"Віруючий - це не просто той, хто поклоняється богу. Коли хтось цілком з великим захопленням присвячує себе якій-небудь справі, людині або навіть чомусь, вони стають віруючими."

У криптосвіті 2024 року культура мемкоїнів засяє яскраво. Безліч колись сумнівних, гордих інвесторів поступово піддалися його привабливості, тепер підтримують його. Поза "перемогою завдяки зростанню цін" мемкоїни процвітають завдяки унікальній культурній атмосфері, вірусному маркетингу, справедливим моделям розподілу та, що найважливіше, впливу культів мемкоїнів, які є ключовими для їхньої цінової динаміки.

Ця стаття заглиблюється в Культури Мемкоїнів, аналізуючи фактори, що спонукають популярний ріст і майбутню траєкторію сектору Мемкоїнів. Наша мета - оснастити звичайних інвесторів знаннями, необхідними для більш вмілого навігування в цьому явищі Мемкоїнів.

Що таке культ мемкоїнів?

Підводячи підсумки історії розвитку криптовалют, хоча кожний бичий ринок бачив зростання супер-проектів Meme, таких як Dogecoin, Shiba Inu і Pepe, масштаб і моментум їх поточної популярності перевищили всі очікування.

За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація мем-сектора злетіла до $59 млрд. Дев'ять мем-проєктів зараз входять до топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією. Зростання платформ випуску токенів в один клік, таких як Pump.fun, призвело до того, що щодня запускаються тисячі нових проєктів мемів. Можливо, найпомітнішим є те, що цього року цінові показники сектора мемів випередили всі інші криптовалютні сектори.

Джерело: Мемкоїн Суперцикл @MustStopMurad

Зі зростанням дискусій і торговельних обсягів мемкоїни перетворилися на щось більше, ніж прості спекулятивні активи, і стали значною силою на ринку криптовалют. Вони представляють собою одну з найактивніших і палких галузей у всьому світі криптовалют.

Культы мемкоїнов відіграють вирішальну роль у піднесенні мемкоїнів до іконічного статусу. Ці культи є спільнотами чи культурними явищами, які збираються навколо певних мемкоїнів. За допомогою спрямованих зусиль та розумного використання соціальних медіа, ці спільноти значно підвищують популярність та вартість обраних мемкоїнів.

Хоча культи мемкоїнів не є справжніми культами, вони мають кілька вражаючих подібностей, включаючи палку відданість, непохитну лояльність, структури заохочення, непохитну відданість і сильне шанування лідерів.

Новостворений Meme KOL Мурад вважає, що міцні спільноти нагадують "культи" та є ключовими катализаторами цінової динаміки Memecoin. У межах таких спільнот відданість та ентузіазм учасників до токену часто призводять до обмежень у подачі, результатом чого стає ефект "алмазних рук". Навіть при зростанні цін на токени, учасники спільноти неохоче їх продають, оскільки їхній почуття ідентифікації та приналежності до токену мотивує їх утримувати. Одним із найкращих способів перевірити вірність спільноти, яка схожа на культ, є ринкова волатильність. Тільки після перенесення декількох значних падінь цін може бути доведена стійкість та тривалість спільноти. З свого боку, коли попит зростає, ці міцні утримувачі можуть прискорювати стрімке зростання цін на мемкоїни.

Особливості культів мемкоїнів

Порівняно з іншими проектами, у спільнотах Мемкоїн Культів складаються з інвесторів та прихильників, які палають страстю до певного Мемкоїну. Ці спільноти є більш активними, вірними, енергійними та зчепленішими. Члени діляться ентузіазмом до тієї ж Мем-культури та активно взаємодіють та діляться контентом на платформах соціальних медіа, таких як Twitter, Reddit та Telegram, з метою просування видимості та прийняття свого токена.

Виходячи з їхньої основи мемів, характеристики Memecoin Cults включають:

• Керований спільнотою

Мемкоїн Культури є спільнотою, яка зазвичай формується користувачами спонтанно. Члени колективно обговорюють рішення і часто займаються груповими активностями, такими як координоване купівлю або організація онлайн-подій, щоб подальше підвищити вплив і прийняття токена.

• Почуття належності

Учасники культів Memecoin часто мають сильне відчуття ідентичності та належності до спільноти. Вони тісно співпрацюють, створюючи легко доступний контент, такий як Меми та відео, і часто просувають свій підтримуваний токен на соціальних медіа платформах.

• Інвестиційна пристрасть та зобов'язання

Учасники культів Memecoin зазвичай є ентузіастами інвестицій, страстією купують і утримують токен. Вони вірять у здатність спільноти збільшувати ціни та часто демонструють високі обіцяні доходи. Відданими віруючими в культ Memecoin часто стають першими бенефіціарами, які отримали значні прибутки від утримання токена, і вони спонукають інших тримати його на довгостроковій основі.

• Любов до лідера

В майже релігійному запалі цих спільнот, культ лідерства стає неодмінністю. Члени спільноти звертаються до лідерів за міцною системою знань, емоційною підтримкою та духовною підтримкою. Якщо харизма лідера достатньо сильна, вони можуть залучити велику кількість прихильників, створюючи сильнішу і більш ізольовану «культову» спільноту.

Створення спільноти токенів просте, але створення культу Мемекоїну є набагато складніше. Це робить культ Мемекоїну більш конкурентоздатним, оскільки ці спільноти надають більшу підтримку та вірність.

Аналіз причин популярності мемкоїну

Культура культів Memecoin - це природний результат зростаючого палкого захоплення Memecoin. Розуміння появи та розвитку культів Memecoin по суті передбачає дослідження причин популярності мемкоїнів.

Мемкоїни – це тип криптовалюти, заснований на мемах або елементах поп-культури. Вони не мають чітких технологічних інновацій і не призначені для практичних цілей. З цієї причини мемкоїни часто розглядаються як символи спекуляцій і, незважаючи на лідируюче зростання цін на ринку, зазвичай відкидаються як форма помилкового процвітання.

Цікаво, що по мірі зростання мемкоїнів їх ідентичність змінилася. Вони вже не просто інструменти для спекуляцій, а представляють нову економічну модель - токенізовану спільноту.

Фактори, що сприяють популярності мемкойнів:

1) Ефект багатства

Прагматична реальність полягає в тому, що понад 90% користувачів криптовалют мотивуються спекулятивними прибутками. В результаті, кожен ринковий цикл призводить до появи нових наративів і секторів, таких як DeFi, GameFi, NFT, DEX, DePIN, Restaking, L1/L2 ланцюги і т. д. Проте, коли ринок входить в фазу втоми від наративів і зменшення коштів, починається диференціація.

Дані показують, що Мемкоїни стали найбільш успішним сектором цього року, далеко випереджаючи основні токени, нові альткоїни та проекти, що підтримуються венчурними капіталами. Для користувачів, яких приводить короткострокова спекулятивна психологія, Мемкоїни, хоча схожі на лотерейну гру, можуть приносити значні прибутки, якщо комусь пощастить. Короткострокова ментальність ринку легко спонукає до поведінки FOMO.

Джерело: Dune Analytics @cryptokoryo_research

Ігровий характер цієї гри постійно стимулює вивільнення дофаміну в мозку. Дофамін, нейромедіатор, активує систему нагород мозку, викликаючи почуття задоволення, задоволення й щастя. Зі зміцненням зовнішніх подразників рівень дофаміну хронічно зростає, що може призвести до залежності. Якщо ціни на мемкоіни різко падають, рівень дофаміну падає, що викликає тривогу, напругу й депресію. Часті зміни рівня дофаміну з часом можуть змінити систему нагород мозку, впливаючи на вподобання ризику користувачів і стилі інвестування.

2) Зміна логіки інвестування на ринку

Інвестори, які приймають Memecoins, роблять це не лише через їх потенціал у генерації багатства, але й через кризу довіри до корисних токенів та систем вартості, підтриманих венчурним капіталом.

Незважаючи на більш ніж десятирічний розвиток децентралізованих технологій, по-справжньому практичних застосувань залишається мало. Тим не менш, ринковий капітал продовжує фінансувати цей процес проб і помилок. Однак нинішній ринок бореться з наративною втомою, нестачею технологічних інновацій і великою кількістю проектів, які просто «винаходять велосипед». Оскільки попит постійно не матеріалізується, логіка ринкових інвестицій неминуче еволюціонує.

Що стосується колись широко розкручених венчурних проектів, то криптокористувачі, пройшовши неодноразові уроки ринку, поступово розчарувалися. Одна з основних критик токенів, забезпечених венчурним капіталом, полягає в їх високих повністю розбавлених оцінках (FDV) і низькій початковій циркулюючій пропозиції. Така структура ринку сильно обмежує висхідний імпульс на вторинних ринках. Більшість зіркових проєктів запускаються за цінами, що в кілька разів перевищують їхні приватні раунди, залишаючи інвесторів на вторинному ринку «тримати сумку», стикаючись із постійним розблокуванням токенів, які створюють величезний тиск на продажі. Згідно зі звітом Token Unlocks, у період з 2024 по 2030 рік буде розблоковано токенів на суму приблизно 155 мільярдів доларів.

Омід Малекан, професор Колумбійської бізнес-школи та автор блокчейну, заявив, що «мемкоїни представляють форму економічного популізму, який слугує повстанням проти економіки маркерів, підтриманих венчурними капіталами».

3) Продвиження КОЛів, установ і капіталу

Ринок завжди правий (приводиться в рух прибутком).

Завдяки цій динаміці мемкоїни привертають все більше уваги з боку знаменитостей, KOL, установ та великих бірж. Приклади включають численні схвалення Ілоном Маском Dogecoin та інших мемкоїнів, зростання кількості мем-KOL, таких як Ansem і Murad, а також такі установи, як Wintermute і Jump Trading, які поспішають накопичувати токени.

Зокрема, провідні біржі прийняли мемкоїни, послідовно розміщуючи кілька проектів. Це значно покращило ліквідність і видимість на ринку, розширюючи потенційну аудиторію мемкоїнів.

4) Механізм справедливого запуску та розповсюдження в соціальних мережах

Однією з визначальних рис мемкоїнів є їх механізм прозорого запуску, який є сильним підтвердженням децентралізації. Без попереднього майнінгу, приватних продажів та 100% обігу, мемкоїни усувають переваги ранніх інвесторів та команди, зменшуючи потенціал для маніпуляцій зсередини. Це надає всім учасникам рівні можливості. Крім того, гумористичний та доступний характер мемкоїнів, разом з низькими бар'єрами для входу, робить їх ідеальними для вірусного зростання через соціальні медіа та зусилля, що підтримуються спільнотою.

5) Покращена інфраструктура підтримки

У міру того, як мемкоїни стають новим законодавцем моди на крипторинку, пов'язані з ними інструменти та послуги поступово вдосконалюються.

Наприклад, платформи, такі як GMGN, DEXTools та DexScreener, пропонують користувачам комплексний аналіз даних проекту для участі в мемкоїні. Тим часом, платформи випуску токенів за один клік, наприклад Pump.fun, значно знизили бар'єри та витрати, пов'язані з створенням токенів, надаючи користувачам більшу гнучкість та різноманітність у їхніх мемкоїн-подіях.

Як звичайним інвесторам брати участь у мемкоїнах?

Культурна наратива Мемкоїнів надає їм сильну життєздатність, пропонуючи нові враження та більший потенціал уяви. Однак, як криптоінвестор, важливо бути обережним учасником – якщо ви вирішите взагалі брати участь. Насправді, уникнення повного залучення часто є найкращою стратегією.

Ринок Memecoin все ще в основному працює на схемах типу Понзі зі значним виживальним зміщенням. Більшість учасників залишаються з втратою свого основного інвестиційного капіталу. Без розвиненої торгівельної системи власного, краще взагалі утримуватися від участі.

Наразі інвестиційні стратегії на ринку мемкоїнів загалом поділяються на дві категорії:

1) Перевага «діамантовим стрілкам»

Ця стратегія полягає в тому, щоб залити широку сітку з невеликими інвестиціями, маючи на меті отримати великий прибуток. Інвестори купують невеликі кількості токенів на їх ранніх етапах і продають їх на висотах можливостей. Хоча більшість мемкоїнів втрачають свою вартість протягом дня або двох, виграш у одного з них може приносити прибуток в десятки або навіть сотні разів більше вкладення.

Однак, вибираючи проєкти на ранніх стадіях, інвестори повинні провести ретельну комплексну перевірку, зосередившись на таких деталях, як контракт проєкту, активи токенів і ончейн-пули ліквідності, щоб уникнути шахрайства, такого як схеми Rug Pull.

2) Пріоритет віддано відносній стабільності

Мемкоїн KOL Мурад пропагує більш стабільний підхід до торгівлі, віддаючи перевагу відносно зрілим токенам та зменшуючи частоту торгівлі. Критерії Мурада для вибору токенів включають:

• Орієнтація на токени із середньою капіталізацією з ринковою капіталізацією від 5 до 200 мільйонів доларів.
• Віддаючи перевагу Solana та Ethereum, а не Base, Ton і Sui, оскільки перші два демонструють побічний ефект багатства.
• Забезпечення того, що проект був запущений протягом щонайменше шести місяців.
• Вибір проектів, які пережили принаймні два обвали цін на 70%.

За своєю суттю інвестування в мемкоїни – це гра на увагу. Як тільки інтерес і імпульс згасають, токен часто близький до своєї загибелі. Власники токенів повинні постійно стежити за змінами ліквідності в ланцюжку та динамікою спільноти. Якщо пул ліквідності токена стає занадто малим, навіть прибуткові інвестиції може бути важко продати за ринковою ціною через надмірне прослизання.

Перспективи на майбутнє для мемкоїнів

З огляду на стійку популярність мемкоїнів, можна передбачити, що в цей сектор буде надходити більше капіталу та уваги. Можуть з'явитися такі тенденції:

Для проектних команд і блокчейнів Memecoins служать відмінним випробувальним полігоном для залучення користувачів і капіталу. Вони, ймовірно, продовжать створювати фонди та програми стимулювання, орієнтовані на мемів, для підтримки зростання проєктів Memecoin у своїх екосистемах.

По-друге, інфраструктура, що підтримує екосистему мемкоїну, буде продовжувати розвиватися та вдосконалюватися. Поза поточними інструментами для аналізу торгівлі та платформами випуску токенів, з'являться більш інноваційні та спеціалізовані продукти та послуги, що підвищать професійний та нішевий аспекти простору мемкоїну.

Крім того, самі проєкти Memecoin можуть впроваджувати технологічні інновації або повертатися до більш практичних застосувань, таких як пропозиція реальних послуг або продуктів для створення доданої вартості.

У березні співзасновник Ethereum Віталік Бутерін опублікував статтю про мемкоїни. Він припустив, що поряд зі справедливим розподілом вартості, мемкоїни можуть прагнути генерувати більш позитивну та тривалу соціальну цінність, наприклад, сприяти благодійності, захисту навколишнього середовища та іншим громадським справам.

Нарешті, значна волатильність та спекулятивний характер Мемкоїнів також створюють регулятивні виклики. Для захисту інвесторів може збільшитися впровадження захисних заходів для запобігання шахрайства та недобросовісної поведінки, тим самим збільшуючи загальну довіру ринку.

Висновок

Як інвестор, основний принцип на криптовалютному ринку полягає в підтримці відкритого мислення. Мемкоїни перетворилися з початкової спекулятивної хвилі на нещо зовсім нове, що надає їм зовсім іншого значення, що позначає перехід в інвестиційну логіку ринку та впроваджує нову економічну модель утворення спільноти.

У цій хвилі культури Memecoin, як відображення спільної єдності та відданості спільноти, відіграють важливу роль. Ми повинні об'єктивно досліджувати й усвідомлювати ці інноваційні сили та тенденції, визнаючи хаос, безлад і шахрайство, що панують на ринку Memecoin.

Мемкоїни можуть тримати ваші рівні дофаміну на високому рівні або призвести до того, що ваш гаманець опорожниться за ніч. Як криптовалютний інвестор, завжди оцінюйте свою терпимість до ризику, обережно підходьте до будь-яких інвестицій, будьте пильні щодо динаміки ринку та усвідомлюйте потенційні ризики.