Занадто довго; не читав

• Bitcoin (BTC) втратив популярність, опустившись нижче рівня $60K у четвер і торгуючи на мінімумі місяця в $58K. Більшість альткоїнів слідували за нисхідним трендом і зазнали значних знижень цін.
• Надходження в криптовалютні ETF-фонди сповільнилися і навіть стали слабо від'ємними в останні тижні. Загальний обсяг стейблкоїнів зменшився, що свідчить про знижену попит на активи з низьким ризиком. Обсяг торгівлі багатьма альткоїнами досяг найнижчих значень в недалекій перспективі, що свідчить про зменшення ліквідності ринку.
• Цього тижня комісія за газ на мережі Ethereum досягла найнижчого рівня, близько 1 гвей. Кілька показників on-chain свідчать про значну кількість капіталу на ринку, яка перебуває в режимі очікування інвесторів, які залишаються обережними. Наразі ринок знаходиться в «відносно низькому» положенні.
• Наступного тижня заплановано значне розблокування токенів кількох топ-100 токенів, зокрема ENA, XAI, DYDX та Aptos. Очікується, що XAI розблокує понад 70% свого обігового постачання.
• Екосистема Polkadot бачить значні розвитки на цьому тижні. Наступного тижня відбудеться EthCC[7], а також буде опублікована довгоочікувана інформація про індекс споживчих цін у червні в Сполучених Штатах.

Аналіз ринку

Огляд та висновки

• Після спаду на минулому тижні BTC незначно відскочив минулого вихідного, але знову відступив у середині тижня. Він пройшов низьким рівнем минулого тижня і впав до рівня 57 000 доларів, перш ніж відскочити до приблизно 58 000 доларів. Він зараз перебуває біля мінімуму тесту ціни за травень 2-го місяця. Якщо він розіб'ється, це може спричинити новий раунд падіння.
• ETH цього тижня слідував за BTC дуже уважно, відступаючи після досягнення позначки у 3500 доларів минулого вихідного та прориваючись нижче 3200 доларів у четвер. Він все ще досить далеко від лінії підтримки ціни у 2900 доларів.
• Альткоіни набрали обертів у відновленні ринку в вихідні, з мем-монетами на чолі збитків серед топ-100 токенів. WIF та BONK зросли на понад 20%. Внаслідок цього, альткоіни загалом впали під впливом загального ринку.
• Останнім часом TON побачив значний ріст ціни та TVL. Як громадський ланцюг, він скористався популярними іграми, які привернули нових користувачів та ліквідність до його екосистеми.
• Незважаючи на невеликий витік коштів із фондів ETF на початку тижня, вони перетворилися на витоки в середині тижня. Розмір стейблкоїна також зменшився, а макрофінансова ситуація не є оптимістичною.
• За індексом Ahr999 та поточною активністю на ланцюжку, ринок знаходиться в «відносно низькому» положенні. Фонди перебувають у режимі очікування, і торгівля неактивна.

Тижневий фокус

29 червня був опублікований фінансовий звіт Polkadot за перше півріччя за 2024 рік, який показує, що проєкт витратив 87 мільйонів доларів у першій половині року, залишивши його скарбницю з достатніми коштами, щоб протриматися лише два роки. Це викликало занепокоєння щодо стійкості проєкту. У просторі Twitter, організованому офіційною організацією Polkadot 2 липня, члени спільноти обговорили ці занепокоєння та наголосили на необхідності стратегічних витрат на критично важливу інфраструктуру та підтримку розробників, а не на діяльність з низькою віддачею. [1] У результаті підвищеної уваги обсяг торгів DOT і деяких токенів в екосистемі Polkadot збільшився. Наприклад, 5 липня дані Coinglass показали, що обсяг торгів DOT і деяких токенів в екосистемі Polkadot збільшився майже на 40%. [2]

З червня 2024 року уряд Німеччини поступово переводить BTC на біржові адреси, що може спровокувати волатильність на крипторинку та чинити знижувальний тиск на ціни біткойнів. 4 липня о 8:25 ранку UTC адреса під назвою «Уряд Німеччини» перевела Kraken, Bitstamp і Coinbase загалом 1 300 BTC на суму приблизно 75,53 мільйона доларів. [3] Хоча перекази та потенційні продажі уряду Німеччини становлять невелику частину щоденного обсягу торгів Bitcoin, ця подія мала значний вплив на настрої ринку. Згідно з даними Arkham і блокчейн-браузера, уряд Німеччини наразі володіє понад 40 000 BTC на суму понад 2,3 мільярда доларів.

Крім продажів BTC уряду Німеччини, прогрес відшкодування Mt. Gox також викликає стурбованість ринку. Раніше уповноважений представник Mt. Gox оголосив, що розпочне розподіл відшкодування Bitcoin (BTC) та Bitcoin Cash (BCH) кредиторам на початку липня. 4 липня адреси, ідентифіковані як належні Mt. Gox, розпочали тестові транзакції, привертаючи широку увагу ринку. Незважаючи на те, що ці транзакції є лише в масштабі маленьких тестів, вони вже негативно позначилися на ринковому настрої. За даними Arkham Intelligence, відшкодування Mt. Gox може ввести на ринок приблизно 142 000 Bitcoin. Під час процесу відшкодування ці Bitcoin можуть поступово увійти на ринок, збільшуючи тиск на продаж. У довгостроковій перспективі ринку знадобиться час, щоб поглинути цей тиск на продаж та встановити рівновагу в новій динаміці подання та попиту.

Щотижневе Проміння

Поки загальний ринок криптовалюти переживає спад цін місяць на місяць, TVL (загальна заблокована вартість) ланцюга TON відзначив значний зріст. Цей стрибок пов'язують з нещодавнім вибухом "клікни-щоб-заробити" міні-ігор, таких як Not Coin, які підняли популярність екосистеми TON, привертаючи стабільний потік подібних ігор.

Hamster Kombat виділяється як визначний феномен в екосистемі TON. Згідно з його офіційним веб-сайтом, проект набрав понад 200 мільйонів зареєстрованих користувачів, зібрав понад 48 мільйонів фоловерів у Telegram, набрав понад 31,5 мільйона підписників на YouTube та зібрав понад 11 мільйонів фоловерів у X (Twitter).[4] Основна геймплей гри полягає в накопиченні очок, натискаючи на хом'яків. Гравці також можуть заробляти додаткові винагороди за допомогою різних методів, включаючи покупку спеціальних карток, щоденні перевірки, взаємодію в соціальних мережах та звернення нових друзів. Обіцянка команди Hamster Kombat щодо роздачі токенів подальше підкреслює зацікавленість гравців.

Згідно з даними Coingecko, ринкова капіталізація TON перевищила 17,7 мільярда доларів, що підняло його на дев'яту позицію в таблиці лідерів криптовалютного ринку. Це досягнення підкреслює великий інтерес і довіру ринку до екосистеми TON. [5] Крім того, Gate.io ініціювала попередню торгівлю Hamster Kombat (HMSTR) і представила свою економічну модель токенів. Платформа надасть інвесторам можливість купувати та продавати HMSTR до його офіційного лістингу та торгівлі, що дозволить їм встановлювати бажані торгові ціни на основі своїх очікувань до того, як токен вийде на відкритий ринок, таким чином підвищуючи гнучкість торгівлі.

Популярні категорії

Під впливом загального спаду на ринку різні сектори зазнали різних ступенів зниження. Однак, за підтримки макроекономічних факторів, ціни на золото незначно підвищилися, що призвело до незначного позитивного зростання на 1,3% для відповідних токенізованих активів. Концепції Layer 0 показали менший спад, що головним чином пов'язано з останньою успішною діяльністю ZRO, яка вийшла на біржу на цьому тижні і підтримала загальний ріст концепції. Інші концепції альткоінів, під впливом загального ринку та ліквідності, зазнали різних ступенів спаду. Велика волатильність цін на альткоіни на цьому тижні, починаючи з відновлення вихідних до спаду середи, підкреслює вплив загального ринку на альткоіни. [6]

Найкращі виконавці

Згідно з даними CoinGecko, два проекти топ-100 з вражаючими приростами на початку цього тижня були ENS та BEAM. Недавно запущені токени роздачі ZRO та ZK також здобули значну увагу на ринку.

• ENSє відомим провайдером послуг домену Ethereum. Команда ENS візьме участь у конференції EthCC [7] у Європі 8 липня, де вони представлять своє майбутнє перебрендування відвідувачам. У той же час, ENS V2 знаходиться на порозі запуску, і ринок має оптимістичні очікування щодо проекту, що може сприяти останньому зростанню цін.

• BEAM - це токен управління ігрової екосистеми Beam, спочатку відомої як Merit Circle. Її основний бізнес пов'язаний з ігровими гільдіями. Після ребрендингу Beam поступово перетворився в комплексну ігрову екосистему. У червні Beam оголосив про своє розширення в галузі штучного інтелекту, інфраструктури та ігор. 1 липня Beam ініціював подію розподілу $BEAM, що дозволило всім учасникам екосистеми Beam отримувати винагороди протягом обмеженого часу.

• LayerZero- це протокол міжланцюгової взаємодії, спеціально розроблений для легкого проходження повідомлень. Він забезпечує безпечне та перевірне проходження повідомлень з налаштовуваними функціями недовіри. Згідно з Tokenomics ZRO, майже 40% токенів буде виділено спільноті. Останніми днями ціна токена зросла з $2,5 до $4.

• zkSync - це рішення масштабування Layer 2, розроблене Matter Labs, що використовує останнє покоління доказів знань, щоб зберегти безпеку основного блокчейну. Після лістингу на Gate токен зріс до $0,2241, перш ніж відступити до $0,1575. Його поточна траєкторія ціни виявляє сильну кореляцію з трендом BTC.

Виноски до даних

Макрофонди

На 4 липня загальний обсяг торгівельного обороту BTC ETF досяг $912,85 мільйона, загальна ринкова капіталізація BTC ETF склала $54,34 мільярда, а загальний AUM (активи під управлінням) BTC ETF склав $50,97 мільярда. Після п'яти послідовних днів чистих припливів капіталу BTC ETF пережив два дні чистих виводів цього тижня, що свідчить про послаблення зовнішнього інтересу капіталу в інвестиції в криптовалюти.[7]

Співпадаючи зі зниженням чистого припливу BTC ETF, капіталізація стабільної монети трохи зменшилася на 0,27% до 160,952 мільярда доларів, сповільнюючи приплив поза ланцюжок коштів. Це явище може бути віднесено до невизначеності, пов'язаної з підвищенням процентної ставки у США та згасання ентузіазму не-криптовалютних інвесторів у високоризикові активи, такі як криптовалюти.[8]

Витрата газу Ethereum

Плата за газ Ethereum залишалася в однозначному діапазоні протягом цього тижня, що відображає низьку активність на ланцюжку. Серед топ-5 споживачів газу торгового бота Telegram Banana Gun зайняв четверте місце, далеко перевищуючи відомі протоколи DeFi. Згідно з графіком, створеним Dune.@whale_hunter[11], торгові пари з найвищим обсягом торгів на Banana Gun - RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH та USDT-WETH.

Індекс Bitcoin Ahr999

Індекс Ahr999, також відомий як "індикатор утримання", залишався стабільним на рівні 0,8 протягом минулого тижня. Це означає, що ціна на біткоїн перебуває в діапазоні справедливої оцінки в порівнянні з його реалізованою вартістю або найнижчими значеннями за всю історію. [12] За індексом Ahr999 зараз може бути відповідним часом для стратегій доларового середнього вартості (DCA).

Індекс Ahr999 є «індикатором Hodling», який використовується для вимірювання привабливості інвестицій в Bitcoin, допомагаючи інвесторам виявляти потенційні можливості для покупки та накопичення, уникаючи інвестицій під час перегріву ринку.
Ahr999 < 0.45: Ринок може перебувати в перепроданому стані, що підходить для покупки;
Ahr999 між 0,45-1,2: Ринок знаходиться в нормальному діапазоні оцінки, рекомендується для поступового накопичення доларів;
Ahr999 > 1.2: Ринок може перегрітися, а показник не надає оперативних порад.

Ринкові можливості

Роздачі проекту

Гаряча екосистема airdrop, яку варто спостерігати на цьому тижні: проект Bitlayer Bitcoin Layer 2

Огляд:
Bitlayer - перше рішення Layer 2 для Bitcoin, побудоване на парадигмі BitVM, пропонуючи рівень безпеки Bitcoin та повність Тюрінга. Проект отримав $5 мільйонів насіннєвого фінансування в березні, при цьому серед інвесторів були Gate Labs. За даними веб-сайту проекту, поточний TVL Bitlayer становить $495 мільйонів, що робить його другим за величиною в екосистемі Bitcoin.

Можливості Airdrop:

У травні Bitlayer уклав партнерство з проектами своєї екосистеми, щоб провести перший «Гала-захід з майнінгу», під час якого сім відомих проектів скинули активи на суму понад 24 мільйони доларів. У червні відбувся триденний гала-сезон Mining Gala 2, на якому було скинуто активів на суму приблизно 1,2 мільйона доларів. Судячи з офіційних каналів проєкту в соціальних мережах, кілька проєктів в екосистемі продовжують проводити подібні заходи з аірдропом. Крім того, очікується, що незабаром буде запущено 3 сезон Mining Gala, що зробить Bitlayer багатообіцяючою екосистемою для спостереження за аірдропами.

Щотижневий звіт зі збору коштів

На цьому тижні декілька проєктів успішно завершили ключові раунди фінансування, охоплюючи різноманітний спектр інноваційних проєктів та стартапів. Згідно з RootData, між 28 червня та 4 липня загалом 28 проєктів оголосили раунди фінансування, з 7 проєктами, що забезпечили понад 10 мільйонів доларів. Зокрема, 4 з 7 найбільш вдалих раундів фінансування були посівними. Ось розбивка топ-трьох проєктів, які збирали кошти:

• Iris Energy:Ця австралійська компанія з майнінгу криптовалют зібрала 413,4 мільйонів доларів США за допомогою емісії акцій з середини травня. Кошти будуть використовуватися для розширення її планів.
• Свідомий:Ця платформа розробки відкритого коду штучного інтелекту забезпечила 85 мільйонів доларів у першому раунді фінансування від кількох крипто-венчурних компаній. Проект має на меті створення моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, які рухаються за принципами спільноти і безпосередньо конкурують з OpenAI.
• Ломбард: Цей протокол Bitcoin DeFi зібрав 16 мільйонів доларів фінансування. За звітами, Lombard використовуватиме ці кошти для розширення свого екосистеми Bitcoin restaking та співпраці з протоколом стейкінгу Bitcoin Babylon.[13]

Що подивитися наступного тижня

Розблокування токену

Згідно з розблокуванням токенів, кілька проектів зіткнеться зі значним розблокуванням токенів, починаючи з 6 липня. Зокрема, від команди та інвесторів Oai очікується значний тиск на розблокування. Оцінювана сума розблокування становить близько 80 мільйонів доларів, що становить приблизно 71,59% поточного обігового постачання. Інвесторам слід пам'ятати про можливий тиск на продаж, який це може спричинити.[14]

Криптокалендар

=nil; Фонд =nil; Foundation, EOS та кілька інших проектів запланували оновлення та випуск нових функцій на наступний тиждень. EthCC [7], найбільша щорічна подія Ethereum в Європі, відбудеться 8 липня, об'єднуючи інвесторів, крипто ентузіастів, розробників та підприємців.[15]

На макрорівні наступного тижня будуть опубліковані кілька важливих макроекономічних показників. Один з найважливіших для криптовалют - це дані про споживчу інфляцію США, які будуть опубліковані 11 липня. Вище очікуваного значення індексу споживчої інфляції може збільшити очікування інвесторів щодо підвищення процентних ставок ФРС, що буде негативним для криптовалют.[16]

Посилання

1. Polkadot X Space,https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass,https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Аркхем, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin
6. CoinGecko,https://www.coingecko.com/uk/categories
7. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan, https://etherscan.io/
10. Ультразвук, https://ultrasound.money/
11. Дюна, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass,https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Розблокування токена, https://token.unlocks.app/
15. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. 10 червня,https://www.jin10.com/

Gate Research - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає глибокий контент. Це включає технічний аналіз, перегляди гарячих тем, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацніть тутвідвідувати →

Відмова відповідальності

Інвестування на ринку криптовалют пов'язано з високим ризиком, тому рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження й повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони придбають, перш ніж робити будь-які інвестиційні рішення.Gate.ioне несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.