Cách kiếm lợi nhuận từ thị trường giảm giá

[TL; DR]

---

Thị trường giảm giá (Bear Market) là thị trường có vòng xoáy giảm giá hơn 20%.

Nó có thể kéo dài trong một chu kỳ (vài tuần hoặc vài tháng), hoặc có thể lâu hơn (một năm hoặc nhiều thập kỷ).

Các lý do dẫn đến thị trường giảm giá bao gồm nền kinh tế trì trệ, đại dịch, chiến tranh, các vấn đề địa chính trị, sự thay đổi mô hình kinh tế nghiêm trọng.

Các dấu hiệu của thị trường giá xuống là việc làm không đủ, thu nhập khả dụng không đủ, năng suất yếu và giảm lợi nhuận kinh doanh.

Thị trường giảm giá không phải lúc nào cũng thua lỗ; nó cũng sẽ là một cơ hội lớn để kinh doanh.

Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường giảm giá bằng cách đăng ký kế hoạch nghỉ hưu, mua thỏa thuận ngắn hạn và dài hạn, giao dịch thỏa thuận lấy tiền mặt hoặc tìm các tài sản có thể giữ nguyên giá trị.

Có những điểm cao và điểm thấp trong một hệ thống thị trường, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng là một phần bình thường của chu kỳ thị trường.

Tuy nhiên, một phần không bình thường là khi giá thị trường tiếp tục giảm.

Sự xuất hiện này được gọi là “thị trường giảm giá”.

Thị trường Giảm giá là gì?

---

Thị trường giảm giá là thị trường có giá cổ phiếu có xu hướng giảm trong thời gian duy trì.

Về mặt kỹ thuật, trong thị trường giá xuống, giá tài sản giảm từ 20% trở lên trong một khoảng thời gian kéo dài. Khoảng thời gian này có thể tương đối ngắn hạn, tức là vài tuần hoặc vài tháng, hoặc dài hạn, tức là hàng năm.

Thị trường giá xuống được đặc trưng bởi tâm lý nhà đầu tư bi quan và cơ hội kinh tế giảm.

Nó đối lập trực tiếp với “thị trường tăng giá”, biểu thị thời điểm giá chứng khoán dự kiến sẽ tăng.

Thuật ngữ "thị trường giảm giá" được lấy cảm hứng từ con gấu (động vật) hoạt động bằng cách đánh các bàn chân của nó xuống dưới. Nó song song với việc giá cổ phiếu đi xuống như thế nào trong thị trường giá xuống.

Một thị trường giảm giá không chỉ diễn ra tự nó, và một số trường hợp xảy ra dẫn đến nó.

Nguyên nhân của Thị trường giảm giá

---

Sau đây là một số lý do tại sao thị trường giá xuống xảy ra:

Nền kinh tế trì trệ
Khi nền kinh tế trì trệ, sức mua không có hoặc ít dẫn đến giá trị tài sản bị sụt giảm và về lâu dài là thị trường giá xuống.

Dịch bệnh
Vào đầu năm 2020, thị trường chứng khoán ở trạng thái tăng, nhưng khi COVID-19 bắt đầu tàn phá các quốc gia khác nhau một cách mạnh mẽ hơn, nó chuyển sang trạng thái giảm. Đã có đại dịch ở khắp mọi nơi phản ánh trên thị trường khi giá trị chứng khoán giảm xuống.

Xung đột chính trị
Trong một cuộc xung đột chính trị như chiến tranh, mọi người rất có thể sẽ thanh lý tài sản của mình một cách vội vã để có tiền mặt bên mình. Hệ quả tất yếu là làm giảm giá trị của chứng khoán.
Đó là một số nguyên nhân của thị trường giảm giá. Một khi chúng xảy ra, một số dấu hiệu bắt đầu xuất hiện cho thấy thị trường giảm giá chắc chắn sẽ xảy ra.

Dấu hiệu của một thị trường giảm giá
Đây là một số chỉ báo của thị trường giảm giá:

Thu nhập khả dụng thấp
Khi mọi người không có tiền để mua tài sản kỹ thuật số, giá trị của chúng sẽ giảm.
Điều này dẫn đến sự sụt giảm tổng thể về giá của nó, do đó gây ra một thị trường giá xuống.

Nạn thất nghiệp
Khi mức độ việc làm thấp (thất nghiệp), mọi người ít có khả năng có thu nhập khả dụng để mua tài sản hơn. Do đó, số lượng mua ít hơn và cuối cùng là sự giảm giá trị của cổ phiếu.

Lợi nhuận kinh doanh sụt giảm
Thiếu việc làm có ích dẫn đến thu nhập khả dụng ít hoặc không có, điều này đảm bảo rằng mọi người khó có thể mua tài sản, dẫn đến giảm lợi nhuận kinh doanh. Khi sự sụt giảm tiếp tục trong một thời gian, nó cho thấy một thị trường giảm.

Một lưu ý sáng sủa hơn, thị trường giá xuống cũng có thể là một cơ hội mua tuyệt vời trong khi giá đang giảm và điều này là do hầu hết mọi người sẽ từ chối mua tài sản do giá trị thấp của chúng.

Thị trường giảm giá không tồn tại mãi mãi. Mặc dù nó thường được coi là thời kỳ mất mát của đa số, và đúng như vậy, nó cũng có thể là cơ hội cho những người khác. Để được hưởng lợi từ thị trường giá xuống, bạn phải áp dụng các chiến lược cụ thể.

Cách kiếm lợi nhuận từ thị trường giảm giá

---

Như đã nói trước đó, thị trường giá xuống là một phần bình thường của chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, suy đoán về thời điểm xảy ra, thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng không phải lúc nào cũng chính xác.

Một quyết định thông minh sẽ là định vị bản thân theo cách mà bạn có thể hưởng lợi từ nó khi nó xảy ra.

Đây là một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng trong thị trường giá xuống để đảm bảo rằng bạn thu được lợi nhuận từ nó.


Đăng ký 401 (k)
Kế hoạch 401 (k) là một kế hoạch tiết kiệm hưu trí của người Mỹ.

Một phần trăm tiền lương của bạn được trả trực tiếp vào tài khoản đầu tư bằng cách đăng ký.

Có hai dạng 401 (k):

· Truyền thống 401 (k): Tiền đến từ bảng lương của nhân viên trước khi chiết khấu thuế thu nhập.

· Roth 401 (k): Khoản thanh toán đến từ tiền lương của nhân viên sau khi đã trừ các khoản thuế thu nhập.

Cho dù bạn chọn sử dụng gói 401 (k) nào, ngay cả trong trường hợp thị trường giảm, bạn vẫn sẽ tiết kiệm được tiền.

Mua ngắn hạn và dài hạn

---

Bạn có thể có được các khoản “đặt” ngắn hạn và dài hạn tiết kiệm trên các chỉ số chính (thống kê chứng khoán).

Hợp đồng bán là một quyền chọn thể hiện quyền đối với 100 cổ phiếu, có thời hạn cố định trước khi nó kết thúc là vô giá trị và có giá bán quy định.

Peradventure, bạn mua dựa trên chỉ số Russell 2000, và thị trường giảm dần; lệnh của bạn sẽ tăng giá trị khi chỉ số này giảm.

Vì quyền chọn tăng hoặc giảm với tỷ lệ thấp hơn so với cổ phiếu, một số lượng nhỏ hợp đồng bán có thể bù đắp cho những tổn thất về vị thế cổ phiếu kéo dài của bạn.

Và khi ngày hết hạn gần đến, bạn có thể bán cổ phiếu của mình trên thị trường mở hoặc từ bỏ cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là một chiến lược rủi ro và phức tạp, có thể đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn cao để đạt được hiệu quả.

Bán khống
Bán khống là một phương pháp đưa ra quyền chọn, trong đó nhà đầu tư viết hoặc bán các quyền chọn mua trong khi không nắm giữ một vị thế bán trong chứng khoán cơ bản.

Bán thỏa thuận không bao gồm bán thỏa thuận mà người khác muốn mua để đổi lấy phí bảo hiểm bằng tiền mặt.

Trong một thị trường giảm giá, sẽ có nhiều người mua háo hức. Thêm vào đó, sẽ có những khoảng thời gian mà giá cổ phiếu tăng, mang lại cho bạn cổ tức từ những đợt bán thỏa thuận ngắn hạn này.

Do đó, nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh, những lệnh bán khống đó có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho bạn.

Tìm tài sản không bị giảm giá trị

---

Một số tài sản sẽ thường không giảm mạnh về giá trị trong thị trường giảm giá. Một số cổ phiếu hoặc các lĩnh vực thị trường cụ thể như bất động sản hoặc giải trí tăng giá trong một số dịp.

Bạn có thể đầu tư tiền của mình, qua đó biết được tài sản hoặc lĩnh vực nào được giữ lại hoặc đánh giá cao.

Kết luận

---

Thị trường giảm giá dù hay thường dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận trên diện rộng. Mặc dù điều này thường được coi là tin xấu, nhưng nó có thể là một liên doanh hiệu quả đối với một số người.

Bạn phải chủ động và thực hiện các kỹ thuật thông minh - một cách có hiệu quả để thu được lợi nhuận từ thị trường giảm giá.



Tác giả: Valentine. A, Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io
Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.