«Прости меня, Отче, ибо я согрешил».

Мне очень нравятся мемокоины, но дегенерация достигает критической точки.

Мой ум, связанный с Crypto X, и лента переполнены постами о мемкоинах (и Pudgy Penguins), забрасывающими множество великих криптовалютных разработок. Я был действительно счастлив из-за недавнего спада рынка, так как это дало время изучить все это. Однако спад не продлился.

В этом посте я хочу поделиться 10 криптовалютными разработками в DeFi и более широкой экосистеме, которые привлекли мое внимание, и я считаю, что и вы должны следить за ними внимательно.

На самом деле, мы только что запустили канал в Telegram, где вы можете получить представление о том, что происходит в крипто.

Avalanche 9000: L1s - новые L2s?

Avalanche только что запустил Avalanche9000, свое самое большое обновление, что делает создание блокчейнов L1 проще, дешевле и гибче.

L1s - это новые L2s? Старая модель Subnet исчезла.

Теперь разработчикам не нужно проверять основную сеть или обязательно вкладывать 2000 AVAX. Вместо этого они платят небольшую постоянную плату, что существенно снижает затраты.

Звучит как Polkadot и немного похоже на Cosmos, не так ли?

Вдохновленный EIP-4844 Ethereum (Proto-Danksharding, благодаря которому комиссии на L2 стали очень дешевыми), Avalanche делает L1 такими же доступными, как Celestia-основанные роллапы, но с лучшей взаимодействуемостью и надежностью.

Обновление также вводит только L1-валидаторов, позволяя каждому L1 управлять своими собственными правилами, будь то блокчейн PoS или Proof-of-Authority. Это означает лучшую токеномику и премиум-стоимость.

Это снижает стоимость запуска валидатора с 2K AVAX ($100k USD) до 1.33 AVAX в месяц.

Avalanche запустила Retro9000, грантовую программу в размере 40 миллионов долларов. 700 L1sуже находятся в разработке, от игровой индустрии до DeFi.

Avalanche успешно привлекает партнеров TradFi с помощью токенизации и привлечения таких игр, как Off The Grid. Похоже, он нашел свою нишу в соревновании Solana против Ethereum.

NEAR AI

Можно утверждать, что Base и Solana лидируют в пространстве искусственного интеллекта благодаря постоянным запускам и FOMO от Virtuals и ai16z, но NEAR тихо вырезает свой собственный путь в инновациях в области искусственного интеллекта.

NEAR уже поддерживает ончейн-возможности, управляемые агентами, с большим количеством инструментов и функций в разработке.

Особенность заключается в нативной цепочке абстракций для мультицепных искусственных интеллектуальных агентов, что упрощает разработку взаимосвязанных систем разработчикам.

Кроме того, Намерения NEARвнедрила новую модель транзакций, которая позволяет осуществлять расчёты между искусственными интеллектами, сервисами и конечными пользователями на разных блокчейнах. На мой взгляд, самое крутое партнёрство - между Infinex и Near, благодаря которому можно торговать BTC, XRP или любыми другими криптовалютами на одной децентрализованной платформе.

NEAR представилNEAR.ai, это интеллектуальный помощник, который может действовать от имени пользователя, подключаясь к другим искусственным интеллектам и сервисам веб2 и веб3. Вам понадобится кошелек Near для входа.

Честно говоря, раньше опыт работы с кошельком на Near был довольно плохим, но сейчас ситуация значительно улучшилась (могу порекомендовать Рядом с мобильным).

Этот искусственный интеллект аналогичен тому, что строит Протокол Cortex, так что ознакомьтесь с ними тоже.

Интересно, Социальные агенты на основе NEARначала размещать X spaces друг с другом.

Плюс, NEAR запустил исследовательский центр для изучения новых моделей искусственного интеллекта и сотрудничает с Delphi в рамках программы акселератора искусственного интеллекта для поддержки разработчиков в этой области.

Особенно стоит отметить, слепой вычислитель блокчейн, Nillion Network основан на NEAR, предлагая технологию, сохраняющую конфиденциальность, для частного обучения магистров права и выводов на основе конфиденциальных данных.

Это может разблокировать полный потенциал искусственного интеллекта, принадлежащего пользователю.

Запуск Liquity v2

LQTY вырос на 120% за месяц. Почему?

1. Общий бычий рынок
2. Запуск V2

Попробуйте тестовую сеть здесь.

Традиционные модели заимствования DeFi имеют свои проблемы.

• Денежные рынки, такие как Compound и Aave, устанавливают ставки на основе использования, что приводит к непредсказуемым затратам.
• Протоколы, основанные на управлении, такие как MakerDAO, медленно адаптируются, и ставки часто застревают в задержках управления.

Даже фиксированная комиссия Liquity V1 не смогла адаптироваться к изменениям на рынке.

Liquity V2исправляет это с помощью пользовательских процентных ставок и BOLD, стейблкоина, сфокусированного на децентрализации, контроле пользователя и доходности.

Заемщики открывают «Troves», чтобы установить свои ставки — ниже для накоплений или выше, чтобы избежать погашений. Самые низкие ставки в «Troves» изымаются в первую очередь.

Обладая LTV до 90% и кредитным плечом до 11x, Liquity V2 отличается высокой эффективностью.

Заемщики могут использовать не только ETH, но и LST, такие как wstETH и rETH, в качестве залога, занимая BOLD и при этом получая вознаграждение за стейкинг.

Таким образом, BOLD полностью обеспечен ETH и LST, может быть погашен в любое время и свободен от рисков TradFi.

В отличие от USDC, он не зависит от RWAs, избегая рисков контрагента и цензуры. Его привязка к $1 поддерживается через простые механизмы:

• Если $BOLD опустится ниже $1, арбитраж стимулирует погашение ETH.
• Если $BOLD поднимается выше $1, нижние процентные ставки по кредитам увеличивают предложение.

Вкладчики Stability Pool получают 75% дохода протокола в виде прибыли от ликвидации BOLD и ETH, в то время как 25% комиссий идут на ликвидность, стимулируемую протоколом (PIL) для поддержки ликвидности BOLD в DeFi.

Большое изменение - Forkonomics Liquity V2, поскольку Liquity является одним из наиболее форкнутых протоколов в DeFi.

Теперь командам нужно получить разрешение на использование кода Liquity (и некоторым владельцам LQTY выполняется аирдроп), но взамен они получают поддержку от Liquity, доступ к сетям ликвидности, общие ресурсы безопасности и возможные награды LQTY.

Это выгодно для всех: форки получают лучшую поддержку, и BOLD расширяется на разных цепочках без обычных рисков хакерских атак или неправильного управления.

Liquity v2 уже доступен на тестовой сети Sepolia для тестирования.

Новый протокол Пендла - Boros

Большинство людей думали, что Pendle V3 будет просто очередным форком или небольшим обновлением. Оказывается, Пендл имел в виду нечто совершенно иное.

Pendle представилБорос, брат из Pendle, созданный для того, чтобы вести торговлю доходностью на новые просторы.

Boros создан специально для маржинальной доходной торговли.

Повторяю: вы можете торговать доходностью с плечом.

Он фокусируется на ставках финансирования, которые представляют собой стоимость займа или кредитования в залоговых вечных позициях.

Ловушка? До сих пор не было хорошего способа эффективно защититься от рисков или торговать этими ставками. Вот где вступает в игру Boros. С его помощью трейдеры могут:

• Экспозиция ставок хэдж-фондов для предсказуемых доходов.
• Спекулируйте на колебаниях ставок фондирования с использованием кредитного плеча

Возьмем в качестве примера Ethena. Она сильно зависит от ставок финансирования для получения прибыли. С помощью Boros Ethena может защитить себя от волатильности и зафиксировать стабильную доходность. Тем временем, спекулянты могут играть на взлетах и падениях ставок финансирования, потенциально получая большие прибыли.

Вы можете спросить, почему ставки финансирования?

Перпетуальные биржи обрабатывают объем ежедневных торгов в размере $150-200 миллиардов, и проценты по финансированию являются основой работы этих рынков. Однако они были в значительной степени игнорированы в DeFi.

Boros делает ставки финансирования торгуемыми. Это означает, что протоколы, маркет-мейкеры и трейдеры теперь могут интегрировать стратегии ставок финансирования в свои портфели.

В настоящее время Pendle превращается в полнофункциональную платформу для торговли доходностью. V2 и Boros отлично дополняют друг друга:

• V2 фокусируется на токенизированных онлайн-доходах, таких как стейкинг, RWAs и BTCfi.
• Борос погружается в проценты по финансированию и внебиржевые возможности.

И, в классическом стиле Pendle, они просто сохраняют все для сообщества. Нет нового токена.

Те же токены $PENDLE и vePENDLE поддерживают как V2, так и Boros. Распределение доходов остается неизменным: 80% для держателей vePENDLE, 10% для казны протокола и 10% для операций.

Боросы прибыли как раз вовремя, когда мета очков остыла.

Zircuit

Возможно, самый запутанный уровень 2 в крипто.

Zircuit недавно завершил свои роздачи воздушных капель для сезонов 1 и 2 20 ноября, распределив 300 миллионов токенов для претензии. Они щедро раздавали воздушные капли практически каждому партнерскому протоколу.

Что дальше для Zircuit? Как они планируют удерживать пользователей и создавать реальные применения для своих токенов?

Ответ кажется самым горячим повествованием прямо сейчас: ИИ.

Zircuit работает над новым продуктом, называемым Gud AI.

Это такой же искусственный интеллект, как AIXBT, который находит альфу.Вы можете следить за этим здесь. Существует также нативный токен AI $GUD с честным запуском, который требует стейкинга $ZRC.

Вы можете начать стейкинг здесь.

Это хорошая стратегия для нового L2.

Zircuit — это Layer 2, но он использует другой подход к инфраструктуре Layer 2. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на масштабировании, он фокусируется на безопасности, эффективности и удобстве использования.

Одной из ключевых особенностей Zircuit является Безопасность на уровне секвенсора (SLS). В то время как большинство блокчейнов обнаруживают вредоносные транзакции после их выполнения, SLS выявляет угрозы еще до их попадания в цепочку.

LRT на Zircuit заслуживают внимания во время периода restaking на Ethereum, привлекая более $2 млрд. TVL. Zircuit набирает обороты благодаря своей Mainnet Phase 2, которая теперь доступна с:

• Мост с Ethereum. Мост работает на удивление быстро всего за несколько минут. Чистые депозиты в Zircuit подскочили до $300 млн с момента запуска.
• Некоторые местные DeFi dApps, такие как ZeroLend и Elara Labs для кредитования, Ocelex и Dodo для обмена и майнинга ликвидности.

Недавно Zircuit распределил 2% своих поставок среди более чем 190 000 рестакеров EigenLayer.

Zircuit поддерживается Binance Labs, Pantera Capital и Dragonfly Capital.

Но все еще не перечислено на Binance :) Я думаю, что они в конечном итоге его перечислят.

Starknet

Сброс STRK был сброшен на землю, но нельзя отрицать, что Starknet в последнее время добился серьезного прогресса.

Они раздвигают границы того, что могут делать уровни 2, и на это стоит обратить более пристальное внимание.

Одним из больших шагов является запуск стейкинга для своего нативного токена STRK. Это первый L2, предлагающий нативный стейкинг, который теперь работает на Основная сеть.

Побитовое, крипто-управляющий активами на сумму 11 млрд долларов, с более чем 3,5 млрд долларов в стейкинге ETH, также входит в экосистему Starknet, поддерживая стейкинг STRK.

С технической стороны, развертывание теперь стоит всего $5, а проверка обходится менее чем в $1. И с усилиями различных команд даже возможно проверять доказательства SNARK. Это открывает возможности для разработчиков создавать приложения на основе ZK для реального мира, такие как частные проверки личности или безопасная проверка документов.

Развертывание теперь стоит всего $5, а проверка обходится менее чем в $1. Это открывает возможности для разработчиков создавать приложения ZK в реальном мире, такие как частные проверки личности или безопасная верификация документов.

Они также представили обновление v0.13.3, которое снижает стоимость газа для блобов в 5 раз благодаря более умному сжатию и сокращению блоков. Это позволяет сохранять низкие комиссии при росте использования блобов Ethereum. В будущем планируются еще больше улучшений в эффективности в Starknet. Даже Виталик не стесняется делать комплименты.

Еще один захватывающий шаг - их прогресс в доверительный мост Биткоина(OP_CAT-включенный мост PoC), разработанный с помощью sCrypt. Это показывает, что возможно соединить Starknet и Bitcoin - огромный шаг для межсистемной совместимости, который может открыть некоторые интересные случаи использования.

Режим ИИ

После воздушных штормов Mode делает два крупных шага: veMODE и экосистема AIFi.

Mode - первый OP-stack Layer 2, представляющий модель управления голосовым блокированием (ve) черезveMODE. Вы можете ставить на кон MODE или токены ликвидности MODE/ETH, чтобы получить право голоса, которое увеличивается с увеличением срока ставки (до 6x).

Вместо голосования за конкретные пулы, veMODE сосредоточивается на протоколах, стремясь развивать всю экосистему.

В сезоне 3 через эту систему будет распределено $2 млн стимулов OP. В будущем планируется создание рынков взяток и даже искусственных интеллектуальных агентов для упрощения участия, позволяющих искусственному интеллекту голосовать за пользователей.

Но то, что действительно отличает Mode, это его фокус на AIFi.

При поддержке гранта в размере 6 миллионов долларов от Optimism Mode внедряет агентов искусственного интеллекта в DeFi, чтобы упростить и масштабировать ончейн-взаимодействия. Эти агенты могут выполнять такие задачи, как доходное фермерство, управление рисками и даже управление, и все это с минимальным участием человека.

Экосистема AIFi компании Mode построена на трех уровнях:

1. AI-защищенный L2 секвенсор: Обнаруживает и блокирует злонамеренные транзакции до их поступления в блокчейн.
2. Инфраструктура Onchain Agent: Партнеры, такие как Giza, Olas и RPS AI, помогают развертывать агентов, в то время как SDK намерений Dapp Mode позволяет агентам изучать и выполнять продвинутые стратегии.
3. Интерфейсы на основе искусственного интеллекта: Инструменты, такие как AI-powered кошелек Mode, делают DeFi более доступным, упрощая взаимодействие.

Для запуска экосистемы AIFi Mode запустил Магазин приложений AI Agent, центр поиска AI-агентов, разработанных для DeFi. Некоторые из выдающихся агентов включают:

• ARMA от Giza: Оптимизирует доходность USDC по денежным рынкам.
• MODIUS от Olas (скоро): Стратегия фарминга ликвидности, основанная на искусственном интеллекте.
• Брайан: Делает DeFi более беседным с помощью естественных языковых подсказок.
• Sturdy V2: ваулты с доходностью, оптимизированными искусственным интеллектом.

Так, Near, Mode, Zircuit входят в мета AIFi вовремя.

Polkadot

DOT вырос на 75% за месяц. Почему?

За последние несколько месяцев активность на сети достигла новых высот. Количество ежемесячных транзакций находится на уровне ATH, и ключевые показатели, такие как комиссии, активные пользователи и объем торговли, выросли - только комиссии увеличились на 300% ежегодно, а активные пользователи и объем торговли продолжают расти.

Одной из основных причин такого движения является Polkadot 2.0.

Раньше запуск парачейна был дорогостоящим и стоил около $16,7 тыс. в месяц. С Polkadot 2.0 эта стоимость снижается до 1-4 тысяч долларов. Теперь проекты арендуют блочное пространство у DOT, создавая устойчивый спрос на токен.

В зависимости от управления, часть этого дохода может быть сожжена, что сократит предложение токенов. Это создает положительную петлю — более высокий спрос на $DOT, потенциально более низкое предложение и более сильную экосистему в целом.

https://x.com/Toni_Bitcoin/status/1678101717202931712

Полкадот также становится лучше соединен с более широкими блокчейнами.

Hyperbridge связал Polkadot с сетями, такими как Ethereum и BNB, повысив взаимодействие между блокчейнами и открыв новые возможности для разработчиков. Сама сеть показывает свою надежность, обрабатывая более 3,3 миллионов транзакций за один день, что демонстрирует ее готовность к масштабным приложениям, таким как игры и не только.

DeFi на Polkadot наблюдает рост.

Гидратация находится на подъеме: количество активных пользователей выросло на 50% с октября, а комиссии удвоили свой исторический максимум.

Если вы пришли из мира DeFi на ETH или Solana, вам, скорее всего, понравится Hydration. Он объединяет торговлю, займы и стейблкоин в одном приложении-цепочке.

Его Omnipool упрощает ликвидность и поддерживает односторонние депозиты, с общим объемом замороженных средств (TVL) более 68 миллионов долларов. Стабильная монета 2-pool (USDT-USDC) от Hydration предлагает до 36% годовых комиссий и награды в vDOT.

Страница статистики гидратации

Hydration только что запустила Borrowing, форк Aave V3 на Polkadot с приоритетными ликвидациями в сети, которые происходят в начале каждого блока.

Этот механизм снижает потери заемщиков и предотвращает атаки на опережение. Штрафы за ликвидацию превращаются в доход для протокола, что приносит пользу стейкерам HDX и решениям управления.

DYDX

В секторе перманентных децентрализованных бирж наблюдается ожесточенная конкуренция и смена лидеров... dydx, GMX, Vertex, теперь HyperLiquid.

Однако я считаю, что наибольшими проигравшими будут Централизованные криптовалютные биржи (CEX), которые проигрывают новым децентрализованным биржам (DEX), которые быстро внедряют инновации.

Пока Hyperliquid's mindshare возглавляет список после успешной раздачи токенов, dYdX выбрал более розничный подход, запустив dYdX Unlimited с рядом новых функций: моментальное размещение на рынке, MegaVault и партнерская программа.

С помощью мгновенных рыночных листингов любой может создавать и торговать рынками мгновенно - не нужно получать одобрение управления или долгих ожиданий. Это просто: выберите рынок, внесите USDC в MegaVault и начните торговать.

Это большое преимущество, которое не могут предложить Централизованные биржи (CEXs).

MegaVault - основа этой системы, позволяющей объединять USDC для обеспечения ликвидности всех рынков.

Он финансирует рынки, пока вкладчики получают пассивный доход. Половина комиссий протокола dYdX идет в MegaVault, делая предоставление ликвидности вознаграждающим. Это довольно похоже на Jupiter’s JLP Vault.

dYdX также представила программу партнерства, которая выплачивает пожизненные комиссии в USDC за рефералов. Bybit смог вырасти быстро, в частности, благодаря партнерской программе :)

Торговые вознаграждения, с ежемесячным распределением токенов DYDX на сумму 1,5 млн долларов США и призовым фондом до 100 000 USDC для вкладчиков MegaVault.

С тех пор dYdX достиг неплохих показателей, превысив 40 миллионов долларов с 51% годовых.

Аптос

После Sui Aptos также является быстрорастущей блокчейном на основе Move в области TVL и DeFi, с TVL, превысившим $1 млрд впервые, и возрос на 19x YoY.

Начиная с волны TradFi на Aptos, BlackRock расширил свой фонд BUILD на Aptos, который является единственной не-EVM цепочкой, интегрированной.

Franklin Templeton также расширил свой ончейн Фонд государственных средств США до Aptos, одной из семи поддерживаемых цепей.

Bitwise и Libre запустили свои токенизированные фонды на блокчейне.

Tether запустил собственный USDt на Aptos в августе. С тех пор предложение USDT на Aptos увеличилось только. Предложение USDT выросло с ~$20 млн до ~$142 млн с момента запуска.

После Tether Circle также объявил о запуске собственного протокола USDC и Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), с поддержкой продуктов Stripe в сфере криптовалют на Aptos.

С инъекцией родных стабильных монет в Aptos экосистема получает положительные показатели, при этом TVL продолжает удерживаться выше $1B, а в экосистему присоединяется 1M новых пользователей.

Некоторые вехи DeFi на Aptos:

Ежедневный объем DEX на Aptos вырос на 2 700% (28 раз) за последний год.

• Aries Markets, топовый протокол для кредитования на Aptos достиг нового максимума TVL с общими вкладами более $800 миллионов и более чем $450 миллионов в кредитах.
• emojicoin dot fun, насос на Aptos, запущенный его pumpdotfun,основная сеть, сообщает о 16,7 тыс. уникальных адресах в первые 24 часа после запуска.

Мне кажется, что APT следует за шагами SUI, которые прошли очень хорошо. Я думаю, что SUI, APT и другие L1 идут по следам обеда Solana, так как они все конкурируют на уровне исполнения, в то время как ETH... это ETH!

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [Игнас | Исследования DeFi], Все права принадлежат оригинальному автору [Ignas | Исследование DeFi]. Если есть возражения по поводу этого повторного издания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено.