вступ

Як ми прийшли до цього, що робити з біткоїном зараз і що чекає на нас у майбутньому.

Вони стверджують, що NFT в біткоїні неможливі.

Кажуть, що неможливо зробити DeFi на біткоїні.

Як виявилося, вони помилялися.

BTCFi - це інновація "нуль до одного", якою я дуже захоплений (і в яку я інвестував).

Однак маркетинг BTCFi поганий, оскільки більшість контенту BEST або не англійською мовою, або є дуже технічним. Для мене це виклик - не відставати. Проте, все рухається дуже швидко і сповнене можливостей.

У цій публікації я хочу не поспішаючи пояснити, як ми прийшли до цього, представити протоколи, які ви можете використовувати сьогодні, поділитися деякими порадами для початку роботи та обговорити наступні кроки.

В майбутньому я заглиблюватимусь в Bitcoin L2 і не тільки.

Це дуже корисний досвід, оскільки airdrop був розгорнутий для перших користувачів.

Ласкаво просимо у світ біткоїна.

Чому я ставлю на BTCFi

Донедавна Ordinals та BRC20 не відповідали всім трьом моїм критеріям процвітаючої екосистеми. Це фреймворк, який я використовую для оцінки екосистем і токенів.

Три стовпи процвітаючої криптоекосистеми

Як ви обираєте, в які токени інвестувати? Як ви проводили дослідження? Ви просто шукаєте альфа-версію на X? З такою великою кількістю монет і наративів, як ви оцінюєте, які з них мають потенціал перевершити біткойн? На мою думку, успіх будь-якої криптоекосистеми визначається трьома ключовимифакторамиДетальніше

Ordinals і BRC20 цікавлять мене через їхню 1) інноваційність і 2) сильні можливості для розповіді історій.

Однак токени BRC20 зростали надто швидко, не маючи ефекту маховика, який би стримував інфляцію. BRC20 вільно карбується у "справедливому випуску", але без будь-якої різноманітності та підтримки варіантів використання. Як монети-меми. Це може розмити увагу користувачів та кошти, що надходять в екосистему. Так закінчився бум ICO ERC20 2017-18 років.

Але відтоді все змінилося.

- По-перше, токен ORDI зарекомендував себе як перша мем-монета на Біткоїні, яка котирується на великій біржі.

- По-друге, по-справжньому нативні dApps, запущені на Bitcoin (не L2), які доступні в певній мірі і мають нативні токени.

- По-третє, такі біржі, як OKX та Binance, інвестують значні кошти в індекси, запускаючи власні сервіси, ринки та лістинги активів BTCFi.

- По-четверте, в біткоїні з'явилися аірдропи, які винагороджують користувачів за володіння певними активами.

- Нарешті, новий стандарт взаємозамінних токенів буде запущено в халвінг-блоці Біткоїна, щоб кинути виклик домінуванню BRC20.

Зараз BTCFi - це швидкозростаюча криптовалютна категорія з основною спільнотою, в якій, схоже, переважають незахідні користувачі! Це може пояснити відсутність інтересу до криптовалют.

Сукупна ринкова капіталізація всіх BRC20 становить $2,8 млрд, що достатньо для того, щоб привернути увагу, але недостатньо для того, щоб зафіксувати 100-кратний потенціал зростання на початковому етапі.

Крім того, Ordinals є рятівним кругом для безпеки біткоїна, оскільки майнери отримали $306 млн комісійних за використання біткоїна.

Зверніть увагу на значне збільшення написів tx у березні і на те, як вони знову з'являться наприкінці 2023 року.

Продажі топової серії Ordinals NFT також високі. "Genesis Cat" від Taproot Wizards продали за $254 000 на аукціоні Sotheby's. Поточна базова ціна - $13 000. Серед топ-20 NFT з найнижчою ціною 3 - це біткоїн NFT. Незабаром до них приєднається ще більше людей.

Але навіщо комусь платити так багато? Давайте коротко згадаємо, з чого все починалося.

як все почалося

@0xSea поділився цією історією китайською мовою у Twitter. Ось повний переклад WuBlockchain.

Але ось важлива коротка історія.

Все почалося з протоколу Ordinals, представленого Кейсі Родармором у грудні 2022 року, який дозволяє кожному сатоши біткоїна (найменша одиниця BTC) зберігати унікальні дані, в тому числі NFT.

1 біткойн = 100 мільйонів сатоші.

Ordinals NFT - це не ваш Ethereum NFT з посиланням на позамережеве сховище. Звичайний JPEG назавжди закарбований на сатоші. Я думаю, що Ordinals NFT може бути найкращим вибором для ексклюзивних колекцій і PFP.

Подумайте про це: сатоші з вигравіруваним на ньому JPEG, ймовірно, коштує більше, ніж його ринкова ціна. Виходячи лише з цього, весь ланцюжок Біткоїна коштує більше, ніж загальна ринкова капіталізація Біткоїна. (Те ж саме стосується й інших ланцюжків, але так я виглядаю розумним).

Однак про це нововведення стало відомо лише 8 березня 2023 року, коли анонімний розробник "domo" запустив токен BRC-20.

Токени BRC-20 використовують дані JSON (текстовий формат даних), вигравірувані на сатоші. Вони не ідеальні і більше схожі на NFT, що торгуються, ніж на взаємозамінні токени. Наприклад, вам потрібно "вигравіювати" (за допомогою внутрішньомережевої транзакції в BTC), перш ніж ви зможете продати або передати ці токени.

Незважаючи на це, запуск BRC-20 привернув увагу і викликав багато спекуляцій, хоча Кейсі критикував протокол за те, що він відійшов від його початкового бачення і заплутав простір Ординалів.

Приблизно в той самий час інший анонімний розробник, Beny, запустив кілька проектів, щоб запровадити складну модель управління в екосистемі Ordinals. Це була моя перша спроба створити єдину екосистему з ефектом маховика, який я шукав.

До них відносяться маркер TRAC, протокол Tap і протокол Pipe, кожен з яких взаємопов'язаний і розширює початкові концепції Ordinals і BRC-20.

Токен TRAC: Токен управління для екосистеми, включаючи протоколи TAP і PIPE.

Протокол TAP: підтримує своп, пул ліквідності, airdrop і стейкінг Bitcoin.

Протокол PIPE: Протокол на основі UTXO для токенів і NFT в Bitcoin, натхненний протоколом RUNES (на стадії розробки).

Щоб подолати обмеження Ordinals, інший анонімний розробник запустив Atomics і токен ARC20. Atomics використовує модель UTXO біткоїна для карбування токенів, де 1 токен = 1 sat.

Простіше кажучи, 1000 токенів ORDI BRC20 можна вигравіювати за 1 день. Ось чому вам потрібно "розбити" токени BRC20 на більшу кількість сатів, перш ніж ви зможете їх продати. Але один Atomics ARC-20 завжди дорівнює 1sat.

Ви можете торгувати ARC-20 на ринку Unisat, використовуючи свій гаманець Unisat.

Кейсі, схоже, не подобається додавання таких протоколів, як BRC-20, і він запропонував Runes, новий протокол токенів, заснований на технології UTXO Біткоїна (та ж сама, що і Atomics), який має на меті включити більш "ортодоксальний" підхід до емісії токенів Біткоїна.

Протокол Runes має на меті залучити в Біткоїн більше доходів від комісії за транзакції, розробників і користувачів, зберігаючи при цьому цілісність блокчейну.

Але протокол Rune ще не розроблений, а спільнота вже розмірковує над тим, що станеться під час першого блоку халвінгу біткоїна у квітні.

Більше інформації про ці припущення можна знайти в кінці блогу.

Як бачите, екосистема Біткоїна є великою і постійно зростає завдяки численним стандартам біткоїн-активів. Не всі згадані вище DeFi-додатки є справді нативними Bitcoin dApps, тому в цій статті ми розглянемо справді нативну екосистему Bitcoin.

Робота з біткоїном вимагає специфічних знань, які є лише у кількох протоколах. У цьому твіті від Wazz всі згадані протоколи є токенами ERC20. Оскільки багато фальшивих біткоїнів або BTC L2 продовжують з'являтися на ринку, вони будуть стверджувати, що знаходяться в біткоїні, хоча це не так.

Давайте почнемо досліджувати світ біткоїна.

Xverse/Unisat, OKX Web3: Біткоїн-гаманець

Мої три гаманці. Xverse - мій основний вибір, але деякі сайти його не підтримують.

Коли ви завантажите його звідси і встановите на свій комп'ютер або мобільний пристрій, ви помітите, що він надає вам три адреси:

1) Біткоїн-адреса: Це гаманець для фінансування, який використовується для купівлі ординарів.

2) Ординали та гаманець BRC20: Тут ви отримуєте та зберігаєте ордера.

3) Додатковий гаманець Stacks L2.

Якщо ви плануєте торгувати токенами Atomic ARC-20, Unisat (його можназавантажититут) буде дуже корисним.

Я використовую гаманці Xverse та Unisat.

Гаманець OKX Web3 крутий і може переказувати BTC між вашими вкладеними SegWit, Taproot і власними біткоїн-адресами SegWit. Якщо ви зараз не знаєте, що це означає, не хвилюйтеся.

Asigna.btc - Мультипідписний гаманець

Якщо ви хочете зробити своє життя складнішим (і безпечнішим), ви можете використовувати Ledger для створення мультисигналів для Ordinals, BRC20, TAP і Bitcoin.

Клацни тут, перевір.

Сатурн - Торгуйте рідкісними сатами

Сатурн - це перший піринговий проект Сатоші, який не потребує тюремного ув'язнення.

Ви можете обміняти одну сатоші на іншу сатоші. Але, дорогенька, навіщо мені це робити? !

Бачите, кожна сатоші може бути унікальною або "рідкісною", залежно від того, наскільки вона помітна.

Рідкісні сатоші привертають інтерес колекціонерів завдяки своїм унікальним характеристикам та історичному значенню і класифікуються за ступенем рідкісності.

Ця одержимість є зростаючою нішею, де ентузіасти (або дегени) прагнуть придбати сати, які мають унікальну історію або цінність, що виходить за рамки простої грошової вартості.

Рідкісні або екзотичні сидіння:

-Міф: Перший сеанс блоку генезису.

-Епос: Перше сидіння кожної половинчастої епохи.

-Піца: З 2010 року sat бере участь у відомій транзакції з піцою.

-Кілер: Сат був залучений до угоди Росса Ульбріхта про наймання кілера.

-Шовковий шлях: 27 червня 2014 року американські маршали вилучили і продали на аукціоні ці сати з Шовкового шляху.

Наприклад, чорний раритетний сателіт був проданий за $165 000 (3,9 BTC), що стало найвищою ціною, яку коли-небудь платили за раритетний сателіт.

Або піца-сати, що входять до складу кожного звичайного NFT від Pizza Ninja.

Коли ви читали цю статтю, чи відчули ви дивне відчуття потенціалу монети-мема?

Минулого тижня Saturn випустив токени $RUG для спільноти Ordinals NFT і перших користувачів Saturn. RUG побудований на новому "Стандарті токенів кілець". Його головна особливість - можливість безкоштовно розповсюджувати токени в ланцюжку BTC.

Як бачите, стандарти для взаємозамінних токенів широкі і різноманітні.

У Xverse Wallet є чудовий посібник про те, як почати торгувати.

Ознайомтеся з путівником тут.

Ордісвап - назва говорить сама за себе.

Це як Uniswap, але для токенів BRC20. Ви можете свопувати, додавати ліквідність і мостити BRC20

Як бачите, ліквідність дуже низька ($94 тис.), а обсяг торгів майже відсутній. Я хотів сказати, що варто перейти до майнінгу, але токени ORDS вже випущені.

Вони ще не підтримують Xverse, тому вам знадобиться гаманець Unisat або OKX Web3.

Чесно кажучи, під час тестування мої txs вийшли з ладу, але в V2 з'являться численні покращення.

Omnisat - DEX

Ви можете спробувати його безкоштовно, оскільки зараз він знаходиться на testnet. Я спробую, оскільки десант можливий. Так само, як і Omniswap, ви можете обміняти BRC-20 і забезпечити ліквідність.

Як його випробувати:

1. Налаштуйте свій гаманець Xverse або Unisat як тестовий.

2. Іди сюди, Омнісатпейдж.

3. Натисніть "Отримати Testnet BTC". Спробуйте кілька разів, поки не вийде.

4. Обміняйте трохи BTC на токени BRC20.

5. Забезпечити ліквідність.

BitSmiley - MakerDAO для Bitcoin

bitSmiley дозволяє карбувати надмірно забезпечений стейблкоїн: bitUSD (на основі свого стандарту bitRC-20). Інвестує OKX Ventures.

Це перший стейблкоїн, створений на основі біткоїна. Оскільки платежі в BTC дуже волатильні, вони були амбітними і використовували стейблкоіни.

Але це ще не все. Вони також будуть запускати:

-bitLending: Власний протокол пірингового кредитування Біткоїна.

- Кредитно-дефолтний своп (CDS) Це передбачає об'єднання подібних кредитів та оцінку кредитних дефолтів на основі коефіцієнтів дефолтів.

Протокол ще не працює, але спекуляції навколо токена відбуваються через два NFT

- біт Disc Gold: Обмежено до 100 NFT, доступні ексклюзивні знижки. Тільки за запрошеннями.

- bit Disc Black: Ранній доступ до bitSmiley і токенів. Ключовим моментом, якого не вистачає, є те, що певний відсоток від загальної кількості токенів буде передано власникам дисків.

NFT можна придбати на OKX Marketplace або MagicEden.

Ліквідіум - місце звичайного кредитування

Liquidium також легко зрозуміти. Якщо у вас є дорогі ординали, ви можете позичити біткоїн. Або позичати "дорогі" NFT, щоб шортити їх.

Механізм кредитування підтримується частково підписаними біткоїн-транзакціями (PSBT) та дискретними лог-контрактами (DLC). Я ділюся нею, щоб звучати розумно, але не знаю деталей того, як вона працює, лол.

Liquidium залучив 1,25 мільйона доларів попереднього посівного фінансування, що є ознакою зростаючого інтересу венчурного капіталу до цієї сфери.

Ви можете перейти на їхній сайт запосиланнямПодатилист очікування, щоб приєднатися.

Бітове зображення та растрова технологія - Метаверсія та L2

Ви, мабуть, знаходитесь в Magic Eden, або навіть в BitcoinExplorerЯбачив ординали нижче.

309915.bitmap - транзакції біткойн-блоків записуються на персональну бітмапу сатоші, що дозволяє отримати доступ до геопросторової цифрової нерухомості біткойн-блоку, записавши номер блоку.

Bitmap перетворює дані блокчейну біткоїна в просторову землю. Таким чином, він перетворює їх на віртуальну землю, подібно до пісочниці в Ethereum. Ці растрові зображення продаються по 275 доларів за штуку, але серед них можуть бути "рідкісні екземпляри" вартістю >0,5 біткоїна. Це добре пояснює стаття наXPost.

Творцем Bitmapєblockamoto。

Інші команди можуть розвивати цей фундамент. Наприклад, технологія растрового зображення дозволяє наносити ваші JPEG-файли на карту, але технологія растрового зображення - це набагато більше.

Растрова гра

Bitmap Tech винайшла токен BRC420, представивши складний, монетизований формат активів в екосистемі Metaverse в Ordinals, що підтримує 2D і 3D написи. Навіть сама гра. Вона дозволяє авторам встановлювати права на використання та роялті.

Перший BRC420, відлитий командою, отримав назву "Blue Box" і був проданий за $33 000 за штуку! Це ставка на те, що він стане новим ORDI BRC20. Але є й інше пояснення високих цін.

Bitmap запускає Zk-rollup L2 на ланцюжку Bitcoin Merlin і проводить кампанію з видобутку ліквідності / airdrop для 20% всіх токенів.

Ви можете ставити рідні токени BTC, BRC20, ці Bitmap Ordinals і "Blue Box", щоб заробляти бали. Також підтримуються ETH/стабільні монети від Ethereum та Arbitrum.

Спочатку я був налаштований скептично, тому що вивести гроші можна буде лише в квітні, і я скептично ставився до подібних планів Manta. Але OKX ventures оголосила про свої інвестиції, і вартість TVL зросла до 530 мільйонів доларів всього за один день! DYOR та<a href="https://medium.com/@merlinchaincrypto/merlins-seal-the-biggest-fair-launch-of-layer2-5614001b2582"> це тутЧитайте деталі.

Ланцюг Мерлін

Наратив про біткоїн L2 швидко розвивається, але є багато людей, які хочуть бути L2, і все набагато складніше, ніж я думав.

У наступних статтях я розповім про Bitcoin L2, тому не забудьте підписатися.

Тепер давайте поговоримо про наступний великий мета-наратив в BTCFi - спекуляції і аірдропи, пов'язані з Рунічним протоколом.

Рунічний протокол - наступна велика річ Біткоїна

В цьомуінтерв'ю(рекомендуємо до перегляду) Кейсі (творець теорії ординалів) сказав: "Руни намагаються привнести в біткоїн спекуляції, азартні ігри та розваги". Отже, веселі часи наближаються.

Протокол буде запущений на першому блоці халвінгу Біткоїна десь у квітні. Але спекуляції вже почалися.

Ці загадкові RSIC NFT потрапили до гаманців звичайних колекціонерів. Вони швидко підскочили в 10 разів, перш ніж впасти до $32 тис., оскільки дегенс припустив, що це буде перший в історії токен Rune.

Гра полягає в тому, щоб тримати їх і "видобувати" рунічні жетони. існує цяшпаргалкаПеревірте, як вона працює.

В інтерв'ю 8 лютого Кейсі згадав про можливість власноруч вигравіювати перші 10 рунних жетонів. Ця заява призвела до значного падіння ціни на RSIC.

Більш того, спільнота Ordinal висловила невдоволення RSIC через те, що команда RISC залишила собі 10% токенів і нечіткі стандарти airdrop.

У відповідь на це один із впливових осіб, Леонідас, організував повітряне скидання токенів Runestone, розповсюдивши їх на понад 100 000 гаманців, що належали особам з 3+ серійними номерами.

У відповідь на це один з ордфлуенсерів Леонідас організував повітряне скидання токенів Runestone, розподіливши їх на понад 100 000 гаманців, що містять щонайменше 3 ординари.

Наразі незрозуміло, який протокол стане топ-монетою. Але план Кейсі щодо початкового випуску 10 рунних токенів дещо зменшив ажіотаж...

Тож чому я пишу це!

По-перше, протокол Rune знову розпалить хайп навколо BTCFi під час падіння біткоїна вдвічі. Сподіваюся, ви маєте мінімальне уявлення про те, що відбувається!

По-друге, нарешті з'явилася система винагороди за володіння конкретними активами. BRC20 використовується для видобутку токенів Merlin Chain L2 або отримання великої кількості майбутніх ефірів.

Нарешті, складність OrdFi/BTCFi надає багато можливостей для тих, хто бажає навчитися! Криптовалюта почала розвиватися із запізненням у цьому плані. КТ переважно англомовний, абсолютно хаотичний, а в наративі переважає китайська/японська мова, чи попадуться вони на вудку західних людей цього разу? А корейці, де ви?

Я кажу правду. Екосистема Bitcoin DeFi знаходиться на ранніх стадіях, повна помилок і непроста у використанні. Але така можливість є.

Моя порада - заведіть біткоїн-гаманець, розгляньте можливість перевірки Ordinal NFT на Magic Eden, спробуйте нативний BTC dApp (Omnisat на тестовій мережі безкоштовний!), можливо, придбайте кілька токенів Merlin Chain L2, але найголовніше - намагайтеся не відставати від оновлень протоколу Rune.

Думаю, перші 10 токенів "Руни" будуть надруковані. В майбутньому я буду писати про Bitcoin L2, тому не забудьте підписатися.

Відмова від відповідальності:.

1. Ця стаття передрукована з[MarsBit]. Всі авторські права належать авторці[Кейт]. Якщо у вас є заперечення щодо цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з командою Gate Learn, і вони оперативно його опрацюють.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади статті іншими мовами виконані командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонені.