Вступ: Що таке Опціони?

Опціони - це тип фінансових похідних угод, які надають покупцеві право, але не зобов'язання, купувати або продавати базовий актив за попередньо визначеною ціною в певну дату. Існують два типи опціонів: кол-опціони та пут-опціони. Кол-опціон дає власнику право придбати базовий актив за фіксованою ціною при закінченні строку дії, тоді як пут-опціон дає власнику право продати актив. Завдяки своїй гнучкості, опціонний торгівля є цінним інструментом для інвесторів для зменшення ризиків, спекуляції та впровадження складних стратегій. Для отримання додаткової інформації про опціони, відвідайте BitWiki Gate.io.

Торгівля опціонами може бути складною для початківців, оскільки вона включає складні фактори, такі як вартість часу та передбачувана волатильність. Щоб допомогти користувачам ознайомитися з процесом і стратегіями торгівлі опціонами, Gate.io пропонує функцію симуляції опціонів. За допомогою симуляційної торгівлі користувачі можуть випробувати повний процес торгівлі опціонами та здійснювати віртуальні транзакції купівлі та продажу, не потребуючи реальних коштів. Середовище моделювання на Gate.io відображає реальний ринок, дозволяючи користувачам вибирати опціонні контракти в режимі реального часу, встановлювати торгові параметри та бачити, як ринкові коливання впливають на вартість контрактів. Цей варіант безризикової торгівлі дозволяє користувачам накопичити досвід, вдосконалити свої навички торгівлі опціонами та підготуватися до реальної торгівлі в майбутньому.

Як отримати доступ до симулятора опціонів
Є два способи отримати доступ до симулятора опціонів Gate.io:

1. Використовуйте пряме посилання:https://www.gate.io/testnet/options/BTC_USDT
2. Через веб-сайт настільного комп'ютера: Виконайте ці дії, щоб отримати доступ до режиму симулятора з офіційного веб-сайту Gate.io:
   1. Клацніть на «Фьючерси» в верхній панелі навігації.
   2. У спадному меню знайдіть «Опціони», а потім клацніть «Симулятор опціонів».

Огляд інтерфейсу симулятора опціонів Gate.io

Інтерфейс Симулятора Опціонів Gate.io складається з чотирьох основних розділів: зона інформації про обліковий запис, зона інформації про опціони, зона персональних торгових записів та зона записів про ринкові транзакції. Ось детальний розклад кожного розділу:

1. Розділ інформації облікового запису

На інтерфейсі симулятора опціонів Gate.io, користувачі можуть легко контролювати ключові дані про свої облікові записи, щоб відстежувати свій фінансовий стан та торговельні ризики. Основна доступна інформація включає:

Загальні активи: Загальна вартість всіх активів на рахунку, включаючи як доступний баланс, так і вартість позиції, дає загальний огляд фінансового стану рахунку.

Доступний баланс: маржинальний баланс, який можна використовувати для відкриття нових опціонів. Ця сума відображає кошти, доступні для нових позицій з опціонами, за винятком будь-яких коштів, які вже виділені на очікуючі замовлення.

Маржа замовлення: Маржа блокується для поточних замовлень у очікуванні. При розміщенні замовлення в очікуванні система заморожує необхідну маржу наперед, включаючи будь-які комісії, тому користувачам не потрібно окремо враховувати додаткові комісії.

Утримання маржі: Мінімальна маржа, необхідна для збереження поточних позицій відкритими. Припустимо, що загальна вартість активів на рахунку впадає до або нижче суми маржі замовлення та утримання маржі. У такому випадку система спрацює автоматичне зменшення позиції, щоб уникнути ризику ліквідації.

Нереалізований прибуток та збиток (PnL): Це представляє поточний прибуток або збиток на основі ринкової ціни опціону, припускаючи, що позиція закрита за ринковою ціною. Це оцінка плаваючого PnL і не впливає на фактичний прибуток. Формула для розрахунку нереалізованого PnL така:
Нереалізований PnL = (Марківська ціна опціону - Початкова середня ціна) × Розмір позиції

2. Розділ Вибору Активів

У цьому розділі користувачі можуть вибрати базовий актив для опціону (наразі обмежений до BTC/USDT та ETH/USDT) та тип контракту (опціон на покликання або опціон на продаж).

Тут користувачі також можуть встановити дату закінчення опціону та страйк-ціну та переглянути ключові деталі, такі як імпліцитна волатильність контракту, що допоможе їм приймати обгрунтовані рішення перед укладанням угод.

Наступний розділ охоплює детальний посібник з виконання угод в режимі симуляції.

3. Секція записів ринкових транзакцій

• Тут користувачі можуть переглянути найновіші опціони на ринку, включаючи деталі, такі як ціна угоди, кількість (в BTC) та час угоди.
• Спостерігаючи за цими записами, користувачі можуть зрозуміти поточну ринкову ліквідність та волатильність, що може допомогти їм краще оцінити правильний час для входу в угоду.

4. Розділ особистих торгівельних записів

Цей розділ надає детальний запис про всю торгову діяльність користувача, дозволяючи йому відстежувати свою торгову історію та аналізувати ефективність своїх стратегій. Ключові особливості:

• Кількість: Відображає інформацію про опціони, які користувач наразі утримує, включаючи кількість контрактів, середню відкривальну ціну та нереалізований прибуток або збиток. Це допомагає користувачам моніторити свої відкриті позиції в режимі реального часу.
• Закрита позиція: Зберігає записи всіх закритих угод, показуючи час відкриття, час закриття, ціну угоди та прибуток або збиток з кожної угоди. Це дозволяє користувачам проаналізувати свої попередні торгові рішення та їх результати.
• Відкриті замовлення: Перелічує поточні невиконані замовлення користувача з деталями про невиконані замовлення та їх статус. Користувачі можуть перевірити тип контракту, кількість, ціну та інші деталі, щоб налаштувати свої стратегії за потребою.
• Історія замовлень: Надає історію всіх минулих замовлень користувача, включаючи відкриття, закриття та скасовані замовлення, що полегшує відстеження та аналіз торгової діяльності.
• Історія торгівлі: Узагальнює всі торгові операції, включаючи прибуток та збиток за кожною угодою, ціни на угоди та часи. Це допомагає користувачам оцінити ефективність своїх стратегій та загальну продуктивність.
• Історія транзакцій: Записує всі зміни в балансі користувача, включаючи трансфери, використання маржі, випуск, комісії тощо, щоб користувачі могли відстежувати джерела змін у фонді свого рахунку та краще управляти своїм грошовим потоком.

Виконання угод у симуляторі опціонів

Як переказати кошти?
У симуляційній торгівлі опціонами Gate.io користувачі можуть легко перевести віртуальні кошти на свій рахунок симуляційної торгівлі, виконавши ці кроки:

1. У розділі «Доступний баланс» області інформації про обліковий запис знайдіть та клацніть значок подвійної стрілки, щоб отримати доступ до інтерфейсу переказу коштів.
2. Виберіть, щоб перевести всі кошти, або вручну введіть суму USDT, яку бажаєте перевести в полі введення.
3. Якщо ваші доступні кошти дорівнюють 0, система автоматично надаватиме щодня 1000 USDT віртуальних коштів.
4. Після перевірки суми натисніть кнопку підтвердження, щоб завершити переказ.

Як вибрати опціонний контракт (Базовий актив, Термін дії, Ціновий рівень страйку)

1. Базовий актив: симулятор опціонів наразі пропонує BTC/USDT та ETH/USDT як базові активи.
2. Дата закінчення: Дата закінчення опціонного контракту вказується у форматі, наприклад, "240927", що означає, що контракт закінчується 27 вересня 2024 року. Користувачам слід вибрати контракт, який підходить їхньому графіку.
3. Ціновий рівень страйку: Ви можете ввести конкретний діапазон ціни страйку, щоб швидко знайти контракти, які відповідають вашій торговельній стратегії, що полегшує вибір правильного діапазону цін.
4. Опція на виклик/продаж: Залежно від очікувань ринку, ви можете вибрати опцію на виклик (якщо ви вважаєте, що ціна піде вгору) або опцію на продаж (якщо ви вважаєте, що ціна піде вниз) для вашої угоди.

Як відкрити позицію (купівля або продаж опціону)
Відкриття позиції означає встановлення нової позиції шляхом купівлі або продажу опціонного контракту. Ось як це зробити:

1. Клацніть на опціонах активів, і на правій стороні екрана з'явиться швидке вікно замовлення.
2. Встановіть ціну вашого замовлення, введіть ціну, за яку ви хочете купити або продати.
3. Введіть розмір контрактів, які ви хочете торгувати в полі кількості.
4. Перевірте необхідний маржин, щоб мати достатньо коштів для відкриття позиції.
5. Нарешті, натисніть кнопку «Купити (Long)» або «Продати (Short)», щоб завершити процес і відкрити позицію.

Як скасувати відкладений ордер
Якщо ви розмістили ордер, який не був виконаний, ви можете скасувати його в будь-який час. Виконайте такі дії:

1. Перейдіть до розділу "Відкриті ордери", щоб побачити відкладені ордери.
2. Знайдіть замовлення, яке ви хочете скасувати, та натисніть кнопку «Скасувати», щоб видалити його.

Як закрити позицію з лімітним ордером
Ви можете використовувати лімітний ордер для закриття позиції за певною ціновою метою. Дотримуйтесь цих кроків:

1. Перейдіть до розділу "Кількість" та виберіть контракт, який ви хочете закрити.
2. Введіть вашу пріоритетну ціну та кількість контрактів згідно з вашою стратегією, щоб встановити кінцеву ціну та кількість.
3. Натисніть кнопку «Ліміт», і система автоматично виконає закриття або зменшення вашої позиції за вказаною ціною.

Освітня цінність та попередження про ризики симулятора опціонів

Симуляційна торгівля забезпечує безризикове середовище, що максимально відтворює реальні ринкові умови. Вона дозволяє користувачам швидко знайомитися з опціонними угодами, включаючи вибір контрактів, встановлення цін страйку та управління позиціями. Також вона слугує відмінною платформою для тестування різних торгівельних стратегій, допомагає користувачам перевіряти ефективність своїх стратегій та готуватися до справжньої ринкової волатильності.

Однак важливо зазначити, що існують ключові відмінності між симуляційною торгівлею та реальною торгівлею, особливо щодо ринкових настроїв та управління фондами. Відсутність реального фінансового ризику може призвести до більш агресивної торгівлі в режимі симуляції, що контрастує з більш обережним мисленням, яке зазвичай використовується, коли на кону стоять реальні гроші. Крім того, управління ризиками в симуляційній торгівлі може не повністю відображати наслідки несподіваних подій на реальних ринках. Занадто сильне покладання на результати моделювання може призвести до того, що користувачі недооцінять ризики в фактичній торгівлі, що призведе до потенційних фінансових втрат.

Коли користувачі відчують, що готові, вони можуть перейти до торгівлі в реальному часі, яка пропонує ширший спектр активів і дат експірації, включаючи BTC, ETH, DOGE, LTC і SOL. Торгівля в реальному часі представляє більш складні ринкові умови та потенційні ризики, тому важливо залишатися обережними, розробляти продумані торгові стратегії та правильно управляти ризиками.