Sự kiện chính

SEC Mỹ đã chấp thuận ETF ưu đãi tài sản Ethereum

Mỹ SEC đã chấp thuận đề xuất ETF Ethereum trực tiếp từ nhiều nhà phát hành. Điều này sẽ giúp nhiều nhà đầu tư tiếp cận tài sản mã hóa và có thể tăng nhu cầu ETH, từ đó tăng giá token. Các nhà phân tích dự đoán rằng lượng ròng tiền chảy vào ETF Ethereum trực tiếp niêm yết tại Mỹ sẽ đạt khoảng 25% - 30% so với lượng ròng tiền chảy vào ETF Bitcoin trực tiếp.

特朗普表态支持Tiền điện tử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử rằng nếu đắc cử, ông sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử Mỹ và phản đối việc tạo ra Ngân hàng trung ương Tiền kỹ thuật số. Triển vọng tích cực với tư cách là một chính trị gia nổi tiếng làm tăng thêm sự tự tin cho tâm lý bullish nói chung. Nếu các chính sách của Trump được thực hiện, nó sẽ tăng cường đáng kể tính hợp pháp và tiềm năng tăng lên trong tương lai của thị trường mã hóa.

Bitcoin Giảm một nửa hoàn tất

Tuần trước, Bitcoin đã hoàn thành lần cắt giảm thứ tư một cách suôn sẻ. Một số dự án nóng đã đẩy giá phí giao dịch BTC lên cao, làm tăng thu nhập của người khai thác mỏ tạm thời. Các nhà phân tích cho rằng, bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào liên quan đến cắt giảm có thể sẽ bắt đầu hiển hiện sau khoảng 100 ngày kể từ khi cắt giảm xảy ra, vì nguồn cung thiếu hụt do cắt giảm Bitcoin chỉ tích luỹ theo thời gian.

Thái Lan sẽ phong tỏa các nền tảng mã hóa không được ủy quyền

泰 nước quyết định chặn các nền tảng mã hóa "không được ủy quyền" để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và giải quyết vấn đề tội phạm trực tuyến. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan sẽ gửi thông tin về nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số không được ủy quyền cho Bộ Kinh tế và Xã hội số, để chặn truy cập vào các nền tảng này. Biện pháp này nhằm tăng cường quản lý, duy trì trật tự thị trường.

Shiba Inu huy động 12 triệu đô la để phát triển mạng lưới bảo mật mới **

Shiba Inu đã gọi vốn 12 triệu USD thông qua việc bán token TREAT chưa được phát hành cho những người không thuộc Hoa Kỳ, để phát triển mạng lưới blockchain tầng ba mới tập trung vào quyền riêng tư. Mạng lưới mới này nhằm giải quyết vấn đề về quyền riêng tư và sự tin tưởng, đồng thời tuân thủ yêu cầu quy định, phản ánh sự phát triển của Shiba Inu trong lĩnh vực quyền riêng tư và tuân thủ.

CoinShares: Tuần trước đã rút ra 206 triệu đô la khỏi sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số.

The translated text in Vietnamese is: "Theo dữ liệu từ CoinShares, số vốn đầu tư vào sản phẩm tài sản kỹ thuật số đã rút ra trong tuần trước liên tiếp trong tuần thứ hai liên tiếp đạt tổng cộng 206 triệu USD, lượng giao dịch ETP giảm nhẹ xuống 18 tỷ USD. Trong đó, số vốn rút ra từ Bitcoin đạt 192 triệu USD, từ Ethereum đạt 34 triệu USD. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với tài sản mã hóa trong thời gian ngắn."

Mina dự định nâng cấp Berkeley vào ngày 4 tháng 6

Mạng Blockchain nhẹ Mina dự kiến sẽ trải qua quá trình nâng cấp Berkeley vào ngày 4 tháng 6 để tăng cường Khả năng lập trình ZK của mạng Mina. Việc nâng cấp này sẽ nâng cao khả năng công nghệ của Mina và dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc ZK.

Dự án tiền ảo Ethena Stablecoin nhận được hỗ trợ vốn

最近 tôi tham gia dự án Stablecoin Ethena, dự án này thông qua cơ chế động viên để hướng dẫn hành vi của nhà đầu tư, duy trì tỷ suất lợi nhuận tổng thể. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận của Stablecoin không tồi, nhưng vẫn cần chú ý đến rủi ro. Dự án Ethena đã nhận được sự hỗ trợ vốn, phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với lĩnh vực Stablecoin.

Fetch.AI, SingularityNET và Ocean Protocol Token hợp nhất

Fetch.AI, SingularityNET và Ocean Protocol đã thông báo sẽ hoàn thành việc sáp nhập Hội đồng liên kết Trí tuệ Nhân tạo Siêu việt (ASI) vào ngày 13 tháng 6. Các token của ba dự án sẽ được sáp nhập thành token ASI, phản ánh xu hướng hội nhập trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

5. Tiến triển mới nhất về Chính sách và Pháp luật toàn cầu

5.1. Đạo luật Tài chính và Công nghệ Thế kỷ 21 của Hoa Kỳ (FIT21)

• Dự luật này nhằm mục đích làm rõ phân chia trách nhiệm giám sát tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa (CFTC). Theo dự luật, tiền điện tử có mức độ phi tập trung cao sẽ được coi là hàng hóa, được giám sát bởi CFTC; trong khi tiền điện tử có mức độ phi tập trung thấp sẽ được coi là chứng khoán, được giám sát bởi SEC.
• Dự luật này dự kiến ​​sẽ giải quyết tranh chấp quyền quản lý kéo dài giữa SEC và CFTC, mang đến một môi trường quản lý rõ ràng hơn cho ngành tiền điện tử. Điều này có thể thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường tiền điện tử và thúc đẩy sự phát triển của ngành. Đồng thời, nó cũng có thể đối mặt với những thách thức về tuân thủ quy định của một số dự án tiền điện tử.

5.2. Đồn cát quản lý tiền điện tử ở Hồng Kông

• Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hồng Kông (SFC) đã ra mắt khu vực thử nghiệm quản lý tài sản mã hóa, cho phép các sàn giao dịch mã hóa được phê duyệt hoạt động trong môi trường quản lý, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tổ chức.
• Biện pháp này nhằm thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử đến Hong Kong, thúc đẩy Hong Kong trở thành trung tâm tài sản tiền điện tử. Điều này có thể thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tiền điện tử tại Hong Kong, thu hút thêm các công ty và nhà đầu tư tiền điện tử đến Hong Kong. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là hoạt động tiền điện tử sẽ phải tuân theo quy định nghiêm ngặt hơn.

5.3. Luật thị trường tài sản mã hóa Liên minh châu Âu (MiCA)

• Dự luật MiCA nhằm xây dựng một khung pháp lý quản lý tài sản mã hóa thống nhất cho các thành viên của Liên minh châu Âu, bao gồm các quy định về nhà cung cấp đồng tiền ổn định, sàn giao dịch mã hóa và nhà cung cấp ví.
• Dự kiến ​​đạo luật này sẽ mang đến sự minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng cao hơn cho thị trường tiền điện tử của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nó cũng có thể tăng chi phí tuân thủ và đối mặt với thách thức đối với một số công ty tiền điện tử. Ngoài ra, một khung pháp lý đồng nhất cũng có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường tiền điện tử của Liên minh châu Âu.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

根据最新市场动向和行情资讯，ETH现货ETF获批、特朗普支持加密货币等利好消息推动了市场bullish情绪。以下是5个具有tăng lên潜力的Tiền điện tử推荐：

Miễn trách nhiệm: Những khuyến nghị này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là tư vấn tài chính. Đầu tư có rủi ro, vui lòng đầu tư cẩn thận.

6.2. Chiến lược đầu tư dài hạn

Với nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi đề xuất đồng tiền sinh thái Solana (SOL) được niêm yết trên sàn giao dịch Gate.io là mục tiêu đầu tư dài hạn. SOL hiện đang được định giá thấp hơn giá trị cơ bản và có tiềm năng tốt. Chúng tôi khuyến nghị áp dụng phương pháp xây dựng vị thế 48 lần, đầu tư SOL theo chu kỳ hàng tuần cho đến khi hoàn thành 48 lần xây dựng vị thế. Số tiền đầu tư ban đầu là 10% của tổng số tiền đầu tư, sau đó mỗi lần đầu tư tiếp theo là 2.5% số tiền đầu tư còn lại.

Cảnh báo về rủi ro: Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, cần đầu tư cẩn trọng. Chúng tôi đề nghị đặt mức dừng lỗ, đóng vị thế ngay khi giá giảm hơn 20% để kiểm soát rủi ro. Đồng thời theo dõi sát sao các sự phát triển dự án và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư

余币宝 là một sản phẩm sinh lợi từ dư tiền được Gate.io giới thiệu, điểm đặc biệt chính là có thể rút tiền bất cứ lúc nào và lợi tức được tính lãi kép. Người dùng có thể tùy chỉnh tỷ lệ lãi suất cho vay tối thiểu, hệ thống sẽ dựa trên nhu cầu vay thực tế để quyết định việc cho vay thành công và tính lãi suất. Tổng số tiền đầu tư USDT trong 余币宝 là 12.00 tỷ USDT, tỷ lệ lợi nhuận ước tính hàng năm là 7.33%+8.87%.

Các sản phẩm tài chính chính của Yu Bi Bảo:

Lưu ý:

1. Dữ liệu lãi suất TradFi được lấy từ Bloomberg Terminal.
2. Tỷ lệ Tài chính truyền thống (CeFi) và DeFi được lấy từ các nguồn dữ liệu trên các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng cho vay.
3. Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh mẽ, đầu tư cần thận trọng.

Bản phát ngôn miễn trừ trách nhiệm: Các nguồn thông tin trong báo cáo này được cho là đáng tin cậy, nhưng Công ty không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của chúng, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp có thể phát sinh do việc sử dụng các thông tin này. Quan điểm, ước tính và các thông tin khác trong báo cáo này là nhận định của Công ty tại thời điểm công bố lần đầu của báo cáo này và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

6.4. Quản lý rủi ro chiến lược

1. Thiết lập điểm dừng lỗ: Đề xuất khách hàng thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý cho mỗi tài sản để hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Điểm dừng lỗ có thể được điều chỉnh dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và biến động của tài sản.
2. Chiến lược đầu tư phân tán: Không nên tập trung tất cả vốn vào một tài sản duy nhất, mà nên phân tán vốn đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như tiền điện tử, cổ phiếu, trái phiếu, v.v., nhằm giảm thiểu tổng rủi ro.
3. Đánh giá và điều chỉnh định kỳ: Đề xuất khách hàng đánh giá định kỳ (ví dụ như hàng quý hoặc hàng năm) hiệu suất phân bổ tài sản và điều chỉnh cần thiết dựa trên biến đổi thị trường và cơ hội đầu tư mới nổi, nhằm duy trì sự cân bằng và tiềm năng sinh lợi của danh mục đầu tư.