Обкладинка створена за допомогою Гіперболічної

Огляд токену Liquid — OLAS

TL;DR

• Olas показує перспективні ознаки зростання, переважно завдяки своєму агенту ринку передбачень, Olas Predict.
• Ми тримаємо руку на пульсі економіки OLAS через високу інфляцію та відносно низькі вливи (дохід і попит користувачів) в її поточному стані. OLAS - це токен з низьким плаваючим обсягом та високою капіталізацією.
• Якщо штучні інтелектуальні агенти вибухають, і на Olas з'являються нові великі випадки використання агентів, це запалить ростовий механізм і піднесе OLAS на нові висоти. Olas також має користуватися як індексна гра для наративу про штучних інтелектуальних агентів. Тим часом інвесторам слід бути мудрими і бути пильними, щоб виявити ознаки руху.

Джерело: Олас

Штучні інтелектуальні агенти нагадують багато інтернет у 90-х роках — скептики скрізь, але незабаром у кожного і кожної компанії буде свій власний агент.

Достатньо скоро ми будемо жити в світі, де штучні інтелектуальні агенти перевищуватимуть людей - сто мільярдів з них.

Дуже ймовірно, що більшість транзакцій на блокчейні будуть обробляти AI агенти, а не люди.

AI агенти добре в справлянні з неструктурованими даними та адаптації до динамічних середовищ з мінімальним втручанням людини. Вони стають все розумнішими з кожним днем, постійно вдосконалюючись в завданнях мислення та планування.

Olas (перейменований з Autonolas) позиціонується для цього агентного майбутнього.

Їхня сміла місія: вивільнити океан автономних штучних інтелектуальних агентів, всі власні та працюють за допомогою користувачів, таких як ви і я.

Olas були з нами довгий час. Про них було написано багато, але є одна річ, яка відсутня - свіжий, оновлений звіт, що охоплює останні розробки до 4 кварталу 2024 року. Тож, ми змастерили рукави і зробили дослідження самі.

У цьому матеріалі ми розглянемо, що OLAS будував, його поточний нарощування та його вплив на токен OLAS.

Коротка історія і сучасний стан

Заснована в 2022 році, Olas постійно впроваджує нові функції. 2023 рік став переломним, відзначившийся випуском їх білого паперу в лютому, проведенням TGE в липні та перевищенням 100 000 транзакцій для їх AI-агентів до вересня 2023 року.

Перейдем до 2024 року, і тепер Olas використовується на восьми блокчейнах: Ethereum, Polygon, Gnosis, Solana, Arbitrum, Celo, Optimism і Base. Серед значних досягнень можна відзначити перетин $1 мільйона в платі за протокол до 20 січня і нарахування 20% усіх транзакцій SAFE на ланцюжку Gnosis до 8 червня.

Джерело: Дюна

Діаграма вище ілюструє стійкий ріст транзакцій автономного обслуговування на Gnosis з травня 2023 року, показуючи стабільний висхідний тренд. На вересень 2024 року тижневі транзакції досягли найвищих показників, з >1.2M накопичених транзакцій з моменту початку.

Але давайте копнемо глибше, щоб зрозуміти, що рухає цими цифрами і що вони говорять про майбутнє OLAS — чи повинні ми бути бичачими чи ведмежими?

#1: The Olas Product Suite

У цьому розділі ми надамо загальний огляд продукту, який ви можете зрозуміти всього за кілька хвилин. Якщо ви хочете дізнатися більше, ви можете переглянути їхбіла книга

Для досягнення своєї візії "океану штучних інтелектуальних агентів" Olas надає надійний набір продуктів та послуг для штучних інтелектуальних агентів, будуючи необхідну інфраструктуру для великомасштабного розгортання.

Одна з проблем з включенням AI-агентів у ланцюжок полягає в тому, що вони повинні працювати безперервно, що може бути обчислювально витратним.

Смарт-контракти, незважаючи на те, що вони потужні, не є практичними для цієї мети — вони обмежені можливостями обробки (пам'ять, вартість) і не можуть отримати доступ до даних за межами власного блокчейну (наприклад, зовнішніх API).

Олас вирішує це за допомогою системи поза ланцюжком, яка відповідає за логіку агента, співвідноситься з ланцюжком присутності, зазвичай гаманцем.

Синергія між системами поза ланцюжком та в ланцюжку є основою платформи Olas...

...Відкрита автономія фреймворка.

Olas розробила програмний фреймворк для створення та управління децентралізованими автономними агентами. На скільки нам відомо, це один з небагатьох відкритих фреймворків, які явно підтримують криптовалюту.

Джерело: Autonolas

Структура включає архітектуру багатоагентних систем (MAS), яка дозволяє кільком агентам працювати автономно, працюючи разом для досягнення спільної мети. Кожен агент вирішує різні завдання, приймаючи рішення на підставі свого оточення або даних, які він ділиться з іншими агентами. Це децентралізоване прийняття рішень забезпечує можливість функціонування системи без центральної влади.

Фреймворк MAS є модульним і гнучким, що дозволяє розробникам налаштовувати агентів, поєднуючи такі компоненти, як навички, протоколи та підключення, відповідно до конкретних служб. Хоча самі агенти працюють поза мережею, їхні рішення та дії закріплені в ланцюжку для прозорості.

Агенти Olas працюють спільно з вузлом консенсусу, і кожен агент запускає додаток у межах скінченного автомату (FSM), реплікованого на тимчасовому блокчейні. Агенти досягають консенсусу щодо цього тимчасового блокчейну, що дозволяє їм координувати дії.

Ключові будівельні блоки включають:

• Консенсусні пристрої: ці пристрої дозволяють декільком агентам домовитися про рішення або стани без реєстрації кожної деталі на ланцюжку. Olas використовує Tendermint як свій механізм консенсусу, але також може підтримувати альтернативи, такі як Avalanche або Solana. Наприклад, агенти можуть використовувати консенсусні пристрої, щоб домовитися про оптимальну ціну токена, записуючи лише кінцевий результат на ланцюжку.
• Кінцеві автомати (FSM): FSM керують поведінкою агентів, при цьому кожен агент працює через заздалегідь визначені стани. Наприклад, агент, який відстежує ціни на токени, може циклічно перемикатися між такими станами, як «отримати ціну», «проаналізувати ціну» та «надіслати результат», переходячи між цими станами залежно від конкретних умов. \

Джерело: Autonolas

• Протокол Autonolas: Це система, за допомогою якої діяльність агента занурена в блокчейн. Це передбачає кілька розумних контрактів та реалізацію NFT, забезпечуючи безпечне записування дій та рішень агентів Olas на цільовому рівні розрахунків.

Джерело: Autonolas

Поєднуючи ці компоненти, Olas дозволив розробку різноманітних AI-агентів, які можуть взаємодіяти як поза виконавчим ланцюжком, так і на виконавчому ланцюжку. Результатом є міцна структура, яка підтримує децентралізовану економіку AI-агентів.

Які агенти будують люди?

Ось агенти штучного інтелекту, які ми знайшли, які створені на Olas:

• АЙ
  • Мехи - виконує завдання поза ланцюжком, такі як LLM-запити, і повертає результати на ланцюжку. Деякі порівнюють його з on-demand brainдля заявок.
  • Агенти прогнозування - Агент штучного інтелекту, призначений для торгівлі на ринках передбачень
• Oracles
  • Оракул цін - Збирає ціни на BTC з різних джерел, щоб забезпечити точні дані щодо ціноутворення.
  • Прогнозування ML APY OracleВикористовує машинне навчання для передбачення майбутнього APY ліквідних пулів Uniswap v2.
• Обміну повідомленнями
  • Обмін повідомленнями Оласа - Комунікаційна мережа, що дозволяє агентам знаходити один одного та обмінюватися повідомленнями, використовуючи адреси гаманців
• DeFI
  • Автономний фонд- Балансер розумно управляє пулом, який слідує автономній стратегії на основі індексу криптовалютного страху та жадібності. Він купує, коли страх великий, і продає, коли жадібність велика.
• NFTs
  • El Collectooorr- Заявки на нові мінти NFT Art Blocks та їх управління в сховищі
• Засоби DAO
  • Olas Contribute- Автономний сервіс, який відстежує взаємодію спільноти. Агенти відстежують активність, реєструють внески, винагороджують учасників, які найбільше сприяють, та підтримують таблицю лідерів

Ви можете побачити, що більшість операцій агента до цього часу від Трейдера та Механічних агентів, в основному пов'язані з послугою ринку передбачень.

Pearl, кращий UX для бігових агентів

У червні 2024 року Olas випустила Pearl, простий і інтуїтивний інтерфейс для користувачів, які хочуть працювати з AI агентами без необхідності в програмуванні.

З Pearl ви легко можете приймати участь в Olas Predict: найвидатнішій економіці штучного інтелекту Olas. Ця економіка зосереджена на ринках передбачень, де штучні інтелектуальні агенти ставлять на ймовірність виникнення подій.

Джерело: Autonolas

На Pearl ваш штучний інтелектуальний агент виконує роль торгового агента на діаграмі вище. Трейдер просить агента Мек розрахувати ймовірність здійснення прогнозного ринку. З цією інформацією Трейдер виконує відповідну дію.

Ви можете перевірити це Повний приклад. Після завершення процесу агент отримає свої викиди Olas.

Olas має на меті сприяти зростанню та стійкості економік агентів, заохочуючи суб'єкти, які володіють / створюють агентів, шляхом емісії Olas. Щоб отримати право на емісію, оператори агентів повинні заставити OLAS. Все це можна взаємодіяти через Pearl.

Джерело: Autonolas

P.S. Якщо вас цікавить, що відбувається on-chain, ви можете слідувати за шляхом з адресою гаманця в додатку для робочого столу Pearl. Дослідження адреси на Gnosis Scan надає можливість першоруч випробувати фреймворк та протокол відкритої автономії Olas.

Джерело: Gnosis Scan, приклад контракту, який розгортає агентів. Наш гаманець Pearl мав кілька взаємодій з цим контрактом.

Olas Стейкінг

Olas використовує механізм стейкінгу під назвою Proof of Active Agent, щоб допомогти розширити свою екосистему.

Запускачі можуть встановлювати конкретні KPI та надавати автономні сервіси, що відповідають їхнім цілям, шляхом створення контрактів на стейкінг.

DAO відіграє ключову роль, голосуючи за те, щоб спрямувати викиди OLAS на випадки використання агентів, які вони вважають цінними, надаючи стимули для будівельників і операторів. Оператори-агенти, які відповідають визначеним KPI, отримують винагороду за допомогою стейкінгу, а всі перевірки обробляються за допомогою смарт-контрактів.

Наразі сутності, такі як GnosisDAO зі своїми ринками передбачень Omen та OP SuperChain з Optimus, запустили агентів з викидами, спрямованими на них. Будь-яка група або організація, яка хоче включити агентів до свого користувацького базису, може створити контракт стейкінгу для стимулювання роботи агентів.

Основна команда Оласа

Olas була заснована компанією gate.Valory, група вчених та розробників, які публікують широкі дослідження в галузі штучного інтелекту, розподіленої технології та блокчейнів. Olas був першим з їх проєктів.

• Девід Мінарш - Генеральний директор/співзасновник, очолював команду, що побудувала каркас для MAS в галузі DLT
• Девід Галіндо - CTO/cofounder, associate professor of computer security
• Oaksprout the Tan - CPO / співзасновник, відомий розробник у криптогрпових спільнотах

В той час як Olas була запущена через LBP на Fjord Foundry, Valory зібрала приблизно 4 млн доларів від True Ventures, Signature Ventures та інших у 2022 році.

#2: OLAS Tokenomics

OLAStokenomicsскладний, з багатьма різними факторами подання та попиту. Мета полягає в побудові самодостатньої екосистеми автономних сервісів.

Давайте розіб'ємо це на частини.

Сторона поставки

Початкове розподіл для OLAS становить:

• 32.65% виділено засновникам Olas DAO
• 10% виділяється Valory AG для підтримки, управління та подальшого розвитку Olas
• 10% виділяється для скарбниці Olas DAO
• 47.35% виділено для стимулювання розробників та забезпечення

Токен має ліміт в 1 мільярд токенів протягом перших десяти років. Після цього, інфляція токену буде обмежена на 2% щорічно.

Джерело: Flipside Crypto

На жовтень 2024 року було виготовлено близько 540 мільйонів OLAS:

• 46M в обігу
• 240M заложені як veOLAS
• 253M у скарбниці DAO + buOLAS + гаманець Valory

Щодо майбутнього постачання, протягом наступних 8 років буде витрачено близько 460 мільйонів токенів. Приблизно 56 мільйонів токенів будуть витрачені у 2025 році, що становить близько 10% інфляції від загальної кількості токенів, але 121% інфляції поточно обігових токенів (!)

Нові монети розподіляються наступним чином:

• 4% для будівельників AI агентів
• 46% до Bonders
• 50% операторам-агентам

При поточній ціні $1,25 це означає, що OLAS має обігову ринкову капіталізацію в $57M, загальну ринкову капіталізацію в $675M і FDV в $1,25B.

Зверніть увагу, що ринкова капіталізація OLAS на Coingecko може виглядати обманливо низькою, оскільки вона не враховує токени veOLAS та DAO.

На стороні попиту

Функціональні можливості OLAS:

1. Зв'язок: власники OLAS можуть надавати ліквідність на DEX, як-от Uniswap, і продавати свої LP токени, щоб придбати OLAS зі знижкою. Цей механізм зв'язування схожий на модель Olympus DAO, що блокує ліквідність для протоколу. В даний час у користувачів мало стимулів для цього, оскільки вартість LP tokens, як правило, вища, ніж отримані винагороди OLAS. У всіх мережах є 11,1 мільйона доларів ліквідності, що належить протоколу, що принесло 2,4 мільйона доларів доходу від комісій LP. Комісії надходять до DAO.

Винагороди за зв'язування LP

1. Управління: власники OLAS можуть заблокувати свої токени, щоб отримати veOLAS, який надає право голосу та владу у рамках DAO. Голосувальники можуть вирішувати, які контракти стейкінгу отримують найбільше емісій.
2. Стейкінг: Оператори-агенти можуть заробляти OLAS за допомогою стейкінгу та операційних агентів. Різні агенти вимагають різної кількості OLAS у стейкінгу. Прибутковість стейкінгу досить приваблива, наразі вона пропонує понад 130% річних.

Винагороди за стейкінг для роботи із штучним інтелектом на Olas

Наша проста інтерпретація ідеального економічного рухомого механізму для OLAS працює таким чином:

1. Розробники будують корисні агенти на платформі OLAS.
2. Ці AI-агенти широко використовуються і мають значущий вплив, генеруючи дохід та пожертвування для протоколу. Дохід розподіляється між казначейством та розробниками.
3. Це призводить до підвищеного попиту на OLAS з боку операторів-агентів, яким необхідно здійснювати стейкінг OLAS для управління агентами.
4. Вища ціна OLAS стимулює бондерів та збільшує ліквідність в екосистемі.
5. (2 - 4) сприятиме більшому розвитку Оласа, повторюючи цикл.

Наші думки про OLAS: тримаємо наш список спостереження

Графік ціни OLAS. Джерело: Coingecko

OLAS був запущений в жовтні 2023 року і з тих пір пройшов характерний для низько-плавкісних, високих ФДВ токенів графічний шаблон - початкову підкачку, зумовлену ранньою увагою, і потім повільне витікання з часом.

Після досягнення максимуму у $7,69 в січні 2024 року, він впав на 84% до $1,25. Через низький обіговий попит, ціни можуть швидко рости, але інвесторам потрібно бути обережними щодо продажного тиску при випуску нових токенів в обіг. Є 18 536 володарів OLAS на всіх ланцюгах, досить здоровий розподіл.

Ми тримаємо OLAS на нашому списку криптовалютних токенів Crypto AI та залишаємося терплячими, чекаючи на значні позитивні каталізатори.

• Дизайн токеноміки OLAS представляє виклик. Основні надходження в екосистему будуть здійснюватися за рахунок пожертв та операторів агентів, які повинні компенсувати значний інфляційний тиск. До цього часу отримано лише 96 тис. доларів США пожертв (з продуктивної роботи агента). Попит, ймовірно, залишатиметься слабким до тих пір, поки ми не побачимо значного зросту в випадках використання AI-агентів, побудованих на Olas. Хоча агент ринку передбачень є перспективним, їх потрібно багато більше, щоб забезпечити сильний ріст.
• Велика частина токенів призначена для засновницької команди (8,13% буолас, або 81,2 млн токенів) та Валори (7,19% або 71,8 млн токенів). Разом це становить 15,32% від загальної кількості - 153 млн токенів. На позитивній ноті, є підстави вважати, що частина з них знову буде заблокована як веолас; історично,45.4% buOLAS було повторно заблоковано в veOLAS.

• Існує обмежений пул розробників, які працюють на Olas. Діаграма вище показує розподіл емісій серед розробників. Зверніть увагу, що незважаючи на наявні стимули, тільки дві епохи розподілили емісії серед розробників. Існує Olas Dev Academy, яка може привернути більше талановитих розробників у наступні квартали.
• Хоча OLAS була першою на ринку протоколів для криптовалютних штучних інтелектуальних агентів, вона ризикує втратити інтерес до своєї екосистеми - розробників, операторів та користувачів. З появою конкурентів, таких як Morpheus та Theoriq, тиск на залишання актуальності високий.

Що може змінити наш погляд на OLAS:

1. Штучні інтелект-агенти розриваються, переживаючи масову адопцію: Завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту, таким як останні моделі OpenAI (о1 'strawberry'), майбутнє інтелект-агентів стає все ближче до реальності. Це відкриває можливості для розробки інтелект-агентів як у сфері криптовалюти, так і поза нею. З точки зору наративу, Olas має можливість стати платформою для он-чейн інтелект-агентів, що робить його індексною грою для всіх, хто хоче використовувати хвилю агентів.
2. На Olas з'являються нові основні послуги AI-агентів. Це запустить ростовий механізм, який ми описували раніше. Оскільки цілий простір AI-агентів ще дуже ранній, важко сказати, що це буде прямо зараз, але це буде очевидно з позиції відстороненого спостереження, і показники користувачів це відображатимуть. Можливо, Optimus - це автономна послуга з управління активами DeFI в екосистемі OP Superchain і незабаром буде запущена на Olas.
3. Підвищення залучення розробників: Якщо Olas зможе привернути більше талановитих розробників для створення привабливих AI-агентів, якими люди захочуть користуватися, попит на токен може зрости, оскільки користувачам потрібно мати мінімальну кількість OLAS для стейкінгу та операцій з агентами. Ми докладно спостерігатимемо за загальною кількістю та типом транзакцій з агентами на OLAS для точок зростання.
4. Оновлена токеноміка: Впровадження більш міцних керівників попиту в дизайн токену може допомогти стабілізувати інфляцію та покращити довгострокову життєздатність OLAS. Наприклад, якась форма спільного доходу або викупу та знищення з використанням заробітку. Або засновницька команда може явно описати, як вони використовують свої великі токенові алокації для зростання екосистеми.

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю перепечатано з [Ланцюжок думок]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [Тен Янь & Джош]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно з цим впораються.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статті на інші мови здійснюються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.