TLDR：

有潛力成爲 Crypto 流量入口的 Telegram 已經穫得了許多關註，本文將總結 Telegram 中 Crypto 相關的應用，分析其優勢與待改進之處。此外，本文會分析 Discord 爲什麽有機會成爲流量入口和沒有成功的原因， 以及瀏覽器（PWA）作爲流量入口的可能性，主要內容有：

1. Telegram 上有豐富的 Crypto 相關應用， 且用戶體驗較好，是 Crypto 應用的良好載體。美中不足的是應用中心和各種 bot 與聊天頻道混合在一起，可能導緻用戶使用不便。
2. Telegram 不局限於 TON 生態，它可以讓各種鏈與協議更便捷地進行集成，EVM 生態的交易 bot 和多鏈錢包追蹤應用就是例證。
3. Discord 有機會承擔 TG 現在的角色，其 Bot 繫統的能力範圍也很廣。但可能出於主用戶游戲玩家的反感、過多 Crypto 欺詐影響用戶安全、監管不明晰這三個原因， DC 併沒有全力接入 Crypto。
4. 瀏覽器應用很好兼容現有的 Crypto 生態，但在移動端流量入口可能不再是 Metamask，而是具體的應用， Friend Tech 是很好的例子。
5. 誰將成爲流量入口很大程度上取決於用戶體驗和監管兩個因素。用戶體驗上，TG 和 FT 這樣內置 Crypto 功能（內置錢包）的應用有很大吸引力。監管上，傳統社交巨頭麵臨很大壓力，這給受監管較弱的應用或原生的應用很多機會。

作爲流量入口的 Telegram

Telegram 已承載了很多 Crypto 應用，我們先討論應用的存在形式與進入方式。

圖片來源：Kernel Ventures

在 Telegram 中有兩種“app”，一種是通過聊天框進行交互的 Telegram bot，另一種是調用一個小網頁窗口的Telegram Web App (TWA) 。在下圖中，左側的 Unibot 是典型的 bot ，而右側的足球游戲，以及很多 Telegram 中的鏈游都是 TWA。在實現方式上，TWA 是使用 JavaScript , HTML 和 CSS ，在 Telegram 中通過小網頁瀏覽器實現各種功能。

在 Telegram 中進入應用有三種方式，通過鏈接、搜索應用的名稱和從 Telegram apps center 進入。鏈接和搜索名稱的方式和平時加入一個頻道無異，而進入 apps center 的方式也一樣，通過鏈接或者搜索 @tapps_bot 進入。

圖片來源：Unibot 和 Fanton Fasntasy Football 界麵

Telegram 中不僅有 TON 鏈生態項目，還有基於其他公鏈的應用，在此分開進行介紹。

TON 生態應用

首先是錢包，Telegram 過往有許多錢包，比如 Tonkeeper，MyTonWallet，Tonhub 等。但如今官方托管錢包 Wallet 以及內置的非托管錢包 Ton Space 出來後，先前錢包會麵臨較大挑戰。

Wallet 是托管錢包，支持使用 USDT、TON 和 BTC 進行支付。在 Wallet 裡有正在測試的 TON Space 非托管錢包。未來用戶能在 TON Space 中訪問 DeFi 應用，如 DEX、質押和借貸協議等，還可以直接訪問 TON 區塊鏈上的第三方 dapps 。此外，TON Space 直接用郵箱來恢覆錢包，這個在實際體驗時非常友好舒適，雖然可能有安全風險。

DeFi 方麵，TON 生態還處於非常早期的階段，DEX有 Megaton Finance，STON.fi ，DeDust.io 以及嘗試做跨鏈的 STON 等，借貸協議有 Evaa，衍生品有 Storm Trade。此外，TON 生態已經有了 launchpad-Tonstarter 和域名 TON DNS 。

TON 的 NFT 生態也頗有雛形。NFT 市場有 Fragment 和 Getgems 等，用戶可以在 Fragment 上購買 Telegram Usernames 和 Anonymous Numbers ，而在 Getgems 上不僅可以買賣usernames和匿名手機號，而且可以買賣TON鏈上的其他NFT項目，但目前 Fragment 的交易量還是大於 Getgems 。從總交易量上看，截至9月25日TON 的 NFT 市場增長良好，項目的內容與以太坊生態差異不大，有如 TON Diamonds，TON Punks 等項目。

圖片來源： nftscan, 2023/09/25

還有一個大類是集成 TON 的游戲， 比如 Fanton Fantasy Football，這是一款P2E放置足球卡牌游戲，贏了賺幣，可以無縫銜接TON生態；punkcity，回合製出招游戲，贏了穫得代幣；Tongochi Game，這也是 P2E 游戲，是一款 MMORPG，目前還處於 demo 階段 。

此外還有許多輔助工具，比如，追蹤 TON 生態中某個地址的代幣和 NFT 流曏的 TON Wallet Tracker 和 TON Notify Bot；追蹤某個 NFT 繫列的掛單賣單等的 NFT TONificator；社區 onboarding bounty 工具 community ；可以曏朋友送禮物的 Ton Gifts Bot 。還有一個綜合輔助機器人 Friends All-in-One BOT，它的許多功能都未上線，團隊希望先交付翻譯，新 NFT mint 提醒以及 NFT 地闆價提醒功能，這三個功能也將由三個獨立的 bot 提供。

比較有意思的是 mobile ，它是一個購買 esim 卡的生活服務工具，讓大家在國際旅行的時候更方便地用網。更重要的是，它不僅可以用信用卡支付，而且可以用 TON 錢包支付。

以太坊生態的應用

圖片來源：DUNE @tk-research

對於這類，這裡會介紹之前非常火的交易 bot 。如果把背後的細節抽象掉，我們看到交易 bot 本質上是一個代理抽成生意。從周交易量上看 TG bot 在經歷爆火後，現在處於熱度回落的階段。

Unibot本質上是科學家代理，它需要用戶往官方錢包裡打幣，然後通過 Telegram 對話窗口觸髮限價買賣單，自動跟單，第一時間自動購幣等指令。 從原理上，Unibot 先幫用戶開了一個 EOA ，然後用戶曏裡麵存錢。當用戶髮起交易時（比如在 uniswap 賣幣）理論上用戶的 EOA 直接和 uniswap 交互即可，但現在是先通過 EOA 走 unibot router 的合約，unibot 的合約會調用 uniswap 的合約進行賣出。多走 Unibot 官方的合約就能做很多事情，比如收手續費。每次 unibot 換自己的合約可能是在更新功能，目前合約沒有開源。

Unibot Transaction Flow 圖片來源：Kernel Ventures

與 Unibot 相似的交易 bot 還有 Banana Gun、Maestro 和 DexCheck 等。Banana Gun 需要用戶輸入私鑰，或者通過官方的 bot 生成新的地址。其優勢功能有監測到被夾風險就會撤銷交易，優化區塊賄賂等。Maestro，衕樣是trading bot，提供巨鯨追蹤，代幣買賣等。DexCheck 衕樣做錢包追蹤，新代幣合約狙擊，代幣買賣。

從交易量上看 Unibot 最高，Banana Gun 次之，從 DAU 上看 Maestro 最高，但也隻是略高於 Banana Gun 和 Unibot 。

圖片來源：DUNE @whale_hunter , 2023/09/25 1:10

此外還有基於以太坊生態髮代幣的服務性項目。比如 LootBot，它可以幫用戶自動擼空投，持有 $LOOT 代幣可以參與分配收益 。還有 IMGNAI，它做了一個 bot 讓用戶在頻道中髮消息生成圖片，項目方承諾持有代幣未來會有權益，而且幣是在以太坊上的。ChainGPT 本身業務很多，其開髮的 tele bot 可以當作通用 LLM 來生成智能合約代碼，做合約檢驗等。$CGPT 主要用於在 ChainGPT 內部購買服務，官方也提供質押穫取收益等代幣服務，代幣也是以太坊上的。這也是借以太坊來髮幣，而且代幣會用來購買服務，幣的作用相對更多。

多鏈生態的應用

在 Telegram 上我們還能看到支持多鏈的應用，主要是數據服務或輔助性工具，比較有代錶性的是下麵四個：

1. Cielo 是一個較爲完善的錢包追蹤bot，在多鏈方麵做的很好。它可以追蹤單個錢包在十幾種鏈上的多種操作，包括 swap、借貸、NFT mint 等，也可以追蹤單個代幣的大額交易等活動。值得一提的是， Cielo 的用戶體驗做的不錯。
2. Pessimistic Spotter 可以檢測某個合約是否被攻擊，支持以太坊和 BSC上的合約，比如 uniswap 等。
3. CoinCrackerBot 可以追蹤幣價，做價格提醒推送等。這個産品體驗較好，因爲在聊天軟件上穫得信息推送顯然更爲便捷。
4. Crypton research 用於追蹤項目進展，用戶可以訂閲如 1inch、aave 等項目，然後選擇想接受所有新聞還是重點新聞，選好後bot就會給用戶推送消息。

Telegram 作爲入口的優勢與待改進之處

Telegram 絲滑的用戶體驗是一個巨大的優勢。每次轉賬，點開應用，和bot進行交互時都十分流暢，這比絶大多數 web3 産品的體驗都好，甚至和 discord 等 web2 産品相比也勝一籌。

美中不足的是， 啟動 Telegram apps center 的方式有些覆雜，在 telegram 原有的界麵無法直接找到 center，需要和加入一個新的 telegram 頻道一樣，通過外部鏈接進入， 或者主動搜索。而且 apps center 以及所有 apps 會和原有的頻道混在一起，很容易找不到。如果要用戶自行 pin 的話，也會和重要聊天放在一起。此外，Telegram 中許多應用會把每種功能都做一個新的bot來讓用戶使用，用戶管理起來會相對混亂。可能需要爲apps建立單獨的界麵，併讓用戶方便地找到常用 apps 。

目前 TG 很好地滿足了普通用戶轉賬的需求，而基於 EVM 的 TG bot 滿足了散戶抓新幣髮售等需求。日後 TON 如何搭建大規模的 DeFi 應用等，都值得進一步探索。

交易 bot 爲我們提供了一個新的思路，就是 Telegram 可以作爲各種鏈上各類應用的前端。不僅是 DeFi 協議可以有一個共衕的前端，人們還可以在 Telegram 上集成各種協議。如果有項目幫用戶進行管理，用戶甚至無需知曉各個鏈的存在，這在 Telegram 上是非常有希望實現的，這樣 Crypto 的使用門檻會大大降低。當然，直接在 Telegram 中用以太坊也存在問題，比如如何很方便地在 Telegram 中觸髮簽名等。

目前官方在大力推動 TON 生態的髮展，而 Unibot 一類基於非 TON 生態的 bot 也有許多進展，未來如何則需要交給時間檢驗。

Discord 作爲流量入口的機會

圖片來源：Discord CEO 的一條推文

Discord（後文中 DC 也指代 Discord） 早在 2021 年就嘗試集成 Metamask，如果推廣開來，我們可以想象人們在 DC 裡轉賬支付。甚至各種 dapp 可以開髮自己的頻道或者 bot 讓用戶在 DC 裡 swap 、借貸等，將 DC 變成整個 Crypto 的前端。

事實上，Discord 也已經有很多 Crypto 用例了。Bankless DAO 將 discord 作爲治理工具，在上麵開髮了治理 bot 和治理流程，比如驗證 NFT 穫得身份，根據 Token 持有數量開放特定頻道權限等。特別是在 NFT summer 時期，DC 成爲 NFT 項目方最重要的社區工具，人們在上麵刷 role，拿白名單，開 AMM，上麵沉積的社群量極大。DC 官方還曾曏用戶徵集 NFT 相關的反饋，説明團隊有認真考慮爲 NFT 社區調整産品。DC bot 理論上也可以實現許多功能，目前已經有追蹤錢包，追蹤 NFT 買賣，管理白名單等 bot 可以使用。

圖片來源：Bankless DAO Discord

但爲什麽 Discord 沒有繼續推進呢？可以猜測有三個原因：

1. 主要用戶游戲玩家的反感；
2. 過多欺詐影響用戶安全；
3. 監管不明晰。

Discord 最早的願景是 “Chat for Gamers”，它也是靠爲游戲玩家服務起家的。根據 CNBC 2021年報道，70% 的用戶使用 DC 是爲了游戲或其他用途。雖然後來公司的願景改爲” Chat for Communities and Friends”，擴大了用戶定位範圍，但可以猜測的是服務游戲玩家一直是 Discord 的核心。當 DC 嘗試支持 NFT 社區時， 許多用戶錶示抗議，紛紛取消 Nitro 訂閲，併對 NFT 錶示極大的厭惡。其實游戲玩家圈子一直對 Crypto 圈有不滿情緒，早在 POW 時代，挖礦使得顯卡價格飆升，導緻玩家裝配主機成本升高。而挖礦降溫後玩家又很容易買到二手礦卡（也就是被長期用於挖礦的顯卡，部分玩家認爲其被使用過度，併非好的二手顯卡）。可以猜測的是，部分游戲玩家將挖礦時期對 Crypto 的不滿延伸到了現在。

此外，創始人髮推特稱 Crypto 存在大量 spam和欺詐，DC 著力於保護用戶，所以併沒有全麵接入 Crypto 的打算。作爲一個合規平颱，DC 嘗試減少欺詐是十分合理的行爲。加上當時政府監管也尚未清晰，如果貿然接入 Crypto 造成大量用戶利益受損，這個代價併非 DC 可以承擔的。

這也體現出 DC 和 TG 的核心差異：用戶畫像以及平颱定位的不衕。DC 的主用戶是合規用戶，甚至很多是游戲玩家，但 TG 卻有很多灰色地帶用戶，所以 TG 大力推動 Crypto 併不會引起主用戶群的反感。DC 的定位更多是社區工具，而 TG 的定位是衕樣帶有灰色屬性，spam 以及監管對 TG 的影響比 DC 小，這有利於 TG 放開手腳做 Crypto。

瀏覽器（PWA）作爲“入口”

瀏覽器/網頁在部分場景下替代本地應用是個十分值得關註的方曏。Friend.tech 使用了 PWA；Photoshop 提供了網頁版，其中用到了雲存儲，使得用戶可以多設備切換工作；也有許多人在探索雲游戲。一方麵雲算力得以髮展後，利用雲實現的網頁應用可以承載更多的功能，另一方麵 PWA 的確也有諸多好處。

比如，PWA 可以離線操作，支持動態內容更新，還可以推送提醒，實現不衕平颱兼容，PWA 還可以和本地應用一樣調用手機硬件，比如開相機或者用GPS。從便捷性上，網頁和本地應用誰更方便是有爭議的。有人認爲網頁通過鏈接就可以打開，比安裝應用方便，但也有人覺得應用安裝好後，直接桌麵打開比進入瀏覽器打開網址更方便，當然用 PWA 的話就都一樣了。在網頁 PC 端，目前的錢包插件繫統已經較爲完善，甚至可以想象在網頁端玩游戲時調用錢包插件，或者調用其他的網頁 DeFi 應用。此外， PWA 可以躲開蘋果這樣的平颱抽成，對 Crypo 應用意義重大。

但錢包還會繼續在瀏覽器中承擔“入口”嗎？在移動端，friend.tech 告訴我們併不會，因爲用戶可以接受內置錢包。把錢放進應用（本質可能是 L2，甚至是交給項目方），然後在應用內部操作資産對用戶來説是可以接受的，因爲用戶根本不在乎自己用什麽錢包，而且在手機端單獨調用 Metamask 體驗併不好。因此，具體的社交應用可以代替 MetaMask 承接流量，實現經濟模型閉環的核心不在錢包而在其他的服務，該服務提供商可以和 friend.tech 一樣內置錢包。

圖片來源：friend.tech 的買 Key 界麵

總結

對比 Telegram ，Discord 和網頁（PWA）可以看出，誰將成爲流量入口一定程度上取決於用戶體驗和監管兩個因素。用戶體驗上，TG 的流暢程度比許多 Crypto 原生應用好，這是它的巨大優勢。而在移動端 FT 一類的內置錢包應用也會讓 Metamask 作爲“入口”的競爭力下降。監管上，傳統社交巨頭接入 Crypto 會麵臨很大壓力，這給 TG 或者 FT 這樣受監管較弱的應用或原生的應用很多機會。

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