Вступ

Раніше ми представили народження Ethereum і смарт-контрактів, що дозволило створювати різні децентралізовані програми (DApps) на Ethereum, створюючи багату та різноманітну екосистему Ethereum. Згодом один за одним було створено більше блокчейнів, серед яких Solana (SOL), відомий як «вбивця Ethereum», є найпопулярнішим. Основна мета Solana — збільшити пропускну здатність транзакцій блокчейну пропорційно зміні розміру мережі, запровадити смарт-контракти та транзакції шляхом підвищення ефективності та зниження витрат, а також досягти високої пропускної здатності, безпеки та децентралізації, щоб зруйнувати магічне заклинання «Неможлива трійця» блокчейну.

Однак із бурхливим розвитком індустрії блокчейнів нові блокчейни, такі як Avalanche і Cardano та інші конкуренти, зросли в 2022 році. Чим виділяється Солана?

Процес розробки Solana

Передісторія Солани

Solana — це високопродуктивний блокчейн-проект із відкритим вихідним кодом, створений спеціально для децентралізованих фінансів (DeFi) і застосовуючи функцію технології блокчейн без авторизації. Його метою є створення розподіленого, надійного протоколу з можливістю швидкого збільшення потужності системи з обробки інформації. Протокол використовує алгоритм консенсусу підтвердження історії (PoH) і інтегрує механізм консенсусу підтвердження частки (PoS) для покращення масштабованості та оптимізації своєї продуктивності за допомогою восьми інноваційних способів структури ядра.

Оригінальна концепція та структура Solana були задумані в 2017 році, коли Анатолій Яковенко запропонував Білу книгу Solana. До заснування Solana Яковенко працював у Qualcomm і був програмістом Dropbox. Він має великий досвід роботи з алгоритмами стиснення. У 2018 році Яковенко та його колишній колега по Qualcomm Грег Фіцджеральд та інші чотири людини сформували основну команду для спільної розробки тестової мережі; У 2019 році Яковенко та його команда почали залучати інвестиційні кошти від установ венчурного капіталу, зібравши сотні мільйонів доларів; У березні 2020 року в Женеві, Швейцарія, було офіційно відкрито Фонд Солана.

Серед них члени команди Solana мають різний досвід, багато з них працювали на провідні світові технологічні підприємства, такі як Dropbox, Apple, Intel, Google, Microsoft, Twitter тощо.

Що таке токен SOL?

SOL — це рідний токен і корисний токен Solana. Його можна використовувати для переказу, транзакцій, зберігання цінностей, виплати роялті за блокчейн тощо. SOL є єдиним пропуском на Solana, і користувачі повинні платити SOL за будь-яку діяльність у Solana.

Крім того, Solana — це блокчейн, який використовує механізми консенсусу PoS і PoH. Окрім розміщення великої кількості токенів SOL для захисту блокчейну Solana як валідатора, користувачі також можуть вибрати надійних валідаторів, щоб довірити їм токени SOL, які діють як агенти, щоб забезпечити правильність і безпеку транзакцій і отримувати винагороди.

Процес ставки SOL

Користувачі можуть отримати прибуток, ставлячи свої токени SOL наступним чином:

1. Передайте SOL на криптовалютний гаманець, який підтримує стейкинг, наприклад Phantom.

Натисніть «Почати заробляти SOL».

1. Виберіть один із валідаторів Solana.

1. Довірте токен, що зберігається, валідатору.

Історія цін Solana

Після первинної пропозиції монет Solana (ICO) у березні 2020 року SOL було запущено на ринок 11 квітня того ж року. Початкова ціна SOL становила приблизно 0,70 дол. У травні ціна токена впала приблизно до $0,50, а потім піднялася до $4,70 в кінці серпня. Це стало першим піднесенням Солани. У грудні того ж року його ціна знову впала приблизно до 1,50 дол.

На початку 2021 року ціна SOL становила приблизно $1,80. Завдяки сильній соціальній економіці, яка спричинила зростання на всьому ринку криптовалют, ціна SOL злетіла з дуже швидкою швидкістю, досягнувши приблизно 17 доларів США в лютому того ж року. Після цього його ціна продовжила зростати, досягнувши рекордної позначки в 260 доларів. Незабаром після цього ціна SOL почала коригуватися та відступати з постійним спадним трендом. Наприкінці року ціна впала приблизно до 170 доларів, при цьому ціни мали тенденцію до зниження від піку, але все ще залишалися відносно високими.

Під впливом загального економічного спаду на початку 2022 року ціна SOL продовжувала падати з приблизно 180 доларів США на початку року до приблизно 75,35 доларів США в лютому; Потім у квітні цінова тенденція трохи зросла до 143 доларів США; У травні, під впливом різкого падіння цін на фінансових ринках, ціна SOL так і не відновилася.

До середини липня 2022 року ціна SOL впала приблизно до 37 доларів, а ринкова вартість – 12,7 мільярда доларів. Пропозиція в обігу склала 345 575 704 SOL із загальної пропозиції 511 616 946 SOL, що займає дев’яте місце на ринку криптовалют.

Ціна SOL, Джерело: TradingView

Як працює Солана

Solana — це блокчейн-мережа, яка використовує підтвердження частки (PoS) і підтвердження історії (PoH). У мережі блокчейн із підтвердженням ставки вузли можуть ставити токени, щоб стати валідаторами для запису та підтвердження записів транзакцій у блокчейні та отримувати винагороди за ставки. У блокчейні Solana вузол буде випадковим чином обраний як головний валідатор відповідно до кількості поставлених токенів SOL кожні 1,6 секунди (4 блоки). Провідний валідатор записує новий запис транзакції в мережу блокчейну, тоді як інші вузли перевіряють, чи правильний запис транзакції.

Перевірка транзакцій у мережі блокчейн займає багато часу, і вузли в різних зонах можуть викликати помилки через затримки мережі або вплив інших вузлів. Тому всі вузли повинні досягти консенсусу щодо існування та послідовності записів транзакцій перед упаковкою для створення наступного блоку.

Алгоритм консенсусу «доказ історії» мережі Solana встановлює структуру даних послідовності часу для кожного запису транзакції в блокчейні за допомогою функції рекурсивної верифікованої затримки, яка дозволяє кожному вузлу працювати так, ніби він має загальний набір годинників у ланцюжку. , і може продовжувати працювати, не чекаючи трансляції інших вузлів, забезпечуючи при цьому правильність послідовності транзакцій. Механізм «підтвердження історії» дозволяє мережі Solana генерувати нові блоки з більшою швидкістю. У мережі зі швидкістю передачі 1 Гбіт/с теоретична кількість транзакцій за секунду (TPS), яку можна обробити, становить 710 000.

Що є доказом історії?

У мережі Solana підтвердженням історії є переведення кожної події та транзакції в хеш-функцію SHA256 для отримання унікального хешу та підрахунку. Хеш-функція SHA256 може перетворювати будь-яку інформацію в 256-бітні дані. Те саме джерело даних дасть однакові результати обчислень, тоді як різні джерела даних дадуть різні результати обчислень. Ця властивість називається стійкістю до зіткнення.

Solana використовує рекурсивний метод, щоб постійно приймати результат обчислення попередньої хеш-функції SHA256 як наступні вхідні дані, а потім знову обчислювати хеш-функцію SHA256. Оскільки будь-хто може легко перевірити, чи правильний результат хеш-операції, а рекурсивна операція потребує часу, її також називають функцією перевіреної затримки. Якщо в різних підрахунках є різні хеші, можна довести, що час минув, і послідовність подій можна впорядкувати відповідно до хешів і підрахунків.

Рекурсивну операцію підтвердження історії можна розуміти як безперервний знімок мережі блокчейн. Кожен знімок фіксуватиме унікальний хеш і кількість. Це як налити трохи барвника в чистий прозорий стакан, наповнений водою. З плином часу барвник поступово розсіюється у воді. Навіть якщо порядок розташування фотографій неправильний, ви все одно можете знайти правильний порядок розташування відповідно до розміру діапазону дифузії барвника на фотографіях.

Відмінні риси та основні технології мережі Solana

Доказ історії

Алгоритм консенсусу підтвердження історії Solana може швидко й ефективно відновити послідовність транзакцій у ланцюзі та збільшити кількість транзакцій, які мережа блокчейну може обробити за одиницю часу.

Вежа BFT

Tower BFT — це консенсусний алгоритм, який у поєднанні з історичними доказами скорочує час, необхідний для перевірки вузлів або додаткового зв’язку, і зменшує затримку транзакцій.

Гольфстрім

Протокол Гольфстрім відіграє ключову роль у кешуванні транзакцій, дозволяючи валідатору виконувати транзакції швидше та зменшуючи тиск на накопичення неавтентифікованих транзакцій у ланцюжку, завдяки чому Solana Network може завантажувати понад 50 000 транзакцій на секунду.

Рівень моря

Sealevel — це механізм паралельної обробки транзакцій, який робить мережу Solana більш ефективною та дозволяє синхронно виконувати декілька транзакцій в одному кінцевому автоматі.

Турбіна

Протокол Turbine розділяє дані на менші пакети, що полегшує передачу даних між вузлами мережі, а також покращує пропускну здатність і навантажувальну здатність мережі Solana.

Хмара

Cloudbreak — це паралелізована та масштабована структура бази даних облікових записів, яка оптимізує синхронне читання та запис у мережі блокчейн.

Конвеєрна розробка

Конвеєрна підготовка стосується оптимізації блоку обробки транзакцій, і потік вхідних даних буде призначено різному апаратному забезпеченню, щоб інформацію про транзакції можна було швидше перевірити та розповсюдити серед усіх вузлів у мережі блокчейн.

архіватори

Децентралізована книга використовує архіватори як сховище даних. Верифікатор у мережі Solana передаватиме дані до вузлової мережі під назвою «Архіватори» та нерегулярно перевірятиме архіватори, щоб переконатися в правильності збережених даних.

Екосистема Солана

DeFi

Джерело: https://www.projectserum.com

Serum — це найбільша децентралізована біржа в блокчейні Solana. Він використовує центральну систему книги замовлень у ланцюзі та систему відповідності, що дозволяє користувачам вільно вибирати торгові пари та ціни, а також насолоджуватися високою швидкістю та низькими комісіями за обробку блокчейну Solana.

Найбільшою особливістю Serum є те, що він з’єднує інші децентралізовані біржі в блокчейні Solana, тому може розподіляти ліквідність між різними програмами, а також має найкращу глибину торгівлі. Користувачі можуть обмінюватися активами в одній програмі, тоді як протилежні трейдери надходять від користувачів інших програм. Перехресний ланцюговий міст Wormhole також приваблює трейдерів з інших мереж, які можна вважати центром ліквідності в блокчейні Solana.

Джерело: https://medium.com/tulipprotocol

Tulip — це децентралізований агрегатор доходу в блокчейні Solana, який надає багато автоматизованих стратегій повернення, наприклад автоматичне повернення винагороди за видобуток ліквідності назад у пул ліквідності, щоб користувачі могли насолоджуватися ефектом складних відсотків без виконання ручних операцій. Tulip також має інші варіанти структурованого прибуткового землеробства, такі як дельта-нейтральне кредитування з кредитним плечем і комплексний продукт для видобутку ліквідності, який може забезпечити досить високий річний відсоток прибутку (APY). Однак цей тип похідних продуктів має різний ступінь ризику, що більше підходить для досвідчених користувачів.

Джерело: https://raydium.medium.com/

Raydium — відома децентралізована біржа в мережі Solana, яка поєднує автоматичний маркет-мейкер (AMM) і книгу заявок для створення ринку змішаної ліквідності. Користувачі можуть надавати ліквідність на Raydium, щоб брати участь у видобутку ліквідності в мережі, а також торгувати монетами у формі книг ордерів.

Raydium також служить інкубатором для нових проектів у мережі Solana. Проекти з потенціалом розвитку запустять свою початкову децентралізовану пропозицію токенів обміну (Initial DEX Offering) на AcceleRaytor. Користувачі можуть ставити токени RAY для участі в лотереї, а ті, хто виграють, матимуть право придбати нові токени.

NFT

Джерело: https://magiceden.io

Magic Eden — це найбільша торгова платформа NFT у мережі Solana, на яку припадає майже 90% обсягу торгівлі NFT на вторинному ринку всієї мережі. Інтерфейс роботи Magic Eden і функція перевірки схожі на OpenSea на Ethereum. Творці не сплачують комісії за розміщення своїх робіт на платформі та сплачують лише 2% комісії за транзакції, коли їхні роботи купуються чи продаються.

Magic Eden також є децентралізованою автономною організацією (DAO) і платформою для запуску нових проектів. Користувачі можуть побачити тут останні роботи команди NFT. Крім того, він також відкриває ігрову зону та інтерфейси API для підключення різних платформ і проектів.

Джерело: https://solsea.io

Solsea — ще одна відома торгова платформа NFT у мережі Solana. Він надає багато інструментів, таких як раритетні комп’ютери, рейтинг колекцій, а також послуги сертифікації та авторизації для відомих серій NFT. Продавці можуть вказати, чи призначені їхні роботи NFT для комерційного використання чи лише для особистого використання.

Solsea також має канал «живого карбування», де користувачі можуть знайти нещодавно випущені NFT у мережі Solana. Якщо вони знайдуть улюблений NFT, вони також можуть негайно розмістити замовлення на його придбання, даючи користувачам відчуття присутності для участі в торгах.

Джерело: https://solanart.io

Solanart — це перша торгова платформа NFT у мережі Solana, а також місце збору багатьох відомих проектів NFT, таких як Degenerate Ape Academy, Aurory, Abstractica та SolPunks. Роботи, які з’являються на Solanart, потрібно спочатку перевірити, щоб забезпечити якість NFT на платформі.

Транзакції NFT на Solanart вимагають комісії за обробку в розмірі 3%. На Solanart постійно запускаються нові проекти, де користувачі часто мають можливість придбати останні роботи NFT.

Джерело: https://opensea.io

Opensea є найбільшою торговою платформою NFT на даний момент. У квітні 2022 року OpenSea відкрила торгівлю NFT на Solana. Зараз він все ще перебуває на стадії бета-тестування, яка дозволяє користувачам лише купувати або виставляти NFT за фіксованою ціною, а режим аукціону ще не відкрито. Оскільки він все ще знаходиться в бета-версії, єдині гаманці, до яких можна отримати доступ, це Phantom і Glow.

GameFi（Ігрові фінанси）

Джерело: https://stepn.com

Stepn – це програма для стилю життя Web 3.0, створена на основі мережі Solana, яка поєднує спорт та ігри, щоб заохочувати спорт на свіжому повітрі, винагороджуючи користувачів жетонами. Гравцям, які беруть участь у Stepn, потрібно спочатку купити кросівки NFT, надіслати їх у свій гаманець, а потім прив’язати за допомогою програми Stepn APP.

Існують відмінності в типі, рідкості та балах здібностей кросівок NFT. Під час гри APP відстежуватиме GPS-траєкторію користувачів. Взагалі кажучи, чим вищі очки здібностей NFT Sneakers і чим довша відстань переміщення, тим більше символічних нагород. Користувачі можуть оновлювати або карбувати кросівки NFT, записуючи токени GMT і GST. З моменту запуску Stepn привабив участь багатьох гравців, що спричинило бум «переходь, щоб заробити» по всьому світу.

Інші програми

Джерело: https://medium.com/audius/

Audius — це децентралізована платформа потокового передавання музики, яка полегшує творцям контроль над своїми музичними творіннями та усуває непотрібних посередників і невизначене право власності в традиційній музичній індустрії. Audius використовує технологію блокчейн, щоб задовольнити потреби артистів, шанувальників і операцій вузлів. Творці можуть зберігати свої роботи в журналі вмісту на Audius, а шанувальники можуть слухати треки з високоякісним потоковим передаванням і робити токени для підтримки улюблених виконавців. Вузли, з іншого боку, підтримують сталість творчого вмісту та отримують економічну винагороду, допомагаючи роботі проекту.

Мем

Джерело: https://samoyedcoin.com

Samoyedcoin (SAMO) — це нативна монета-мем у мережі Solana, яка має на меті легко та швидко поширюватися в спільноті та допомагати новачкам швидко інтегруватися в спільноту Solana. Samoyedcoin народився завдяки популярності dogecoin у криптовалютному співтоваристві та власності самоїдської собаки Анатолія Яковенка, засновника Solana.

Койни Samoyedcoin були безпосередньо передані членам спільноти під час її створення. На відміну від інших мемкойнів із собачою тематикою, Samoyedcoin не повністю належать спільноті, а основна команда зберігає приблизно 4% пропозиції токенів. Наразі команда проекту планує криптоакадемію, щоб представити освітній контент про децентралізовані фінанси та мережу Solana.

Як взаємодіяти з мережею Solana

Гарячі та холодні гаманці, які підтримують Solana, такі:

Гарячий гаманець і його функції

Solana має власний гарячий гаманець Phantom, який наразі підтримує різноманітні веб-браузери та мобільні пристрої. Phantom можна використовувати не лише для зберігання токенів і підключення Solana, але й для безпосереднього перегляду NFT в особистих колекціях і ставок SOL, довіряючи токени вибраним верифікаторам.

Холодний гаманець і його функції

Solflare — це гаманець Web3, який спеціально належить Solana. Він дозволяє користувачам надсилати та отримувати токени SPL і NFT від Solana, а також може бути підключений до жорсткого гаманця Ledger Nano для розміщення в ньому активів, забезпечуючи певний ступінь безпеки та зниження ризику в разі підданості мережевому злому.

Суперечливі події

У березні 2021 року TVL Solana становив приблизно 150 млн, і з тих пір він переріс у публічну мережу найвищого рівня з TVL 1,96 B. Зростання вражає. Коли ми думаємо про Solana як про «вбивцю Ethereum», ми відразу асоціюємо його з його швидкістю, дешевизною та масштабованістю.

(Джерело: DeFi Llama)

Але що ще ми повинні знати?

Безпека викликає занепокоєння через часте відключення

Проблеми Солани почали виявлятися у вересні 2021 року. Солану кілька разів за рік закривали з різних причин. Наприклад, у вересні 2021 року простой становив 17 годин, оскільки робот ініціював велику кількість транзакцій, що призвело до недостатньої потужності валідатора; DDOS-атаки призвели до зупинки в грудні 2021 року та січні 2022 року. Зупинки також відбувалися послідовно в травні та червні 2022 року.

Як видно з діаграми нижче, Solana була знову закрита на початку червня 2022 року.

(Джерело: status.solana.com)

Крім того, що звичайні користувачі не зможуть взаємодіяти з Solana під час зупинки, користувачі із заставою в протоколі кредитування на Solana також будуть ліквідовані через зупинку та нездатність вчасно додати маржу.

Децентралізація була поставлена під сумнів через нерівний розподіл токенів

Крім частого припинення роботи, ще однією суперечкою в Solana є нерівномірний розподіл початкових токенів.

Як видно з діаграми нижче, на момент початкового розподілу токенів частка аукціону, відкрита для звичайних користувачів, була дуже малою, лише 1,6%. Більшість токенів було розповсюджено серед компаній венчурного капіталу, команд і фондів.

Хоча Solana Labs дійсно потребує коштів для розвитку, вона не може досягти хорошого балансу між децентралізацією та розповсюдженням токенів, що робить її претензію на децентралізацію сумнівною.

（Джерело: messar i）

Ще одна суперечлива подія полягає в тому, що в червні 2022 року Solend, протокол кредитування на Solana, запустив жахливу пропозицію SLND1: Зменшення ризику від Whale.

Синій кит на Соленді зберіг 5,7 мільйона SOL (вартістю 170 мільйонів доларів) у протоколі та позичив 108 мільйонів USDT та USDC. Його депозити та позики складають значну частку протоколу Solend. Якщо ціна SOL впаде до $22,3, може відбутися ліквідація на $21 млн. Якщо пропозиція про ліквідацію буде прийнята, протокол може взяти на себе позицію синього кита та провести позабіржову ліквідацію.

Пропозиція була схвалена протягом кількох годин після її оприлюднення. Є дві школи поглядів на цю пропозицію. Прихильники вважають, що захоплення позиції синього кита може уникнути всіляких криз, які можуть виникнути на Солані. Наприклад, ліквідатор зазвичай продає токени через DEX, DEX не може дозволити собі раптово велику кількість обмінів, а Соланд матиме безнадійні борги, які не підлягають обробці, що також спричинить великий тиск на Solana Network. Опоненти вважають, що така поведінка порушує принцип децентралізації. Хоча захоплення позиції синього кита може зробити Solend безпечнішим, це також спричиняє втрату довіри до децентралізованих фінансових протоколів.

З пропозиції ми бачимо, що кількість голосів особи, яка віддала найбільшу кількість голосів у варіанті «Так», є достатньою для прийняття рішення про прийняття пропозиції.

（Джерело: Solend ）

Пропозиція була замінена та відхилена новою пропозицією II лише наступного дня, що змушує дивуватися, що пропозиція I була відхилена новою пропозицією II одразу після її прийняття, тож яке значення початкового голосування?

Зрештою, хоча синій кит виявив, що його позиція глибоко в ліквідаційній кризі, він швидко вирішив проблему, розв’язавши страх усіх перед ліквідаційною кризою. Однак перед обличчям можливого «чорного лебедя» метод обробки протоколу викликає жах, і це також змушує громадськість переосмислити значення децентралізації.

Висновок

Минуло три роки з моменту народження Solana, протягом яких він успішно пройшов повний цикл бичачого та ведмежого ринку. Завдяки інноваційному режиму швидкої верифікації структури та більш ефективному алгоритму консенсусу, він досяг своїх початкових зобов’язань щодо швидкості передачі та масштабованості та усунув багато обмежень ранньої технології блокчейн. Тим часом він займає міцні позиції на ринку NFT і, отже, має сильну конкурентну мікросхему.

Незважаючи на те, що переваги Solana, такі як швидкість транзакцій, низькі комісії за обробку та постійний і енергійний розвиток екосистеми блокчейну, є дуже помітними в багатьох проектах, все ще існує багато суперечок, які можна вважати потенційними кризами. Забігаючи наперед, нам потрібно оцінити, чи є більше розробників, щоб приєднатися, і чи стабільно покращується екологічна робота та рівень використання.