Посібник з інструментів: відстежуйте тенденції венчурного капіталу та знаходьте наступну валюту з високим потенціалом

Автор оригіналу: THE DEFI INVESTOR

Оригінальний збірник: Deep Chao TechFlow

Багато криптовенчурних капіталістів (VC) заробили шалені гроші під час зростання 2021 року.

Крім того, більшість проектів, які перевершили показники під час останнього підвищення ринку, мали сильних прихильників. Тому я вважаю важливим звернути увагу на те, що купують венчурні капіталісти.

Звичайно, сліпо копіювати угоди венчурного капіталу без формулювання власної інвестиційної тези не є хорошою ідеєю.

Однак відстеження активності їх фондів може допомогти виявити нові тенденції та виявити монети з високим потенціалом.

Отже, ось кілька способів відстежувати активність криптовалютного венчурного капіталу та як використовувати цю інформацію,

Використовуйте DeFillama

DeFillama має інформаційну панель, яка показує останні раунди криптофінансування.

Ви можете легко отримати до нього доступ через:

• Перейдіть на домашню сторінку DeFillama

→ Натисніть «Підвищення» (розташоване в лівій частині сторінки)

→ Натисніть «Огляд»

Сторінка DeFillama зі збору коштів для криптовалют

Виконавши наведені вище дії, ви зможете сортувати сотні проектів за залученою сумою, інвесторами, мережею, галуззю тощо.

Зазвичай я шукаю такі предмети:

• Залучені значні обсяги капіталу (наприклад, понад 20 мільйонів доларів США)
• Створення абсолютно нових речей (один із прикладів — Eclipse, перший Ethereum L2, який використовує віртуальну машину Solana для підвищення продуктивності)

Багато людей, здається, вважають, що не варто інвестувати в проекти, які залучили великі суми грошей від венчурних капіталів і вже мають високу оцінку токенів на момент запуску.

Проте $TIA Селестії є прикладом того, що це не завжди так.

Токен Celestia під назвою $TIA мав повністю розбавлену вартість у 2 мільярди доларів на момент запуску, а його команда залучила 50 мільйонів доларів від венчурних капіталів. Проте $TIA виріс у 8 разів лише за кілька місяців минулого року.

Очевидно, це не означає, що всі проекти з сильною підтримкою венчурного капіталу будуть ефективними, але загалом варто звернути увагу на ті, які залучили значні обсяги фінансування.

Використовуйте Spot On Chain

Spot On Chain — це платформа аналізу даних у мережі, яка може легко інтерпретувати дані в мережі.

Його база даних позначала сотні впливових осіб, інвестиційних фондів і CEX.

Ви можете використовувати його, щоб допомогти контролювати діяльність VC у ланцюжку, використовуючи його 2 функції:

1. Теги

Наприклад, якщо ви хочете відстежувати мережеву активність відомого криптофонду a16z, ви можете просто знайти «a16z» у рядку пошуку Spot On Chain.

Після цього Spotonchain відобразить останні транзакції в ланцюжку, деталі беззбитковості токенів і токени, які зберігаються на публічній адресі гаманця a16z.

Spotonchain відстежує найпопулярніші криптовалютні венчурні капітали. Таким чином, ви можете контролювати мережеву активність майже всіх основних криптофондів таким чином.

2. Сигнал

На платформі ви можете знайти стрічку зі спрощеними сигналами в ланцюжку, які відображають найцікавіші речі, що зараз відбуваються в ланцюжку.

Іноді ви також можете знайти тут подробиці про транзакції компаній венчурного капіталу або інших відомих крипто-структур, коли вони переміщували великі суми грошей.

Ви можете використовувати ці дані різними способами.

Наприклад, у більшості випадків кит, який переміщує велику кількість токенів на CEX, свідчить про його намір продати токен, тому це ведмежа річ.

Використовуйте CryptoRank

Останній інструмент, який я хочу представити, це CryptoRank, який також надає деякі цінні відомості про діяльність VC.

Щоб знайти їх, виконайте такі дії:

• Перейдіть до CryptoRank
• Натисніть «Збір коштів» → Кошти
• Виберіть криптофонд

Зробивши це, ви зможете переглянути минулі показники всіх проектів, які є частиною портфеля цього криптовалютного фонду, їх основні інвестиційні категорії та токени, в які вони інвестували.

На сторінці фонду ви можете побачити показник під назвою «Рентабельність інвестицій у роздрібну торгівлю» для кожного венчурного капіталу. Це корисно для визначення того, які венчурні капітали є високоприбутковими.

Чим вище рентабельність інвестицій у роздрібну торгівлю, тим краще, оскільки цей показник в основному показує, наскільки успішними є більшість проектів у цьому портфоліо венчурного капіталу.

На основі рентабельності інвестицій у роздрібну торгівлю та інших даних, представлених CryptoRank, ви можете скласти список найприбутковіших венчурних капіталістів.

Коли ви закінчите, ви можете відсортувати за останнім збором коштів цими інвесторами на криптовалюту на сторінці DeFillama Raises, щоб побачити лише найкращі проекти, підтримані венчурним капіталом.

Як отримати прибуток від усіх цих даних VC

Тепер, коли я розглянув, як контролювати діяльність венчурного капіталу, давайте поговоримо про те, як насправді використовувати ці дані, щоб заробити гроші.

Більшість (але не всі) проектів, які залучають фінансування від венчурних капіталів, не мають токенів.

Хоча це означає, що в багатьох випадках ви не можете безпосередньо робити ставку на його успіх, купуючи його токени, ви можете зробити ще дві речі:

1. Створіть список X (Twitter) і додайте до нього офіційні облікові записи X проектів, які залучили фінансування від VC і які ви вважаєте найцікавішими

Це може бути корисно, якщо ви плануєте придбати його маркер, коли він буде запущений, і хочете переконатися, що не пропустите подію запуску його маркера.

Замість того, щоб просто стежити за обліковими записами X цих проектів, набагато простіше регулярно стежити за списком X, щоб ви могли бути в курсі їх прогресу.

Історично склалося так, що на бичачих ринках нещодавно випущені монети перевершують показники.

Ось чому я вважаю гарною ідеєю зосередитися на нових/майбутніх протоколах, які щойно залучили фінансування від венчурних капіталовкладачів.

2. Отримайте їх airdrop (якщо це можливо, і проект має активні продукти)

Якщо проект зібрав багато грошей (скажімо, понад 20 мільйонів доларів) і має цікавий продукт, його airdrop може бути гідним розміщення.

Взагалі кажучи, чим більше грошей проект збирає від венчурних капіталовкладачів, тим вища оцінка його майбутніх токенів, що означає, що проекту, ймовірно, буде виділено великий аірдроп.

Практичний приклад Eigenlayer

Eigenlayer, протокол стейкинга ефіру, за останні кілька місяців зріс із загрозливою швидкістю. Зараз це третій за величиною додаток у DeFi на основі TVL.

У березні минулого року команда оголосила, що залучила 50 мільйонів доларів США.

Це сталося ще до того, як основна мережа Eigenlayer запрацювала. Враховуючи, що на той час криптовалюта все ще перебувала на ведмежому ринку, 50 мільйонів доларів були досить вражаючими.

Я чув про Eigenlayer ще до того, як команда оголосила цю новину, але коли я дізнався про раунд фінансування, я почав копати глибше.

Дізнавшись про великий раунд фінансування Eigenlayer та його інноваційні продукти, я уважно слідкував за ним і почав організовувати його розміщення, щойно він був офіційно запущений.

Це дало мені перевагу перед людьми, які відкрили для себе Eigenlayer та його розміщення балів програми лише два-три місяці тому.

Отже, ось практичний приклад того, як ви можете використовувати дані про криптофандрайзинг у своїх інтересах, коли справа доходить до airdrop.

Коротше кажучи, моя стратегія така:

• Відстежуйте останні збори коштів на крипто (найпростіший спосіб - використовувати DeFillama)
• Дослідіть угоди, які зібрали значні суми грошей
• Додавайте найцікавіші проекти до мого списку спостереження, щоб стежити за їхнім прогресом і, коли це можливо, фармити їхні аірдропи

За допомогою цієї стратегії ви можете виявити багато можливостей airdrop з високим потенціалом раніше, ніж більшість людей, які грають у airdrop.