传统计算机有五个组成部分:计算机,存储器,控制器,总线,I/O。 从区块链的发展来看,计算器和存储器的发展都相对较为完善,如果将整个分布式系统比作人类,那么人类的大脑和记忆系统已然完备,但是知觉和感知系统任然处于非常原始的状态。现阶段,Depin无疑是最风靡的buzzworld,如何实现它?这一切无疑需要从“可信的触觉”开始,而众所周知”感觉”需要依赖脊柱和神经系统才能处理。
如果说区块链系统是构建冰山上的意识,那么Depin底层所代表的的传感器网络就是冰山下的潜意识。现在挑战来了,谁是分布式系统的脊柱和神经?我们如何构建脊柱和神经?本文我们将从物联网发展的小教训入手,构建Depin发展思路,帮助buidler 更好落地。
回顾2015年以来的物联网发展史,当年困境主要有两个:其一是,硬件设备单一的输入输出。其二是,设备入网后产品特征没有增强,设备不具备Scale的特点。
这一时期,核心问题在于:硬件设备的微控制器入网后,会有什么样的变化?一从联网这个动作来看,使得硬件设备上传下载有了可能。接下来的问题是,硬件为何需要上传和下载?上传下载能否增加产品竞争力?在那一时期,我们看到一批诸如智能窗帘,智能空调等等,由于硬件在设计之初I/O动线相对确定,软件开发的空间相对有限,因此联网后,在产品特性上只多了移动端操控这样一种特性,类似于“远程开空调,远程拉窗帘”,功能多为远程+传统控制器。而对于C端用户而言,这种设计确实是比较鸡肋的。另一个核心问题是,IoT设备联网后有没有Scale的能力?前面我们提到,硬件入网多了上传下载,如果下载相当于功能的升级拓展,那么上传就是数据的汇聚整合。而后者数据湖的价值在早期IoT时代是非常笨重的,指数上升的存储成本和难以开拓的数据销售之间存在着巨大的矛盾。
总结来看,IoT设备在下载和上传两种模式中,都无法提升产品力,提升服务维度。那么Depin时代,是否可以呢?
从AI的特性上,我们看到了诸多可能:
结合Ai的发展,我们看到Depin可能存在一些不同的可能:
根据过去5年的IoT发展经验和AI新特性的变化,我们认为有三大投资主题:
什么是模组?
模组是将基带芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块,各类终端借助无线模组可以实现通信功能。而随着整个计算网络的发展,对于模组的定义也不断的丰富,构成了一个蜂窝联网+算力+端侧应用的生态:
从整个产业链来看,上游芯片和下游设备制造商占据了大部分价值链,中间的模组层以高市场集中度,低毛利为特征,传统服务的设备主要包含:PC,手机,Pos机。由于其巨大的集中度,如果一旦部署了具有广泛共识的模组中间层,等于天然将各种存量设备迁移成为矿机。如果传统Web3的用户以人为单位,那么以模组为代表的中间层将使得大量智能设备进入web3,这些设备间的Tx会诞生大量的链上需求。
回顾早期英伟达和Intel之间的竞争,我们得到了不少的历史经验:早年计算机芯片市场以Intel CPU X86系统为主导,在一些边缘市场诸如图形加速领域,intel 所主导的加速卡生态与 英伟达的GPU 之间存在着竞争;而在更广阔的市场当中(需求不确定的领域),英特尔CPU又和英伟达GPU之间拥有者合作。两家公司共生共荣了一段时间。变局点出现在Crypto和AI,大量的计算任务以小任务大并行为特征,这与GPU的计算特点机器兼容;而在浪潮来临的时候,英伟达做了几个维度的准备:
回到模组市场,和当年GPU和CPU的竞争格局有几个相似点:
而在这个竞争当中,Crypto Stack无疑是最棒的构建协议和生态圈的技术栈,存量设备向现金流矿机的迁移将产生β级别的机会。其中Dephy便是之中的重要玩家,通过构建整合模组+Ledger+身份层,实现对整个Depin网络的分配管理职责。
究竟何者为矿机?我们认为,能产生特定信息资源并意图获取代币资源的硬件/软件,可以称之为矿机。在这个理解当中,矿机有几个标准:
因此,在整个流程中,设备产生特定信息资源PoPW(proof of physical work) 是否可信变得非常重要,因此我们认为每一个具有生产PoPW的传感器都需要一个 可信(TEE/SE) 来保证边缘侧数据采集的可信性。而在传感器领域,则能产生诸多横向可扩展的网络,举例,不同设备的摄像头所采集的视频资源,将在一个网络里面被统一的计量。相比于,不同设备分别独立采集,横向扩展的传感器+可信模组,能构建更大的PoPW资源市场,采集的视频素材能更好的按照统一度量衡进行定价,更有利于形成信息资源的大宗市场。这是Device-Focus 不具备的。
由于部分Depin设备在物理世界存在,与传统商业社会相关,而Crypto世界以PermissionLess 为特征,因此如何在没有KYC的情况下,对各类参与主体进行事中管理便尤为重要。我们认为整个web3世界需要一个通讯抽象层,整合蜂窝网络和公网IP网络,用户/设备只需缴纳Crypto货币 就能获取对应的网络服务。具体的方向赛道有:
本文转载自[Foresight Research],原文标题《Foresight Ventures: 如何可信—我们如何看待DePIN赛道?》,著作权归属原作者[Yolo Shen@Foresight Ventures],如对转载有异议,请联系Gate Learn团队,团队会根据相关流程尽速处理。
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传统计算机有五个组成部分:计算机,存储器,控制器,总线,I/O。 从区块链的发展来看,计算器和存储器的发展都相对较为完善,如果将整个分布式系统比作人类,那么人类的大脑和记忆系统已然完备,但是知觉和感知系统任然处于非常原始的状态。现阶段,Depin无疑是最风靡的buzzworld,如何实现它?这一切无疑需要从“可信的触觉”开始,而众所周知”感觉”需要依赖脊柱和神经系统才能处理。
如果说区块链系统是构建冰山上的意识,那么Depin底层所代表的的传感器网络就是冰山下的潜意识。现在挑战来了,谁是分布式系统的脊柱和神经?我们如何构建脊柱和神经?本文我们将从物联网发展的小教训入手,构建Depin发展思路,帮助buidler 更好落地。
回顾2015年以来的物联网发展史,当年困境主要有两个:其一是,硬件设备单一的输入输出。其二是,设备入网后产品特征没有增强,设备不具备Scale的特点。
这一时期,核心问题在于:硬件设备的微控制器入网后,会有什么样的变化?一从联网这个动作来看,使得硬件设备上传下载有了可能。接下来的问题是,硬件为何需要上传和下载?上传下载能否增加产品竞争力?在那一时期,我们看到一批诸如智能窗帘,智能空调等等,由于硬件在设计之初I/O动线相对确定,软件开发的空间相对有限,因此联网后,在产品特性上只多了移动端操控这样一种特性,类似于“远程开空调,远程拉窗帘”,功能多为远程+传统控制器。而对于C端用户而言,这种设计确实是比较鸡肋的。另一个核心问题是,IoT设备联网后有没有Scale的能力?前面我们提到,硬件入网多了上传下载,如果下载相当于功能的升级拓展,那么上传就是数据的汇聚整合。而后者数据湖的价值在早期IoT时代是非常笨重的,指数上升的存储成本和难以开拓的数据销售之间存在着巨大的矛盾。
总结来看,IoT设备在下载和上传两种模式中,都无法提升产品力,提升服务维度。那么Depin时代,是否可以呢?
从AI的特性上,我们看到了诸多可能:
结合Ai的发展,我们看到Depin可能存在一些不同的可能:
根据过去5年的IoT发展经验和AI新特性的变化,我们认为有三大投资主题:
什么是模组?
模组是将基带芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块,各类终端借助无线模组可以实现通信功能。而随着整个计算网络的发展,对于模组的定义也不断的丰富,构成了一个蜂窝联网+算力+端侧应用的生态:
从整个产业链来看,上游芯片和下游设备制造商占据了大部分价值链,中间的模组层以高市场集中度,低毛利为特征,传统服务的设备主要包含:PC,手机,Pos机。由于其巨大的集中度,如果一旦部署了具有广泛共识的模组中间层,等于天然将各种存量设备迁移成为矿机。如果传统Web3的用户以人为单位,那么以模组为代表的中间层将使得大量智能设备进入web3,这些设备间的Tx会诞生大量的链上需求。
回顾早期英伟达和Intel之间的竞争,我们得到了不少的历史经验:早年计算机芯片市场以Intel CPU X86系统为主导,在一些边缘市场诸如图形加速领域,intel 所主导的加速卡生态与 英伟达的GPU 之间存在着竞争;而在更广阔的市场当中(需求不确定的领域),英特尔CPU又和英伟达GPU之间拥有者合作。两家公司共生共荣了一段时间。变局点出现在Crypto和AI,大量的计算任务以小任务大并行为特征,这与GPU的计算特点机器兼容;而在浪潮来临的时候,英伟达做了几个维度的准备:
回到模组市场,和当年GPU和CPU的竞争格局有几个相似点:
而在这个竞争当中,Crypto Stack无疑是最棒的构建协议和生态圈的技术栈,存量设备向现金流矿机的迁移将产生β级别的机会。其中Dephy便是之中的重要玩家,通过构建整合模组+Ledger+身份层,实现对整个Depin网络的分配管理职责。
究竟何者为矿机?我们认为,能产生特定信息资源并意图获取代币资源的硬件/软件,可以称之为矿机。在这个理解当中,矿机有几个标准:
因此,在整个流程中,设备产生特定信息资源PoPW(proof of physical work) 是否可信变得非常重要,因此我们认为每一个具有生产PoPW的传感器都需要一个 可信(TEE/SE) 来保证边缘侧数据采集的可信性。而在传感器领域,则能产生诸多横向可扩展的网络,举例,不同设备的摄像头所采集的视频资源,将在一个网络里面被统一的计量。相比于,不同设备分别独立采集,横向扩展的传感器+可信模组,能构建更大的PoPW资源市场,采集的视频素材能更好的按照统一度量衡进行定价,更有利于形成信息资源的大宗市场。这是Device-Focus 不具备的。
由于部分Depin设备在物理世界存在,与传统商业社会相关,而Crypto世界以PermissionLess 为特征,因此如何在没有KYC的情况下,对各类参与主体进行事中管理便尤为重要。我们认为整个web3世界需要一个通讯抽象层,整合蜂窝网络和公网IP网络,用户/设备只需缴纳Crypto货币 就能获取对应的网络服务。具体的方向赛道有:
本文转载自[Foresight Research],原文标题《Foresight Ventures: 如何可信—我们如何看待DePIN赛道?》,著作权归属原作者[Yolo Shen@Foresight Ventures],如对转载有异议,请联系Gate Learn团队,团队会根据相关流程尽速处理。
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