Giới thiệu

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Solana đã nhanh chóng trỗi dậy trong ngành công nghiệp tiền điện tử cạnh tranh gay gắt, trở thành một đối thủ cốt lõi trong lĩnh vực blockchain công cộng nhờ hiệu suất cao, độ trễ thấp và cơ chế công nhận Proof of History (PoH) độc đáo của mình. Thường được gọi là “kẻ giết Ethereum.”

Hiện tại, Solana đứng thứ tư trong hệ sinh thái DeFi toàn cầu, sở hữu những lợi thế kỹ thuật độc đáo và một cộng đồng nhà phát triển mạnh mẽ. Solana đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, bao gồm NFTs, trò chơi blockchain và các lĩnh vực mới như DePIN. Những phát triển này giúp Solana tăng cường vị thế thị trường của mình trong những năm tới.

Báo cáo này bắt đầu với nền tảng và quỹ đạo phát triển của Solana, cung cấp một phân tích có hệ thống về tình hình hiện tại, động lực tăng trưởng và các phân khúc cụ thể trong khi dự đoán con đường tăng trưởng tiềm năng để cung cấp thông tin thị trường toàn diện cho nhà đầu tư.

Phân tích Công nghệ Blockchain Solana

Cơ chế PoH độc đáo

Kiến trúc cơ bản của Solana dựa trên các công nghệ tiên tiến để giải quyết "bộ ba blockchain" – sự đánh đổi giữa khả năng mở rộng, phân cấp và bảo mật. Cơ chế Bằng chứng Lịch sử (PoH), được phát triển bởi nhóm sáng lập của Solana, là chìa khóa để vượt qua các giới hạn của ngành, biến Solana trở thành một trong những blockchain công cộng hiệu suất cao hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung quy mô lớn (DApps).

Cụ thể, cơ chế PoH giới thiệu một Chức năng Trễ Xác định (VDF): sau khi thực hiện tính toán, một bằng chứng nhỏ được tạo ra nhanh chóng, có thể được xác minh mà không cần tính toán lại. Không giống như các blockchain truyền thống phụ thuộc vào Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS) để sắp xếp giao dịch, PoH ghi lại chuỗi sự kiện, cho phép các nút xác minh thứ tự mà không cần chờ đồng bộ toàn mạng. Điều này tăng tốc độ xác nhận giao dịch và giảm thiểu giao tiếp trong quá trình đồng thuận.

Với PoH, Solana đạt được đồng thời tính bảo mật và hiệu suất cao. Ví dụ, Solana có thể xử lý gần 70.000 giao dịch mỗi giây (TPS), vượt xa 15-45 TPS của Ethereum. PoH cũng tăng tốc quá trình tạo khối, giảm thời gian trung bình của Solana xuống 400 mili giây so với 12 giây của Ethereum - cải thiện gấp 30 lần.

So sánh dữ liệu chính giữa Solana và Ethereum (Nguồn: gate Learn)

DPoS+PoH

DPoS, hoặc Delegated Proof of Stake, bổ sung cơ chế PoH để tăng cường hiệu suất tính toán trong hợp đồng thông minh của Solana. Người dùng ủy quyền token cho các nút xác nhận trách nhiệm duy trì an ninh và đồng thuận mạng lưới. DPoS giảm số lượng nút tham gia, tăng tốc độ ra quyết định mà không ảnh hưởng đáng kể đến sự phi tập trung.

Cơ chế đồng thuận kết hợp giảm thiểu độ trễ trong quá trình xác nhận giao dịch, cho phép Solana duy trì năng suất cao trong khi cân bằng khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung.

Quá trình bầu cử node và sản xuất khối dưới DPoS (Nguồn:learnblockchain)

Các Công Nghệ Đổi Mới Khác

Ngoài PoH và DPoS, Solana còn tích hợp một số đổi mới khác nhằm nâng cao khả năng xử lý giao dịch quy mô lớn và ứng dụng phi tập trung phức tạp, từ đó tăng thêm tính cạnh tranh của nó.

Ⅰ. Thuật toán Tower BFT
Tower BFT là một thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) được tối ưu hóa được xây dựng trên PoH. Nó làm giảm chi phí truyền thông và độ trễ bằng cách sử dụng mô hình đồng thuận được tối ưu hóa PoH tương tự như PBFT. Khi các nút bỏ phiếu cho fork, các phiếu bầu bị ràng buộc với một khoảng thời gian cụ thể, được gọi là "slot", kéo dài 400 mili giây. Khi các phiếu bầu tiếp theo tích lũy, việc đảo ngược các phiếu bầu trước đó trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân.

Ví dụ: người xác thực bỏ phiếu 32 lần cứ sau 12 giây. Đối với các phiếu bầu 12 giây này, thời gian chờ có thể đạt tới 2³² slots, khoảng 54 năm. Do đó, những phiếu bầu như vậy thực tế là không thể quay trở lại. Ngược lại, các phiếu bầu gần đây nhất chỉ có thời gian 2 khe, khoảng 800 mili giây. Thiết kế này đảm bảo rằng khi các khối mới được thêm vào, tính cuối cùng của các khối cũ liên tục được cải thiện, vì xác suất xác nhận các khối cũ tăng lên.

Trong quá trình chạy, Tower BFT tận dụng việc đánh dấu thời gian của PoH, cho phép các validator nhanh chóng đạt được sự nhất quán dựa trên dữ liệu lịch sử tối thiểu, loại bỏ việc truyền thông giữa các nút thường xuyên. Nó hoạt động như một “đồng hồ toàn cầu” cho phép mỗi nút đồng bộ hóa thời gian một cách chính xác mà không cần xác nhận chéo. Nó cũng cho phép các validator được thưởng cho việc tham gia quá trình sản xuất khối, đảm bảo sự phối hợp và hoạt động hiệu quả của toàn bộ mạng blockchain.

Sự đồng thuận và truyền dữ liệu của Tower BFT (Nguồn:binance）

Ⅱ. Turbine
Turbine là giao thức tối ưu hóa lan truyền khối của Solana. Nó phân mảnh các khối lớn thành các phần nhỏ hơn và phân phối chúng đến nhiều nút xác thực, giảm tắc nghẽn mạng. Giống như phương pháp chia sẻ tệp của BitTorrent, Turbine chia nhỏ dữ liệu thành các gói nhỏ và chuyển tiếp chúng qua các nút. Điều này đảm bảo phân phối dữ liệu nhanh hơn và giảm thiểu mất dữ liệu tiềm ẩn với sửa lỗi Reed-Solomon, cho phép tái tạo ngay cả khi một số gói dữ liệu bị thiếu, giống như hoàn thành một câu đố với một số mảnh bị thiếu.

Vai trò của Turbine trong giao dịch Solana（Nguồn: coinchoice）

Ⅲ. Dòng vịnh
Cơ chế Gulf Stream cho phép các validator tiền xử lý giao dịch trước khi chúng được chính thức thêm vào một khối, thay thế việc quản lý bộ nhớ truy cập (mempool) truyền thống. Điều này giảm thiểu backlog giao dịch và cho phép xác nhận giao dịch nhanh hơn, tăng hiệu suất tổng thể đáng kể.

Giống như một tiền đạo trong trận đấu bóng đá vị trí phía trước để nhận bóng, Gulf Stream gửi giao dịch cho nút lãnh đạo tiếp theo trước. Điều này loại bỏ các đợi chờ trong mempool, cải thiện hiệu suất và giảm tắc nghẽn - những vấn đề thường gặp trên các mạng blockchain khác.

Sơ đồ nguyên lý dòng vịnh Gulf

Hỗ trợ nhà phát triển

Ngoài những điểm mạnh về công nghệ, Solana còn cung cấp các công cụ và hỗ trợ đáng kể cho các nhà phát triển DApp.

Bộ công cụ phát triển của Solana bao gồm các tài nguyên đa dạng, như thư viện Solana Web3.js được cập nhật, với thiết kế modular để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm phát triển. Thư viện này tăng cường tính an toàn kiểu và hỗ trợ các tính năng JavaScript hiện đại như BigInt, Web Crypto API và AsyncIterators, giúp các nhà phát triển giảm thiểu lỗi thời gian chạy và tăng tốc quá trình phát triển.

Hơn nữa, môi trường phát triển của Solana tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là Rust và JavaScript, giúp dễ dàng chuyển đổi cho các nhà phát triển Web2 sang Web3. Rust, nổi tiếng với hiệu suất và an toàn bộ nhớ, đặc biệt phù hợp để xây dựng hợp đồng thông minh phức tạp và ứng dụng phi tập trung có hiệu suất cao trên Solana.

Đối với các nhà phát triển, khung Anchor đơn giản hóa quy trình phát triển DApp bằng cách cung cấp các công cụ để xây dựng, thử nghiệm và triển khai các hợp đồng thông minh Solana một cách hiệu quả, giảm các rào cản phát triển. Solana cũng cung cấp các tài nguyên, hướng dẫn và tài liệu trực tuyến phong phú để giúp các nhà phát triển nhanh chóng bắt đầu và xây dựng các ứng dụng nâng cao. Hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ này khiến Solana trở thành lựa chọn phổ biến cho những đổi mới trong các ứng dụng DeFi, NFT và Web3.

Công cụ và hỗ trợ phát triển Solana（Nguồn: Solana）

Phân tích Máy ảo Solana (SVM) từ góc độ của Máy ảo Ethereum (EVM)

Thiết kế Hợp đồng Thông minh

Bảo mật Hiệu suất

• EVM (Máy ảo Ethereum)

Trong EVM, hợp đồng thông minh chủ yếu được viết bằng các ngôn ngữ lập trình linh hoạt như Solidity, nhưng tính linh hoạt này đi kèm với rủi ro an ninh tăng lên. EVM hoạt động dưới cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake), yêu cầu người xác minh phải đặt cược ETH để có quyền xác minh. Tuy nhiên, cơ chế này phụ thuộc nặng nề vào sự trung thực của người xác minh, khiến mạng lưới dễ bị tấn công, đặc biệt nếu kẻ tấn công tích luỹ đủ token để thao túng mạng lưới.

Ngoài ra, trong khi yêu cầu phần cứng thấp của EVM giảm chi phí hoạt động, nó giới hạn khả năng xử lý lượng giao dịch lớn của mạng. Các nhà điều hành nút phải liên tục tối ưu hóa các nút của họ để duy trì tính tương thích và ngăn chặn phân mạch.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức này, Ethereum được hưởng lợi từ việc phát triển sớm, điều này đã dẫn đến một lượng kinh nghiệm cộng đồng phong phú và một loạt các công cụ kiểm định bảo mật. Những lợi thế của người đi đầu và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng cung cấp cho Ethereum hiệu suất bảo mật và sự kháng cự vững chắc.

• SVM (Solana Virtual Machine)

Về thiết kế hợp đồng, SVM sử dụng các ngôn ngữ hiệu suất cao như Rust, được biết đến với tính an toàn bộ nhớ và hỗ trợ cho đồng thời. Điều này giảm khả năng xảy ra các lỗ hổng thông thường (ví dụ, “tham chiếu con trỏ null”) và tăng cường tính ổn định và khả năng chống lại các cuộc tấn công DDoS của hệ thống. Kết quả là, SVM có thể duy trì hoạt động ổn định dưới điều kiện nội bộ hoặc bên ngoài thay đổi, giảm nhu cầu cập nhật và bảo trì thường xuyên của các nhà điều hành nút.

Sự thay đổi trong quyết định của một bộ phân loại SVM mạnh mẽ dưới các mức độ tự tin khác nhau (Nguồn: Tối ưu hóa SVM của các điểm không thể tách được）

Nhìn lại, Solana đã phải đối mặt với những sự cố bảo mật đáng kể, đặc biệt là nhiều lần gián đoạn trong giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, trong thời điểm thị trường giảm, Solana tập trung vào giải quyết các sự cố gián đoạn mạng và cải thiện cả sự ổn định mạng lưới và mở rộng hệ sinh thái.

So với EVM, công cụ kiểm tra của SVM, Anchor, cung cấp một bộ công cụ tiện lợi, nhưng tính chín của nó vẫn còn hạn chế. Ví dụ, việc sử dụng sai cơ chế bảo vệ tài khoản cụ thể trong framework Anchor có thể dẫn đến xung đột với các tài khoản phát sinh từ chương trình (PDA), cho phép kẻ tấn công chặn người dùng khỏi việc khởi tạo giao dịch cụ thể. Điều này cho thấy Solana có một số lỗ hổng bảo mật tiềm năng trong ứng dụng thực tế, với khả năng cải thiện trong việc phòng ngừa các cuộc tấn công phức tạp.

Kinh nghiệm phát triển

Các token trên Blockchain Solana

SOL là gì?

SOL là loại tiền điện tử nguyên bản của mạng lưới Solana. Nó phục vụ nhiều mục đích, bao gồm thanh toán phí giao dịch, tham gia staking và đưa ra quyết định quản trị. SOL tuân theo giao thức SPL trên chuỗi khối Solana, tương tự như tiêu chuẩn ERC-20 trên Ethereum.

Tương tự như các mạng blockchain khác, chức năng chính của SOL là để thanh toán các khoản phí giao dịch phát sinh trong quá trình tương tác mạng và thực hiện các hợp đồng thông minh. Quan trọng hơn, SOL đóng vai trò chính trong cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake) của Solana. Bằng cách đặt cược SOL, người giữ tiền đóng góp vào an ninh mạng và kiếm phần thưởng. Ngoài ra, người giữ SOL còn có thể tham gia vào quản trị bằng cách bỏ phiếu cho các chủ đề quan trọng, như nâng cấp nền tảng và điều chỉnh tham số. Người xác nhận kiếm phần thưởng SOL khi xác minh và xác nhận giao dịch, khuyến khích thêm nhiều nút tham gia mạng.

Mô hình Token của Solana

Tokenomics của Solana được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển bền vững của mạng lưới. Nguồn cung ban đầu của SOL là 489 triệu token, không có giới hạn cung cấp cố định. Thay vào đó, Solana theo mô hình lạm phát, phát hành token mới để thưởng cho các máy chủ xác minh và người stake.

Solana bắt đầu với tỷ lệ lạm phát ban đầu là 8%, giảm đi 15% hàng năm, giảm xuống còn 1.5% vào năm 2031. Mạng cũng áp dụng cơ chế đốt token, trong đó một phần của SOL được sử dụng để thanh toán phí giao dịch sẽ bị hủy vĩnh viễn, giảm nguồn cung lưu hành và tăng tính khan hiếm của token. Điều này tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực trong nền kinh tế token.

Phân phối và Khuyến mãi SOL

Để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Solana, mạng lưới cung cấp các động lực và chương trình tài trợ cho các nhà phát triển khác nhau. Những động lực này, thường được phân phối dưới dạng token SOL, khuyến khích các nhà phát triển xây dựng và mở rộng ứng dụng phi tập trung (DApp) trên Solana. Những sáng kiến này thúc đẩy sự phát triển dự án nhanh chóng và thúc đẩy sự đổi mới và mở rộng, từ đó tăng cường hệ sinh thái Solana.

Cấu trúc phân phối Token SOL (Nguồn: cointelegraph)

Lịch Sử Giá Của SOL

Giai đoạn sớm

• Tháng 3 năm 2020: Dự án Solana ra mắt, giới thiệu cơ chế đồng thuận Bằng chứng Lịch sử (PoH) độc đáo để cải thiện tốc độ giao dịch và giảm phí.
• Tháng 4 năm 2020: SOL token được ra mắt với giá ban đầu khoảng 0,20 đô la. Vào thời điểm đó, dự án nhận được ít sự chú ý và cả khối lượng giao dịch lẫn nhận thức đều thấp.

Tăng trưởng nhanh chóng

• Tháng 1 năm 2021: Giá của SOL tăng nhẹ từ 0,20 đô la, vượt qua mốc 1 đô, đánh dấu sự công nhận ban đầu của thị trường.
• Tháng 3 năm 2021: Với sự bùng nổ của DeFi, vốn đáng kể đã đổ vào Solana, đẩy giá SOL lên 10 đô la.
• Tháng 5 năm 2021: Khi hệ sinh thái trưởng thành, thị trường nhìn thấy Solana như một đối thủ Ethereum có khả năng, nhận được biệt danh “Ethereum killer”. Trong thời kỳ này, SOL vượt qua mốc 50 đô la lần đầu tiên.

Thời điểm cao điểm

• Tháng Tám năm 2021: Một phiên đấu giá NFT thành công đã trưng bày khả năng xử lý cao và phí giao dịch thấp của Solana, thu hút nghệ sĩ và nhà đầu tư và đẩy giá lên 80 đô la.
• Tháng 9 năm 2021: Solana gặp sự cố mạng lớn khiến giao dịch bị gián đoạn trong vài giờ, dẫn đến giảm giá xuống còn 30 đô la. Sự cố này đã gây lo ngại về độ tin cậy của cơ chế PoH và sự ổn định của mạng.
• Tháng 10 năm 2021: Mặc dù gặp phải các trở ngại, hệ sinh thái Solana vẫn phát triển mạnh mẽ, đón chào các dự án DeFi và NFT lớn như Serum và Raydium. Trong môi trường thị trường thuận lợi này, SOL đạt mức cao nhất mọi thời đại là $260, củng cố vị trí của mình trong không gian blockchain.

Sửa lỗi và phục hồi

• Tháng 1 năm 2022: Sự sụp đổ trên toàn thị trường khiến SOL giảm xuống $100, với các nhà đầu tư trở nên cẩn trọng hơn về xu hướng tương lai.
• Tháng 2-6 năm 2022: Giá SOL dao động trong khoảng từ 30 đến 60 đô la giữa tâm lý thị trường giảm giá, mặc dù Solana tiếp tục nâng cấp mạng và cải thiện hiệu suất.
• Tháng 11 năm 2022: Khi mùa đông tiền điện tử càng trở nên khắc nghiệt, giá SOL giảm xuống khoảng 10 đô la, phản ánh các thách thức của thị trường chung.

Phục hồi thứ hai

• Giữa năm 2023: Tâm trạng thị trường cải thiện và các dự án mới như Jito tăng cường sự tự tin, khiến giá SOL phục hồi lên mức 30-50 đô la.
• Đầu năm 2024: Với việc triển khai nâng cấp mạng lưới đáng kể, hiệu suất giao dịch được cải thiện và giá SOL phục hồi lên $100.
• Tháng 9 năm 2024: Sự quan tâm tăng của các nhà đầu tư và sự tăng cường hoạt động mạng ổn định giá SOL ở mức 150 đô la. Thị trường vẫn lạc quan về tương lai của Solana, mong đợi sự phát triển tiếp theo trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) và các ngành công nghiệp Web3.

Xu hướng giá SOL Token qua các năm (Nguồn: Solana - Blockchain.com)

Xu hướng mới nhất của Solana

Đến tháng 10 năm 2024, Solana đã đạt được tiến bộ đáng kể trong năm qua. Theo thông báo của Visa về việc mở rộng các tính năng stablecoin trên blockchain Solana, giá SOL tăng đột biến, phản ánh đà tăng mạnh trên thị trường. Vốn hóa thị trường của Solana hiện đứng ở mức khoảng 73,3 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ năm trong số các nền tảng blockchain chính và trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc onboard người dùng off-chain.

Biểu đồ dưới đây cho thấy xu hướng và biến động giá của Solana trong vòng 24 giờ qua và tuần qua. Khu vực màu xám đại diện cho Bollinger Bands, đo lường sự biến động trong biến động giá hàng ngày và hàng tuần - khu vực màu xám càng lớn, thị trường càng biến động cao hơn.

Dữ liệu giá SOL (Nguồn: Giá Solana tăng hơn 6% trong vòng 24 giờ - Benzinga)

Như đã hiển thị dưới đây, trong 30 ngày qua, hệ sinh thái Solana đã ghi nhận tổng cộng 65,61 triệu người dùng hoạt động (Tổng UAW, Ví hoạt động duy nhất), tương đương với mức tăng 39,54% so với giai đoạn trước, nhấn mạnh sự tăng đáng kể trong sự tương tác của người dùng. Tổng số giao dịch đạt 340,3 triệu. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch DApp giảm 36,94% xuống 2,67 tỷ USD, có thể phản ánh điều kiện thị trường biến động và sự thay đổi trong hành vi người dùng.

Tổng số lượng DApps đã đăng ký trong hệ sinh thái Solana hiện đã đạt 344, với 13 ứng dụng mới được thêm vào trong tháng qua. Điều này cho thấy sự phát triển liên tục trong cộng đồng nhà phát triển của nó và cho thấy rằng hệ sinh thái Solana vẫn đang tiếp tục trên một quỹ đạo phát triển nhanh chóng.

Dữ liệu Solana DApp tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2024 (Nguồn: Blockchain.com)

Solana DAO

Mô hình Quản trị của Solana

DAOs trên Solana bao gồm một số thành phần chính, bao gồm mã thông lệ quản trị, hợp đồng thông minh và quỹ.

Token quản trị là nền tảng của một DAO, đại diện cho quyền sở hữu và quyền bỏ phiếu, cho phép chủ sở hữu tham gia vào quyết định. Ví dụ, chủ sở hữu token có thể bỏ phiếu cho các đề xuất dự án quan trọng. Kho bạc DAO, thường được quản lý thông qua các giao thức DeFi, đảm bảo quản lý quỹ an toàn và hiệu quả.

Nhiều DAO trên Solana áp dụng hệ thống bỏ phiếu ủy quyền hoặc phân cấp, nơi mà người tham gia có thể ủy quyền quyền biểu quyết cho đại diện tin cậy, tăng cường hiệu suất quản trị. Mô hình quản trị linh hoạt này cho phép DAO trên Solana thích nghi với các nhu cầu dự án khác nhau.

Giao diện Tham gia Quản trị cho các DAO Solana（Nguồn: DAOs và Quản trị | Solana）

Công cụ Solana DAO

Xây dựng một DAO trên Solana phụ thuộc nhiều vào hợp đồng thông minh và sử dụng các token SPL (Solana Program Library). Blockchain có hiệu suất cao của Solana cho phép hợp đồng thông minh DAO xử lý giao dịch một cách nhanh chóng và với các khoản phí thấp, quan trọng cho quản trị phi tập trung quy mô lớn. Các token SPL phục vụ như cơ sở hạ tầng cốt lõi, cho phép bỏ phiếu, quản trị và hoạt động tài chính trong DAO.

Công cụ phát triển của Solana cho phép quản lý DAO tự động. Các nhà phát triển có thể viết hợp đồng thông minh bằng các ngôn ngữ lập trình như Rust hoặc C, chú ý đến cơ chế bỏ phiếu, phân bổ quỹ và quản lý thành viên. Việc duy trì hợp đồng thông minh cũng rất quan trọng, đòi hỏi các nhà phát triển phải thường xuyên cập nhật chúng để đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguy cơ sẵn có.

Ví dụ về Công cụ Quản trị DAO trên Solana (Nguồn:Medium）

Tình hình hiện tại của việc phát triển DAO

DAOs trên Solana được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ DeFi và NFT đến việc đưa ra quyết định tập thể và quỹ đầu tư. Ví dụ, Mango Markets quản lý sàn giao dịch phi tập trung của mình thông qua một DAO, sử dụng token MNGO để cho phép người dùng bỏ phiếu cho việc nâng cấp giao thức và các quyết định khác. Tương tự, Quỹ Solana đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án, duy trì mạng lưới và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.

Tuy nhiên, các DAO trên Solana cũng đối mặt với những thách thức. Một trong những rủi ro quan trọng nhất là các cuộc tấn công vào cơ chế quản trị. Quá trình quản trị có thể bị thao túng nếu bị xâm phạm, gây ảnh hưởng đến công bằng và minh bạch. Các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh cũng là một nguy cơ tiềm tàng, vì hacker có thể khai thác chúng, dẫn đến mất tiền hoặc gián đoạn hoạt động.

Các DAO của Solana thường áp dụng các chiến lược bảo mật đa tầng để giảm thiểu những rủi ro này. Điều này bao gồm kiểm toán hợp đồng thông minh kỹ lưỡng, cơ chế chữ ký đa chữ ký và hệ thống bỏ phiếu cải tiến để đảm bảo tính minh bạch của quản trị và khả năng chống chịu tấn công tốt hơn.

Giao diện của Mango Markets, một Nền tảng giao dịch dựa trên Solana (Nguồn: Mango.markets)

Các lĩnh vực hệ sinh thái chính

Sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi)

Trong hệ sinh thái DeFi của Solana, các dự án lớn như Jupiter, Kamino và Raydium đảm nhận các lĩnh vực cốt lõi như tổng hợp giao dịch, cung cấp thanh khoản, cho vay và staking phi tập trung. Ví dụ, Jupiter, là người tổng hợp DEX chính của Solana, xử lý 80% khối lượng giao dịch, cung cấp tối ưu hóa tuyến đường giao dịch hiệu quả và phí thấp, là nền tảng được ưa thích cho người dùng. Kamino cung cấp dịch vụ cho vay tiên tiến, cho phép người dùng quản lý thanh khoản với lãi suất tối ưu. Raydium không chỉ cung cấp thanh khoản mà còn hỗ trợ các ứng dụng DeFi khác nhau trong Solana thông qua mô hình sàn giao dịch tự động (AMM), củng cố vai trò là trung tâm sàn giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái.

Tweet từ người sáng lập Solana Anatoly Yakovenko (Nguồn:X (@aeyakovenko))

Năm 2023, tổng giá trị đã khóa của Solana (TVL) tăng 91%, từ 98 triệu đô la tăng lên 190 triệu đô la. Marinade Finance, một giao thức hàng đầu trong lĩnh vực đặt cược phi tập trung (LSD, Liquid Staking Derivatives), đã thu hút 120 triệu đô la tài sản đã khóa. Những dự án hàng đầu này nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sự cạnh tranh trên thị trường của hệ sinh thái Solana DeFi, thu hút thêm nhiều nhà phát triển và người dùng, thúc đẩy sự đổi mới và thúc đẩy hoạt động trong hệ sinh thái.

Dự án LST

• Jito

Jito là một giao thức tích lũy thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, tập trung vào tối ưu hóa trải nghiệm tích lũy SOL. Nó cho phép người dùng tích lũy SOL và nhận được mã thông báo thanh khoản như jitoSOL, cho phép họ tận hưởng phần thưởng tích lũy trong khi cũng linh hoạt sử dụng tài sản của mình trong hệ sinh thái DeFi. Thiết kế này cải thiện hiệu suất vốn và nâng cao tùy chọn thanh khoản cho người dùng.

Một tính năng quan trọng của Jito là cơ chế quản trị của nó, cho phép những người nắm giữ token JTO có khả năng hình thành tương lai của mạng lưới Jito thông qua quyết định. Điều này đảm bảo giao thức phù hợp với nhu cầu người dùng và hệ sinh thái Solana rộng lớn hơn. Là một phần của hệ sinh thái, thiết kế và mục tiêu của Jito đặt nó vào vị trí phát triển bền vững trong không gian DeFi.

Trang chủ chính thức Jito (Nguồn: jito-network.pro)

• Sanctum

Sanctum là một giao thức staking thanh khoản khác trên Solana, cho phép người dùng stake SOL và nhận được các token thanh khoản như sancSOL. Nó cho phép người dùng kiếm phần thưởng từ việc stake và đảm bảo họ có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động DeFi khác. Sanctum nhấn mạnh việc quản trị phi tập trung, cho phép chủ sở hữu token có quyền quyết định trong quá trình phát triển dự án, đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu của người dùng và xu hướng của hệ sinh thái Solana. Bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm stake và nâng cao thanh khoản, Sanctum thúc đẩy sự phát triển trong không gian DeFi.

Trang nhập Sanctum (Nguồn:Hướng Dẫn Thánh Địa)

Các nền tảng giao dịch

• Jupiter

Jupiter được sử dụng như một công cụ tổng hợp DEX chính của Solana, tổng hợp nhiều sàn giao dịch phi tập trung để giúp người dùng tìm kiếm giá tốt nhất trên các nền tảng và giảm thiểu phí giao dịch. Điều này nâng cao hiệu quả giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong một môi trường thanh khoản phân mảnh trong DeFi.

Thiết kế của Jupiter nhằm tăng cường tính thanh khoản trên toàn mạng lưới Solana, đảm bảo người dùng có thể chuyển đổi nhanh chóng và hiệu quả giữa các thị trường khác nhau trong khi tận hưởng giá tốt nhất và phí thấp nhất. Quản lý khoảng 80% khối lượng giao dịch trên Solana thông qua chức năng tổng hợp của mình, Jupiter đã trở thành công cụ tối ưu cho việc thực hiện giao dịch. Nền tảng đa chức năng này không chỉ là một trung tâm giao dịch mà còn là một trụ cột quan trọng hỗ trợ tính thanh khoản và tối ưu hóa trong hệ sinh thái Solana.

Trang chính thủc của Jupiter (Nguồn:Jupiter |Swap)

Hợp đồng vĩnh viễn

• Trôi chảy

Drift là một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung vào giao dịch hợp đồng vĩnh cửu không trượt. Nó cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy trong khi cung cấp các công cụ quản lý rủi ro và thanh lý tự động để tăng cường sử dụng tài sản. Các tính năng này đảm bảo rằng tài sản của người dùng vẫn được bảo vệ khỏi những tổn thất không cần thiết, ngay cả trong điều kiện thị trường biến động, tạo ra một môi trường mạnh mẽ và hiệu quả cho các nhà giao dịch phái sinh.

Giao thức Drift tích hợp cơ chế thị trường tự động, cải thiện quản lý thanh khoản và cung cấp khám phá giá tốt hơn và hỗ trợ thanh khoản ổn định. Ngoài ra, Drift tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện và các công cụ phân tích tích hợp, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng và tăng cường vị thế cạnh tranh của Solana trên thị trường tương lai.

Trang chủ Drift (Nguồn:Drift | Giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn)

Nền tảng Cho vay

• Kamino

Kamino tập trung vào quản lý thanh khoản thông minh và dịch vụ cho vay trong hệ sinh thái Solana. Hệ thống quản lý lãi suất thông minh của nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và sự áp dụng trong DeFi. Bằng cách kết hợp các chiến lược tự động, Kamino điều chỉnh đội vay tỷ lệ lãi suất để đảm bảo tài sản của người dùng duy trì hiệu suất tối ưu trong suốt biến động thị trường. Quản lý lãi suất thông minh này cải thiện hiệu suất vốn và đơn giản hóa hoạt động của người dùng, giúp người vay đạt được lợi suất cao hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Kamino cũng có giao diện người dùng được tinh gọn và các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến, giúp việc sử dụng dễ dàng đối với cả người mới và người có kinh nghiệm. Nền tảng tận dụng blockchain hiệu suất cao của Solana để cung cấp phí thấp và khả năng xử lý cao, đảm bảo người dùng có thể quản lý các hoạt động cho vay của họ một cách hiệu quả trong môi trường nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong không gian DeFi.

Trang chủ Kamino (Nguồn:Cho vay | Kamino Finance)

Tài sản kỹ thuật số NFT

Tính đến tháng 10/2024, dữ liệu từ CryptoSlam cho thấy tổng doanh số bán NFT trên Solana đã vượt quá 6 tỷ USD, với hơn 50 triệu giao dịch trên chuỗi, liên quan đến khoảng 5 triệu người mua và 2 triệu người bán. Hồ sơ lịch sử chỉ ra rằng chỉ riêng trong tháng 12/2023, doanh số bán NFT trên Solana đã vượt 365 triệu USD, lập kỷ lục doanh số hàng tháng cao nhất.

So sánh chi phí tạo NFT trên các mạng blockchain khác nhau (Nguồn: gate Learn)

Thị trường NFT của Solana tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong suốt năm 2024, nhờ các khoản phí giao dịch thấp và hiệu suất mạng cao. So với Ethereum, các khoản phí thấp hơn của Solana thu hút một số lượng lớn nghệ sĩ và người sưu tập, tạo nên một nền tảng lý tưởng để tránh các khoản phí gas cao. Ưu điểm kinh tế này giảm thiểu rào cản vào và đẩy mạnh sự phát triển của hệ sinh thái NFT của Solana một cách đáng kể.

Các dự án NFT thành công như Mad Lads là ví dụ cho sức hấp dẫn của nền tảng bằng cách nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng thông qua thiết kế đổi mới và các yếu tố tương tác. Hiện tại, đã có hơn 110 triệu NFT được đúc trên Solana, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nền tảng và tiềm năng phát triển, đặt nó là một lựa chọn hàng đầu cho các dự án NFT mới.

Ngoài ra, Magic Eden, sàn giao dịch NFT phổ biến nhất trên Solana, hỗ trợ giao dịch trên nhiều loại tài sản, từ tác phẩm sưu tập số đến bất động sản ảo. Sàn giao dịch này đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập vị thế dẫn đầu của Solana trong giao dịch NFT đa dạng và đặt nền móng cho các dự án sáng tạo trong tương lai.

Dự án NFT lớn nhất của Solana - Okay Bears (Nguồn: Opensea)

Lĩnh vực Memecoin

Trong ngành công nghiệp blockchain, memecoin là các loại tiền điện tử được lấy cảm hứng từ văn hóa internet, thường mang theo những chủ đề hài hước hoặc châm biếm. Solana đã ra mắt một số dự án memecoin thành công, thu hút sự tham gia đáng kể từ cộng đồng và khối lượng giao dịch. Những dự án này hiệu quả đưa người dùng vào hệ sinh thái và thúc đẩy sự mở rộng của nó.

Các Dự án Memecoin Phổ Biến trên Solana (Nguồn: gate Learn)

Bonk được công nhận là memecoin phổ biến rộng rãi đầu tiên trên Solana. Nó đã gây ra các cuộc thảo luận nhiệt tình trên khắp và ngoài hệ sinh thái, đóng vai trò là một ví dụ điển hình của một dự án hướng đến cộng đồng. Các dự án như Bonk thường sử dụng airdrop để tạo tiếng vang và thu hút lưu lượng mạng, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của Solana. Memecoin hiện là một phần thiết yếu trong hệ sinh thái của Solana, mở rộng cơ sở người dùng.

Các dự án Memecoin tiêu biểu trên Solana

(1) SAMO
SAMO, thành lập năm 2021, tự hào sở hữu một cộng đồng được gọi là “The Samo Famo”. Nó nhằm mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái Solana và giáo dục người dùng về tự lưu trữ blockchain, từ đó tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về thế giới phi tập trung. Là một trong những memecoin hướng đến chủ đề chó tiên phong trên chuỗi Solana, SAMO tạo ra sự song song với Dogecoin của Ethereum.

(2) BONK
Tương tự như SAMO, BONK là một đồng tiền mã hóa khác mang chủ đề chó. Dự án nhanh chóng thu hút sự phổ biến thông qua việc phân phối 50% số token cho cộng đồng, phần còn lại được phân bổ cho phát triển, tiếp thị, thanh khoản và DAO của dự án. BONK là một yếu tố quan trọng trong không gian DeFi của Solana, thúc đẩy sự tương tác cộng đồng và hoạt động hệ sinh thái.

(3) BERN
BERN tận dụng công nghệ SuperToken của Solana và hoạt động như một token đồng hành với BONK. Nó giới thiệu các tính năng như thuế giao dịch, trong đó một phần token được phân phối lại cho người nắm giữ và một phần bị đốt cháy, tăng tính khan hiếm theo thời gian.

(4) WIF
Với biểu tượng Shiba Inu, WIF đã trở thành một đồng memecoin nổi lên nhanh trên Solana, đạt một thành tựu đáng chú ý khi trở thành đồng memecoin Solana đầu tiên vượt qua mức giá 3 đô la. Thành tựu này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng đáng kể của nó trên thị trường.

Các dự án memecoin này chứng minh tiềm năng của Solana như một nền tảng hiệu suất cao, chi phí thấp cho các xu hướng mới nổi. Họ tăng cường hoạt động cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển rộng lớn hơn của Solana trong không gian DeFi.

GameFi / SocialFi (SoFi)

Các Dự án Top GameFi trên Solana (Nguồn: GameFi)

Với sự hỗ trợ từ Unity SDK và Unreal SDK, Solana đã thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong phát triển trò chơi Web3, cho phép các nhà phát triển xây dựng các trò chơi blockchain hiệu suất cao dễ dàng hơn. Ví dụ: Stepn, một dự án xã hội Web3 nổi tiếng, là trò chơi NFT di động "di chuyển để kiếm tiền" đầu tiên dựa trên Solana. Stepn cho phép người dùng kiếm token thông qua các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ hoặc chạy, nhằm mục đích đưa hàng triệu người vào kỷ nguyên Web3 đồng thời thúc đẩy tính trung hòa carbon.

Ngoài Stepn, một số trò chơi blockchain khác trên Solana đã thu hút một lượng người dùng lớn:

(1) Star Atlas
Star Atlas là một trò chơi metaverse khoa học viễn tưởng được xây dựng trên Solana, nơi người chơi khám phá không gian, tham gia quản lý kinh tế và tham gia vào các trận chiến không gian để kiếm tài nguyên và tài sản ảo như tàu, hành tinh và thiết bị. Những tài sản này có thể giao dịch dưới dạng NFT và trò chơi tích hợp các yếu tố DeFi và NFT, cung cấp cho người chơi một cách độc đáo để kiếm thu nhập thông qua trò chơi.

(2) Aurory
Aurory là một trò chơi RPG theo lượt nơi người chơi khám phá, chiến đấu và thu thập nhân vật NFT.
Nó áp dụng mô hình chơi để kiếm (P2E), cho phép người chơi kiếm token AURY bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và tham gia vào các trận đấu cạnh tranh. Những token này có thể được sử dụng để mua trong game hoặc giao dịch trên thị trường, tạo ra một nền kinh tế game độc đáo.

(3) Genopets
Genopets kết hợp mô hình chuyển động để kiếm (M2E) và chơi để kiếm (P2E). Người chơi nuôi dưỡng thú cưng số (Genopets) bằng cách tham gia vào các hoạt động vận động. Khi những con vật này tiến hóa qua các chuyển động của người chơi, chúng có thể được bán hoặc sử dụng trong các trận đấu.
Genopets cung cấp một sự kết hợp độc đáo giữa việc tập thể dục trong thế giới thực và trò chơi blockchain, khuyến khích người dùng duy trì lối sống lành mạnh và kiếm được phần thưởng crypto.

(4) Hungry Robot Chicken Club (HRCC)
HRCC là một trò chơi dựa trên NFT với chủ đề robot gà kết hợp cơ chế NFT và DeFi. Người chơi kiếm phần thưởng bằng cách tham gia các hoạt động trò chơi với gà NFT của họ. Với thiết kế giải trí và cấu trúc phần thưởng, HRCC đã thu hút một lượng người dùng lớn.

(5) MonkeyBall
MonkeyBall là một trò chơi bóng đá nhiều người chơi trên Solana, nơi người chơi sử dụng nhân vật khỉ NFT để thi đấu trong các trận đấu. Người chiến thắng kiếm được phần thưởng token, và nhân vật có thể được nâng cấp theo thời gian. Thiết kế độc đáo và tính cạnh tranh của trò chơi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong hệ sinh thái Solana.
Những trò chơi này tận dụng tính minh bạch và phi tập trung của blockchain trong khi cung cấp các mô hình chơi để kiếm tiền độc đáo, thu hút cả người chơi và nhà đầu tư. Chúng cũng cung cấp cho người dùng cơ hội kiếm thu nhập qua trò chơi, đồng thời thúc đẩy sự chấp nhận và phát triển trong hệ sinh thái GameFi của Solana.

Ví thanh toán Web3

Sơ đồ Quá trình thanh toán Solana Pay (Nguồn: gate Learn)

Solana đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực thanh toán, tận dụng phí gas thấp để trở thành một nền tảng ưa thích cho chuyển stablecoin, đặc biệt là trong thanh toán xuyên biên giới. Sự tích hợp của Solana với các hệ thống thanh toán truyền thống như Shopify đã hợp lý hóa hơn nữa trải nghiệm thanh toán cho người bán và người dùng, giảm chi phí giao dịch. Sự ra mắt của các giải pháp thanh toán tiền điện tử như Helio và Solana Pay đã đẩy nhanh việc áp dụng các hệ sinh thái thanh toán phi tập trung, nâng cao tính khả thi và tiện lợi của ví Web3.

Khi Solana mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán thông qua việc tích hợp với nhiều nền tảng và các tổ chức tài chính truyền thống, tầm ảnh hưởng trên thị trường của nó tiếp tục tăng lên. Đáng chú ý, các cộng tác với các dự án liên quan đến PayFi đã mở đường cho sự gia nhập của Solana vào các ứng dụng thanh toán DeFi. Huma là một dự án đáng chú ý khác sử dụng mạng lưới hiệu suất cao của Solana để cung cấp các giải pháp thanh toán đáng tin cậy và ổn định. Việc giới thiệu Paypal USD tiếp tục củng cố hệ sinh thái với sự tuân thủ quy định và tính tiện lợi, mở rộng ứng dụng của Solana trên nhiều kịch bản thanh toán khác nhau.

Những tiến bộ của Solana trong chức năng ví cũng rất ấn tượng. Ví Blink vừa mới ra mắt của nó mang đến trải nghiệm thanh toán mượt mà và hiệu quả. Việc tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter (X) nâng cao tính khả dụng và sử dụng của thanh toán Web3, thúc đẩy việc sử dụng ví trên các nền tảng truyền thông xã hội chính thống. Với các giải pháp lưu trữ đa năng mạnh mẽ, Blink tăng cường sự cạnh tranh của Solana trong hệ sinh thái thanh toán.

Những giải pháp thanh toán này đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán của người dùng và giúp các nhà bán hàng giảm chi phí giao dịch, đặt hạ tầng Solana trở thành một điểm nổi bật trong không gian Web3. Khi Solana tiếp tục tích hợp với nhiều nền tảng và tổ chức thanh toán hơn - đặc biệt là thông qua việc hỗ trợ ứng dụng thanh toán phi tập trung (như Blink và Action) và các giải pháp thanh toán phổ biến (như Paypal USD) - dự kiến ​​ảnh hưởng của các ví thanh toán Solana sẽ càng tăng lên.

Các ngành mới nổi

DePIN

DePIN, hoặc Decentralized Physical Infrastructure Networks, đề cập đến các mạng phần cứng phi tập trung hỗ trợ cơ sở hạ tầng thực tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mạng không dây, tài nguyên máy tính, dữ liệu bản đồ và cảm biến. Hiệu suất cao của Solana đã làm cho nó trở thành nền tảng được lựa chọn cho nhiều dự án DePIN quan trọng, góp phần vào việc phát triển một mạng phi tập trung phổ biến khi những dự án này phát triển.

Các dự án DePIN hàng đầu trên Solana (Nguồn: coingape)

Đại diện cho các dự án DePIN trên Solana

• Helium

Helium là mạng không dây phi tập trung lớn nhất thế giới, đã di cư sang chuỗi khối Solana. Họ đã triển khai gần 1 triệu điểm truy cập nóng trên 192 quốc gia, cung cấp dịch vụ 5G giá cả phải chăng để thu hút một lượng lớn người dùng.

Giới thiệu của Solana về Helium (Nguồn: Solana）

• Render

Render Network cung cấp một thị trường phi tập trung cho điện toán GPU phân tán, hỗ trợ các tác vụ hiệu suất cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và kết xuất phương tiện. Kể từ khi chuyển sang blockchain Solana, Render đã xử lý hàng chục triệu khung dữ liệu hình ảnh, thể hiện tiềm năng mạnh mẽ của nó trong điện toán phân tán. Đặc biệt trong việc cung cấp một thị trường phi tập trung cho tài nguyên điện toán GPU, thông lượng cao và lợi thế kỹ thuật độ trễ thấp của Solana cho phép Render xử lý các tác vụ này hiệu quả hơn, thúc đẩy hơn nữa ứng dụng của nó trong điện toán AI. Điều này cung cấp không gian phát triển rộng lớn cho sự phát triển DApp dựa trên AI trong tương lai, liên tục thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Web3.

Active Nodes trên Render Network (Nguồn: Báo cáo Flipside Crypto)

• Hivemapper

Hivemapper là một mạng lưới bản đồ phi tập trung, khuyến khích người dùng thu thập dữ liệu bản đồ bằng cách sử dụng camera trên xe, thách thức sự độc quyền của các công ty bản đồ truyền thống.

Giới thiệu về Hivemapper trên Mạng xã hội (Nguồn: Trạng thái SolanaFloor）

Lĩnh vực thiết bị di động

Solana đã mạo hiểm vào thị trường phần cứng Web3 với việc ra mắt chiếc điện thoại Saga, một chiếc điện thoại 5G cao cấp được thiết kế với công nghệ Web3 ở trung tâm. Chiếc điện thoại Saga cung cấp lưu trữ cụm từ gốc an toàn và hiệu suất tiên tiến, cung cấp một cổng thông tin tiện lợi đến các ứng dụng Web3. Ví dụ, mạng di động Helium có thể tích hợp với chiếc điện thoại Saga, cung cấp kết nối 5G giá rẻ và giới thiệu tiềm năng của Solana trong lĩnh vực phần cứng.

Saga Phone Model (Nguồn: eBay)

RWA Innovations

RWA (Real World Assets) tập trung vào việc mã hóa hóa các tài sản truyền thống như bất động sản, trái phiếu và cổ phiếu, cho phép quản lý phi tập trung của chúng trên chuỗi. Quy trình này nâng cao tính thanh khoản và giảm chi phí trung gian. Công nghệ blockchain hiệu quả và giá thấp của Solana đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực RWA.

Ví dụ, Maple Finance, một nền tảng cho vay phi tập trung, sử dụng cơ sở hạ tầng của Solana để đưa tài sản tài chính thế giới thực, chẳng hạn như các khoản vay doanh nghiệp, lên chuỗi. Nền tảng cho phép người vay viện trợ cơ sở thực hiện cho vay và quản lý tài sản thông qua hợp đồng thông minh, tăng cường tính minh bạch trong quá trình cho vay truyền thống. Thời gian thanh toán nhanh và phí thấp của Solana cho phép các dự án RWA như Maple hoạt động hiệu quả hơn.

Trong năm năm tới, khi các tổ chức tài chính ngày càng áp dụng công nghệ blockchain, ngành RWA đang đứng trước triển vọng tăng trưởng bùng nổ. Sự mở rộng này sẽ nâng cao tính bảo mật, minh bạch và hiệu quả của quản lý tài sản truyền thống trong lĩnh vực kỹ thuật số, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn vào hệ sinh thái blockchain.

Trang đích Solana RWA (Nguồn: Tổ chức Solana）

Phân tích SWOT

Strengths

1. High Throughput: Solana tích hợp một biến thời gian, sử dụng thời gian toàn cầu để xác minh tính đúng đắn của chuỗi, giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí giao dịch. Kiến trúc kỹ thuật này cho phép nó xử lý lên đến 70.000 giao dịch mỗi giây.
2. Thiết kế modular: Cơ chế đồng thuận kết hợp PoH và PoS giảm chi phí giao tiếp mạng hiệu quả, tăng cường sự chống lại các cuộc tấn công DDoS, cung cấp tính linh hoạt và hỗ trợ đa ngôn ngữ, cũng như thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Solana.
3. Ưu điểm chi phí thấp: So với Ethereum, phí Gas của Solana không đáng kể, đặc biệt là trong môi trường giao dịch tải cao nơi ưu điểm kiểm soát tốc độ của nó rõ ràng. Cấu trúc chi phí thấp này đã dẫn đến việc Solana được áp dụng rộng rãi trong các ứng dụng NFT, game và DeFi.

Nhược điểm

1. Vấn đề Tin cậy của Cộng đồng: Mặc dù Solana có những ưu điểm về hiệu suất đáng kể, nhưng nó đã trải qua nhiều sự cố mạng trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong những đợt tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Những sự kiện này đã gây ra sự chú ý tiêu cực không thể đảo ngược về tính ổn định của mạng và danh tiếng của cộng đồng. Sự tồn tại của vấn đề về an ninh không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn làm suy yếu uy tín của Solana trong mắt các nhà đầu tư cơ sở.
2. Vấn đề Tập trung: Hiệu suất cao của Solana phụ thuộc vào nhiều nút xác thực với yêu cầu phần cứng cao, tập trung các nút xác thực vào các thực thể sở hữu phần cứng hiệu suất cao. Sự mất cân đối này có thể tạo ra nguy cơ tấn công quản trị tiềm ẩn.
3. Giới hạn Mô hình Token: SOL token có một số đặc điểm phồng trào, phát hành token mới thông qua cơ chế đặt cược. Tuy nhiên, tỷ lệ phồng trào này có thể làm giảm giá trị của các token hiện có, đặc biệt là trong trường hợp nhu cầu không ổn định, điều này có thể làm gia tăng biến động giá. Hơn nữa, do tỷ lệ SOL token được đặt cược cao, việc rút tiền quy mô lớn từ các quỹ viện trợ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái Solana.

Cơ hội

1. Tiềm năng Mở rộng Thị trường: Với sự phổ biến của các ứng dụng Web3, khả năng xử lý cao và phí thấp của Solana cung cấp cơ hội mở rộng lớn trong giao dịch tần suất cao và các ứng dụng DeFi. So với các giải pháp Ethereum L2, Solana có tiềm năng mở rộng lớn hơn.
2. Phát triển môi trường quản lý: Khi các quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử được cải thiện hơn, Solana có thể được hưởng lợi từ quy định rõ ràng hơn. Đặc biệt là với xu hướng yêu cầu ứng dụng quy mô lớn, dự kiến môi trường quy định mở rộng sẽ thu hút thêm nguồn vốn tổ chức.

Mối đe dọa

1. Cạnh tranh trong ngành: Lĩnh vực công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng, liên tục xuất hiện những khái niệm mới. Solana luôn đối mặt với sự cạnh tranh từ các blockchain hiệu năng cao khác, đặc biệt là những blockchain đã được thành lập như Ethereum. Do sự tham gia thị trường sớm và lượng người dùng lớn, Ethereum có lợi thế của người đầu tiên rõ ràng. Solana có thể mất thị phần nếu không liên tục đổi mới hoặc không đu kịp với tốc độ đổi mới của các đối thủ.
2. Biến động thị trường cao: Trên thị trường tiền điện tử, sự phát triển và đánh giá giá trị của Solana luôn bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung của thị trường và sự biến động của thị trường tiền điện tử. Đặc biệt là trong giai đoạn không ổn định của thị trường, cảm xúc bán tháo hoảng loạn có thể gây ra sự giảm mạnh giá coin SOL.

Kết luận

Hành trình của Solana đã được đánh dấu bằng những thăng trầm, phát triển từ sự ca ngợi ban đầu của nó như là một "kẻ giết Ethereum" để thể hiện khả năng phục hồi đáng chú ý trong các thách thức ổn định mạng. Quỹ đạo này cho thấy khả năng đổi mới mạnh mẽ của Solana trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ những người chơi lâu đời như Ethereum và Polkadot, Solana đã nổi bật với kiến trúc kỹ thuật thông lượng cao, chi phí thấp. Điều này định vị nó thuận lợi cho các ứng dụng trong tương lai trong giao dịch tần số cao và các kịch bản quy mô lớn. Đối với các nhà đầu tư sành điệu, khả năng mở rộng hệ sinh thái và rủi ro kỹ thuật của Solana mang đến cả cơ hội và thách thức trong các hướng đầu tư trong tương lai. Khi cơ sở người dùng của Solana phát triển, người ta dự đoán rằng thị phần của nó sẽ tiếp tục mở rộng nhanh chóng, phản ánh xu hướng tích cực trong việc áp dụng và sử dụng.


Tham khảo

1. https://www.blockchain.com/explorer/assets/sol
2. https://docs.solanalabs.com/consensus/synchronization
3. https://solana.com/news/tower-bft—solana-s-high-performance-implementation-of-pbft
4. https://coinchoice.net/8-innovation-of-solnaa-towerbft-turibne_202006/
5. https://www.helius.dev/blog/turbine-block-propagation-on-Solana
6. https://solana.com/news/gulf-stream—solana-s-mempool-less-transaction-forwarding-protocol
7. https://solana.com/developers
8. https://blog.quicknode.com/solana-web3-js-2-0-a-new-chapter-in-solana-development/
9. https://dev.to/edge-and-node/the-complete-guide-to-full-stack-solana-development-with-react-anchor-rust-and-phantom-3291
10. https://www.researchgate.net/publication/359632740_Distributionally_robust_joint_chance-constrained_support_vector_machines
11. Nâng cao An ninh Blockchain - Hành trình của Solana từ năm 2020 đến năm 2023 và xa hơn | La bàn Solana
12. https://cointelegraph.com/learn/solana-sol-ecosystem-overview
13. https://blog.superteam.fun/p/solana-dao-tooling-ecosystem-challenges
14. https://soladex.io/project/mango/
15. https://solanafloor.com/news/solanas-defi-ecosystem-a-meteoric-rise-in-2023
16. https://www.coingecko.com/learn/top-solana-projects
17. https://magiceden.us/solana
18. https://phantom.app/learn/crypto-101/solana-memecoins-tokens
19. https://gamefi.to/protocol/solana
20. https://www.quicknode.com/guides/solana-development/solana-pay/getting-started-with-solana-pay
21. https://solana.com/news/helium-upgrades-to-solana
22. https://cryptonews.net/news/altcoins/29082257/
23. https://solanafloor.com/news/hivemapper-unveils-new-bee-device-earn-rewards-while-building-decentralized-maps-on-Solana
24. https://solanafoundation.typeform.com/to/wKLZxpbj
25. https://www.prolitus.com/blog/kiểm-toán-hợp-đồng-thông-minh-solana/
26. https://www.helius.dev/blog/a-hitchhikers-guide-to Solana-program-security
27. https://blocksec.com/blog/cach-loi-nghiem-trong-trong-mang-solana-da-duoc-phat-hien-va-kip-thoi-patched