2024年塑造加密貨幣行業的十大敘事

中級12/20/2024, 2:35:17 AM
2024年是加密貨幣行業的一個重要年份,充滿了激動人心的趨勢和時刻,令社區不斷熱議。從memecoin成為頭條新聞到現實資產的代幣化,這一年充滿了推動區塊鏈進入新領域的故事。這十大敘事捕捉了推動加密貨幣行業前進的能量和創新。

2024年是加密貨幣行業的一個重要年份,充滿了激動人心的趨勢和時刻,令社區不斷熱議。

從memecoin成為頭條新聞到現實資產的代幣化,這一年充滿了推動區塊鏈進入新領域的故事。

Telegram遊戲將加密貨幣帶入了普通用戶的日常生活,而預測市場和流動質押代幣為與數字資產的互動提供了新的方式。

再加上Rollups、模塊化區塊鏈和應對量子威脅的競賽,2024年無疑是不同尋常的一年。

這些十大敘事捕捉了推動加密貨幣世界前進的能量和創新。

1. Memecoin的崛起

Memecoin是一種前所未有的社會現象。雖然一些人將它們視為簡單、瑣碎,甚至質疑它們作為數字資產的合法性—稱其為糟糕的金融決策或只是曇花一現的趨勢和病毒式營銷的副產品—但它們在加密生態系統中佔據了不可忽視的位置,融合了幽默、社區參與、創意數字價值創造以及更廣泛的文化運動。

草根運動與名人影響力

這些代幣迴應了各種社會、政治和經濟環境,映射出文化的時代精神。它們在名人文化中蓬勃發展,影響力人物常常放大它們的可見度。

Memecoin通常藉助草根運動,社區圍繞共享的思想和價值觀團結,激發集體行動和病毒式趨勢。它們也突顯了參與文化的作用,用戶通過集體努力推動採納並塑造敘事。它們有時也只是些瑣碎的趨勢。

2024年的Memecoin:里程碑與影響力

在2024年,memecoin鞏固了它們作為加密貨幣中定義性力量的角色。受柴犬幣(SHIB)持久遺產啟發的代幣,如Neiro(NEIRO)和FLOKI Inu(FLOKI)—後者推出了借記卡—以及藉助互聯網表情包和懷舊情緒的PepeCoin(PEPE),展示了幽默和文化相關性在產生重大金融活動方面的潛力。

2024年,它們最引人注目的影響力或許體現在總統當選人唐納德·特朗普任命埃隆·馬斯克為新成立的政府效率部(DOGE)領導人。這個旨在簡化聯邦政府運作、減少低效的諮詢機構,故意使用了“DOGE”這一縮寫,暗指馬斯克大力支持的狗狗幣(DOGE)。

技術、文化與社會的交匯

Memecoin能夠反映技術、文化、社會和政治的交匯,展示了看似輕浮的創意如何挑戰傳統的價值和創新觀念。對許多人而言,它們是進入加密世界的一扇大門,提供了一個由技術驅動的數字資產的可接入入口。

2. 預測市場的增長

2024年,像Kalshi和Polymarket這樣的去中心化平臺通過允許用戶預測事件並獲得獎勵而嶄露頭角。這些平臺涵蓋了多種話題,包括體育結果、選舉結果和加密貨幣價格,並利用區塊鏈技術確保透明度和安全性。

在2024年美國總統選舉期間,Kalshi報告了超過1億美元的投注,展示了預測市場在衡量公眾情緒方面的潛力。然而,這一激增也引發了批評。一些分析師認為,低流動性和容易受到操縱的問題削弱了其作為預測工具的可靠性。

監管審查也在加劇。Kalshi對商品期貨交易委員會(CFTC)的法律勝利使其能夠提供政治事件合約,但關於合法性和市場操控的擔憂仍然存在。此外,也有一些人提出道德異議,質疑在選舉上賭博的倫理性。

一位X平臺用戶表達了她對在選舉上賭博的擔憂,發帖說:“我認為CFTC推動的其實是正確的。為什麼要在選舉上賭博?我個人不喜歡這個想法。”

儘管面臨這些挑戰,預測市場的崛起突顯了對去中心化解決方案的需求,這些解決方案能夠應對現實世界中的各種場景,鞏固了它們在2024年加密行業中作為重要趨勢的地位。

3. 流動質押代幣(LSTs)與流動重質押代幣(LRTs)

在2024年,流動質押代幣(LSTs)和流動重質押代幣(LRTs)逐漸嶄露頭角,基於之前的創新取得了顯著進展。儘管EigenLayer在2023年中期已推出其主網,但隨著重質押的採用逐步增長,其影響力在2024年變得更加明顯。

到2024年中期,超過3380萬個ETH已被質押,標誌著對以太坊權益證明(PoS)模型的信心增加,以及流動質押的可行性。

LSTs允許用戶在質押資產的同時保持其流動性,參與去中心化金融(DeFi)活動,如借貸和交易。而LRTs進一步擴展了這一概念,使驗證者能夠將質押資產重新質押,以保障其他網絡或支持類似Rollups的服務,從而增加其功能和獎勵。儘管2024年的採用量激增,但在所有領域實現完全採納仍是一個持續的過程。

主要平臺與競爭

EigenLayer在重質押方面取得了顯著進展,截至2024年4月,已促成超過410萬個ETH的重質押。其他平臺,如Lido Finance、Rocket Pool和Frax Finance,也做出了重要貢獻,擴展了LSTs的應用並將其集成到DeFi生態系統中。這些項目在推動創新和提高質押生態系統的可接入性方面起到了關鍵作用。

2024年的進展使LSTs和LRTs成為質押生態系統中的關鍵工具,為區塊鏈技術和DeFi集成的未來發展奠定了基礎。

4. 量子計算威脅

2024年,量子計算對區塊鏈安全性影響的敘事成為焦點。儘管這一技術在科學突破和創新方面充滿巨大潛力,但它也對加密貨幣的根基——其安全性——構成了重大威脅。

量子威脅

量子計算機利用量子力學的力量,可能突破用於保障區塊鏈網絡的加密算法。像Shor算法這樣的算法,理論上可以解密公鑰-私鑰對,危及交易的機密性和完整性。設想一種情境,惡意行為者能夠竊取私鑰,從而實現雙重消費或發起51%攻擊,控制區塊鏈網絡。

這一潛在的後果促使行業領導者積極應對這一挑戰。意大利特倫託大學的Massimiliano Sala教授在Ripple活動上的講座,成為了一個警鐘,強調了即將到來的“Q日”,屆時量子計算將可能使傳統加密技術過時。

尋找量子抗性解決方案

像IBM和谷歌這樣的主要玩家正在引領量子技術的進步,同時推動量子抗性密碼學的發展。這場競賽催生了諸如美國國家標準與技術研究院(NIST)後量子密碼學標準化進程等項目,其目標是創建在量子計算突破面前仍能保持安全的加密方法。

區塊鏈的量子防禦

區塊鏈社區本身也在積極探索“量子安全”解決方案。基於晶格的密碼學和量子密鑰分發(QKD)是新興的技術,旨在保護區塊鏈通信免受量子攻擊。

儘管行業正在採取積極措施,轉向量子抗性基礎設施仍然是一個複雜且資源密集的挑戰。谷歌最新的量子芯片Willow展示了在錯誤修正方面的重大進展,為更大規模的量子計算機鋪平了道路。儘管這種計算能力無可否認,但能夠破解加密的量子計算機的廣泛訪問仍然遙不可及。

因此,通過開發和採用量子抗性解決方案確保加密貨幣的長期安全性,對於加密行業的持續增長和穩定至關重要。

5. 去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)

在2024年,去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)成為了一個關鍵趨勢,將區塊鏈技術與現實資產連接。這些網絡展示了重塑能源、交通和物流行業的潛力。

示例包括去中心化的無線網絡,如Helium,區塊鏈驅動的拼車平臺,以及供應鏈追蹤系統。DePINs帶來了更高的透明度、改進的安全性、增強的可接入性和社區參與。

儘管這些優勢顯而易見,但互操作性、可擴展性和監管不確定性等挑戰依然存在。

隨著DePINs的發展和監管框架的完善,它們有可能改變行業如何管理和訪問物理基礎設施,為未來提供更加公平和高效的解決方案。

6. 交易機器人和AI代理的流行

在2024年,加密市場見證了自動化交易機器人和AI代理的流行激增。這些工具旨在基於預定算法或實時市場分析執行交易,徹底改變了加密交易的格局。

主要趨勢與創新

AI驅動的交易助手/代理: AI驅動的交易助手,如Near的AI助手,成為了各類交易者的有價值工具。此外,Coinbase和Replit的基於AI代理模板使開發者能夠創建用於自動化交易和資產管理等任務的加密啟用機器人。隨著交易機器人和AI代理的普及,市場操控和不公平優勢等問題引發了關注。

高級交易機器人: Truth Terminal,一款AI聊天機器人,通過推廣一個表情包宗教(“Goatse Gospel”)而在加密界聲名鵲起。大量比特幣捐贈助力了GOAT memecoin的推出,凸顯了AI對加密趨勢的潛在影響。雖然Truth Terminal本身無法進行交易,但其影響力引發了關於AI倫理在動盪的memecoin市場中的辯論。

交易機器人和AI代理的日益普及

交易機器人和AI代理的日益普及無疑重塑了加密交易格局。儘管這些工具提供了顯著的優勢,但我們仍需謹慎對待,並充分了解它們的侷限性。隨著技術的不斷進步,平衡自動化與人工監管將至關重要,以確保交易實踐的負責任和倫理性。

7. Rollups與Layer-2擴展解決方案

在2024年,Rollups成為了以太坊擴展性挑戰的核心解決方案。它們有效解決了網絡擁堵和高交易費用的問題,同時保留了以太坊的安全性。這些Layer-2解決方案通過將交易處理移至鏈外,再將其打包成單個批次,提交到主鏈上,從而實現了更快速和低成本的操作。

Vitalik Buterin的標準

2024年9月,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin強調,Layer-2網絡必須在2025年之前滿足“第一階段”去中心化標準。這些標準包括防欺詐機制、安全委員會的治理,以及升級延遲等,以確保信任和透明度。

像Optimism和zkSync這樣的Rollups推動了數十億美元的總價值鎖倉(TVL),同時支持了去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFTs)和去中心化應用(dApps)的發展。

值得注意的是,互操作性和完全去中心化等挑戰依然存在。然而,Rollups在2024年繼續重新定義以太坊的擴展性,將它們定位為網絡未來增長和採用的關鍵因素。

8. 現實世界資產(RWAs)的代幣化

在2024年,現實世界資產(RWAs)的代幣化正在迅速發展,為投資者和企業創造新的機會。以下是當前形勢的概覽:

私人信貸市場增長

全球私人信貸市場已達到1.7萬億美元,並在過去五年中以17%的年複合增長率(CAGR)增長。然而,只有約5億美元的私人信貸資產實現了代幣化,這意味著在這些資產的代幣化過程中仍有巨大的增長空間。

全球代幣化潛力

全球的現實資產市場總額超過867萬億美元,代幣化這些資產有可能大幅提升加密行業的經濟影響力。據世界經濟論壇預測,到2027年,代幣化資產可能佔全球GDP的10%,使市場規模擴大至24萬億美元。

行業採納與舉措

DeFi平臺Ethena投資了4600萬美元,用於代幣化的RWAs基金,包括BlackRock的BUIDL產品和Superstate的USTB。

基於Solana的市場平臺AgriDex與Stripe的Bridge和Circle的USDC合作,將跨境農業貿易的成本從2-4%降低至約0.5%。

拉丁美洲的銀行如Littio正在採用Avalanche的區塊鏈來管理RWAs保險庫,展示了代幣化的全球吸引力。

機構動向

瑞士最大金融控股公司UBS集團推出了其首個代幣化基金——“UBS USD貨幣市場投資基金代幣”,並在以太坊區塊鏈上上線,標誌著機構向代幣化資產邁出了重要一步。

新加坡金融管理局正在通過Project Guardian探索代幣化,制定代幣化資產的標準。

中國也在推進其數字資產舉措,通過在區塊鏈上發行完全數字化的結構化產品,反映出區域內對代幣化的需求。

Tether 的 Hadron 平臺 |資料來源:Coingecko。

Hadron是由泰達(Tether)於2024年11月推出的資產代幣化平臺,旨在簡化代幣化資產的創建、管理和交易。Hadron的目標是成為一個便捷的解決方案,支持從房地產到金融證券等各類資產的代幣化。

隨著現實世界資產(RWAs)代幣化的持續增長,Hadron有望重新定義全球金融系統,提供更高的效率、透明度以及跨行業的新投資機會。

9. 模塊化區塊鏈的崛起

在2024年,區塊鏈領域正經歷一場變革性的轉變,驅動這一轉變的是模塊化區塊鏈的出現。這種創新的區塊鏈架構有望徹底改變區塊鏈的可擴展性、效率和定製化能力。

模塊化區塊鏈範式

模塊化區塊鏈不同於傳統的單體架構,其中所有功能都集成在一個層級中。相反,它們採用模塊化設計,將區塊鏈拆解為多個專門化的組件。這種關注點分離的方式提供了更大的靈活性、可擴展性和創新空間。

模塊化區塊鏈項目和應用案例

以太坊是最廣為人知的模塊化區塊鏈。近年來,多個有前景的模塊化區塊鏈項目應運而生,每個項目都在解決特定的挑戰和機會:

Celestia

Celestia專注於創建去中心化的數據可用性層,確保所有交易數據對網絡中的所有節點都可訪問。這使得其他模塊(如執行層)能夠基於Celestia進行構建,利用其安全且可擴展的數據基礎設施。

Fuel

Fuel正在開發一個模塊化執行層,能夠並行處理交易,大大提高了吞吐量並降低了交易費用。Fuel的模塊化設計使得它能夠與其他區塊鏈組件輕鬆集成,從而創建一個多功能且高效的生態系統。

Dymension

Dymension旨在構建一個模塊化區塊鏈網絡,支持廣泛的去中心化應用(dApp)。通過將共識、執行和數據可用性拆分為不同的層級,Dymension旨在實現高可擴展性和安全性。

10. Telegram遊戲:吸引用戶進入加密世界

在2024年,Telegram成為了加密遊戲的關鍵平臺。獨立開發者推出了“玩賺”(P2E)遊戲,將娛樂與加密貨幣獎勵結合起來。Telegram的機器人友好基礎設施和龐大的用戶基礎為這些項目提供了肥沃的土壤。

Hamster Kombat

在這款遊戲中,玩家管理由倉鼠操作的加密貨幣交易所,並在The Open Network (TON)上賺取HMSTR代幣。遊戲的玩家峰值達到了3億人,展示了P2E遊戲的吸引力,儘管到年底,玩家參與度和代幣價值顯著下降。

Catizen

這款遊戲允許玩家通過創造性的玩法賺取CATI代幣。儘管這一概念得到了許多玩家的共鳴,但代幣價格的波動反映了將遊戲與加密市場結合的挑戰。

PAWS

PAWS是P2E生態系統中的後起之秀,以虛擬寵物護理模式吸引了大量觀眾,僅用幾天時間便吸引了超過2500萬名玩家。

儘管有批評意見指出這些遊戲存在重複性玩法、過度時間消耗和需要加密投資才能最大化獎勵的問題,但它們在2024年的加密故事中佔據了重要位置。它們的成功突顯了將遊戲與數字資產融合的潛力與複雜性,標誌著P2E生態系統演變中的一章重要篇章。

Citizen遊戲 | 來源:Citizen

結論

2024年充滿了重新塑造加密行業的故事,併為未來的增長奠定了基礎。Memecoins憑藉幽默感和金融創新吸引了大量觀眾,而預測市場和去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)展示了區塊鏈如何解決現實世界的問題。Telegram遊戲通過引人入勝的玩賺(P2E)機制將一波新用戶帶入加密空間。

液態質押和重質押代幣加強了以太坊的質押生態系統,為用戶提供了更多的靈活性。Rollups解決了擴展性問題,使以太坊變得更快、更高效,而模塊化區塊鏈則引入了一種全新的構建去中心化系統的方式,具備更強的定製化能力。

行業也在為量子計算時代做準備,量子抗性解決方案成為了關鍵焦點。現實世界資產的代幣化連接了傳統金融與區塊鏈,釋放了令人興奮的機會,塑造了數字化的未來。人工智能代理和交易機器人改變了用戶與市場互動的方式,推動了自動化和效率的提升。

這些發展展示了區塊鏈世界中的創新與挑戰,體現了區塊鏈在技術、金融和文化方面具有深遠的影響力。未來會帶來什麼變化,只有時間才能告訴我們。

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2024年塑造加密貨幣行業的十大敘事

中級12/20/2024, 2:35:17 AM
2024年是加密貨幣行業的一個重要年份,充滿了激動人心的趨勢和時刻,令社區不斷熱議。從memecoin成為頭條新聞到現實資產的代幣化,這一年充滿了推動區塊鏈進入新領域的故事。這十大敘事捕捉了推動加密貨幣行業前進的能量和創新。

2024年是加密貨幣行業的一個重要年份,充滿了激動人心的趨勢和時刻,令社區不斷熱議。

從memecoin成為頭條新聞到現實資產的代幣化,這一年充滿了推動區塊鏈進入新領域的故事。

Telegram遊戲將加密貨幣帶入了普通用戶的日常生活,而預測市場和流動質押代幣為與數字資產的互動提供了新的方式。

再加上Rollups、模塊化區塊鏈和應對量子威脅的競賽,2024年無疑是不同尋常的一年。

這些十大敘事捕捉了推動加密貨幣世界前進的能量和創新。

1. Memecoin的崛起

Memecoin是一種前所未有的社會現象。雖然一些人將它們視為簡單、瑣碎,甚至質疑它們作為數字資產的合法性—稱其為糟糕的金融決策或只是曇花一現的趨勢和病毒式營銷的副產品—但它們在加密生態系統中佔據了不可忽視的位置,融合了幽默、社區參與、創意數字價值創造以及更廣泛的文化運動。

草根運動與名人影響力

這些代幣迴應了各種社會、政治和經濟環境,映射出文化的時代精神。它們在名人文化中蓬勃發展,影響力人物常常放大它們的可見度。

Memecoin通常藉助草根運動,社區圍繞共享的思想和價值觀團結,激發集體行動和病毒式趨勢。它們也突顯了參與文化的作用,用戶通過集體努力推動採納並塑造敘事。它們有時也只是些瑣碎的趨勢。

2024年的Memecoin:里程碑與影響力

在2024年,memecoin鞏固了它們作為加密貨幣中定義性力量的角色。受柴犬幣(SHIB)持久遺產啟發的代幣,如Neiro(NEIRO)和FLOKI Inu(FLOKI)—後者推出了借記卡—以及藉助互聯網表情包和懷舊情緒的PepeCoin(PEPE),展示了幽默和文化相關性在產生重大金融活動方面的潛力。

2024年,它們最引人注目的影響力或許體現在總統當選人唐納德·特朗普任命埃隆·馬斯克為新成立的政府效率部(DOGE)領導人。這個旨在簡化聯邦政府運作、減少低效的諮詢機構,故意使用了“DOGE”這一縮寫,暗指馬斯克大力支持的狗狗幣(DOGE)。

技術、文化與社會的交匯

Memecoin能夠反映技術、文化、社會和政治的交匯,展示了看似輕浮的創意如何挑戰傳統的價值和創新觀念。對許多人而言,它們是進入加密世界的一扇大門,提供了一個由技術驅動的數字資產的可接入入口。

2. 預測市場的增長

2024年,像Kalshi和Polymarket這樣的去中心化平臺通過允許用戶預測事件並獲得獎勵而嶄露頭角。這些平臺涵蓋了多種話題,包括體育結果、選舉結果和加密貨幣價格,並利用區塊鏈技術確保透明度和安全性。

在2024年美國總統選舉期間,Kalshi報告了超過1億美元的投注,展示了預測市場在衡量公眾情緒方面的潛力。然而,這一激增也引發了批評。一些分析師認為,低流動性和容易受到操縱的問題削弱了其作為預測工具的可靠性。

監管審查也在加劇。Kalshi對商品期貨交易委員會(CFTC)的法律勝利使其能夠提供政治事件合約,但關於合法性和市場操控的擔憂仍然存在。此外,也有一些人提出道德異議,質疑在選舉上賭博的倫理性。

一位X平臺用戶表達了她對在選舉上賭博的擔憂,發帖說:“我認為CFTC推動的其實是正確的。為什麼要在選舉上賭博?我個人不喜歡這個想法。”

儘管面臨這些挑戰,預測市場的崛起突顯了對去中心化解決方案的需求,這些解決方案能夠應對現實世界中的各種場景,鞏固了它們在2024年加密行業中作為重要趨勢的地位。

3. 流動質押代幣(LSTs)與流動重質押代幣(LRTs)

在2024年,流動質押代幣(LSTs)和流動重質押代幣(LRTs)逐漸嶄露頭角,基於之前的創新取得了顯著進展。儘管EigenLayer在2023年中期已推出其主網,但隨著重質押的採用逐步增長,其影響力在2024年變得更加明顯。

到2024年中期,超過3380萬個ETH已被質押,標誌著對以太坊權益證明(PoS)模型的信心增加,以及流動質押的可行性。

LSTs允許用戶在質押資產的同時保持其流動性,參與去中心化金融(DeFi)活動,如借貸和交易。而LRTs進一步擴展了這一概念,使驗證者能夠將質押資產重新質押,以保障其他網絡或支持類似Rollups的服務,從而增加其功能和獎勵。儘管2024年的採用量激增,但在所有領域實現完全採納仍是一個持續的過程。

主要平臺與競爭

EigenLayer在重質押方面取得了顯著進展,截至2024年4月,已促成超過410萬個ETH的重質押。其他平臺,如Lido Finance、Rocket Pool和Frax Finance,也做出了重要貢獻,擴展了LSTs的應用並將其集成到DeFi生態系統中。這些項目在推動創新和提高質押生態系統的可接入性方面起到了關鍵作用。

2024年的進展使LSTs和LRTs成為質押生態系統中的關鍵工具,為區塊鏈技術和DeFi集成的未來發展奠定了基礎。

4. 量子計算威脅

2024年,量子計算對區塊鏈安全性影響的敘事成為焦點。儘管這一技術在科學突破和創新方面充滿巨大潛力,但它也對加密貨幣的根基——其安全性——構成了重大威脅。

量子威脅

量子計算機利用量子力學的力量,可能突破用於保障區塊鏈網絡的加密算法。像Shor算法這樣的算法,理論上可以解密公鑰-私鑰對,危及交易的機密性和完整性。設想一種情境,惡意行為者能夠竊取私鑰,從而實現雙重消費或發起51%攻擊,控制區塊鏈網絡。

這一潛在的後果促使行業領導者積極應對這一挑戰。意大利特倫託大學的Massimiliano Sala教授在Ripple活動上的講座,成為了一個警鐘,強調了即將到來的“Q日”,屆時量子計算將可能使傳統加密技術過時。

尋找量子抗性解決方案

像IBM和谷歌這樣的主要玩家正在引領量子技術的進步,同時推動量子抗性密碼學的發展。這場競賽催生了諸如美國國家標準與技術研究院(NIST)後量子密碼學標準化進程等項目,其目標是創建在量子計算突破面前仍能保持安全的加密方法。

區塊鏈的量子防禦

區塊鏈社區本身也在積極探索“量子安全”解決方案。基於晶格的密碼學和量子密鑰分發(QKD)是新興的技術,旨在保護區塊鏈通信免受量子攻擊。

儘管行業正在採取積極措施,轉向量子抗性基礎設施仍然是一個複雜且資源密集的挑戰。谷歌最新的量子芯片Willow展示了在錯誤修正方面的重大進展,為更大規模的量子計算機鋪平了道路。儘管這種計算能力無可否認,但能夠破解加密的量子計算機的廣泛訪問仍然遙不可及。

因此,通過開發和採用量子抗性解決方案確保加密貨幣的長期安全性,對於加密行業的持續增長和穩定至關重要。

5. 去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)

在2024年,去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)成為了一個關鍵趨勢,將區塊鏈技術與現實資產連接。這些網絡展示了重塑能源、交通和物流行業的潛力。

示例包括去中心化的無線網絡,如Helium,區塊鏈驅動的拼車平臺,以及供應鏈追蹤系統。DePINs帶來了更高的透明度、改進的安全性、增強的可接入性和社區參與。

儘管這些優勢顯而易見,但互操作性、可擴展性和監管不確定性等挑戰依然存在。

隨著DePINs的發展和監管框架的完善,它們有可能改變行業如何管理和訪問物理基礎設施,為未來提供更加公平和高效的解決方案。

6. 交易機器人和AI代理的流行

在2024年,加密市場見證了自動化交易機器人和AI代理的流行激增。這些工具旨在基於預定算法或實時市場分析執行交易,徹底改變了加密交易的格局。

主要趨勢與創新

AI驅動的交易助手/代理: AI驅動的交易助手,如Near的AI助手,成為了各類交易者的有價值工具。此外,Coinbase和Replit的基於AI代理模板使開發者能夠創建用於自動化交易和資產管理等任務的加密啟用機器人。隨著交易機器人和AI代理的普及,市場操控和不公平優勢等問題引發了關注。

高級交易機器人: Truth Terminal,一款AI聊天機器人,通過推廣一個表情包宗教(“Goatse Gospel”)而在加密界聲名鵲起。大量比特幣捐贈助力了GOAT memecoin的推出,凸顯了AI對加密趨勢的潛在影響。雖然Truth Terminal本身無法進行交易,但其影響力引發了關於AI倫理在動盪的memecoin市場中的辯論。

交易機器人和AI代理的日益普及

交易機器人和AI代理的日益普及無疑重塑了加密交易格局。儘管這些工具提供了顯著的優勢,但我們仍需謹慎對待,並充分了解它們的侷限性。隨著技術的不斷進步,平衡自動化與人工監管將至關重要,以確保交易實踐的負責任和倫理性。

7. Rollups與Layer-2擴展解決方案

在2024年,Rollups成為了以太坊擴展性挑戰的核心解決方案。它們有效解決了網絡擁堵和高交易費用的問題,同時保留了以太坊的安全性。這些Layer-2解決方案通過將交易處理移至鏈外,再將其打包成單個批次,提交到主鏈上,從而實現了更快速和低成本的操作。

Vitalik Buterin的標準

2024年9月,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin強調,Layer-2網絡必須在2025年之前滿足“第一階段”去中心化標準。這些標準包括防欺詐機制、安全委員會的治理,以及升級延遲等,以確保信任和透明度。

像Optimism和zkSync這樣的Rollups推動了數十億美元的總價值鎖倉(TVL),同時支持了去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFTs)和去中心化應用(dApps)的發展。

值得注意的是,互操作性和完全去中心化等挑戰依然存在。然而,Rollups在2024年繼續重新定義以太坊的擴展性,將它們定位為網絡未來增長和採用的關鍵因素。

8. 現實世界資產(RWAs)的代幣化

在2024年,現實世界資產(RWAs)的代幣化正在迅速發展,為投資者和企業創造新的機會。以下是當前形勢的概覽:

私人信貸市場增長

全球私人信貸市場已達到1.7萬億美元,並在過去五年中以17%的年複合增長率(CAGR)增長。然而,只有約5億美元的私人信貸資產實現了代幣化,這意味著在這些資產的代幣化過程中仍有巨大的增長空間。

全球代幣化潛力

全球的現實資產市場總額超過867萬億美元,代幣化這些資產有可能大幅提升加密行業的經濟影響力。據世界經濟論壇預測,到2027年,代幣化資產可能佔全球GDP的10%,使市場規模擴大至24萬億美元。

行業採納與舉措

DeFi平臺Ethena投資了4600萬美元,用於代幣化的RWAs基金,包括BlackRock的BUIDL產品和Superstate的USTB。

基於Solana的市場平臺AgriDex與Stripe的Bridge和Circle的USDC合作,將跨境農業貿易的成本從2-4%降低至約0.5%。

拉丁美洲的銀行如Littio正在採用Avalanche的區塊鏈來管理RWAs保險庫,展示了代幣化的全球吸引力。

機構動向

瑞士最大金融控股公司UBS集團推出了其首個代幣化基金——“UBS USD貨幣市場投資基金代幣”,並在以太坊區塊鏈上上線,標誌著機構向代幣化資產邁出了重要一步。

新加坡金融管理局正在通過Project Guardian探索代幣化,制定代幣化資產的標準。

中國也在推進其數字資產舉措,通過在區塊鏈上發行完全數字化的結構化產品,反映出區域內對代幣化的需求。

Tether 的 Hadron 平臺 |資料來源:Coingecko。

Hadron是由泰達(Tether)於2024年11月推出的資產代幣化平臺,旨在簡化代幣化資產的創建、管理和交易。Hadron的目標是成為一個便捷的解決方案,支持從房地產到金融證券等各類資產的代幣化。

隨著現實世界資產(RWAs)代幣化的持續增長,Hadron有望重新定義全球金融系統,提供更高的效率、透明度以及跨行業的新投資機會。

9. 模塊化區塊鏈的崛起

在2024年,區塊鏈領域正經歷一場變革性的轉變,驅動這一轉變的是模塊化區塊鏈的出現。這種創新的區塊鏈架構有望徹底改變區塊鏈的可擴展性、效率和定製化能力。

模塊化區塊鏈範式

模塊化區塊鏈不同於傳統的單體架構,其中所有功能都集成在一個層級中。相反,它們採用模塊化設計,將區塊鏈拆解為多個專門化的組件。這種關注點分離的方式提供了更大的靈活性、可擴展性和創新空間。

模塊化區塊鏈項目和應用案例

以太坊是最廣為人知的模塊化區塊鏈。近年來,多個有前景的模塊化區塊鏈項目應運而生,每個項目都在解決特定的挑戰和機會:

Celestia

Celestia專注於創建去中心化的數據可用性層,確保所有交易數據對網絡中的所有節點都可訪問。這使得其他模塊(如執行層)能夠基於Celestia進行構建,利用其安全且可擴展的數據基礎設施。

Fuel

Fuel正在開發一個模塊化執行層,能夠並行處理交易,大大提高了吞吐量並降低了交易費用。Fuel的模塊化設計使得它能夠與其他區塊鏈組件輕鬆集成,從而創建一個多功能且高效的生態系統。

Dymension

Dymension旨在構建一個模塊化區塊鏈網絡,支持廣泛的去中心化應用(dApp)。通過將共識、執行和數據可用性拆分為不同的層級,Dymension旨在實現高可擴展性和安全性。

10. Telegram遊戲:吸引用戶進入加密世界

在2024年,Telegram成為了加密遊戲的關鍵平臺。獨立開發者推出了“玩賺”(P2E)遊戲,將娛樂與加密貨幣獎勵結合起來。Telegram的機器人友好基礎設施和龐大的用戶基礎為這些項目提供了肥沃的土壤。

Hamster Kombat

在這款遊戲中,玩家管理由倉鼠操作的加密貨幣交易所,並在The Open Network (TON)上賺取HMSTR代幣。遊戲的玩家峰值達到了3億人,展示了P2E遊戲的吸引力,儘管到年底,玩家參與度和代幣價值顯著下降。

Catizen

這款遊戲允許玩家通過創造性的玩法賺取CATI代幣。儘管這一概念得到了許多玩家的共鳴,但代幣價格的波動反映了將遊戲與加密市場結合的挑戰。

PAWS

PAWS是P2E生態系統中的後起之秀,以虛擬寵物護理模式吸引了大量觀眾,僅用幾天時間便吸引了超過2500萬名玩家。

儘管有批評意見指出這些遊戲存在重複性玩法、過度時間消耗和需要加密投資才能最大化獎勵的問題,但它們在2024年的加密故事中佔據了重要位置。它們的成功突顯了將遊戲與數字資產融合的潛力與複雜性,標誌著P2E生態系統演變中的一章重要篇章。

Citizen遊戲 | 來源:Citizen

結論

2024年充滿了重新塑造加密行業的故事,併為未來的增長奠定了基礎。Memecoins憑藉幽默感和金融創新吸引了大量觀眾,而預測市場和去中心化物理基礎設施網絡(DePINs)展示了區塊鏈如何解決現實世界的問題。Telegram遊戲通過引人入勝的玩賺(P2E)機制將一波新用戶帶入加密空間。

液態質押和重質押代幣加強了以太坊的質押生態系統,為用戶提供了更多的靈活性。Rollups解決了擴展性問題,使以太坊變得更快、更高效,而模塊化區塊鏈則引入了一種全新的構建去中心化系統的方式,具備更強的定製化能力。

行業也在為量子計算時代做準備,量子抗性解決方案成為了關鍵焦點。現實世界資產的代幣化連接了傳統金融與區塊鏈,釋放了令人興奮的機會,塑造了數字化的未來。人工智能代理和交易機器人改變了用戶與市場互動的方式,推動了自動化和效率的提升。

這些發展展示了區塊鏈世界中的創新與挑戰,體現了區塊鏈在技術、金融和文化方面具有深遠的影響力。未來會帶來什麼變化,只有時間才能告訴我們。

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