Топ 10 ETH LST Токен

Початківець10/28/2024, 1:45:41 PM
Конкуренція в секторі стейкінгу ETH нагрівається, з'являються різноманітні інноваційні геймплей та екосистеми винагород, які привертають увагу ринку. Ця стаття відфільтрує Топ-10 токенів ETH LST, які варто врахувати з урахуванням рейтингу за ринковою капіталізацією.

Зі зростанням restaking токени, пов'язані з ліквідністю, знову привернули увагу ринку. Загальна кількість загального токену на ланцюгу ETH досягла 14,15 мільйонів ETH (приблизно 37,702 мільярда доларів), причому тільки Lido становить 69,49% всього ринку стейкінгу Ethereum. Завдяки все більшому визнанню стейкінгові проекти темні кінь набувають все більшого визнання, що робить сектор стейкінгу вкрай конкурентним.

Про токен ETH LST

LST означає Liquid Staking Token. Інвестори все більше віддають перевагу ліквідним токенам в екосистемі Ethereum через їх гнучкість та потенційний дохід. Вони також є одним із основних способів, якими власники токенів можуть заробляти винагороди та підтримувати мережу. Ліквідні токени забезпечують користувачам ліквідність під час стейкінгу Ethereum та дозволяють торгувати або інвестувати на ринку.

Поки Lido та його токен stETH домінують на ринку, різні інші токени активно інновують у нових гральних можливостях, підвищують стабільність токена та досліджують потенціал довгострокового розвитку на ринку.


Джерело: defillama

Топ-10 рейтингів Bitcoin NFT

1. Lido Finance —— TVL: $ 25,737 млрд


Джерело: defillama

Lido - один з перших протоколів ставки на ліквідність та наразі найбільший. Він відзначається високим рівнем безпеки, глибокою ліквідністю та конкурентоспроможними доходами. Lido дозволяє користувачам ставити ETH у рідкій формі та отримувати відповідно токени stETH. Протокол швидко здобув ринкове визнання через свою децентралізацію та ефективний розподіл доходів.

Заснований у 2020 році, творці Лідо походять з P2P Validator, професійної платформи забезпечення ставок без утримання. До цього часу Лідо завершив чотири раунди фінансування, зібравши 170 мільйонів доларів.

У грудні 2020 року Lido Finance забезпечив фінансування в розмірі 2 мільйони доларів. У травні 2021 року вона зібрала 73 мільйони доларів у раунді, очолюваному Paradigm, з участю Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Jump Trading, Alameda Research, iFinex, Dragonfly Capital, Delphi Digital, Robot Ventures (фонд засновників Compound), Coinbase Ventures, Digital Currency Group та The LAO. У березні 2022 року a16z оголосила про інвестицію в розмірі 70 мільйонів доларів у Lido, а в травні того ж року вона отримала додаткові 25 мільйонів доларів під керівництвом Dragonfly.


Джерело:lido.fi

Користувачі можуть відвідати офіційний веб-сайт lido.fi та вибрати будь-яку підтримувану криптовалюту, таку як ETH. Клацнувши на Stake, вони отримають токен, такий як stETH після стейкінгу ETH. Навпаки, користувачі можуть безпосередньо продати цей токен, щоб обміняти його назад на ETH, і вартість stETH збільшиться, коли накопичуються винагороди за стейкінг.

Наразі, щорічний дохід з stETH коливається від 4% до 6%, залежно від фактичної ставки стейкінгу мережі. Крім того, stETH можна обміняти на wETH або ETH на інших DEX-платформах, таких як Curve, Uniswap та 1inch. Окрім ETH, Lido підтримує стейкінг для ланцюжків Solana, Polygon, Polkadot та Kusama.

2. Binance заложив ETH - TVL: 3.738B


Джерело: binance

Як одна з провідних криптовалютних бірж у світі, Binance пропонує простий спосіб для користувачів брати участь у стейкінгу ETH, значно знижуючи бар'єри входу. Користувачі можуть стейкати від 0,0001 ETH та отримувати щоденні on-chain нагороди. Вони також можуть стейкати ETH як WBETH, що може використовуватися для різних цілей, таких як торгівля на місцевості, застава для позик та доходів DeFi.

Binance має широкий спектр продуктів і пропозицій у сфері криптовалют, включаючи торгівлю та фінанси, освіту, дані та дослідження, соціальний захист, інвестиції та інкубацію, децентралізовані рішення та інфраструктуру. У вересні 2024 року Binance досягла історичного рекорду з обсягом торгів у $100 трильйонів.

Засновник та генеральний директор Binance Чанпен Чжао раніше працював співзасновником та технічним директором OKCoin, технічним директором в Blockchain.info, засновником та президентом Fuzhong Information Technology в Китаї та технічним директором в Bloomberg, маючи великий досвід у торгівлі та технологіях блокчейну.

Співзасновник Хе Ї раніше був віце-президентом Yidao Technology та співзасновником торгової платформи Bitcoin OKCoin. Головний технічний директор Ванг Лі раніше працював старшим архітектором в Morgan Stanley, що надавало глибокі уявлення про галузь.


Джерело: Бінанс

Користувачі отримують винагороди, здійснюючи стейкінг ETH для отримання WBETH. Кожен WBETH представляє 1 BETH (1:1 зі стейкінгом ETH) плюс усі накопичені винагороди за стейкінг ETH2.0. У міру накопичення винагород за стейкінг вартість 1 WBETH поступово перевищує значення 1 ETH, і вона не фіксується у співвідношенні 1:1.

Згідно з останніми даними на офіційному веб-сайті, загальна сума ETH, яка була ставлена на Binance, складає 1 536 450, з APR 2,74%. Річна процентна ставка для ставкового ETH є динамічною. Вона слідує за нагородами Ethereum за ставку ланцюжка, які змінюються через активність на ланцюжку та нагороди за консенсус. Це забезпечує сталість продукту.

3. Rocket Pool —— TVL:$3.189B


Джерело:rocketpool

Rocket Pool — це перший по-справжньому децентралізований пул стейкінгу Ethereum, насамперед спрямований на розвиток децентралізованої спільноти валідаторів, щоб гарантувати, що влада валідаторів не буде зосереджена в руках кількох фізичних чи юридичних осіб. Rocket Pool має на меті знизити бар'єри для входу для стейкінгу. Користувачі можуть брати участь у мережі через свої вузли або користуватися послугами інших вузлів. На відміну від окремих стейкерів, які повинні внести 32 ETH, щоб створити новий валідатор, вузлам Rocket Pool потрібно внести лише 16 ETH на одного валідатора.

За офіційним веб-сайтом, Rocket Pool наразі має 3 753 операторів вузлів та 721 536 ETH, що становить 8,59% загального ринку стейкінгу.

Даррен Лэнглі заснував Rocket Pool. Перед вступом до компанії він мав понад 17 років досвіду в сфері бізнесу і залишається рушійною силою за платформу. Платформа офіційно запустилася в листопаді 2021 року та оголосила в лютому 2023 року, що забезпечила приватне фінансування від Coinbase Ventures, хоча конкретна сума інвестицій не була розголошена.


Джерело: rocketpool

Користувачі, які мають rETH, можуть отримувати винагороди через стейкінг, при поточному APR на стейкінг ліквідності 2,58%, а на стейкінг вузлів - 5,01%. Річний дохід складає від 4% до 7%, залежно від умов мережі та участі вузлів. Користувачі можуть легко заробляти пасивний дохід через Rocket Pool, оскільки мережа підтримує стейкінг-пули як для ETH, так і для RPL. Будь-хто може отримувати комісійні за винагороди від стейкінг-пулів, надаючи RPL як заставу.

Користувачі можуть брати участь у якості вузлів валідаторів, утримуючи та ставлячи ETH та працюючи з вузлами валідації Ethereum. Протягом періоду ставлення вони можуть отримувати винагороду зі свого власного ETH та отримувати комісії на основі винагород, зароблених для учасників ліквідності через їхні вузли. Крім того, як власники вузлів Rocket Pool, користувачі можуть безпосередньо займатися ліквідним ставленням або індивідуальним ставленням для отримання вищого прибутку, хоча це також супроводжується більшими відповідальностями.

4. Mantle Staked ETH —— TVL: $1.332B


Джерело: мантія

Mantle Staked ETH - це бездозволовий, некастодіальний протокол ліквідного стейкінгу ETH, розгорнутий на мережі Ethereum Layer 1. mETH має на меті стати найбільш прийнятним та капіталоємним токеном стейкінгу ETH. Це токен-рецепт накопичення вартості для стейкінгу ETH з можливістю обміну винагород на ETH.

Mantle підтримується однією з найбільших організацій DAO на сьогоднішній день, BitDAO, заснованою в 2021 році Даніелем Яном та Беном Чжоу, співзасновниками біржі похідних криптовалют зі штаб-квартирою в Сінгапурі Bybit. Інвесторами є Founders Fund, Pantera Capital, Dragonfly Capital та інші. Її DAO скарбниця управляє приблизно $3,4 мільярда активів, в основному складається з BIT, MNT, ETH, USDC та USDT.


Джерело:мантія

Mantle розробив простіший процес на основі покращення Ethereum Shanghai, наголошуючи на цілісності процесу ETH до mETH на рівні 1 без додавання складності з інших токенів PoS та ланцюжків.

Користувачі можуть здійснювати стейкінг ETH через протокол mETH, щоб отримати mETH. Коли вони скасовують стейкінг mETH, вони можуть отримати базовий основний ETH і накопичені винагороди. Наразі річна відсоткова ставка для mETH становить 3,39%, загалом у стейкінгу перебуває 500 722 ETH. Користувачі можуть отримати базовий основний ETH і накопичені винагороди, коли вони скасують стейкінг mETH.

5. Coinbase обгорнутий стейкований ETH —— TVL: $528.18M


Джерело: coinbase

Як одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, Coinbase запустив cbETH, щоб надати користувачам рідку опцію стейкінгу. Coinbase дозволяє користувачам, які стейкують ETH, отримувати токен, що називається Coinbase Wrapped Staked ETH («cbETH»), який виступає як рідке відображення їх застейканого ETH. Користувачі можуть отримати cbETH, упакувавши свій застейканий ETH, що дозволяє їм використовувати його в інших DeFi та децентралізованих додатках. На даний момент cbETH був розгорнутий як на ланцюгах Ethereum, так і на Base, з планами підтримки мереж Solana та Arbitrum.

Coinbase була заснована в 2016 році колишнім інженером Airbnb Браяном Армстронгом. До цього часу Coinbase завершила шість раундів фінансування, і після залучення $300 мільйонів у фінансуванні серії E в 2018 році вона досягла оцінки в $8 мільярдів, що робить її однією з найцінніших приватних компаній у США.


Джерело:coinbase

Coinbase Wrapped Staked ETH (“cbETH”) - це утилітний токен ERC20, який дозволяє користувачам отримувати cbETH, упакувавши свій заблокований заставний ETH, який можна використовувати в інших децентралізованих фінансових та додатках. Ця функція дозволяє власникам брати участь у стейкінгу без обмежень на періоди блокування або розблокування.

Згідно з офіційними даними, річна процентна ставка на стейкінг ETH на Coinbase становить 2,26%, з загальною кількістю застосованих токенів у розмірі 34,41 мільйона, що відповідає стейкінг-ставці у розмірі 28,59%. Coinbase використовує кілька клієнтів Ethereum для зменшення ризику відключення мережі, яке може призвести до подій зі зменшенням. Оператори вузлів також запускають валідатори в різних середовищах хостингу (таких як bare metal, AWS, GCP тощо) та різних регіонах для максимізації стійкості їхньої інфраструктури, тим самим подальше зменшенням ризику пов'язаного зі зменшенням.

6. StakeStone —— TVL:$428.61M


Джерело:stakestone

StakeStone - це децентралізований протокол рідкісного стейкінгу на основі Ethereum, призначений для надання користувачам гнучких та безпечних послуг стейкінгу. Він інтегрує основні пули стейкінгу, Re-Stake та доходи стратегії LSD blue-chip DeFi, щоб запропонувати нові високоадаптивні доходи від стейкінгу базових активів, які потребують ліквідності для LSD, надаючи користувачам більше можливостей заробітку. Унікальність StakeStone полягає в його сумісності з перехресними ланцюгами стандарту OFT Layerzero та інноваційних механізмах оптимізації стейкінгу.

StakeStone отримав кілька раундів інвестицій, при цьому Binance Labs оголосила про свою інвестицію в StakeStone в березні цього року, хоча конкретна сума не була розкрита. У той же місяць OKX Ventures оголосив про свою інвестицію в StakeStone та встановив стратегічне партнерство з проектом. Інші деталі фінансування ще не були розкриті. Основний колектив StakeStone складається з технічних експертів з галузі блокчейну та фахівців з фінансового сектору, які постійно розвивають технічну інфраструктуру свого протоколу, щоб забезпечити користувачів безпечними, більш прозорими та ефективними послугами стейкінгу.


Джерело:app.stakestone.io

Ціна STONE визначається розумними контрактами і не залежить від цін DEX або інформаційних платформ, таких як CoinGecko. Заробіток, який надає StakeStone, в основному складається з двох частин:

  • Винагороди за стейкінг: Користувачі можуть ставити ETH на платформі StakeStone, щоб брати участь у підтримці мережі Ethereum та отримувати винагороду за стейкінг ETH. Ці винагороди базуються на моделі інфляції мережі Ethereum та кількості стейкерів. Наразі річний прибуток від стейкінгу на StakeStone складає 3,19%, і загальна кількість ставок ETH становить 163 433.
  • Винагороди за ліквідність: Отримуючи токени STONE, користувачі можуть отримувати винагороди за стекінг і надавати ліквідність на інших платформах або додатках DeFi, отримуючи при цьому винагороди за стекінг. Користувачі також можуть отримувати комісії з торгівлі та винагороди за видобуток ліквідності, надаючи ліквідність STONE-ETH.

7. Frax Ether —— TVL: 362,15 мільйона доларів


Джерело:фінанси frax

Frax Finance — це інноваційний децентралізований протокол стейблкоїнів та інфраструктура стейблкоїнів DeFi. Екосистема Frax – це самодостатня економіка DeFi, яка використовує стейблкоїни як валюту. Frax Finance інтегрує свої стейблкоїни через внутрішні підпротоколи Fraxlend (ринок кредитування) та Fraxswap (маркет-мейкер). Наразі Frax випускає три типи стейблкоїнів: FRAX, FPI та frxETH.

Один із засновників Frax, Сем Каземян, також є ангельським інвестором Fantom Foundation і співзасновником Everipedia. Тревіс Мур, технічний директор і один із співзасновників, має майже десятирічний досвід роботи в технології блокчейн і підприємництві. Член основної команди Надер Газвіні є досвідченим фахівцем з обробки даних з багаторічним досвідом роботи в індустрії комп'ютерного програмного забезпечення, що спеціалізується на математичному моделюванні, чисельному моделюванні, обробці природної мови та розумінні природної мови.

Frax Finance, за повідомленнями, завершила два раунди фінансування в липні та серпні 2021 року, при цьому фінансові токени складають 12% від загального обсягу. Однак суми фінансування та оцінки не були розголошені. Раунди очолила компанія Dragonfly, за якою наступні інвестиції здійснили Electric Capital, Robot Ventures, Crypto.com Capital, Баладжі Срінівасан, Стані Кулечов та інші.


Джерело: app.frax.finance

FXS - це токен стейкінгу та управління всім екосистемою Frax. Усі служби сконцентровані в FXS, а його заблокований варіант - veFXS. Користувачі можуть отримувати винагороди, ставлячи токени FXS з блокуванням строком від 7 днів до 4 років. Що довший строк блокування обраний, то більше veFXS заробляється. Утримання veFXS дає користувачам більшу вагу у отриманні винагород за видобуток.

Згідно з офіційним сайтом, поточна заблокована сума FXS досягла 51,9 мільйона токенів, при цьому APR базується на veFXS = 0,25 FXS (на даний момент становить 790%). Основний механізм розподілу грошових потоків протоколу Frax спрямовує кошти власникам veFXS. Грошові потоки, отримані від AMO, позик Fraxlend та комісій Fraxswap, зазвичай використовуються для викупу валют на ринку, а потім розподіляються як винагорода стейкерам veFXS.

8. StakeWise —— $345.3M


Джерело: www.stakewise.io

StakeWise - це протокол рідкісного стейкінгу на Ethereum, який пропонує різноманітні гнучкі рішення для стейкінгу. Він дозволяє користувачам легко управляти їх застосованими активами, отримувати додатковий дохід в DeFi та вилучати їх ставки у будь-який час, гнучко управляючи винагородами за стейкінг. Весь Ether, застосований через StakeWise, може бути ліквідним за допомогою osETH, рідкісного токена стейкінгу.

Заснована в 2019 році, основна команда StakeWise походить з Естонії. Засновник Дмитро Цумак має більш як десятирічний досвід у сфері блокчейн-програмного забезпечення, тоді як співзасновник Кирило Кутаков раніше працював в Avaron Asset Management, також з Естонії. У березні 2021 року StakeWise завершила перший раунд фінансування у розмірі 2 мільйони доларів США, очоливши його Greenfield, з участю gumi Cryptos Capital, Collider Ventures, Lionschain Capital та інших. У березні 2022 року Blockdaemon оголосив про стратегічну інвестицію в StakeWise, хоча конкретна сума не була розкрита.


Джерело: app.stakewise.io

Офіційний веб-сайт показує, що поточний APY для укладення у StakeWise становить 3,21%, з більш ніж 5 000 учасників і загальною сумою заложених 128 384 ETH. Користувачі в основному заробляють винагороди через протокол StakeWise через сховища та токен osETH.

  • Сховища: користувачі можуть здійснювати стейкінг ETH у різних сховищах, щоб отримувати винагороди ETH, тоді як оператори Сховища отримують комісію за стейкінг. Будь-хто може запустити власне сховище, щоб інші могли зробити ставку.
  • osETH: osETH - це ліквідний токен стейкінгу, який накопичує нагороди у вигляді ETH для своїх власників. Його можна використовувати для торгівлі стейкнутим ETH у DeFi та отримання додаткових нагород. osETH випускається стейкерами в Vaults, які бажають використовувати свій стейк у DeFi. Будь-хто може обмінювати свій ETH на osETH у DeFi та заробляти нагороди у вигляді ETH, утримуючи токен.

9. Stader —— TVL: 345.25M


Джерело: www.staderlabs.com

Stader - це платформа некастодіального стейкінгу, побудована на розумних контрактах, яка допомагає користувачам легко виявляти та отримувати доступ до рішень щодо стейкінгу. Вона надає критичну стейкінг-мережеву інфраструктуру для роздрібних користувачів криптовалюти, бірж та кастодіанів на кількох PoS-мережах, спрощуючи процес транзакцій та сприяючи участі в інвестиціях. Stader швидко розширюється на інші PoS-блокчейни та наразі підтримує Ethereum, Polygon, Hedera та BNB.

Команда Stader здебільшого базується в Індії і складається з учасників з великим досвідом у галузі блокчейну, технологій і криптовалюти. Генеральний директор та співзасновник Амітеджа Гаджала має понад десятилітній досвід у стратегічному консалтингу та управлінні стартапами, працювавши в Swiggy та ATKearney. Технічний директор та співзасновник Сідхартха має довгу історію в галузі криптозабезпечення та застосування технологій. Співзасновник Дхірає має понад десять років досвіду в інженерії у Сіліконовій Долині, з попередніми посадами в LinkedIn, Blend і PayPal.

Заснована у 2021 році, компанія Stader завершила свій перший раунд фінансування у розмірі 4 мільйонів доларів у липні того ж року під керівництвом Pantera Capital за участю Coinbase Ventures, Hypersphere Ventures, True Ventures, Solana Foundation та Terraform Labs. У січні 2022 року Stader залучив 12,5 мільйона доларів у приватному раунді фінансування, досягнувши оцінки в 450 мільйонів доларів, і завершив раунд державного фінансування в розмірі 23,5 мільйона доларів у лютому того ж року.


Джерело: www.staderlabs.com

Згідно з останніми даними, загальна заблокована вартість Stader досягла 91 мільйона доларів США з більш ніж 100 000 користувачів стейкінгу, що робить його одним із провідних протоколів ліквідного стейкінгу в кількох мережах. Stader особливо відзначився на ланцюгах Hedera та Polygon. Загальна сума винагород, виплачених Stader, перевищує 25 мільйонів доларів США з річною відсотковою ставкою (APR) 3,06%.

На відміну від інших рішень для стейкінгу, Stader пропонує представницький токен під назвою ETHx. Цей токен дозволяє користувачам торгувати, продавати або використовувати його в протоколах DeFi, при цьому отримуючи нагороди за стейкінг. Це покращує ліквідність та використовуваність стейкнутих активів користувачів. ETHx дозволяє користувачам отримувати нагороди за стейкінг через токени ETH, які вони тримають.

Наприклад, якщо користувач ставить 100 ETH під ставку 5% зі ставкою ставки 1:1 і отримує 100 ETHx, вартість утримання ETHx збільшиться зі зростанням обмінного курсу. Через рік 100 ETH користувача зростуть до 105 ETH. Зміни в обмінному курсі ETHx/ETH також вплинуть на пасивний дохід користувача.

10. Swell Рідке укладання —— $308.52M


Джерело: www.swellnetwork.io

Swell Network- це протокол рідинного стейкінгу, який надає користувачам безпроблемний досвід рідинного стейкінгу та повторного стейкінгу, спрощуючи доступ до DeFi, забезпечуючи майбутнє Ethereum та послуги повторного стейкінгу. Користувачам потрібно лише підключити свої гаманці для стейкінгу ETH, отримати $swETH, накопичити бали для аірдропів та почати отримувати винагороди.

У 2022 році Swell залучив $3,75 мільйона у першому раунді під керівництвом Framework, з участю інвесторів, таких як IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven11 та Bixin Ventures. Крім того, серед помітних ангельських інвесторів є Марк Кубан, Фернандо Мартінеллі (Balancer), Раян Шон Адамс та Девід Хоффман (Bankless), які також є інвесторами в EigenLayer та Puffer.


Джерело: app.swellnetwork.io

Через Swell користувачі можуть отримувати пасивний дохід, застосовуючи або повторно застосовуючи ETH, тим самим отримуючи винагороди блокчейну та повторно застосовуючи винагороди AVS, разом із ліквідними токенами (LST або LRT), які можна утримувати або використовувати в широкій екосистемі DeFi для додаткового заробітку. Офіційні дані показують, що остання сума ставки Swell досягла 992 мільйони доларів.

swETH представляє собою ETH, зарахований користувачами та накопичені нагороди за стейкінг, з поточним офіційним APR на рівні 3,70%. Загальна кількість стейкнутого ETH становить 110 331, у стейкінгу бере участь понад 130 000 користувачів. swETH має таку саму корисність, як ETH в DeFi, дозволяючи його переказу, використання як заставу для позики та забезпечення ліквідності, при цьому отримуючи нагороди за стейкінг.

rswETH є внутрішнім токеном з рестейкінгу ліквідності (LRT), який пропонує винагороди за рестейкінг, з поточною річною ставкою доходності для rswETH в розмірі 3,08%. У стейкінгу взяло участь понад 38 200 користувачів, які внесли загалом 86 235 ETH. Крім того, користувачі мають можливість отримувати винагороди від EigenLayer та потенційні можливості для отримання токенів від айрдропу.

Висновок

З оновленням Ethereum Shanghai випуск інноваційних протоколів стейкінгу, таких як повторний стейкінг, привернув підвищену увагу ринку, що призвело до постійного зростання масштабів стейкінгу ETH. Вважається, що в майбутньому кількість ETH у стейкінгу може досягти від 31% до навіть 45% від загальної пропозиції Ethereum, що ще більше підвищить ринкову вартість LSD.

Рідке стейкінг пропонує користувачам більше переваг, ніж традиційні протоколи стейкінгу. Він знижує бар'єри участі користувачів, дозволяючи виводити кошти без очікування завершення періоду блокування. Це не лише просто і зручно у використанні, але також надає більш багаті та гнучкі можливості отримання винагороди. LST може бути використаний в інших протоколах децентралізованих фінансів для залучення до різноманітних дій з майнінгу ліквідності, що призводить до більш широкого застосування LST та привертання більше користувачів та капіталу в екосистему.

Автор: Grace
Перекладач: Viper
Рецензент(-и): KOWEI、Edward、Elisa
Рецензент(и) перекладу: Ashely、Joyce
* Ця інформація не є фінансовою порадою чи будь-якою іншою рекомендацією, запропонованою чи схваленою Gate.io.
* Цю статтю заборонено відтворювати, передавати чи копіювати без посилання на Gate.io. Порушення є порушенням Закону про авторське право і може бути предметом судового розгляду.

Топ 10 ETH LST Токен

Початківець10/28/2024, 1:45:41 PM
Конкуренція в секторі стейкінгу ETH нагрівається, з'являються різноманітні інноваційні геймплей та екосистеми винагород, які привертають увагу ринку. Ця стаття відфільтрує Топ-10 токенів ETH LST, які варто врахувати з урахуванням рейтингу за ринковою капіталізацією.

Зі зростанням restaking токени, пов'язані з ліквідністю, знову привернули увагу ринку. Загальна кількість загального токену на ланцюгу ETH досягла 14,15 мільйонів ETH (приблизно 37,702 мільярда доларів), причому тільки Lido становить 69,49% всього ринку стейкінгу Ethereum. Завдяки все більшому визнанню стейкінгові проекти темні кінь набувають все більшого визнання, що робить сектор стейкінгу вкрай конкурентним.

Про токен ETH LST

LST означає Liquid Staking Token. Інвестори все більше віддають перевагу ліквідним токенам в екосистемі Ethereum через їх гнучкість та потенційний дохід. Вони також є одним із основних способів, якими власники токенів можуть заробляти винагороди та підтримувати мережу. Ліквідні токени забезпечують користувачам ліквідність під час стейкінгу Ethereum та дозволяють торгувати або інвестувати на ринку.

Поки Lido та його токен stETH домінують на ринку, різні інші токени активно інновують у нових гральних можливостях, підвищують стабільність токена та досліджують потенціал довгострокового розвитку на ринку.


Джерело: defillama

Топ-10 рейтингів Bitcoin NFT

1. Lido Finance —— TVL: $ 25,737 млрд


Джерело: defillama

Lido - один з перших протоколів ставки на ліквідність та наразі найбільший. Він відзначається високим рівнем безпеки, глибокою ліквідністю та конкурентоспроможними доходами. Lido дозволяє користувачам ставити ETH у рідкій формі та отримувати відповідно токени stETH. Протокол швидко здобув ринкове визнання через свою децентралізацію та ефективний розподіл доходів.

Заснований у 2020 році, творці Лідо походять з P2P Validator, професійної платформи забезпечення ставок без утримання. До цього часу Лідо завершив чотири раунди фінансування, зібравши 170 мільйонів доларів.

У грудні 2020 року Lido Finance забезпечив фінансування в розмірі 2 мільйони доларів. У травні 2021 року вона зібрала 73 мільйони доларів у раунді, очолюваному Paradigm, з участю Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Jump Trading, Alameda Research, iFinex, Dragonfly Capital, Delphi Digital, Robot Ventures (фонд засновників Compound), Coinbase Ventures, Digital Currency Group та The LAO. У березні 2022 року a16z оголосила про інвестицію в розмірі 70 мільйонів доларів у Lido, а в травні того ж року вона отримала додаткові 25 мільйонів доларів під керівництвом Dragonfly.


Джерело:lido.fi

Користувачі можуть відвідати офіційний веб-сайт lido.fi та вибрати будь-яку підтримувану криптовалюту, таку як ETH. Клацнувши на Stake, вони отримають токен, такий як stETH після стейкінгу ETH. Навпаки, користувачі можуть безпосередньо продати цей токен, щоб обміняти його назад на ETH, і вартість stETH збільшиться, коли накопичуються винагороди за стейкінг.

Наразі, щорічний дохід з stETH коливається від 4% до 6%, залежно від фактичної ставки стейкінгу мережі. Крім того, stETH можна обміняти на wETH або ETH на інших DEX-платформах, таких як Curve, Uniswap та 1inch. Окрім ETH, Lido підтримує стейкінг для ланцюжків Solana, Polygon, Polkadot та Kusama.

2. Binance заложив ETH - TVL: 3.738B


Джерело: binance

Як одна з провідних криптовалютних бірж у світі, Binance пропонує простий спосіб для користувачів брати участь у стейкінгу ETH, значно знижуючи бар'єри входу. Користувачі можуть стейкати від 0,0001 ETH та отримувати щоденні on-chain нагороди. Вони також можуть стейкати ETH як WBETH, що може використовуватися для різних цілей, таких як торгівля на місцевості, застава для позик та доходів DeFi.

Binance має широкий спектр продуктів і пропозицій у сфері криптовалют, включаючи торгівлю та фінанси, освіту, дані та дослідження, соціальний захист, інвестиції та інкубацію, децентралізовані рішення та інфраструктуру. У вересні 2024 року Binance досягла історичного рекорду з обсягом торгів у $100 трильйонів.

Засновник та генеральний директор Binance Чанпен Чжао раніше працював співзасновником та технічним директором OKCoin, технічним директором в Blockchain.info, засновником та президентом Fuzhong Information Technology в Китаї та технічним директором в Bloomberg, маючи великий досвід у торгівлі та технологіях блокчейну.

Співзасновник Хе Ї раніше був віце-президентом Yidao Technology та співзасновником торгової платформи Bitcoin OKCoin. Головний технічний директор Ванг Лі раніше працював старшим архітектором в Morgan Stanley, що надавало глибокі уявлення про галузь.


Джерело: Бінанс

Користувачі отримують винагороди, здійснюючи стейкінг ETH для отримання WBETH. Кожен WBETH представляє 1 BETH (1:1 зі стейкінгом ETH) плюс усі накопичені винагороди за стейкінг ETH2.0. У міру накопичення винагород за стейкінг вартість 1 WBETH поступово перевищує значення 1 ETH, і вона не фіксується у співвідношенні 1:1.

Згідно з останніми даними на офіційному веб-сайті, загальна сума ETH, яка була ставлена на Binance, складає 1 536 450, з APR 2,74%. Річна процентна ставка для ставкового ETH є динамічною. Вона слідує за нагородами Ethereum за ставку ланцюжка, які змінюються через активність на ланцюжку та нагороди за консенсус. Це забезпечує сталість продукту.

3. Rocket Pool —— TVL:$3.189B


Джерело:rocketpool

Rocket Pool — це перший по-справжньому децентралізований пул стейкінгу Ethereum, насамперед спрямований на розвиток децентралізованої спільноти валідаторів, щоб гарантувати, що влада валідаторів не буде зосереджена в руках кількох фізичних чи юридичних осіб. Rocket Pool має на меті знизити бар'єри для входу для стейкінгу. Користувачі можуть брати участь у мережі через свої вузли або користуватися послугами інших вузлів. На відміну від окремих стейкерів, які повинні внести 32 ETH, щоб створити новий валідатор, вузлам Rocket Pool потрібно внести лише 16 ETH на одного валідатора.

За офіційним веб-сайтом, Rocket Pool наразі має 3 753 операторів вузлів та 721 536 ETH, що становить 8,59% загального ринку стейкінгу.

Даррен Лэнглі заснував Rocket Pool. Перед вступом до компанії він мав понад 17 років досвіду в сфері бізнесу і залишається рушійною силою за платформу. Платформа офіційно запустилася в листопаді 2021 року та оголосила в лютому 2023 року, що забезпечила приватне фінансування від Coinbase Ventures, хоча конкретна сума інвестицій не була розголошена.


Джерело: rocketpool

Користувачі, які мають rETH, можуть отримувати винагороди через стейкінг, при поточному APR на стейкінг ліквідності 2,58%, а на стейкінг вузлів - 5,01%. Річний дохід складає від 4% до 7%, залежно від умов мережі та участі вузлів. Користувачі можуть легко заробляти пасивний дохід через Rocket Pool, оскільки мережа підтримує стейкінг-пули як для ETH, так і для RPL. Будь-хто може отримувати комісійні за винагороди від стейкінг-пулів, надаючи RPL як заставу.

Користувачі можуть брати участь у якості вузлів валідаторів, утримуючи та ставлячи ETH та працюючи з вузлами валідації Ethereum. Протягом періоду ставлення вони можуть отримувати винагороду зі свого власного ETH та отримувати комісії на основі винагород, зароблених для учасників ліквідності через їхні вузли. Крім того, як власники вузлів Rocket Pool, користувачі можуть безпосередньо займатися ліквідним ставленням або індивідуальним ставленням для отримання вищого прибутку, хоча це також супроводжується більшими відповідальностями.

4. Mantle Staked ETH —— TVL: $1.332B


Джерело: мантія

Mantle Staked ETH - це бездозволовий, некастодіальний протокол ліквідного стейкінгу ETH, розгорнутий на мережі Ethereum Layer 1. mETH має на меті стати найбільш прийнятним та капіталоємним токеном стейкінгу ETH. Це токен-рецепт накопичення вартості для стейкінгу ETH з можливістю обміну винагород на ETH.

Mantle підтримується однією з найбільших організацій DAO на сьогоднішній день, BitDAO, заснованою в 2021 році Даніелем Яном та Беном Чжоу, співзасновниками біржі похідних криптовалют зі штаб-квартирою в Сінгапурі Bybit. Інвесторами є Founders Fund, Pantera Capital, Dragonfly Capital та інші. Її DAO скарбниця управляє приблизно $3,4 мільярда активів, в основному складається з BIT, MNT, ETH, USDC та USDT.


Джерело:мантія

Mantle розробив простіший процес на основі покращення Ethereum Shanghai, наголошуючи на цілісності процесу ETH до mETH на рівні 1 без додавання складності з інших токенів PoS та ланцюжків.

Користувачі можуть здійснювати стейкінг ETH через протокол mETH, щоб отримати mETH. Коли вони скасовують стейкінг mETH, вони можуть отримати базовий основний ETH і накопичені винагороди. Наразі річна відсоткова ставка для mETH становить 3,39%, загалом у стейкінгу перебуває 500 722 ETH. Користувачі можуть отримати базовий основний ETH і накопичені винагороди, коли вони скасують стейкінг mETH.

5. Coinbase обгорнутий стейкований ETH —— TVL: $528.18M


Джерело: coinbase

Як одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, Coinbase запустив cbETH, щоб надати користувачам рідку опцію стейкінгу. Coinbase дозволяє користувачам, які стейкують ETH, отримувати токен, що називається Coinbase Wrapped Staked ETH («cbETH»), який виступає як рідке відображення їх застейканого ETH. Користувачі можуть отримати cbETH, упакувавши свій застейканий ETH, що дозволяє їм використовувати його в інших DeFi та децентралізованих додатках. На даний момент cbETH був розгорнутий як на ланцюгах Ethereum, так і на Base, з планами підтримки мереж Solana та Arbitrum.

Coinbase була заснована в 2016 році колишнім інженером Airbnb Браяном Армстронгом. До цього часу Coinbase завершила шість раундів фінансування, і після залучення $300 мільйонів у фінансуванні серії E в 2018 році вона досягла оцінки в $8 мільярдів, що робить її однією з найцінніших приватних компаній у США.


Джерело:coinbase

Coinbase Wrapped Staked ETH (“cbETH”) - це утилітний токен ERC20, який дозволяє користувачам отримувати cbETH, упакувавши свій заблокований заставний ETH, який можна використовувати в інших децентралізованих фінансових та додатках. Ця функція дозволяє власникам брати участь у стейкінгу без обмежень на періоди блокування або розблокування.

Згідно з офіційними даними, річна процентна ставка на стейкінг ETH на Coinbase становить 2,26%, з загальною кількістю застосованих токенів у розмірі 34,41 мільйона, що відповідає стейкінг-ставці у розмірі 28,59%. Coinbase використовує кілька клієнтів Ethereum для зменшення ризику відключення мережі, яке може призвести до подій зі зменшенням. Оператори вузлів також запускають валідатори в різних середовищах хостингу (таких як bare metal, AWS, GCP тощо) та різних регіонах для максимізації стійкості їхньої інфраструктури, тим самим подальше зменшенням ризику пов'язаного зі зменшенням.

6. StakeStone —— TVL:$428.61M


Джерело:stakestone

StakeStone - це децентралізований протокол рідкісного стейкінгу на основі Ethereum, призначений для надання користувачам гнучких та безпечних послуг стейкінгу. Він інтегрує основні пули стейкінгу, Re-Stake та доходи стратегії LSD blue-chip DeFi, щоб запропонувати нові високоадаптивні доходи від стейкінгу базових активів, які потребують ліквідності для LSD, надаючи користувачам більше можливостей заробітку. Унікальність StakeStone полягає в його сумісності з перехресними ланцюгами стандарту OFT Layerzero та інноваційних механізмах оптимізації стейкінгу.

StakeStone отримав кілька раундів інвестицій, при цьому Binance Labs оголосила про свою інвестицію в StakeStone в березні цього року, хоча конкретна сума не була розкрита. У той же місяць OKX Ventures оголосив про свою інвестицію в StakeStone та встановив стратегічне партнерство з проектом. Інші деталі фінансування ще не були розкриті. Основний колектив StakeStone складається з технічних експертів з галузі блокчейну та фахівців з фінансового сектору, які постійно розвивають технічну інфраструктуру свого протоколу, щоб забезпечити користувачів безпечними, більш прозорими та ефективними послугами стейкінгу.


Джерело:app.stakestone.io

Ціна STONE визначається розумними контрактами і не залежить від цін DEX або інформаційних платформ, таких як CoinGecko. Заробіток, який надає StakeStone, в основному складається з двох частин:

  • Винагороди за стейкінг: Користувачі можуть ставити ETH на платформі StakeStone, щоб брати участь у підтримці мережі Ethereum та отримувати винагороду за стейкінг ETH. Ці винагороди базуються на моделі інфляції мережі Ethereum та кількості стейкерів. Наразі річний прибуток від стейкінгу на StakeStone складає 3,19%, і загальна кількість ставок ETH становить 163 433.
  • Винагороди за ліквідність: Отримуючи токени STONE, користувачі можуть отримувати винагороди за стекінг і надавати ліквідність на інших платформах або додатках DeFi, отримуючи при цьому винагороди за стекінг. Користувачі також можуть отримувати комісії з торгівлі та винагороди за видобуток ліквідності, надаючи ліквідність STONE-ETH.

7. Frax Ether —— TVL: 362,15 мільйона доларів


Джерело:фінанси frax

Frax Finance — це інноваційний децентралізований протокол стейблкоїнів та інфраструктура стейблкоїнів DeFi. Екосистема Frax – це самодостатня економіка DeFi, яка використовує стейблкоїни як валюту. Frax Finance інтегрує свої стейблкоїни через внутрішні підпротоколи Fraxlend (ринок кредитування) та Fraxswap (маркет-мейкер). Наразі Frax випускає три типи стейблкоїнів: FRAX, FPI та frxETH.

Один із засновників Frax, Сем Каземян, також є ангельським інвестором Fantom Foundation і співзасновником Everipedia. Тревіс Мур, технічний директор і один із співзасновників, має майже десятирічний досвід роботи в технології блокчейн і підприємництві. Член основної команди Надер Газвіні є досвідченим фахівцем з обробки даних з багаторічним досвідом роботи в індустрії комп'ютерного програмного забезпечення, що спеціалізується на математичному моделюванні, чисельному моделюванні, обробці природної мови та розумінні природної мови.

Frax Finance, за повідомленнями, завершила два раунди фінансування в липні та серпні 2021 року, при цьому фінансові токени складають 12% від загального обсягу. Однак суми фінансування та оцінки не були розголошені. Раунди очолила компанія Dragonfly, за якою наступні інвестиції здійснили Electric Capital, Robot Ventures, Crypto.com Capital, Баладжі Срінівасан, Стані Кулечов та інші.


Джерело: app.frax.finance

FXS - це токен стейкінгу та управління всім екосистемою Frax. Усі служби сконцентровані в FXS, а його заблокований варіант - veFXS. Користувачі можуть отримувати винагороди, ставлячи токени FXS з блокуванням строком від 7 днів до 4 років. Що довший строк блокування обраний, то більше veFXS заробляється. Утримання veFXS дає користувачам більшу вагу у отриманні винагород за видобуток.

Згідно з офіційним сайтом, поточна заблокована сума FXS досягла 51,9 мільйона токенів, при цьому APR базується на veFXS = 0,25 FXS (на даний момент становить 790%). Основний механізм розподілу грошових потоків протоколу Frax спрямовує кошти власникам veFXS. Грошові потоки, отримані від AMO, позик Fraxlend та комісій Fraxswap, зазвичай використовуються для викупу валют на ринку, а потім розподіляються як винагорода стейкерам veFXS.

8. StakeWise —— $345.3M


Джерело: www.stakewise.io

StakeWise - це протокол рідкісного стейкінгу на Ethereum, який пропонує різноманітні гнучкі рішення для стейкінгу. Він дозволяє користувачам легко управляти їх застосованими активами, отримувати додатковий дохід в DeFi та вилучати їх ставки у будь-який час, гнучко управляючи винагородами за стейкінг. Весь Ether, застосований через StakeWise, може бути ліквідним за допомогою osETH, рідкісного токена стейкінгу.

Заснована в 2019 році, основна команда StakeWise походить з Естонії. Засновник Дмитро Цумак має більш як десятирічний досвід у сфері блокчейн-програмного забезпечення, тоді як співзасновник Кирило Кутаков раніше працював в Avaron Asset Management, також з Естонії. У березні 2021 року StakeWise завершила перший раунд фінансування у розмірі 2 мільйони доларів США, очоливши його Greenfield, з участю gumi Cryptos Capital, Collider Ventures, Lionschain Capital та інших. У березні 2022 року Blockdaemon оголосив про стратегічну інвестицію в StakeWise, хоча конкретна сума не була розкрита.


Джерело: app.stakewise.io

Офіційний веб-сайт показує, що поточний APY для укладення у StakeWise становить 3,21%, з більш ніж 5 000 учасників і загальною сумою заложених 128 384 ETH. Користувачі в основному заробляють винагороди через протокол StakeWise через сховища та токен osETH.

  • Сховища: користувачі можуть здійснювати стейкінг ETH у різних сховищах, щоб отримувати винагороди ETH, тоді як оператори Сховища отримують комісію за стейкінг. Будь-хто може запустити власне сховище, щоб інші могли зробити ставку.
  • osETH: osETH - це ліквідний токен стейкінгу, який накопичує нагороди у вигляді ETH для своїх власників. Його можна використовувати для торгівлі стейкнутим ETH у DeFi та отримання додаткових нагород. osETH випускається стейкерами в Vaults, які бажають використовувати свій стейк у DeFi. Будь-хто може обмінювати свій ETH на osETH у DeFi та заробляти нагороди у вигляді ETH, утримуючи токен.

9. Stader —— TVL: 345.25M


Джерело: www.staderlabs.com

Stader - це платформа некастодіального стейкінгу, побудована на розумних контрактах, яка допомагає користувачам легко виявляти та отримувати доступ до рішень щодо стейкінгу. Вона надає критичну стейкінг-мережеву інфраструктуру для роздрібних користувачів криптовалюти, бірж та кастодіанів на кількох PoS-мережах, спрощуючи процес транзакцій та сприяючи участі в інвестиціях. Stader швидко розширюється на інші PoS-блокчейни та наразі підтримує Ethereum, Polygon, Hedera та BNB.

Команда Stader здебільшого базується в Індії і складається з учасників з великим досвідом у галузі блокчейну, технологій і криптовалюти. Генеральний директор та співзасновник Амітеджа Гаджала має понад десятилітній досвід у стратегічному консалтингу та управлінні стартапами, працювавши в Swiggy та ATKearney. Технічний директор та співзасновник Сідхартха має довгу історію в галузі криптозабезпечення та застосування технологій. Співзасновник Дхірає має понад десять років досвіду в інженерії у Сіліконовій Долині, з попередніми посадами в LinkedIn, Blend і PayPal.

Заснована у 2021 році, компанія Stader завершила свій перший раунд фінансування у розмірі 4 мільйонів доларів у липні того ж року під керівництвом Pantera Capital за участю Coinbase Ventures, Hypersphere Ventures, True Ventures, Solana Foundation та Terraform Labs. У січні 2022 року Stader залучив 12,5 мільйона доларів у приватному раунді фінансування, досягнувши оцінки в 450 мільйонів доларів, і завершив раунд державного фінансування в розмірі 23,5 мільйона доларів у лютому того ж року.


Джерело: www.staderlabs.com

Згідно з останніми даними, загальна заблокована вартість Stader досягла 91 мільйона доларів США з більш ніж 100 000 користувачів стейкінгу, що робить його одним із провідних протоколів ліквідного стейкінгу в кількох мережах. Stader особливо відзначився на ланцюгах Hedera та Polygon. Загальна сума винагород, виплачених Stader, перевищує 25 мільйонів доларів США з річною відсотковою ставкою (APR) 3,06%.

На відміну від інших рішень для стейкінгу, Stader пропонує представницький токен під назвою ETHx. Цей токен дозволяє користувачам торгувати, продавати або використовувати його в протоколах DeFi, при цьому отримуючи нагороди за стейкінг. Це покращує ліквідність та використовуваність стейкнутих активів користувачів. ETHx дозволяє користувачам отримувати нагороди за стейкінг через токени ETH, які вони тримають.

Наприклад, якщо користувач ставить 100 ETH під ставку 5% зі ставкою ставки 1:1 і отримує 100 ETHx, вартість утримання ETHx збільшиться зі зростанням обмінного курсу. Через рік 100 ETH користувача зростуть до 105 ETH. Зміни в обмінному курсі ETHx/ETH також вплинуть на пасивний дохід користувача.

10. Swell Рідке укладання —— $308.52M


Джерело: www.swellnetwork.io

Swell Network- це протокол рідинного стейкінгу, який надає користувачам безпроблемний досвід рідинного стейкінгу та повторного стейкінгу, спрощуючи доступ до DeFi, забезпечуючи майбутнє Ethereum та послуги повторного стейкінгу. Користувачам потрібно лише підключити свої гаманці для стейкінгу ETH, отримати $swETH, накопичити бали для аірдропів та почати отримувати винагороди.

У 2022 році Swell залучив $3,75 мільйона у першому раунді під керівництвом Framework, з участю інвесторів, таких як IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven11 та Bixin Ventures. Крім того, серед помітних ангельських інвесторів є Марк Кубан, Фернандо Мартінеллі (Balancer), Раян Шон Адамс та Девід Хоффман (Bankless), які також є інвесторами в EigenLayer та Puffer.


Джерело: app.swellnetwork.io

Через Swell користувачі можуть отримувати пасивний дохід, застосовуючи або повторно застосовуючи ETH, тим самим отримуючи винагороди блокчейну та повторно застосовуючи винагороди AVS, разом із ліквідними токенами (LST або LRT), які можна утримувати або використовувати в широкій екосистемі DeFi для додаткового заробітку. Офіційні дані показують, що остання сума ставки Swell досягла 992 мільйони доларів.

swETH представляє собою ETH, зарахований користувачами та накопичені нагороди за стейкінг, з поточним офіційним APR на рівні 3,70%. Загальна кількість стейкнутого ETH становить 110 331, у стейкінгу бере участь понад 130 000 користувачів. swETH має таку саму корисність, як ETH в DeFi, дозволяючи його переказу, використання як заставу для позики та забезпечення ліквідності, при цьому отримуючи нагороди за стейкінг.

rswETH є внутрішнім токеном з рестейкінгу ліквідності (LRT), який пропонує винагороди за рестейкінг, з поточною річною ставкою доходності для rswETH в розмірі 3,08%. У стейкінгу взяло участь понад 38 200 користувачів, які внесли загалом 86 235 ETH. Крім того, користувачі мають можливість отримувати винагороди від EigenLayer та потенційні можливості для отримання токенів від айрдропу.

Висновок

З оновленням Ethereum Shanghai випуск інноваційних протоколів стейкінгу, таких як повторний стейкінг, привернув підвищену увагу ринку, що призвело до постійного зростання масштабів стейкінгу ETH. Вважається, що в майбутньому кількість ETH у стейкінгу може досягти від 31% до навіть 45% від загальної пропозиції Ethereum, що ще більше підвищить ринкову вартість LSD.

Рідке стейкінг пропонує користувачам більше переваг, ніж традиційні протоколи стейкінгу. Він знижує бар'єри участі користувачів, дозволяючи виводити кошти без очікування завершення періоду блокування. Це не лише просто і зручно у використанні, але також надає більш багаті та гнучкі можливості отримання винагороди. LST може бути використаний в інших протоколах децентралізованих фінансів для залучення до різноманітних дій з майнінгу ліквідності, що призводить до більш широкого застосування LST та привертання більше користувачів та капіталу в екосистему.

Автор: Grace
Перекладач: Viper
Рецензент(-и): KOWEI、Edward、Elisa
Рецензент(и) перекладу: Ashely、Joyce
* Ця інформація не є фінансовою порадою чи будь-якою іншою рекомендацією, запропонованою чи схваленою Gate.io.
* Цю статтю заборонено відтворювати, передавати чи копіювати без посилання на Gate.io. Порушення є порушенням Закону про авторське право і може бути предметом судового розгляду.
Розпочати зараз
Зареєструйтеся та отримайте ваучер на
$100
!